新能源汽车行业发展状况分析报告

新能源汽车行业发展情况分析汇报.01新能源汽车行业发展状况分析报告第1页第一部分产品综述新能源汽车历史背景混合动力系统新能源汽车行业发展状况分析报告第2页1、产品概述1.1新能源汽车新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外全部其它能源汽车，包含电动汽车、太阳能汽车和替换燃料汽车等。太阳能汽车受成本、技术等原因制约，无法推广。当前各国主推是电动汽车和以天然气（包含CNG和LNG）为代表替换燃料汽车。电动汽车主要包含纯电动、燃料电池和混合动力汽车。混合动力汽车（HybridElectricalVehicle,简称HEV)是指同时车上装备装有两个以上动力源：蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车发电机组。过在混合动力汽车上使用电机，使得动力系统能够按照整车实际运行工况要求灵活调控，而发动机保持在综合性能最正确区域内工作，从而降低油耗与排放。新能源汽车分类混联式液压混合动力汽车是液压混合动力汽车一个，也是技术难度最大、综合优势最为显著一个。插电式混合动力新能源汽车行业发展状况分析报告第3页1.2历史背景1.2.1汽车行业快速发展使能源危机雪上加霜长久以来，世界石油消耗量稳步上升，从天天7500万桶到208700万桶，天天增加60-70万桶。新增需求中有二分之一来自中国，增加达6.7%，从1999年天天230万桶，上升到470万桶，年768万桶。1994起，中国步入石油净出口国。而中国新增石油需求中，有三分之二用于交通运输。相关教授预测，十几二十年之后，我国汽车普及率完全可能靠近发达国家水平。假如按欧洲二分之一，即每千人300辆计算，总保有量就是4.5亿辆。按每辆汽车年消耗燃油1吨计（当前欧洲水平1.5吨，日本1吨，中国2.2吨），4.5亿辆车需要4.5亿吨燃油。汽车燃油需求存在巨大缺口。汽车对石油需求预测石油消费总量(亿吨)1、产品概述新能源汽车行业发展状况分析报告第4页1.2.2汽车行业快速发展加剧全球气温升高和环境污染能源大量消耗带来温室气体排放问题，是造成气候改变主要原因。当前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。据调查，平均而言大气污染42%起源于交通运输。城市有害气体中汽车尾气更是占到了75%。面对日益恶化生存环境各国纷纷制订标准，降低汽车排放中二氧化碳对环境影响。发达国家汽车行业CO2排放量约占总排放量25%左右；欧洲和日本20汽车CO2排放目标分别为95g/km和115.5g/km。中国发展新能源汽车压力更为紧迫。我国已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国，二氧化碳排放当前已居全球第二，减排二氧化碳压力将越来越大。年9月胡锦涛主席在联合国气候改变峰会上承诺，中国5年减排15亿吨CO2；中国政府承诺2020单位GDP二氧化碳排放比下降40％－45％。1、产品概述新能源汽车行业发展状况分析报告第5页1、产品概述1.2.3混合动力系统是现阶段最正确节能路径面对能源与环境巨大挑战，汽车能源动力系统技术变革已成为汽车技术发展焦点和关键。从右图能够看出，传统内燃机技术提升空间已很小，真正新能源动力汽车技术还有一段路要走，相对成熟汽车混合动力技术是现阶段最正确过渡性节能路径。1.2.4政策导向：实施优化传统汽车动力效率与勉励新能源并重据教授预测，纯电动和燃料汽车等真正新能源汽车技术10-难以实现根本性突破，世界各发达国家都在寻求最正确过渡技术。我国采取了过渡和转型并行发展策略：过渡性战略：优化汽车能源驱动系统在提升现有发动机技术同时，着力发展混合动力技术。久远目标：开发新一代能源动力系统从当前在研技术来看，纯电动汽车和燃料电池汽车是最理想技术路径，加紧突破这两种新能源汽车技术瓶颈。新能源汽车行业发展状况分析报告第6页1、产品概述1.3混合动力汽车混合动力电动汽车将电力驱动与传统内燃机驱动相结合，即采取发电机、电动机和发动机双向驱动，发动机动力确保汽车正常行驶时所需要基本动力，电动机赔偿发动机起步、怠速时动力不足，全速时同时工作以提升功率输出。从而到达高功率，且节能降耗目标。1.3.1混合动力汽车结构混合动力汽车由动力系统和动力控制系统两部分组成。（1）混合动力汽车动力系统混合动力汽车关键是混合动力系统，它性能直接关系到混合动力汽车整车性能。结构：(1)发动机：内燃机（包含汽油机和柴油机）、转子发动机、燃气轮机和斯特林发动机等。(2)电动机：采取直流电动机、交流感应电动机、永磁电动机和开关磁阻电动机等。(3)电池：采取不一样蓄电池、燃料电池、储能器和超级电容器等。分类：依据混合动力驱动联结方式，混合动力系统主要分为以下三类：串联式、并联式和混联式。依据功率形态不一样，分为电动混合和液压混合两种。新能源汽车行业发展状况分析报告第7页1、产品概述A、串联式混合动力系统串联式混合动力系统普通由内燃机直接带动发电机发电，产生电能经过控制单元传到电池，再由电池传输给电机转化为动能，最终经过变速机构来驱动汽车。