远洋渔业行业市场分析与趋势分析报告

行业市场分析与趋势分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告远洋渔业行业定义起步期(1985—1990年)产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201远洋渔业行业定义远洋渔业行业定义远洋渔业指远离本国或渔业基地，在别国沿岸海域或深海从事捕捞活动的水产生产事业，是海洋水产业的组成部分。远洋渔业的发展取决于本国的经济实力、工业化程度和水平，以及国内外市场、消费水平等因素。发展远洋渔业，开发远洋水产资源，有利于减轻和缓和沿岸、近海捕捞强度，合理布局渔业生产力；促进工业、仪器、海洋科学的发展；提高水产品总产量，增加外汇收入，密切与沿岸国家的经济联系等。远洋渔业按使用的渔具可分为远洋钓渔业，远洋拖网渔业、远洋围网渔业、远洋刺网渔业等；按捕捞对象可分为远洋金枪鱼渔业、远洋磷虾渔业，远洋鱿鱼渔业、远洋渔业等；按组织情况可分为单船远洋渔业和母船式远洋渔业(即组成船队的远洋渔业)，以及利用外国渔业基地作为根据地的远洋渔业等。远洋渔船行业是船舶工业下属的一个分支，与一般意义上的商用船舶不同，远洋渔船专指在本国200海里专属经济区以外公海以及在他国200海里专属经济区内的海洋中从事渔业资源勘探、捕捞、运输、加工等活动所使用的远洋渔船。1985年，中国水产总公司组织成立了我国历史上第1支远洋渔船船队，这支船队由13艘拖网渔船、223名船员组成，船队从福建马尾启航，经太平洋、印度洋、大西洋赴几内亚比绍，对西非渔场进行考察、探捕，拉开了中国远洋渔业发展的序幕。02起步期(1985—1990年)起步期(1985—1990年)1985年3月，我国第一支远洋渔业船队赴西非海域从事远洋捕捞作业，标志我国远洋渔业事业的开始。同年，上海、大连、烟台渔业企业先后派出船只赴白令海峡公海水域进行捕捞作业，成为我国远洋渔业公海捕捞开始的标志，我国远洋渔业事业全面开启。该时期，我国远洋渔业以过洋性渔业为主，捕捞方式以拖网作业为主，主要作业海域为北太平洋、西非、西南大西洋及南太平洋等。调整期(1998—2006年)均衡发展期(2007—2009年)加速转型升级阶段（2010年至今）调整期(1998—2006年)全球渔业资源逐年减少，对我国远洋渔业的发展提出新要求。我国1999年海洋捕捞计划产量实行“零增长”，远洋渔业开始由粗放型增长向集约型增长转型。这一时期行业结构发生重大调整，大洋性渔业比重不断增加，至2006年，大洋性渔业与过洋性渔业的产量大致相当，一改之前过于依赖过洋性渔业的局面。均衡发展期(2007—2009年)在国家相关政策的推进下，我国沿海各地都积极发展远洋渔业，因此该时期我国大洋性渔业与过洋性渔业得到均衡发展，远洋渔业装备水平显著提升，远洋渔业管理制度逐步完善，我国开始向远洋渔业大国发展。加速转型升级阶段（2010年至今）行业加速转型升级，我国开始从远洋渔业大国逐步向远洋渔业强国挺进，并发展至全球前列。大洋渔业开发能力位居全球前列；公海鱿鱼钓船队规模和产量世界第一，金枪鱼延绳钓船数和产量世界领先；远洋渔业规则制度、产业规模与结构、装备水平、国际合作等也在适配我国捕捞水平。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游远洋渔业行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，远洋渔业行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游远洋渔业行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于远洋渔业企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游远洋渔业行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》《联合国海洋法公约》《“十四五”推进农业农村现代化规划》《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》到2025年，远洋渔业总产量稳定在230万吨左右。严格控制远洋渔船规模，进一步提升装备机械化、信息化、智能化水平。稳定远洋渔业企业数量，远洋渔业企业整体素质和生产效益显著提升，违规事件和安全事故明显下降。