公司商业计划书

企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录1公司商业计划书第1页企业概况天天快集团是以“天天快”注册商标中国国内著名快递企业。品牌创建于1994年10月，被评为中国驰名商标，并经过ISO9001质量体系认证。当前总部设在中国香港，是中国国内快递行业四大著名品牌之一。集团现有12个集散中心（分别设在北京、上海、无锡、杭州、南京、南昌、金华、临海、泰州、淮安、济南、潍坊），133家加盟连锁企业，3个全资子企业（上海、南京、杭州），集团总人数11000人左右,快递网络分布在国内470多个城市,近700家连锁网点，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地域为重点快递网络布局，为客户提供整年360天服务。天天快集团自创建之日起，一直遵照“客户至上”服务理念，为客户提供限时、门到门、安全可靠服务，并为客户提供以“次日达”为主服务产品。集团还依据国内客户要求开发了快件编码管理和快件信息网上查询系统，强化了对快件运行监控。

集团现有客户12万多家，其中世界500强客户100家左右，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易企业、电子商务、进出口制造企业等。集团天天快件达7万多票，10万多件，主要为文件和小包裹。营业额4.2亿元（含连锁网点），净利润7500多万元。企业介绍2公司商业计划书第2页企业概况企业发展历史1994年——企业创建于杭州市，98年成立杭州总部，99年杭州总部迁至上海；1996年——上海企业成立；1997年——南京企业成立；1998年——上海总部成立（杭州总部迁至上海）；1998年——北京企业成立；——天天快集团(香港)有限企业成立；年——“天天快”商标被认定为驰名商标，并经过ISO9001认证3公司商业计划书第3页企业概况股权结构1、天天快集团(香港)有限企业（海外上市壳企业）

Shareholderstructure注册资金：1万港币法人代表：詹际盛股东持股百分比：詹际盛32.6%、詹际旺24.2%、詹际炜25.3%、詹际恒17.9%2、上海天天快快递有限企业注册资金：100万元法人代表：詹际盛股东持股百分比：詹际盛55%、詹际旺15%、詹际炜15%、詹际恒15%3、上海天怿快递服务有限企业注册资金：50万元法人代表：詹际旺股东持股百分比：詹际盛40%、詹际旺60%4、南京天一物流有限企业注册资金：30万元法人代表：詹际恒股东持股百分比：詹际盛24%、詹际旺24%、詹际炜24%、詹际恒28%5、浙江天天快递服务有限企业注册资金：100万元法人代表：詹际炜股东持股百分比：浙江全日物流有限企业11％、陈哲英40％、占启海25％、占菊英25％6、北京天天快递有限企业（已签定股权转让协议，詹际旺为控股股东）注册资金：30万元法人代表：郑衍义

股东持股百分比：郑衍义

60％、刘妍20％4公司商业计划书第4页企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录5公司商业计划书第5页企业产品及业务模式企业产品快件递送上门服务企业业务模式

企业当前采取是“门到门”快递联运一体化服务模式,为客户提供次日投递、定时投递、门到门服务、及其它多样化高附加价值服务产品。

企业关键业务为：文件、小包裹，同时也接收重货快递业务等。企业当前该种业务模式成功关键在于,经过企业覆盖全国大部分县市网点，采取上门取件，送件到户服务方式，经过地/空多式联运步骤提升配送效率，经过建全快件编码电子商务网络全方面地控制服务质量，从而确保了企业在整个快递系统运作中工作效率和服务质量。

6公司商业计划书第6页企业产品及业务模式区域省份网点数量区域省份网点数量华东地域上海市15

辽宁省23江苏省54吉林省7浙江省86黑龙江省15福建省17西南地域四川省32安徽省21重庆市5山东省27贵州省9江西省21云南省19华南地域广东省128西藏自治区1海南省4西北地域陕西省5广西壮族自治区12甘肃省1华北地域北京市47宁夏回族自治区1天津市8新疆7河北省17青海省1山西省1华中地域河南省21内蒙古自治区7湖南省6