电池对发电机产生能量和电动机需要能量进行调整，从而确保车辆正常工作。在早期，很多客车企业都采取了这种系统。结构特点：通常发动机与发电机集成为一个总成，即辅助动力单元APU。全部动力来自驱动电机，而电机含有低速恒扭矩和高速恒功率输出特征，从而非常适合于汽车行驶条件，使汽车加速性能得到提升。发动机与汽车驱动轮之间无机械连接。含有独立于汽车行驶工况对发动机进行控制优点。使发动机可稳定于高效区或低排放区附近工作。该结构尤其适合于难与驱动轮进行机械连接高效发动机如燃气轮机斯特林发动机等。结构弊端：串联式HEV动力传动系综合效率较低，这是因为发动机输出机械能由发电机转化为电能，再由电动机将电能转化为机械能用来驱动汽车。途经两次能量转换，中间必定伴随能量损失。另外它三个动力总成，发动机，发电机，电动机，也会给系统总布置带来困难并使成本增加。新能源汽车行业发展状况分析报告第8页1、产品概述B、并联式混合动力系统并联式混合动力系统有两套驱动系统：传统内燃机系统和电机驱动系统。两个系统既能够同时协调工作，也能够各自单独工作。这种系统适合用于各种不一样行驶工况，尤其适合用于复杂路况。该联结方式结构简单、成本低，不过发动机排放效果不如串联模式。江淮、黄海、福田欧V、大金龙、中通等采取并联模式。结构特点：发动机与电动机呈并联结构。以发动机为主动力，电动机作为辅助动力，其作用是让发动机尽可能靠近最有效率状态，从而到达节油效果。工作时共同驱动，或各自单独驱动车辆。保留了常规汽车动力传递方式，发动机经过机械传动机构能够直接驱动车辆，燃油能量利用效率较高。适合高速公路等稳定行驶路况。结构弊端：发动机受车辆行驶工况影响。结构上需要变速装置和动力复合装置，结构较为复杂。新能源汽车行业发展状况分析报告第9页1、产品概述C、混联式混合动力系统混联式混合动力系统特点是内燃机系统和电机驱动系统各有一套机械变速机构，两套机构能够经过齿轮系，也能够采取行星轮式结构结合在一起，从而来综合调整内燃机与电动机之间转速关系。和并联式混合动力系统相比，混联式动力系统愈加灵活地依据工况来调整内燃机功率输出和电机运转。此联结方式系统复杂，成本高。选取这种模式客车企业有宇通、金旅、五洲龙等。结构特点：其在并联基础上，将发电机和电动机分离开，这么电动机在运转过程中也能进行充电，使车辆能以串联和并联两种方式工作。结合了并联和串联两种形式优点。能够组合成动力组合器动力组合式（分为行星齿轮式和离合器式）、轮动力组合式等各种形式混合驱动驱动模式。车辆整备质量能够降低，而且性能愈加完善，经济性愈加好，在动力性能方面靠近和到达内燃机汽车水平，有害气体排放更少，到达“超低污染”标准要求。结构弊端：机械结构复杂，控制复杂；成本高；技术难度大、不易产业化。新能源汽车行业发展状况分析报告第10页1、产品概述基本组成：操作装置中央控制器各种控制模块HCU：混合动力整车控制器ECU：发动机控制单元BCM：电池管理模块IPU：电机控制单元DC-DC：直流变换器（变压器）ISG：发电/电动一体化电机DCU：显示器控制单元功效：使混合动力汽车动力性能到达或靠近当代内燃机汽车水平，逐步实现混合动力汽车实用化。最大程度地发挥了电动机驱动辅助作用，使混合动力汽车燃油消耗量尽可能降低，实现发动机节能化。当前混合动力汽车已经到达3L/100km左右水平。在环境保护方面，到达超低污染环境保护标准。实现多能源动力控制，使得发动机与电动机动力系统能进行最为有效组合，实现最正确匹配，发动机、电动机都含有高效率，并回收再生制动能量，延长混合动力汽车行驶里程，改进混合动力汽车节能性。在操作装置和操作方法保持传统内燃机汽车操作方法。（2）混合动力汽车动力控制系统新能源汽车行业发展状况分析报告第11页1、产品概述1.3.2混合动力汽车基本节能原理混合动力是经过引入一个新动力机构降低或降低传统内燃机加机械变速器传动技术所存在四大能源浪费现象：汽车制动时浪费汽车运动动能，尤其是在城市工况下，频繁制动，大约损失掉二分之一能量，这也是汽车能耗中能回收利用最大一块。汽车在低速低负荷下内燃机低功率，包含在汽车静止时发动机怠速油耗。普通汽油机最低比油耗可达240~260g/kwh，但在负荷只有额定负荷10%~20%低速均速运行工况下，汽油机比油耗上升至400~500g/kwh，效率损失高达50%。采取柴油机稍好些，柴油机最低比油耗可达200~220g/kwh，在低载工况下比油耗上升至260~350g/kwh，效率损失也在30%以上。在中高速下，为了保持汽车含有足够加速爬坡动力性而牺牲掉经济性，发动机效率损失10~20%。采取液力变矩器自动变速器中，变矩器效率损失为10%左右。新能源汽车行业发展状况分析报告第12页第二部分行业与市场市场前景分析1.1汽车行业发展前景1.2新能源汽车发展情况1.3我国发展新能源汽车政策1.4我国城市公交客车市场前景预测行业竞争态势2.1替换竞争2.2同业竞争2.3行业门槛新能源汽车行业发展状况分析报告第13页1、市场前景分析1.1汽车行业发展前景世界汽车产量近几年一直处于稳步发展趋势。