中东北非手游营销洞察报告

2023年MENA（中东&北非）移动游戏营销趋势洞察MOBILE

GAMESMARKETING22广大大（SocialPeta）使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖近70个国家/地区，70多个全球广告渠道。比如Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity，等知名广告渠道，全部广告创意已经达到13亿级别，每天更新百万以上。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验，为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。官网：510万APP广告主13亿创意素材120万每日新增31、数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经覆盖全球70多个渠道，近70个国家地区，积累超13亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。2、数据周期及指标说明报告整体时间段：2023.1-

2023.7具体数据指标请参考各页标注3、版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4、免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合广大大数据团队监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与广大大无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5.

涉及国家地区说明（按照广大大产品地区标注，并不代表实际地理分布）中东：巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、土耳其北非：埃及、摩洛哥、阿尔及利亚报告说明目录Contentتايوتحملا

لودجMENA地区市场大盘洞察12023MENA手游营销大盘观察22023MENA手游TOP榜单3MENA地区优秀手游厂商4MENA地区爆款手游营销案例54MARKETINSIGHTSINTHE

MENAREGIONMENA地区市场大盘洞察01556MENA地区大盘观察年轻、互联网普及度高，预计2028年MENA地区移动用户将超8.8亿人Source:statista,

Datareportal，Ericsson

；根据其提供数据整理后展现；Date

Range:2021~2022,带（

*

）年份数据为估算数据。750

M760

M202120222028*2021~2022年MENA地区移动用户数及2028年预测880

M91.5%91.2%87.6%86.6%

86.0%77.5%

76.4%巴林

阿联酋

科威特

卡塔尔沙特 伊朗

以色列

阿曼 约旦 埃及2022

年MENA各国移动互联网渗透率97.8%95.8%

95.2%32.932.232.432.730.631.232.8 3325203024.83540埃及 伊朗

土耳其

沙特

阿联酋

以色列

阿曼

科威特

卡塔尔

巴林2022年MENA各国年龄中位数对比377中东手游收入有望占全球

1/4

，20%

年增长背后是千万氪金玩家作为移动互联网增长最快的新兴地区之一，中东游戏市场规模已于2020年末突破

$30

亿，在保持约14%的复合年均增长率下，将于2025年超过

$58

亿。>$30

亿2021

年中东市场游戏年收入（美元）近8,600

万沙特、土耳其、埃及中东游戏玩家规模25%中东手游市场全球市场占比$270沙特付费用户平均收入

ARPUNiko

Partners统计，2021年中东三大游戏市场（沙特、土耳其、埃及）有约6,532

万游戏用户。据预测，2025

年这三大市场游戏用户将达

8,580万，年收入$31

亿。随着5G

、AR与VR技术的发展成熟，手游成为中东增速最快的游戏行业。沙特、阿联酋、土耳其合占超80%市场份额，中东潜在市场规模占全球手游市场近

1/4

。中东游戏收入迅猛增长背后是当地用户强烈的付费意愿。NikoPartners报告称，“MENA代表电子游戏行业的一次关键增长机遇”。其中，沙特平均每用户收入（ARPU）约

$270，为全球最高。2018-2020E

土耳其，沙特，埃及手游市场规模（单位：亿美元）*

数据来源于

Newzoo

土耳其游戏报告公开信息Source:

《SnapChat

中东手游白皮书》7MENA地区广告支出大盘观察重视营销，广告费用持续攀升，预计2024年超120亿美元，其中在线广告占比超65%预估到

2024

年，

MENA地区的广告支出预计将超过120亿美元，高于2021年的92亿美元。2020年MENA地区的广告支出增长率为-8.2%。

在此期间，该地区所有细分市场的广告支出总额超过80亿美元。2024

年MENA地区在线广告支出预计为79亿美元。据预测，该地区广告总支出将增长13.5%。2010~2024

MENA广告支出观察10.8%-10.6%24.2%69.0%6.9%1.0%-2.8%-7.1%-3.0%42.5%-8.2%15.1%7.3%9.2%-20.0