湖北省20汇总企业134办事处322网点（企业、办事处、派送点）638企业网点数量7公司商业计划书第7页企业产品及业务模式企业主要用户日本夏普、日本索尼、阿里巴巴、美国利盟、英国莱茵

等大型企业和国内众多中小企业客户。业务概况伴随以来，快递行业竞争加剧，快递行业平均利润逐年下降。不过天天快递却每年最少保持30%利润增加率增加。年底，天天快递四大直营企业（北京、上海、杭州、南京）为天天快集团创造营业收入8000余万元，税后利润1400万元左右。天天快集团（含700余个连锁网点）累计创造营业收入4.2亿元，税后利润7500余万元。未来伴随快递行业洗牌，快递行业平均利润将得到大幅提升。天天快递对内加强企业本身管理，对外主动进行资本扩张，天天快未来将迎来发展主要时机。8公司商业计划书第8页企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录9公司商业计划书第9页市场与竞争分析全球快递业发展1、快递业起源于1960年代末美国，在1970年代航空货运解除后开始繁荣。因为邮政和其它货运服务不能满足日益增加企业快运需求，快递产业得以快速成长并在1980年代快速扩展至全球。2、快递业是全球经济中增加最快产业之一。全球快递业收入已超出1300亿美圆，尽管快递行业本身只是全球经济中很小一部分，但增加快速，扣除通货膨胀影响，自1998年以来，增加了35%，平均每年增加6%，几乎是世界经济增加率2.5倍。3、全球快递业直接就业人员为125万人比石油冶炼行业人数还要多，支持相关行业265万人工作。4、年对世界GDP直接贡献为950亿美圆（年全球GDP约为40万亿美圆），快要0.24%。5、快递业经典运输物品通常是高价值/低重量物品，如电子器件、流行服装以及制药产品。据OCED预计，占3%航空运输货物重量代表了其总运输价值40%。6、快递业最大业绩在于：能够使全球各区域企业在日益全球化市场上开展有效竞争。10公司商业计划书第10页市场与竞争分析未来十年全球快递服务业市场前景1、未来全球快递服务增加率将到达8%，是GDP增加率2倍还要多；2、这反应了全球贸易不停扩张，以及快速、可靠派送需求，尤其是在新兴市场。3、没有迹象表明新技术出现（如：E-MAIL），会成为快递业增加超越GDP增加障碍。4、快递业就业人数不停增加以及基于知识部门对快递需求加大。未来十年全球快递服务业前景指标年增加率年增加率1998--全球贸易5%7%快递业产出6%8%全球GDP2.50%3.25%资料起源:OxfordEconomicForecasting,11公司商业计划书第11页我国物流及快运快递行业已于12月1日开始完全对外放开。中国当前快递市场规模已经到达300多亿元，而且每年还在以超出30%速度增加。有权威人士认为，未来10-，全球航空货运将增加6%，但快递业增加是航空货运业2倍，即12%，而中国则会在此基础上再翻一番，成为全球增加最快地域。辽阔市场。我国当前快递企业高度分散。当前国内大小快递企业存在3万多家，仅上海就有6000多家。而美国物流企业有9000多家，日本只有1000多家。未来几年，吞并重组将成为一个趋势，未来中国快递行业竞争结果将会是几家大龙头企业及几家外资快运行业巨头并存局面。当前我国东部地域形成了以沿海大城市群为中心几个大区域性快运速递圈。以部分大城市作为区域性快运速递产业发展中心，以递进式扇面向外部辐射，带动中部和西部地域发展。当前我国快递产业中有航空快运、铁路快运、公路快运、水运快运，其中航空快运发展最快，但铁路快运含有价格和运输网络优势。市场与竞争分析我国快递业市场分析12公司商业计划书第12页市场与竞争分析快递服务市场细分:按运输距离同城快递服务:寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内快递服务。国内异地快递服务:寄件人和收件人在中华人民共和国内地不一样城市快递服务。国际及港澳台快递服务:寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其它国家或地域快递服务。中国快递市场份额分布表中国市场份额国际快递国内快递同城快递国营快递30%70%25%民营快递30%70%外资快递70%5%资料起源：中国水运.913公司商业计划书第13页中国快递行业竞争对手分析当前行业内主要四股竞争力量：1、跨国快递巨头，以联邦快递、敦豪、天地快运、联合包裹等为主，其不论是资金实力还是网络、品牌与管理都占有巨大优势,大约占据中国国际快递70%市场份额；2、国有大快递企业，以中国邮政、民航快递（CAE）、中铁快运（CRE）、中外运等为主，含有本土、资金和政府资源优势；大约占据中国国际快递30%,国内快递70%市场份额；3、民营大中型快递企业:大通快递（EAS）、宅急送、申通快递、天天快递等，其特点是体制灵活、市场拓展能力强、成本低；大约占据中国国内快递30%与同城快递70%市场份额；4、小型、地域型快递企业，全国数以万计，以低价和特殊客户关系取胜,占据少许国内快递与同城快递市场份额。中国国内快递市场份额分析市场与竞争分析14公司商业计划书第14页1、中国已加入WTO，将逐步愈加开放。中国GDP将在20至30年内保持快速增加。而近5年内将继续保持高速增加，我国外贸又跻身世界前列。一直得益于外贸民营快递也必定受到“牵动效应”影响，快递市场前景发展无限。

