农业植保无人机行业深度调研与发展前景评估

农业植保无人机行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01农业植保无人机行业定义农业植保无人机行业定义农业植保无人机指应用于农业植保领域的无人驾驶飞机，由飞行平台、飞控系统和喷洒系统组成。农业植保无人机通过地面遥控或GPS（导航）飞控，以超低空作业形式实现药剂智能化喷洒、智能化种子授粉和农情监控等功能。与传统农业植保机械相比，农业植保无人机在施药、施肥、种子授粉等场景中作业，具有操作简单、灵活与高效作业的优势，帮助用户精准作业，提高农业植保效率。农业植保无人机可根据飞行平台和动力类型划分不同的种类按飞行平台划分，农业植保无人机可分为固定翼、单旋翼和多旋翼三种类型。其中固定翼具有载重量大、飞行速度快和作业效率高优势，可应用于超大面积农业植保。单旋翼与多旋翼的体积与载重量较小，起飞地点不受限制，可应用于分散的农田或小面积农业植保。按动力类型划分，农业植保无人机划可分为油动型和电动型两大类。电动型农业植保无人机的操作灵活，起降速度较快，可应用于分散的农田或小面积农田。油动型农业植保无人机对操作员的能力要求较高，且体积较大，主要应用于大面积的平坦农田，因此其渗透程度较低。受益于国家持续激活闲置农村土地，不断加速中国土地流转的推进，油动型农业植保无人机载重量大与续航时间长的优势将逐渐凸显，发展潜力巨大。022010年2010年国内出现了首款商业化的油动单旋翼植保无人飞机。2013年2014年2016年至今2013年我国植保无人飞机产品技术发展缓慢，生产企业寥寥无几。2014年中央一号文件明确提出“加强农业航空建设”，国内植保无人飞机产业发展出现了转折，资本开始进入，据不完全统计，仅2014年国内就有近百家企业进入该产业。2014年后，一些地方政府和中央有关部门先后出台植保无人飞机购置补贴政策，催生了一大批植保无人飞机企业。2016年至今“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项项目“地面与航空高工效施药技术及智能化装备”启动，推动了无人飞机植保行业装备和应用技术的全面研发。至此无人飞机植保快速进入农业生产中，作业量稳步增长。目前我国植保无人飞机在装备总量、作业面积上已经发展到全球第一，飞控技术上世界领先，且处于发展上升期03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电池、电机、芯片、陀螺仪、发动机、结构件等零部件04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游供应严重依赖于海外厂商，如高通、英特尔、德州仪器、三星等企业。与海外厂商相比，中国本土供应商提供的主控芯片的智能化与微型化程度较低，中高端产品严重缺乏。因此较多农业植保无人机品牌商为保障植保无人机的运行稳定性与流畅性，优先选择海外厂商产品。中国本土供应商不断提升制造工艺能力、加速技术研发创新进程、以市场为导向研发产品，有望提升国产主控芯片品质，持续缩短与海外厂商之间的差距。产业链中游在产品销售层面，农业植保无人机品牌商通过线下自营门店、线上平台以及线下代理商三种渠道销售产品。其中线下自营门店与线上平台为农业植保无人机品牌商聚焦的销售渠道。线下自营门店场景化展示农业植保无人机，注重农业植保无人机用户体验，增强用户对农业植保无人机品质与品牌认知。同时线下自营门店的来店用户具有明显需求，因此具有强体验功能与精准营销的线下自营门店销售优势显著。线上平台为用户提供随时随地了解与购买农业植保无人机产品平台，并且借助大数据、互联网等技术实现精准推送，高效匹配用户需求，提升品牌产品成交量与市场知名度。产业链下游中国城市化进程持续加速，大量农村人口向城市务工，农村土地闲置量增加。为盘活农村闲置土地，国家频频出台政策，如《全国农业现代化规划（2016-2020年）》和《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动的若干意见》等，促进农业土地价值提升，提高土地利用效率。利好政策持续推动下，中国农村土地流转率持续上升，农业生产经营者的种植规模化与集中化程度增加。拥有大面积种植的农业生产经营者倾向于选用自动化农业机械完成农业生产、植保等工作。并且中国劳动力成本持续上涨，进一步刺激农业生产经营者对自动化农机设备的需求，推动农业植保无人机行业发展。由于植保无人机是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机植保无人机，因此产业的发展与我国农产品种植的发展息息相关，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，农业机械的需求量也随之不断增加，推动了我国植保无人机行业的发展。