隐形眼镜行业未来发展趋势报告

隐形眼镜行业未来趋势分析报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告隐形眼镜行业定义行业初始阶段产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201隐形眼镜行业定义隐形眼镜行业定义隐形眼镜属于国家第三类医疗器械，大致分类可分为软性、硬性、半硬性三大类。但在实际市场中可分别通过材料、使用寿命、设计等不同维度划分出更为详细的种类。隐形眼镜（ContactLens）是一种直接附在角膜表面泪液层上的镜片，以此来改变眼镜的屈光能力，从而达到矫正近视，远视、散光以及治疗其他眼部疾病的目的，属于国家第三类医疗器械。隐形眼镜的最主要分类，根据材料可分为三类，即软性、硬性和半硬性三种。实际生活中，隐形眼镜的分类会更加精细化，且各分类之间存在交集。按照材料可细分为软镜、硅胶水凝胶镜、硬性透氧镜等五类；按照使用寿命又可以分为日抛、周抛、月抛、年抛四大类；按照镜面设计原理及功能性又可分为球面接触镜、复面接触镜、多焦点接触镜以及彩色接触镜四大类。02行业初始阶段行业初始阶段1845年JohnHerschel在论文中阐述隐形眼镜的原理，被称为隐形眼镜之父。丙烯酸树脂问世,紧接着PMMA面世并用于制作隐形眼镜隐形眼镜进入塑胶巩膜时期。行业逐渐发展阶段行业持续发展阶段行业逐渐发展阶段1946年KveinTuohy制作出现代化角膜接触镜（隐形眼镜）中国首次引进国外隐形眼镜隐形眼镜进入PMMA角膜接触时代行业持续发展阶段1950-1962年OttoWichterle研制出共聚物水凝胶上海医学院与上海眼睛二厂联合研制出了最早的国产PMMA隐形眼镜隐形眼镜进入软镜时代。RGP材料出现软镜时代全面来领，博士伦、强生等国际品牌陆续进入中国市场大众开始慢慢接受隐形眼镜。InWith研发出全球首个软性软性VR隐形眼镜MojoVision公司同样研发出VR隐形眼镜。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游经销商、医院、眼镜店、药店、电商平台04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游隐形眼镜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，隐形眼镜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游隐形眼镜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于隐形眼镜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游隐形眼镜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《眼镜制配计量监督管理办法》《综合防控儿童青少年近视实施方案》《中小学校体育工作督导评估办法》《眼镜制配计量监督管理办法》对单位或者个人从事眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜的生产、销售以及配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴等经营活动做出了明确规定用于把控产品治疗，规范行业发展，及设立处罚。《综合防控儿童青少年近视实施方案》庭、学校、医疗卫生机、学生滋生及其他有关部门应共同努力，呵护好孩子的眼镜，实现综合防控儿童青少年近视明确强调了降低青少年近视率的2030年目标方向《中小学校体育工作督导评估办法》建立健全学生体质健康档案，加强学校卫生工作，实施《国家学生体质健康标准》和《学生体质健康监测评价办法》，促进学生体质健康水平明显提高且指定相应的考核机制，其中视力是重要指标之一06政治环境2政治环境2《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》《医疗器械监督管理条例》《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》强化高度近视患者早期预警和干预，提升近视早期诊断、早期控制能力，减少因高度近视而导致的视觉损伤。指导医疗机构规范开展近视矫治服务，制定完善角膜塑形镜等临床应用规范。《医疗器械监督管理条例》隐形眼镜（角膜接触近）属于第三类医疗器械，最新版《医疗器械监督管理条例》对于第三类医疗器械的研制、生产、经营、使用过程中医疗器械的安全性、有效性都做出了严格的要求。07政治环境2政治环境2《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》《选购使用装饰性彩色平光隐形眼镜（彩隐）的提示》《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》倡导针对儿童青少年近视进行分级管理，科学矫治近视儿童青少年，建议到正规医疗机构，在医生的指导下佩戴角膜塑形镜《选购使用装饰性彩色平光隐形眼镜（彩隐）的提示》强调彩色平光隐形眼镜作为第三类医疗器械管理，在上市前需要通过安全性、有效性的评价，经营此类产品的相关企业需获得医疗器械注册证后方可生产、销售和使用。