据德国一家汽车市场调研机构最新预测在未来7年内全球汽车保有量仍将继续增加近20%。到20，全球汽车保有量将从近9.2亿辆增至11.2亿辆左右，亚洲地域将拥有全球四分之一汽车，也就是2.8亿辆。其中中国和印度市场增加潜力巨大。我国汽车产量一直保持着快速增加势头，在全球汽车总产量占比不停提升。产销量近几年一直保持世界第一，而且产销量超出排在第二、第三日美总和。据《中商情报网》统计，我国年机动车保有量不到6000万辆，到20底增加到1亿多辆，3年间增加了近一倍，成为第三大国，仅次于美国和日本。新能源汽车是我国近几年国家重点推进产品，提出了巨大购车补助政策，也收到了一定成效。预计未来几年我国新能源汽车行业将会出现增速发展局面。新能源汽车行业发展状况分析报告第14页1、市场前景分析1.2新能源汽车发展情况1.2.1主要发达国家新能源汽车政策美国公布可再生燃料标准要求美国汽车能耗4%必须是可再生燃料，总量大约为47亿加仑。这一标准值至将抵达75亿加仑。美国要求消费者购置符合条件混合动力车，能够享受到250美元至2600美元不等税款抵免优惠。日本包含发放高达4500美元抵购券以勉励油耗高车辆车主置换购置节油车辆消费行为。大力推进电动汽车基础设施建设。实施购置混合动力汽车零纳税(相当于省掉1500美元费用)。英国政府向“低碳汽车”项目投资3亿英镑以支持新能源汽车发展。修改汽车保有税，按单位距离二氧化碳排放征收，低公害车优惠税率为0。法国1995政府制订了支持电动车发展优惠政策，对购置电动车提供最高1.5万法郎补助。10月宣告投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。德国对汽车替换燃料实施优惠政策，税收补助达30亿欧元，抵达50亿欧元。新能源汽车行业发展状况分析报告第15页1、市场前景分析混合动力车份额稳步提升日系厂商占据统治地位美国

日本日本厂商战略关键是发展混合动力，销量在全球遥遥领先。1.2.2美国和日本新能源汽车发展情况新能源汽车行业发展状况分析报告第16页我国已将新能源汽车列入国家提出七大战略性新兴产业之一，并在“十二五”规划中明确提出发展节能和新能源汽车发展规划。1.3我国发展新能源汽车政策1.3.1近年来我国新能源汽车政策导向1、市场前景分析新能源汽车行业发展状况分析报告第17页1、市场前景分析1.3.2我国对新能源汽车补助政策新能源汽车行业发展状况分析报告第18页《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-20）》（以下简称规划）是截至当前我国公布相关新能源汽车最新最权威政策，主要内容：新能源汽车、节能汽车定义新能源汽车是指采取新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动汽车，本规划所指新能源汽车主要包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。节能汽车是指以内燃机为主要动力系统，综合工况燃料消耗量优于下一阶段目标值汽车。技术路线以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车。主要目标扎实推进新能源汽车试点示范。到年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争到达50万辆；到20，产能达200万辆、累计产销量超出500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同时发展。大力推广普及节能汽车。建立完善汽车节能管理制度，促进混合动力等各类先进节能技术研发和应用，加紧推广普及节能汽车。出台以企业平均燃料消耗量和分阶段目标值为基础汽车燃料消耗量管理方法，开始逐步对在中国境内销售国产、进口汽车实施燃料消耗量管理，切实开展相关测试和评价考评工作，并提出2016至20汽车产品节能技术指标和年度要求。实施重型商用车燃料消耗量标示制度和氮氧化物等污染物排放公告制度。1.3.3《节能与新能源汽车产业发展规划（-）》1、市场前景分析新能源汽车行业发展状况分析报告第19页1、市场前景分析1.4我国城市公交客车市场前景预测1.4.1我国城市公交混合动力汽车发展情况我国将混合动力客车研发列入“十五”863计划电动汽车重大专题加以研究，提出了燃料电池整车项目、混合动力整车项目、纯电动汽车项目三个发展方向。年我国制订了“十城千辆”新能源汽车试点计划，对使用单位实施补助政策，包含纯电动汽车混合动力汽车和氢燃料汽车。补助政策各地不一样，对混合动力汽车补助从5万元到50万元不等。截至当前，反响最好是混合动力汽车，其次是纯电动，氢燃料汽车仅有几辆示范车。我国城市公交混合动力汽车需求规划：新能源汽车行业发展状况分析报告第20页1、市场前景分析1.4.2国内城市公交车市场市场规模城市公交车辆液压混合动力节能器目标客户主要有两类，一是城市公交汽车制造厂商；二是城市公交运行企业，这类目标客户带有显著政府主导色彩，且企业产品符合了环境保护节能时尚趋势。