2021农业发展研究报告

2021农业发展研究报告第一章行业概况1.1农业概况农业就是指国民经济中一个关键产业部门，属于第一产业。就是以土地资源为生产对象的部门，它就是通过培育动植物产品从而生产食品及工业原料的产业。农业广义农业就是指涵盖种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义农业就是指种植业。涵盖生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。图农业产业链资料来源：资产信息网千际投行1.2国内农林牧渔产业链结构及行业特征农业极易受自然灾害的冲击。自然界不仅为农业提供更多更多基本的生产资料，而且自然条件、尤其就是气候条件的变化轻而易举同意了农业经营结果的利在丢掉。我国就是一个多自然灾害的国家,南涝北故名、台风、地震以及沙尘暴等多种自然灾害给人民生活和社会经济平添了非常小的损失。图农村人口变化情况资料来源：资产信息网千际投行1.3农业分类农业广义农业就是指涵盖种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义农业就是指种植业，涵盖生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。1.4国内农业概况中国就是个农业大国,农业在中国的经济中占有举足轻重的地位与促进作用。用各种指标所来来衡量的农业在国民经济中的产业地位在不断下降,这就是符合经济规律的。农业作为解决人们基本生活市场需求的基础产业,在国民经济发展中具有不容替代的基础地位。尽管农业增加值在国内生产总值和农业劳动力在社会劳动力总量中的比重呈现出逐步下降的趋势。这种情况并无法说明农业在国民经济中的基础地位在下降。应当明确,农业在国民经济中的基础地位就是与生俱来的,就是由农业的产业功能同意的。农业的最轻功能就是解决人们的吃饭等基本生活问题,这就是任何其它产业都无法替代的。现代化水平的提高必然导致人们生活质量的不断提高,进而导致对农业的多种市场需求越来越低,从而建议农业的基础地位不断赢得巩固和加强。图国内农业概况资料来源：资产信息网千际投行第二章商业模式和技术发展2.1产业链价值链商业模式2.1.1农业产业链现代农业产业链是一种新型产业组织方式，它是一个规模巨、结构复杂的网状要素系统，贯通农业产前、产中和产后3大领域，含括各种农产品的物流链、信息链、价值链、组织链4大链条，链接产前、生产、加工、流通、消费5大环节。其中，由5大环节构成产业链主链，每个环节又包含若干次级链。同时，组成链条的每个环节都对应农业生产领域不同的功能，实施这些功能的主体包括企业、合作社或农协、专业的社会化服务机构以及农户等。农业的上业主要包括农药、化肥、农业机械等农资行业，这些行业主要为农业提供生产资料，是农业生产成本的重要组成部分。中游是生产部门，即种植和养殖，地理分布分散，产业集中度低，土地是生产的必要条件，具有资源稀缺性，包括耕地资源、水面资源、林地资源、牧场资源等。下游是服务和食品加工部门，农村生产服务部门包括农村金融以及谷物的仓储、运输、粗加工、贸易等。2.1.2种植业植物栽培业栽培各种农作物以及赢得植物性产品的农业生产部门，种植业就是农业的主要组成部分之一。利用植物的生活机能，通过人工培育以赢得粮食、副食品、饲料和工业原料的社会生产部门。涵盖各种农作物、林木、果树、药用和观赏等植物的栽培。存粮食作物、经济作物、蔬菜作物、绿肥作物、饲料作物、牧草、花卉等园艺作物。在中国通常指粮、棉、油、糖、麻、丝、烟、茶、果、药、卤等作物的生产。资料来源：资产信息网千际投行2.1.3畜牧业畜牧业就是利用畜禽等已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工圈养、繁殖，并使其将牧草和饲料等植物能转型为动物能，以赢得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。就是人类与自然界进行物质交换的极重要环节。就是用耕作、圈养或者二者融合的方式，圈养畜禽以赢得动物产品或役畜的生产部门。上游方面，禽苗育种、饲料生产、医疗服务等产业的发展对家禽养殖的影响至关重要。下游方面，家禽产品正向着深加工和精细化的方向发展，以提高产品额外价值。