2023年中老年保健食品洞察报告-魔镜市场情报-202308

MoojingMarketIntelligence中老年保健食品市场洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年5月01整体市场分析02高增长类目&概念发现03重点概念分析3魔镜市场情报：3：•本次研究选取了淘宝和天猫平台：保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品类目。4；•对重点类目：保健食品/膳食营养补充食品一级类目进行重点分析。•将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样3000条数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理；•在已处理的3000条抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数；据处理规则说明：•时间维度及数据量：爬取近半年推文中含有文"老年”、“老人”、“老龄”、“银发”、“保健食品”等关键字的相关推文，并对top10000点赞量条推文进行文本分析Paat11中老年保健食品市场整体分析2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4销售额声量十万篇/近半年中老年保健食品社媒词云图互动量万次/场销售情况&社媒声量、互动量2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4销售额声量十万篇/近半年中老年保健食品社媒词云图互动量万次/•随着中国不断步入老龄化社会，人们对于自身健康的关注逐渐加深。从天猫淘宝中老年保健食品市场整体趋势来看，MAT2023销售额达到98.1亿元，同比增长55%。从社媒声量和互动量来看，也呈现出增长趋势的。2022年底的新冠疫情，使消费者讨论的热度达到了顶峰，且负面推文有所增加。从社媒分词来看，补钙相关话题是中老年群体重点关注的方面。-2023.04天猫淘宝平台中老年保健食品市场销售额、销量变化趋势MAT-2023.04天猫淘宝平台中老年保健食品市场销售额、销量变化趋势社交声量互动量社交声量互动量88.7%88.5%88.6%88.7%91.1%87.7%84.7%87.9%87.2%8644050864264225202004003002002020销量0销量 (万件)销售额销量 (万件)销售额销量数据来源：魔镜市场情报备注：MAT2021：2020年5月-2021年4月；MAT2022：2021年5月-2022年4月；MAT2023：2022年5月-2023年4月。社交声量：推文数。互动量：转发数、点赞数、评论数总和。魔镜市场情报：5PSR：Positive魔镜市场情报：5中老年保健食品社媒分词&需求痛点•从推文的Top50分词中可以看出，钙片，软骨素、柠檬酸钙等骨骼关节养护话题提及度较高。肠道相关的益生菌、心脑血管相关的深海鱼油以及眼部健康相关的叶黄素也均有提及。此外，近一年增长迅速的养肝护肝话题也被提及到。从提及的维度占比来看，优惠券相关信息占比最多，其次是使用效果和使用人群，占比约为20%和16%。近半年中老年保健食品社媒推文中的分词&词频统计消费者在社媒中的提及维度及占比词语词频词语词频钙片32268肠道9225老年人28992流失9203软骨素28761恢复9125补钙26932腰疼9038保健品20742生姜8762柠檬酸钙19354降压8307骨密度18750降脂8263维生素13390增强免疫力8005中老年11988生姜7816健康10674长辈7524中医10522腿抽筋7508便秘10441经络7422养老9874年纪大7297蛋白粉9862护理7084腰酸9774牙龈出血6996骨质疏松9751每粒6871益生菌9702汤臣倍健6804关节9684科普6532营养9651花椒6448心脏9553功效6209深海鱼油9542腿疼6032膝盖9380swisse5806含量9347胶囊5719心脑血管9321蓝莓5654叶黄素9271哈药5609作息9268养肝护肝54870%5%10%15%20%25%0%优惠券信息使用效果使用人群品牌营销成分内容在社媒中的负向推文提及的维度0%5%10%15%20%25%0%使用效果吐槽价格抱怨有害成分讲解劣质商品揭露35%35%40%40%魔镜市场情报：6目&概念发现Paat中老年保健食品市场高增长类目&概念发现8魔镜市场情报：8鱼油/深海鱼油钙铁锌/钙镁叶黄素/蓝莓/越橘提取物葡萄籽提取物其他膳食营养补充剂氨基葡萄糖胶原蛋白维生素/复合维生素养生膏普通植物提取物均价(元件)/肽素220050086420400辅酶q10omega3300氨糖骨胶原200液体钙叶黄素维生素d蓝莓益生菌蜂蜜000鱼油/深海鱼油钙铁锌/钙镁叶黄素/蓝莓/越橘提取物葡萄籽提取物其他膳食营养补充剂氨基葡萄糖胶原蛋白维生素/复合维生素养生膏普通植物提取物均价(元件)/肽素220050086420400辅酶q10omega3300氨糖骨胶原200液体钙叶黄素维生素d蓝莓益生菌蜂蜜000为重点•从高增长类目近三年销售额来看，鱼油/深海鱼油类、钙铁锌/钙镁以及叶黄素/蓝莓/越橘提取物类目增速较快。