2、国有快递企业因为受到体制困扰，市场份额逐年递减。

3、民营快递规模正处于成长久与有序竟争和无序竟争交融期；管理与服务水平较低、技术装备落后，正是民营快递龙头企业重组、吞并好时机。

4、电子商务（网上或电话购物）配送市场潜力巨大。世界电子商务贸易额已突破12万亿美元，中国为600亿美元左右。而电子商务（网上或电话购物）配送将有40%至60%由第三方完成。

5、伴随《中国邮政法》、快递相关法律完善必定将为民营快递行业发展提供有利确保。民营快递所面临发展机遇市场与竞争分析15公司商业计划书第15页市场与竞争分析天天快递竞争分析

国际四大快递巨头凭借巨大资金实力,定位于中高端客户,依靠培养重点客户,高收费,提供个性化服务取得企业收益。国有快递企业以其背景优势和完善网络提供常规服务与常规收费取得企业效益，占据国内市场份额。天天快递依据中国人口众多，中小企业蓬勃发展特点，定位于中低端客户，依靠强大运行网络、低收费、低成本扩张、高效率等特点占据中国国内快递市场。小型民营快递管理混乱，规模小，成本低、体制灵活、网络不健全，难以得到大发展。

指标天天快递国际快递巨头国有快递其它大型民营快递其它中小民营快递资金实力普通强强普通弱收费标准中低高中高中低低主要服务群体中小企业客户、个人大型企业高端客户中小企业、个人中小企业、个人个人中国服务数量庞大普通庞大庞大少中国网络规模700余个网点全球网络强，中国网络普通全国全部省、市、县、乡、村普通少目标市场国内快递市场、同城快递市场国际快递市场、同城快递市场国际快递市场、国内快递市场、同城快递市场国内快递市场、同城快递市场同城快递市场品牌优势很好好好普通差服务质量很好好普通很好差安全性很好好好很好差建设网点投入资金需求低高高普通低网点建设速度快慢快普通慢16公司商业计划书第16页市场与竞争分析天天快递市场定位天天快递未来欲打造为中国民营快递第一品牌，现在中国民营快递主要市场为国内快递30%市场份额与同城快递70%市场份额。天天快递营业收入为4.2亿元，约占有全国国内快递市场份额约为4%左右；未来经过企业海外上市,对内提升科学管理水平,对外大量建设网点,吞并收购有潜力同行业民营快递企业,在条件成熟时,扩大与外资快递巨头开展合作与竞争,进入国际快递市场。