区域与产业布局进一步优化，全球渔业资源调查能力逐步提高，监督管理和国际履约措施不断完善。《联合国海洋法公约》地球上近36%最富饶的变成了沿岸国家的。公海更加贫瘠，捕捞成本更高，捕捞的争夺也更激烈。因此我国远洋渔业主要是以过洋性渔业为主《“十四五”推进农业农村现代化规划》优化近海绿色养殖布局，支持深远海养殖业发展，加快远洋渔业基地建设。加强渔港建设和管理，建设渔港经济区。06政治环境2政治环境2农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见社会资本投资农业农村指引（2021年）农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见鼓励打造聚合生产、加工、冷链、营销、品牌和资源养社会资本投资农业农村指引（2021年）鼓励社会资本发展水产绿色健康养殖，开展集约化、工厂化循环水养殖、稻渔综合种养、大水面生态养殖、盐碱水养殖和深远海智能网箱养殖，推进海洋牧场和深远海大型智能化养殖渔场建设，加大对远洋渔业的投资力度。07政治环境2政治环境2农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见乡村振兴战略规划（2018－2022年）农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见鼓励发展水产品加工和休闲渔业，规范有序发展远洋渔业。乡村振兴战略规划（2018－2022年）合理确定内陆水域养殖规模，发展集约化、工厂化水产养殖和深远海养殖，降低江河湖泊和近海渔业捕捞强度，规范有序发展远洋渔业。08经济环境经济环境近年来，中国水产品价格逐年上涨，2021年达266元/千克，同比增长9.77%。随着居民水产消费水平提升，中国渔业经济繁荣发展。2021年，渔业经济总产值达29689.73亿元，同比增长7.79%；其中，渔业产值占比51%，渔业工业和建筑业产值占比20.7%，渔业流通和服务业产值占比28.2%。2021年中国渔业产值达15158.63亿元，同比增长114%；国内渔业水产品产量为6690.29万吨，同比增长16%。我国水产品产业经济整体向上发展。09社会环境1社会环境1010201随着中国国民生活水平和健康需求的提高，相对于近海和海水养殖产品消费，消费者将更偏好远洋深海产品，金枪鱼、鱿鱼等产品将呈多样化态势，我国远洋渔业得到蓬勃发展，国内远洋渔业企业积极开拓国际市场，运回大量优质海鱼产品，不仅为丰富国内市场、稳定水产品价格做出了重要贡献，而且为减轻我国近海捕捞强度、保护渔业资源起到了积极作用。尽管如此，但当前我国远洋渔业也同样面临着一定挑战，内部和外部均遭受着一定压力。02内部来看，我国远洋渔业起步较晚，在1994年底《联合国海洋法公约》便已经生效，地球上近36%最富饶的变成了沿岸国家的，因此我国渔船“走出去”的空间受到世界渔区配额限制，这或将导致国内远洋渔业企业在公海产生无序竞争，导致内部损耗；外部来看，海洋国家对本国的海洋资源重视度提升的同时，将会通过法律和国际规则加强对别国远洋捕鱼的限制，世界渔区的部分高经济价值的鱼类目前处于过度开发阶段（如金枪鱼），因此未来国际规则将紧缩，国际规则和条款对远洋捕捞行为进行一定的约束。010社会环境2社会环境2传统远洋渔业行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为远洋渔业行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1居民消费水平提升，拉动水产经济繁荣发展1政策支持1除了国家经济实力支撑之外，近些年来我国远洋渔业的政策环境持续利好也为行业的发展保驾护航。因为远洋渔业的发展不仅能优化我国渔业结构，有利于减轻和缓和沿岸、近海捕捞强度，合理布局渔业生产力，通过优势品类创造高经济价值，更能为我国争取海洋渔业权益、参与国际资源分配，为我国争得一席之地的同时提高国内水产品总产量，增加外汇收入，密切与沿岸国家的经济联系等。因此近些年来，为了促进远洋渔业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司发布的《社会资本投资农业农村指引（2021年）》鼓励社会资本发展水产绿色健康养殖，开展集约化、工厂化循环水养殖、稻渔综合种养、大水面生态养殖、盐碱水养殖和深远海智能网箱养殖，推进海洋牧场和深远海大型智能化养殖渔场建设，加大对远洋渔业的投资力度。