销售额分别为13.2亿元、10.9亿元和7.2亿元。同比增速均在60%以上。心脑血管、骨骼关节以及眼部健康是近几年比较热门的方向。从高增长成分也能侧面反映出来，氨糖、叶黄素、omega3、维生素d等传统元素保持增长。辅酶q10、乳铁蛋白、鹅肌肽、虾青素等具有增强免疫、疏通血管元作用的元素增长迅速。MAT2023年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长类目销售额情况2022滚动年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长概念销售额情况鹅肌西芹乳铁蛋白 虾青200250%350%450%550%2000%50%100%150%200%250%0%50%MAT2021MAT2021MAT2022MAT2023数据来源：魔镜市场情报长概念分析Paat33中老年保健食品市场重点高增长概念分析氨老年氨糖保健食品11魔镜市场情报：112020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销售额销量声量千篇/互动量2020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销售额销量声量千篇/互动量万次/声量高点：7月25日-7月31日是全国第四个“老年健康宣传周”•从中老年氨糖商品近三年的销售情况来看，MAT2023年的销售额接近8亿元，同比上升9.9%。销售额周期性较强，主要集中在双十一大促季。•2022年7月，“老年健康宣传周”期间社媒声量较高，各品牌借此机会增加“营销”推文，其中盖中盖7月营销推文数环比上升36.9%，显著高于其他TOP品牌。益节分别在10月、12月与媒体、知名IP合作发布宣传短片制造高互动量话题，增加消费者对于品牌的“心智份额”。关节健康话题逐渐受到消费者关注且更多人开始愿意接受关节养护相关信息。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年氨糖产品销售额&销量变化趋势601150140301403020020001000销售额(亿元)销量(万件)2022.05-2023.04年中老年氨糖食品声量&互动量变化趋势8642864200互动量62.5%502023/22022/102023/32022/112022/62022/922023/22022/102023/32022/112022/62022/92022/52022/72022/82023/4互动量高点：10.21世界关节炎日品牌“益节”与“人民日报客户端”联合发布宣传关节提早呵护公益短片；12月品牌益节与“悲伤蛙”IP合作推出一样关节养护操相关视频。数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：•市场格局方面，CR5销售额占比经历了缓慢的下降后，在22年双十一开始反弹。目前，基本维持60%左右。品牌数量总体保持增长的趋势。双十一和618由于套装产品的增多，均价会出现小幅上涨。品牌方面，汤臣倍健旗下品牌健力多优势明显，MAT2023销售额约为2.5亿元，销售额占比超过30%。益节紧随其后，MAT2023销售额约0.87亿元。盖中盖、朗迪等品牌也相继推出氨糖类保健食品。近三年中老年氨糖产品类目商品CR5销售额占比&品牌数量变化趋势0%品牌数量品牌数量0002020年5月2020年5月7月占比9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年19月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月CR5销售额占比品牌数量11月2023年111月2023年1月3月年中老年氨糖产品均价变化趋势0MAT2023中老年氨糖产品类目Top10品牌销售额情况品牌名MAT2023销售额 (亿元)MAT2023销量(万件)商品均价 (元/件)销售额同比增速MAT2023销售额占比MAT2023评论数MAT2023声量数keylid/健力多2.581.0307.5-14.2%31.2%2290787935movefree/益节0.926.4328.985.9%10.9%357810019盖中盖0.748.5259.4269.7%8.3%722522264朗迪0.4232.6128.4505.4%5.2%367411906caltrate/钙尔奇0.3011.6259.45.3%3.8%30049872魔镜市场情报：•Top商品方面，Top5品牌的热卖商品全部为蓝帽子保健食品，且功能基本为为修护关节，补钙。健力多氨糖软骨素钙片MAT2023销售额最高，为5427.3万元。从成分上来看，益节品牌的氨糖软骨素钙片添加了MSN舒缓因子，可以减少关节疼痛和抑制关节炎症。价格方面，朗迪和钙尔奇单价超过2元/克，相对较贵。