大搜车智云：2023上半年乘用车市场零售量分析报告

乘用车市场零售销量分析3月汽车“价格战”,并未带来行业销量明显增长大搜车智云■上半年，全国乘用车零售销量946.7万台，同比增长4.7%,考虑到去年上半年基数相对较低，可见3月“价格战”并未带来明显增长；■对比近5年销量数据，2023年汽车市场表现不容乐观，较2019年同期仍下滑9.4%,尚未恢复至疫情前水平。近5年乘用车销量走势销量同比增速销量2023年H1乘用车月度销量走势2023年销量2023年同比增速单位：万台新能源车销量持续走高，渗透率已超国家战略设置的目标■在行业市场表现不及预期的环境下，新能源车销量再攀新高，上半年销量293.6万台，同比增长40%,可见随着体量增大，增幅不断收窄；■新能源渗透率持续走高，由2019年的5.4%增长至2023年的31.0%,市场普及程度不断提升，已提前完成《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》设置的“2035年新能源渗透率20%”目标。近5年新能源车销量走势近5年新能源渗透率走势销量2023年新能源渗透率PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，市场份额超7成大搜车智云持续提升，上半年占新能源市场将近25%份额，较低谷期(2021年)增长10.4%。品牌份额由2019年35%增长至2023年71%;反观PHEV市场，比亚迪占据绝对优势，单一品牌份额已超过70%。68.1%24.8%42.5%46.1%51.1%65.3%48.9%48.9%67.4%72.5%27.5%32.6%■新能源市场头部效应显著，TOP10品牌占市场7成以上份额，其中TOP3品牌份额持续增长■第二梯队，理想、长安、几何开始发力，销量同比增幅均超100%,其中长安、几何首次跻身TOP10;受热销车系(宏光MINI、ID4/ID6系列)销量下滑影响，五菱、大众跑输基盘份额分别下滑3.8%、1.5%。品牌系别品牌2023年H1销量(万台)同比增速份额份额同比自主比亚迪35.3%美系特斯拉49.8%0.7%自主埃安6.8%自主五菱-15.7%-3.8%自主理想4.8%自主长安359.3%2.5%自主几何2.3%0.9%德系大众-1.5%自主蔚来-0.4%自主腾势备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例宋秦宋秦PHEV产品不断更新迭代，4款新车跻身TOP10大搜车智云新能源车TOP10席位已基本被比亚迪、特斯拉、埃安等3家瓜EV销量同比下滑38%,但加上新车(五菱缤果)销量，同比仍下滑15.4%。220.2%50.1%40.2%-9.9%唐汉腾势D9护卫舰07驱逐舰05长安UNI-V奔驰E级4.8461.6%62.4% -14.6%深圳新能源渗透率突破50%,居于全国榜首大搜车智云■深圳经历2021-2022年爆发式增长后，上半年销量增速有所放缓，但新能源渗透率已突破50%,居于全国榜首；■北京新能源渗透率不到30%低于其他城市，且普及率未见明显增长，而广州、重庆、杭州等增长明显(同比增幅超10%),其中杭州新能源普及率已超上海。省份城市2023年H1销量(万台)同比增速新能源渗透率同比变化上海市上海市广东省深圳市浙江省杭州市48.1%四川省成都市广东省广州市北京市北京市河南省郑州市重庆市重庆市47.3%江苏省苏州市湖北省武汉市备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例■上半年MPV表现亮眼，销量创近4年同期新高，同比增幅达35.8%,主要得益于新能源MPV销量大幅增长(剔除新能源车，MPV销量增幅仅15.6%)。近5年一级细分市场销量走势单位：万台-35.0%533.4533.4499.8451.4484.3420.92021年H12022年H12023年H12019年H1444.644.3近5年一级细分市场份额走势4.5%4.2%3.6%4.2%4.7%4.7%47.0%48.4%48.1%48.7%49.9%51.0%2021年H120.9%26.7%20.9%26.7%27.5%微小型份额再次下跌，中大型及以上持续增长大搜车智云■行业消费升级趋势明显，紧凑型车型份额持续下降，反观中型及以上车型占比不断上扬，上半年份额同比增长3.3%,其中中大型SUV、中销量同比大幅增长42.6%、38.0%、267.5%;■微小型车份额再次下跌，创近5年新低，其中微型轿车、小型轿车销量同比下滑37.1%、30.1%。近5年二级细分市场份额走势0.0%8.5%0.0%23.7%23.7%49.4%47.8%2023年H1二级细分市场表现单位：万台热销燃油车系销量持续走低，市场空间不断被新能源挤压大搜车智云轿车：较去年同期仅两款新能源车上榜相比，上半年增至5款车系，其中秦超过轩逸、朗逸排名榜首，而传统燃油车普遍遭受不同程度下滑。