二次供水行业市场深度评估及未来发展潜力报告

二次供水行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告二次供水行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1二次供水行业定义二次供水行业定义二次供水设备是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决居民用水问题的设备。它是在国家市政管网或者居民自用供水设备的基础上实现二次供水，以满足广大用户的用水需求。其主要是由气压罐、水泵和控制系统等部件组成，具有投资少、占地面积少、灵活、便捷等特点。按照工作原理，二次供水设备主要可以分为液位式、压力式和变频式三种。液位式二次供水设备:液位式二次供水设备属于早期的供水设备之一，虽然在当今的大城市中已经被逐渐淘汰，但它由于经济实惠、运行稳定等优点,依然被广泛运用在城镇和某些农村中，用来给小型.压力式二次供水设备:生活区和一些家庭输送自来水，或者为楼顶水塔蓄水压力式二次供水设备也是早期供水设备之一，但它具有控制简单、压力大、安装操作方便等优点，因此目前仍被大量运用在城市中，主要用于小型写字楼、生活区、公共洗手间等地区的自来水供应，很适合于解决自来水压力不足的问题。变频式二次供水设备:变频式二次供水设备是在近几年才开始兴起的设备，无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、变频增压泵这主类设备就是其中的代表产品,其中以无负压变频供水设备最为出色，不仅效率高，而且水质污染小。part.2发展阶段1发展阶段1发展阶段2part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游气压罐、水泵、阀门、变频器等零部件part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游二次供水行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，二次供水行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游二次供水行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于二次供水企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游目前，二次供水设备市场需求主要分为新增市场需求和替换市场需求两大类，从新增市场来看，从2016年开始，房地产新开工面积与竣工面积累计同比剪刀差开始扩大，商品房交付压力之下促使开发商竣工提速，2021年竣工房屋面积增速已超过新开工房屋面积增速；从替换市场来看，根据住建部初步统计，需要改造的2000年以前建成的老旧小区大概有30亿平方米。按照二次供水设备平均寿命8年，2012年前高层房屋的二次供水设备均已进入更换期，2012年后的高层房屋也逐渐步入更换期，二次供水设备更换将极大提升设备供应市场。part.5政治环境1政治环境1《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)的通知》《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)的通知》供水管道和设施。水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道;运行年限满30年，存在安全隐患的其他管道;存在安全隐患的二次供水设《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》提升农村供水保障水平。合理确定水源和供水工程设施布局，加强水源工程建设和水源保护。实施规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造，提高衣村自来水普及率《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》高压区，应在供水管网关键节点配置压力调节装备;供水管网低压区，应通过形成供水环网、进行二次增压等方式保障供水压力，逐步实现管网压力时空均衡part.6政治环境2政治环境2《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》《关于加强城市节水工作的指导意见》《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》推进供水入农房。提高农村供水安全保障能力，实现供水入衣房。因地制宜改善供水条件，依据给水规模合理确定供水模式、给水水压、管材管件等。保证乡村水源地的清洁安全，有条件的地方可将靠近城镇的村庄纳入城镇供水体系《关于加强城市节水工作的指导意见》结合实施城市更新行动、老旧小区改造、二次供水设施改造等，对超过合理使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造，采用先进适用、质量可靠的供水管网管材和柔性接口part.7政治环境2政治环境2《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》《关于深入开展爱国卫生运动的意见》《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》建筑区划红线内供水(含二次加压调蓄)设施依法依规移交给供水企业管理的，其运行维护、修理更新等费用计入供水成本《关于深入开展爱国卫生运动的意见》推进规模化供水工程建设以及人口分散区域的小型供水工程规范化改造，不断提高农村供水保障水平。