砂石行业市场深度评估及未来发展潜力报告

砂石行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告砂石行业定义起步阶段（1949年～1977年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1砂石行业定义砂石行业定义砂石，指砂粒和碎石的松散混合物，是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础材料。砂石按产源主要可分为天然砂、机制砂两类。其中天然砂又包括河砂、湖砂、山砂、海砂。砂石骨料的来源主要有两种，天然砂和机制砂。机制砂和天然砂都属于建筑用砂，不同的是机制砂是由制砂设备加工完成的，是一种人造砂岩；天然砂是自然形成的，可以直接开发利用。此外，它们在材料、资源、环保和生产成本方面也有很大不同。人们通常把采自于河、湖、海等处的砂石称为河砂、湖砂和海砂，或统称为天然砂石，是一种自然矿产资源。机制砂是指通过制砂机和其它附厘设备加工而成的砂子，成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子，更能满足日常需求。机制砂要有专业的设备才能制出合格适用的砂石。part.2起步阶段（1949年～1977年）起步阶段（1949年～1977年）自新中国成立到改革开放前近30年间，这一阶段的特点是，砂石骨料需求量小，供应充足。所用砂石多为天然形成的自然资源，以人工开采为主，设备简单，发展缓慢。天然砂石实现机械化开采阶段（1978年～2010年）产业转型升级阶段（2011年以来）天然砂石实现机械化开采阶段（1978年～2010年）这一阶段的特点是，市场需求量大，供应充足，但自然资源储量已显不足。机制砂石开始发展，市场供应以天然砂石为主，机制砂石为辅。产业仍是粗放式的发展。产业转型升级阶段（2011年以来）这一阶段的特点是，以机制砂石骨料为主，以天然砂石为辅。市场需求量大，部分区域自然资源枯竭，供应紧张。机制砂石骨料快速发展，行业的政策、技术标准规范等逐渐完善，市场得到了一定的规范。市场逐步细分，面向高性能、耐久性混凝土骨料的比重不断增加，环境保护得到了高度重视。part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游混凝土、基建、房屋建筑、公路、铁路part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游矿山按固体矿产资源品种划分为能源矿山、金属矿山和非金属矿山；按行业划分为煤炭矿山和非煤矿山，其中，非煤矿山按行业细分为有色金属矿山、黑色金属矿山、化工矿山、建材矿山和其他非金属矿山；按开采方式可分为露天矿山、地下矿山和原地溶浸矿山。我国砂石矿山数量从2013年的56032座锐减至2019年的15370座，相比减少了757%，但是从行业规模结构上来看，中小型矿山仍旧占据砂石开采企业的主流，随着国家环境友好战略的进一步落实，相信在未来环保措施更强的大型砂石开采企业能得到更好的发展。矿产资源是不可再生资源，节约资源对于矿山机械来说，面临着巨大挑战。矿山机械属于资金技术密集度高的重工业，技术的改进对于行业的发展至关重要。现在整个行业陷入了工程机械代工多、开发研究少的状态中，谁创新、谁研发，不仅会带来巨额研发资金压力，而且成功与否并不确定。以高技术、新工艺、新材料、大型设备来装备矿山是我国矿山开采发展的大趋势，矿山机械将朝着数字化、智能化、精密化、微型化、生命化和生态化方向发展。2020年我国矿山专用设备的产量达到6560万吨。产业链中游砂石矿资源是矿产资源的重要组成部分，是经济社会发展重要的物质基础和支撑。一直以来，开采河道砂和建材用普通石料矿资源加工而成的砂石骨料都与人类社会生存与发展息息相关，是建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料。2021年我国砂石产量约为197亿吨，同比减少1%，主要由于2021年基建和房地产投资增速的放缓及环境保护力度的增强。据中国砂石协会的数据，截止2019年，我国机制砂石消费量已经占砂石总消费量的91%，天然砂石仅占9%，机制砂石已经占据绝对的份额优势。2020-2022年天然砂的价格在135-150元/吨的区间内波动；机制砂价格在115-125元/吨的区间内波动；粗骨砂价格在105-120元/吨的区间内波动。三者价格主要受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端等因素的影响。产业链下游砂石产业的下游产业包括基础设施建设、房屋建设以及相关混凝土产品等。2020年我国铁路营运里程为163万公里，高速公路里程突破16万公里。且未来仍将继续增长，将为中国砂石产业带来巨大的需求。据中国砂石协会统计，在混凝土结构中，使用1吨钢材，需要6吨水泥、36吨砂石骨料配合；每千米高速公路砂石骨料用量为5.46万吨，每千米高铁砂石骨料用量平均为7万吨，建筑每平方米砂石骨料用量近1吨。2020年中国房屋施工面积接近150亿平方米，砂石需求量庞大。part.5政治环境1政治环境1《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国资源税法》《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》《中华人民共和国长江保护法》家建立长江流域河道采砂规划和许可制度﹔国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁正采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量;禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;国务院水行政主管部门会同国务院有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门开展长江流域河道非法采砂联合执法工作。《中华人民共和国资源税法》砂石原矿或者选矿按照1%-5%或者每吨(或者每立方米)0.1-5元税率征收;砂石矿可以选择实行从价计征或者从量计征。从衰竭期矿山并采的矿产品，减征百分之兰十资源税;纳税人开采共伴生矿、低品位《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》推动机制砂石产业高质量发展。大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂右优质产能，降低运输成本，加强河道采砂综合整治与利用;逐步有序推进海砂开采利用,积极推进砂源替代利用。part.6政治环境2政治环境2《关于印发2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划的通知》《打击非法开采海砂，强化监管和严格追责的建议》《关于印发2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划的通知》该标准的编制旨在引领我国混凝土用骨料向高品质化方向发展，解决目前制约混凝王质量提升最突出的瓶颈问题——骨料。该标准提出了砂的分计筛余、石粉的B值、石粉流动度比、砂的需水量比等新的技术指标，对骨料的级配、粒形、人工砂(包括机制砂和混合砂）石粉含量提出了新的表征方法。该标准的实施，将引导混凝土配合比设计更加重视骨料体系的设讦与优化，更加重视级配、粒形的作用，更加科学认识、合理使用人工砂中的石粉。《打击非法开采海砂，强化监管和严格追责的建议》完善非法盗采海砂海洋生态补偿修复法律标准体系。开展全国海砂资源普查，以及重点砂源地资源勘查，特别是对重点盗采海域进行新一轮资源摸查和生态环境本底调查，编制海砂资源开发规划，有序启动海砂资源开发，保障重大工程建设，缓解砂石资源需求的紧迫形势。加强建筑领域海砂利用标准建设和监管。四是组织海砂混凝土性能改良技术攻关。组织海砂混凝土性能改良技术攻关。part.7政治环境2政治环境2《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》推动机制砂石行业健康可持续发展，促进机制砂石产业转型升级。《关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》支持实施大宗工业固废综合利用项目。重点推动长江经济带磷石膏、冶炼渣、尾矿等工业固体废物综合利用。