滚珠丝杆行业深度调研与发展前景评估

滚珠丝杆行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01滚珠丝杆行业定义滚珠丝杆行业定义丝杆主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点，所以其在精度、强度及耐磨性等方面都有很高的要求，因此其加工从毛坯到成品的每道工序都要周密考虑。当前，滚珠丝杆是行业主流产品，相比于普通的丝杆（梯形丝杆），其在自锁性、传动速度、使用寿命和传动效率优势明显。滚珠丝杆副，又称滚珠丝杆、滚珠丝杠、滚珠螺杆。滚珠丝杆是由丝杆轴和螺母组成，而其中螺母又是由钢球、预压片、反向器、防尘器等组成。滚珠丝杠是在艾克姆螺杆上的进一步延伸和发展，其重要意义就是将轴承从滑动动作变成滚动动作，常见的滚珠丝杠包括自润式滚珠丝杠、静音式滚珠丝杠、高速化滚珠丝杠以及重负荷型滚珠丝杠等，而从循环方式看，滚珠丝杆包括内循环和外循环两种，其中内循环是指滚珠在循环过程中始终与丝杠保持接触，外循环是指滚珠在循环过程中有时与丝杠脱离接触。由于具有很小的摩擦阻力，滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高,向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业,向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据国家统计局数据，2021年我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降3%；粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。产业链中游滚珠丝杆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于滚珠丝杆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游滚珠丝杆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国滚珠丝杆行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2近年来，高速、高精及高品质的加工需求不断提升。尤其是在航母航天、汽车工业、模具制造、光电工程和仪器仪表等应用产业，为了实现高速或精密的加工，除在机床设备之结构刚性进行加强设计外，必须同时具备高速主轴系统和高速进给系统，才能达到材料切削过程的高速化。滚珠丝杆为其重要之相关传动元件，在技术上也不断朝向高精、高速、高荷重及低噪音的方向精进，还有为了克服加工时产生的高温，造成螺杆热变形影响精度，也有多种抑制温度上升或是冷却的创新产品，加上客户的生产设备也朝向工程集约、节能轻量化的方向迈进，如何有效地维持产品性能并减少体积和透过热处理延长产品寿命也变成滚珠丝杆产业的重点发展趋势。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1滚珠丝杆产业处于快速增长时期，由于滚珠丝杆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，滚珠丝杆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，滚珠丝杆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状近年来，高速、高精及高品质的加工需求不断提升，尤其是在航母航天、汽车工业、模具制造、光电工程和仪器仪表等应用产业，催生了滚珠丝杆更大且更为高端的市场需求。具体来看，根据相关数据，2021年全球滚珠丝杆市场规模达到17.5亿美元，同比增长6.0%，年均复合增速达到6.2%。2022年全球市场规模达到18.59亿美元。德国、印度、中国、巴西、英国和美国等发展中国家和发达国家政府已采取措施发展半导体和航空航天产业，这推动了全球滚珠丝杆市场增长。例如，韩国政府启动了KF-X计划，中国政府发布了“中国制造2025”计划。亚太地区是全球滚珠丝杆的主要市场，2020年亚太地区市场份额占比为49.46%，亚太地区市场份额的增长主要源于中国等发展中国家在航空、制造和机器人等行业的需求升级。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状从国内市场规模来看，中国作为滚珠丝杆产品重要的消费市场之一，国内市场规模占全球规模总量的20%左右。据统计，2021年我国滚珠丝杆市场规模为25亿元，2022年市场规模达28亿元。从国内行业供需情况来看，滚珠丝杆需求量大于产量，行业供需缺口明显。据统计，2021年中国滚珠丝杆（滚珠丝杆副）产量达到983万套，需求量为1406万套。从价格走势来看，近几年来随着我国滚珠丝杆副行业市场竞争加剧，国内企业向中高端市场渗透，外资品牌积极抢占经济型产品市场份额，行业市场竞争显著加剧，使得行业市场价格总体呈现出明显的下降态势。据统计，国内滚珠丝杆价格从2014年225元/套的均价下降至2021年的181元/套，2022年市场价格降至180元/套，下降速度趋缓。016行业现状017行业热点行业热点热点一滚珠丝杆应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一滚珠丝杆应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长滚珠丝杆行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高滚珠丝杆行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐滚珠丝杆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，滚珠丝杆行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，滚珠丝杆行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，滚珠丝杆行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于滚珠丝杆行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐滚珠丝杆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范滚珠丝杆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用滚珠丝杆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证滚珠丝杆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：滚珠丝杆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土滚珠丝杆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，滚珠丝杆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为滚珠丝杆行业企业提供“净利差”的盈利模式，滚珠丝杆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的滚珠丝杆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土滚珠丝杆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。滚珠丝杆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1为了实现高速或精密的加工，除在机床设备的结构刚性进行加强设计外，必须同时具备高速主轴系统和高速进给系统，才能达到材料切削过程的高速化，这对于企业的制造能力和设计能力都有较高的要求，从市场竞争格局看，目前全球主要的滚珠丝杆厂商有NSK、THK、SKF等，CR5市占率达到约46%，其中主要来自欧洲和日本，根据相关数据，日本和欧洲滚珠丝杆企业占据了全球约70%的市场份额。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入滚珠丝杆行业，对滚珠丝杆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，滚珠丝杆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。滚珠丝杆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的滚珠丝杆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土滚珠丝杆行业企业数目较少，约占滚珠丝杆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入滚珠丝杆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土滚珠丝杆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类滚珠丝杆行业企业各有优劣势：（1）滚珠丝杆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系滚珠丝杆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系滚珠丝杆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势数控化滑动向滚动转化数控化我国作为世界上主要的机床消费国，制造业已经发展成为一个支柱产业。由于汽车工业的发展，对机床的速度和效率都提出了新的更高的要求。目前中国机床的数控化率发展很快，提高数控机床功能零部件的性能和质量已经成为中国机床工业发展的当务之急。为实现其高性能，中国生产的机床在驱动上使用高精度滚珠丝杆的比率有了很大的提高。目前机床采用的滚珠丝杆，有价格较低的国产的，也有精度较高的日本和欧洲等进口产品。使用进口产品往往是在那些对加工速度、精度、寿命及稳定性方面有较高要求的机床。滑动向滚动转化随着机床速度的提高，导轨的使用也由滑动向滚动转化。在中国，由于机床速度较低及制造成本上的原因，滑动导轨的使用还占大