维生素行业现状与竞争格局分析报告

维生素行业现状与竞争格局分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告维生素行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201维生素行业定义维生素行业定义维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素在体内既不参与构成人体细胞，也不为人体提供能量。常见的维生素有维生素A，主要功效是防止夜盲症；维生素B1可以促进生长，维持心脏、神经和消化系统的正常功能；维生素B2可以促进发育；维生素C可以提高免疫力；维生素D可以防止人体的钙流失；维生素E可以抗衰老。维生素E是由三甲基氢醌和异植物醇合成。目前三甲基氢醌主要有四种工艺路线，分别是巴斯夫、间甲酚、异氟尔酮和能特科技工艺，由于间甲酚工艺流程较短、收率高，为目前主流的三甲基氢醌合成工艺路线。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游维生素行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，维生素行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游维生素行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于维生素企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游维生素行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《"十三五"生物产业发展规划》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《关于促进畜牧业高质量发展的意见》《"十三五"生物产业发展规划》提出"推动生物基材料．生物基化学品.新型发酵产品等的规模化生产与应用，推动绿色生物工艺在化工、医药、轻纺、食品等行业的应用示范，到2020年，现代生物制造产业产值超1万亿元”《关于促进食品工业健康发展的指导意见》提升产品品质，推动食品添加剂等标准与国际接轨;支持企业引进国外先进技术和设备，同时鼓励外资进入天然食品添加剂等领域《关于促进畜牧业高质量发展的意见》提倡“建立健全饲料原料营养价值数据库，全面推广饲料精准配方和精细加工技术。加快生物饲料开发应用，研发推广新型安全高效饲料添加剂。调整优化饲料配方结构，促进玉米、豆粕减量替代06政治环境2政治环境2《促进生物产业加快发展的若干政策》《产业结构调整指导自录》《促进生物产业加快发展的若干政策》要求大力发展生物饲料及饲料添加剂《产业结构调整指导自录》鼓励绿色无公害饲料及添加剂开发”及“安全型食品添加剂、饲料添加剂的发开与生产”07政治环境2政治环境2《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》《饲料业“十二五”发展规划》《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》“维生素的绿色生产技术”列为高技术产业化重点领域《饲料业“十二五”发展规划》“始终把饲料添加剂;、饲料机械、饲料原料工业作为行业发展的重要支撑”08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国维生素行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201与世界发达国家相比，我国维生素整体消费水平较低，人均消费量明显不及美国、法国、日本等维生素使用量位居世界前列的国家。随着我国经济的发展和人们健康意识的提高，我国人均维生素消费量仍有很大上升空间，加之我国人口基数大，都为我国维生素市场发展提供了机遇。02另一方面，我国人口老龄化的日趋严重也将导致包括维生素在内的药品和保健品消费需求的大幅提升。据国家统计局数据，我国65岁及以上人口呈增长趋势，2021年中国65周岁及以上人口达20056万人，较2020年增加992万人。010社会环境2社会环境2随着人均收入的增加，食品的多样化也给国民带来了疾病的困扰，国民对健康的需求日益增高，2020年由于新冠疫情的影响，医院不接受诊疗患者，导致医院诊疗人次数下降，2019年，中国医院诊疗人次数为38.42亿人次，同比2018年上涨7.41%。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1维生素产品受到国际市场认可1政策支持1饲料添加剂作为维生素的下游产业，饲料添加剂的政策也影响这维生素产业的发展。2011年国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局提出:“维生素的绿色生产技术”列为高技术产业化重点领域。1维生素产品受到国际市场认可1我国作为全球维生素的主要生产国，近年来维生素出口量也整体呈现增长趋势，2020年我国维生素出口约28.1万吨，实现出口金额约29亿美元。我国维生素产品出口量的增长源于国际市场对我国维生素产品质量和价格的认可。国际市场对维生素产品的巨大需求促进了我国维生素产品的出口，并进一步促进了维生素产业的发展。012行业驱动因素行业驱动因素经济的发展和人们健康意识的提高人口老龄化经济的发展和人们健康意识的提高与世界发达国家相比，我国维生素整体消费水平较低，人均消费量明显不及美国、法国、日本等维生素使用量位居世界前列的国家。随着我国经济的发展和人们健康意识的提高，我国人均维生素消费量仍有很大上升空间，加之我国人口基数大，都为我国维生素市场发展提供了机遇。人口老龄化我国人口老龄化的日趋严重也将导致包括维生素在内的药品和保健品消费需求的大幅提升。据国家统计局数据，我国65岁及以上人口呈增长趋势，2021年中国65周岁及以上人口达20056万人，较2020年增加992万人。