2021上半年中国手游行业白皮书-39正式版

手游混战，逆势突围【2021上半年中国手游行业白皮书】每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。。目录01 市场概况：手游数量锐减，休闲游戏再成焦点 05 口碑分析：新手游和角色扮演游戏更受青睐02 新增用户分析：大厂获量优势明显，新游实力强劲 06 活力分析：手游产品最高更新频次为13次/月03 吸金分析：各厂商“百花齐放”，老手游更吸金 07 七大关键词：中国区上半年手游行业总结霸榜分析：大厂尚未瓜分付费市场，榜单七成为新手游1市场概况：手游数量锐减，休闲游戏再成焦点2021年上半年中国区AppStore在线手游数量锐减50%300000250000200000150000100000500000

2019-2021年上半年各国AppStore在线手游数量2019年-2021年上半年，中国、美国、英国、澳大利亚等多个国家/地区AppStore在线手游数量连续三年呈下降趋势。2021年上半年中国区AppStore在线手游数量为11.1万款，同比减少50.2%，下降明显。中国区AppStore在线手游数量锐减，与游戏版号新规、iOS平台规则（如清理长中国美国英国澳大利亚加拿大韩国日本久未更新App）等有着密切的关系。2019年2020年2021年数据统计截止时间：2021年6月30日“休闲”游戏成为中国区AppStore开发者的“心头爱”2020-2021年上半年中国区AppStore在线手游分类占比18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%休闲解谜动作聚会模拟冒险桌面问答扮演竞速策略体育字谜卡牌音乐乐场智庭色娱益家角2021年2020年

2021年上半年中国区AppStore在线手游分类占比Top3分别是休闲、益智解谜以及动作。休闲类游戏势头上涨，占比17.03%，超过去年占比Top1的益智解谜类，成为占比最高的类别。相比于2020年，除休闲、动作、模拟、冒险、问答、竞速这6个类别占比有所上升外，其余类别占比均有不同程度的下降。数据统计截止时间：2021年6月30日2021年中国区AppStore新增手游数量下降比例达26%2021年上半年中国区AppStore新增15012款手游，相比2020年上半年新增数量明显下降，比例达26%。近三年上半年中国区AppStore下架手游数量呈递减趋势。2021年上半年共下架29818款手游，相比去年减少19%。

近三年上半年新增手游数量 近三年上半年下架手游数量25000203746000054214200005000015485上升32%下降26%1501240000下降32%36630下降19%1500030000298181000020000500010000002019年2020年2021年201920202021数据统计截止时间：2021年6月30日“休闲”、“益智解谜”和“动作”三大类别手游占比超50%2021年上半年中国区AppStore新增手游分类占比25.4%在2020年上半年中国区AppStore新增手游中，休闲游戏占比最高，达25.4%。其次是“益智解谜”和“动作”分类，占比十分接近，分别为13%、12.7%。在所有类别中，“休闲”、“益智解谜”和“动作”三大分类占比超过50%。

13.0%12.7%8.5%8.1%5.2%3.9%3.8%3.5%3.3%3.2%2.8%2.2%2.1%1.5%0.8%休闲解谜动作模拟冒险扮演竞速策略聚会问答桌面卡牌字谜体育音乐乐场智色庭娱益角家数据统计截止时间：2021年6月30日2新增用户分析：大厂获量优势明显，新游实力强劲腾讯系产品成为“常青树”，摩尔庄园强势闯入Top32021上半年中国区AppStore手游新增下载榜Top20（iOS）排名名称公司1王者荣耀腾讯2和平精英腾讯3摩尔庄园雷霆游戏4使命召唤手游腾讯5欢乐斗地主腾讯6开心消消乐®乐元素7翡翠大师字节跳动8腾讯欢乐麻将全集腾讯9贪吃蛇大作战®微派网络10航海王热血航线朝夕光年&中手游

