装备制造业调研报告

我国装备制造业技术创新能力调研报告1我国装备制造业发展面临的机遇分析1.1承接国际制造业转移的机遇当前，全球经济正经历着一场范围广、程度深、变化快的产业结构调整，发达国家由于劳动力成本不断上涨，资源紧缺，纷纷将制造业等传统产业向发展中国家转移，以致力于发展高技术产业和现代服务业；许多跨国公司都采取了只保留最核心的业务和关键技术，而把大量的零部件加工和组装环节外包出去的经营战略。随着我国加入wto和改革开放的不断深入，全球制造产业正加速向我国转移，中国正逐步成为世界制造业基地。如果说自上世纪30年代起，世界制造业向中国大陆转移的主要是劳动密集型的轻纺工业，那么现在主要是转移资金密集型和资源消耗型的重化工业特别是装备工业。承接国际制造业转移，为我国装备制造业在新的国际产业分工中占有一席之地提供了发展机遇。1.2我国己把振兴装备制造业确定为基本国策中共中央关于国民经济和社会发展“十五”计划建议中明确提出要“大力振兴装备制造业”；党的“十六大”指出：“用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业”；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出，把振兴装备制造业作为推进产业结构优化升级的重大举措，并提出以自主创新带动装备制造业的发展；2006年3月8日，国务院又召开了部署落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的专门会议。这表明了党中央、国务院对装备制造业的发展给予了高度重视，将振兴装备制造业确定为我国的基本国策。1.3新型工业化建设和产业结构升级提供了市场机会我国正处于工业化的中期阶段，国家确定的发展战略是要走新型工业化道路。随着我国新型工业化进程的推进，各个行业都在进行新一轮的结构调整、技术改造和设备更新，这为我国装备制造业拓展经营领域和市场空间等提供了更多的机会。此外，我国正在进行大规模的基础设施建设和大型工程项目建设，如环境保护工程、城市轨道交通建设等超大型工程项目的建设，也对大型、成套设备的研制生产产生了很大的带动作用。自1999年开始，我国重工业的增长速度开始超过轻工业，国民经济进入了重新重工业化时期，作为重工业核心的装备制造业已经成为新的经济增长点，并将继续保持超前的增长速度。据有关专家测算，至＞21世纪20-30年代，中国装备制造业增加值与gdp的比例将保持在30%以上。1.4城镇化建设和居民消费结构的变化提出了新的需求十六届三中全会指出，加强城镇化建设是全面建设小康社会的必然要求。当前，我国掀起了新一轮城镇化建设的高潮，相应的拉动了水泥、钢材、电力、交通、通信、供气供水等产业的发展，这为装备制造业的发展提供了新的契机。国际经验表明，人均gdp超过1000美元之后，居民消费结构将从温饱型向发展型、享受型转变。2005年我国人均gdp己达到1703美元，居民消费结构也呈现出相应的升级趋势，除了各种家用电器的升级换代外，汽车成了许多家庭的首要选择。广大居民特别是城镇居民对家用轿车、移动通信等的需求量急剧增加。1.5高新技术的发展为装备工业实现产业升级提供了机遇以信息技术为代表的高新技术的迅猛发展，不仅摧生了一大批高技术产业，为全球经济的发展注入了新的生机与活力；而且广泛应用和渗透到各传统产业之中，使传统产业的面貌发生了革命性的变化。装备制造业与信息技术等高技术相融合，使其中的一部分成为高技术产业，如通信设备、大中型计算机、航空航天设备、先进武器装备、数控机床、医疗设备、自动化仪表等现代装备制造业;同时，可以用信息技术等高新技术改造传统的装备制造业。有力地推动装备制造业的信息化和结构调整升级，提高装备生产的自动化、柔性化、智能化水平。2我国装备制造业的总体发展现状我们分别考察装备制造业及各个产业部门对经济增长的绝对贡献。装备制造业对gdp的贡献率等于装备制造业增加值占gdp的比重，对经济增长的贡献率等于装备制造业增加值的增量占gdp增量的比重。2.1装备制造业整体对经济增长的直接贡献从表1看，装备制造业对工业发展的贡献率呈现逐年增长的趋势，2009年与2003年相比，占工业增加值的比重翻了一番，对工业增长的贡献率翻了两番，说明装备制造业在我国工业发展中占据绝对的主导地位。