SUV:TOP3车系为新能源车，而热销车系哈弗H6、本田CR-V销量持续走低。MPV:腾势D9自上市以来不断上量，销量紧逼别克GL8,而别克GL8增长动力不足。TOP10SUV销量榜单单位：万台自主品牌份额稳步增长，合资品牌市场不断失守大搜车智云凭借在新能源市场强劲表现，自主品牌销量稳步增长，同合资品牌差距逐渐缩小，上半年同比增幅达18%,份额同比增长4.7%,反观合资品牌份额不断失守，份额已跌至55%以下，不断创历史新低。近5年厂商属性销量走势单位：万台近5年厂商属性份额走势-31.2%679.0654.8215.1自主厂商进口厂商自主厂商进口厂商合资+外商27.8%29.8%27.8%3.8%4.8%4.1%3.8%4.8%53.4%58.0%42.7%38.0%42.7%31.6%厂商属性厂商2023年H1销量(万台)同比增速市场份额份额同比新能源车销量贡献率同比变化自主比亚迪合资一汽-大众8.7%0.1%4.7%-0.1%自主吉利汽车25.1%自主长安汽车合资上汽大众-2.0%-0.4%-0.7%广汽丰田-9.9%-0.7%上汽通用-8.7%4.3%-0.6%一汽丰田-0.1%合资华晨宝马0.1%自主长城汽车-9.8%-0.6%21.1%4.3%日系品牌遭受重挫，份额同比下滑4.4%,新能源贡献率仅2%大搜车智云●日系品牌遭受重挫，上半年份额同比下滑4.4%,德系和美系表现稳健份额变化不大，自主品牌高歌猛进，份额持续增长，对比2020年最低谷增长了15.1%。●新能源发展方面，各品牌系别表现参差不齐，自主品牌新能源贡献率突破50%远高于德系和日系，而后两者在新能源赛道上停滞不前。近5年品牌系别份额走势近5年品牌系别份额走势新能源销量新能源销量9.3%42.1%441.215.6%4.9%-16.0%4.1%39.5%9.0%2.1%额同比下滑1.9%、1.0%;品牌系别品牌2023年H1销量(万台)同比增速市场份额份额同比新能源车销量贡献率同比变化自主比亚迪德系大众-0.1%-1.7%丰田-4.5%8.3%-0.8%2.1%本田-1.9%自主长安4.7%德系奔驰4.1%0.1%德系宝马4.0%自主吉利-5.4%-0.4%4.7%德系奥迪0.1%4.3%美系特斯拉3.1%203.5203.5城市级别：1-2线城市跑嬴基盘，市场份额突破50%■1-2线城市跑赢全国增速，销量同比增幅高于3-5线城市，份额突破50%;而4-5线城市表现低迷，销量仅高于2020年同期，份额跌至25%以下。近5年1-5线城市销量走势单位：万台2.1%-2.1%-22.9%-27.4%-27.5%36.1%-10.7%-12.8%3.2%近5年1-5线城市份额走势47.6%25.6%26.5%47.9%47.8%区域：仅华南地区销量同比下滑8.0%,其他区域均实现正增长大搜车智云●上半年，仅华南地区销量同比下滑8.0%,份额下滑1.9%,而其他区域销量均实现增长，其中华北地区份额增长1.1%;●受经济、产业发展、气候等多重因素影响，南北地区新能源普及率差异明显，华南地区新能源渗透率将近40%,高于其他区域，而北部地区域2023年H1销量(万台)同比增速市场份额份额同比2023年H1新能源渗透率同比变化华东地区335.24.5%35.3%-0.1%8.3%华南地区-8.0%-1.9%39.7%9.6%华中地区0.1%29.0%华北地区27.0%6.3%西南地区0.0%-0.6%27.7%8.2%西北地区6.9%0.6%21.0%东北地区21.2%0.7%9.1%TOP10省份：广东和广西同比降幅高于其他省份大搜车智云●在全国销量小幅增长基调下，10省销量均遭受不同程度下滑，其中华南两省广东、广西同比降幅高于其他省份；●3月“汽车价格战”刺激湖北省销量短暂上升(创同期历史新高)后，市场开始降温，纵观上半年同比增幅仅为8.3%。TOP11-20省份销量榜单●1-2线城市，上海、北京、郑州销量同比增幅超20%(去年同期基数较低所致),广州、重庆、杭州、深圳同比变化不大；●3-5线城市表现参差不齐，5城销量为负增长，其中嘉兴销量同比下滑12%;南宁、泰州、海口、厦门等新能源渗透率超40%,能与1-2线1-2城市2023年H1销量(万台)同比增速新能源渗透率同比变化3-5城市2023年H1销量(万台)同比增速新能源渗透率同比变化上海市45.2%5.5%金华市38.6%北京市28.124.1%29.0%2.3%南宁市-7.1%成都市27.79.6%34.9%6.3%乌鲁木齐24.8%广州市23.10.5%41.5%贵阳市9.8%29.8%郑州市21.634.2%7.2%南昌市3.2%30.1%重庆市20.74.1%34.7%台州市-8.7%杭州市20.648.1%嘉兴市-12.0%36.8%3.8%深圳市20.0-0.8%51.9%8.8%海口市-1.1%49.7%9.5%武汉市30.9%8.5%厦门市-2.1%41.6%苏州市36.2%7.2%常州市37.2%——汽车行业数据综合服务平台——更多信息详询作为汽车产业的“