明星商品参考价商品主要标签主要成分及含量(每粒)近一年销售额(元)近一年销量(件)健力多氨糖软骨素加钙片中老年护关节309元/1.02g*100片*2瓶关节软骨修护，促进钙吸收萄糖硫酸钾盐17.5g，硫酸软骨素10g5427.3万121,268MoveFree益节氨糖软骨素钙片中老年护关节278.8元/240粒*1瓶修护关节，强健骨骼每4粒：钙600mg，维生素D3250iu，盐酸氨基葡萄糖1500mg，硫酸软骨素1810.6万45,168朗迪氨糖软骨素钠片中老年护关节46.9元/0.4g*40片*1瓶2重软骨修护因子，增加骨密度每100g：钙8.3g，硫酸软骨素纳11.8~15g，2391.3万138,332盖中盖氨糖软骨素钙片中老年护关节30.5元/0.85g*42片*1瓶软骨硬骨一起补，4效合一配方，高含量氨糖钙每6片：氨糖1045mg，钙344mg，硫酸软骨素880mg2939.4万244,327钙尔奇氨糖软骨素加钙片100元/1g*40片*1瓶保护关节软骨，增加骨密度每100g：盐酸氨基葡萄糖35g，硫酸软骨素11.3g，钙9.5g983.1万33,6662022.11-2023.04中老年氨糖保健食品消费者购买决策分析产品功效缓解关节疼痛，缓解疲劳便携性食用方便，易携带，颗粒易吞咽产品份2022.11-2023.04中老年氨糖保健食品消费者购买决策分析产品功效缓解关节疼痛，缓解疲劳便携性食用方便，易携带，颗粒易吞咽产品份量份量很足，一瓶可以吃好久产品口感味道有点咸，吃起比较涩，总体来还可以味道气味闻起来有点怪味，不是很刺鼻产品成分氨糖、钙等有效成分含量较高，没有副作用吞咽难度等服用体验影响消费者的购买意愿•根据中老年氨糖保健食品的舆情反馈，消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最在意的是氨糖保健食品在缓解关节疼痛、缓解疲劳上的功效，其次是食用便携性方面。产品食用比较方便、易携带、颗粒易吞服等特点收到消费者的关注。产品成分中氨糖和钙的含量、产品包装和每粒的大小，食用次数和方便性也影响了消费者的购买意愿，典型评论示例：产品功效：可以很好的改善关节疼痛，现在奶奶腿也不疼了，走路都不用扶着了，每天都在坚持吃着效果还是很好的，老年人吃很给力。便捷性：每天睡前一次，很方便，药也不大，好果，至少开始有缓解了。产品份量：好大的一瓶，与氨糖搭配希望能缓解疼痛：钙片有点甜，有点咸，不算好吃，总体来说还可以。味道气味：开瓶后的味道有点怪，不过不是很刺激，吃起来感觉还可以。产品成分：坚持吃了一段时间关节疼痛都改善了很多，每天坚持吃着效果还是很不错的，产品钙含量高补钙效果很不错，刚开始吃的时候感觉没有效果，吃到一半的时候效果就很明显了。研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年氨糖保健食品赛道痛点：食用效果成为关注重点。产品味道、大小等方面存在改变空间•在中老年氨糖保健食品的差评文本中，见效慢、需要长时间服用或者完全没有效果成为了消费者反馈最多的问题；口感不好，味道较酸、较咸，份量少，每片体积太大，难以下咽、服用后会反胃等因素也是消费者关注的主要问题。氨糖类保健食品同质化比较严重，基本被健力多和益节两个品牌垄断，且产品多为蓝帽子保健食品。未来的发展，可以主要集中在功效、外观包装、口味等方面。成分上添加MSN、蛋壳膜氨糖、天然维生素等成分，口味方面添加一些甜味物质中和偏咸的口感。2022.11-2023.04中老年氨糖保健食品差评分析50.0%20.0%8.0%50.0%20.0%8.0%5.0%5.0%3.0%3.03.0%3.0%10.0%分捷性0.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%见见效慢，要长时间服用才能产生效果。味味道偏酸偏咸，不好吃份量较少，需要购买多瓶片太大，容易卡桑子，口感不好服用后会有反胃，拉肚子等不良反应每片钙含量太低每天多次服用，比较麻烦典型差评示例：食用效果：坚持吃了两周，还没看出效果，会坚持服用，看看效果如何。味道：钙片酸的，味道不好，有点吃不下。份量：量特别少，就药瓶的三分之一，效果期待中。口感：太大颗了，好难吞下去，嗓子都快裂了！不良反应：太刺激胃了，吃了胃就受不了。不过还是有点效果的。成分：老人吃的话，还需要加钙片、这里面钙片了含量不够。便捷性：一天三次一次两片，太麻烦了，味道有点酸，不甜，真是低糖，怪怪的味道，能接受但不好吃。这样的话一瓶也就7天吃完录电商聆听看更多品者电商舆情况研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年氨糖保健食品总结中老年氨糖市场比较成熟，头部品牌为知名保健品品氨糖+钙的组合，且基本是蓝帽子保健食品。均价相对稳定，在250元左右。新品牌进入将面对较大压力。与机会缓解疼痛、养护关节等功效，是消费者最主要的购买感官因素均会影响消费者对于性价比的判断。部分产品效果不好，难吞咽，有异味等，成为消费者吐槽的重灾区。组合或许更符合新时代消费者对于氨糖产品的要求。如睡眠场景+关节养护+趣味包装等组合，均可尝试。MAT2023淘宝+天猫销售额赛道痛点2.便携性辅老辅酶10保健食品2020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销售额销量声量篇/互动量万次/数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：。