202104 新能源汽车行业数据月报：3月产业链数据超预期上调全年销量预期至230万辆

臣报告网新能源汽车产业链行业3月臣报告网新能源汽车产业链行业3月产业链数据超预期，上调全年销量预期至230万辆——新能源汽车数据月报(2021年3月)3月我国新能源汽车总产量21.6万辆，同比增长336%，总销量22.6万长355%和353%；新能源商用车产销量分别为1.5万辆和2.5万辆。根据乘辆，其中纯电动乘用车销量16.85万AB级别车型位居第电池装机量5.09GWh，占比57%，磷酸铁锂电池装机量3.89GWh，占比43%，占比稳步提升。装机企业数量较上月增加4家，较去年同期增加6元材料产量2.8万吨，占总产量37%；磷酸铁锂产量2.6万吨，占总产量产电桩增加1.6万台，累计全国93.7万台，随车配建私桩比例其中TOP10地区合计充电电流约4.7亿kWh，占比64%。运营公共充电议与投资标的买入)、华友钴业(603799，买入)、天赐材料(002709，买入)、容百科技037，增持)、当升科技(300073，增持)。行业评级看好中性看淡(维持)期汽车产业链行业1年04月28日资料来源：WIND、东方证券研究所卢日鑫888*6118inorientseccomcn李梦强gqiangorientseccomcn师19ugaochenorientseccomcn东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。报告】2目录1.新能源汽车月度数据 51.1三月新能源汽车产销量持续走强 5 1.4车企&车型排行：前五车企稳定，热门车型持续热卖 112.动力电池月度装机数据 112.1三月动力电池装机量9GWh，同比增加225% 112.2动力电池市场格局：集中度维持高位 133.锂电材料月度数据 143.1正极材料 143.2负极材料 163.3电解液和六氟磷酸锂 163.4隔膜 174.充换电基础设施月度数据 184.1公共充电基础设施数据 184.2公共换电基础设施数据 215.风险提示 21有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。3图1：2019-2021年新能源汽车月度产量(单位：万辆) 5图2：2019-2021年新能源汽车月度销量(单位：万辆) 5图3：2019-2021年新能源乘用车月度产量(单位：万辆) 5图4：2019-2021年新能源乘用车月度销量(单位：万辆) 5图5：2019-2021年新能源商用车月度产量(单位：万辆) 6图6：2018-2021年新能源商用车月度销量(单位：万辆) 6图7：2019年3月至2021年3月新能源乘用车销量(单位：万辆) 7 图9：纯电动乘用车月度销量(单位：万辆) 7图10：插电混动乘用车月度销量(单位：万辆) 7 图14：2020年至今自主车企乘用车销量(单位：万辆) 9年至今自主车企乘用车按车型销量份额 9图16：2020年至今合资车企乘用车销量(单位：万辆) 1020年至今合资车企乘用车按车型销量份额 10图18：2020年至今外资车企乘用车销量(单位：万辆) 1020年至今外资车企乘用车按车型销量份额 10图20：2020年至今新势力车企乘用车销量(单位：万辆) 10车企乘用车按车型销量份额 10图22：3月销量TOP10车企排名(单位：万辆) 11图23：3月销量TOP10车型排名(单位：万辆) 11图24：2019年至今月度总装机量(单位：Gwh) 12 图26：2020年至今乘用车月度装机量(单位：Gwh) 12 图28：2020年至今客车月度装机量(单位：Gwh) 12 图30：2020年至今专用车月度装机量(单位：Gwh) 13 池装机企业数量 14 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。4图34：3月动力电池装机量TOP10企业(单位：GWh) 14图35：2019年至今动力电池正极材料产量月度数据(单位：万吨) 1519年至今动力电池正极材料月度份额占比 15图37：2019年至今三元材料月度产量(单位：万吨) 15图38：2019年至今磷酸铁锂月度产量(单位：万吨) 15图39：2019年至今钴酸锂月度产量(单位：万吨) 16图40：2019年至今锰酸锂月度产量(单位：万吨) 16图41：2019年至今动力电池负极材料产量月度数据(单位：万吨) 16图42：2019年至今动力电池电解液产量月度数据(单位：万吨) 17图43：2019年至今六氟磷酸锂产量月度数据(单位：万吨) 17图44：2019年至今隔膜产量月度数据(单位：亿平方米) 18图45：2019年至今累计充电桩总量月度数据(单位：万台) 18度数据 19图47：2019年至今私桩月度累计数量(万台) 19图48：2019年至今新增公共充电桩数量(单位：万台) 19图49：2019年至今新增私人充电桩数量(单位：万台) 19图50：3月公共充电桩数量TOP10省份和地区(单位：万台) 20图51：3月充电量TOP10省份和地区(单位：亿度) 20图52：3月公共充电桩运营数量TOP10企业(单位：万台) 21图53：3月换电站TOP10省份和地区(单位：座) 21图54：3月换电站企业运营数量(单位：座) 21表1：中汽协2021年3月新能源汽车产销量数据(单位：万辆) 6表2：乘联会2021年3月新能源乘用车销量数据(单位：万辆) 8表3：3月动力电池产业数据统计(单位：GWh) 13有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。52月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月42月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月5050501.新能源汽车月度数据月我国新能源汽车总产量21.6万辆，同比增长336%，总销量响较小，产业整体从政策驱动向市场驱动平稳过渡。