排名名称公司11高跟我最美ZyngaInc.12QQ飞车腾讯13原神米哈游14梦幻家园Playrix15我的世界网易16光·遇网易17斗罗大陆：武魂觉醒三七互娱18迷你世界迷你玩19球球大作战巨人网络20地铁跑酷乐逗游戏数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日腾讯系产品成为“常青树”，摩尔庄园强势闯入Top3在上半年中国区AppStore手游新增下载榜中，「王者荣耀」和「和平精英」分别占据第一、第二名。作为腾讯手游的代表之作，上线多年依然保持着超高水平。6月1日，雷霆游戏旗下「摩尔庄园」正式上线，在上半年的新增下载榜中取得了第三名的好成绩。除了游戏本身的怀旧属性引发了一波热潮外，在游戏推广运营过程中，与草莓音乐节联动等也引发了不少话题和讨论。在榜单Top20中，有6款游戏来自腾讯，占比30%，其中有4款进入Top5，腾讯牢牢占据了“霸主地位”。三七互娱优势明显，角色扮演类游戏占比30%2021上半年中国区AppStore新上线手游下载榜Top20（iOS）排名名称公司1摩尔庄园雷霆游戏2翡翠大师字节跳动3航海王热血航线朝夕光年&中手游4高跟我最美ZyngaInc.5斗罗大陆：武魂觉醒三七互娱6小森生活腾讯7荣耀大天使三七互娱8斗罗大陆2绝世唐门微游互动9提灯与地下城青瓷数码10纸嫁衣聚友趣科技

排名名称公司11妄想山海腾讯12巨人冲冲冲TapNation13天谕网易14鬼泣云畅游戏15一念逍遥雷霆游戏16果冻人快跑ZyngaInc.17天地劫：幽城再临紫龙游戏18不休的音符慕远科技19绝世仙王三七互娱20坎公骑冠剑哔哩哔哩数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日三七互娱优势明显，角色扮演类游戏占比30%2021年上半年新上线手游下载量Top20中，包含了来自15家不同开发商的游戏，其中三七互娱上榜3款产品，数量最多；腾讯、雷霆游戏及ZyngaInc.数量次之，均有2款进榜。在游戏类别方面，角色扮演类游戏数量最多，共有6款，占比达30%，包括来自青瓷数码的「提灯与地下城」、网易的「天谕」、三七互娱的「绝世仙王」等。雷霆游戏旗下的「摩尔庄园」登顶Top1，来自字节跳动的模拟休闲手游「翡翠大师」占据Top2。近几年在游戏领域持续探索的哔哩哔哩也表现不俗，旗下游戏「坎公骑冠剑」成功入榜。3吸金分析：各厂商“百花齐放”，老手游更吸金「王者荣耀」吸金实力最强，腾讯、网易为最大赢家2021上半年中国区AppStore手游收入榜Top20（iOS）排名名称公司游戏类别上线时间1王者荣耀腾讯动作2015.10.282和平精英腾讯动作2018.2.53梦幻西游网易动作2015.3.254三国志·战略版灵犀互娱策略2019.9.195天涯明月刀腾讯角色扮演2020.10.156原神米哈游冒险2020.9.247万国觉醒莉莉丝策略2020.9.228阴阳师网易策略2016.9.19大话西游网易角色扮演2015.9.910率土之滨网易模拟2015.10.20数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日“动作”、“模拟”类手游最赚钱，“角色扮演”紧随其后2021上半年中国区AppStore手游收入榜Top20（iOS）排名名称公司游戏类别上线时间11穿越火线:枪战王者腾讯策略2015.12.312一念逍遥雷霆游戏角色扮演2021.1.3013神武4多益网络策略2017.11.2314火影忍者腾讯动作2016.1.715天谕网易角色扮演2021.1.416QQ飞车腾讯动作2017.12.2717使命召唤手游腾讯策略2020.12.2418欢乐斗地主腾讯桌面2013.8.819问道雷霆游戏角色扮演2016.4.2020航海王热血航线朝夕光年动作2021.4.21数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日“老手游”更吸金，“新游戏”有待寻求突破在上半年手游收入榜Top20中，腾讯、网易可谓是最大赢家：有8款游戏为腾讯旗下，占比40%；网易次之，共有5款游戏进入Top20，占比25%。上半年最“吸金”的手游种类为“动作”和“模拟”，在收入榜Top20中各占6款，与占据5款的“角色扮演”类手游基本呈三分天下之势。从Top20手游的上线时间来看，「欢乐斗地主」（2013年），「王者荣耀」（2015年）、「梦幻西游」（2015年）等老牌游戏比比皆是，而2021年新上线的手游仅有3款。老游戏更具吸金实力，新游戏还需要寻求新的突破点。2021各厂商“百花齐放”，吸金能力各有千秋2021上半年中国区AppStore新上线手游收入榜Top20（iOS）排名名称公司分类1一念逍遥雷霆游戏角色扮演2天谕网易角色扮演3航海王热血航线朝夕光年动作4斗罗大陆：武魂觉醒三七互娱策略5荣耀大天使三七互娱动作6天地劫：幽城再临紫龙游戏角色扮演7摩尔庄园雷霆游戏模拟8坎公骑冠剑哔哩哔哩冒险9全民奇迹2腾讯角色扮演10提灯与地下城青瓷游戏角色扮演数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日“角色扮演”类表现出众，“卡牌”、“动作”类次之2021上半年中国区AppStore新上线手游收入榜Top20（iOS）排名名称公司分类11忘川风华录网易卡牌12游戏王：决斗链接网易卡牌13上古王冠极致游戏卡牌14斗罗大陆-斗神再临中手游角色扮演15影之刃3英雄互娱角色扮演16妄想山海腾讯冒险17绝世仙王三七互娱角色扮演18叫我大掌柜鲁班工作室角色扮演19梦想新大陆腾讯游戏20战神遗迹完美世界动作数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日热门IP改编手游扎堆，粉丝基础加持助力吸金在上半年新上线手游收入榜Top20中，腾讯、网易、三七互娱均有3款手游强势上榜，实力厂商不再一家独大。雷霆游戏有2款手游上榜，实力也不容忽视，尤其是旗下「摩尔庄园」，上线一个月就拿到了Top7的好成绩。在游戏类别方面，“角色扮演”成为热门分类，共有9款属于该类别的手游上榜，占比45%。“卡牌”、“动作”类次之，分别有3款手游上榜。不难看出，上半年新上线手游收入榜Top20中，「一念逍遥」、「天谕」、「航海王热血航线」、「斗罗大陆」等，都是由IP改编的手游，坚实的粉丝基础为角逐吸金榜提供了极大助力。4霸榜分析：大厂尚未瓜分付费市场，榜单七成为新手游腾讯、网易占据半壁江山，榜单七成为新上线手游••