2020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销售额销量声量篇/互动量万次/数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：•中老年辅酶q10商品在2021年双十一期间和2022年9月后销售额增长迅速，MAT2023销售额约为3亿元，同比增长高达151.8%。一些如reaps、普丽普莱、双心等进口品牌的磷虾油辅酶q10商品增长迅速。从社媒声量和互动量上来看，2022年底前后，因为新冠疫情的影响，双心、哈药等品牌开始宣传其辅酶q10产品，进行消费者教育。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年辅酶q10产品销售额&销量变化趋势8640.10.00销售额(亿元)销量(万件)2022.05-2023.04年中老年辅酶q10商品社媒声量&互动量变化趋势200015001000000互动量互动量90.4%99.2%2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/486420声量&互动量高点：德国双心、哈药等品牌在微博平台加大力度宣传辅酶q10商品。在新冠康复后，教育市场。魔镜市场情报：2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月占比品牌数量0%0%0%0%0CR5销售额占比品牌数量近三年中老年辅酶q10产品均价变化趋势000•市场格局方面，Top5品牌销售额占比在60%~80%，品牌数量从2021年后开始逐渐增加。市场还处于起步阶段，相对比较混乱。从均价上来看，在双十一促销月前后波动较大，总体保持增长趋势，且均价基本在300-500元区间段内。品牌方面，reaps品牌MAT2023销售额最高，约为0.74亿元，同比增长98.6%。普丽普莱品牌近一年销售额增速最快，约为1238.3%。近三年中老年辅酶q10产品类目商品CR5销售额占比&品牌数量变化趋势MAT近三年中老年辅酶q10产品类目商品CR5销售额占比&品牌数量变化趋势品牌名MAT2023销售额 (亿元)MAT2023销量(万件)商品均价 (元/件)销售额同比增速MAT2023销售额占比MAT2023评论数MAT2023声量数reaps0.746.91069.398.6%24.4%448522680puritan‘spride/普丽普莱0.215.9351.81238.3%6.8%461613064doppelherz/双心0.2015.5129.416.3%6.6%622018104vik0.194.8402.5289.3%6.3%423912624healthycare0.188.4208.534.6%5.8%3,0849,661•Top品牌热卖商品方面，功效，成分等指标基本相同，reaps品牌的磷虾油辅酶q10商品MAT2023销售额最高，约为1695.4万元。保护心脑，疏通血管成为Top品牌热卖商品主要功效。成分大部分含有磷虾油，双心品牌的热卖商品中含有多种维生素，丰富了商品的功效，且价格相对便宜。其他品牌热卖商品的价格相对较贵。明星商品参考价商品主要标签主要成分及含量近一年销售额(元)近一年销量(件)美国瑞普斯南极磷虾油软化胶囊中老年鱼油虾青素辅酶q10517元/60粒*1瓶保护心脑，疏通堵塞，促进血液循环每粒：磷虾油1000mg(磷脂质400mg，DHA55mg，EPA120mg，虾青素：100mcg、omega3：280mg)1695.4万13,611普丽普莱辅酶q10软胶囊护心脏心肌109元/120mg*60粒*1瓶高活性、易吸收，多种规格，呵护心脏健康每粒：2辅酶q10200mg1451.2万43,000德国双心辅酶q10胶囊ql0心脏中老年成人coq10心脑血管80元/40粒*1盒多维营养，吸收效率高，进口辅酶每粒：辅酶q1050mg，维生素e24mga-TE，维生素c12mg，生物素50μg，锌5mgB族维生素7.4mg377.7万47,954德国VIKpro进口专利8倍吸收还原型辅酶q10软胶囊泛醇ql0呵护心脏309元/60粒*1瓶强健心肌，养护心脏，专利原料，吸收效率高每粒：范醇QH100mg，硒60μg，VE20mg1273.4万31,962澳洲HealthyCare进口辅酶Q10胶囊100粒*3中老年心脑血管354元/150mg*100粒*3瓶平稳心率，缓解疲劳，提高心动力每粒：辅酶q10150mg655.9万16,477魔镜市场情报：2022.11-2023.04中老年辅酶q10保健食品消费者购买决策分析产品功效效果比较好，血压下降，免疫力增强，心率平稳味道气味还可以，没有特别的味道产2022.11-2023.04中老年辅酶q10保健食品消费者购买决策分析产品功效效果比较好，血压下降，免疫力增强，心率平稳味道气味还可以，没有特别的味道产品口感口感很普通，没有奇怪的口感产品成分含有磷虾油、维生素等成分，辅酶q10含量多，无副作用产品份量每瓶含量适当，适合购买多瓶套装便捷性比较容易吞咽，服用方便消费者购买决策因素：降血压、降血脂保护心血管为消费者主要看重•根据中老年辅酶q10保健食品的舆情反馈，消费者购买决策主要受六个方面影响。其中，保护心脑血管，降低血压，增强免疫力等功效是消费者最关心的方面。其次是味道、口感方面，大体上没有特殊的气味和味道。