食品检测行业全景调查与发展战略咨询

食品检测行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告食品检测行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201食品检测行业定义食品检测行业定义食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。食品检测业务中，检测产品包括乳制品、果蔬产品、饮料酒类、肉蛋产品、水产品、保健品等，检测项目有理化指标（颜色、气味、PH值等）、营养成分（碳水化合物、脂肪、蛋白质等）、食品卫生（农兽药残留、重金属等）、营养标签（黄酮类、皂苷类、苯丙素类等）。以环境检测中的土壤检测项目为例，检测指标包括重金属类（砷、镉、铬等）、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷等）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚等）、特征污染物（总石油烃等）。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游食药系统、农业系统、林业系统、畜牧系统、渔业系统和食品相关企业04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游食品检测行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，食品检测行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游食品检测行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于食品检测企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游我国检验检测市场下游较为广泛，主要包含建设工程、环境检测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品等。2020年营收在100亿元以上的检验检测领域为:建筑工程(576亿元)、环境监测(374亿元)、建筑材料(339亿元)、其他(315亿元)、机动车检验(265亿元)、电子电器(172亿元)、食品及食品接触材料(169亿元)、特种设备(156亿元)、机械(包含汽车)(136亿元)、卫生疾控(108亿元)、计量校准(101亿元)。05政治环境1政治环境1《GB2763-2019食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量GB31650-2019》《食品生产经营监督检杳管理办法》《GB2763-2019食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》规定了食品中2,4-滴等483种农药7107项最大残留限量。标准代替GB2763-2016和GB2761-2018。标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB2763-2005、GB2763-2012、GB2763-2014、GB2763-2016、GB2761-2018。《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量GB31650-2019》该标准规定了260余种（类)兽药在畜禽产品、水产品、蜂产品等产品中的2100余项残留限量及使用要求。新增兽药品种70余项，残留限量标准640余项。兽药残留检测项目增多，对检测产品的检测种类、灵敏度提出了新要求，检测产品应用范围拓展。《食品生产经营监督检杳管理办法》鼓励食品生产经营者选择有相关资质的食品安全第三方专亚机构及其专业化、职业化的专业技术人员对自身的食品安全状况进行评价，评价结果可以作为市场监督管理部门监督检查的参考06政治环境2政治环境2国务院机构改革方案报告食品安全国家标准食品生产通用卫生规范国务院机构改革方案报告原国家质检总局、原国家工商总局、原国家食药监总局“三局合一”，由国家药品监督管理局对食品统—监管，国家药品监督管理局将购买第三方检测的检测服务食品安全国家标准食品生产通用卫生规范经国内外安全管理的研究和实践经验，制定食品生产过程的要求和标准07政治环境2政治环境2中华人民共和国食品安全法实施条例2019版关于深化改革加强食品安全工作的意见中华人民共和国食品安全法实施条例2019版县级以上人民政府卫生行政部门会同同级食品安全监督管理等部门建立食品安全风险监测会商机制;国务院卫生行政、食品安全监督管理等部门发现需要对衣药、肥料等进行安全性评估的，应当向国务院衣业行政部门提出安全性评估建议;国务院食品安全监督管理部门和其他有关部门建立食品安全风险信息交流机制等关于深化改革加强食品安全工作的意见到2020年，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上到2035年，食品安全风险管控能力达到国际先进水平08经济环境经济环境近年来我国经济飞速发展，生产力大幅提升，百姓生活也更加富足。人们的钱袋子鼓了，自然愿意投入更多用于消费。2021年我国国内生产总值达到了1143670亿元，同比增加18%；社会零售品消费总额也达到了440823亿元，同比增加15%。其中固然有疫情导致2020年经济增长迟滞的因素，但从中还是可以看出中国经济与中国消费强劲的发展势头。这种稳步向好的发展态势，必然会为中国食品安全检测市场赢得更大的发展空间。自古以来，民以食为天，食品消费属于百姓生活消费中不可或缺的部分。根据国家统计局的数据，2021年中国居民食品烟酒消费支出为7178元，占人均消费支出的比重为29.8%，增速高达12%。人们对食品烟酒消费支出的增加进一步助力了食品安全检测行业的发展。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2从中国居民全年食品消费量情况来看，我国居民每年消费的粮食、蔬菜、肉蛋奶、干鲜瓜果等数量已经相当多，且存在小幅增长，佐以中国的人口基数，各类食品消费总量相当惊人。如此庞大的食品消费总量自然推动食品安全检测行业不断发展。且中国各类食品安全事故频发，诸如三聚氰胺、瘦肉精等给国人留下了深刻的心理阴影。就2021年而言，地沟油、过期原料、各类添加剂等导致的安全事故也不少，其中更是不乏一些大品牌。如此环境下，国民对食品安全问题自然也是愈发重视，这同样也加速了食品安全检测行业的发展。根据国家认证认可监督管理委员会每年发布的《全国检验检测服务业统计简报》的数据，从2016年开始，我国食品安全检测市场的营收就在稳步增加，2020年更是顶着疫情的压力升至169.1亿元，检测机构数量更是重回巅峰，达到了3545家。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1宏近年我国食品安全问题不断，推动不断增加新的检测指标1政策支持12018年3月，根据国务院机构改革方案报告，原国家质检总局、原国家工商总局、原国家食药监总局“三局合一”，由国家药品监督管理局对食品统一监管，国家药品监督管理局将购买第三方检测的检测服务。食品检测业务将逐步由食品安全办、食药监等机构转向第三方检测企业，为第三方检测企业食品检测业务带来发展机遇。1宏近年我国食品安全问题不断，推动不断增加新的检测指标1截至目前，我国已制定公布了乳品安全标准、真菌毒素、农兽药残留、食品添加剂和营养强化剂使用、预包装食品标签和营养标签通则等多部食品安全国家标准，覆盖了超过6000余项食品安全指标。随着民众对食品安全质量要求不断提高，监管趋严，产品标准和抽检覆盖范围继续扩大，食品厂商和政府购买食品检测服务的需求不断增加。食品安全检测有望维持高景气度，市场空间大，成长前景广阔。