天天快递未来三年战略市场份额示意图17公司商业计划书第17页市场与竞争分析快递为中小企业发展提供有利服务天天快递客户群体中有80%为中小企业（小于250人），而年中国中小企业总数为3151.8万家，较增加11.2%。预计未来5年中国中小企业将连续扩张，中小企业数量将保持7%-8%增加率，20中小企业总数将达到5000万家。中国中小企业数量繁多，普遍存在弱、小、散、乱等特点，假设每家中小企业每年用于快递服务费用为300元，则每年快递市场有将近100亿元市场份额为中小企业所提供。中小企业因为没有自己运输工具，快递服务成为其运输重要伎俩，快递服务可认为中小企业获得运输方面规模经济。而天天快递运行模式将会受到越来越多中小企业所青睐。天天快递客户群体分析1、有利于改进库存管理2、降低采购成本3、外包物流降低成本4、提升工作服务效率18公司商业计划书第18页企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录19公司商业计划书第19页商业模式天天快递定位服务于中国８０％以上中小企业和个人客户，经过输出企业快递网络、服务质量控制系统和企业品牌以联锁加盟方式快速地将业务扩张到全国。天天快递商业模式是经过市场推广，电话业务，上门收件同时收费，快件进入企业快递网络后按业务流程快速完成投递业务。该商业模式有着成本低、轻资产、运行模式简单、服务质量可控、商业网点可复制等优势。商业模式天天快递业务流程上门取件指令—调度—取件—（收费）—交接—分拣—始发集散中心—目集散中心—进站—分拣—交接—装车—派送（具体收费分为单件发件结算、单件到件结算、企业月结等收费方式）。20公司商业计划书第20页商业模式关键竞争力1、全国性快递网络资源天天快集团现已建成全国性”门到门”快递网络，在全国全部省会城市及快要80%地级市设有加盟联锁企业，收递营业网点700多个，服务网络覆盖全国。2、完善服务质量控制系统企业开发了“天天快”快件编码管理和快件信息网上查询系统，能够有效地提升整个集团业务运行效率和服务质量。3、品牌效应

“天天快递”被评为“全国著名商标”，中高端客户正逐步成为企业主要客户。4、成本优势企业经过各种有效管理和结算方式，实施按月回款制度。使企业在运行过程中固定投资少，财务成本低，基本没有应收款。

21公司商业计划书第21页企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录22公司商业计划书第22页战略与实施企业现实状况1、行业内部过分竞争和恶性竞争

民营快递过分竞争和恶性竞争表现为低层次无序、亏损、自杀性价格战。甚至相互间报复行为，如偷抢快件、扣件、敲诈或向执法部门举报查扣快件等。

2、相关法规制约与邮政市场化运作趋势影响

《邮政法》对国有快递企业保护，国有快递企业依靠垄断、置后、不公平、不与国际通例接轨邮政法规对民营快递进行打击。

3．管理水平提升较慢

因为企业内部当前还缺乏对应财务、法律、战略、企业管理等方面管理人才，造成企业管理水平提升较慢，尤其妨碍企业深入扩大规模与提升品牌效应等。

4、缺乏发展资金因为企业业务快速发展，急需大量资本用于铺设网点、建设物流中心、建设ERP，GPS管理系统用于业务扩张，来面临未来更主动行业内竞争。23公司商业计划书第23页1、争取在2～3年内成为中国民营快递企业第一品牌并进行国际化资本扩张；2、以品牌经营为战略导向，采取连锁网点合作等形式，快速形成规模优势，实施低成本扩张；3、借助资本和战略投资者力量，聘请国际化职业团体，经过吞并收购、跨行业联盟等伎俩，使企业最终成为服务一流当代化国际快递集团。战略与实施企业战略规划实施策略1、坚持高尚、创新服务理念。2、业务操作及管理标准化、程序化。3、用CI对企业进行定位与包装，逐步形成著名品牌。