增量市场——新车市场“十一五”末公交客车市场保有量约40万辆。国家要求公交客车报废年限为，但实际平均报废年限约8年，依据相关统计数据，“十二五”期间现有公交客车将有70%需要更新，总量约为28万辆。按照城市公共交通“十二五”发展规划纲要(征求意见稿)，新增公交客车需求20万辆，更新需求28万辆；“十二五”期间公交客车总需求约为48万辆，平均年需求量约9.6万辆，可形成96亿元左右年需求规模。存量市场——旧车改造依据上面分析，“十一五”末公交客车市场保有量约40万辆中需更新车辆28万辆，剩下18万辆左右。可形成18亿元左右市场规模。新能源汽车行业发展状况分析报告第21页2、行业竞争态势——波特5力分析2.1替换竞争从法国人居纽1770年制造出世界上第一辆蒸汽汽车，汽车工业发展已经历了两个多世纪。汽车技术也由蒸汽机、内燃机，并日臻完善。当前普遍使用燃油发动机汽车因为机械传导机构无法防止物理磨损造成发动机实际输出并不能被完整地、高效地利用，统计数据表明在80%以上道路条件下，一辆普通轿车仅利用了动力潜能40%，在市区还会跌至25%（如右图），更为严重是这正是其造成环境污染主要原因。所以，新能源汽车替换燃油发动机汽车是必定，只是时间问题。液压混合动力节能系统对内燃机燃油效率和功率提升效果较大，但该系统只是内燃发动机一个辅助系统，不形成纯粹竞争关系。所以，本汇报主要就液压混合动力汽车与新能源汽车，以及其它混合动力汽车之间形成替换竞争关系进行分析。新能源汽车行业发展状况分析报告第22页2.1.1与新能源汽车替换竞争依据国务院6月最新颁布《节能与新能源汽车产业发展规划(2011~年)》，将新能源汽车定义为纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车，将非插电式混合动力汽车（包含液压混合动力汽车）归类为节能汽车范围，但液压混合动力汽车在一定时间内仍具很大优势。电动汽车产业化应具备条件与纯电动汽车相比如右图所表示，纯电动汽车产业化存在对电池技术、电力供给紧缺以及充电设施依赖等瓶颈。动力电池技术是最大障碍。比容太小，造成电池体积巨大（一辆纯电动客车电池重量超出1吨）；寿命太短，2年左右就需要更换；充电时间过长，为了不耽搁使用，有只能准备两套电池；购置成本太高，一辆纯电动客车一套电池价格需要40~50万元（若购置两套，需要近百万元，超出车辆本身价格）。尽管我国“十二五规划”对以上部分技术已提出了发展目标，但若彻底处理尚待时日，据教授预计，10到内无法完全处理。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第23页从技术上讲，液压比纯电动优势在于：液压混合动力技术实际上就是经过计算机控制协调发动机和液压辅助驱动装置同时或分时输出动力，其实质是将含有较高能量密度主动力装置（热机）和含有较高功率密度液压辅助动力装置组合在一起协调控制，既发挥了内燃机连续工作时间长、能量补给方便快捷优点，又发挥了液压传动功率密度大、液压蓄能器快充快放能力强优点。相比电动混合动力系统，其能量转换元件———液压泵/马达与电动/发电机效率相差无几（约89%～93%），但液压蓄能器属于分子势能储能方式，相比其它类型储能元件，没有屡次能源转换循环效率和时间效应影响，含有功率密度大、污染小、效率高、使用寿命长、装置简单、性能稳定可靠特点。综合比较电动混合动力技术，采取二次调整静液传动技术液压混合动力系统含有更大功率输出，更强驱动能力，更能适应中重负载、频繁起停，大功率高频能量交换工况，在工程机械、特种车辆、城市公交车辆有更强应用优势。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第24页与插电式混合动力汽车插电式混合动力车（PHEV）是在传统混合动力汽车基础上派生而来，并兼有传统混合动力汽车与纯电动汽车基本功效特征。与液压混合动力汽车相比有以下优势：其一是PHEV能够直接由外接电源充电。而后者只能在车辆行驶过程中回收制动能等能量。其二PHEV电池容量较大，能够靠电力行驶较远距离。其三电力驱动在PHEV中所占百分比更高，其对发动机依赖较传统HEV少。减排效果更加好。PHEV劣势：和纯电动汽车相同，PHEV受动力电池、电机和充电基础设施等方面制约。PHEV用电池当前没有到达足够大比能量和比功率，比容也太低，所以，续航能力、功率都受到较大限制；另外，动力电池在足够寿命较短，电池成本还较高。PHEV需要较大输出功率、低速时高扭矩和调速范围宽电机；另外考虑到整车布置和使用寿命等原因，应尽可能选取高密度、小型轻量化、高效率、高可靠性、高耐久性、强适应性电机。充电基础设施建设是确保PHEV能源供给技术条件，它包含电网和充电站两大部分。电网和充电站建设都需要巨大资金投入，包括到政府、电力、城建和市政等多个部门，是一项规模庞大系统工程。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第25页与太阳能汽车相比太阳能汽车使用太阳能电池把光能转化成电能，电能会在储电池中存起备用，用来推进汽车电动机。