通用汽车生产管理及通用设备制造行业风险分析报告

PAGEPAGE1Run@RateGP-9按预定能力生产I.目的Run@Rate的目的是要核实：A：供应商的当前制造过程是否有能力在指定的一段时间内按声称的加工能力、生产出符合通用汽车公司现行质量要求的零部件。如同在该零件“生产件批准”(PPAP)文件中所述一致。 B：供应商的当前生产流程是否符合供应商在PPAP，GP-12或其它要求的文件中所记录的制造和质量计划。在Run@Rate过程中，所有的生产工具应各就各位并且按最大能力运行，运用所有正式生产的人员和支持系统，包括直接的和间接的。II.适用范围所有新的零部件都要通过Run@Rate，除非供应商质量工程师认为可以免除并且得到采购部门供应商质量和采购负责人的认可。III.规程选择所有新零件号中的零件都要经过通用汽车公司的评审，将考虑到如下的一些因素：生产历史，新技术，不能回复的模具更改，以及新的生产工厂等等。进行Run@Rate的必要性由供应商质量工程师确认，并且得到采购部门的供应商质量及采购负责人的认可。供应商将在前期产品质量计划(APQP)规程中尽早被通知是否要作一次用户监督或由供应商自行监督的Run@Rate。注：见第VIII节中有关于由供应商自行监督下的Run@Rate的附加要求。IV.概述A.Run@Rate的周期在Run@Rate过程中所生产的零部件的数量要足以表明其所具备的生产能力，并且由供应商和采购部门的质量工程师们共同预先商定。诸如产品复杂程度，有效期，贮存，费用，单班运作或多班轮作等等，都是影响Run@Rate时间长短应考虑的因素。Run@Rate的默认周期是用户满负荷生产时一天的需求量。B.Run@Rate的开始时间供应商必须在获得PPAP生产件批准后及在开始加速生产之前进行Run@Rate。尽管越早进行越好，但是进行Run@Rate的关键考虑因素是该零件设计的确定性。确切的日期应由采购部门和供应商共同确定。C.要求参加的人员1.用户监督用户－－采购部门的一个代表到现场监督整个生产过程。没有预先的许可，没有代表到场，不得进行任何的操作，GM方面的首席代表是供应商质量工程师。如有需要，采购员和产品放行工程师也可能被邀参加。供应商－－供应方的首席代表应是项目经理或是该项目经理指定的代表。2.供应商监督供应方的首席代表应是项目经理或其指定的代表。注：设备制造商和分包商也可能被要求参加。D.供应商为Run@Rate所作的准备为了能有效地利用时间，在正式的Run@Rate进行之前，供应商应作一次演习或相应的模拟生产，并完成工作表(附录B)上所规定的尽可能多的项目和所有问答。E.存货如果零件的制造发生在总装厂需要之前，供应商应保存全部的零件直到允许装运。供应商应保证有足够的生产用装运箱和合适的成品包装以防止零部件的损坏。V.Run@Rate检查内容Run@Rate的目的是要核实供应商的实际制造过程是否符合现行质量要求(如在PPAP文件中所说的)以及报价所称的工装能力，并且供应商实际生产过程是否按照已订的计划，正如在PPAP、GP-12及下列其它文件中所述的。在Run@Rate过程中，检查以下一些项目：文件，制造工艺和其结果，零件质量要求和其结果，对分供方的要求及其Run@Rate的结果，还有包装和搬运。A.文件在作Run@Rate审核时，应出具下列证明性文件以备查阅。1.PPAP文件包括:a)过程流程图b)具有反应计划的过程控制计划c)DFMEA/PFMEA设计/过程失效模式及后果分析d)标样2.GP-12初期生产次品遏制的控制计划3.工装能力情况4.操作/检验指导书5.样件/试生产时发生的问题(如PR/R)6.分供方控制/能力数据7.分供应商材料（含零件）生产计划及运输8.包装/标记计划9.生产加速计划注:所有文件都应完备及正确。B.制造过程－－实际相对于计划产品应在生产现场用正式生产的工装、测量系统、工艺、材料、操作人员、环境和过程设定来进行生产。实际生产流程应与PPAP文件中的流程图相同。应将操作指导书/目视参考图表置于相应的每个工作岗位。在进行Run@Rate时，所有过程文件都应在工位上，如过程控制计划。这些文件应用于实施规定的反应计划和纠正措施。当需要时，在需要的工位上应拥有边际样品。应具备保养计划和用于维修和保养的备件以及进行预防性维修保养的停机计划。注：上述所有要求都须合格才能通过Run@Rate。C.制造能力结果在进行生产时,要核实以下内容：每道工序的净产量与报价生产能力相符。在按预定能力生产时,工装应满足报价所要求的开机时间要求(报价净产量和标称的毛产量)。记下任何意外的停工时间和要求的改进措施计划。所有在线工装的更换应在报价工装能力要求范围内进行。合格零件的净产量(剔除废品,保留返工合格零件)应与报价日生产能力相符。加速生产计划足以满足客户要求。注：上述所有五项要求都须合格才能通过Run@Rate。D.零件质量计划同实际相对比所有生产检验设备应完备并且作了可接受的测量系统分析工作(即量具的重复性和再现性)。应具备操作指导书/目视参考图表。所有生产过程中的测量和控制设备应完备,功能齐全并且到位。过程控制计划(一般的和GP-12)应与现行过程相符，应按过程控制计划作零件检验和统计监测。在PFMEA中所确定的潜在失效模式应有防错措施或控制计划来处置。注：上述所有要求都须合格才能通过Run@Rate。E.零件质量结果在Run@Rate时,用生产工装生产出来的所有零件应符合PPAP中记载的GM对准予持续制造的质量要求。制造过程必须受控。制造过程应证明所要求的生产能力。过程控制计划应能有效地满足设计要求,（即控制点,检验频率等）。不符合性注：生产出来的零件总数，不合格零件数，返工合格零件数都应在GP－9总结表上纪录a)生产过程中的不符合项可由一般的PPAP控制计划识别出来。如果是由GP-12过程控制计划或是由其他措施认别出来,则要求修改PPAP控制计划。b)生产过程中的不符合项在PFMEA中应有预见，若未能做到，则PFMEA需要更新并且要采取改进措施。c)返工及修复措施能有效地纠正不合格项。d)所有在工装样件及试生产件制造时发生的问题应已修正和验证。注：上述所有要求都须合格才能通过Run@Rate。F.分供方要求1.在进行Run@Rate以前，供应商应该对分供方是否能满足用户的质量和数量要求进行确认。上述核实应由供应商采用Run@Rate规程或相似的过程加以实施。2.应采取措施来隔离外来材料流入生产线，直到它被认可。注：上述要求都须合格才能通过Run@Rate。