加快城市供水设施建设改造，提高供水能力，扩大供水范围。加强城市二次供水规范化管理。part.8经济环境经济环境随着国民经济水平不断提高，促使城市建设越来越高端化，二次供水是城市供水的重要组成部分，通过结合二次供水设备能够降低饮用水中的杂质，对平衡供水量及其压力有着重要的隐蔽作用。从设备类型看，二次供水设备分为高位蓄调设备、变频设备、无负压设备、普通直连设备以及直饮水设备，高位蓄调设备、变频设备和无负压设备在我国使用较多。普通直连设备常使用在日本、欧美这些市政管网水压较大，且高层建筑数量和密集度相对较低的区域；而直饮水设备市场主要在欧美、日本等发达国家，中国一些高端的住宅小区、酒店以及一些高校也已经导入。part.9社会环境1社会环境1010201近年来，在“建设美丽乡村，乡村振兴”的背景下，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》、《关于抓好"三农"领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全、助力全面建成小康社会、推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务的目标。022021年3月5日，在第十三届全国人民代表大会第四次会议上国务院总理李克强关于政府工作报告上亦再次强调要全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。坚持农业农村优先发展，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设。在国家政策的支持下，乡镇供水类产品在结合乡镇供水分散等特点基础上，逐渐向集中供水系统方向发展。此类产品能够解决传统供水技术存在不足的难题，实现了全天候自动恒压供水，还可以实时掌握供水设施、水质风险状况，以达到保障乡镇生活饮用水卫生安全的目的。城乡供水一体化的建设对于未来二次供水设备行业的发展有着较好的促进作用。part.10社会环境2社会环境2由于历史原因，我国老旧小区的二次供水设施往往面临着水质安全、水质污染、二次供水管理不善及水压稳定性等方面的问题。2019年4月，国家住建部办公厅、国家发改委办公厅和国家财政部办公厅联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，给予中央补助资金支持，各省级住房和城乡建设部门会同发展改革、财政部门指导市、县从实际出发，根据调查摸底情况，按照实施一批、谋划一批、储备一批的原则，区分轻重缓急，统筹安排符合条件的老旧小区的改造时序。2020年4月，国务院常务会议指出推进城镇老旧小区改造是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。2020年7月，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，指出2020年新开工改造城镇老旧小区9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。根据国家住建部初步统计，需要改造的2000年以前建成的老旧小区约有30亿平方米，按照二次供水设备平均寿命8年计算，2012年前高层建筑的二次供水设备均已进入更换期，2012年以后的高层建筑也逐步进入更换期。同时，2011年以来，我国每年房屋竣工面积均维持高位，二次供水设备更新将大大提升行业市场需求。part.11行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1城镇化发展促进二次供水行业稳步增长1政策支持1为规范二次供水产业要求，确保水质安全，相关政府部门颁发了一系列监管政策，主要包括改造老旧二次供水设施，加强城市二次供水规范管理等方面，为我国二次供水设备行业的发展提供了良好的政策环境。1城镇化发展促进二次供水行业稳步增长1二次供水行业属于基础设施行业，关系基本民生，我国城镇化进程的发展将带动二次供水行业的稳步增长。中共中央、国务院于2014年3月发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》指出，加强城镇水源地保护与建设和供水设施改造与建设，确保城镇供水安全，城镇公共供水普及率在2020年达到90%，县城和重点镇公共供水普及率85%以上；同时，加快农村饮水安全建设，因地制宜采取集中供水、分散供水和城镇供水管网向农村延伸的方式解决农村人口饮用水安全问题。统计数据显示，我国城镇化进程不断加快，1978年末我国城镇人口占比仅为17.92%，2011年末城镇人口数量首次超过农村人口，2019年末城镇人口占比则达到了60.60%。随着我国城镇化水平和居民生活水平不断提高，居民及商户对供水质量要求提升，供水设施建设及二次供水设施建设的市场空间不断增长。part.12行业驱动因素行业驱动因素持续加大对水务行业的固定资产投入推动水务行业稳步增长智慧城市和智慧水利相关政策推动智慧水务建设和发展持续加大对水务行业的固定资产投入推动水务行业稳步增长统计数据显示，2019年，全国城市县城供水市政公用设施建设固定资产投资为728.19亿元。2001年至2019年，全国城市县城供水市政公用设施建设固定资产投资累计达9,149.72亿元。