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%。05政治环境1政治环境1《2018年推进农业机械化全程全面发展重点技术推广行动方案》《植保无人飞机质量评价技术规范》《关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》《2018年推进农业机械化全程全面发展重点技术推广行动方案》明确提出加快推进农业机械化全程全面发展,为实施乡村振兴战略提供有力支椁,加大衣机化技术推广力度，促进农机科技成果转化应用和集成配套。引领推动农业机械化转型升级。《植保无人飞机质量评价技术规范》从型号编制、甚本参数核对与测量、质量要求、安全要求、检测方法以及检测规则方面制定明确的规范方案，引导企业规范植保无人机的生产经营活动。《关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》在试点产品选定层面上,政府要求试点产品应当农业机械属性明确,技术创新特征明显;在补贴层面上,年度试点资金量按不超过试点省份年度中央财政衣机购置补贴资金总规模的10%安排06政治环境2政治环境2《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》要优先保证粮食等主要农产品生产所需机具包括免耕播种、高效植保、节水濯溉、高效施肥等支持农业绿色发展机具的补贴需要,大力提升精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展。《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》推进民用无人机在衣林植保等行业领域创新应用，加大农用植保无人机的推广扶持力度,利用首台(套)重大技术装备保险补偿机制、智能制造专项等政第加大对民用无人机产业发展的支持。07政治环境2政治环境2《关于开展农机购置补贴引导楂保无人机飞机规范应用试点工作的通知》《全国农业机械化发展第十三个五年规划》《关于开展农机购置补贴引导楂保无人机飞机规范应用试点工作的通知》明确指出浙江(含宁波)、安徽,江西、湖南.广东、重庆6个省(市)，开展以农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点工作，补贴共6000方，同时明确试点工作管理要求。《全国农业机械化发展第十三个五年规划》加快农业机械化科技创新步伐,提升农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力,解决高效植保、中耕施肥、节水灌溉.烘干、秸杆处理等薄弱环节机械应用难题。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国农业植保无人机行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201在行业规范层面，2018年3月农业部出台《植保无人机质量评价技术规范》中明确规定农业植保无人机需满足以下基本质量要求:（1）适应温度为60摄氏度和相对湿度为95%的环境；（2）飞行轨迹的水平精度、高度、速度要求偏移限制在0.5米范围内，飞行航迹须使用高精度RTK定位系统策略；（3）喷雾量均匀性变异系数不高于40%，喷头的喷雾量偏差不大于5%。同时《植保无人机质量评价技术规范》明确农业植保无人机的安全性能指标，包括飞机空机质量≤116kg、最大起飞质量≤150kg，植保无人机飞行速度与保护功能等安全指标。02在资金扶持层面，农业部与财政部于2015年1月出台的《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》中，首次将农业植保无人机纳入农业机械补贴产品范畴内。同年，河南、浙江、湖北、福建等省份地区相应印发关于农业植保无人机购置补贴政策，助力农业植保无人机广泛应用于农业植保、施肥等环节，提升农户经营效率。2017年9月《关于开展农机购置补贴引导植保无人机飞机规范应用试点工作的通知》的颁布，明确广东、浙江、安徽、江西、湖南和重庆六个试点省份的补贴资金、补贴对象、试点操作与管理要求，引导农业植保无人机规范应用，促进农业绿色化发展。010社会环境2社会环境2传统农业植保无人机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为农业植保无人机行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1土地流转加速，激发用户农业无人机植保需求释放1政策支持1中国政府重视农业植保无人机行业发展。