某公司标准实施方法指南和大数据与信息治理

实施方法论7.0标准实施方法指南咨询实施事业部标准实施方法指南提纲前言框架总览项目规划阶段蓝图设计阶段系统建设阶段上线切换阶段持续支持阶段前言概述使用说明核心思想前言-概述实施的成功模式有准备的企业+合适的软件+成功的实施方法实施方法的发展实施体系的成熟体现专业化、规模化、标准化的要求标准实施方法目标项目群最多顾问实施经验的总结和指导项目风险控制和实施成功率的保证前言-使用说明适用的范围U8复杂制造项目（ERP3）、U8

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one项目，且项目金额不低于50万U9离散制造业标准应用项目，且项目金额不低于100万NC集团财务管控、集团供应链标准应用项目，且项目金额不低于50万EHR12标准应用项目，且项目金额不低于50万CRM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万PLM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万明确标准实施阶段任务标准实施阶段工作流程工作内容角色和责任交付成功的标准实施方法的原则灵活运用和掌握实际业务、行业知识、产品功能的有机结合前言-核心思想核心理念：客户全生命周期的经营以客户为中心知识转移专业项目管理灵活选择、科学组合PDCA循环计划执行检查行动框架总览框架总览实施策略指导原则路线详解框架总览标准实施服务框架图项目规划蓝图设计系统建设上线切换关键活动培训数据组建顾问团队持续支持内部交接首次拜访组建客户实施组织确定实施策略和计划业务调研业务解决方案设计方案评审方案测试业务解决方案验收客户化开发验收模拟演练(可选)系统运行制度制定和发布建立内部支持体系系统切换方案系统切换运行运行支持及优化持续优化诊断报告项目总结与首尾内部服务交接项目管理沙盘培训理念及ERP沙盘培训标准产品培训运行环境规划与部署产品安装(可选)产品安装培训方案培训最终用户培训系统上线环境建立业务权限规划与分配切换动员会月结月结培训持续诊断会上线数据监控BOM搭建原则讨论基础数据编码方案静态数据整理计划切换检查项目启动和宣贯项目规划里程碑确认客户化开发需求与设计需求分析里程碑确认岗位操作手册制作和发布系统测试里程碑确认静态数据整理范围/模板

静态数据整理培训静态数据收集与整理上线切换里程碑确认静态数据检查动态数据整理与检查数据导入项目总结里程碑确认框架总览-实施策略总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进重点策略：有的放矢、突出重点、先通后精、逐步提高客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率框架总览-指导原则范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等；目标原则：以系统的建设目标为依据；双赢原则：精诚合作、实现双赢；一把手原则：系统成功的前提；数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确；进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系；团队原则：密切配合、相对稳定；沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率；知识转移原则：持续反复的信息化培训；整体最优原则：全员参与、最佳配置；项目规划阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单项目规划-阶段说明项目规划上线切换持续支持双方项目经理的选定，项目小组的组建；双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法；双方项目组共同拟定实施策略并确定项目计划书；成功召开项目启动会；组建顾问团队内部交接首次拜访组建客户实施组织项目管理机制及系统的建立确定实施策略与计划项目启动与宣贯项目管理沙盘培训项目规划里程碑确认部署路线图蓝图设计

系统建设阶段目标阶段任务项目规划-流程图项目规划-操作攻略组建顾问团队:大项目经理和子任务经理、各种项目组织、各类实施团队；内部交接：成本确认、专项费用、确认权限、交接清单；首次拜访：调研提纲、专业素养、拜访记录；组建客户实施组织：专职组织和团队、领导赋权、全职参与；项目管理机制及系统的建立：客户主导模式、CPMP系统、引导客户、掌握主动；确定实施策略与计划：识别干系人、预算和成本控制、管理制度和规范、实施计划；项目启动与宣贯：启动会准备、召开及宣贯；项目管理沙盘培训：项目组及关键用户参与、把握管理关键要素；里程碑回顾及汇报：阶段工作及时回顾和总结；项目规划-交付清单阶段一级任务交付物用友客户项目规划组建顾问团队《用友项目组实施组织架构》、《用友方项目成员职责与任务》内部交接《销售与实施内部交接记录单》首次拜访组建客户实施组织《客户方项目组实施组织架构》、《客户方项目成员职责与任务》项目管理机制及系统的建立《CPMP项目管理制度》确定实施策略与计划《实施主计划书》项目启动与宣贯《会议纪要》（启动会）项目管理沙盘培训《项目管理沙盘培训教材》项目规划里程碑确认《项目实施阶段总结汇报-PPT》《里程碑确认单》《阶段实施回顾及评估报告》蓝图设计阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单蓝图设计-阶段说明项目规划上线切换持续支持充分调研、明确客户业务运作状况，匹配产品功能，防范实施风险；通过业务流程现状梳理，展示企业整体运作状况，诊断现状流程，分析和找到优化改善方向；通过未来流程设计及业务解决方案的设计，明确企业未来运作状况；根据需求结果，完成业务解决方案理念及ERP沙盘培训系统运行环境规划与部署产品安装及培训标准产品培训业务调研高层访谈现状流程梳理BOM与编码原则讨论需求分析业务解决方案设计客户化开发需求与设计方案评审需求分析里程碑确认部署路线图蓝图设计