磷虾油、维生素等成分的添加也可能会增加消费者购买的几率。。此外，每瓶份量、颗粒大小、服用次数等方面也会影响消费者的购买决策。典型评论示例：产品功效：我特别容易累胸闷，这两天明显的感觉胸闷气短的症状没有了，精力感觉恢复了不少，见效真的快，毕竟我年纪也没有太大，恢复还是快的味道气味：味道特别好闻，很好吃的呢。产品口感：味道不错，觉得效果不错，对自己的健康很有帮助。产品成分：父亲新冠肺炎康复期，看了专家的营养支持建议服用维生素C维生素A，E以及还原型辅酶Q10防肺纤维化。这款是还原型辅酶，好吸方，效果好。：这个含量还可以，已经连续吃了一个月，血压降下去了便捷性：很方便，含有VB，不用单独服用了研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年辅酶q10保健食品及口感还有改良空间•在中老年辅酶q10保健食品的差评文本中，效果不明显，没感觉是最常见的反馈；部分消费者服用后会产生头疼、胸闷等不良反应，这些副作用使一些消费者降低了购买意愿。对于辅酶q10的含量，目前也没有统一的标准，商家宣传的抗氧化、抗衰老的功效针对每个消费者的剂量也不相同。加入鱼油、磷虾油等成分还会产生刺激性气味。进一步影响消费者的购买决策。2022.11-2023.04中老年辅酶q10保健食品差评分析果良反应成分携性味10.0%7.0%4.0%3.0%2.0%2.0%67.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%效效果不太明显服用服用后出现头疼、胸闷等不舒服的症状份量少，相对于瓶子体积很少辅酶q10的含量较少颗粒较大，不易吞服吃起来有股奇怪的味道有刺激性气味，比较难闻典型差评示例：食用效果：吃了一段时间了，刚开始吃感觉不知道为啥容易犯困，但是有时候感觉吃了心跳加速，感觉没有什么效果。不良反应：吃完后胸闷、头疼，身体状况反而不好了。份量：份量少的可怜，感觉只有少半瓶。成分：含量少，颗粒小，辅酶的纯度不够。便携性：颗粒比较大，很难吞下去，建议小一点。味道：吃起来有一股器官的味道，和之前买的有点不一样。异味/气味：这味儿太冲了，没敢吃，差评！！！录电商聆听看更多品者电商舆情况研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年辅酶q10保健食品总结中老年辅酶q10保健市场处于起步阶段，品牌比较杂且以国外品牌为主。热卖商品以辅酶q10为基础，添加磷虾油，微量元素、维生素等成分，增加商品功效和单价。如果进入市场，可以利用过硬的产品树立品牌形象，一些大品牌也可以利用品牌影响力快速占领市场。与机会保护心脑血管，降低血压血脂、增强免疫力的需求，是购买辅酶q10产品的主要原因。味道、口感等因素也有一定的影响。中老年辅酶q10保健食品赛道中最大的痛点在产品的效果不大、没有效果或和商家宣传的不一样，以及服产品最常见的还是和磷虾油、硒、维生素等成分组合的商品。MAT2023淘宝+天猫销售额赛道痛点2.不良反应叶老黄素保健食品数据来源：魔镜市场情报2020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/1缺乏概念标志性品牌•中老年叶黄素保健食品市场在线上淘宝+天猫平台销售规模增长显著，MAT2023同比增长114.2%。数据显示，2022下半年开始低价格段销量占比增加导致成交均价呈现下降趋势。•中老年叶黄素保健食品市场品牌数近三年增加500%，型企业为主，该概念赛道尚缺乏标志性品牌。•中老年叶黄素保健食品市场品牌数近三年增加500%，型企业为主，该概念赛道尚缺乏标志性品牌。MAT2023MAT2023(2022.05-2023.04)10.6亿元淘宝天猫销售额+114.2%同比增长7006000040030020002020.05-2023.04中老年叶黄素保健食品品牌CR5：29.9%品牌市场2020.05-2023.04中老年叶黄素保健食品均价变化(元/件)2020.05-2023.04中老年叶黄素保健食品均价变化(元/件)2002000修正6.9%doppelherz/双心6.6%5.3%诺特兰德3.9%中老年叶黄素保健食品Top5品牌：热门商品形式同质化严重；老字号国货品牌稳定增长，海外品牌增速显著•MAT2023销售额Top5品牌中，热门商品均为蓝莓叶黄素酯压片，商品形式及配方同质化严重，差异化尚未形成。•老字号国货品牌修正、仁和、同仁堂产品增速稳定。海外品牌中，诺特兰德凭借接近国货品牌的价格，加成张继科代言引流，增速显著，并占据5.8%市场份额。奈氏力斯是Top5品牌中唯一高价位段品牌，主打新西兰原装进口及科学配方。