3月份纯电动汽车产量18.2万辆，同比上升升373%；插电混动汽车产量3.4万辆，同比上升206%，销量3.6图1：2019-2021年新能源汽车月度产量(单位：万辆)2021年汽协，wind，东方证券研究所图3：2019-2021年新能源乘用车月度产量(单位：万辆)2021年汽协，wind，东方证券研究所图2：2019-2021年新能源汽车月度销量(单位：万辆)502月3月4月5月6月72月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年协，wind，东方证券研究所图4：2019-2021年新能源乘用车月度销量(单位：万辆)2019年2020年2021年协，wind，东方证券研究所有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。62月3月4月5月6月7月8月9月图5：2019-20212月3月4月5月6月7月8月9月.02021年汽协，wind，东方证券研究所图6：2018-2021年新能源商用车月度销量(单位：万辆).02月3月4月5月6月2月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年协，wind，东方证券研究所表1：中汽协2021年3月新能源汽车产销量数据(单位：万辆)年3月年累计产量%4.02%2.941%2%0%9.74%产量9%64%326455%0%销量9.86%0.848.80%1%00销量07%51%35%2%数据来源：中汽协，wind，东方证券研究所有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。7Apr-19unJulAug-19anApr-20Apr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20an5图7：2019年3月至2021年3月新能源乘用车销量(单位：万辆)0同比环比数据来源：乘联会，东方证券研究所0%%-100%额0%数据来源：乘联会，东方证券研究所图9：纯电动乘用车月度销量(单位：万辆)864202月3月4月5月6月72月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年图10：插电混动乘用车月度销量(单位：万辆)432102月3月4月5月6月7月82月3月4月5月6月7月8月9月2020年2021年有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。8Apr-19unJulAug-19anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20an数据来源：乘联会，东方证券研究所数据来源：乘联会，东方证券研究所0%A0A0ABC数据来源：乘联会，东方证券研究所0%数据来源：乘联会，东方证券研究所表2：乘联会2021年3月新能源乘用车销量数据(单位：万辆)年累计A00A7%2%AB3%7.44%C%9%A有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。9AB8%C%9%3%数据来源：乘联会，东方证券研究所2.18万辆，%%%%%%%%%Mar-20Apr-20unJulAug-20anMar-21新势力豪华品牌数据来源：乘联会，东方证券研究所图14：2020年至今自主车企乘用车销量(单位：万辆)图15：2020年至今自主车企乘用车按车型销量份额8642076543210数据来源：乘联会，东方证券研究所Apr-20Apr-20unJulAug-20数据来源：乘联会，东方证券研究所an有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。Apr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20Apr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20an87654321 0图16：2020年至今合资车企乘用车销量(单位：万辆)10Apr-20Apr-20unJulAug-20an86420数据来源：乘联会，东方证券研究所图18：2020年至今外资车企乘用车销量(单位：万辆)656543210-13210数据来源：乘联会，东方证券研究所0%数据来源：乘联会，东方证券研究所0%数据来源：乘联会，东方证券研究所图20：2020年至今新势力车企乘用车销量(单位：万辆)图21：2020年至今新势力车企乘用车按车型销量份额0-1数据来源：乘联会，东方证券研究所0%数据来源：乘联会，东方证券研究所有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。3月新能源乘用车市场前五家车企占比65%，市场集中度进一步提升。销量冠军上汽通用五菱销B近A00车型。首位五菱宏光MINI销量3.97万A切入有望获得巨大的发展空间。图22：3月销量TOP10车企排名(单位：万辆).5.0数据来源：乘联会，东方证券研究所图23：3月销量TOP10车型排名(单位：万辆).5.0数据来源：乘联会，东方证券研究所2.动力电池月度装机数据hGWh.1%。量86%，其中纯电动乘用车装机量7.18GWh，插电混动乘用车装机量0.55GWh；客车动力电池用车装机量0.5GWh。有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。Apr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20Apr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20an864202月3月4月5月6月7月2月3月4月5月6月7月8月9月2021年数据来源：电池联盟，东方证券研究所Apr-20unJulApr-20unJulAug-20an9876543210数据来源：电池联盟，东方证券研究所%%%%0%0%三元磷酸铁锂其他数据来源：电池联盟，东方证券研究所纯电装机量插电装机量数据来源：电池联盟，东方证券研究所Apr-20unJulApr-20unJulAug-20an数据来源：电池联盟，东方证券研究所0%0%0%0%0%0%0%0%纯电装机量插电装机量燃料装机量数据来源：电池联盟，东方证券研究所有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。