储能与电力设备周报（第8期）：去库尾声静待基本面反转

5/55555行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告5/55555行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告3-09-03转《爱旭股份系列深度报告之二：海023/08/293/08/29布局不断完善_20230827》2023/08/27证券分析师：刘强证券分析师：刘淞要率提升：根据阳光电源2023年半年报数据，2023H1实现收入286.2亿，司作为国内储能和逆变器龙头，在上半年整体行业由于原材料价格业以上在美国市场，指向阳光在美市占率有提升趋势。我根据派能科技2023年半年报数据，2023H1实现收入25.6亿龙头，欧洲是公司最重要的市场之一。受到上半年欧洲户储去库影读正文之后的免责条款部分读正文之后的免责条款部分 储能与电力设备周报(第4 预制舱系统率先成功实现了全球首套量产交付，实现20尺单舱电国家能源局、国家标准委印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》。能源局、国家标准委印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》。 储能与电力设备周报(第4 一、行业观点及投资建议：去库尾声，静待基本面反转 5二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比上升，电池级碳酸锂价格环比下降；储能中标功率/容量环比上升，2小时储能系统平均报价环比小幅上升 5行业新闻追踪 6(一)储能和电力设备：除新疆外，各地出台的容量租赁指导价多以千万时每年的形式出现，指导价范围为：150-337元/KWH·年，平均值为243.5元/KWH·年。 6(二)氢能：8月22日，工业和信息化部近日联合科技部、国家能源局、国家标准委印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》。 12闻跟踪 15(一)储能与电力设备：8月23日，宁德时代5MWHENERD系列液冷储能预制舱系统率先成功实现了全球首套量产交付，实现20尺单舱电量从3.354兆瓦时提升到了5.0兆瓦时。15(二)氢能：8月22日，亿华通与金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)就风氢一体化产业发展事宜签订合作协议。双方将打造国家级风氢一体化产业全链条综合示范，推动产业绿色高质量发展。 18五、风险提示 20 储能与电力设备周报(第4 图表1：多晶硅致密料价格环比上升2.74% 6图表2：电池级碳酸锂价格环比下降11.24% 6图表3：储能中标功率/容量环比上30.49%/38.62% 6图表4：2小时储能系统平均报价环比上升0.72% 6储能与电力设备周报(第41)中国储能企业在美市占率有望提升：Hpct看到公司作为国内储能和逆变器龙头，在上半年整体行业由于原材料价格波动导致观望情绪较浓的背景下，仍取得了超预期的成绩，我们认为一方面得益于行业整体增速仍处于较高水平，另一方面阳光储能业务占比50%以上在美国市场，指向阳光在美市占率有提升趋势。我们看好阳光电源、宁德时代、比亚迪等龙头企业出海竞争力的持续提升。根据派能科技2023年半年报数据，2023H1实现收入25.6亿元,yoy+37.9%；归母净利6.9qyoy+42.46%,qoq-49.7%。公司23H1储能系统产品销售1374.0MWh，公司作为国内户储业绩大幅调整。我们认为23Q3欧洲市场去库有望基本结束，静待行业基本面反转。3)受益标的如下：锦浪科技等统平均报价环比小幅上升多晶硅致密料和电池级碳酸锂价格跟踪(8月16日至8月23日)：多晶硅致密料价上升2.74%，电池级碳酸锂价格环比下降11.24%。储能中标信息跟踪(6月至7月)：储能中标功率/容量环比上升30.49%/38.62%， 储能与电力设备周报(第4 05060708090102050607080901020304050607系统平均报价环比上升0.72%。