从行业整体发展趋势来看，国家持续加大对供水行业的固定资产投入有利于推动二次供水行业稳步增长。智慧城市和智慧水利相关政策推动智慧水务建设和发展随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网等新技术不断融入传统行业，国家大力鼓励发展智慧城市、“互联网+”概念，信息技术的高速发展带动了智慧城市的建设，并陆续发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等产业政策，指出推动城市公用设施、建筑等智能化改造，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统。水务既是市政公用设施的重要组成部分，也是生态环保的核心要素之一，并且水务与民生紧密结合，符合中共中央提出的“改善民生”的政策，因此智慧水务被列入重点智慧化行业。智慧水务是将信息技术与水务行业相结合，利用互联网、5G、监测系统等实时监测城市水务系统的状态，并且对水务数据进行整合管理，采用可视化界面及时分析与处理。同时，2019年，水利部发布《加快推进智慧水利的指导意见》、《智慧水利总体方案》、《水利业务需求分析报告》等文件，大力推动智慧水务的建设和发展。part.13行业现状行业现状我国城市用水的供给方式以集中式供水为主，同时为补充集中式供水水量和水压还采用了二次供水。随着我国城镇供水需求和供水管道长度不断增长，促使二次供水设备的市场需求也不断扩大。据资料显示，2021年我国城市供水管道长度为105.99万公里，同比增长5.26%；供水总量为6734亿立方米，同比增长6.96%。part.14行业现状行业现状二次供水管理模式二次供水方式二次供水管理模式目前，国内对二次供水设施新建或改造阶段的管理模式，除较传统的“自建自管”模式外，还包括“建管分离”模式和“统建统管”模式；对二次供水设施运营维护的管理模式，主要包括“管养统一”模式和“管养分离”模式等。2015年2月，国家住建部、国家发改委、国家公安部、国家卫生计生委发布《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》，通知指出城镇居民二次供水设施是保障城镇居民用水需求的重要基础设施。由于目前二次供水设施建设和管理多元化，监管职责不明晰，运行维护责任不到位，造成一些设施跑冒滴漏严重、供水服务不规范、水质污染风险高、治安隐患多等诸多问题，城镇饮用水安全保障形势严峻。同时，通知要求对新建的居民二次供水设施，鼓励供水企业实施统建统管；对改造合格的二次供水设施，鼓励供水企业负责运行维护；对既有的居民二次供水设施，鼓励业主自行决定将设施管理委托给供水企业，即“统建统管”模式。“自建自管”模式一般适用于商业地产、学校、医院等二次供水设施的建设，由业主单位自行建设和自行管理；“建管分离”模式，即住宅小区新建或改造的二次供水设施由业主单位负责建设，经供水公司验收合格后移交给供水公司统一接管，该模式下，行业内的客户以房地产开发商或施工总承包商为主。“统建统管”模式主要针对住宅小区的二次供水设施的建设，即新建或改造的二次供水设施由供水公司统一负责建设，经供水公司验收合格后由供水公司统一接管；在该模式下，行业中的客户供水公司将会占据更加重要的地位。从长远来看，按照上述政策目标，全国二次供水的管理模式将会朝“统建统管”为主的管理模式发展。供水公司接管二次供水设施后，制定系统的管理制度、服务规范和养护作业技术标准，并自行承担二次供水设施的日常管理、运行养护、更新改造等工作，即“管养统一”模式，如深圳市、吉林省采用该模式。供水公司接管二次供水设施后，将二次供水设施的运行养护作业外包给具有相应资质和信誉良好的专业二次供水运营养护公司，双方通过签订运行养护作业合同，明确双方的责任，并支付相应费用，即“管养分离”模式，如合肥市、上海市、重庆市等采用该模式。二次供水方式随着我国城市建设的飞速发展，高层建筑日益增多，建筑给水工程也向着大水量、高水压的方向发展，使得二次供水系统的建设需求日益增多。二次供水系统从最早的水塔式供水，发展至高低位水池（箱）供水、气压供水，直至变频水箱供水、叠压（无负压）供水、节能错峰智慧供水，供水系统在逐步发展完善。二次供水主要方式比较如下:高低位水池（箱）供水:该模式由贮水池（箱）—水泵—水池（箱）—用户，将城镇管网来水储存在贮水池（箱），再通过水泵将水从水池抽吸到屋顶水池（箱），利用屋顶水池（箱）的势能将水供给各个用户。该模式的贮水池（箱）能够储存一定水量，增强供水的安全可靠性，避免在用水高峰时出现水量或水压不足的情形；该模式的缺点是贮水池（箱）需要定期进行维护和清洗，监管维护成本高，水质容易受到污染等。气压供水:该模式由贮水池（箱）—水泵—气压罐—用户，该模式去掉了屋顶水池（箱），减少了潜在二次污染源，增设了气压罐，设备可安装在任何高度上，安装方便；该模式的缺点是给水压力波动大，能耗较高。变频水箱供水:该模式由贮水箱—调速水泵—用户，该模式去掉了屋顶水箱，将城镇管网来水储存在贮水箱，利用变频调速水泵将水箱中的水直接加压供给用户，水泵会根据用户水压、水量的需求调速运行，保证居民饮用水。该模式去掉了屋顶水箱，减少了潜在二次污染源，同时，水箱能够储存一定水量，起到调蓄作用，增强供水的安全可靠性；该模式的缺点是水箱占地面积较大，设备投入及监管维护成本相对较高。叠压（无负压）供水:该模式由城镇管网—水泵—用户，该模式由管网叠压（无负压）供水设备直接与城镇管网连接，利用管网的余压叠加一定压力后直接供水给用户。