G.包装及装卸1.将检查在生产过程中和最终运输的包装情况以保证零件的质量并且便于供应商的操作人员装卸零件。(参见GM1738中的要求)。2.在生产过程中及最终运输时所采用的包装及装卸方式应能有效地杜绝可能的程序差错及混装。VI.需要做的纠正措施A.实际产量与用户要求如果实际生产过程的结果达不到用户当前质量和声称的工装能力要求，应采取纠正措施消除这些不一致的地方。B.实际制造与质量计划如果实际过程达不到制造和质量计划要求，则应作相应的变动使两者达成一致。C.不一致性。如果在进行Run@Rate中,发生的不合格未能被一般的PPAP控制计划识别,必须采取纠正措施(即防错措施或修改控制计划),并在PFMEA或工艺流程图中记录。VII.审定Run@Rate一结束，应审查工作记录表以确保完整性，同时应作出决定：审查是否通过。可以有下述三种结果之一：通过，待定，失败。A.通过定义：通过意味着满足全部的Run@Rate的要求。表明供应商具备生产出符合GM现行质量要求的产品及具备所要求的生产能力。所有关键的产品性能是在监督测定并且满足CPK/PPK的要求。满足GP-12的要求。供应商的实际制造过程符合制造和质量计划，这些规划由供应商记录在PPAP，GP-12和其它要求的文件中。质量体系有成文记录并切实执行。B.待定1.定义：待定意味着产品的有些方面与所要求的稍有不一致，需要作改进。比如，净产量符合客户数量要求但达不到报价声称的生产能力；质量系统有小缺陷(例：缺少预防性保养计划，缺少防错措施，操作规则等不完备或不合适，操作人员培训不充分，有些地方不符合用户现行质量要求)。2.需做的改进措施:要求一个成文的纠正这些偏差的措施。并且，它应包括供应方负责执行整改措施、控制进度及考核成效的人员名单。该计划需由GM负责Run@Rate评审的供应商质量工程师来审核，并在Run@Rate结束后两天之内完成。3.改进措施的验证:验证改进措施是否顺利完成有几种不同的方法。例如，通过联系，对一批零件的检查或是参观生产现场。通常不需要再作Run@Rate。一旦改进措施顺利地完成，供应商质量工程师将把Run@Rate的结果由待定改为通过。C.失败1.定义：“失败”意味着存在着严重的不一致的地方，要求供应商采取一些重大的措施来加以改进。这些不一致有：质量系统不存在并有严重不一致质量问题存在，关键产品特性的Ppk值(Cpk值)达不到KPC的要求，或者供应商达不到产量要求，因此要求重新作Run@Rate。2.需做的改进措施:要求有一个成文的改正这些偏差的措施。并且，它应包括供应方负责执行整改措施、控制进度及考核成效的人员名单，该计划的要由GM负责Run@Rate评审的供应商质量工程师来审核，并在Run@Rate结束后两天内完成。3.改进措施的验证:改进措施计划完成以后，供应商质量工程师将按排进行新的Run@Rate，以验证改进措施是否有执行成效。VIII.供应商监督下的Run@Rate的附加要求A.所有在本程序第IV、V、VI、VII节中对Run@Rate的要求不论是供应商监督或是由用户监督下的Run@Rate均适用。注：由供应商监督的Run@Rate的日期安排应得到供应商质量工程师的认可。B.由于用户代表将不参加Run@Rate，因此供应商应该完成以下工作。1.在完成Run@Rate以后24小时内，供应商应写出Run@Rate总结及工作表(附录A和B)并将其交给用户方负责人－－供应商质量工程师，并对Run@Rate的结果提出某些建议。2.另外，如果发现有不一致的地方，供应商应参照第VI、VII节的要求，制定并实施改进计划，并在完成Run@Rate两天内，将该信息通知用户方负责人供应商质量工程师。3.根据供应商提供的信息，客户方供应商质量工程师要做如下几项工作：a)确定运行结果是通过，待定还是不通过。b)审批改进措施计划c)确定是否需要再作Run@Rate，d)将上述审查结果通知供应商。4.如果Run@Rate的结果是待定或失败，则第VII节的内容将适用。注：如果由供应商监督的Run@Rate结果失败，则下一次的Run@Rate须有用户方代表参加。

GP-9RUN@RATESUMMARYGP－9“按预定能力生产”总结PartName零件名称Part#零件号Drawing#图号ChangeLevel更改级别Supplier供应商Mfg.Location 制造地址DUNs SupplierQuotedproductionrate 供应商报价生产能力 /Hr小时/Day天Customer Buyer Phone用户 采购员 电话Plannedusage:Daily weekly SQE Phone计划要货率：每天 每周 质量工程师 电话PlannedRunDateGoal(netgoodparts)目标（合格零件净数） /hour小时 /shift班 /day天计划运行日期PlannedHoursToRun计划运行小时数PlannedShifts PlannedDowntime计划班次 计划停工时间ReasonforPlannedDowntime计划停工的原因Actual(netgoodparts)实际（合格零件净数） /hour小时 /shift班 /day天RESULTS结果ActualHours From To实际小时数 从 至Actualshifts date实际班数 日期ActualDowntimeHours (planned&unplanned)实际停工时间 （计划和非计划）

Explain:解释：Totalproduced -TotalRejected =Net生产总数 -总拒收量 =净生产量Comments/Openissues:备注/待解决问题：SupplierRunAtRateRecommendation: PASSOPENFAILRerundate供应商Run@Rate的建议： 通过待定失败重运行日期Comments:备注：SupplierSignature Title Phone Date供应商签字 职务 电话 日期ForCustomerMonitoredRunAtRates适用于用户监督的Run@Rate RunAtRateSummary: PASS OPEN FAILRerundateRun@Rate总结：通过 待定 失败重运行日期AuthorizedCustomerSupplierQualitySignature Title Date经授权的用户供应商质量签名 职务 