02019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2多晶硅致密料(元/kg)000005050607080901020304050607功率(MW)容量(MWh)资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理002019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2电池级碳酸锂(元/kg)21平均报价(元/Wh)资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理地出台的容量租赁指导价多以千万时每年的形式出现，指导价范围为：150-337元 储能与电力设备周报(第4 现光伏绿电就地消纳。(储能头条：http://mtw.so/5N7aVa)h自动分拣线、立体货架、新能源配送车、智能取件终端等设施设备，提高物流配送效率，增强服务能力。《计划》强调，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快支持标准果蔬周转箱(筐)等物流载具在冷链物流的全程应用，鼓励积极应用新能源城市配送冷的光储充放综合供能站，双屿综合供能站服务范围可完整覆盖公交大巴、物流通勤、网约出租等光伏发电和储能，实现微网清洁能源存储就地消纳，缓解大功率充电对电网的冲击。(充电运营于《河北省新能源发展促进条例(草案)》公开征求意见的通知。文件提出，推动新型储能参与，以市场化方式形成价格，推动储能市场的建立。电网企业应当进行科学调度，发挥储能调峰作用。(储能头条：http://mtw.so/6gwzJo)储能项目，重庆璧山综合智慧零碳电厂比亚迪光储项目成功实现全容量“满充满放”运行，进一步验证了各项指标满足设计功率及容量参数要求。该项目包括屋顶光伏发电、电化学储能、生产http://mtw.so/6gwzJo) o【加拿大詹姆士湾锂矿资源量增长173%】阿尔肯(Allkem)在加拿大魁北克省的詹姆士湾(James(储能头条：http://mtw.so/6gwzJo) 储能与电力设备周报(第4 座，下一步，将进一步抓好政策落实、加快“光储充检”产业链发展，支持企业创新投资建设运营模式。(北极星储能网：http://mtw.so/62a7m0)强调，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建http://mtw.so/6gwA7q)家加强标准及检测体系建设、灵活发展工商业储能应用场景等18项措施。(储能头条：http://mtw.so/5Mn3bB)s B布"十四五"第一批集中光伏发电和采煤沉陷区复合光伏项目投资开发主体遴选公告。本次公开遴能电站或租赁储能能力(储能时长2小时)，预计储能规模不低于435MW/870MWh。(储能头条：http://mtw.so/5Mn3bB)持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施》的通知。《措施》指出，加强公共充电基础设施布局建设。支持市(州)、县(区)政府结合实际编制县乡公共充电网络规划，并做好与国土空间规展规划等的衔接，在用地保障、地下廊道通行等方面给予支持，力争到的充电设施服务网络。(北极星储能网：http://mtw.so/5xl6lj)村点状布局且覆盖全省的智能充电网络。其中，郑州、洛阳等重点城市核心区公共充电基础设施服务能力大幅提升、达到全国先进水平，其他省辖市和济源示范区、航空港区城市核心区公共充10万个左右，私人自用领域累计建成充电桩(枪)15万个以上。(北极星储能网：http://mtw.so/5xl6ox) 储能与电力设备周报(第4 默认为调频里程申报价格下限。申报价格的最小单位是0.1元/兆瓦。(储能头条：http://mtw.so/6vv09g)利亚港装船启程发往中国。这批锂矿由加拿大锂矿巨头西格玛锂业公司在巴西米纳斯吉拉斯州的采。