通信公司私募改制上市策划书

中电通信私募改制上市提议案万盟投资管理有限企业年12月通信公司私募改制上市策划书第1页一、背景

强大CEC背景国家定点GSM和CDMA生产企业联通建设CDMA网络收购飞利浦生产及研发国务院发文，国企ESOP和MBO解冻高科技企业上市受青睐通信公司私募改制上市策划书第2页二、宗旨构建收购主体企业,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最终改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。通信公司私募改制上市策划书第3页三、标准

低调、快速、有力

私募融资、股权重组、企业改制、管理层持股交叉进行公平、公正、公开通信公司私募改制上市策划书第4页四、重组、上市架构中电通信

管理层CEC

天津泰达

其它投资者

战略投资者第一大股东通信公司私募改制上市策划书第5页五、万盟作业流程客户请求了解客户需求帮助客户确立战略目标签署工作协议分析客户拥有资源尽职调查，帮助企业作出战略分析提出初步提议进行整体策划提出整体操作方案统筹协调各种资源进入实施操作帮助企业作出战略选择通信公司私募改制上市策划书第6页六、万盟服务四项标准

稳健标准

把风险控制到最低水平；

多赢标准处理好国家、集体、个人等多方利益关系；

创新标准全新金融工程设计；

绩效最大化成功是否不但在于交易实现，更在于企业价值、盈利能力是否提升。通信公司私募改制上市策划书第7页七、万盟工作团体请点击照片进入个人介绍王巍温德纯李斌吴江林卫民

通信公司私募改制上市策划书第8页万盟与客户一起成长！通信公司私募改制上市策划书第9页重组前返回中电通信

CEC

天津泰达

深圳桑达

武汉中原电子

软件与技术总企业

华大设计中心

40％35％10％5％5％5％通信公司私募改制上市策划书第10页引进发起人准备对应报批文件改制变更巡回路演上市安排发行上市上市辅导返回流程取得证监会同意改制上市成为焦点，MBO避居其后，社会影响小优点通信公司私募改制上市策划书第11页收购资金起源?战略投资者介入优点：私募与收购结合，降低成本怎样吸引战略投资者？以改制上市吸引(首信手机已由中信证券完成股份制改造），完成私募

返回战略投资者通信公司私募改制上市策划书第12页万盟工作团体

王巍董事长

美国福特姆大学经济学博士。1982年以来曾在中国建设银行、中国银行、美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限企业等金融机构任职。直接策划、组织了几十家大型企业改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机构、创新金融工具、企业购并及网络评定等方面享受广泛声誉。

E-mail:wangwei@返回通信公司私募改制上市策划书第13页万盟工作团体

温德纯高级经理

95年以来曾任职于大连国际信托投资企业；新资源投资管理有限企业等。在任职期间曾参加并主持过所在企业海外发债、中长久国际商业借款、企业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作。

E-mail:wdc@返回通信公司私募改制上市策划书第14页万盟工作团体李斌经理

曾于科委系统从事科技项目标推广工作。直接参加了多项交通、机械、能源等领域投资项目标，前期立项、可行性研究论证工作。98年以来在企业股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量工作。

E-mail:lb@

返回通信公司私募改制上市策划书第15页林卫民

北京大学光华管理学院MBA，英语学士,曾就职于东方高圣投资顾问企业,及金融时报社任记者，在上市发行、收购吞并、资产重组、融资方面有丰富经验。

E-mail:lwm@返回万盟工作团体通信公司私募改制上市策划书第16页返回万盟工作团体万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深了解。

万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深了解。

万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深了解。

万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深了解。

万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深了解。

万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深了解。

万盟投资管理有限企业职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企