品牌修正仁和诺特兰德同仁堂奈氏力斯近1年销售额(元)8168.2万6268.1万6129.9万5162.9万4744.4万同比增速186%22.8%18141.1%55.5%288.7%市场份额7.7%5.9%5.8%4.9%4.5%均价(元/件)95.8680.3683.2781.09800.26明星商品参考价商品主要标签主要成分及含量(每片)近一年销售额(元)近一年销量(件)修正蓝莓叶黄素酯维生素C片压片糖果49.9元/0.6g*60片衣技术，仁和品牌保障叶黄素酯5.5mg，蓝莓粉105mg5822.3万727,989仁和蓝莓叶黄素酯压片糖果59.9元/0.6g*60片优质原料含量高，科学健康，压片易吸收，修正品牌保障叶黄素酯2mg，蓝莓粉105mg3991.7万377,279诺特兰德蓝莓叶黄素酯压片糖果64.9元/0.5g*90片心，酸甜可口叶黄素酯5mg4078.0万492,132北京同仁堂蓝莓叶黄素酯片49元/0.6g*60片优质原料，0蔗糖叶黄素酯3mg，蓝莓粉140mg986.2万106,044奈氏力斯蓝莓叶黄素酯片358元/0.8g*60片新西兰原装进口，科学配方叶黄素酯3mg1450.9万18,671魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报，淘宝+天猫商品详情页互动量/万次6300250200互动量/万次63002502000互动量PSR89.6%96.8%99.2%84.3%92.2%89.2%92.6%73.7%99.3%98.3%99.1%100.0%4互动量高点：2022年中旬张继科代言诺特兰德叶黄素酯片，2022.09抖音互动量同比增长6000%转化效果：2022.10诺特兰德线上淘宝+天猫单月销售额1019.7万，环比+466%)2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4社交声量声量转折点：2023.01仁和叶黄素酯片微博营销投放，仁和品牌声量单月增加1200条转化效果：2023.02仁和线上淘宝+天猫单月销售额790.8万，环比+46.8%)投放带动社媒声量/互动量变化及品牌增长，社媒消费者话题维度单一有待发掘•社媒文本中，中老年叶黄素保健食品相关推文以品牌营销内容为主，且营销形式较为单一。消费者对于中老年护眼相关的自发讨论、中老年护眼相关话题的科普及宣传等较少，中老年叶黄素保健食品多维度的社媒宣传有待发掘。•2023年1月，仁和叶黄素酯着力微博营销投放，带动相关声量走高，并为仁和中老年叶黄素保健食品线上天猫+淘宝销售额带来环比46.8%的增长转化。互动量高点出现于2022年9月，抖音平台上，张继科代言诺特兰德叶黄素酯片相关内容贡献主要互动量，诺特兰德中老年叶黄素保健食品10月环比+466%，突破1000万。2022.5-2023.4中老年叶黄素保健食品社媒声量及互动量声量声量千篇/210 数据来源：魔镜社交聆听2022.11-2023.04中老年叶黄素保健食品消费者购买决策分析产品功效日常保护眼睛，缓解眼部疲劳等相关症状味道气味酸酸甜甜，有利于长期坚持服用产2022.11-2023.04中老年叶黄素保健食品消费者购买决策分析产品功效日常保护眼睛，缓解眼部疲劳等相关症状味道气味酸酸甜甜，有利于长期坚持服用产品口感糖果口感，提升服用体验产品成分有效成分含量高，糖少，服用更安心产品份量瓶大量足，适合家庭服用或长期服用便捷性一天两粒方便服用，瓶装设计方便携带还会关注产品成分表•根据中老年叶黄素保健食品的舆情反馈，消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最在意的是叶黄素保健食品在改善眼部疲劳等症状上的功效，其次是口味、口感方面的适口性，酸甜可口为最佳。另外，消费者会关注产品成分表中叶黄素酯等有效成分的含量及蔗糖等配料的含量，有效含量高、配料表“干净”的产品让消费者更安心。此外，产品份量、携带和服用的便捷性也会影响消费者的购买决策。典型评论示例典型评论示例：产品功效：蓝莓叶黄素效果很好。已经吃了挺长一段时间了。前阵子玩手机比较多，眼睛模糊看不清东西。现在眼睛明目很多。：有蓝莓的味道，像吃糖一样；口感很好，不知道有没有效果产品成分：这款叶黄素成分会更加好一些，里面添加的成分除开叶黄素之外还有好多对眼睛好的味儿，没有放入那么多糖产品份量：超大一瓶，买一次可以吃好久啦！便捷性：服用也很方便，一天两粒就可以；瓶装方便携带研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年叶黄素保健食品•在中老年叶黄素保健食品的差评文本中，服用一段时间后效果不明显，没感觉是最常见的反馈；由于叶黄素保健食品的常见产品形态为压片糖果或软糖，糖果口味过甜、压片糖果有粉末感、软糖粘牙等味道及口感方面的问题也被多次提及，叶黄素保健食品适口性依然有优化空间。此外，对于产品份量不足、成分复杂且有效含量第、气味不佳及不良反应的相关问题也值得关注。2022.11-2023.04中老年叶黄素保健食品差评分析43.0%25.0%10.0%7.0%43.0%25.0%10.0%7.0%6.0%5.0%分味2.0%10.0%不良反应2.0%10.0%20.0%30.0%4020.0%30.0%40.0%50.0%效效果不明显，没感觉味味道不好，部分产品偏甜口感一般，像吃糖/有粉末感份量小，存在数量不足的问题有效成分含量低，含糖或甜味剂打开盖味道不好闻，有怪味服用后出现过敏、恶心、腹泻等不良反应典型差评示例：还没看出效果。味道：不太好吃；像普通糖的味道，有点太甜了，腻得慌口感：粘牙，没那么有嚼劲；吃着发涩量太少了成分：叶黄素含量有点低；成分复杂，像糖果类，不放心食用异味/气味：十足的香精味，冲鼻不良反应：吃了两天过敏了；这个产品我吃了就拉肚子。