part.8经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国砂石行业的发展必然有很大的上升空间。part.9社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。part.10社会环境2社会环境2传统砂石行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为砂石行业的消费主力。part.11行业驱动因素行业驱动因素1政策利好行业发展1供需平衡促进市场发展1政策利好行业发展1党的十八大以来，砂石行业受到党中央、国务院的高度重视。2018年发布《砂石行业绿色矿山建设规范》，砂石上升到国家九大矿业之一。2019年发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》；2020年印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》；2021年《全国矿产资源规划（2021-2025年）》编制完成。在有关政策的引导和规范下，我国砂石行业已全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段。1供需平衡促进市场发展1砂石产业处于快速增长时期，由于砂石行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，砂石市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展part.12行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，砂石行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化part.13行业现状part.14行业现状行业现状进出口贸易矿山情况进出口贸易从我国砂石进出口贸易情况来看，2017-2020年期间，我国砂石进口量及出口量整体呈上升趋势，2021年进出口量均有所下降。具体来看，2021年我国砂石进口量为546.44万吨，进口金额为矿山情况从砂石矿山情况来看，据资料显示，截止到2021年12月底，全国在册砂石类矿山总计约16374座，较2020年减少85%，净减481座。其中，贵州和云南砂石矿山数量仍大于100座，有待进一步整合；2021年整合关停力度较大的地区有湖南、广东、贵州、吉林及新疆等，以上省份的砂石矿山数量较往年均有小幅减少，未来以上地区的砂石供应结构或将有所优化。part.15行业现状行业现状随着近年来我国基建规模的不断扩大，市场对砂石需求持续增长，但由于天然砂石的开采受到限制，机制砂产能无法快速释放，行业整体处于供不应求的状态，使得行业规模快速增长。2021年，虽然疫情对砂石产业影响逐渐减弱，但受房地产市场低迷影响及砂石价格回落影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021年我国砂石行业规模为20220.22亿元，同比下降88%。我国的砂石行业市场区域分布也表现出与我国区域经济、基础建设投资正相关的态势。市场主要集中在华东、华南及华北等经济较为发达、投资较为活跃的地区，2021年占比合计超70%。具体来看，2021年我国砂石市场规模中，华东占比为28.2%，华南占比为29%，华北占比为18.9%。part.16行业现状行业现状从砂石产量情况来看，2017-2020年期间我国砂石产量整体处于一个波动上升的趋势，2020年达到最高值199亿吨。2021年产量略有下降，主要原因是受基建和房地产投资增速放缓影响，砂石需求量增速放缓，加之疫情防控常态化、环保督察对砂石矿山开工时间的影响，砂石产量有小幅收缩。据资料显示，2021年我国砂石产量为197亿吨，同比下降01%。从我国砂石行业市场结构来看，近两年，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，天然砂石产能也随之骤减。而砂石作为重要的建筑材料和混凝土原料，广泛应用于房屋、道路工程等。机制砂正在逐步成为天然砂石的替代，机制砂的应用也已经成为全球的普遍趋势。据资料显示，2021年我国砂石市场中，机制砂占比为86%，天然砂占比为14%。2021年上半年，天然砂石、机制砂石均价受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端长江中下游船运吃紧等因素的影响，上半年价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制砂石价格下半年以来持续上扬。part.17行业热点行业热点热点一砂石应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一砂石应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长砂石行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高砂石行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐砂石行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，砂石行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，砂石行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，砂石行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于砂石行业的发展part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐砂石行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范砂石行业生产流程，并成立相关部门，对科研用砂石行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证砂石行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：砂石行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土砂石行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，砂石行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为砂石行业企业提供“净利差”的盈利模式，砂石行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的砂石行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土砂石行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。砂石行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从各企业产能分布情况来看，2022年我国砂石生产企业中，产能排名前三的企业分别为中国建材股份有限公司、华新水泥股份有限公司和福建育华建材科技有限公司，产能分别为226006900万吨/年、16800万吨/年和11823万吨/年。竞争格局2当前，各地企业家非常看好砂石行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石生产基地，同时各大国企央企、国内各大型水泥企业集团根据行业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。他们的介入为砂石行业发展注入了新的发展动力，成为助推砂石行业高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、高水平、规范化管理的大中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产运营。在大企业布局方面，华新水泥骨料在产产能5000万吨，在建产能13350万吨，合计183