从装备制造业占我国gdp的比重看，呈逐年递增的趋势，2009年达14.6%；从对经济增长的贡献看，各年的贡献率波动较大，2009年的贡献率达20.8%。可见，装备制造业在我国经济增长中日益增强并已经成为我国的支柱型产业。表1我国装备制造业对经济增长的贡献率装备制造业对经济增长的影响不仅取决于其对gdp和经济增长的直接贡献，更取决于对其他产业部门的关联效应和间接影响。投入产出表揭示了国民经济各部门之间相互依存、相互制约的数量关系和技术经济联系，所以，根据投入产出表中的数据计算出装备制造业各部门的影响力系数和感应度系数来考察其对经济增长的间接作用。影响力系数是反映国民经济某一部门增加单位最终产品时，对国民经济各部门所产生的需求波及程度，影响力系数越大说明该部门对其他部门的拉动作用越大。感应度系数是反映国民经济各部门均增加一个单位最终使用时，某一部门由此而受到的需求感应程度，它反映的是在一定的经济技术条件下，国民经济的各个部门对某一个产业部门产品的需求与依赖程度。根据投入产出表中相关数据显示，装备制造业有16个部门排在前20位，占80%，说明装备制造业对其他产业部门有很强的拉动作用。从计算的数值看，投入产出表中的27个装备制造部门的影响力系数都大于1，说明装备制造业对其他部门所产生的波及影响程度高于社会平均影响水平。虽然文化办公用机械制造业对经济增长的直接贡献很小，但其对其他部门的拉动作用达到1.347,在所有的国民经济产业部门中排在第2位，说明虽然该部门产业总量较小，但其乘数效应很大，具有很大的发展空间。从感应度系数看，装备制造业中只有4个部门排在前20位，从对投入产出表中27个装备制造业部门计算的感应度系数值看，只有6个部门的感应度系数值大于1，只占22%，说明大部分装备制造业部门对其他部门的感应程度低于社会平均的感应度水平，究其原因，主要与装备制造业属于技术、知识、资金密集型产业，技术水平要求较高而且资金需求量大，定制化的生产模式以及技术的相对成熟性使得其发展具有一定的独立性，也说明整个国民经济部门对装备制造业发展的需求刺激不足。3我国装备制造业的区域分布中国装备制造业发展研究报告（2002年）中明确提出：发挥产业集聚效应，形成若干各具特色的装备制造业集中地。目前装备制造业在中国己经初步形成了若干个具有一定特色的装备制造业集中地，如以上海为中心的长江三角洲汽车和汽车零部件制造集中地，珠江三角洲通信设备和计算机制造集中地，东北重大成套装备制造业集中地，西部军事装备制造集中地。这些现有的工业基地，形成了中国装备制造业的区域模式，他们各有特色资源和市场，以期形成共赢式合作。（1）以辽宁沈阳为代表的东北地区的装备制造业辽宁省是装备制造业大省，该省的装备制造业包括了国家划定的装备制造业的全部8大行业。按规模和能力评价，辽宁省装备制造业名列江苏、广东、上海、山东、浙江、北京之后，位居全国第七。装备制造业是辽宁省经济的支柱产业。辽宁省装备制造业有一批在国内领先、在国际上有相当知名度的行业，具有突出优势的为轻型客车机车用柴油发动机、数控机床、远洋运输船舶、铁路机车及铁路设备、轴承等5个行业。并且，辽宁省装备制造业有重大技术装备成套的综合能力，特别是在矿山设备制造业、输配电机控制设备制造业、石化及其他工业专用设备制造业、环保机械制造业、燃气机轮等方面优势突出。沈阳是以重大成套装备为特色的中国装备制造重镇，素有“共和国装备部”之称。50多年来，沈阳向全国提供了大批量重大设备启诞生过数十个第一：第一台自动车床、第一台湘车铣中心、第一台125吨挤压机、第一台50万伏超高压变压器等为共和国建设做出了重要的贡献。沈阳装备制造行业、门类齐全，全国装备产品共216种，沈阳能生产172种，占70%以上；2003年，沈阳市装备制造业资产合计985亿元，固定资产312亿元，工业总产值635亿元。一些重大装备产品居于国内市场主导地位，如通用设备制造业、专用设备制造业等都具有较强的规模优势，主要产品在国内具有相当比例的市场占有率。通信设备、计算机以及其他电子设备制造业和电气机械及器材制造业也具有相对优势。