4、以品牌为龙头前期采取特许加盟连锁形式，实施低成本扩张战略，快速形成规模发展；后期快速扩大企业本身快递服务网络，形成真正国际当代服务网络。

24公司商业计划书第24页企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录25公司商业计划书第25页管理组织结构示意图董事会董事长监事会总裁副总裁副总裁副总裁市场营销中心总监客服中心高级经理特许加盟管理部高级经理行政部高级经理IT管理部经理培训部高级经理人力资源管理中心总监运行管理中心总监项目操作管理部高级经理空运HUB管理部高级经理陆运HUB管理部高级经理成本核实经理操作质量管理经理加盟企业协调部经理客户服务部经理直属企业上海/南京/杭州总经理网路工程计划部经理采购部经理项目客户销售高级经理标准客户销售高级经理网路工程计划部高级经理上海空运HUB经理上海陆运HUB经理法律顾问招聘部经理外事公关部经理财务结算中心总监审计部经理物料仓库主管华北区管理中心总监/高级经理华南区管理中心总监/高级经理江苏区管理中心总监/高级经理浙江区管理中心总监/高级经理杭州空运/陆运HUB经理无锡陆运HUB经理南京空运HUB经理26公司商业计划书第26页管理关键管理层詹际盛1969年9月出生，现任天天快递董事长；美国SRI企业亚太地域首席顾问；华林互动国际机构特邀顾问；上海浦东经理人进修学院声誉教授；现于复旦大学MBA在读荣誉：◎年首届中国经理人自我发展高层论坛新锐人物称号取得者◎20第二届中国经理人自我发展高层论坛最高荣誉顾问称号◎中国物流十大民营企业家詹际炜1974年7月出生，现任天天快递董事会副董事长；天天快递杭州企业（浙江天天快递服务有限企业）总经理詹际恒1972年5月出生，现任天天快递董事会董事；天天快递南京企业（南京天一物流有限企业）总经理詹际旺1966年1月出生，现任天天快递监事会主席；天天快递上海企业（上海天怿快递服务有限企业）总经理。27公司商业计划书第27页管理企业高管沈旸

1970年出生,北京东方大学工商管理专业毕业,曾任中国科学院上海冶金研究所科研管理员,中集国际货运有限企业上海分企业国内运输部经理,上海福祥陶瓷有限企业地域经理,广州顺丰速运有限企业上海分企业华东区操作部经理,上海大田国际货运有限企业华东快递操作经理,现任天天快集团副总经理；丁玉霞

同济大学当代物流硕士,曾任江苏省连云港干部进修学院教师,江苏省连云港渔业总企业团委书记,江苏省连云港渔业总企业海洋食品厂副厂长,中国远大集团(海洋)有限企业副总经理,上海美奈儿化装品有限企业副总经理,现任上海天天快快递有限企业副总经理；霍桂林1972年出生，扬州大学工商管理专业毕业，曾任江苏百新集团企业管理部部长，团总支书记，乐百氏（广东）饮用水有限企业上海分企业办公室主任，上海高榕食品有限企业物流部副经理，天天快递集团总部人力资源部经理，现任天天快递集团南京分企业总经理助理；熊淑贞

1970年出生，曾任鄣公山中学团委书记,现任上海天怿快递服务有限企业客服部高级经理；28公司商业计划书第28页企业概况企业产品与业务模式市场与竞争分析商业模式战略与实施管理G.财务与预测H.风险控制