012行业驱动因素行业驱动因素健康理念增强市场需求健康理念增强健康理念的转变和食品安全意识的增强为食品安全快速检测行业带来了快速发展的契机。一方面,各类食品制造商及经销商为满足市场需求,获取市场竞争优势,将主动加强自身产品检测,避免产品质量风险,从而扩大了食品快检企业的客户规模。另一方面，从消费者的角度来看食邑沃项记以帮助消费者选择安全放心的食品，提升消费者健康水平和生活质量。市场需求我国人口基数大，食品消费量高，食品生产、加工、流通企业分散,传统法定检测无法实现食品检测全覆盖，我国的食品监管工作需要更加便携化、集约化、信息化、智能化的食品安全快速检测装备。随着基因芯片、生物传感器法、生物发光法等新技术的团o公危钰品前处理技术的进步，食品快检的检测时间与准确度将进一步提升，从而凸显快检产品的优势，提升需求空间。013行业现状行业现状随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，近年来全球检验检测行业保持10%以上的快速增长。据统计，2021年全球检验检测行业市场规模达到2346亿欧元，同比增长10.14%。2022年市场规模达到2526.8亿欧元。从国内检验检测市场规模来看，根据认监委数据，2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至3585.92亿元，CAGR达到103%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的13994亿元。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状食品检测行业是我国检验检测行业细分第五大市场，从市场规模来看，根据国家认监委的数据，2020年食品检测市场规模169.07亿元，同比2019年增长5.63%。食品安全检测是按照国家指标来检测食品中的有害物质，主要是一些有害有毒的指标的检测，比如、等。的一个重要方面是引入和运用化工单元操作，并发展形成单元操作，从而促进食品工业向大规模、连续化和自动化的方向发展。2021年中国规模以上食品制造业企业数量约为8496家，同比增长5%。016行业现状017行业热点行业热点热点一食品检测应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一食品检测应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长食品检测行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高食品检测行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐食品检测行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，食品检测行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，食品检测行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，食品检测行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于食品检测行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐食品检测行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范食品检测行业生产流程，并成立相关部门，对科研用食品检测行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证食品检测行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：食品检测行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土食品检测行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，食品检测行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为食品检测行业企业提供“净利差”的盈利模式，食品检测行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的食品检测行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土食品检测行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。食品检测行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从食品检测行业市场竞争情况来看，食品检测的市场竞争相对激烈，企业数量2020年大幅提升。据统计，2020年食品检测相关机构高达到3545家，同2019年相比增加246家。具体从企业竞争情况来看，食品检测业务与行业龙头仍存在差距，具备发展空间。目前行业内开展食品检测业务的综合性第三方上市检测公司主要有广电计量、华测检验和谱尼测试。华测检测和谱尼测试作为食品、环境检测的龙头企业，其食品和环境检测的营收规模优势明显，规模效应下盈利能力表现相对更为优质。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入食品检测行业，对食品检测行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，食品检测行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。食品检测行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的食品检测行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土食品检测行业企业数目较少，约占食品检测行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入食品检测行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土食品检测行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类食品检测行业企业各有优劣势：（1）食品检测行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系食品检测行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系食品检测行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势进家庭指日可待食安检测仪器国产化趋势明显进家庭指日可待食品安全检测行业作为国内蓬勃发展的朝阳行业，市场需求尚未完全开发，近年来市场规模迅速扩张，主要原因在于下游客户群体的快检需求持续增长。目前，政府监管部门、食品生产加工企业、食品安全检测机构是我国食品安全快速检测市场的主要客户群体，在国家政策鼓励引导、民众食品安全意识强化的背景下，上述三大客户群体的快检需求具有极大的扩张空间。同时，随着个人消费者食品安全意识和自我保护意识的增强，食品安全快速检测产品走进家庭指日可待，消费者市场的扩张将成为食品安全快速检测的下一个增长爆发点。食安检测仪器国产化趋势明显我国正努力促进科学检测仪器设备向自主创新方向发展，逐步摆脱依赖进口跟踪模仿的不利局面，鼓励加强生产、学习、研究、应用结合，促进产品结构由中低端向高中端转变，企业由"小而弱"向"大而强"转变。围绕保障食品安全需求，大力推进检测设备专用化、小