智能变电站行业市场深度评估及未来发展潜力报告

智能变电站行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智能变电站行业定义传统变电站产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1智能变电站行业定义智能变电站行业定义电力自动化是电力工业中不可或缺的重要组成部分，它是通过自动化装置、计算机软硬件、通信等共同组成的系统以此来保障电力系统设备和系统的稳定运行。电力自动化又可分为发电自动化和电网自动化。其中电网自动化就包括变电站自动化、配用电自动化和调度自动化。变电站自动化系统是由间隔层综合自动化系统及变电站层监控系统构成，主要用于输电线保护、主设备保护和测量控制的系统。智能变电站是采用先进的传感、信息、通信、控制等技术，以智能化设备、标准化信息平台、高度集成一体化系统为基础，实现变电站实时全景监测、自动控制与保护、与站外系统协同互动等功能，达到提高变电站运行可靠性、优化资产利用、减少人工干预，支撑电网安全运行、可再生能源灵活接入与退出等目标的变电站。part.2传统变电站传统变电站20世纪80年代及以前,变电站保护设备以晶体管、集成电路为主二次设备均按版传统方式布置,各部分独立运行。综合自动化变电站数字化变电站智能变电站综合自动化变电站20世纪90年代,随着微机保护技术的广泛应用,以及计算机、网络、通信技术的发展变电H版。得实质性进展。数字化变电站近年来,随着数字化技术的不断进步和IEC61850标准在国内的推广应用,国内已经出现了基于lEC61850的数字化变电站。智能变电站智能电网中的智能变电站是由先进、可靠、节能、环保、集成的设备组合而成,以高速网络通信平台为信息传输基础,自动完成信息采集、测量、控制、保作监测等基本功能,并可根据需要支持电网实施自动控制。part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智能变电站行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能变电站行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能变电站行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能变电站企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能变电站行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。part.5政治环境1政治环境1《关于促进智能电网发展的指导意见》9页2政策文件9页3政策文件《关于促进智能电网发展的指导意见》主要内容part.6政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件part.7政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件part.8经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智能变电站行业的发展必然有很大的上升空间。part.9社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。part.10社会环境2社会环境2传统智能变电站行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能变电站行业的消费主力。part.11行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1智能变电站产业处于快速增长时期，由于智能变电站行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能变电站市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展part.12行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，智能变电站行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化part.13行业现状行业现状根据《国家电网公司发展战略纲要》，为提高经营效率，国网将推进标准化设计、规范化选型、模块化建设、机械化施工，推广变电站设备整站招标。国网规划2020-2025期间，共计新增改造合计7700座智能变电站。根据国家电网公司电子商务平台近年来招标趋势，不同电压的智能变电站的新增及改造数量，在“十四五”时期，我国智能变电站的市场需求容量约为15812亿元。其中，750kV智能变电站的市场需求将达到4569亿元，占比28.69%;其次为500kV智能变电站，市场需求将达到3874亿元，占比221%。从智能变电站投资结构来看，在线监测系统和继电保护占比约7成。根据国网数据公开显示，2019年智能变电站在线监测系统投资占比45.28%，继电保护和系统改造投资占比28.26%，合计超70%。part.14行业现状行业现状20页行业现状标题描述2智能变电站建设电子式互感器需求容量“十四五”需求容量将达21亿元左右智能变电站建设电子式互感器需求容量“十四五”需求容量将达21亿元左右根据国家电网公司电子商务平台近年来招标数据，前瞻预测，在“十四五”期间，110kv、220kv、330kv、500kv和750kv智能变电站新增占变电站数量为42%、25%、11%、13%和10%;改造数量占变电站数量比约为15%、39%、3%、39%和4%;。同时，前瞻选取当前不同电压智能变电站的互感器的平均价格，预测出在“十四五”时期，我国智能变电站互感器的市场需求容量约为2part.15行业现状行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）智能变电站行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土智能变电站企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了智能变电站行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得智能变电站的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，智能变电站企业的技术研发水平不断提高，促使智能变电站行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国智能变电站行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。part.16行业现状part.17行业热点行业热点热点一智能变电站应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智能变电站应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智能变电站行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智能变电站行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能变电站行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能变电站行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能变电站行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能变电站行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能变电站行业的发展part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能变电站行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能变电站行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能变电站行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能变电站行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能变电站行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能变电站行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能变电站行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为智能变电站行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能变电站行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能变电站行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能变电站行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能变电站行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于智能变电站企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能变电站行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能变电站行业行业发展的主要原因。中国智能变电站行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能变电站行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能变电站行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能变电站行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能变电站行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智能变电站行业，对智能变电站行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能变电站行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能变电站行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能变电站行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能变电站行业企业数目较少，约占智能变电站行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能变电站行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能变电站行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能变电站行业企业各有优劣势：（1）智能变电站行业企业具有