1居民消费水平提升，拉动水产经济繁荣发展1中国经济飞速发展，居民收入水平持续提升，拉动居民消费水平逐年提高。2021年，中国疫情形势缓和，居民消费水平回升，达31072元，同比增长124%。2012年-2021年，中国居民消费水平复合增速为7.47%。居民消费水平提高，市场水产品需求增加。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，远洋渔业行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状由于远洋渔业的发展极大程度上取决于本国的经济实力、工业化程度和水平，随着我国经济实力的不断发展，尤其是进入二十一世纪之后，我国远洋渔业装备和实力得到了飞跃式的提升，极大的促进了远洋渔业的发展，我国远洋渔业的捕捞量也是保持震荡上行的趋势。据资料显示，2020年我国远洋渔业捕捞产量达2366万吨，同比2019年增长6.75%。按各省份产量情况来看，产量排名前三的省份为福建、浙江和山东，产量分别为60.79万吨、56.84万吨和38.44万吨，产量之和占总产量的67.37%。从远洋渔业捕捞量占水产品总量比重来看，虽然目前我国整体水产品重心逐渐往水产养殖领域侧重，水产捕捞产量逐年下降，但是我国远洋捕捞产量在水产品总量的比重依旧整体呈现上升趋势。2020年我国水产品总产量为6549.02万吨，远洋渔业产量占比为54%。014行业现状行业现状远洋渔业内销仍是主要渠道远洋渔业境外销售量下降势头依旧远洋渔业内销仍是主要渠道从消费情况看，由于远洋捕捞远离近海，运回国内成本高、远洋水产价格较高等因素，中国远洋渔业产品除一些低价值品种运回国内外，大部分高价值水产品在国外销售，其中约有一半出口到日本和欧美地区。在国内，远洋渔业产品的主要卸鱼地点为大连、烟台、舟山、上海、广州、福州，约占产量50%以上的远洋渔业产品运回国内消费。数据显示，2012年以来，我国远洋渔业捕获产品运回国内总量始终领先于境外出售量，到2020年，境外销售量为73万吨，运回国内量为157.4万吨。远洋渔业境外销售量下降势头依旧在境外销售市场，数据显示，2012年以来，我国远洋渔业捕获产品境外出售量呈现先升后降的发展态势，2012-2016年，我国远洋捕获产品境外出售量保持持续增长，到2016年，全国远洋捕捞产品境外出售量为88.4万吨，为近年最高;2017-2020年，我国远洋渔业海外销售量呈现震荡下行，到2020年，境外销售量下降为73万吨，为近六年最低。具体到境外出售量占全国远洋渔业总产量的比重变化趋势来看，我国远洋渔业海外销售占比自2012年以来始终维持在30%-45%之间，2020年，远洋渔业境外出售量占全国远洋渔业总产量的比重下滑至31%。015行业现状行业现状从远洋渔业总产值来看，2016-2018年，我国远洋渔业总产值整体呈现震荡上行态势，2019-2020年，受产业结构调整影响，我国远洋渔业总产值出现小幅回落，到2020年，全国远洋渔业总产值为239.19亿元，同比2019年下降79%。从远洋渔业销售渠道来看，由于远洋捕捞远离近海，考虑到运回国内成本较高、部分远洋水产价格较高等因素，中国远洋渔业产品中，大部分高价值水产品选择直接在国外销售，而低价值品种则运回国内销。但随着近年来我国经济水平的不断发展，人均可支配收入的增加，居民的消费能力不断上升，我国远洋渔业产品运回国内量也逐年增加，据资料显示，2020年我国远洋渔业产品运回国内量为157.35万吨，同比2019年增加19.59%，境外出售量为731万吨，同比2019年减少103%。016行业现状行业现状近年来，我国海洋渔业资源不断衰退，随着渔业资源过度捕捞状况日益严重，同时渔业资源收到时间限制，再生资源受到限制，政府也开始出台一系列政策限制渔业的过度捕捞等情况，使得我国捕捞渔船数量逐年下降。据资料显示，2020年我国捕捞渔船拥有量为25.13万艘，同比2019年下降297%。虽然我国渔船的数量不断下降，但我国远洋渔船的数量却保持一个震荡上升的趋势，据资料显示，2020年我国远洋渔船拥有量2705艘，同比2019年增加0.15%。