%-10.0%0.0

%10

.0%20.0%13.5%30.0

%40.0

%50.0

%60.0

%70

.0%80

.0%0.0

K2.0

K4.0

K6.0

K8.0

K10.0

K12.0

K14.0

K广告支出增长率单位：$1M2024*MENA广告支出占比在线广告65.01%8Source:statista,

Zenith；根据其提供数据整理后展现；Date

Range:2010~2021,带（

*

）年份数据为估算数据。电视18.21%户外12.52%报纸2.06%广播1.89%杂志0.26%电影院0.04%MENA在线广告支出洞察在线广告支出超10年保持正增长，沙特是MENA在线广告支出最高国家2010~2024

MENA在线广告支出2020年，MENA地区的在线广告支出达44亿美元，预计到2024年将增至79亿美元。2021年，中东和北非地区的在线广告支出增长了15%。2021年MENA各国在线广告主支出2021年，沙特阿拉伯在MENA地区的在线广告支出最高，约为9.5亿美元。2021年MENA地区在线广告总支出约达21亿美元。2004006008001000沙特阿联酋埃及摩洛哥科威特卡特尔巴林约旦阿尔及利亚突尼斯46.0%62.7%108.2%19.8%7.5%0.7%10.0%5.0%228.7%15.0%15.0%15.0%

15.0%020.0%

0.511.522.50.0K2.0K4.0K6.0K8.0K10.0K

220.0%20102011201220132014201520162017201820192020

20212022*2023*

2024*在线广告支出增长率9Source:statista,

Zenith；根据其提供数据整理后展现；Date

Range:2010~2021,带（

*

）年份数据为估算数据。单位：$1M单位：$1M

010102023MENAMOBILEGAMEMARKETING

TRENDS2023MENA手游营销大盘观察022023年MENA

投放大盘趋势月均广告主数量稳步提升，今年最高超12.6K；投放力度逐步下降，今年月均素材量比去年下降超50%16916215113212712011711.0

K11.3

K11.6

K11.9

K12.2

K12.5

K12.8

K1月2月3月4月5月6月7月月均在投广告主同比109.5%↑5月份在投广告主数量最高12.3K月均素材量11Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date

Range:2023/1~2023/7同比54.9%↓今年月素材量持续下跌140条2023年MENA

新投放观察投放新素材广告主数量持续攀升，7月新投放素材占比超32%MENA地区投放新素材的广告主超7.5K，数量持续提升，其中7月份数量更是超过9K月均新素材量超461K，虽然新素材占比远低于其他地区，但增长趋势明显56.25%56.75%57.58%

56.40%60.31%65.16%74.27%44567782.0

K3.0

K4.0

K5.0

K6.0

K7.0

K8.0

K9.0

K10.0

K5月 6月 7月1月 2月 3月 4月投放新素材广告主占比月均投放新素材广告主7.5K

60.96%月均新投放素材461.0K

27.28%23.68%24.38%25.66%25.75%27.81%31.31%32.37%34%0.5M0.5M0.5M0.5M0.5M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M1月2月 3月 4月 5月 6月 7月新投放素材占比12Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date

Range:2023/1~2023/72023年MENA各系统手游投放观察双端月均素材量同比下降近60%，iOS广告主与Android广告主约3:7各系统投放广告主占比Android端平均素材量比iOS多出35条。iOS端各月广告主数量相对稳定，只在7月份提升明显，而Android端广告主数量则逐月递增。124

同比：60.0%↓iOS均素材159

同比：59.4%↓Android均素材67.90%69.31%70.52%70.85%71.20%71.17%69.53%32.10%30.69%29.48%29.15%28.80%28.83%30.47%01000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月iOSAndroid13Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date

Range:2023/1~2023/7iOS单素材均展现：165.1KAndroid单素材均展现：142.0K均素材展现最高类型：策略70.47%90.72%89.34%85.11%

84.03%79.52%80.38% 26.55%11.69%11.51%8.76%10.08%13.42%18.25%47.35%14.72%2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

2023全球视频 图片 其他视频带来展现不断攀升，但在2023年开始下降MENA地区视频素材展现占比要高于全球水平151.8K同比：43.0%↓2023年MENA素材平均展现估算2023年各类型素材占比

视频&图片素材展现占比情况79.49%87.41%17.47%9.70%全球MENA视频 图片 可玩 Html 轮播14Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date