《提示》还指出，消费者在选购、配戴彩色平光隐形眼镜的过程中，也应注意甄别假冒伪劣产品，选择正规渠道销售的正品，认真按照说明书或专业人士的指导进行配戴。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国隐形眼镜行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国教育部所制定的目标，是中国儿童青少年的近视率自2018年起每年以0.5%的百分比下降，在2020年近视率控制在56%以下，然而根据教育部颁布的最新儿童青少年近视率57%来看，并未达到预期目标中国6岁儿童的是近视率自2018年起至2020年仅下降0.2%，降低6岁儿童的近视率迫在眉睫。02根据国家卫健委颁布的《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》，倡导针对儿童青少年近视进行分级管理，科学矫治，在医生的指导下佩戴角膜塑形镜，这一措施为中国角膜塑形镜的发展提供了基础，有利于这一细分赛道的发展。010社会环境2社会环境2近年来，随着人民生活水平的不断提升，儿童青少年的近视率一直居高不下，因此中国政府不断出台相应政策已降低中国儿童青少年的近视率。根据中国卫生健康委员会及教育部制订的共同目标，6岁儿童近视率，小学生近视率、初中生近视率、高中生近视率分别控制在0%、38.0%、60.0%、70.0%左右。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1中国儿童青少年的近视率高1政策支持1近年来政策主要围绕两个方向，一是如何降低中国儿童青少年的近视率，二是通过加强对于隐形眼镜的生产、经营、销售的监管力度。1中国儿童青少年的近视率高1是推动中国隐形眼镜行业发展的重要因素之一；高近视率，是未来传统软性隐形眼镜的主要推动因素；中国需要降低近视率，同样也给予角膜接触镜（OK镜）足够的发展空间。012行业驱动因素行业驱动因素渗透率上升复购率高渗透率上升据相关资料显示。2018年中国大陆隐形眼镜的渗话车只有8跳。与美国、日本、中国香港的隐形眼镜渗透车(40%/32%/35%）相比有很大的渗话空间。复购率高由于近视属于长期疚病隐形眼资需要长期佩戴,复购车居高不下而对于非近视人群,部分年轻人将美瞳作为―种高频车的美妆消耗品,具有较高的用户粘性与豆购军。4NLOOK品牌城露其核心用户主要集中在一二线城市的高端白领,品牌客单价超过300元,用户复购车高达67%。013行业现状行业现状庞大的近视人群，造就了巨大的眼镜市场。数据显示，中国眼镜市场规模从6489亿元增长至8328亿元，年均复合增长率为6.62%，增速远高于同期全球增速水平。据专家推测，到2023年，我国眼镜市场将突破1000亿元。受益于较强的消费属性，乘技术迭代与消费升级之势，以沐光里为代表的彩片品牌，推出了多款满足年轻用户群体的产品，主要特色是其选用非离子材料，能阻隔有害紫外线（UV）。沐光里彩片夹心牢固包裹不褪色，保持42%镜片含水量，同时采用玻尿酸保存液保证镜片润滑，为年轻人带来眼部美学新体验。014行业现状行业现状爱美年轻人正在制造彩瞳这一蓝海市场我国彩瞳市场已向线上转移爱美年轻人正在制造彩瞳这一蓝海市场青山资本数据显示，近5年，中国彩瞳行业复合年均增长值高达41%，2020年终端销售额超200亿元。数据研究咨询机构Mob研究院预测，到2025年，中国彩瞳行业市场规模将达到500亿元，有望成为全球最重要的市场。我国彩瞳市场已向线上转移与线下实体店购物相比，网购让消费者行为发生了极大转变。就目前的渠道分布来看，我国彩瞳市场已向线上转移。公开的销售数据显示，2021年天猫平台彩瞳销售额占比超过80%，正在成为消费者购买彩瞳的重要渠道。近一年来，更加健康、卫生的日抛彩瞳，其用户同比增速达29%。以年轻消费者喜欢的彩瞳品牌沐光里为例，天猫店铺销量top3都是的彩瞳。企业负责人介绍，沐光里推出了多款满足年轻用户群体的产品，例如“夏有景”彩片系列的灵感来源于中国各地山川海湖的景色，主打“每一片彩片都是一处美景”，将中式的文化、元素融入到产品中。015行业现状行业现状2021年，全球隐形眼镜市场规模已经达到的90.0亿美金。受全球疫情的影响，2019到2020年全球隐形眼镜市场规模产生了一个短暂的回落。在未来，全球隐形眼镜市场的规模将以5，0%左右的复合增长率进行增长，在2026年可以达到115.0亿美金的规模。截至2022年初，按照材料分类，硅胶水凝胶材质的隐形眼镜在全球的占比高达69.0%，混合镜占比同样高达20.0%，这意味着消费者选购隐形眼镜时首先考虑的因素在于佩戴时的舒适程度。按照设计分类，球面接触的占比达50.0%。值得一提的是，彩色接触镜（美瞳）仅占全球市场的0%，主要原因在于，作为全球隐形眼镜最大市场的美国对于彩色眼镜的验光选配必须在医院眼科医生的监督下进行，因此销量受限。目前，中国隐形眼镜市场的零售规模约在150亿元至200亿元(含护理液)——考虑到仍处于较低水平的渗透率，以及如今呈现出来的较快市场增速，尤其是彩瞳品类的超高速增长，中国隐形眼镜市场至少还有5倍的成长空间。2022年末全球隐形市场规模将达95亿美金，中国市场约为135.9亿元。016行业现状行业现状12021年，中国隐形眼镜行业市场规模达到115.6亿元，在2025年，市场规模将达223亿元。