在上半年霸榜手游Top10（游戏免费榜）中，腾讯有3款游戏入榜，成霸榜专业户。「王者荣耀」优势明显，累计霸榜长达34天。网易次之，共有2款进入Top10。新手游霸榜实力不凡，在Top10中共有7款为2021新上线手游，占比73%。雷霆游戏旗下「摩尔庄园」作为新上线游戏表现突出，霸榜21天。

上半年中国区AppStore霸榜手游Top10-游戏免费榜排名名称公司Top1累计天数1王者荣耀腾讯342摩尔庄园雷霆游戏213翡翠大师字节跳动194使命召唤手游腾讯75提灯与地下城青瓷数码65天地劫：幽城再临紫龙游戏65小森生活腾讯68宝可梦大探险网易58航海王热血航线朝夕光年&中手游510游戏王：决斗链接网易410高跟我最美ZyngaInc.4数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日大厂尚未瓜分付费市场，「人类跌落梦境」大卖29天•••

AppStore手游付费榜中，「人类跌落梦境」表现最为出色，累计霸榜29天。心动网络旗下有两款手游进入Top10，且分别占据Top1和Top2。哔哩哔哩、完美世界分别有1款入榜，腾讯、网易等厂商在付费榜暂未发力。角色扮演类手游霸榜实力超凡，有3款入榜，占比30%。