日期Comments/Openissues:备注/待解决问题：RUN@RATEWORKSHEETGP-9“按预定能力生产”工作表SupplierName: P/N:供应商名称： 零件号：RUN@RATEREVIEWCONTENTRun@Rate检查内容TheRun@Rate,willverifythattheresultsofthesupplier抯actualmanufacturingprocessmeetcustomerrequirementsforon-goingquality,asstatedinPPAP,andquotedtoolingcapacity.Alsoitwillverifythatthesupplier抯actualprocessistoplan,asdocumentedinPPAP,GP-12andtheotherdocumentationlistedbelow.Run@Rate是要核实供应商现行的生产过程之结果/成果是否达到顾客准予其持续（制造）质量要求（在PPAP中阐述）及报价工装能力。并且还核实供应商的实际过程是否按照在PPAP、GP－12和其他如下所述文件中的计划实行。DuringtheRun@Rate,thefollowingwillbereviewed:documentation;themanufacturingprocessandresults;partqualityrequirementsandresults;sub-supplierrequirementsandRun@Rateresultsandpackaging.在Run@Rate中，将检查以下内容：文件；制造过程及结果；零件质量要求及结果；分供方要求；Run@Rate结果和包装。A.Documentation文件AtthetimeoftheRun@Rate,thefollowingsupportdocumentationshouldbeavailableforreview:在Run@Rate过程中，下列支持文件应备查：Available是否具备Y/N1.PPAPpackageincludingPPAP文件应包括：1a)processflowdiagram过程流程图ab)processcontrolplan,withreactionplan具有反应计划的过程控制计划bc)DFMEA/PFMEA设计/过程失效模式及后果分析cd)Masterpart(s)标样d2.GP-12(Pre-launchControl)planGP-12（试生产控制）计划23.Toolcapacityinformation工装能力情况34.Operator/inspectioninstruction操作/检验指导书45.Prototype/pilotconcerns(PR/R扴)样件/试生产时发生的问题（PR/R）56.Sub-contractorcontrol/capacitydata分供方控制/能力数据6分供应商材料(含零件)生产计划及运输78.Packaging/labelingplan包装/标记计划 89.Accelerationplan加速计划 9Note:Alldocumentationmustbecompleteandcorrect.注：所有文件都应完备及正确。B.MANUFACTURINGPROCESS-ACTUALTOPLAN制造过程－－实际相对于计划1.Istheproductbeingmanufacturedattheproductionsiteusingtheproductiontooling,gaging,process,material,operators,environment,andprocesssettings?该产品是否在生产现场用正式生产工装、测量系统、过程、材料、操作人员、环境和过程设定进行生产?Yes NoComments（备注）:

2.Doestheactualprocessflowagreewithdiagram,asdocumentedinPPAP?(Reviewthefacilityplanandlayout.Walktheprocesswiththeflowdiagram.)实际生产流程是否与PPAP文件中的流程图相同？（检查设备计划和场地平面图。按流程图检查实际流程）YesNoComments（备注）:3.Areoperatorinstruction/visualcontrolsavailableandadheredtoateachworkstation?操作指导书/目视控制是否具备并附于相应的每个工作岗位？Yes NoComments（备注）:4.Isallin-processdocumentation,suchasprocesscontrolcharts,inplaceatthetimeoftheRun@Rate?Isthedocumentationutilizedtodriveadefinedreactionplanandcorrectionactionprocess?在进行Run@Rate时，是否所有过程文件都在工位上？如过程控制计划。这些文件是否用于实施规定的反应计划和纠正措施？Yes NoComments（备注）:5.Whenrequired,areproductionboundarysampleavailableatrequiredworkstation?AreboundarysamplesapprovedbySGM?当需要时，在需要的工位上是否拥有边际样品？这些样品是否经上海通用认可？Yes NoComments（备注）:6.Aremaintenanceplansinplace?Arerepairandmaintenancepartsavailable?Isthereplaneddowntimeforpreventativemaintenance?是否具备保养计划？是否有用于维修和保养的备件？是否有进行预防性维修保养的停机计划？Yes NoComments（备注）:Note:AlloftheprecedingrequirementsmustbemettopassRun@Rate.注：上述所有要求都须合格才能通过Run@Rate。MANUFACTURINGCAPACITYRESULTS制造能力结果Thefollowingwillbeverifiedwhiletheprocessisrunning在进行生产时,要核实以下内容。1.Cannetoutputfromeachoperationsupportquotedcapacity每道工序的净产量是否与报价生产能力相符?Yes NoComments（备注）:Operation工序QuotedCapacity报价生产能力Rate实际