Range:2017~2023/7MENA各类型素材占比视频素材在MENA地区更受欢迎，策略产品是该地区平均展现最高的游戏品类2023年MENA

各类型手游投放观察类别名称广告主占比同比变化与全球差异休闲32.79%4.78%2.99%益智解密12.87%0.56%1.04%模拟9.95%-0.83%0.77%动作8.44%-0.39%0.74%RPG5.65%-2.04%0.00%街机4.33%-0.01%-0.82%策略4.29%-1.45%0.06%冒险3.82%-1.18%-0.10%娱乐场3.57%0.71%-3.15%卡牌3.25%0.14%-1.07%15Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date

Range:2023/1~2023/7类别名称投放素材占比同比变化与全球差异休闲33.55%11.22%1.09%益智解谜14.14%-0.72%3.05%策略9.16%-3.16%2.48%模拟8.54%-1.79%1.16%RPG7.70%-0.23%-2.26%动作6.73%-1.35%1.22%娱乐场3.03%-0.94%-3.92%体育2.78%-0.33%0.99%冒险2.70%-2.89%-0.22%桌面2.65%-0.22%0.06%休闲广告主素材增长明显，广告主和素材都超全球均值；策略类素材对比去年下降超3%16162023MENAMOBILEGAMETOP

LIST2023MENA手游TOP榜单03171Mighty

PartyPanoramik

GamesRPG11 Braindom 休闲Matchingham

Games1 Mighty

Party RPGPanoramik

Games11 封神异世录（国际版） 策略君海游戏2Two

DotsPlaydots休闲12 Sky

Warriors 动作Wildlife

Studios2 Braindom 休闲Matchingham

Games12 Gardenscapes 益智Playrix 解谜3Ageof

ApesTap4Fun策略13 Draw

Puzzle 休闲Teos

Oyun3 Last

Fortress 策略IM3013 The

Grand

Mafia 策略友塔网络4Tennis

ClashWildlife

Studios体育14 Braindom

2 休闲Matchingham

Games4 DragonscapesAdventure

模拟点点互动14 Evony 策略Top

Games5Airship

KnightsSuperPlanetRPG15 Mafia

City 策略友塔网络5 Braindom

2 休闲Matchingham

Games15 Airship

Knights RPGSuperPlanet6Lords

MobileIGG策略16 The

Grand

Mafia 策略友塔网络6 State

of

Survival 策略FunPlus16 Age

of

Apes 策略Tap4Fun7AFK

Arena莉莉丝游戏RPG17 Rise

of

Kingdoms 策略莉莉丝游戏7 Sky

Utopia RPG君海游戏17 Mafia

City 策略友塔网络8EvonyTop

Games策略18 State

of

Survival 策略FunPlus8 Yalla

Ludo 桌面Yalla

Group18 War

Robots 动作UPWAKE.ME9Leftto

SurviveUPWAKE.ME动作19 War

Robots 动作UPWAKE.ME9 Lords

Mobile 策略IGG19 Two

Dots 休闲Playdots10Sniper3DWildlifeStudios动作20 Auto

Brawl

Chess 策略Panoramik

Games10 Fishdom 益智Playrix 解谜20 Township 模拟PlayrixSource:广大大-APP

Intelligence模块，投放至中东&北非地区广告主按照时间段内去重后素材数量高低排序；iOSAndroid2023年MENA地区投放TOP20Date

Range:2023/1~2023/7182023年MENA

App

Store

TOP榜单Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为MENA地区App

Store下载收入情况竞速类游戏有着不错的下载表现iOS策略类游戏收入表现强于Android动作17%休闲15%益智解谜15%竞速11%模拟10%其他32%下载TOP100类型下载TOP10收入TOP101PUBG

