汽车行业2023·春季报中国·纯电·新能源汽车-主销车型电池表现篇

-主销车型电池表现篇前言今年上半年，新能源乘用车销量超300万辆，同比增长36%,市场渗透率持续保持“30%+”的水平。纯电汽车保有量更是超过1200万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。本次研究，以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。汽车之家研究院2AR汽12月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月；新能源纯电市场发展纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力·今年二季度，纯电动乘用车销售117万辆，占全部新能源销量的68.4%新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势(万辆)48.1%2021年2022年2023年轿车是新能源纯电市场的主力车型，纯电SUV市场成长更加快速·轿车是新能源纯电市场消费的主力车型，占据超60%的市场份额，但目前市场增速放缓，今年一季度曾出现短暂的负增长驱的局面轿车在售车系数量更多，SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均·从纯电车型产品供给角度上看，目前轿车在售车系数量也要多于SUV车型，轿车市场中紧凑型与微型车产品数量最多。大量低价的微型车参与到市场竞争之中，这是轿车车型在消费端与SUV车型拉开差距的主要原因，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计这部分需求将逐渐弱化。而SUV车型各主要细分市场的在售车系数量则更为平均。可以看到，虽然目前纯电SUV市场份额相对较小，但各大车企对其各细分市场的都给予了高度重视，倾注了大量的产品投入，市场竞争正处于白热化阶段2023年纯电·轿车在售车系数量133款3款2.3%17款12.8%15款11.3%43款32.3%8款6.0%47款35.3%2023年纯电·SUV在售车系数量2款1.6%22款17.7%35款28.2%Total:124款32款25.8%33款26.6%轿车：车企在20万元+,中型及中大型车市场集中发力，谋求向上突破已上市车型●23年Q2新车(含新款/新版本)入门指导价(万元)30哪亮PLUS钇为3界钇为3界0小型车共3款数据未源：汽车之家产品库汽车之家研究院汽车之家轿车：紧凑型车依旧是市场主力，小型车市场份额快速扩大·紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五萎缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大纯电·轿车细分市场份额趋势纯电·轿车各细分市场品牌份额排名TOP3第1第2第38.1%中大&大型车45.3%中型车37.7%规安30.5%轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场·纯电轿车各细分市场集中度较高，排名第一的车型占据市场份额均超3成·在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型紧凑型车中型车排名车系2023.Q2份额车系2023.Q2份额车系2023.Q2份额汉五养埃果小卧P7极筑0013陈症mini理海豹零治C01前来ET5飞凡F7钇为3吉利几何A宝g3汽车之家研究院汽车之家SUV:车企对中型SUV细分市场寄予厚望，成为未来竞争的新“高地”入门指号价(万元)0已上市车型米ES6别克E54700车5300数据未源：汽车之家产品库汽车之家研究院汽车之家SUV:紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持·比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势纯电·SUV细分市场份额趋势第1纯电·SUV各细分市场品牌份额排名TOP3第2第3中大&大型SUV42.1%中型SUV巾43.1%累凑型SUV43.7%蝴安28.3%20.1%小型SUV23.1%置院2021年2022年Q1Q2SUV:各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大·与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈·由于特斯拉终端价格政策灵活多变，其ModelY入门门槛一度降至26万元，通过“价格战”对竞品形成巨大的竞争压力中型suy中大&大型sUv排名车系2023.Q2份额元PLUS合制Z03汽车之家研究院汽车之家70万辆主销纯电车辆电池表现轿车轿车精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况聚集纯电：考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电(非换电)车型开展；品牌多元：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比；UV2023年1-6月纯电动新能源车型销量占比毁满市质累凌型车中型车中人型车市运价菌原小P5的议极如001中王品墙中国品排22年6月上再小型SUV中国品牌中国品牌中国口牌中玉四峰累凌型SUV中国阳牌新力资华牌中国是博22年3月上市中国品捷中国品提中大新力不田e:NS1宝马DX3等距C110.1%中国以牌中国品牌22年6月上市中国础排中国口牌新力中住牌新买力中国早湾中国品博资品排主销30款新能源纯电车型产品特征细分市场车系名称电池类型电机较词细分市场车系名称电池类型哪EV吉利几何F本田eNS1欧拉好猫元PLUS哪吒U小鹏P5大众ID.3宝马i×3海豹零跳C11宝马i3红旗[-QM5被狐阿尔法I汉极第001汽车之家研究院主销30款新能源纯电车型用途特征车系名称营运车辆非营运车辆细分市场车系名称非营运车辆本田eNS1长安Lumin吉利几何E哪吒V欧拉好猫哪吒U古利几何A小稻G3小鸭P5元PLUS大众ID.340.1%宝马iX3海豹极狐阿尔法T虫马i3零跑C11汉极氪001中大型SUV99.4%奥迪Q5etron汽车之家研究院汽车之家能耗●各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