DuringtheRun@Rate,didthetoolingmeetthequoteduptimerequirements(netvsgrossquotedoutput)?Makenoteofanyunexpecteddowntimeandcorrectiveactionplansrequired.在按预定能力生产时,工装是否满足报价所要求的开机时间要求?(报价净产量和标称的毛产量)记下任何意外的停工时间和要求的改进措施计划.Yes NoComments（备注）:Canalllinechangeovers,ifany,beperformedwithinthequotedtoolingcapacityrequirements?所有在线工装的更换是在报价工装能力要求范围内进行的吗?Yes NoComments（备注）:Doesthenetthrough-putofgoodpieces(scraptakenout,anyallowablerework)meetdailyquotedcapacity?合格零件的净产量(剔除废品,保留返工合格零件)与报价日生产能力是否相符?Yes NoComments（备注）:Istheaccelerationplansufficienttomeetrequirements?加速生产计划是否足以满足要求?Yes NoComments（备注）:Note:AlloftheprecedingfiverequirementsmustbemettopassRun@Rate.注：上述所有五项要求都须合格才能通过Run@Rate。Partqualityplantoactual零件质量计划与实际相比较.1.AreallProductioncheckingfixturescomplete,withacceptablemeasurementsystemstudies(i.e.,gageRandR)performed,andoperatorinstruction/visualaidsavailable?产品检验设备是否完备?是否作了可接受的测量系统分析工作(即量具可重复性和再现性)?操作指导书/目视控制是否具备?Yes NoComments（备注）:2.Areallinprocessgagingandcontrolscomplete,functionalandinplace?过程测量和控制是否完备,功能齐全并且到位?Yes NoComments（备注）:

3.Dotheprocesscontrolplans(normalandGP-12)agreewiththeactualprocess?Doproductionpartchecksandstatisticalmonitoringtakeplaceasoutlinedontheprocesscontrolplan?过程控制计划(一般的和GP-12)是否与现行过程相符?是否按过程控制计划作零件检验和统计监测?Yes NoComments（备注）:Arepotentialfailuremodes,asidentifiedinthePFMEA,addressedthrougherror-proofingorthecontrolplan?在PFMEA中所确定的潜在失效模式是否有防错措施或控制计划来处置?Yes NoComments（备注）:Dotheprocesscontrolreactionplanandthesupplier抯correctiveactionsensureeffectivecontainmentandcorrection?过程控制计划之反应计划和供应商的整改措施是否有效地保证了遏制次品和缺点改进取得实效?Yes NoComments（备注）:Note:AlloftheprecedingrequirementsmustbemettopassRun@Rate.注：上述所有要求都须合格才能通过Run@Rate。PARTQUALITYRESULTS零件质量结果Note:Thetotalnumberofpartsproduced,thepiecesrejectedandthepiecesreworkedmustbedocumentedonthesummarysheet.注:生产零件总数,不合格零件数,及返工零件数都记在总结表中.1.DothepartsproducedoffproductiontoolingduringtheRun@RatemeetSGM抯requirementsforon-goingquality,asstatedinPPAP?在按预定能力生产时,用生产工装生产出来的零件是否符合PPAP中记载的SGM对准予持续制造的质量要求?Yes NoComments（备注）:2.Isthemanufacturingprocessincontrol?制造过程是否受控?Yes NoComments（备注）:3.Doesthemanufacturingprocessdemonstratetherequiredcapability?制造过程能否证明所要求的生产能力?Yes NoComments（备注）:Istheprocesscontrolplansufficienttoeffectivelymeetthedesignrecordrequirement,i.e.,controlpoints,frequencyofchecks,etc.?过程控制计划是否足以满足设计要求,即控制点,检验频率等?Yes NoComments（备注）:

Nonconformances不符合性Werethenon-conformancesyieldedbytheprocessidentifiedbythenormalPPAPcontrolplan?过程中的不符合性是否能由一般的PPAP控制计划识别出来?Yes是:No否:IfidentifiedbytheGP-12ProcessControlPlanoranactivityoutsidedocumentedplans,correctiveactionisrequired.如果是由GP-12过程控制计划或是由其他措施认别出来,则要求采取改进措施，改进PPAP控制计划。DidthePFMEAidentifythepotentialfailuremodes?PFMEA是否识别了潜在故障模式?Yes是:No否:Ifnot,thePFMEAneedstobeupdatedandcorrectiveactionputinplace.如果不是,则PFMEA需要更新并且要采取改进措施。Doalltheobservedreworkandrepairseffectivelycorrectthenonconformance(s)?返工及返修复措施是否有效地纠正了那些偏差?Yes是:No否:Arethereanyopenconcernsfromprototypeorpilot(PR/R)?对样件或试生产件是否有未解决的问题?Yes NoComments（备注）:Note:AlloftheprecedingrequirementsmustbemettopassRun@Rate.注：上述所有要求都须合格才能通过Run@Rate。SUBCONTRACTORREQUIREMENTS分供方要求Weresubcontractors’abilitiestomeetthecustomer抯qualityandcapacityrequirementsconfirmedbythesupplierpriortotheRun@Ratebeingconductedatthesupplier抯facility?Wasverificationofthesubcontractors’manufacturingprocessaccomplishedthroughaRun@Rateorsimilarprocessconductedbythesupplier?在进行Run@Rate前,是否已经核实分供方有能力满足用户的质量及生产能力的要求?是否通过Run@Rate或相似的过程来核实分供方制造过程?Yes NoComments（备注）:AreControlinplacetoisolateincomingmaterialuntilithasbeenapproved?是否对进货材料进行隔离控制直到认可?Yes NoComments（备注）:Note:ThetwoprecedingrequirementsmustbemettopassRun@Rate.注：上述二项要求都须合格才能通过Run@Rate。PACKAGINGANDHANDLING包装和装卸Duringthereviewofinprocessandfinalshipmentpackagingforpreservationofpartqualityandeaseofusebysupplier抯operatorsloadingandunloadingparts,wereanyproblemidentified?为保持产品质量和便于供应商操作人员装卸货物,在生产过程和最终运输包装的检查中是否发现什么问题?Yes NoComments（备注）:Doesthesupplier抯methodforinprocessandfinalshippingpackagingandhandlingeffectivelyeliminatethepotentialforprocesserrorsormixedstock?在生产过程和最终运输包装和装卸中,供应商所采取的方式是否有效地消除了潜在的操作错误和成品参杂存放?

Yes NoComments（备注）:Comments备注:Completedby填写Phone电话Date日期摘要一、行业在国民经济中的地位将不断提高通用设备制造业作为为各行业提供技术装备的战略性产业，在国民经济中占有重要地位。随着中国经济的持续高速发展，通用设备制造行业在国民经济中的地位不断提高。通用设备制造行业产值占GDP比重从2005年的5.78%提高到2009年后的7.13%。2008年以来，虽然受到全球性金融危机的影响，通用设备制造行业占GDP比重仍然连续两年稳定保持在7%之上。随着国家宏观调控政策逐步实施，进入2009年下半年后，多项经济数据都表明，国民经济已逐步走出低谷，重新步入高速增长通道。因此，在2010年，通用设备制造行业在国民经济中的地位还将稳步提高。2005-2009年通用设备制造行业产值占GDP比重情况单位：亿元、%20052006200720082009通用设备制造行业产值10610.413734.818415.521527.723895.8GDP183956.1211808.0251483.2300670335353占比5.786.487.327.167.13资料来源：国家统计局二、行业外部经济环境有所好转受2008年开始的全球性金融危机影响，我国经济增长速度有所放缓。特别是在2008年第四季度以后，世界经济险象环生，国际金融危机持续蔓延，世界经济严重衰退。面对这一严峻的经济环境，我国坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善扩大内需、促进增长的一揽子计划和政策措施。经过一年多的努力，我国经济逐步从国际金融危机的阴影中走出。2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。2009年3月份，经济开始出现企稳迹象，持续下滑的趋势得到初步遏制，规模以上工业增加值增长8.3%，已经高于2008年四季度各月的增速。二季度工业生产实现9.1%的当季增速，国内生产总值增速达到7.9%，扭转了连续7个季度下滑态势。进入下半年，企稳回升势头不断增强，工业生产保持加快态势，三季度增长12.4%，接近2008年三季度的水平，而国内生产总值增速达到9.1%。四季度，回升势头进一步巩固，当季工业增长18%，国内生产总值增速达到10.7%，实现了增长一季快于一季的好势头，2009年全年GDP增长率达到了8.7%，成功实现了“保八”目标。国际方面：（1）美国经济数据喜忧参半（2）美国经济增长引擎各有隐忧（3）欧盟经济复苏势头脆弱（4）日本经济复苏步履维艰（5）新兴经济体将继续引领2010年全球经济复苏三、扩张速度有所放缓2005年以来，通用设备制造业行业规模持续增长。由于通用设备产业关联性强，需求面广，是许多行业的上游产业，在国内经济飞速发展的大背景下，对通用设备需求旺盛，投资不断加大。2005年到2009年11月期间，企业数量和总资产都增加了将近一倍。受金融危机的影响，2009年1-11月增长速度有所放缓。2010年随着国家重点产业调整和振兴计划的具体实施，通用设备制造业将步入新的发展通道，未来整体上仍将保持平稳较快增长的态势。