上半年中国区AppStore霸榜手游Top10-游戏付费榜名称分类公司Top1累计天数人类跌落梦境动作心动网络29MuseDash喵斯快跑音乐心动网络25傲天绝剑角色扮演GuangzhouMGSports13TechnologyCo.Ltd大道争锋游戏龙驰科技9聊斋异闻录角色扮演奇奕网络8幻想神剑动作华臻科技6永不言弃！！音乐Invictus5重生细胞冒险哔哩哔哩5非常英雄救世奇缘角色扮演完美世界2萌萌军团：重征卡牌爱玩玩2数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日5口碑分析：新手游和角色扮演游戏更受青睐新手游更受苹果青睐，“角色扮演”类更受宠2021上半年中国区最受苹果钟爱手游Top10（iOS）排名名称分类公司苹果推荐次数1原神冒险米哈游1192王者荣耀动作腾讯1052和平精英动作腾讯1052开心消消乐益智解谜乐元素1055三国志·战略版策略灵犀互娱1036梦幻西游动作网易997万国觉醒策略莉莉丝988明日方舟卡牌鹰角网络909天涯明月刀角色扮演腾讯8710浮生为卿歌策略好玩友86数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日新手游更受苹果青睐，“角色扮演”类更受宠2021年上半年共有513款手游获得苹果的推荐，其中米哈游推出的「原神」被推荐的次数最多，达到119次。从手游的分类来看，推荐数量最多的是“角色扮演”类手游，达97款，占比18.9%；策略、动作类手游数量次之，均有78款。在手游上线时间方面，2021年上线的新手游数量最多，有136款；其次是2020年上线的手游，有95款；排名第三的是2019年上线的手游，有92款。被推荐手游的数量和年份成正比，新手游更受苹果青睐。数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日「王者荣耀」热度依旧，「少年三国志·零」好评率最高名称评分总数•2021上半年「王者荣耀」获得的用户评分数最王者荣耀15W+多，共计15W+。卡牌游戏「少年三国志·零」获得了最高的好评率，高达99%。名称好评率少年三国志·零 99%数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日6活力分析：手游产品最高更新频次为13次/月开发者们“很勤劳”，最高更新频次为每月13次上半年更新次数最多、最频繁的手游是「黑色纪元」，半年内共更新78次，平均每月更新13次，每2.3天就更新一次。

名称开发者上半年更新平均更新间隔次数天数黑色纪元春雷邢782.32口袋奇兵TopwarStudio573.18小镇传说晟段453.02Conquest!GreenLionGaming424.31ArkhamCardsDanielSalinas394.64BDaveDyer384.76胖兔文明航赵355.17MamoBall2DMultiplayerSoccerAlberunTechnology355.17SteamPuppetTatsuyaNakano314.65LastCampDefenseByungkyuMin306.03数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日海外开发者手游发布频率高达每月19款上半年发布手游最多的开发商Top10（iOS）“YlabInc.”荣获中国区AppStore最“勤劳”的开发者称号，上半年共发布113款手游。上半年发布手游最多的开发商Top10中，多数来自海外。

排名开发者上半年新上线手游个数1YlabInc.1132IsmailMichaelEyles733SelimAksoy664DzhakharAkperov655MuratOzkan556ozanakbaba536GlobalChampions538mohammadbarber529Gameflex509HyperboxGames5011文颜姚4711AybukeSafi47数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日7七大关键词：中国区上半年手游行业总结中国区上半年手游行业“七大”关键词3.出圈「合成大西瓜」借娱乐圈舆论热点营销迅速“出圈”，吸引大批用户尝试，火爆一时。

4.混合休闲腾讯推出「小森生活」，休闲+社交+养成+角色扮演，再启混合休闲游戏热潮。

5.爷青回「摩尔庄园」儿童节回归，引发95后、00后的讨论热潮，仅一月获量700w+。6.“我系列”2.IP改编出圈爷青回IP改编混合IP改编手游优势突出，粉丝基础我系列以「高跟我最美」为代表的助力获量，成为各大厂商激烈竞休闲“我系列”游戏风靡世界各地，争的热门领域。简单玩法占领获量高地。1.国风国风“国风”手游，永不过时。上半年修仙、武侠游戏成热门，水墨等画风深受玩家喜爱。

防沉迷7.游戏评分审查制&防沉迷4月1日起，游戏送审将试行全新的评分审查制度；6月1日起，未接入防沉迷系统运营游戏要停止运营。数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日国风手游永不过时，修仙、武侠深受喜爱水墨画风、古色古香的气质，对传统文化的展现……基于中国本土文化的手游吸引了很多情怀玩家。除了长期霸榜的「王者荣耀」和「梦幻西游」老牌游戏外，上半年新上线的手游如「一念逍遥」、「天地劫：幽城再临」、「天谕」等，或多或少都能看到传统文化的影子，做精致国风手游，是越来越多游戏厂商努力的方向。「一念逍遥」「一念逍遥」是由雷霆游戏发行的一款水墨国风放置修仙手游，今年上半年一上线便以“黑马之姿”成为AppStore热门游戏，在上半年新上线手游收入榜中占据Top1，表现优异。区别于其他放置类手游，「一念逍遥」创造性地用“水墨风”给玩家打造了一个国风修仙环境，不同于千篇一律的仙侠世界，它更注重用“朦胧感”给玩家高度沉浸的体验感，可谓是上半年国风手游的代表作之一。