(储能头条：http://mtw.so/6vv09g)Y最高出价为64,112欧元(每年每兆瓦)，平均价格为49,748欧元。接受的最低金额为来自HELLENiQEnergy的33,948欧元，远低于每年每兆瓦115,000欧元的上限。(储能头条：http://mtw.so/6vv09g)h网侧独立新型储能电站示范项目实施细则》发布，电网侧独立储能电站示范项目全部充电电量不httpmtwso/5ERe2s)该公司主要的业务是生产锂离子电池，虽然其大部分电池都是提供给电动汽车，但去年年底，该公司在美国成立了一个电池储能部门。(储能头条：http://mtw.so/5ERe2s)东省德州市齐河县祝阿镇，装机规模100MW/200MWh，储能系统拟选用磷酸铁锂电池，冷却方式商头部企业特来电、星星充电与云快充携手宣布，将共建优质稳定的充电互联网络，促成市场健康有序发展，助力国家双碳目标。中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)(简称“充电soNoA设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施》的通知，通知明确了进一步提升甘肃省电动CIx储能与电力设备周报(第4拔地区(3500米以上)装机容量最大、调节库容最大的抽水蓄能电站——青海格尔木南山口抽水蓄能电站正式开工建设。山南口抽水蓄能电站是国家“十四五”重点实施计划项目之一，也是青产。(储能头条：http://mtw.so/69CI9x)n北、山东和江西，以光伏储能项目为主。其中，位于西藏拉萨的华能第三批光伏项目要求配储需http://mtw.so/5ERUcu)(充电运营圈：http://mtw.so/69CIen)于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知》。该通知主要是优化电价峰谷时段和峰谷价居民用电价格不受影响。(高工储能：http://mtw.so/5xlMAZ)能C 4837.367808万，合计单价1.097元/Wh。中标候选人第3名平高集团有限公司，投标报价：【深圳市发展和改革委员会印发关于征求《深圳市电动汽车集中式充电场站分级评价指引(征求意见稿)》等四项指引意见的函】会同相关机构制定《深圳市电动汽车集中式充电场站分级评价见稿)》等四项工作指引。(充电运营圈：http://mtw.so/5N8phw)色低碳先进技术示范工程实施方案》的通知。其中，重点方向包括先进电网和储能示范项目。具时间尺度高精度可再生能源发电功率预测、虚拟电厂、新能源汽车车网互动、柔性直流输电示范。(储能头条：http://mtw.so/5xlXjv)大湾区新型储能生产基地项目建设。(储能头条：http://mtw.so/5xlXjv)创公司RheEnergise签署协议，利用英国农村起伏的山丘建设新的高密度(HD)液压储能系统，v储能与电力设备周报(第4标候选人联合体牵头人中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、联合体成员中国能源建中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司、联合体成员中国电力工程顾问集团东北电力设计院基础设施建设，在预期收益不高、社会资本投资意愿不强的高速公路、源汽车下乡“最后一公里”。(充电运营圈：http://mtw.so/6vvEkI)分布式光伏发电项目全过程管理的通知(征求意见稿)》。《通知》提出，鼓励工商业用户通过打造智能配电网等提高屋顶分布式光伏自用比例、减少外送。引导在消纳困难台区共建共享独立储能，由分布式光伏开发企业租赁或购买储能容量，不增加电网企业新能源消纳压力。(储能头商采购项、隔膜-电芯-结构件”产业链，全力打造2000亿级新型储能产业集群。(充电运营圈：httpmtwsoUEZs9)国国际电动汽车充换电产业大会上，相关专家曾专门就充电桩下乡等问题展开讨论。业内人士认充电桩下乡的持续推进，需要各方共同努力。比如，运营商可有针对性地开发适合乡村地区的充电桩产品，同时探索用新技术、新模式等降本增效，破解乡村充电桩、充电站运营难题。