目录29公司商业计划书第29页财务与预测天天快集团财务报表安排由于天天快集团与以下700多个加盟点之间合作关系属于连锁加盟性质,所以要将700多个加盟点财务报表与天天快集团财务报表合并,需要做以下处理工作：方式一：天天快集团与加盟点通过协议安排与会计处理方式达到合并报表目；方式二：天天快集团通过在全国设立31个省市设立分公司，然后分公司通过增资扩股方式加上与加盟点股权协议安排等方式。从而最终控股所有加盟点，达到合并报表目；30公司商业计划书第30页财务与预测备注：1、上表营业收入与利润预测按照1-11月实际发生额推算；2、企业平均日处理快递件14万件以上，每快递件平均单价为12元，企业净利润率为18%左右；3、上表注册资本为企业总部与全国连锁经营网点注册资本之和；4、上表净资产为企业总部与全国连锁经营网点净资产之和；5、因为快递行业特殊性，企业有着现金流充沛、负债少等特点；6、以上全部财务数据包含天天快集团与旗下700多个加盟网点财务数据；项目Turnover销售收入52400.0041920.0038480.00ProfitAfterTax净利润9432.007546.006926.00RegisteredCapital注册资本6650.005580.004921.00NetAssets净资产15500.0013500.0011200.00企业近三年财务情况（单位：人民币万元）31公司商业计划书第31页备注：1、中国快递行业平均市场增加率为35%，行业平均利润率为18%左右；2、预测天天快快递、年、20营业收入年复合增加率为35%，净利润年平均增加率为30%。3、若天天快递期间引进战略投资者或者在海外上市成功，营业收入与净利润将会得到大幅度提升项目营业收入70740.0095499.00128923.70净利润12261.615940.0820722.10财务与预测企业未来三年盈利预测（单位：人民币万元）32公司商业计划书第32页预期企业于上六个月登陆德国证券交易所，按照企业年预期净利润1.59亿，德国证券交易所当代服务行业发行平均市盈率20倍，首发IPO35%股份计算，企业融资额度为11.13亿元左右。到时将为企业提供有力资本平台，为企业今后发展提供充分动力。财务与预测企业上市计划安排鉴于企业海外上市计划,企业上市前将引进风险投资机构进行第一轮私募。第一轮私募将按照高折扣率折合5%左右股权负担企业海外上市前期全部中介费用,累计约1000万人民币。在完成商业计划书、财务审计后，企业将按照预期6倍左右市盈率（预计利润1.59亿元），出让企业10%以内股权，引进战略投资者完成第二轮私募1亿人民币。33公司商业计划书第33页詹际盛詹际旺詹际炜詹际恒天天快集团（香港）有限企业A企业（BVI）100%詹氏四弟兄签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限企业名义股东变更为外籍自然人。100%25.3%24.2%32.6%风险投资机构X天天快（Germany）天天快（China）战略投资者A、B、C风险投资机构X负担天天快递海外上市项当前期全部中介费约1000万人民币。在天天快递（China）完成股权调整、国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者完成私募一亿人民币。财务与预测企业上市流程示意图1、天天快递（China）为当前在中国境内经营主体，为中国境内私营企业，詹氏四弟兄经过律师行签定股权信托协议，天天快集团（香港）有限企业名义股东变更为外籍自然人。同时某外籍自然人与詹氏四弟兄签署委托管理协议，詹氏四弟兄实际依然是天天快集团（香港）有限企业实际管理人与股权全部些人。2、天天快递（Germany）上市前将引进风险投资机构X负担天天快递海外上市项当前期全部中介费约1000余万折合天天快递（Germany）5%股权。在天天快递（China）完成国内外审计、上市辅导等工作后，按照预期年6倍左右市盈率，出让天天快递（Germany）10%以内股权，引进战略投资者A、B、C等完成私募。3、天天快递（Germany）注册地德国，为未来在德国上市主体企业。天天快递（Germany）由天天快（香港）集团有限企业投资建立。此次赴德上市采取了“小红筹”方式，即民营企业在海外注册企业后上市，并经过反向收购将天天快递（China）资产注入上市企业。将按照预期20倍市盈率，首发IPO35%股权在德国主板上市。17.9%34公司商业计划书第34页1、建设网点（全国2200多个县市）配置网点人员、车辆、ERP、GPS定位系统、物流配送管理系统、快递员手持POS机等；2、在全国租赁七个区域性国际水准物流中心(华东、华南、华北、东北、西南、西北、中南区域)；每个场地租赁费用为每年200万。3、拟收购其它民营快递企业，到达快速扩张据点，建立网络结点。财务与预测企业融资用途计划资金使用项目价格数量总额