MOBILE腾讯动作1PUBG

MOBILE腾讯动作2Subway

SurfersSybo

Games街机2Yalla

LudoYalla

Group桌面3RobloxRoblox冒险3RobloxRoblox冒险4GardenscapesPlayrix益智解谜4Royal

MatchDream

Games休闲5Bridge

RaceSupersonic休闲5CandyCrushSagaKing休闲6FIFASoccerElectronic

Arts体育6Coin

MasterMoon

Active休闲7Royal

MatchDream

Games休闲7Riseof

Kingdoms莉莉丝游戏策略88Ball

PoolMiniclip体育8Clashof

ClansSupercell策略9Going

BallsSupersonic休闲9GardenscapesPlayrix益智解谜10MagicTiles

3Amanotes音乐10Ludo

STARGameberry

Labs桌面收入TOP100类型策略33%Date

Range:2023/1~2023/7动作13%桌面11%休闲9%RPG10%其他24%2023年MENA

Google

Play

TOP榜单动作手游下载表现亮眼，体育品类值得关注策略类收入数量最多，冒险产品多在营收头部动作18%街机18%休闲12%体育10%竞速8%其他34%下载TOP10收入TOP101Subway

SurfersSybo

Games街机1PUBG

MOBILE腾讯动作2PUBG

MOBILE腾讯动作2Yalla

LudoYalla

Group桌面3FootballLeague

2023MOBILE

SOCCER体育3MobileLegends:Bang

Bang沐瞳科技动作4Going

BallsSupersonic休闲4RobloxRoblox冒险5RobloxRoblox冒险5Pokémon

GONiantic冒险6CandyCrushSagaKing休闲6CandyCrushSagaKing休闲78Ball

PoolMiniclip体育7101YüzbirOkey

PlusZynga桌面8FIFA

SoccerElectronic

Arts体育8Clashof

ClansSupercell策略9Bridge

RaceSupersonic休闲9Free

FireGarena动作10Yalla

LudoYalla

Group桌面10eFootball™

2023KONAMI体育策略16%下载TOP100类型收入TOP100类型19Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为MENA地区Google

Play下载收入情况Date

Range:2023/1~2023/7RPG13%动作10%卡牌10%冒险9%其他42%2020MENA地区优秀手游厂商MENAEXCELLENTMOBILEGAME

COMPANY0421Source：TheIsraeliVideoGames

Ecosystem盘点以色列本土游戏公司或者在以色列运营的全球化公司以色列

热门手游厂商Playtika成立于2010年；以社交和娱乐场游戏为主Beach

Bum成立于2015年；以桌面和娱乐场游戏为主Plarium成立于2009年；以RPG和策略游戏为主Huuuge成立于2015年，2018年在以色列运营；以休闲和娱乐场游戏为主Moon

Active成立于2012年；以社交和模拟游戏为主888成立于2015年，2018年在以色列运营；以休闲和娱乐场游戏为主Crazy

Labs成立于2010年；超休闲游戏研发、发行SciPlay成立于1997年，2014年在以色列运营；以娱乐场和超休闲游戏为主IlyonDynamics成立于2014年；以街机和休闲游戏为主Playstudios成立于2011年，2016年在以色列运营；以娱乐场和益智游戏为主全球移动游戏行业黑马在全球视频游戏领域，以色列的游戏公司是一个相对较新的入局者，但其在很短的时间内就取得了重大成就。以色列本土游戏公司已经从21世纪初的默默无闻，发展到头部公司在全球游戏行业有着举足轻重的地位。以色列

热门手游厂商热门产品（集中娱乐场）收购公司产品（集中休闲类）Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司，拥有核心技术壁垒。由Robert

Antokol

（Playtika

CEO）和Uri

Shahak联合创建于2010年，全球员工超过1300人，主打产品是棋牌社交类手游，类似“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。同时其擅长游戏公司并购和收购案例，尤其在休闲细分赛道上，起收购的公司或者产品都有这领先的市场表现。Bingo

Blitz™宾果Slotomania™SlotsWSOP

Poker扑克June's

Journey寻物（wooga，德国）Best

Fiends三消（Seriously；已关闭，芬兰）SolitaireGrandHarvest纸牌接龙（Supertreat，奥地利）以色列，特拉维夫22Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现Playtika

热门营销创意效果广告

or

品牌广告广告主：Bingo

Blitz™效果广告（GamePlay）有着更好的后台数据，能充分展示游戏的玩法，但是整体创意略显单调无聊。品牌广告通过多种元素让游戏和玩家产生互动，可以填充天马行空的想象力，聘请明星来为产品站台宣传，但数据相对差，价格略微昂贵23Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现土耳其