「天地劫：幽城再临」作为游戏品质过硬的新国风手游，「天地劫：幽城再临」上线前就受到了广泛关注，官网预约突破170万，TapTap预约50万，B站预约52万，而且获得了AppStore的“全家桶”推荐，包括Today、精选、现可预订等。游戏融合二次元和国风形态，制作出了一种可以称之为“新国风”的美术风格。数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日IP改编优势突出，各大厂商竞争激烈上半年新上线手游很多都由IP改编，如下载榜Top20中腾讯旗下的「妄想山海」、来自三七互娱的「斗罗大陆：武魂觉醒」以及朝夕光年&中手游合作出品的「航海王热血航线」等。知名IP本身粉丝基础比较深厚，相对于一般游戏来说，IP游戏在前期推广上具备绝对的优势。这也是各大厂商纷纷热衷于IP改编游戏的主要因素之一。「航海王热血航线」上半年朝夕光年和中手游合作出品的「航海王热血航线」可谓是赚足了眼球，航海王作为动漫IP可以说是世界知名，其改编而成的动作手游也是深受玩家喜爱。游戏在公测期间全话题矩阵累计播放超50亿次，仅#航海王热血航线#单个话题累计近28亿次播放。且游戏首发当天即成功登顶了国内iOS游戏免费榜，并获得了AppStore推荐。数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日“合成大西瓜”出圈，找好热点巧营销2021年上半年，娱乐圈各种“瓜”层出不穷，乘着这股东风，“合成大西瓜”系列游戏借势成功“出圈”，吸引了很多玩家关注、尝试。并引发了一波“合成”热潮，各种“合成”游戏纷纷涌现。“合成大西瓜”系列游戏通过“蹭热点”迅速出圈，为游戏营销提供了又一成功案例。“合成大西瓜”“合成大西瓜”系列游戏的火爆可谓是现象级的，最早出现的同名游戏一周狂揽4000万用户。它以简单的玩法和魔性的画风征服玩家，获得了超高的话题讨论度，并多次登上热搜。随着热度的不断增加，“合成大西瓜”的队伍也不断壮大，当时在AppStore中搜索关键词“合成大西瓜”，可以找到56款相似游戏。其中「合成大西瓜-纯净版」表现最为突出，于1月26日上线后，次日便进入游戏免费榜Top10，并连续5天霸榜游戏免费榜Top1。数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日休闲游戏持续发力，治愈题材「小森生活」画风独特近年，超休闲游戏走上“花路”，随着各大厂商纷纷入局，游戏玩法越来越丰富，很多手游通过“组合拳”套路打破了用户粘性低、变现难度大的困境。例如将武侠Roguelike游戏简化成超休闲游戏的「我功夫特牛」，既保留了武侠游戏的趣味，也降低操作门槛，成功获量；「梦幻花园」将三消游戏和经营建造相结合，吸引玩家体验……混合休闲类逐渐成为潮流。「小森生活」3月底，腾讯游戏代理发行的「小森生活」正式上线，在AppStore游戏免费榜中连续霸榜5天。其采用了与日本知名动画工作室吉卜力相似的美术风格，与治愈系、休闲放松等体验高度融合，为玩家打造了一个“田园牧歌”的游戏世界。「小森生活」在休闲游戏的基础上，融合了经营养成、角色扮演、自由探索以及社交等多种玩法，并在这些玩法中力求取得平衡，给玩家带来了简单纯粹的生活乐趣和自由的“田园慢生活”体验，展示了“混合休闲”的更多可能，吸引了很多玩家的关注和体验。数据统计时间：2021年1月1日—2021年6月30日摩尔庄园强势回归，90后齐呼“爷青回”当95后、00后已长大，逐渐成为游戏市场的主要人群，被他们惊呼“爷青回”的游戏也成为游戏市场的重要组成部分。今年还原了“摇杆街机”的格斗手游「墨斗」、被搬上手机的「英雄联盟手游」、近两月频频因各种话题上热搜的「摩尔庄园」……都用情怀和回忆吸引了大批玩家。「摩尔庄园」6月1日儿童节当天，雷霆游戏将此前网页版的《摩尔庄园》搬上了手机，引发了一波“怀念童年”的热潮，火速点燃了90后、00后们的朋友圈，并多次登上微博热搜榜，引发多轮讨论。该游戏的大部分场景和摩尔的形象没有改变，但是在游戏的画风上有所创新——采用3D的风格，与主流手游保持了一致。游戏依