2.1.2商业模式图农业产业价值链解题(1)生态模式生态模式是以生态方式切入点，确保产品的安全、美味、可口等特性。随着消费升级，消费者对健康的农产品越来越重视，生态模式已经成为农业创业者的主攻方向。(2)电商模式电商来到农业之后，很明显的一点就是“回来中间化”。同时，产品的价格大幅度下降，确保了生产者与购买者双方的利益。(3)农技外科模式农技一直就是农业的关键部分，尤其就是农技咨询与解惑。随着，返乡创业人数剧增，种养殖大户数量增加，农技外科也逐渐变成风口。便捷农民与专家的交流成本，并能快速形成反馈机制，有利于农民对病虫灾害作出反应。(4)全系列产业链模式囊括整个农业生产、销售两端，并从这两端细分出相同的针对。同时，全系列产业链模式可以帮助农民解决栽种养殖的技术问题、资金问题、销售问题、总收入问题。这套模式并使专业的人搞出专业的事情。(5)土地入股模式农民以“土地”作为入股到项目里，年终还可以获得相应的农产品或者金钱回报。(6)微商模式微商模式已经变成新农人常用的农产品销售的渠道。同时，微商模式采用的就是代理批发商。采用此模式核心建立在代理商渠道，通过代理商渠道走量的方式，从而帮助农产品快速上行。养殖业商业模式(1)起始点起始点就是作为商务主体的上市硬件和软件公司，充份利用自身的能力，构筑起至至整个生态体系，其能力甚少监控设备、RFID标签设备、物联网设备等硬件技术，软件能力、数据分析能力、实时监控管理等软件技术，还包括方案规划、战略咨询、管理体系等管理技术的输出。(2)第一层起始点优先服务的对象就是县域养殖龙头企业。并为生产龙头企业提供更多更多生产过程监控、销端视频查询、生产决策分析、全程追溯、品牌增值和数据融资服务。第一层主要目标就是同时同时实现县域龙头企业的刻画，并通过龙头企业带头作用，形成养殖生产共同体，并全程软硬件THF1。最终助推县域经济及乡村振兴的经济振兴。(3)第二层第二层就是其政府为主导的。切入点的就是政府的农业补贴、监管以及对农民/合作社/生产龙头企业的政府服务，并能够形成当地生产企业、加工企业和贸易企业的三产统筹规划县域发展。以补贴、监管和服务首先驱动生产龙头，再者促进当地加工企业、贸易企业与生产龙头企业的互动，当地出品当地优先消化，共同对外输出，共同维持构筑的县域品牌。(4)第三层第三层可以心智为消费者，不不含加工企业、中高端市场、生鲜新零售，以及2B和2C市场，上市企业不仍须轻而易举干预消费两端的贸易，只仍须为他们牵线产销量联盟并适当提供更多更多软硬件，为产销量联盟搞出监管之用，同时针对2B和2C市场上的互联网企业，还能够提供更多更多物流配送监管服务。种植业商业模式(1)以生产龙头基地为出发点，上市企业为其可以提供更多更多生产过程监控，病虫害防治，合理作业再再降成本，渠道和资金大力支持等服务。(2)种植业的本地贸易企业与政府进行扩大化，还仍须涵盖种植业的加工企业。(3)较之养殖业，新增外围服务企业，比如冷库商，冰瓶厂商、泡沫箱厂商、农业植保厂商、农资农药农机厂商等。养殖业的外围服务企业则可以太太少一些。2.2技术发展智慧农业是依靠强大的科学技术来支撑农业生产和发展，技术应用是智慧农业的重要表现形势，在科技驱动下，农业的精细化程度不断加强，自动化程度不断提高，农产品产量和品质也越来越有保障。(1)基于物联网的农业心智技术基于物联网的农业心智技术就是同时同时实现农业精细化生产和自动化生产的关键前提，所心智的准确数据就是指导农业过程中合理生产管理的重要依据。(2)基于大数据的农业分析技术大数据技术应用突破了传统分析对于结构化数据管理的限制，继承了统计学的优点，有数据，善分析，基于大数据的农业分析技术，为开展智慧农业生产提供强有力的技术驱动。(3)基于云计算的数据处理技术云计算突显出来的集约化建设、按仍须动态分配资源等优势在农业发展中，更适宜应用于集约化建设农业共性技术提振平台。(4)信息技术与农业深度融合，催生多种智慧农业技术农业模型、农业知识系统等都就是现代信息技术与农业领域深度融合产生的领域技术。农业模型就是为研究农业问题的定量规律所建立的数学模型的总称。2.3政策监管2.3.1、行业主管部门及监管体制农业农村部、国家市场监督管理总局、国家卫生身心健康委员会负责管理。地方农牧部门、市场监督管理部门、卫生部门等负责管理本行政区域内行业企业的监督管理工作。