政府从技术发展、行业规范以及资金扶持层面相继出台政策（图5-1），一方面鼓励社会企业积极创新推出农业植保无人机产品，优化农业植保无人机产品性能；另一方面为农业植保无人机企业提供规范生产经营活动，助力行业可持续发展。1土地流转加速，激发用户农业无人机植保需求释放1土地流转面积的持续增加，有利于农业规模经营，刺激农业生产经营者对农业植保无人机的需求释放。中国土地流转呈现稳定上涨态势，2013年至2017年期间中国家庭承耕地流转面积由4亿亩增长至5.1亿亩，2017年中国土地流转率高达37%。土地流转持续向好，促进土地集中化、规模化生产，激发农业生产经营者释放农业机械化生产需求。012行业驱动因素行业驱动因素传统植保机械亟需升级，解决植保难问题RTK技术优化农业植保无人机作业航线传统植保机械亟需升级，解决植保难问题2018年中国城镇化率为59.6%，农村人口逐步向城市转移，农村外出务工人群增加，农村劳动力减少。中国城市化进程不断推进，农村劳动力短缺现象加剧，农村劳动力成本进一步提升。劳动力成本的增加，激发农业生产经营者采用自动化农业机械设备作业，以机械化作业代替对人力劳动的需求。RTK技术优化农业植保无人机作业航线在农业植保无人机开发前期，农业植保无人机品牌商采用GPS的单点定位技术实现田间定位功能。单点定位技术的定位精准度为米级，在规划植保作业航线具有定位误差，造成农田部分面积的漏喷或重复喷洒，植保效果不佳或严重危害农作物生长。并且，农业植保航线的定位精度不高将提高无人飞机避障时的撞机风险，造成损失，农业植保服务体验降低。在大数据技术快速发展背景下，GPS定位技术不断创新发展，GPS的核心搜索算法技术持续突破，进而延伸出GPS实时动态的RTK技术。RTK技术为基于载波相位观测值的实时动态定位技术，可实时提供检测点在指定坐标系中的三维定位信息，且定位精度为厘米级，大幅降低无人机植保作业航线的定位误差。同时基于RTK技术，农业植保无人机品牌商可定位植保无人机的实时飞行高度，确保农业植保无人机在作业过程中不漏喷与不重复喷洒，促进农业植保无人机的作业效率提高，强化作业精准度。013行业现状行业现状中国作为农业大国，植保无人机可远距离遥控操作，避免了喷洒作业人员暴露于农药的危险，保障了喷洒作业的安全。2020年我国植保无人机保有量已达11万台，作业面积突破100000万亩。随着作业面积突破100000万亩，植保无人机也已从早期的实验性产品发展成为一种常见农业生产机械。014行业现状行业现状销量保有量销量随着近几年我国各地方补贴的出台刺激，我国植保无人机市场十分火热，呈现爆发式增长。据资料显示，2020年我国植保无人机销量约为5万架，同比增长，较2017年增加了25万架。面对我国18亿亩的耕地植保市场需求，未来我国植保无人机将依然保持快速发展态势，2022年我国植保无人机销量将增长至8万架。保有量虽然我国的农用植保无人机研究起步时间相较于发达国家晚，使用范围相较于发达国家来说也较小。但是，随着我国经济和科技的高速发展，我国农用植保无人机推广和普及的速度也在快速提升，植保无人机保有量不断增加。据资料显示，2021年我国植保无人机保有量达97931架，同比增长38.4%。015行业现状行业现状植保无人机作为现代农业的新宠儿，近年来行业规模快速扩张。据资料显示，2020年我国植保无人机行业市场规模为67.9亿元，同比增长45.7%。2022年规模将达187.74亿元。未来，随着无人机产业技术的不断发展，同时在5G通信技术及国家政策的推动下，行业规模将继续保持增长。016行业现状行业现状我国植保无人机的数量也在快速增长。早在2012年第一架单旋翼无人机投入使用，2014年第一台多旋翼无人机投入应用。到了2016年飞控平台进入航化作业，黑龙江全省保有植保无人机超过900台，作业面积达到280万亩次。截至2019年，我国植保无人机保有量已经突破5.5万架，无人机植保面积也超过8.5亿亩次。2015年以来，我国农林植保领域工业无人机市场规模逐年上升，2019年达46.60亿元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影响下，2020年植保无人机再度迎来爆发，不管是无人机数量、种类还是应用、市场都实现跨越式发展，2020年市场规模约达67.9亿元。017行业热点行业热点热点一农业植保无人机应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一农业植保无人机应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长农业植保无人机行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高农业植保无人机行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素配套专用药剂与助剂较为缺乏个体农业生产经营者购买率低，产品普及程度亟待提升标准规范的缺失配套专用药剂与助剂较为缺乏农业植保无人机的喷洒属于超低容量喷雾，要求植保药剂与专用助剂需具备抗漂移、防蒸发、高沉积等特点。