（2） 以重庆为代表的西部地区的装备制造业新中国成立以来，特别是在20世纪60年代大规模“三线”建设和80年代改革开放后，重庆市装备制造业取得了重大发展，形成了一批特色优势产品。2000年，重庆市共有装备制造业企业692家（国有和国有控股企业及年销售收入500万元以上非公有制企业，从业人员27.08万人；资产总额631亿元，负债总额406亿元，资产负债率64.34%，工业总产值（1990年不变价）429亿元，销售收入408亿元，工业增加值101亿元，利税总额34亿元，其中利润11亿元，出口创汇5.38亿美元。装备制造业是重庆市的经济发展支柱之一。以汽车工业为代表的装备制造业是重庆市的第一支柱产业，2000年总产值、增加值、利税总额、出口创汇分别占全市工业45%、36%、40%和54%。2002年重庆市工业50强中，装备制造业占20家。全市装备制造业20强的职工人数、总资产、销售收入、利税分别占工业50强企业的50.1%、62,4%、66.6%和51.7%。值得引起重视的还有四川省，2002年四川制造业占工业总产值的86.6%、工业增加值的87.22%、gdp的44.85%。制造业在国民经济中占有很大比重，是四川经济的支柱。装备制造业是四川制造业的主体，这里集聚着一批中央直接管理、关系到国民经济命脉的大型骨干企业，是国家的装备制造业基地。（3） 以上海为代表的长江三角洲的装备制造业上世纪九十年代以来，国家以上海浦东开发为龙头，加快长江三角洲经济发展步伐。上海市以汽车等产业为主的装备制造业迅速提升，并辐射周边地区，形成了汽车和汽车零部件制造基地，2004年上半年，长三角汽车产业总产值同比增长高达90.5%。上海装备制造业的整体水平在全国处于领先地位：拥有具备较高市场竞争能力的产品结构；在全国市场上有较高的市场份额，其中轿车占40%，发电设备占40%，数控机床占1%，冷冻设备占7%，电梯占21%，列车空调设备占50%，仪器仪表占16%，形成了具有较强加工制造能力和综合配套能力的行业规模，涉及普通机械、专用设备、交通运输设备、电气机械及器材、电子及通信设备和仪器仪表制造业等6大行业;形成了具有较强赢利能力和支撑经济持续发展的产业基础，“九五”期间上海重点发展的六大工业支柱产业中有三项是装备制造业，并且均远远超过了全市工业的整体水平;形成了有一定消化吸收能力和自主开发能力的技术体系，装备制造业技术开发经费投入占销售额的比例平均达到0.26%，比全市平均水平高0.06%。以2002年各项指标计算，从经济规模、经济效益、资产、市场占有率、工业增加值及全员劳动生产率看，上海市装备制造业在全国排名均位列三甲。（4） 以广东为代表的珠江三角洲的装备制造业广东2002年规模以上装备制造业共有企业3928家，占全省工业企业的17.9%；资产总计3841.72亿元，占全省工业的23.6%；完成工业总产值4773.99亿元，比2001年增长23.8%，增幅较全省工业高53个百分点；装备制造业产值占全省工业总产值的比重为29.8%，这一比重较2001年提高2个百分点。2002年全省装备制造业对全省工业增长的贡献率为43.5%，拉动全省工业产值增幅8个百分点。广州作为珠三角的中心城市，机械装备制造业在华南乃至东南亚地区综合实力相对较强，己经形成具有相当规模的汽车、通信设备、造船、楼宇设备、起重运输设备和输配电控制设备制造及配套的产业群，发展速度快，三资企业和大中型企业所占比重高，一批优势产品的市场占有率在全国名列前茅，大型机械加工能力和精密加工能力强，技术设备和研发机构水平较高。（5）山东的装备制造业山东机械制造业发展得很快。现在烟台的汽车零部件己达到很高水平，最近与美国通用的合作，结束了山东不生产轿车的历史。青岛颐中与一汽的合作也很成功。另外，在重型汽车、农用车等方面，山东在全国都占有重要地位。就造船业来说，由于成本和价格较低，有明显的竞争优势。2002年上半年，山东省造船订单应接不暇，电子通讯设备制造业也迅速发展。装备制造业占制造业比重偏低，装备制造业是制造业中技术含量和附加价值最高的组成部分，其所占的比重代表了制造业的技术创新能力和竞争实力。与发达国家相比，我国装备制造业占全国制造业的比重偏低。