太阳能汽车优点不容置疑，但要实现产业化，当前仍处于很多问题：与燃料电池汽车（FCEV）FCEV要成为真正商品必须处理：寿命、成本、稳定性、耐久性、环境适应性等问题。据报道，西方发达国家因为成本原因已决定将燃料电池交通工具推迟到2030年。太阳能采集与转换问题。当前，太阳能转换率只能到达20％左右，难以满足汽车高速行驶所需要足够动力。制价太高。为了使车体轻、速度快，太阳能车普遍采取质轻价贵航空、航天材料，造价昂贵，所以开发新、经济替换材料迫在眉睫。电机、电控等太阳能汽车关键技术问题。当前太阳能车用电机通常有直流电机、交流诱导电动机、永磁同时电动机三种，其中交流诱导电动机存在效率滑落缺点，永磁电机当前价钱过高，所以当前太阳能车多用直流电机，而直流电机工作效率也有待提升。据教授预测，要突破科技瓶颈，使太阳能汽车正式走入人们生活，还需要数十年时间。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第26页与替换燃料汽车相比替换燃料汽车主要包含天然气、液化气、醇燃料、生物柴油、二甲醚和氢燃料几个。（详见下表）压缩天然气汽车（CNG）CNG气瓶分四类：全金属瓶、金属内衬、薄金属内衬、非金属材料。CNG优势：节约燃料费用、安全性高、抗爆性好、环境保护、延长维修周期。液化天然气汽车（LNG）LNG优势：安全性好、环境保护性能突出、经济效益显著、能量密度大、优化发动机性能。液化石油气汽车（LPG）引入发动机冷却水加热、蒸发液态LPG，使之成为含有一定压力气体。醇类燃料汽车甲醇、乙醇E20、E85生物柴油汽车伴随掺混比增大，输出功率略有提升、NOx和CO排放增加、炭烟和HC降低。二甲醚汽车（DME）存在问题：热值较低、DME沸点低易气堵、黏度低易泄露、体积弹性模数低易喷射。氢燃料汽车（CNG）当前理论认为其是发展终极方向。CNG、LNG和LPG是比较成熟技术，环境保护性能好，运行成本低，但资源有限，而且分配不均，难以大规模普及。醇燃料、生物柴油、二甲醚在技术上和资源上都不具备优势，难以商业化普及。氢燃料汽车是截至当前理论上最有前景，但技术上相差很远。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第27页

混合动力纯电动燃料电池燃气生物燃料煤制醇醚新型燃油关键技术电池/电机/动力管理系统技术电池/电机/动力管理系统技术燃料电池技术LPG/LNG/CNG技术生物乙醇/柴油技术煤制甲醇/二甲醇技术清洁柴油/新配方汽油技术能量起源石油/电力电力氢/电力石油/天然气粮食/非粮食作物/动植物油脂煤炭石油车辆性能好中中差中中很好排放质量很好好好中中中差购车成本较高高高较低较低较低低能量密度很好差差差中中好能量易存放性中好差差中中中能量转换效率好很好很好差差差中燃料成本较低较低高中中较低中资源丰富性中很好好中差中中加油/电便利性好差差中中中好资料起源：民族证券整理附表：新能源汽车性能对比2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第28页2.1.2与油电混合动力汽车替换竞争混合动力依据动力传递路线可分为串联、并联和混联三种方式。不论是油电混合还是液压混合都有这三种模式。其中节能效果最正确是混联混合动力，其结构相对复杂些，在此以混联式为例进行分析。优劣势对比：节油效果上，城市工况条件下，液压混合高于油电混合，非城市工况条件下，二者差不多；系统成本上，液压混合系统仅相当于油电混合系统20%；使用寿命上，液压混合普通在15~，几乎不用更换，而油电混合要少得多；可靠性、安全性、环境适应性、环境保护性、动力性等方面，液压混合显著优于油电混合；但在噪音和舒适性方面，液压混合则次于油电混合。柴油发动机噪音普通比液压混合动力系统大，能够掩盖其噪声，不过在汽油发动机汽车上，就必须处理这一问题，尤其是小型轿车。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第29页2.2同业竞争2.2.1液压混合动力系统三种方式对比分析液压混合动力系统依据动力传递路线可分为串联、并联和混联三种方式。优劣势对比：节油效果上，城市工况条件下，液压混合高于油电混合，非城市工况条件下，二者差不多；系统成本上，液压混合系统仅相当于油电混合系统20%；使用寿命上，液压混合普通在15~，几乎不用更换，而油电混合要少得多；可靠性、安全性、环境适应性、环境保护性、动力性等方面，液压混合显著优于油电混合；但在噪音和舒适性方面，液压混合则次于油电混合。柴油发动机噪音普通比液压混合动力系统大，能够掩盖其噪声，不过在汽油发动机汽车上，就必须处理这一问题，尤其是小型轿车。串联式混合动力系统并联式混合动力系统2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第30页国外发达国家在二十世纪九十年代就开展了液压混合动力技术研究开发。