2013年度分货类分析及2014工作计划汇总

二、煤炭总述2013年煤炭全年累计完成：1089.1万吨同比:增加337.6万吨，增幅为44.9%完成年初计划:超出年初计划（855万吨）的27.4%增量234.1万吨。增量原因充分利用国家今年有利于煤炭进口的新政，抓住防城港堵港的契机，采取积极的营销策略，引导客户加大在我港煤炭中转量，实现了煤炭吞吐量快速增长，使煤炭成为我港第三大千万吨级货类。（1）柳钢今年煤炭在我港中转300万吨，实现新的突破。（2）第四季度通过新的营销方案，稳定了贵港、贺电的货源，并力争其不分流到别的港口。（3）通过保效率，制定优惠措施等方案，促使中石化国事今年加上转水完成达100万吨吞吐量。客户生产需求因素市场及政策因素与周边港比较优劣势因素其他因素（1）防城堵港，我港抓住这一时机，争取客户分流来我港，也积极争取防城港的客户来我港进行中转。（2）几大电厂在我港有铁路运输优势（运距较短、运费较低、疏运较好等）。二、煤炭挖掘新客户，带来增量。2013年新客户预计共完成煤炭吞吐量105万吨。工作亮点（1）开拓新货源取得成效。开拓新客户多家，共新增煤炭吞吐量105万吨。其中贸易商嘉禾子豪45.3万吨，江西煤业35万吨，海螺水泥15万吨，广西三鼎9万吨。另有茂石化煤制氢项目预计年用煤量超过100万吨，目前物流规划为神华煤经黄骅港到我港装火车到茂名站，后期会考虑用进口煤。12月该项目正式启动，将中转1船5万吨煤炭试运行，在1月20日之前预计经我港量为20万吨。（2）寻求新的合作模式取得突破。今年煤炭重点在推动转水合作模式，2012年煤炭转水28万吨，今年完成47.6万吨，增幅为77%。其中，与中石化国事合作转水水东港，与韶钢开启了煤炭转水作业模式。（3）制定营销方案，为完成千万吨目标保驾护航。与煤炭客户签订年度港口作业协议书，量价挂钩，稳定货源。同时，针对贺电、贵港、茂电等客户，量身定制了新的营销方案，确保了第四季度货源不分流、争取约50万吨计划外货源。存在问题及解决措施（1）港口能力制约堆场面积不足。受老港区场地资源限制，集团公司现仅接卸厂家煤及有流向的贸易煤，且给予货主免堆存期较短（我港外贸煤免堆期为1个月，而防城港、钦州港略有放宽），阻碍了煤炭业务做强做大。大型煤炭深水泊位数量不足。大型煤炭船均需先通过二分公司400#泊位减载，再移泊至三分公司300#泊位或者霞山港区其他泊位，无形中增加客户综合物流成本。解决措施：合理安排堆场和泊位，加强疏运；新码头投产，也会从一定程度上缓解堆场和泊位压力，提升我港竞争力。（2）作业成本高。我港煤炭专业化程度不高，作业机械设施不配套，作业效率低、能耗大。同时，煤炭业务未形成规模效应，综合作业成本较周边港口高。解决措施：优化作业流程，扩大煤炭业务规模，降低成本。二、煤炭三2014年工作计划2014年工作计划--市场形势分析（4）原油方面，2014年全球原油日需求增量将从2013年的93万桶增至120万桶；但非欧佩克成员国原油产量的增长，将使2014年全球对欧佩克的原油日需求量从2013年的2960万桶减至2940万桶（欧佩克目前原油日产量为3061万桶）。（3）煤炭方面，2014年随着国家环保政策的加强与小煤矿的关闭，预计2014年原煤产量与2013年持平。（1）2014年世界各主要经济体，尤其是发达经济体仍将处于缓慢恢复之中。2014年，我国经济仍将保持7.5%左右的增速，我国仍将是全球原油、铁矿、煤炭等原料市场日需求增长量的主要引擎。（2）钢铁方面，国务院近日出台了《关于化解产能严重过剩的指导意见》，对未来5年化解钢铁行业严重过剩产能提出了新的目标和要求，钢铁产能严重过剩的局面有望改观。