地方政顶层规划设计，细化乡村充电设施布局规划，在用地保障、财政补贴、(充电运营圈：http://mtwso/69DaSZ)推进新能源产业高质量发展行动方案(2023—2030年)。方案提出，重点发展新能源汽车产业、：http://mtw.so/69DP63)s【PG&E在Foresthill安装新的移动电池储能系统】太平洋天然气和电力公司(PG&E)在Foresthill安装了可移动电池备用系统，以防火灾威胁较高时发生公共安全停运(PSPS)。PG&E储能与电力设备周报(第4表示，移动电池储能系统是一项新增功能，可以构建更具弹性的微电网，并最大限度地减少停电影响。(储能头条：http://mtw.so/69DP63)Wh【广西首座新能源汽车全液冷超快充电站在南宁投运】据介绍，该充电站采用华为研发的全液冷超充技术，由龙源电力集团、广西电网公司联合建设，该技术和设备有效解决了长时间高功率充里”的速度给新能源汽车充电，充电5分钟可以续航300公里。(充电运营圈：http://mtw.so/5MoLY5)能源局、国家标准委印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》。营区域在该市的古城区，市民、游客可通过微信、支付宝扫描车身二维码租车。(氢能汇：http://mtw.so/629BfG)解制氢系统的碳足迹评价依据、评价范围、碳足迹计算方法、数据收集原则、数据质量要求、取http://mtw.so/629BfG)【欧盟报告称在德国本土制绿氢不具备经济性】欧盟委员会日前发表报告称，从长远来看，如果成成汇：http://mtw.so/629BfG)乡村充电基础设施建设作为“千村示范、万村整治”工程重要内容，并纳入未来乡村、共同富http://mtw.so/5UDUEH)于实现钢铁、木制品、混凝土、石油和天然气以及港口运营市场的脱碳目标。(氢能汇：http://mtw.so/5UDUEH)息，为应对气候变化，近日德国政府批准了分配570亿欧元(合630亿美元)的投资计划，旨在储能与电力设备周报(第4httpmtw.so/5UDUEH)世界上第一个专门为航空推进系统设计和测试的，符合氢燃料电池动力航空的所有要求。(氢能通知，就《河北省新能源发展促进条例(草案)》(简称《条例(草案)》)公开征求意见。草案提出，县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励发展新能源电解水制氢，推动制氢关键核心技术创新，促进绿氢产业规模化发展。建立完善绿氢储存、运输等标准体系，科学谋划氢能多相态储通道，形成多元化储运格局。(氢能汇：http://mtw.so/5UElV1)【甲醇重整氢燃料电池，国家电投又开一赛道】近日，国家电投中央研究院牵头申报的“甲醇重整氢燃料电池关键技术及系统”正式获批，进入立项环节。这是国家电投在氢能领域获得的第一个国家级国际合作项目。甲醇重整制氢燃料电池发电是解决柴油机替代、氢气储运难题的有效路之一。(氢能汇：http://mtw.so/5UElV1)西咸新区举行。由西安交通大学联合陕西旭氢时代科技有限公司共同研发，单堆功率最高可到82.3千瓦，达到国内先进水平，具有稳定、高效、清洁、零碳的工作特点。(氢能汇：http://mtw.so/5UElV1)系是加船、工作船和货船。(氢能汇：http://mtwso/5UElV1)员会发布关于公开征求《西安市氢能产业发展规划(2023-2035年)(征求意见稿)》意见建议的通http://mtw.so/62amnM)来好消息，由大连检验检测认证集团大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司投资建设的大连先进的氢气压缩技术，达到国内领先、国际先进水平。中心建成后将是国内气瓶及气瓶附件领域无专业(氢能汇：http://mtwso/62amnM)上海交通大学长宁校区成功举办。中心旨在聚焦氢能，依托上海交通大学在绿氢领域的科学研究汇：http://mtw.so/62amnM)位于市城区的综合加能站集加氢、加油、充电、加气于一体，标志着濮阳市在氢能产业发展上迈出了重要的步伐。