美国、英国、澳大利亚、日本和德国等都研发了使用液压混合动力技术节能车辆，部分大企业已逐步将这种技术进入商业化运作阶段。2.2.2国外技术发展情况1/2美国环境保护署(EPA)一直与其合作搭档致力于液压混合动力驱动技术廊用和推广，取得多项专利和研究结果。，美国福特企业将EPA为其提供被压混合动力技术应用在F-150TONKA皮卡车上，试验结果表明该技术提升燃油经济性30％～45％，有害气体排放量降低丁20％～30％；同年，EPA在全球汽车工程师会议上展示了与FORD合作机构共同研发一款基于液压混合动力技术多功效商务用车(SUV)，并宣称在较少单车成本投入后可提升燃油经济性55%。，EPA与Eaton企业联合开发了高度集成化液压驱动力传动系统，并将其应用在UPS邮递车上，使其燃油经济性提升了60％～70％。EPA还和美国伊顿（EATON）液压技术企业、UPS、PARKER合作，于年开发成功串联液压混合动力车。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第31页日本日产汽车和三菱企业在1994年开始研制装有液压再生驱动装置CPS液压混合动力驱动公交车，主要试用于全国各地旅游地域交通。已在东京等3个城市中运行，其尾气排放和燃油费用各降低了20％以上。澳大利亚Permo-Drive企业将其开发一款基于液压技术能量回收系统——RDS应用在城市垃圾车和重型卡车上，在模拟城市频繁起停行驶工况下，车辆可将燃油经济性提升37.7％，噪声降低10dB，加速性能提升35％，制动距离降低50％，取得了良好节能、环境保护效果。德国M.A.N企业、柏林工业大学与莱克罗斯合作开发混联式液压混合动力驱动系统也成功应用在城市公交车上，道路试验结果表明，装有该系统公交车节油率能够到达28。德国博世（BOSH）企业开发垃圾运输车，节油20%。英国ArtemisIntelligentPower企业研发出可用于城市公交车和卡车第三代液压再生驱动装置产品，油耗降低二分之一。这表明液压再生驱动装置和液压混合动力车辆技术已经在试验和示范基础上基本到达了能够商业化运作程度。但经我国专业团体实际考查，截至当前，国外还未一家真正投入商业化运作。2.2.2国外技术发展情况2/22、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第32页与国外相比，国内对于液压混合动力技术研究起步较晚。，上海神舟汽车节能技术企业科研人员历时，经过在以燃油发动机为动力公交车上增加1套液压辅助动力系统研制成功了1辆液压棍合动力公交车，测试结果表明，同传统公交车相比．该车节油率达30％以上，降低尾气排放大干50％。同年，由北京嘉捷博大节能技术有限企业研制液压能量再生装置成功安装在北京4条线路公交车上，权威机构检测结果表明，装有该装置公交车节油率能够到达15％以上。年，哈尔滨工业大学姜继海教授研制成功了1辆并联式液压混合动力货车，该车辆可在液压泵／马达单独驱动、发动机单独驱动、主动充压、发动机和液压泵／马达并联驱动和再生制动5种工作模式间平稳切换，燃油经济性提升20％左右。2.2.3国内技术发展情况2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第33页2.2.4国内外液压混合动力技术对比应用领域差异国外当前应用在专用车辆上，对技术要求相对较低，尤其安全性、操纵性、舒适性技术要求更低，也比较轻易实现，也是我国下一步节能减排汽车研发方向；国内当前应用在公交车上，对技术要求高，所以国内液压混合动力技术当前在国际上处于领先水平；性价比差异国内液压混合动力系统零部件已经全部实现了国产化，价格为国外同类产品1/10以上；国内外液压混合动力系统节能减排效果靠近；国内技术含有更强市场竞争优势。成熟度差异上海交大神舟运行规模26辆（四个城市试验运行）；国外专用辆运行车辆运行规模20辆。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第34页伊顿企业19成立，全球总部位于美国俄亥俄州克利夫兰市，区域总部分别位于中国上海、瑞士莫尔日、巴西圣保罗，分别在美国、中国与印度设有研发中心。客户遍布全球150多个国家和地域。截止，全球员工总数达72,000人，55%业务在美国以外区域。2.2.5国内外主要竞争对手（1）美国伊顿企业伊顿混合动力系统发展情况：上世纪七十年代起开始和福特、克勒斯勒合作研制纯电动汽车。1990年，因为受电池技术限制，终止纯电动汽车研制，并转移到混合动力汽车领域。研制出第一辆4级箱式货车样车，并成立混合动力事业部。年为联邦快递生产第一台快递车E-700投入使用。2090多台配有伊顿混合动力系统联邦快递车E-700投入使用。销售总额160亿美元，利润9.29亿美元。其中液压混合动力部分（液压设备和汽车）占总销售28%。伊顿液压设计、制造和销售全系列可靠、高效液压系统和元件,在该业务上领先全球。伊顿卡车零部件业务在设计、生产和销售中型和重型商用车传动系统和部件方面居于全球领先地位。