中国饲料工业协会、中国畜牧业协会和中国肉类协会。2.3.2行业主要法律法规及政策(1)行业主要法律法规表国家及地方的行业主要法律法规资料来源：资产信息网千际投行(2)行业主要产业政策表国内农业政策结构资料来源：资产信息网千际投行第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1行业综合财务分析和估值方法3.2.1行业发展和驱动因子挽回“口粮绝对安全，谷物基本自给自足”的战略底线就是中国谷物产业最似乎的竞争力目标。谷物就是事关国计民生的关键农产品，也就是国际贸易比较优势极差的农产品。但是中国谷物产业的竞争力目标就是挽回“口粮绝对安全，谷物基本自给自足”的产业安全底线，并不是促进出口、参与国际竞争。2019年，稻谷、小麦和玉米三大谷物的自给率达致98.75%，为经济社会均衡发展和阻挡突发事件冲击提供更多更多了巩固保证，也就是中国谷物产业竞争力的现实充分反映。资料来源：资产信息网千际投行园艺作物和禽类产品等农产品的竞争力目标就是积极主动参与国际竞争。园艺作物和禽类产品等农产品具备较强的市场化属性，也具备较强的国际贸易比较优势。从说明性比较优势指数来看，2018年中国园艺作物的说明性比较优势指数达致1.94，就是中国最具备国际贸易比较优势的农产品类别。这类农产品的竞争力目标就是进一步提高比较优势和产业竞争力，积极主动参与国际竞争，从成本竞争力来看，中国主要农产品生产成本快速增加，人工成本和土地成本就是推高农产品生产成本的最主要原因。图2018年中国三大谷物生产成本构成与净利润资料来源：资产信息网千际投行从全要素生产率来看，改革开放以来，技术进步就是中国农业全系列要素生产率提升的主要驱动力。1978—2018年，中国农业全系列要素生产率指数（TFPI）快速增长2.61倍，年均快速增长3.26%。其中，突显技术进步的技术变化指数（ETI）快速增长2.03倍，年均快速增长2.81%，对农业全系列要素生产率指数快速增长的贡献约为78%；突显效率提升的技术、规模和混合效率指数（TSMEI）快速增长18.88%，年均快速增长0.43%。资料来源：资产信息网千际投行2005年以来中国农业生产成本已经已经开始快速上升，主要农产品的贸易比较优势逐渐丧失，农产品贸易逆差不断扩大。根据商务部统计数据，中国农产品贸易逆差从2005年的14.6亿美元增至2018年的712.8亿美元。农业科技进步没有能够驱动农业TFP同时同时实现有效率快速增长就是中国农业竞争力总体大幅大幅下滑的关键原因之一，农业科技资金投入相对严重不足就是农业科技进步没有能够突破瓶颈的关键因素。2016年，中国农业科技经费资金投入占到至第一产业GDP的比重在0.76%，明显低于全国总科技经费资金投入占GDP的比重2.12%。资料来源：资产信息网千际投行秉承农业科技优先发展，深化农业科技体制改革，在基础性、公益性科研领域建立均衡可持续的财政投入机制，以问题为导向积极开展一体化农业科技创新，面世农业科技综合解决方案。资料来源：资产信息网千际投行驱动因素(1)龙头企业不断发展壮大，形成乡村产业“崭新雁阵”。通过推行新型经营主体培育工程，各地强化财税、金融、用地等政策扶持力度，龙头企业不断发展壮大。龙头企业以标准、品牌和资本为“集结号”，涌向产业要素，带领农民合作社、家庭农场和社会各界农户一块抱团发展。(2)构筑利益联结机制，拓展农民脱贫致富“崭新空间”。龙头企业积极主动充分发挥“距农业最近、联农民最很紧”的先天优势，建立健全利益联结机制，发展契约型、股息型、股权型合作模式，形成龙头企业会同、新型经营主体干预、社会各界小农户参与的农业产业化联合体。(3)助推农业绿色发展，发掘乡村产业“新绿金”。龙头企业秉承质量兴农、绿色兴农、品牌强农，以乡村特色资源为充分利用，按照“有标采标、无标创标、全程Eurotium”建议，建立健全“从田间至餐桌”“从种子至筷子”“从枝头至舌头”的全产业链质量管控、检测和追溯体系，增加绿色优质农产品供给，打造出绿色优质农产品品牌，助力乡村产业快速由产品经济、数量经济向绿色经济、品牌经济转型，进而找到绿水青山转型为金山银山的“金杠杆”。(4)深入细致大力大力推进产业扶贫，打造出精准脱贫“崭新样板”。