濮阳综合加能站是全省第一座综合加能站，该站拥有全省领先的加氢设备，具服务。(氢能汇：http://mtw.so/62amnM)条例》(AFIR：AlternativeFuelInfrastructure)的最终协议，加快氢能基础设施建设方面设卡车服务的加氢站，为在欧盟和成员国部署加氢站基础设施提供了基本框架。(氢能汇：pmtwsovvEA 储能与电力设备周报(第4充换电设施、氢能、新型储能、虚拟电厂和综合能源服务等六大应用领域开展布局。(氢能汇：http://mtw.so/6vv7EA)【广州：鼓励氢(氨、甲醇)等新型储能关键装备研制、示范应用和产业化】近日，广州市人民政府发布《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》(以下简称《意见》)。提出推进先进技术试点示范。鼓励头部企业联合上下游企业和研究机构进行电化学储能、氢(氨、甲醇)储能等关键装备研制、示范应用和产业化。推动制氢加氢一体站、固体氧化物燃料电池、电氢智慧的可再生资源来推动这一雄心勃勃的计划。这些项目涵盖了一系列技术，从利用风能、太阳能到可能重塑能源格局的尖端碳捕获技术。巴西追求低碳氢的核心是一个多方面的方法，囊括了技术和环境管理。(氢能汇：http://mtwso/6gsXTu)http://mtw.so/6gsXTu)s应用于绿氢生产。(氢能汇：http://mtw.so/6vvthe)关于印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》的通知。新兴产业聚焦新能源、关键设备标准。(氢能汇：http://mtw.so/6nZRlL)铂碳催化剂。商业铂碳催化剂极易被氢气燃料中的氨气毒化而导致性能降低。新催化剂在阳极含碳催化剂。(氢能汇：http://mtw.so/6nZRlL)款，为该国低碳能源发展提供资金。(氢能汇：http://mtwso/6nZRlL)和信息化局发布《娄底市工业领域碳达峰实施方案》，其中提到：探索发展氢能产业。鼓励化工企业提高低碳、富氢原料比重，优化合成氨等原料结构。围绕非高炉炼铁、氢冶炼、绿色氢能煅熟料等开展联合攻关研究。(氢能汇：http://mtw.so/626Y3M)【舍弗勒开发新一代双极板可将燃料电池组的功率密度提高20%】德国汽车供应商舍弗勒 模生产进行优化，并且采用新涂层工艺，可延长使用寿命。与使用上一代极板制造的燃料电池组全会审议通过了《关于氢能产业安全生产专项行动的方案》。《方案》主要从氢能项目的立项审 储能与电力设备周报(第4召开。该研发中心由中国石化石科院牵头，联合上海交通大学、南方科技大学和中国船舶重工集项目。(氢能汇：http://mtw.so/5N9otI)学和中一批示范性工程项目。(氢能汇：http://mtw.so/5N9otI)列液冷储能预制舱系统率先成功实现了全球首套量产交付，技最新消息显示，广东粤水电装备集团有限公司与南方电网电力科技股份家储能系统集成合营企业，该合营企业拟设立在新疆喀什地区巴楚子电池储能系统的生产和销售业务。据了解，粤水电装备、南网科NaVa建区)基地项目签约仪式举行。根据协议，中能建中南分公司和中车株洲所将在茶陵县投资风光储充一体化示范(绿色园区)基地项目，包括但不限于分散式风电、分布式pmtwsoNaVa能战略合作协议》，双方将共同推进鸿源围场项目的落地实施。鸿源围场项目建设地点位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截能前市场最成熟稳定的磷酸铁锂+储能电池系统来配置储能系统，建设期约半年。(储m 新加网：http://mtw.so/5MnJk1)技储能与电力设备周报(第446.62%。(每经网：http://mtw.so/5xljvB)团上创洁能源产业新篇章。 s代正式进入零碳工厂行列。该工厂是宁德时代首个以储能为主的零碳工认证的零碳工厂。 s能http://mtw.so/5UEgRN)机费。