主要产品包含手动和自动变速箱、离合器、混合动力系统、传动轴、驾驶和驱动轴、拖车轴等。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第35页与福田联合开发北京奥运混合动力客车样车；UPS订购50套配有伊顿混合动力系统箱式货车。年：伊顿混合动力DAF样车伊顿混合动力系统配套Peterbilt公共事业车伊顿混合动力系统配套FreightlinerM2公共动力车伊顿混合动力汽车节能效果：城市公交客车（并联），20%；公共事业卡车（串联），60%。伊顿液压混合动力汽车主要有串联和并联两种结构形式，可生产出各种轻重型汽车。伊顿生产出第一辆液压混合动力垃圾车。并陆续生产出十多辆样车在德克萨斯和科罗拉多州试运行。年伊顿为Peterbilt生产第一辆液压混合动力垃圾车投入运行。节油率到达26.8%，二氧化碳减排20.8%，碳氢化合物减排17.8%。截至年6月，伊顿已投入运行产品有城市公交客车和城际客车，均为油电混合动力汽车（HEV）；液压混合动力城际客车（串联式、并联式）和液压混合动力校车（串联式）正在进行样车测试。在研产品有液压混合动力城市公交客车（串联式）和和液压混合动力校车（串联式）。伊顿液压混合动力汽车研制情况2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第36页（2）上海神舟汽车节能环境保护有限企业上海神舟汽车节能环境保护有限企业（原上海交大神舟汽车设计开发有限企业）是当前液压混合动力节能系统起步最早，截至当前发展最快，规模最大企业。该企业成立于，现有员工150多人。年销售额到达5800万元，20销售额超出1亿元。主要产品有真空吸尘车、液压混合动力汽车、汽车燃油计量仪和超级电容快速充电公交车。真空吸尘车采取纯吸式清扫方式替换扫刷技术，使清扫车不再扬尘，作业效率提升三倍，运行成本降低30%，取得了20多项专利。在年上海世博会全球招标全天候保洁车辆之际，挫败国内外同行，一举夺魁，当前这种真空吸尘车已在29个省区市应用。快速充电公交车神舟研制接触式充电系统，能够利用公交车停靠站、乘客上下车30秒内完成快速充电，这一产品能够让无轨电车剪掉“小辫子”，既美化了城市空间，又确保了车辆调度机动灵活。当前，该产品已是国家863重点推广节能环境保护产品，围绕这一产品也形成20来项专利。汽车油耗计量仪自主研发汽车油耗计量仪能够测量、显示和统计车辆（船舶）行驶过程中瞬时油耗、累计油耗和油耗改变，经过GPS和GPRS远程数据传输功效，实现了汽车燃油远程监控和管理功效，测量误差小于千分之三，可利用在整个柴油车行业，是现有车联网功效主要补充。已取得十几项专利。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第37页液压混合动力汽车（液压混合动力公交车）神舟研制液压混合动力汽车即可回收车辆缓速能量，又可回收车辆怠速能量，节能25%以上，减排30%以上；与电动机动力混合时，可防止电池大电流充放电，提升电池寿命，提升续驶里程，节能20%，这项技术在世界范围内独此一家，其中包含了20多项专利。产品可用于以柴油、汽油、天燃气等为燃料发动机动力汽车上，也可用于以电池电动机为动力纯电动汽车上。液压混合动力汽车工作原理：1)在车辆制动缓速或制动停车时，将车辆动能经过液压混合动力系统液力制动转化成液压能储存在蓄能器中，称之为“制动能量回收”。液力制动部分取代了刹车片制动，回收是刹车片摩擦热量，同时降低了刹车片磨损；2)怠速时，假如蓄能速没有回收足够用于起步能量，液压混合动力系统将自动开启怠速能量回收功效，并回收怠速能量能于起步。在车辆踏下油门起步时，释放回收在蓄能器中液压能驱动车辆行驶。称之为“液力驱动起步”。液力驱动起步完全取代了发动力驱动起步（发动机此时处于怠速状态），降低了汽车起步时燃料消耗及尾气排放，消除了起步黑烟。液压混合动力汽车研发进展：开始恢复液压混合动力公交车开发（1988-1991年上海市科委立项）；2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第38页负担上海市经委重点产学研联合攻关项目《车辆环境保护节能液压辅助动力总成开发及产业化研究》；年负担上海汽车工业发展基金会项目《液压混合动力公交车性能与可靠性试验及优化》；与上海申沃客车有限企业联合开发了基于SWB6106HG型城市公交车液压混合动力公交车（交通部通州试车场测试节油率25.8%）；年与厦门金龙旅行车有限企业联合开发了基于XML6115J13型城市公交车液压混合动力公交车(荣获年全球必比登新能源汽车挑战赛客车组冠军，测试节油17.5-29%)；20与宇通客车股份有限企业联合开发了基于ZK6118HGA型城市公交车液压混合动力公交车(用于郑州公交)；20与佛山公交企业合作，加装了HQ680液压混合动力公交车（用于佛山公交）；20与武汉东风扬子江客车有限企业联合开发了基于天燃气液压混合动力城市公交车；204月开启交通部液压混合动力公交车节能减排试验示范项目，参加示范城市及公交线路有沈阳沈抚线20辆、佛山104路2辆（均失败）。