由于该模式直接利用了城镇管网的余压，因此该模式被称为“无负压二次供水”或“叠压二次供水”。该模式的优点是叠压（无负压）供水属于封闭系统，避免了水质二次污染，利用城镇管网余压，节约能源等；该模式的缺点是叠压（无负压）供水容易使城镇管网水压下降，使得临近用户的供水可能受到影响，不能确保区域供水安全。part.15行业现状行业现状近年来，在我国城镇化进程的不断推进及全国老旧小区全面改造的推动下，全国供水设施的需求量持续上涨，为二次供水设备行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国二次供水设备行业市场规模约为308亿元，同比增长11%。从行业产需量情况来看，得益于行业需求的增长，近年来我国二次供水设备产需量呈稳步增长的态势。据资料显示，2021年我国二次供水设备产量为19万套，同比增长13%；需求量为16万套，同比增长14%。从设备价格方面来看，近年来，我国二次供水设备均价整体呈增长的趋势。具体来看，2015-2017年期间，设备均价变化情况不大。2018年以来由于行业产品升级趋势明显，且中高层明显增加，改造中也是变频设备与直连增压相配合，产品的技术复杂程度有所上升行业市场价格出现了较大幅度提升。据资料显示，2021年二次供水设备均价达到235万元/套。part.16行业现状行业现状变频式二次供水设备作为一种直接与市政管网相连，而不会对市政管网产生影响的成套供水设备，具有节能、环保、卫生、运行成本低、管理方便、自动化程度高等优势，近年来发展十分迅速。据资料显示，2021年我国普通变频式二次供水设备需求量为7.16万套，同比增长15.3%。part.17行业热点行业热点热点一二次供水应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一二次供水应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长二次供水行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高二次供水行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐二次供水行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，二次供水行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，二次供水行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，二次供水行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于二次供水行业的发展part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐二次供水行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2提高二次供水智能化水平，搭建集中管理平台2从二次供水设备结构创新向二次供水设备的整体研发发展2发展分质供水，提升居民饮用水质量分质供水是指把自来水中的生活用水和直接饮用水分开2提高二次供水智能化水平，搭建集中管理平台2助推智慧水务发展目前，我国智慧水务还处于起步阶段，如果将智慧水务划分为信息化、智慧化两个阶段，那么大多数水务企业的应用还主要集中在办公自动化系统和企业内部网络等基础平台信息化建设上。随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，水务管理想要获得长足提升和发展，确保居民饮用水安全，解决城市取水、供水、用水、排水等问题的诉求和矛盾，发展智慧水务是必然选择。2从二次供水设备结构创新向二次供水设备的整体研发发展2二次供水行业的研发长期集中在二次供水模式创新发展，例如从高位水箱+水泵+地下水池，到变频二次供水，再到无负压二次供水模式。这些创新发展，以设备结构创新为主，对于设备各个组成部分的整体研发涉足较少。随着智慧二次供水的发展，二次供水设备的创新开始朝整体研发发展，为了达到二次供水设备的整体性能目标，组成二次供水设备的每个部件，包括水泵、变频器、流量控制器等都需要纳入研发创新的范围。2发展分质供水，提升居民饮用水质量分质供水是指把自来水中的生活用水和直接饮用水分开2将自来水或其他原水经深度净化处理，使水质达到洁净、健康的标准，达到直接饮用的目的，并采用优质管材在原有自来水管网的基础上，另设一套独立循环的网络，将净化后的优质水送入用户家中，供给居民可直接饮用的优质水。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，中国二次供水行业企业主要分为三大类，分别为全国性二次供水设备厂商（代表企业:威派格、青岛三利、上海熊猫等）、地方性二次供水设备厂商、以水泵为主兼营二次供水设备的厂商（代表企业:中金环境、新界泵业等）。中国二次供水行业市场主要以地方性二次供水设备厂商为主，中小规模企业较多，集中度不高。其中龙头企业之一-威派格2020年市场份额仅为3%，随着未来国家监管加严，市场份额将逐步向规模较大的企业集中。竞争格局2二次供水行业主要通过公开招标来采购所需设备，2022年期间（截止2022年2月18日）上海熊猫机械（集团）有限公司、南平市海泉水务科技有限公司等企业均有中标，part.22行业发展趋势行业发展趋势智慧水务持续引领二次供水行业升级，向智能化方向发展