系统建设阶段目标阶段任务蓝图设计-流程图蓝图设计-操作攻略理念及ERP沙盘培训：统一思路、管理理念转移、全局思路；系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署；产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试；业务调研：流程及资料收集准备、点面结合、现场掌控；

高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实；

现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认；BOM及基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨；需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配；

标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异；业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、细化成果、搭建业务模型和方案架构；方案评审：专家参与、专题讨论；客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开发团队；里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；蓝图设计-交付清单阶段一级任务关键交付用友方客户方蓝图设计理念及ERP沙盘培训《培训总结报告》系统运行环境规划与部署《系统运行环境检查报告》产品安装及培训《产品安装确认报告》、《培训教材》《IT系统运行制度》业务调研《业务现状调研报告》高层访谈流程梳理与优化《企业流程总图》、《企业流程目录》基础数据编码原则讨论《静态数据数据编码方案》《BOM搭建原则》需求分析《需求分析报告－PPT》标准产品培训《培训总结报告》《考核记录》业务解决方案设计《业务解决方案>>方案评审<<方案评审报告》客户化开发需求与设计《客户化开发详细需求文档》需求分析里程碑确认《项目实施阶段总结汇报-PPT》《阶段实施回顾及评估报告》系统建设阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单系统建设-阶段说明项目规划上线切换持续支持确认并验收方案；模拟上线测试并确认客户业务应用的系统实施方案；二次开发完成验收；完成最终用户的培训和模拟演练；静态数据整理方案培训方案测试业务解决方案验收客户化开发验收岗位操作手册制定与发布最终用户培训模拟演练系统测试里程碑确认部署路线图蓝图设计

系统建设阶段目标阶段任务系统建设-流程图系统建设-操作攻略静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专业小组；方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训；方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册；业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体；客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收；岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布；最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估；模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操作体验；里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；系统建设-交付清单阶段一级任务交付物用友客户系统建设静态数据整理《静态数据准备案》《静态数据确认单》方案培训《方案培训教材》《培训考核记录表》方案测试《测试报告》《测试案例》《测试方案》业务解决方案验收《业务解决方案》《业务解决方案调整记录单》客户化开发验收《客户开发验收报告》岗位操作手册制定与发布《岗位操作手册》最终用户培训《用户培训总结报告》《用户培训考核记录》模拟演练《模拟演练计划》《模拟演练方案》系统测试里程碑确认《项目实施阶段总结汇报-PPT》《里程碑确认单》《阶段实施回顾及评估报告》上线切换阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单上线切换-阶段说明项目规划上线切换持续支持完成系统正式运行的所有准备；按照系统切换方案进行新旧系统上线切换；系统运行制度制定和发布建立内部支持体系系统切换方案系统上线环境建立业务权限规划和分配静态数据导入系统切换检查切换动员会动态数据导入系统切换运行上线切换里程碑确认部署路线图蓝图设计

系统建设阶段目标阶段任务上线切换-流程图上线切换-操作攻略系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执行、宣贯和传达；建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和考核制度；系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任；系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审；业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐步细化；静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导；系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险；切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责；动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据对比核查；系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例；里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；上线切换-交付清单阶段一级任务交付物用友客户上线切换系统运行制度制定和发布《ERP运行管理制度》建立内部支持体系《客户内部支持体系》系统切换方案《系统切换方案》系统上线环境建立《系统安装配置备忘录》业务权限规划和分配《权限规划表》静态数据导入《静态数检查报告》系统切换检查《系统切换检查报告》切换动员会动态数据导入《动态数据导入计划》《动态数据转换方案》《动态数据检查报告》系统切换运行《系统切换报告》上线切换里程碑确认《项目实施阶段总结汇报-PPT》《里程碑确认单》《阶段实施回顾及评估报告》持续支持阶段阶段说明流程图操作攻略交付清单持续支持-阶段说明项目规划上线切换持续支持双方项目经理的选定，项目小组的组建；双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法；双方项目组共同拟定实施策略并确定项目计划书；成功召开项目启动会；组建顾问团队内部交接首次拜访组建客户实施组织项目管理机制及系统的建立确定实施策略与计划项目启动与宣贯项目管理沙盘培训项目总结里程碑确认部署路线图蓝图设计