017行业热点行业热点热点一远洋渔业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一远洋渔业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长远洋渔业行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高远洋渔业行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素外部约束内部竞争高端产品发展落后外部约束海洋国家对本国的海洋资源重视度提升的同时,会通过法律和国际规则加强对别国远洋i鱼的限制,世界渔区的部分高经济价值的鱼类目前处于过度开发阶段〔如金枪鱼）,而且未来国际规则将紧缩,国际规则和条款对远洋捕捞行为进行一定的约束。内部竞争远洋渔船“走出去”的空间受到世界渔区配额限制，或将导致国内远洋渔业企业在公海产生无序竞争，导致内部损耗。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，远洋渔业行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于远洋渔业行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐远洋渔业行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范远洋渔业行业生产流程，并成立相关部门，对科研用远洋渔业行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证远洋渔业行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：远洋渔业行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土远洋渔业行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，远洋渔业行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为远洋渔业行业企业提供“净利差”的盈利模式，远洋渔业行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的远洋渔业行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土远洋渔业行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。远洋渔业行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国远洋渔船修造行业主要集中在国家远洋渔业较为发达的沿海省市。其中，浙江、山东和福建三省远洋渔船自主设计和修造能力相对较强，因此上述三省远洋渔业发展迅速。截至到2020年底，全国共建设有(包括建设中)国家远洋渔业基地3个，分别是位于浙江的舟山国家远洋渔业基地、山东威海的荣成沙窝岛国家远洋渔业基地以及福州(连江)国家远洋渔业基地。从目前我国各地区远洋渔船拥有数量来看，浙江、山东和福建三省领先地位稳固。据农村农业部统计数据显示，截至到2020年底，浙江省拥有远洋渔船数量为676艘，稳居全国第一，山东和福建分列二三位，远洋渔船数量分别为499艘和481艘。竞争格局2随着经济的快速发展，科技的不断进步，远洋渔船也在不断的更新换代，但是由于渔船的价格高昂，而远洋渔船由于其远洋特性，较普通需要功能更强大的设备，因而价格更昂贵，导致还有许多老旧渔船存在。渔船船龄大、自动化和信息化设施落后，且大都采用手工操作，机械化、自动化、集成化程度不高，而这个问题是在我国普遍存在的，与其花费大价钱换新船提高捕捞效率节省人力，渔民更乐意使用旧船增加出海时间和次数。近年来，对三无渔船打击力度加大，浙江省出台的“一打三整治”政策也取得了一些成效，但对于渔船的全面升级来说仍有一段路要走。据农村农业部统计数据显示，2012年以来，我国远洋渔船总功率在渔船总量增速下滑的前提下仍保持快速增长，2012年，我国远洋渔船总功率仅为117.38万千瓦，得益于近年旧船替换以及新船技术提升，我国远洋渔船总功率在2020年提升至287.91万千瓦。022行业发展趋势行业发展趋势作业空间有望拓展产业结构合理化作业空间有望拓展中国远洋渔业在实施“走出去”战略中已积累了丰富的经验，培养和造就了一批远洋渔业企业家、技术骨干和船员队伍，为进一步拓展中国远洋渔业事业奠定了坚实的基础。未来远洋渔业企业的海外基地建设力度将有所加大，资源和渔场将进一步利用和开