登录电商聆听comment.moojing.c筛选查看更多类消费者电商舆情反馈情况研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年叶黄素保健食品总结中老年叶黄素保健市场增长显著，老字号医药保健品牌已布局该赛道并占据部分头部市场份额，海外品牌增长迅速，然而热门商品同质化严重，该赛道尚缺乏标志性头部品牌和差异化的产品。与机会护眼相关的产品功效是最关键的消费者决策因素，然而目前社媒平台上消费者对于护眼及中老年叶黄素保健食品话题维度较为单一，品牌在消费者端的宣传教育仍有机会。与大多数保健品类似，产品效果不明显是中老年叶黄素保健食品赛道的最大痛点。产品口味味道也尚有优化空间。MAT2023淘宝+天猫销售额赛道痛点2.口味味道液老体钙保健食品数据来源：魔镜市场情报2020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/2020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020.05-2023.04中老年液体钙保健食品均价变化(元/件)8004000•中老年液体钙保健食品市场在线上淘宝+天猫平台销售规模稳步增长，MAT2023同比+92.7%。2022年10月开始中价格段销量占比增加导致成交均价呈现上升趋势。•中老年液体钙保健食品市场集中度高，头部效应显著，CR5市场占有率超70%，其中汤臣倍健独占近50%市场份额。该赛道品牌数过去三年仅增长50%，市场已经趋于成熟。MAT2023MAT2023(2022.05-2023.04)4.4亿元淘宝天猫销售额+92.7%同比增长350250250200002020.05-2023.04中老年液体钙保健食品品牌CR5：71%市市场份额.8%品牌名称by-health/汤臣倍健conba/康恩贝7.9%caltratecaltrate/钙尔奇5.3%3%schiff/旭3%中中老年液体钙保健食品Top5品牌：汤臣倍健市场份额过半，康麦斯增速显著，液体钙维生素D软胶囊为最热门商品形式•MAT2023销售额Top5品牌中，热门商品形式均为钙维生素D软胶囊，部分热门商品额外添加了维K、镁等成分。•中老年液体钙保健食品市场已经趋于成熟，MAT2023赛道龙头汤臣倍健保持132%同比增速并占据超50%市场份额。康麦斯是Top5中均价最高的品牌，主打优质深海珠贝原料及纳米钙成分，同比增速超2400%。品牌by-health/汤臣倍健caltrate/钙尔奇k-max/康麦斯conba/康恩贝Schiff/旭福近1年销售额(元)2.34亿3527.7万2312.0万2190.1万1600.7万同比增速132.0%271.1%2400.7%-22.5%2.8%市场份额53.5%8.1%5.3%5.0%3.7%均价(元/件)152.27115.11327.3874.65237.03明星商品参考价商品主要标签主要成分及含量(每粒)近一年销售额(元)近一年销量(件)汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊171元/1g*200粒*2瓶添加维D、维K促进钙吸收钙250mg，维生素D34.5μg，维生素K212.0μg7100.2万510,426钙尔奇钙维生素D软胶囊129.6元/1g*90粒*2瓶柠檬酸钙+碳酸钙，添加维D钙250mg，维生素D31.25μg1220.3万101,590康麦斯碳酸钙维生素D软胶囊178元/2g*120粒纳米钙，深海珠贝原料，高钙含量，添加维D钙450mg，维生素D5μg1934.9万58276康恩贝钙维生素D软胶囊69元/1.2g*200粒*2瓶高含量液体钙，添加维D，按压式瓶盖设计钙300mg，维生素D33.0μg940.4万102,544旭福高能液体钙加镁228元/90粒*2瓶添加维D、镁钙400mg，维生素D310μg，镁132.5mg575.3万23,695魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报，淘宝+天猫商品详情页声量千篇/互动量/万次声量声量千篇/互动量/万次声量高点：康恩贝微博营销，社媒表现：消费者对中老年液体钙认知较为完善，相关话题正向率高；单一微博营销形式未能有效带动康恩贝品牌增长•从社媒文本词云图中可以看出，中老年液体钙保健食品相关话题涉及产品品牌、形态、成分、功效、人群等多方面。中老年液体钙保健食品相关话题正向率较高，在液体钙这个较为成熟的保健食品市场中，•消费者已经形成较为完善的认知。•微博平台上，品牌营销相关内容以单一的商品广告+链接形式为主，2023年2月康恩贝以微博为主战场进行的产品营销并未给品牌带来明显增长转化。这可能是由于在较为成熟的液体钙市场中品牌及产品口碑是影响消费者选择的主要因素，单一广告营销难以拉动增长，品牌方或可从内容活动、话题相关方面入手，占领消费者心智并带动转化。•2022.5-2023.4中老年液体钙保健食品社媒声量及互动量互动量PSR1111互动量PSR11111100000440.