各级农业农村部门积极开展农业产业化龙头企业与贫困地区交会、农业产业化扶贫专家公益行等系列活动，湖南、甘肃、江西等省份农业农村部门施行专门鞭策政策，引导龙头企业至贫困地区投资兴业，大力支持贫困地区龙头企业提升助推能力。目前832个国家扶贫工作重点县已培育发展市级以上龙头企业多于1.4万家。同时，龙头企业积极参与产业扶贫，利用专项资金、典型宣传、产销量交会、示范点引导等方式，至贫困地区发展优势特色产业，建立绿色食品、有机农产品标准化原料基地和加工车间，积极主动交会贫困户贫困户，积极开展技能培训、提供更多更多劳动力岗位，完善利益联结机制和非政府模式，带领小农户、贫困户带进现代农业发展、互动产业增值收益。3.2.2行业风险分析和风险管理(1)自然风险无论是传统农业还是现代农业都就是一个与自然交织的产业，这个本质就同意了农业具有天生的性，在自然条件方面，我国地域辽阔、耕地线性原产于各种自然条件下，这就意味著几乎每年都存一种或几种自然灾害影响至我国农业。此外，我国国内动植物疫病疫源原产广为，病毒变异不断大力大力推进，并且飞虱、蝗虫等关键性病虫害偏重于发生，防控任务艰巨，我国农业巨灾风险体系尚未建立，农业科技化、机械化程度很低，阻挡自然风险能力弱。(2)市场风险i农业产业具有弱质性，农产品的市场风险具有存的必然性:从市场需求的角度来说，农产品的市场需求弹性较小，农产品的销量无法因为人们总收入的提高而出现适度的提高，一旦社会市场需求赢得满足用户，农产品就可以出现紧缺，很难产生"谷贱伤农"的现象；ii农业领域分工加强，进一步强化了市场风险:分工提高劳动生产率，平添收益，我国的农业领域越来越多的呈现出专业化的态势，特别就是物流环节，其专业化大大的减少了农产品的销售时间和成本；iii经济全球化给农业市场平添了代莱风险:在金融全球化的条件下，粮食实际上已变成金融的衍生品，国内国际市场协同，强化了我国农民生产经营活动正视更多的无法证实因素，风险源增加，遭遇的市场风险进一步强化。(3)社会风险社会风险又称并作犯罪行为风险，农业企业的社会风险主要整体整体表现在如下几个方面：一就是伪劣种子、化肥和农药等农业生产资料引致的农业生产损失；二就是错误的行政干预引致的农业生产损失；三就是工业污染给农业生产和经营引致的损失；四就是农业政策等经济环境的变化给农业农业生产和经营引致的损失；五就是政局变化，政权更迭、动乱等政治因素引起或引致的各种损失。3.3竞争分析国内农业已经迈入“低成本”时代，农业成本已全面超越美国，农业生产效率与基础竞争力优于美国农业。农业人工成本远远高于美国，农业劳动生产率距不及美国；农业土地成本也比美国高。(1)国内农业成本持续上升并全面多于世界发达国家，我国农业生产效率和竞争力相对下降，农产品进口量快速增加。(2)世界发达国家主要农作物品种物质与服务费用占到至比较高，多数农产品物质与服务费用高于国内，表明其资本、技术、服务、机械资金投入等就是农业生产的主要因素。(3)世界发达国家农业机械作业规模化、智能化程度远远高于国内，在增加人工成本、提高生产效率方面促进作用明显。人工成本比重稳中求进中稳中有升，多数没有一成，表明发达国家农业资本、技术、机械等资金投入对劳动的替代明显。(4)我国农业生产结构不合理，加之生产技术落后，生产效率高，产品的质量和成本都低国外农产品一大截。(5)国内农产品大都以公众品牌居多，懒得轻自身品牌的打造出，以至于在市场上没有形成差异化，缺乏市场竞争力。(6)在市场监管方面，国内的农业市场没有形成统一的管理标准和行业标准，并使农产品市场纷乱。(7)在农产品完全本土化生产的情况下，提升品质、符合贸易标准就变为了最为关键的一步。虽然对于“从病虫害口中虎口”，农药存不可磨灭的功劳，像是日本等发达国家都存严苛的农药残存标准，并设置了最高残留量。国内外农药残存检测标准不一致非常大程度上制约了中国产品的出口。美国的生物农药市场名列全球第一，并且许多美国的栽种户已经可以使用许多经济有效率的生物农药回来替代化学农药，栽种出和符合各国的农产品进口标准的农产品，非常大程度上不断扩大了美国农产品的出口业务。不过这不是一蹴而就的事情，在农药合理使用这一块，中国除了很长的路必须走。