热门手游厂商部分爆款游戏展示Rollic

Games

是一家总部位于土耳其的移动游戏开发公司。Rollic

Games

成立于2018年，专注于开发休闲和超休闲类手机游戏。2021年其发行的超休闲产品【HighHeels!】是当年Q1美国市场下载量最高的游戏，随后发行的【Hair

Challenge】是当年Q2美国下载量最高的游戏。同时该公司一直是全球累计买量素材最高的公司（数据来自广大大）Power

Slap体育-扇巴掌Twisted

Tangle超休闲-益智FillThe

Fridge超休闲-模拟Hair

Challenge超休闲-跑酷High

Heels!超休闲-跑酷Crowd

Evolution!超休闲-跑酷总部：土耳其，伊斯坦布尔24Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现Rollic

热门营销创意素材开头真人演出，解压小视频，游戏相关实拍影片，当下热门短视频素材结尾失败结局，游戏刚好进入高潮阶段，脑残操作，戛然而止….在素材文案中加入挑衅文案激发玩家GamePlay素材如何吸引用户？25Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现塞浦路斯

热门手游厂商热门游戏投放情况NEXTERS

成立于2017年，其游戏通常属于多种流派，包括角色扮演、战略、冒险等。公司的游戏设计着重于深度玩法、社交元素和虚拟经济系统，吸引了一大批玩家。【Hero

Wars】使其表现最好的游戏产品，该产品的“爬塔副玩法”创意影响全球手游买量创意格局。Hero

Wars（卡牌RPG)iOS端上架时间：2017年3月首次投放时间：2017年12月累计去重后创意：23.8KAndroid端上架时间：2017年2月首次投放时间：2017年10月累计去重后创意：36.9K总部：塞浦路斯，利马索尔Island

Questaway（农场经营）iOS端上架时间：2021年11月首次投放时间：2017年11月累计去重后创意：3.5K26Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现Android端上架时间：2020年8月首次投放时间：2020年12月累计去重后创意：4.7K爬塔类副玩法创意进阶版NEXTERS

热门营销创意27Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现阿联酋

热门手游厂商游戏类产品应用类产品正是凭借这样两款简单的产品，Yalla

Group在短短四年内从初创做到了美股上市。上市前，其年净利润就已超过2000万美金，净利润率高达49%。自2020年上市后，Yalla

Group

每季度财报都向外界呈现出这是一家不断向上生长的公司。Yalla

Ludo桌面游戏-飞行棋Merge

Kingdoms*SLGAgeofLegends:

Origin*MMORPGYalla社交-语音聊天YallaChat社交-通讯Waha社交-元宇宙总部：阿联酋，迪拜 研发中心：中国，杭州Yalla

Group旗下目前主要有两款产品。起家的语音社交产品【Yalla】

类似“语音聊天室”。另一款游戏产品【Yalla

Ludo】也不是传统的氪金手游，只是一款和“欢乐斗地主”差不多的棋牌游戏。28Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现Yalla

热门营销创意爆款公式生活场景+游戏界面+人物互动+玩家交流常用元素从聊天室切入，玩家自发组局，游戏内玩家交锋（产生联系）中东地区爱在聊天中加入小表情重视社交元素的展示给用户身临其境的感受29Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现MENAHOTMOBILEGAMEMARKETING

CASEMENA地区爆款手游营销案例0530304800400032002400160080001/11/222/123/5

3/264/165/7

5/286/18

7/9

7/3Yalla

Ludo

MENA最强桌面手游酋斯

及坦

利亚埃沙阿美印巴阿

巴及特联国度基尔

林TOP投放国家/地区2023年全球投放双端去重后创意数：14.1K月度新素材占比：64.5%累计投放超1500天，近期iOS端投放停滞，Android日素材超3KYalla

Ludo社交+游戏

YallaAppLovinVungleInstagramMessengerAN(META)FacebookPangleGoogle

Ads热门投放渠道031Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date

Range:2023/1~2023/750100150200该游戏在全球投放趋势Yalla

Ludo

在投热门素材50.4K点赞数5.1M素材展现投放渠道：投放天数：85天素材文案：Join