2001年，我国这一比例为33.38%，而早在1999年，美国、日本和德国就分别达到了41.9%、43.6%和46.4%。由于我国装备制造业装备国民经济各部门的能力有限，导致产业结构升级缓慢。缺乏一流企业和品牌产品我国装备制造业有规模而无实力，大而不强，缺乏品牌产品和一流企业。我国装备制造业产业集中度过低，缺乏龙头企业，行业排头兵企业规模只相当于发达国家同行业巨头的几分之一到几十分之一。例如，2004年中国机械500强前10位企业总收入只有世界机械500强前10位的6.50k。我国装备制造业产品种类比较齐全，但缺乏自主品牌，特别是国际知名品牌，例如，目前我国汽车生产能力已跃居世界第二位，年产汽车近600万辆，但在前100个世界知名汽车品牌中没有一个是中国的品牌。在国内市场上自主品牌轿车的市场占有率很小，国产洋品牌轿车占据着国内90%以上的市场份额。由于缺乏自主品牌，我们只能依靠廉价的劳动力赚取微薄的生产利润。如在一些合资汽车企业中，通常外方以30%的资本及品牌技术拥有50%的股份，拿走70%的利润。4按行业分我国装备制造业发展分析（1） 通用设备制造业机床行业是通用设备制造业中的高技术行业，也是整个装备制造业的上游行业，对于整个装备制造业技术水平提升具有基础性作用，以机床行业为例分析我国通用设备制造业与国际先进水平差距。我国数控机床工业与世界先进国家水平相比，差距仍然十分明显，大型、精密、高速数控装备、数控系统基本依赖进口。国产高档数控机床在品种、水平和数量上远远满足不了国内发展需求。我国数控机床年产量虽然自2000年以来以平均37%的速度增长，但是这些数控机床仍是以中低端产品为主，国内发展需要的高档数控机床目前仍然大量依靠进口。数控机床功能部件发展滞后，成为制约我国数控机床产业发展的瓶颈。功能部件是数控机床产品系统的单元技术载体，承载高新技术的功能部件是数控机床整机性能提升的关键。目前，我国的数控机床功能部件生产发展缓慢，产业化程度低，严重依赖进口。价格昂贵的进口功能部件加重了国产数控机床的成本，导致国产数控机床几乎不具备竞争优势。我国机床生产企业在技术装备水平、综合管理水平、生产制造和服务能力方面与国际领先企业尚有较大差距。我国机床行业内重点骨干企业无论科技含量、技术水平、人均效益，都与国际领先企业相差很远。（2） 专用设备制造业在专用设备制造业内部，以工程机械行业为例与国际先进水平进行比较。目前，我国工程机械行业大吨位、高性能的大型工程机械设备比较欠缺；产品可靠性、品牌知名度有待提高；存在重主机轻零部件现象，关键技术零部件依靠国外进口，严重制约了整机水平的提升，已成为我国工程机械行业发展的瓶颈。要改变国际市场竞争力不足，以所谓“高性价比”质次价低的二、三流产品栖身非主流市场的局面，必须提高我国工程机械产品的质量和档次，在研发创新、节能环保、售后服务等方面加大投入，努力打造世界一流产品。（3）交通运输设备制造业①船舶工业相对于日本、韩国而言，中国造船优势主要体现在劳动力成本和产能两个方面，但在船舶配套、数字化造船、造船效率等方面，中国造船业与日韩相比还有较大的差距。造船属于劳动、资金、技术三要素都密集的行业，劳动力成本是产业优势的重要决定因素之一。中国劳动力成本远低于欧洲、日本、韩国等造船业大国旧本、韩国的人均工资成本大约是中国的7—8倍，拥有显著的劳动成本优势。同时，与日韩等国相比，中国拥有很长的海岸线，造船场地资源丰富，容易形成产能优势。中国汽车工业技术水平与大型跨国汽车企业相比仍存在较大差距，尤其在高端技术领域缺乏国际竞争力。主要表现在新产品开发能力不足，汽车电子技术以及关键零部件核心技术缺乏，部件产品模块化设计及系统集成技术水平较低，生产工艺不先进专业化程度低。目前，中国汽车工业仅仅具备中档以下的中重型及轻微型载货车、农用车和低档轿车的产品开发能力，尚未形成高档载货车和高档轿车及关键零部件的自主开发能力，汽车总成及零部件方面的基础研究和技术开发能力相当薄弱。我国重型卡车行业整车和核心零部件的研发能力与国际水平相比还有较大差距，产品主要集中在中低档，国内市场的高档产品依然被国外厂商垄断。铁路设备方面，200公里/小篇二：装备制造业调研报告关于长山镇装备制造业产业园调研报告一、基本情况山东邹平长山装备制造业产业园区总规划面积20平方公里。