(储能头条：http://mtw.so/69CI9x)份http://mtw.so/6nZaUX)源Hhttp://mtw.so/5xlMAZ)uence近日，全球最大的储能系统集成商之一Fluence宣布与远景动力(AESC)签署储能电上宣布同远景动力签订供货协议后，双方合作的再次深化。(高工储能：http://mtw.so/5xlMAZ)源能业务在欧洲连续获得多家企业业务定点，涵盖工商业储能、便携战略不到一年时间内，在欧洲储能市场取得的重大进展。(高工储能：http://mtw.so/5xlMAZ)科矿资源端布局再下一城，其控股孙公司江西华友矿业有限公司华友矿采矿权延续手续顺利通过相关审批，取得新的采矿许可证。这也是国轩高科在江西宜春市获得的第三块矿权。据悉，华友矿业此次华友矿项目，位于宜春市奉新县上富。(储能头条：http://mtw.so/5xlXjv)子mtwsogtDRqZ储能与电力设备周报(第4ZSI腾讯恩贝8月22日，杭州康恩贝(600572)与杭州城市能源合建的光储一体项目正式通过验过低谷时段储能、高峰时段放电(实现每天2次充放电)，降低公司配电系统负荷，了错峰用电，提高了系统运行效能。(储能头条：http://mtw.so/6gtqyU)代源8月24日盘后，阳光电源(300274)(300274.SZ)发布《2023年半年度报告》，显当期业绩大幅增长，也反映出光伏行业保持的高景气度。根据《中报》及同花顺(300033)数据，阳光电源上半年录得营业收入286.22亿元、归母净利润43.45份升%。(金融界：http://mtw.so/6o0hSL)份份http://mtw.so/5UEZE5)源；http://mtw.so/6nZDJJ)能池http://mtw.so/5MoAnn)储能与电力设备周报(第4http://mtw.so/626Y0I)加%。(每日经济新闻：http://mtw.so/5MoA9P)自。 技源储备项目超5GWh，正式发布林洋液冷小柜工商业储能专用产品线。(界面新闻：http://mtw.so/627C6Q)装;源亿业绿色高质量发展。“LosAmigosdelVerano”绿氢生产综合项目。据悉，该绿氢项目总投资约29亿美pmtwsoBfG料价值链中的互补定位。谅解备忘录的宣布扩大了双方之前在氢气和可方面的战略合作，预计将涵盖其他液体可再生燃料，例如可再生汽油混合和可再生柴油。双方此次合作旨在鼓励并推进氢气和天然气在北美的商化应用。(氢能汇：http://mtw.so/629BfG)份濮耐股份8月14日在投资者互动平台表示，公司目前在氢能源领域的投资，是通过直接和间接出资持股上海攀业氢能进行的，上海攀业氢能是一家致力于氢能电源产品企业，在国内风冷燃料电池研发和生产的领先者，掌握了催化剂、膜电极、燃料电池堆的核心技术和关键工艺设备，同特别是在氢能两轮车领域已经在部分城市进行投放。(氢能汇：http://mtw.so/5UDUEH)储能与电力设备周报(第4能。(氢能汇：http://mtw.so/5UDUEH)力，产业将涵盖制储运加及氢燃料发电和氢、甲醇燃料动力。公司已系统和氢燃料发动机，氢燃料发动机可应用于公交车、环卫车、水卡、重卡等多种车型。(氢能汇：http://mtw.so/5UDUEH)份w源的战略及新品发布会，并宣布正式布局氢能装备领域。集中发布的系列新品包了氢能装备全产业链关键技术布局，具备满足客户多样化需求的全场景氢能科方案的综合能力。(氢能汇：http://mtw.so/62amnM)通份vEA源约，武安市、华丰清洁能源、山西美锦能源、佛山飞驰汽车将围绕氢能车物流运输服务、氢能(新能源车辆)车辆租赁服务、加氢站投资服务等方面进行战略合作。(氢能汇：http://mtw.so/6gsXTu)新能源科技有限公司与中国电建集团城市规划设计研究院有限公司签署合作协议及合作方项目采购相关协议。根据协议内容，中电建城市，用于四川、甘肃、河北等地区的可再生能源储能、制氢、发电及其它套应用。(氢能汇：http://mtw.so/6gsXTu)代近日，氢蓝时代燃料电池发电系统通过中国船级社(CCS)审核，并获中国船级社型布新认证指南和标准后，获得认证的首家氢能民营科