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%99.5%33221102022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4互动量高点：618社媒营销，钙尔奇、善存、汤臣倍健单月互动量品牌单月声量2356品牌单月声量2356数据来源：魔镜社交聆听2022.11-2023.04中老年液体钙保健食品消费者购买决策分析产品功效液体钙吸收快，见效快，日常补钙产品份量瓶大量足，满足长期服用需求产2022.11-2023.04中老年液体钙保健食品消费者购买决策分析产品功效液体钙吸收快，见效快，日常补钙产品份量瓶大量足，满足长期服用需求产品成分液体钙含量高易吸收，温和好消化产品味道味道好，易于坚持服用携带方便，吃着方便，便于日常补钙便捷性产品口感口感好，提升服用体验消费者购买决策因素：补钙效果优先，大瓶装产品满足长期服用需求•根据中老年液体钙保健食品的舆情反馈，消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最关注的是液体钙保健食品在补钙、改善缺钙症状等方面的功效，其次是产品份量，瓶大量足的产品符合长期补钙的场景和需求。另外，消费者会为了液体钙成分易吸收好消化的特点买单。产品的味道、服用方便程度、产品口感同样被多次提及。典型评论示例：食用效果：我以前经常发生小腿抽筋，液体钙吸收确实好，见效很快，这几天抽筋现象消失了，继续日常补充钙产品份量：很大一瓶份量很足，够吃很久产品成分：很温和，吃了不会刺激到胃；液体钙含量很高，好吸收：味道好，有奶香味，淡淡的甜，孩子爱吃。便捷性：温水吞服很方便，不像以前吃的片剂吃了满嘴都是白色的；吃着方便，携带也方便：口感细腻；口感不错，有弹性；没有那种涩口的感觉研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年液体钙保健食品赛道痛点：胶囊过大不易吞咽为痛点之首•在中老年液体钙保健食品的差评文本中，单颗胶囊过大，不易吞咽或容易卡住是该类产品最常见问题。浓缩有效含量的同时降低产品体积打造迷你胶囊或可成为该赛道的差异化产品。产品功效不明显、口味欠佳、不良反应等保健食品品类常见问题也在该赛道被多次提及。2022.11-2023.04中老年液体钙保健食品差评分析/大小果良反应分30.0%12.0%8.0%5.0%39.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%单颗胶囊过大，难以吞单颗胶囊过大，难以吞咽服服用一段时间后没有明显效果味道味道口感不好，影响服用体验常见不良反应：头晕、头疼、腹泻、常见不良反应：头晕、头疼、腹泻、便秘配料表复杂，钙含量不高配料表复杂，钙含量不高典型差评示例典型差评示例：个头/大小：胶囊太大了，不好吞，差点呛住食用效果：吃两盒了，感觉不出什么效果，膝盖还是疼，效果有待验证；还看不到效果，但是补比不补强味道口感：味道不好吃，有点像鱼油；不喜欢里面白浆的味道不良反应：吃完有点头晕头疼；吃完拉肚子；吃完便秘成分：颗粒太大，辅料太多！登录电商聆听筛选查看更多品类消费者电商舆情反馈情况研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年液体钙保健食品总结中老年液体钙保健市场稳定增长，市场集中度高，汤臣倍健独占约50%市场份额。该赛道热门商品形式为液体钙维生素D软胶囊。与机会补钙相关的产品功效是最关键的消费者决策因素。在液体钙保健品这样趋于成熟的市场中，消费者已经形成较为完善的认知，形式单一的品牌营销活动可能难以带来有效的增长转化，攻占消费者心智或可让品牌更好破局。中老年液体钙保健食品赛道中最大的痛点在于软胶囊体积过大易造成吞咽困难。守住产品成分和功效的同时优化服用体验是该赛道打造差异化产品的机会之一。MAT2023淘宝+天猫销售额4.4亿赛道痛点2.产品功效O老年mga-保健食品数据来源：魔镜市场情报2020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/1品牌市场名称份额SWISSEReapsFunrichBlackmores/澳佳宝5%gnc/健安喜4%600004003002000市场分析：海外品牌占据头部市场，高价格段产品带动市场增长•中老年omega-3保健食品市场在线上淘宝+天猫平台销售规模稳步增长，MAT2023同比增长78.8%。2022年中下旬，以Reaps、Funrich为代表的原装进口南极磷虾油胶囊产品大规模进入电商渠道并快速占据市场，该类产品单瓶装价格在600元以上，拉高产品均价的同时带动市场增长。•中老年omega-3保健食品市场品牌数近三年增加200%，CR5全部为海外品牌，市场份额达47%。MATMAT2023(2022.05-2023.04)9.7亿元淘宝天猫销售额+78.8%同比增长2020.05-2023.04中老年omega-3保健食品品牌CR5：47%2020.05-2023.04中老年omega-3保健食品品牌数变化35030025020002020.05-2023.04中老年omega-3保健食品均价变化(元/件)中老年omega-3保健食品Top5品牌：热门商品差异化，原装进口磷虾油产品增长迅猛，传统鱼油胶囊在产品味道、成分、体积等多维度发力打造品牌卖点•在中老年omega-3保健食品市场中，MAT2023销售额Top5品牌均为海外品牌，热门商品已呈现差异化，Funrich、Reaps和奈力士主打原装进口、高价位段的磷虾油胶囊产品，其中Funrich同比增长超10000%并占据15%市场份额；S