013行业现状行业现状根据资料显示，中国维生素产业产量逐年上涨，2018年中国维生素产量为34万吨，2021年中国维生素产业产量增长为40.4万吨，同比2020年增长153%，说明中国国民对维生素的需求量增大，国民保健意识提高。根据资料显示，中国维生素产业市场规模呈现上涨态势，2017年中国维生素产业市场规模为34亿美元，2021年中国维生素产业市场规模增长到37.5亿美元，同比2020年增长35%，国内维生素市场规模正在逐步扩大。014行业现状行业现状我国维生素企业具有成本优势国内原料药品质提升并获国际市场认可我国维生素企业具有成本优势与欧美等发达国家企业相比，我国维生素企业的原材料成本、人力资源成本、固定资产投资成本相对较低，这使得我国维生素生产企业产品具有成本优势。同时，由于我国维生素企业生产工艺的改进以及生产过程中收率的提高，也降低了维生素产品的生产成本。成本优势是我国维生素行业在国际市场的核心竞争力之一。国内原料药品质提升并获国际市场认可国内新版GMP使中国药品生产企业在生产质量管理方面与国际接轨。随着国内药政法规的健全和飞行检查的常态化，国内原料药生产企业的产品质量也日益受到包括欧美发达国家在内的国际市场的认可。虽然我国维生素原料药生产整体水平与发达国家仍有一定的差距，但在个别细分领域，其生产工艺已经达到国际先进水平。这将促进国内维生素生产企业医药级维生素的出口。015行业现状行业现状维生素行业各细分品种中，维生素B族、维生素E、维生素C和维生素A市场份额最大，维生素B族占比33%，维生素E占比30%，维生素C占比21%，维生素A占比13%，其他维生素的市场份额最小占比3%。016行业现状017行业热点行业热点热点一维生素应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一维生素应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长维生素行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高维生素行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素资金壁垒专业技术人才和管理人才非常稀缺新进入企业很难在短期内形成品牌影响力资金壁垒维生素行业是资金密集型行业，主要在三方面有较大资金投入:一是维生素的生产设备需要大量的资金投入，维生素产品的生产设备多为专用设备，一旦投入，退出成本较高;二是维生素生产企业的研发投入较高，企亚为了在市场竞争中持续保持优势，需要不断进行研发投入来提升生产工艺及技术;兰是维生素生产企业的环保和安全投入较大，随着我国对环保和安全生产重视程度的提高，维生素生产企业为了持续经营，在该方面的投入持续增加。因此，没有雄厚的资金实力将较难进入维生素行业。专业技术人才和管理人才非常稀缺我国维生素行业起步相对较晚，维生素行业的人才，尤其是专业技术人才和管理人才非常稀缺。原有维生素企业经过多年的发展，培养了企业的维生素行业专家并形成了完善的人才体系，从而保证企业生产经营的顺利开展和产品的更新迭代。新进入企业对维生素行业人才的培养和持续的人才建设需要较长时间。新进入企业很难在短期内形成品牌影响力维生素的下游企业非常关注维生素生产企业的产品质量、技术能力、供应能方及商业信誉等。下游企业会选择行业中具有品牌知名度的优势企业进行合作，并形成长期、稳定的合作关系。与下游客户保持长期合作关系，也要求维生素生产企业保持产品品质的持续稳定，并且具有持续、稳定的供货能力。新进入企业很难在短期内形成品牌影响力，成为其进入该行业的障碍019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐维生素行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范维生素行业生产流程，并成立相关部门，对科研用维生素行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证维生素行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：维生素行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土维生素行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，维生素行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为维生素行业企业提供“净利差”的盈利模式，维生素行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的维生素行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土维生素行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。维生素行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1在中国维生素产业市场中，占比第一的企业为石药集团，占比24%，占比第二的为山东鲁维，占比23%，占比第三的是新和成，占比14%，江山制药、山东大力、东北制药占比相同占比为9%，其他企业占比12%。竞争格局2新和成作为中国维生素产业的第一梯队企业，起着一定的带头作用，2016年，新和成营业总收入为46.96亿元，2021年新和成音乐收入为147.97亿元。同比2020年增长447%，企业发展状况良好。022行业发展趋势行业发展趋势国内原料药品质提升并获国际市场认可我国维生素企业具有成本优势国内原料药品质提升并获国际市场认可国内新版GMP使中国药品生产企业在生产质量管理方面与国际接轨。随着国内药政法规的健全和飞行检查的常态化，国内原料药生产企业的产品质量也日益受到包括欧美发达国家在内的国际市场的认可。虽然我国维生素原料药生产整体水平与发达国家仍有一定的差距，但在个别细分领域，其生产工艺已经达到国际先进水平。这将促进国内维生素生产企业医药级维生素