目前，中国隐形眼镜市场中，角膜塑形镜（OK镜）及水凝胶日抛型在市场中的占比较高，分别为40%及30%；软性隐形眼镜（水凝胶、硅水凝胶等）占到整体市场的56.0%隐形眼镜本身具有高复购、高粘性、高顾客周期等特点；市场壁垒较高、竞争激烈且产品的溢价情况较严重。017行业热点行业热点热点一隐形眼镜应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一隐形眼镜应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长隐形眼镜行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高隐形眼镜行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐隐形眼镜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，隐形眼镜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，隐形眼镜行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，隐形眼镜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于隐形眼镜行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐隐形眼镜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范隐形眼镜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用隐形眼镜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证隐形眼镜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：隐形眼镜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土隐形眼镜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，隐形眼镜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为隐形眼镜行业企业提供“净利差”的盈利模式，隐形眼镜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的隐形眼镜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土隐形眼镜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。隐形眼镜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前全球隐形眼镜市场份额的前三名，是视康、强生和库博。在国内来说，海昌和卫康也是相当知名的品牌，源于英国的奥克拉、1961年在韩国成立的百事康、1983年创办于新加坡的菲士康等都有一定市场。其中，视康推出了世界上第一代硅水凝胶隐形眼镜，强生产品不多但品质出色，库博的多焦点角膜接触镜(散光)则是全球第一。从材料上来看，隐形眼镜大致分为软性和硬性。国内目前不论长期(半年抛/年抛)还是短期(日抛/月抛)佩戴，绝大部分都是软性接触镜，而欧美和日本等则在长期佩戴上多选择硬性接触镜。硬性接触镜最大的优势就是透氧性好，长时间佩戴角膜缺氧程度大大降低，是较为安全的一种接触镜。之所以在国内没有普遍使用，主要是因为价格贵，一副年抛甚至达到数千元，此外验配要求也高。从全球不同更换周期隐形眼镜的比重来看，月抛占比最高，达到42%，日抛则为38%，周抛15%，季抛4%，年抛1%。从区域市场来看，中国台湾、中国香港、日本、欧洲和澳大利亚等都以日抛为主，日本几乎没有年抛和季抛镜片。竞争格局2隐形眼镜是一种使用方便，且具有一定装饰美颜、矫正视力的作用，在青少年群体备受青睐，市场需求较高。当前隐形眼镜市场中产品种类繁多，其中角膜塑形镜由于具有降低近视率的作用，市场发展潜力巨大。除此之外，彩色隐形眼镜作为一种美颜方式，备受年轻群体青睐，近几年市场规模持续攀升。截至2019年，我国经营范围含隐形眼镜、彩色隐形眼镜的企业已超过10万家，比2018年新增5万多家，仅电商大省浙江的企业数量就超过4万家。但是目前市场的隐形眼镜质量不一且国内企业的相关技术依然存在差距，隐形眼镜的材质主要有水凝胶、硅水凝胶，而透氧率就决定了氧气能够透过镜片到达眼角膜的概率，硅水凝胶的透氧率是水凝胶材质的6-8倍，更适合较长时间的佩戴，因此属于更加先进的技术。但是目前硅水凝胶除了爱尔康、博士伦、强生、库博、美若康、海昌以外基本上没有其他品牌能够生产。而国内贴标的仿品，成本价才2至8元不等，行业浑水摸鱼似乎已是不争的事实，而佩戴体验则很难得到保障。目前来看消费者在购买渠道方面偏向于从线下连锁眼镜零售店购买相关产品，电商市场的占比仅为9.7%，考虑到隐形眼镜本身属于强体验型产品，未来市场依赖线下渠道的现状依然不会改变。022行业发展趋势行业发展趋势日抛型软性隐形眼镜角膜塑形镜（OK镜）日抛型软性隐形眼镜日抛型隐形眼镜使用占比达42%，其优点在于，周期越短，越健康，产生眼部疾病和损害的概率越小；使用方