近年来，围绕“打造中国风电城，建设先进装备制造业强镇”的目标，不断加大投入力度，加快推进装备制造业产业园建设。目前，园区内产业特征趋于明显，企业和企业家队伍成熟稳健，科技支撑效果明显，形成了风力发电成套设备、大型精密轧辊和风电主轴、造纸机筛、林木机械等主导产业，培育了一批装备制造企业、企业家和后续人才，逐步形成了群山竞秀、高峰凸显的良好发展格局。我镇结合当地经济发展形势与上级要求，编制了《山东省（邹平长山）装备制造业产业园区中长期发展规划》，并将其编入了《长山镇国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要》，成为全面推进装备制造业产业基地的建设纲领性文件。目前，园区内拥有企业142家，其中规模以上工业企业20家。1、 生产规模及企业效益。我镇拥有装备制造业企业40余家（其中规模以上6家），从业人员4600余人，2010年装备制造业企业实现总产值87.8亿元，利税18.1亿元；分别占全镇企业经济指标的46.3%和60%。其中，风力发电设备制造作为我镇主导产业，仅此一项就实现年产值79.7亿元，利税17.4亿元。2、 主要企业及主要产品。经过多年发展我镇装备制造业形成了一定规模。山东长星风电科技有限公司经过2年的努力，自行研发的风力发电设备制造项目，形成了年产500台套2mw、300台套3mw的生产规模；以生产造纸机筛制造为主的杰锋公司，年可生产大型压力机筛、振动筛400余台套；随着长丰集团一期工程的试产运营，二期工程的扩建，将实现年产2000支大型精密轧辊和10000支风电主轴及高铁用轴的生产能力；以鲁钢、鲁伟机械制造为首的林木机械生产厂家大小20余家，年可生产各类林木机械、农业机械2000余台套。3、 发展主要优势。一是市场需求大。随着国家鼓励节能环保产业、促进企业转型升级等政策的实施，我镇以长星风电为主的装备制造业市场广阔，社会需求量大。以长星为例，先后与意大利、保加利亚、波兰、印度、巴基斯坦等世界30多个国家和地区签订了合作协议。同时，在欧洲30多个国家和地区注册了商标，并在保加利亚成立了公司，成立了国际业务部，拓展了国外市场。二是装备制造业产业集群初步成形。经过多年发展，目前我镇已经形成了以长星集团龙头企业，带动其他中小企业发展的装备制造业产业集群，具备风力发电机组、造纸机筛、军工机械轴、大型林木机械、矿山机械等成套、配套、单件、原器件和中间材料等生产能力。三是具备发展装备制造业所需的科技和人力资源优势。目前，长山镇拥有山东长星风电科技有限公司省级企业技术中心和工程技术研究中心各1家，高新技术企业3家。一批专业强、技术好、学历高、水平高的人才进入企业，为企业注入了发展的活力。2010年我镇申报各类专利82项、新注册商标35个。山东长星风电科技有限公司、山东杰锋机械有限公司两家企业分别荣获国内首台（套）技术装备企业和省内首台（套）技术装备企业荣誉称号。长星集团自主研发的风力发电变流器和风力发电机组控制系统两项科技成果通过省级鉴定，达到国际先进水平。长星集团自主研发的2.1兆瓦成套风力发电设备成功获得国际ce认证，成为国内第一家获得欧洲认可的风电制造企业。二、 面临的主要问题和制约因素1、 部分企业规模小、产品单一、竟争力弱。我镇装备制造业产品主要是风力发电成套设备、造纸机筛、军工机械轴、大型林木机械、农业机械。虽然在市场需求的带动下，产业迅速扩张，但产品趋同，创新能力不强，有些领域还是空白。小企业个数比重较大，无论是管理体制还是经营机制都参差不齐。各企业基本处于单打独斗的松散状态，生产销售各自为政，成本高，甚至恶性竞争，与现在发达地区普遍采取的纵横联合，优势互补的企业发展方式相差很远，由此造成了行业集中度偏低，整体关联度不高，低水平重复建设、专业化协作程度差，资源分散和浪费的现象严重，没有建立起“以大带小、以小保大”的合理结构，也没有形成一个大发展、快发展的氛围，制约了我镇装备制造业的发展。2、 企业自主创新能力不强，新产品开发能力不足。整体上看，我镇装备制造业研发投入不足，用于科技研发和新产品开发的经费支出很低。虽然具有一定的加工能力