2005-2009年通用设备制造行业规模指标单位：个、人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率20051941634973999624.4017.796080.3316.48200621775373955611547.0917.057069.5714.792007.1125195406802914184.4321.838617.7420.742008.1128930436203117477.0121.8610608.4022.622009.1135935457147721155.9015.4512564.5214.51资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局2005-2009年通用设备制造行业规模变化情况四、供给与需求仍保持正增长，但增速有所下降从2005-2009年11月的工业总产值数据来看，通用设备制造行业总产值从2005年的10408.17亿元上升到2009年（1-11月）的24438.30亿元，增幅达到了134.8%。从增长速度来看，通用设备制造行业总产值近几年一直保持稳步发展的势头，增长率稳定在30%左右。2009年，由于受金融危机的影响，增长率有所放缓，但仍保持了12.63%的较高增长速度。随着国内外经济形势的逐步复苏，2010年增长速度必定加快。2005-2009年通用设备制造行业工业总产值情况单位：亿元、%工业总产值增长率200510408.1728.54200613719.5528.122007.1-1116218.2830.232008.1-1121099.3229.672009.1-1124438.3012.63资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局2005-2009年通用设备制造行业总产值情况2005-2009年通用设备制造行业销售收入情况与行业总产值情况十分类似，销售收入从2005年9937.24亿元增长到了2009年（1-11月）的23502.93亿元，增加了一倍多，2005-2008年一直保持了30%左右的增长率；2009年销售收入增长率有所下降，为12.92%。2005-2009年通用设备制造行业销售收入情况单位：亿元、%销售收入增长率20059937.2428.70200613135.2529.002007.1-1115508.6730.902008.1-1120069.5928.592009.1-1123502.9312.92资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局2005-2009年通用设备制造行业销售收入情况五、进出口出现负增长2007-2009年我国通用机械设备制造业进出口情况出口总值增速进口总值增速亿美元%亿美元%2007496.7-436.4-200867335.5549.9262009548.4-18.6502.8-8.5资料来源：海关总署2009年我国通用工业机械设备制造行业进出口总值1051.2亿美元，同比下降14%，近年来我国通用设备制造行业进出口首次出现负增长。这是由于金融危机的影响，行业外需严重削弱所导致的。2009年我国通用设备制造行业进口总值为502.8亿美元，同比下降8.5%，这一方面是由于金融危机的影响向国内蔓延，另一方面也受2008年11月国家增值税转型改革政策的影响。六、行业财务状况下滑2009年，上半年金融危机向实体经济蔓延，通用设备制造行业的外部发展环境急剧恶化，2009年下半年开始，全球经济形势开始企稳回升，通用设备制造行业财务状况开始转好。总体来说，2009年由于下游需求依旧疲软，企业被迫减产，给行业内企业的经营带来了巨大压力，特别是发展能力下滑严重，这些都在行业的财务状况变化上有所体现。2009年1-11月，我国通用设备制造行业的盈利能力小幅下降；2009年1-11月，我国通用设备制造行业的营运能力基本不变；2009年1-11月，我国通用设备制造行业的偿债能力基本不变；2009年1-11月，我国通用设备制造行业的发展能力大幅下降。2005-2009年通用设备制造行业盈利能力指标2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年销售毛利率（％）15.2915.1615.5315.7416.16销售利润率（％）5.955.996.396.235.98资产报酬率（％）8.188.598.638.057.03资料来源：国家统计局

2005-2009年通用设备制造行业营运能力2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年应收帐款周转率（次）6.616.916.215.915.57产成品周转率（次）14.4413.2813.3612.8611.20流动资产周转率（次）2.012.081.961.851.68资料来源：国家统计局2005-2009年通用设备制造行业偿债能力2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年负债率（％）59.3960.7060.7561.2263.18产权比率（％）146.25154.45154.81157.89171.56利息保障倍数（倍）8.457.928.558.428.22资料来源：国家统计局2005-2009年通用设备制造行业发展能力指标2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年应收帐款增长率（％）16.5915.5520.7722.9423.80利润总额增长率（％）12.4020.3636.9434.2335.42资产增长率（％）15.4521.8621.8317.0517.79销售收入增长率（％）12.9228.5930.9029.0028.7资料来源：国家统计局七、行业机遇与风险并存，机遇大于风险2009年全年固定资产投资保持30.1%的高增长，显现出4万亿投资特别是重大工程项目保障了行业内需市场的稳定，对GDP增速形成了强势支撑，也使得装备制造业从去年萧条的境况中慢慢复苏。按照4万亿投资计划，2010年还有将近6000亿元的中央政府财政投资，将带动全社会投资增加约2万亿元。