203月9日由上海市公交协会牵头、上海神舟提供技术及液压混合动力系统、闵行客运企业提供车辆及一条公交线路，进行50％公交车加装、对比，试验示范期为六个月至一年。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第39页10月18日，与桂林客车厂合作生产8台纯电动、液压储能回收系统混合动力客车在南宁市39路线路上运行。此条示范线是全球首条电液混合动力公交车示范线。电液混合动力客车在起步时开启液压储能系统，释放能量推进车辆行使，行驶至20公里/时转化为电动机工作，刹车时用液压储能系统回收刹车能量，为下次起步释放能量，以到达节能作用。与纯电动客车相比，装有液压储能回收系统电液混合动力客车在原有250公里基础上续驶里程增加37.5公里，省电15%，提升了电池使用寿命。年6月11日与上海申龙客车有限企业合作打造了10辆10.5米液压混合动力公交车，在上海闵行客运服务有限企业下管理江川1路上线运行测试。年7月23日，与上海申龙客车有限企业合作SLK6105UF5型公交车，经上海机动车检测中心测试，节油率到达32%。以上相关上海神舟信息主要来自上海神舟官方公布资料。据知情人士介绍：上海神舟已经历了七次失败，包含已向抚顺和佛山公交销售车辆。但当前已基本处理了噪音、漏油、爆管、速度、窜车等问题。有2辆样车一直在线测试，运转情况良好。并已安装了10辆公交车（预计是上述去年6月11日与申沃合作生产10辆），计划在上海市闵行区公交线路投入运行。已取得了工信部公告。关键技术是变速箱。已取得天津一家风投3500万元投资。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第40页（3）北京嘉捷博大汽车节能技术有限企业嘉捷博大成立于底，注册资本6096万元，是京能集团能源科技投资企业投资控股一家高新技术企业，是国内最早进行汽车混合动力技术研究和产品开发实践企业之一。自主设计开发了液压混合动力技术HybridHydraulicVehicle等新型汽车驱动技术，并取得多项国家专利和国际专利。企业从年开始将主要研发方向定位于液压混合动力技术，并于20研发成功用于公交车液压混合动力装置，据国家级车辆检测机构测试，综合节油率到达15~23%，综合尾气排放降低40%。20与北京公交集团合作在北京市科委、发改委分别立项，受到了吴仪、王岐山等领导大力支持。取得了北京市补助2000多万元（据悉是当前国内同类企业中获政府支持最高企业）。已研制出包含串联、并联和混联三种，并申请和取得了7项国内外专利，其中《发动机液压混联驱动系统》技术为国际专利（已申请）。马达/泵和泵/马达一体式。是当前已知除项目科技外唯一马达/泵一体式技术拥有企业。产品测试：国家工程机械质量监督检验中心对嘉捷博大提供给北京市公交客车检测，节油率达22%；厦门金龙客车企业和厦门公交企业分别对其配套公交车进行了油耗对比测试和公交线路实际载客测试，实际节油率到达22%；2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第41页郑州宇通客车企业对其液压混合动力客车进行了油耗对比测试和实际公交道路模拟测试，节油率达26%。5月15日，经一汽集团（液压混合动力汽车底盘，目录序号1）和北京京华客车企业（液压混合动力城市客车，目录序号（一）07）取得国家发改委第164批产品目录公告。是国内第一家取得公告液压混合动力系统。据知情人士透露，嘉捷博大因为操作性能不理想，项目最终搁置，当前企业已解散。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第42页（4）北京创世奇科技发展有限企业北京创世奇由著名归国学者朱荣辉博士创办，是美髯公科技集团下属子企业、专业研发汽车节能新技术高科技企业。，创世奇科技开始了对汽车节能环境保护新技术攻关，年初成功研制出“汽车无级变速混合驱动装置”，经权威机构测试证实，在不一样路况情况下，能实现汽车节油10%－30%水平，填补了国内空白。20取得中关村企业家天使投资联盟投资，203月又取得另外一家风投3000万元投资。并与长城汽车、北京华林特装车有限企业签署合作协议，进入产业化和市场应用推广阶段。机液电三元混合动力三元混合动力无级变速技术（Tri-hybrid）是将内燃机、液压和电动技术三者有机结合，优势互补，以低成本实现无级变速和可外充电式混合动力传动，是实现高效节能和电动化最新技术。北京创世奇科技研发汽车液混动力无级变速器，由一个静压传动装置HST、传动控制器TCU、液压蓄能器HA和动力合成变速器PCT所组成。2、行业竞争态势——波特5力分析新能源汽车行业发展状况分析报告第43页技术特点在市区绝大多数单次行驶80公里以内，将以电动为主，百公里油耗将小于3升，电耗5度，比传统汽车节油50%以上，且排放大大降低。在长途高速行驶时，也能节油10%以上，且高速动力性不降低。体积小重量轻，与其它HEV或PHEV需要从新设计汽车底盘不一样，无需改变现有量产汽车底盘结