部分农药企业开始研发超低容量液剂，但研发进度较为缓慢。截至2019年6月，在中国农药信息网登记注册的超低容量液剂仅有23个，而面向室外的超低容量液剂尚无登记注册。并且登记注册的超低容量液剂产品或其他喷雾产品均未明确表示可用于农业植保无人机。个体农业生产经营者购买率低，产品普及程度亟待提升目前，市面上的农业植保无人机售价为4~6万元，并且一台农业植保无人机需配备4~6个电池设备。按2019年6月，农业植保无人机电池设备均价为3,000元/个，则农业植保无人机电池设备购买成本为5.2~7.8万元。若配备高端电池设备，则农业植保无人机的购买成本将高达10万元以上。农业植保无人机的消费群体为农业生产经营者。农业生产经营者按经营主体划分，可分为个体农业生产经营与单位农业生产经营者两种类型，当前个体农业生产经营者为农业植保无人机的重点目标客群。标准规范的缺失在国家标准、行业规范、作业标准等方面存在诸多空白,导致一些低端、劣质产品盛行,价格战乱象出现。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐农业植保无人机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范农业植保无人机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用农业植保无人机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证农业植保无人机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：农业植保无人机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土农业植保无人机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，农业植保无人机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为农业植保无人机行业企业提供“净利差”的盈利模式，农业植保无人机行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的农业植保无人机行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土农业植保无人机行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。农业植保无人机行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1按企业性质划分，农业植保无人机行业参与者可分为传统植保机械机构和新兴科技企业两大类型:（1）传统植保机械机构拥有多年的植保机械生产和销售经验，产品营销渠道较为成熟，典型代表企业为山东卫士植保等；（2）以大疆创新、极飞科技为代表的新兴科技企业，技术研发实力雄厚，可将新兴技术快速与农业植保无人机融合发展，优化产品的稳定性与智能化性能。竞争格局2纵观农业植保无人机企业的产品以及服务模式，行业同质化竞争严重。在激烈的市场竞争中，不具备核心技术研发实力的企业难以依靠降价获得市场份额，核心竞争力低的中小企业将被吞并或淘汰，行业洗牌加速。而拥有核心技术自主研发实力以及创新能力的企业（如大疆创新、极飞科技、高科新农等）具有核心竞争壁垒，在行业洗牌过程中的生存能力较强。伴随《植保无人机质量评价技术规范》的持续落实，中国农业植保无人机行业准入门槛持续提高，行业新进者将减少，头部企业竞争优势将日趋显著，行业强者愈强的马太效应将日益凸显。022行业发展趋势行业发展趋势智慧农业将持续促进农业植保无人机扩容企业将深耕药剂技术研发，优化产品性能智慧农业将持续促进农业植保无人机扩容智慧农业为借助物联网、人工智能、大数据等现代信息技术与农业深度融合，实现农业生产全过程的信息感知、精准管理和智能控制的一种全新农业生产方式。智慧农业生产环境的四大应用为无人机植保、农业自动驾驶、精细化养殖和农业物联网。无人机植保作为智慧农业的垂直化应用领域，受智慧农业发展影响。企业将深耕药剂技术研发，优化产品性能自2015年起国家大力推进农药零增长行动，2018年始国家除加大农药零增长行动力度外，同时重点发力绿色农药研发，提升植保绿色水平。国家政策的持续落实，将激励农业植保