系统建设阶段目标阶段任务持续支持-流程图持续支持-操作攻略运行支持及优化：控制时间、降低风险，保证支持体系运行、修正并完善方案、控制优化范围；月结：客户主导、提前模拟、制订手册、及时备份；持续优化诊断报告：把握立场、依情况确认优化、未来设计和改善、积极推进项目收尾或验收；项目总结与收尾：阶段工作及时回顾和总结、树立长期经营的目标、避免纠缠验收过程和细节、项目知识库和文档归档；内部服务交接：客户顾问制生命周期经营、运维服务人员提前参与并配合项目收尾；持续支持-交付清单阶段一级任务交付物用友客户持续优化运行支持及优化《问题处理跟踪单》《问题记录单》月结《月结记录及问题处理单》持续优化诊断报告《持续优化诊断报告》项目总结与收尾《项目总结报告》（成果分享）《项目交接确认单》内部服务交接《实施与维护内部交接记录单》项目总结里程碑确认《里程碑确认单》大数据与信息治理IT已经成为社会技术基础边际效益递减并保持低增长边际效益较高并快速增长当一种革命性技术被社会普遍应用，成为社会技术基础，边际效益增长就进入平台期，技术的社会价值就进入保障状态：不具备，则缺乏竞争优势；具备，也不带来额外的竞争优势。大数据是一种社会现象信息技术作为社会技术基础引发的“数据爆炸”式增长，产生所谓的“大数据”现象增加了社会信息不对称性决策活动更大的不确定性

信息经济学深刻论证：信息不对称和信息不确定，会使得市场效率低下。这是客观现实。

所有社会事务过程更加依赖于对数据的获取、处理和创造，掌握信息权利、控制信息资产，并提取信息利益，是所有社会活动主体的参与社会竞争的充分必要条件。–阿里巴巴投资新浪微博、收购友盟、增持UC与丁丁网，又以2.94亿美元购买高德软件28%股份，目的很明显，就是对扩充自己的信息资产规模，占领信息资产制高点，融合自身的和收购对象的交易信息、物流信息和地理位置信息等，创造更大的商业价值。大数据边际效益曲线IT边际效益递减并保持低增长IT边际效益较高并快速增长大数据边际效益曲线大数据边际贡献力来源思维范式的革命因果律让位于“相关律”——有限理性-适宜原则基于相关度高信息的决策，为有限理性决策提供了可行方式相关关系是其实是因果关系的子集，因素数有限，但因素值巨大信息应用技术与模式的变革数据化全体数据应用更丰富的数据刻画所有领域数据化互联网之父的“数据网”开放创造性全社会参与信息开发和基于数据的创造活动极其丰富的商业模式和社会新价值–信息应用新模式成为解决组织基本问题的钥匙数据驱动与信息驱动驱动社会创造与运行的不是数据，而是信息，信息才能帮助我们认清事物变化方向和消除不确定；大数据时代不是“数据驱动”而是“信息驱动”。

“信息熵”公式可以揭示一个数据集所包含的客观信息量，但这个信息量的真实价值是因人而异、因时而异、因事而异的，一组数据集的具体的特定的价值量其事前概率是不确定的。

斯蒂格利茨：如果信息与要解决的问题有关，它就会有正的价值。因此，信息管理的根本问题是建立适宜的策略和方法，增加和改善特定系统或社会活动主体的信息相关价值量。案例：食品卫生监管