其次，促进民间资本投资的政策与规划已经出台，将进一步优化民间资本投资的环境，拓宽投资的领域，降低投资的成本，使民间资本增长快于上年。再次，钢铁、石化、轻工、装备制造和汽车等十大产业振兴计划、新能源发展规划等先后出台和实施，将对相关产业投资起到刺激作用。产业政策方面，2009年5月2009年通用设备制造行业风险因素分析表行业评价指标通用设备制造行业现状评分权重生命周期成长0.9510%供需状况随着经济形势好转，国内下游行业已经复苏，需求将会显著增大0.9525%国家政策支持程度《装备制造业调整和振兴规划》、关税调整等都表明国家在政策上对行业的支持0.9520%产品替代可能性很小0.9810%行业壁垒较低0.9510%与经济周期同步性行业复苏滞后于经济复苏，在经济复苏势头已基本确立的情况下，有望好转0.9015%供应商议价能力较高0.810%综合得分0.9305注：行业评分范围为0.8—1.0通用设备行业发展面临多方面的风险。环境方面主要体现在宏观经济、政策、技术风险，政策风险主要指宏观经济刺激政策的退出风险；宏观经济风险主要是国内外经济复苏持续性不足的风险；技术风险主要指行业整体技术不高，技术改造任务重的风险。行业供求风险主要体现在钢材和有色金属价格波动可能带来的成本压力，以及部分产品产能过剩造成需求相对不足的风险。此外通用设备制造企业发展受到企业规模和所有制的影响和制约，出口面向的国家经济恢复状况也将影响出口型企业的命运。同时也应该看到，目前我国通用设备制造行业的生产能力位居世界前列。通用设备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。宏观经济的好转将带动通用设备行业下游需求的增大，《装备制造业调整和振兴规划》及相关政策的出台也为行业发展提供了技术、税收等方面的支撑条件。技术发展在淘汰技术落后企业的同时，有利于推动整个行业的技术改造和产品升级，对于提高优秀企业竞争力起积极作用。总的来看，通用设备制造行业机遇大于风险，银行应积极发现通用设备制造行业机会，同时合理规避风险。八、行业总体授信建议2009年，在各国政府大规模的财政刺激措施下，各国经济逐渐走出低谷，出现了企稳回升的势头，经济最坏时期有望过去，宏观经济整体表现向好。国内方面，在国家一系列扩张性的财政和货币政策刺激下，2009年我国经济保持了稳定增长，行业形势逐步好转。但同时由于复苏过程和国际国内经济波动对行业需求影响的不确定性等又给行业带来一定的风险因素。通过对通用设备制造行业2009年发展情况和外部政策环境的分析，我们认为2010年，总体上对通用设备制造行业应积极发现机会，积极介入，但也要具体区分所属子行业及其具体情况。同时对风险因素也不能忽视，对于风险的规避需要体现在具体的业务类型之上。

目录TOC\h\z\t"标题1,1,标题2,2,标题3,3"第一章通用设备制造行业基本情况 11.1通用设备制造行业的定义 11.1.1行业定义 11.1.2行业在国民经济中的地位 11.2通用设备制造行业分类 1第二章2009年通用设备制造业发展情况分析 32.12009年通用设备制造业PEST分析 32.1.1经济环境分析 32.1.2政策环境分析 152.1.3社会环境分析 172.1.4技术环境分析 172.22009年通用设备制造行业发展分析 192.2.12009年通用设备制造行业运行情况及特点分析 192.2.22009年通用设备制造行业投资情况分析 232.2.32009年通用设备制造行业集中度分析 252.2.42009年通用设备制造行业节能减排分析 272.2.52009年通用设备制造行业规模经济情况分析 312.2.62009年通用设备制造行业产品结构分析 322.32009年通用设备制造行业全球市场及我国进出口状况分析 332.3.12009年通用设备制造行业全球市场现状分析 332.3.22009年通用设备制造行业进出口状况分析 382.3.32009年通用设备制造行业全球贸易政策分析 412.3.42010年全球通用设备制造行业发展趋势分析 432.42009年通用设备制造行业竞争状况分析 442.4.1通用设备制造行业进入和退出壁垒分析 442.4.2通用设备制造行业竞争结构分析 452.4.3通用设备制造行业替代产品分析 452.52009年通用设备制造行业区域分析 452.5.1通用设备制造行业区域分布总体分析 452.5.2华北区通用设备制造行业发展分析及预测 502.5.3东北区通用设备制造行业发展分析及预测 512.5.4华东区通用设备制造行业发展分析及预测 532.5.5中南区通用设备制造行业发展分析及预测 542.5.6西南区通用设备制造行业发展分析及预测 562.5.7西北区通用设备制造行业发展分析及预测 57第三章2009年通用设备制造行业产业链及子行业发展分析 603.1通用设备制造行业产业链分析 603.1.1上游行业分析 603.1.2下游行业分析 723.2通用设备制造行业子行业发展分析 803.2.1金属加工机械制造行业发展分析 813.2.2泵、阀门、压缩机及类似机械的制造行业发展分析 863.2.3轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造行业发展分析 913.2.4通用零部件制造及机械修理行业发展分析 96第四章2009年通用设备制造行业财务状况分析 1024.12009年通用设备制造行业经营效益分析 1024.22009年通用设备制造行业盈利能力分析 1044.32009年通用设备制造行业营运能力分析 1054.42009年通用设备制造行业偿债能力分析 1064.52009年通用设备制造行业发展能力分析 1074.62009年通用设备制造行业财务总体评价 108第五章2009年通用设备制造行业重点企业分析 1095.12009年行业内上市公司综合排名及各项指标排名 1095.1.1总资产排名 1095.1.2主营业务收入排名 1105.1.3净利润排名 1115.1.4净利润增长率排名 1135.1.5总体排名 1145.22009年沈阳机床发展分析 1155.2.1企业简介 1155.2.2股权关系结构图 1165.2.3经营状况分析 1165.2.4主导产品分析 1185.2.5经营策略和发展战略分析 1195.2.6SWOT分析及BCG分析 1205.2.7企业竞争力评价 1215.32009年湘电股份发展分析 1225.3.1企业简介 1225.3.2股权关系结构图 