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文档简介

我们团队的优势3、突出的定价能力4、后续服务与差异化服务2、出色的保荐能力1、企业选择优秀投行的重要性企业选择优秀投行的重要性

——股权融资我们团队参与企业股权融资的所有重要环节，包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作，并在其中担当重要角色.我们团队在保荐、定价、承销、后续服务及创新方面均提供差异化的优质服务。财务顾问资源整合协助企业重组、改制，从而最优化地配置企业资源价值发现系统挖掘企业投资亮点、估算企业价值，提炼成完整的投资故事执行协调保荐主承销路演推介使投资者尤其是机构投资者认同企业的投资故事和企业价值发行上市企业获得募集资金，最终实现企业价值后续服务为企业提供全面持续的资本市场服务协调沟通协助企业与监管部门、中介机构建立良好的沟通协调机制材料报批前期发行及持续信息披露阶段的材料拟定、申报企业选择优秀投行的重要性

——并购重组我们团队在收购与反收购中的作用

为企业制定最佳收购战略直接增持股份： ——法人股协议收购 ——流通股举牌 ——司法拍卖收购 ——要约收购股东一致行动征集投票权，控制股东大会控制董事会 ——派驻人员担任内部董事 ——推荐外部董事 ——提名独立董事提供实时控制权管理与反收购措施管理层面的反收购策略：

——管理层/员工持股策略 ——毒丸计划 ——焦土战术 ——董事会轮换制度 ——限制董事资格条款策略 ——绝对多数条款策略 ——相互持股策略 ——管理层降落伞策略

股票交易层面的反收购策略：

——控股股东增持股份——上市公司股份回购方式——白衣骑士方式（寻找善意收购者）——帕克曼防御方式（对敌意收购方实施敌意收购）

1企业选择优秀投行的重要性

——并购重组根据客户产业发展的趋势，判断是否存在纵向收购、横向收购、混合收购的需求，是否存在闲置资金或可行的融资渠道。根据客户大股东对于公司的控制力，判断是否存在被其他公司恶意收购的风险。我们团队愿意为过往的长期客户、优质国企及龙头民企提供财务顾问业务。并购业务潜在客户的挖掘2出色的保荐能力——高效专业的项目团队——名保荐代表人及准保荐代表人投行团队人数达——多名平均年龄35岁以下95％以上具有硕士研究生学历平均投资银行业务年限在3年以上平均每位成员经历的完整项目数达3个项目负责人投资银行部风险控制与内核团队价值挖掘与研究支持团队投资者关系与公关团队监管部门沟通团队战略引资与直投团队资本市场推介承销团队公司负责人高级别协调人为项目保驾护航我们团队拥有：各个环节出色的保荐能力是我们投行团队支持客户实现资本运作意愿的首要优势拥有最为优秀的投资银行业务团队IPO业务能力、增发业务能力和购

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