食品、餐饮、摊贩的卫生监管涉及到法规超过8、9个，执行不便，执行人员自由裁量权大，执法分部门进行，履行职责时开具凭证

也比较滞后。最主要问题是执法双方都缺乏准确的依据，执法过

程非常容易出现矛盾。

主要现象是信息采集不便，执法依据不清，自由裁量权大，执法对象对执法者缺乏信任。

实际的解决方案：将相关法规进行整合，并分解法条，对法条属性进行描述、记录，按照执法事项分门别类地分类或聚类各个单元法条和执法规格;按营业性质和规模区分监管对象，分类监督执法处置事件和过程，执法知识结构化。执法人员使用移动电子设备执法，可以确认和提示法条和执法规格等依据，并可以打印凭据、履行当事人签字手续。执法者违规者执法依据含糊事件性质不清执法规例与违规事件之间的信息不确定是引起矛盾的主要问题对法规资源结构化处理，使之能实时具体地呈现，使具体法规规例信息与具体事件之间建立相关性，消除事件中信息的不确定性，从而解决矛盾。对方是否依法行事？怎样取得对方的信任？图解机理？在信息需求和供给之间建立相关性，以消除特定事件中的信息不确定性。传统的信息管理面对有限信息资源，采用先导式手段对信息进行结构化，描述信息，建立索引，以提高信息检索效率，有效实现信息的相关价值；在网络环境下，人们面对无限信息，传统先导式手段失效，因此，搜索引擎基本是采用后处理方式来建立信息需求与供给之间的相关性。利用事件的某几项属性的全体数据找到某事件的相关信息，使决策者对具体事件的结构有更多的确定性认知，这是大数据的意义所在。蒂姆伯纳思李倡导的“数据网”，力图在网络数据间建立语义关系，也是这种目的下的努力。机理决策与大数据任何决策行为总存在一个动态的数据集，而信息相关价值是这个数据集的子集；信息搜寻和信息选择的边际收益和边际成本的均衡点则是信息子集的边界。例如：一个机构的档案全宗可以视作一个机构决策活动的数据集，传统管理方式对档案的有序化、结构化处理，是建立信息子集的一种系统行为。如果我们把大数据视角从网络随机数据的挖掘转移到传统档案领域，进行数据化，社会将发现新的信息金矿。档案对任何机构而言都是相关价值含量最高的数据集。改变档案处理模式，极有可能改变社会机构的决策方式，因而改变业务模式。信息驱动的策略结构在系统内部：

组织要不断精化自身的数据相关集，同时，将数据转化为信息和知识成为取得竞争优势的根本出路，包括数据整合、数据处理、数据挖掘和数据可视化等，将信息转化为生产力和竞争优势；

更加注重决策的外部性，发展外部决策，进而向社会“开放创造力

”，在组织外部寻求扩展信息相关集的机会。网络情报搜索分析优化信息公开制度、信息获取途径、信息应用策略外部评价与参与决策数据开放；开放的商业（政务）模式在系统外部：

借助于社会力量、产业力量。借助于信息资源产业的优势，进行更复杂和庞大的信息搜寻和信息选择，无限扩展组织的数据相关集。信息治理每个社会组织都要解决信息驱动和如何驱动的问题。在经济领域，信息经济学围绕着“委托—代理”模型，提出了一系列经济学策略模型、博弈论对策。

解决特定的、比经济学理论模型更广泛更复杂的社会问题，要构建符合特定需要的方式、方法和工具体系。“信息治理”就是以如何增加决策行为信息相关价值量的视角，发现业务中的结构性问题，并驱动业务创新，建立新的制度、机制、方式、方法和工具体系。沃尔玛依托其信息资源建立了高度适应性的零售体系；

苹果公司为解决信息商品高度个性化问题建立了“开放社会创造”平台，解决信息资源供给相对匮乏的问题；

在“城市网格化管理”中，以“单一信息中心”方式，解决政府职能分工和复杂监管对象存在的固有矛盾的解决问题模式。信息治理之策一基于信息的创制

大数据应用还处在被动式、随机式和问题式应用阶段，就已经为我们展现出美妙前景。要转化为主动的、确定性的和系统性的组织行为，还要经过艰苦地探索。effectP*

effecta1F1*a2F2*a3F3*…anFnRelevant

facts–扩大相关数据集，即增加F；提高数据丰度，即增加a;最重要是提高数据集的相关性概率，即提高P：制度、机制、方式和工具。

大数据应用为组织优化提供了战略机遇，注重“边缘数据”的应用，转化非结构化数据，进行数据融合，并革新和优化组织结构、运行方式，优化价值链利用大数据的可预测价值开发商业模式利用大数据的易聚合价值开发商业模式利用大数据的关联价值开发商业模式利用大数据的易转移价值开发商业模式开放创造力，创建新型的商务模式，引入全社会的的创造能力信息治理之策二信息集成与互操作

管理和决策面对的客观矛盾是管理与管理对象之间的信息不匹配对象群体的多样性管理对象在时间、空间上的离散性对象关系的复杂性例如：食品卫生监管中职能分工与对象复杂性之间的矛盾导致的监管失效

运用信息集成和信息互操作手段，构建“单一信息中心”模式，将系统输入时复杂和离散的数据转化成可控数据、有效信息流，并融合、处理管理对象的精细数据，优化决策行为。问题活动主体分工关系无限复杂活动对象——时间、空间、性质的区隔性金字塔内部不同层级和层级内的交流同样会趋向于复杂化信息治理解决之道职能分工与业务分割社会事务的复杂性、交叉性、动态性、多样性集成的、一致的、可用的信息资源对象及过程的粗放态向集约态的转化，需要集成信息，构成信息资源支撑食品卫生监管说明：“城市网格化管理”复杂管理对象部门A部门B部门C部门DABC需要构建“单一信息中心”来解决矛盾数据采集事件识别任务分派反馈监控绩效评价需要更精细化的信息数据流维持运行信息流优化运行数据处理：理解、关联、证实、洞察如：GIS数据与事件数据融合；易损设施分析……信息治理之策三信息开放

互联网、移动互联、大