，双电机车型能耗明显高于单电机能耗2023年春季：主销纯电·轿车百公里耗电(度)表示包合双电机版本车型汽车之家研究院汽车之家监推监推·百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布·纯电轿车双电机车型能耗区间明显高于单电机，极氪001用户定位更加追求个性与极速破百的快感，百公里高能耗区间占比更多微型车小型车紧凑型车中型车中大型车20-25度均为双电机版车型15-20度10-15度10底以下长安欧拉吉利小鹏P5宝马i3海豹红旗汉极氛001注：本意内容基于之家车主存三(包金年教车型)数据分析，因存在区试分布与同朋性差异，数据结是仅供盘考汽车之家研究院族耗族耗2023年春季：主销纯电·SUV百公里耗电(度)表示包合双电机版本车型汽车之家研究院汽车之家中■能摇中■能摇车型占比≈双电机版车型占15-20度10-15度吉利几何东风本田元PUS小拂G3零跑C11哪吒V·纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中·纯电SUV在百公里25-30度高能耗区间占比多以双电机版车型为主单单汽车之家研究院汽车之家自北向南，春冬两季能耗差异逐渐缩小，奥迪Q5e-tron更抗冻在华南地区春、冬两季差距较小2023年春季VS2022年冬季：主销纯电乘用车百公里耗电分区域季度变化差异数据未源：汽车之家大数据汽车之家研究院汽车之家微型与小型车的里程达成率普遍更高，单电机车型的高于双电机注：本意内四基于之家车土存三(包含年教车型)数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供考汽车之家研究院续防续防·在轿车的15款车型中，吉利几何A、AlONS、比亚迪汉与秦Pro新能源表现较好，行驶20万公里后，里程达成率依然高于70%·特斯拉Model3与红旗E-QM5在行驶超20万公里后续航里程相对较低，长安Lumin则已不足60%95%非营运车5-8年汽车之家研究院汽车之家●初始里程达成率，双电机版车型大幅落后于单电机版本·从单双电机配置上看，双电机初始里程达成率均大幅落后于同车系单电机版车型·双电机版车型，3万公里之内里程达成率快速下降，行驶超3万公里后降幅平缓；单电机版车型里程达成率更加线性2023年春季：主销纯电·轿车标称里程达成率衰减趋势80%双电机版车型，3万公里之内里程达成率快速下降行驶超3万公里后降幅平缓双电机版汉双电机版汉单电机版单电机版20-25万公里75%70%65%60%50%注：本童内这基于之家车主存三(包含年教车型)数据分析，因存在区试分布与用朋性差异，教掘结是仅供参考汽车之家研究院汽车之家·SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，在对比的15款车中，仅有吉利几何E的续航里程超过90%,中国产品表现好于合资、豪华产品众ID.4CROZZ与极狐阿尔法T的综合里程达成率均达到80%以上。受双电机版续航低的拖累，奥迪Q5e-tron的2023年春季：主销纯电·SUV标称里程达成率-新车状态(5000公里以内)续航SUV相较轿车续航里程衰减的更早，衰减幅度也相较于轿车更大续航·在SUV的15款车型中，吉利几何E、哪吒V、比亚迪元PLUS与哪吒U表现较好，行驶20万公里后，里程达成率依然高于70%·特斯拉ModelY与比亚迪唐新能源在行驶超过15万公里后续航里程相对较低，特斯拉ModelY行驶超20万公里后已不足60%2023年春季：主销纯电·SUV标称里程达成率衰减趋势1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公重10-15万公里15-20万公重20-25万公重30万公里以上汽车之家研究院汽车之家炼航●双电机版SUV的初始里程达成率同样落后，且随里程增加，差距扩大炼航70%ID.6CQ双60%50%汽车之家研究院汽车之家博院同里程营运车辆续航高于非营运，春季东北/西北的非营运车辆明显更低博院·从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运车辆的续航里程均高于非营运车辆·由于气候环境方面因素影响，春季东北、西北的续航里程均低于其他地区，非营运车辆更加明显SS783%77.0%数据来源：汽车之家大数据姓：本意内密基于之家车主存三(包金年教车型)数据分析，因存在区试分布与周期性差异，数据结桌仅供叁考；为减小教据信述，仅针对单电机版本车型进行分析汽车之家研究院汽车之家墙统轿车三元锂的电池容量更大，耐低温性能更好墙统轿车·从电池类型角度看，由于三元锂离子电池有能量密度大、电压高基础特征，所以三元锂电池续航时间更长·同时，由于三元锂电池耐低温性能更好，春季在东北、西北地区受到的气候环境相对较小，与其他地区差别不大行驶5万公里各区域：主销纯电·乘用车里程达成率(分电池类型)磷废铁锂行驶5万公里各区域：主销纯电·乘用车里程达成率(分电池类型)磷废铁锂81.1%5-5-10万公里SUV80.3% 79.1%81.1%电容部分轿车行驶超10万公里，电池容量衰减有所加速电容·在15款轿车中，小鹏P5、吉利几何A与AIONS表现较好，行驶30万公里后，电池容量依然高于90%·长安Lumin在行驶超15万公里，特斯Model 1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公重10-15万公里15-20万公里20-25万公重30万公里以上汽车之家研究院汽车之家电的相同行驶里程下，轿车双电机的电池容量均落后于同车系单电机版车型电的汉汉汉1-3万公里3-5万公里5-10万公里10-15万公里20-25万公里15-20万公里1-3万公里3-5万公里5-10万公里10-15万公里20-25万公里15-20万公里电容电容·在15款SUV中，吉利几何E与小鹏G3表现较好，行驶30万公里后，电池容量依然高于70%·比亚迪唐新能源在行驶超过20万公里后，电池容量已降至接近80%2023年春季：主销纯电·SUV电池容量衰减趋势吉利几何E85%ModelY元PLUS电池容虽降幅有所增大电地容量>80%唐新能源比亚迪唐新能源的电池容量与红线接近续航里程衰减快、发热量增大，行驶体验快速降低 1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里10-15万公里15-20万公里20-25万公重30万公里以上汽车之家研究院汽车之家零胞(11,3枚车型电池窗玉的据电的SUV双电机版车型的电池容量衰减速率明显快于单电机版车型电的