1235.3.3经营状况分析 1235.3.4主导产品分析 1255.3.5经营策略和发展战略分析 1265.3.6SWOT分析及BCG分析 1285.3.7企业竞争力评价 1295.42009年天马股份发展分析 1295.4.1企业简介 1295.4.2股权关系结构图 1305.4.3经营状况分析 1305.4.4主导产品分析 1315.4.5经营策略和发展战略分析 1325.4.6SWOT分析及BCG分析 1335.4.7企业竞争力评价 1335.52009年杭汽轮发展分析 1345.5.1企业简介 1345.5.2股权关系结构图 1355.5.3经营状况分析 1355.5.4主导产品分析 1365.5.5经营策略和发展战略分析 1375.5.6SWOT分析及BCG分析 1385.5.7企业竞争力评价 1395.62009年威孚高科发展分析 1395.6.1企业简介 1395.6.2股权关系结构图 1405.6.3经营状况分析 1405.6.4主导产品分析 1415.6.5经营策略和发展战略分析 1425.6.6SWOT分析及BCG分析 1425.6.7企业竞争力评价 1435.72009年苏常柴发展分析 1445.7.1企业简介 1445.7.2股权关系结构图 1455.7.3经营状况分析 1455.7.4主导产品分析 1475.7.5经营策略和发展战略分析 1475.7.6SWOT分析及BCG分析 1485.7.7企业竞争力评价 1485.82009年华光股份发展分析 1495.8.1企业简介 1495.8.2股权关系结构图 1495.8.3经营状况分析 1505.8.4主导产品分析 1515.8.5经营策略和发展战略分析 1525.8.6SWOT分析及BCG分析 1535.8.7企业竞争力评价 1535.92009年中航重机发展分析 1545.9.1企业简介 1545.9.2股权关系结构图 1555.9.3经营状况分析 1555.9.4主导产品分析 1575.9.5经营策略和发展战略分析 1585.9.6SWOT分析及BCG分析 1605.9.7企业竞争力评价 1605.102009年云内动力发展分析 1615.10.1企业简介 1615.10.2股权关系结构图 1625.10.3经营状况分析 1625.10.4主导产品分析 1645.10.5经营策略和发展战略分析 1645.10.6SWOT分析及BCG分析 1655.10.7企业竞争力评价 1665.112009年上柴股份发展分析 1685.11.1企业简介 1685.11.2股权关系结构图 1685.11.3经营状况分析 1685.11.4主导产品分析 1705.11.5经营策略和发展战略分析 1705.11.6SWOT分析及BCG分析 1725.11.7企业竞争力评价 173第六章通用设备制造行业发展趋势预测 1746.1政策变化趋势预测 1746.2成本及价格趋势预测 1746.2.1成本预测 1746.2.2价格预测 1756.3供求趋势预测 1766.3.1供给预测 1766.3.2需求预测 1766.4进出口趋势预测 1766.4.1进出口总量预测 1766.4.2进口预测 1776.4.3出口预测 1776.5技术及产品发展趋势预测 1776.6竞争趋势预测 1786.7区域发展预测 1796.8财务状况预测 180第七章通用设备制造行业风险分析 1817.1政策风险 1827.2宏观经济波动风险 1837.3技术风险 1847.4供求风险 1857.5原材料风险 1857.6产品结构风险 1857.7企业生产规模及所有制风险 1867.8国别风险 186第八章通用设备制造行业信贷建议 1888.1总体原则 1888.2准入标准 1888.2.1鼓励类 1888.2.2允许类 1908.2.3限制类 1908.2.4退出类 194

附表TOC\h\z\t"表题,1"\c"表格"表1 2005-2009年通用设备制造行业产值占GDP比重情况 1表2 通用设备制造行业分类及代码 2表3 2009年出台的通用设备制造行业相关产业政策 15表4 通用设备制造行业主要技术术语 17表5 2005-2009年通用设备制造行业规模指标 20表6 2005-2009年通用设备制造行业工业总产值情况 20表7 2005-2009年通用设备制造行业销售收入情况 21表8 2005-2009年通用设备制造行业产销率情况 22表9 2005-2009年通用设备制造行业固定资产投资情况 23表10 2009年1-11月不同所有制企业资产状况 24表11 2009年1-11月通用设备制造行业不同规模企业资产结构 25表12 2009年1-11月通用设备制造业主要产品生产规模及占比 33表13 2001-2009年世界机床产值 33表14 2009年世界前十位机床生产国产值 35表15 2008-2009年前十位机床消费国机床消费值 35表16 2008-2009年主要机床生产国前十位金属加工机床进口值 36表17 2008-2009年主要机床生产国前十位金属加工机床出口值 36表18 2007-2009年我国通用机械设备制造业进出口总额情况 38表19 2007-2009年我国通用机械设备制造业进出口情况 38表20 2004-2009年11月我国金属加工机床出口情况 38表21 2004-2009年11月我国泵出口情况 39表22 2004-2009年11月我国轴承出口情况 39表23 2004-2009年11月我国通用基础件出口情况 40表24 2004-2009年我国金属加工机床进口情况 40表25 2004-2009年11月我国泵进口情况 40表26 2004-2009年11月我国轴承进口情况 41表27 2004-2009年11月我国通用基础件进口情况 41表28 2009年以来通用设备制造行业针对我国的反倾销事件一览 42表29 2005-2009年通用设备制造行业企业数量区域分布情况 46表30 2005-2009年通用设备制造行业销售收入区域分布情况 46表31 2005-2009年通用设备制造行业亏损企业数量区域分布情况 47表32 2005-2009年通用设备制造行业亏损额区域分布情况 47表33 2005-2009年通用设备制造行业各区域亏损率情况 48表34 2005-2009年华北区主要财务指标对比分析 51表35 2005-2009年东北区主要财务指标对比分析 52表36 2005-2009年华东