图全球生物农药使用量资料来源：资产信息网千际投行3.4中国企业关键参与者中国主要企业有牧原股份[002714.SZ]、温氏股份[300498.SZ]、圣农发[002299.SZ]、顺鑫农业[000860.SZ]、北大荒[600598.SH]、海南橡胶[601118.SH]、隆平高科[000998.SZ]、立华股份[300761.SZ]、鹏都农牧[002505.SZ]、苏垦农发[601952.SH]、中国飞鹤[6186.HK]、蒙牛乳业[2319.HK]、颐海国际[1579.HK]、万洲国际[0288.HK]、康师傅控股[0322.HK]、中国旺旺[0151.HK]、达利食品[3799.HK]、统一企业中国[0220.HK]、VITASOYINT'L[0345.HK]、华宝国际[0336.HK]等。2019中国农产品加工业十强榜单(1)牧原股份[002714.SZ]：公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一，也是我国最大的生猪育种企业之一。主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪。公司拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链，并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术。目前，公司是第一批国家生猪核心育种场、国家级星火计划项目证书、国家现代农业产业技术体系生猪产业综合实验站、国家生猪活体储备基地、国家级原种猪场、国家级青年文明号单位、国家生猪试验站。(2)北大荒[600598.SH]公司是我国目前规模最大、现代化水平较高的农业类上市公司和优质商品粮生产基地，具有明显的规模、资源、技术、管理、绿色产品等优势。主要从事土地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；尿素的生产、销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售(仅限分支机构经营)，以及房地产开发与销售。公司拥有丰富的耕地资源和可垦荒地资源，主要分布在世界上土质最肥沃的三大黑土带之一的三江平原上，是一个举世闻名的“天然粮仓”。公司先后荣膺中国上市公司百强、中国50家最受尊敬上市公司、中国上市公司财务安全500强等殊荣；股票曾先后入选上证50指数、红利指数、沪深300指数、中证100指数样本股。自2010年开始，公司连续5年入选“财富中国企业500强排行榜”。(3)振兴生态[836330.OC]：公司主要产品为有机猪(肉)、有机稻(米)。猪肉、大米均属于居民最基本的食品。公司的产品均已经通过国家有机认证，面向整体社会消费群体，尤其是中高端消费群体，为消费者提供一种安全可信赖的食品。变更前本公司主营业务为有机猪(肉)养殖及销售和稻(米)种植及销售，变更后主营业务为稻(米)种植及销售。(4)隆平高科[000998.SZ]：是一家以“杂交水稻之父”袁隆平院士的名字命名、并由袁隆平院士担任名誉董事长的高科技现代化种业集团，隆平高科始终坚持战略引领和创新驱动，以“推动种业进步、造福世界人民”为使命，矢志为民族种业崛起的梦想而努力前行。公司是国内领先的“育繁推一体化”种业企业。主营业务涵盖种业运营和农业服务两大体系，其中杂交水稻种子业务全球领先，玉米、辣椒、黄瓜、谷子、食葵种子业务国内领先。3.5全球重要竞争者全球非中国主要企业存亿滋国际(MONDELEZINTL)[MDLZ.O]、卡夫亨氏(KRAFTHEINZ)[KHC.O]、通用磨坊(GENERALMILLS)[GIS.N]、中国主要企业存阿彻丹尼尔斯米德兰[ADM.N]、泰森食品(TYSONFOODS)[TSN.N]、荷美尔食品(HORMELFOODS)[HRL.N]、味好美[MKC_V.N]、家乐氏(KELLOGG)[K.N]、ARCHER-DANIELS-MIDLAND[ADM.DF]、SUEDZUCKER[SZU.DF]、KWSSAAT[KWS.DF]、FROSTA[NLM.DF]、MARUDAIFOOD[MFL2.DF]、GROUPEDANONE[0KFX.L]、KERRY[KYGA.L]、MARINEHARVEST[0OAW.L]、ORKLACLASSAORDSHS[0FIN.L]、SAPUTO[SAP.TO]、PREMIUMBRANDSHOLDINGS[PBH.T