00%%Apr-20unJulAug-20an数据来源：电池联盟，东方证券研究所Apr-20unJulAug-20anApr-20unJulAug-20an纯电装机量插电装机量燃料装机量数据来源：电池联盟，东方证券研究所统计(单位：GWh)统计3月装机量2021年累计4.05%7%9%1%4%%/82%//57%8%1%//////3%2%%46%数据来源：电池联盟，东方证券研究所4家，较2020年3月增加6top额维持高位。有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。002月3月4月5月6月7月8月9月数据来源：电池联盟，东方证券研究所2月3月4月5月6月2月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年数据来源：电池联盟，东方证券研究所543210宁德时代比亚迪LG化学中航锂电国轩高科亿纬锂能蜂巢能源孚能科技鹏辉多氟多数据来源：电池联盟，东方证券研究所3.锂电材料月度数据速增长。其中，三元材料产量2.78万吨，占总产量37.3%；磷酸铁锂产量2.6万吨，占总产量高速增长。有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。Apr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20an2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月图35：2019年至今动力电池正极材料产量月度数据(单位：万吨)876543210Apr-19Apr-19ununJulAug-19an正极材料总产量Apr-20Apr-20unJulAug-20an：同花顺，东方证券研究所%%0%三元磷酸铁锂锰酸锂份额钴酸锂份额：同花顺，东方证券研究所图37：2019年至今三元材料月度产量(单位：万吨)图38：2019年至今磷酸铁锂月度产量(单位：万吨)2021年2019年2020年2021年有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月Apr-19unJulAug-192月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月Apr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20an654321同花顺，东方证券研究所图39：2019年至今钴酸锂月度产量(单位：万吨)同花顺，东方证券研究所图40：2019年至今锰酸锂月度产量(单位：万吨)2021年2019年2020年2021年同花顺，东方证券研究所同花顺，东方证券研究所图41：2019年至今动力电池负极材料产量月度数据(单位：万吨)0负极材料产量同比环比：同花顺，东方证券研究所%%年有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。4321043210图42：2019年至今动力电池电解液产量月度数据(单位：万吨)Apr-19Apr-19unJulAug-19an数据来源：同花顺，东方证券研究所Apr-20unJulJulAug-20an%%-100%图43：2019年至今六氟磷酸锂产量月度数据(单位：万吨)Apr-19unApr-19unJulAug-19an酸锂产量数据来源：同花顺，东方证券研究所Apr-20Apr-20unJulAug-20an0%%-100%有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。Apr-19unJulAug-19anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20an6543210亿平方米)：同花顺，东方证券研究所%%-100%4.充换电基础设施月度数据公图45：2019年至今累计充电桩总量月度数据(单位：万台)00数据来源：充电联盟，东方证券研究所0%有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。Apr-19unJulAug-19anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20anApr-19unJulAug-19anApr-20unJulAug-20an0%公共类累计私人类累计数据来源：充电联盟，东方证券研究所图47：2019年至今私桩月度累计数量(万台)00私人类累计私人充电桩比例数据来源：充电联盟，东方证券研究所图48：2019年至今新增公共充电桩数量(单位：万台)864202月3月4月5月6月7月2月3月4月5月6月7月8月9月2020年2021年图49：2019年至今新增私人充电桩数量(单位：万台).02月3月4月5月6月7月2月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。数据来源：充电联盟，东方证券研究所数据来源：充电联盟，东方证券研究所充电基础设施建设和充电电量较为集中。2020年3月全国充电总电量约7.37亿kWh，环比TOP10地区合计充电电流约4.7亿kWh，占比64%。公共南方电网运营4.1万台、依威能源运营2.6万台、上汽安悦运营2万台、深圳车电网运营1.5万图50：3月公共充电桩数量TOP10省份和地区(单位：万台)86420广东上海北京江苏浙江山东安徽湖北河南河北数据来源：充电联盟，东方证券研究所图51：3月充电量TOP10省份和地区(单位：亿度)10广东江苏四川陕西河南湖北山西浙江福建北京数据来源：充电联盟，东方证券研究所有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。图52：3月公共充电桩运营数量TOP10企业(单位：万台)