国际国内形势总体来说，未来的市场前景，目前主流的判断是谨慎居多。2014年工作计划--市场形势分析（1）铁矿方面，受铁路调价、长江水路发展及周边港口竞争影响，腹地钢厂被分化状况严重。腹地形势（2）石油方面，2013年石化码头公司的主要竞争港口是水东单点和水东港。与水东港的竞争货源是中石化华南的上岸柴油，2013年经我港上岸65.3万吨，经水东港上岸40万吨，如果我港价格更低（本港价格比水东港高4元/吨）会分得更多上岸柴油货源，预计2014年不再有中石化华南的上岸柴油货源。（3）杂矿方面，目前横山控股铬矿需求35万吨/年，明年贵州铬铁厂热炉技改项目建成投产后，届时进口铬矿需求将达到40万吨/年，希望经我港进口；杭钢外贸锰矿贸易操作趋谨慎。杭钢外贸表示南方港口进口锰矿将坚持两边走，以钦州为主，湛江为辅；钦州港已形成全国最大的锰矿集散地，国内外大部分锰矿供、需双方云集钦州，锰矿贸易活跃，钦州锰矿价格已成为行业风向标。目前买锰矿到钦州是西南腹地铁合金企业普遍共识，湛江港要扭转这种格局比较困难。而且其也在正对铬矿客户进行市场营销组织，我港部分客户已与其进行了接触，贸易商考虑其销售问题，可能会将部分货物指靠北部湾，未来竞争形势严峻。2014年工作计划--发展机遇和面临的困难宝满散货码头、集装箱码头的投产，我港接卸能力及堆存能力大幅增加。集装箱公司初步完成内贸航线布局，开通“湛江-营口-天津”、“湛江-乍浦”、“湛江—连云港—青岛”直航航线；宝满集装箱码头顺利开港及运营，三点运作平稳，单箱利润实现较好增长，平均船舶效率同比增长53.7%，收发箱平均在港时间同比下降22.87%，变动成本有效压缩，为宝满集装箱码头的生产经营打下良好基础。机遇困难1.航道水深不足影响：满足不了30万吨级船型满载进港，若需减载或亏舱则必影响货主走我港信心，必须加快航道、调头圆的浚深速度。2.铁路运费调价影响：预计2014年铁路运价还会上涨，将促使我港铁矿客户加大从长江走水路，特别是影响散货客户经我港的中转量。为此，集团须尽早和南宁铁路局进行沟通、协调处理。3.宝满散货码头口岸验收、连通铁路专用线及旧霞山港区仓库建设还未完成，将对明年铁矿、煤炭、集装箱、粮食、出口化肥等货类完成量带来重大影响。4、铁路运力不足问题继续突显，2014年经铁路疏运铁矿、煤炭预计仍占该两项货类吞吐量的80%以上，厂家疏运需求如未能得到满足将影响货源的组织。4、泊位、堆场能力不足，影响货主选港，影响贸易货源的发展。5、煤炭受水东港和阳江港分流影响。6、铬铁产业转移后相对集中在湖南、贵州等我港经济腹地辐射范围内，为我港铬矿的增量提供了一个契机，但来自北部湾港口的竞争不容忽视，其相对我港更加低廉的港口费用及锰矿集散地的地位等优势条件都可能对我港未来杂矿的吞吐量造成极大的冲击。2014年工作计划--业务开拓及营销策略统管货源营销策略分述煤炭营销策略1.主动出击，拼抢竞争性货源。2013年北部湾港口针对我港客户如中石化国事、贵港电厂等采取了压价竞争策略，2014年我方对与北部湾港口竞争性货源及时做出针对性措施拼抢货源。2.针对煤炭市场价格阶段性变化，抓住部分客户提高北方煤炭采购比例的机会，适时联合山西世德、广西金伍岳等贸易商拓宽内贸煤炭物流通道，2014年争取合山电厂50万吨在开始在我港中转。3.关注货源市场动向，努力开拓新货源。抓住广西金伍岳能源拟整合南宁、合山、来宾等电厂的内贸煤炭供货渠道的机遇，采取合理的营销措施，利用疏运优势，来争取在我港上量。4.加快引进煤炭贸易商实现货源新增量。利用散货码头投产，效率及堆存能力提高，引进中建材、秦发