假发制品行业市场分析报告

假发制品行业市场分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告假发制品行业定义起步阶段（20世纪30年代-1989年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201假发制品行业定义假发制品行业定义假发制品是以真人发、纺织材料、化纤材料等为原材料，经过浸酸、漂洗、染色、洗发、烘干、定型等工序加工而成的发条、发套、发块等产品，用于发型装饰、弥补毛发缺陷、美发教学、影视演艺等方面。依据功能不同，假发制品可分为发条、发套、发块、教习头等种类。发条是通过对真人发或化纤发进行加工，依据所需规格均匀排列粘接而成，用于发型装饰的发制品。发套是通过人工或机器，将真人发或化纤发织于网帽上，直接佩戴于头部的发制品。发块是依托于发卡、发圈等工具，小范围装饰在头部的发制品。教习头是将真人发、化纤发等原材料扎入塑胶头皮而成，供美发教学所使用的工具。02起步阶段（20世纪30年代-1989年）起步阶段（20世纪30年代-1989年）中国假发制品行业以真人发原材料出口为起点，发展历史悠久。20世纪30年代开始，中国假发制品行业以真人发原材料出口为主。20世纪70年代，假发制品厂商为提高利润，开始对真人发原材料进行粗加工。20世纪80年代中后期，中国假发制品厂商以合资方式引入真人发深加工技术，实现了由原材料供应商向假发半成品或成品出口商的转变。探索阶段（1990-2016年）发展阶段（2017年至今）探索阶段（1990-2016年）1990年10月，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（前身为许昌县发制品总厂，以下简称“瑞贝卡”）成立，于1992年推出第一部三联机，促进中国发条制品生产工艺提升，自此以后，中国生产的工艺发条获得外商认可。1992年，河南瑞美真发股份有限公司（以下简称“瑞美真发”）成立，注重产品创新，在中国假发制品行业占据重要地位，自1999年开始多次获得许昌市人民政府授予的“出口工作先进企业”。2002年，青岛海森林进出口有限公司（以下简称“海森林”）成立，以高端假发制品为发展立足点，丰富假发制品产品种类，带动假发制品市场活力。发展阶段（2017年至今）2017年以来，多种新型品牌出现在中国市场，促进中国假发制品产品多样化。2017年后出现菲娅丽、伊薇卡、卓丽雅等品牌，为假发制品市场带来新的发展模式。如卓丽雅假发织发补发，提供专业假发补发定制服务，以满足消费者多样化需求。2019年8月，中国轻工工艺品进出口商会举办第十一届中国发博会、2019中国国际沙龙节，设美发馆、发妆馆、养发育发馆及植发馆，全面展示美发、发妆（假发）、养发育发、植发、发饰等与头发相关的产品与技术，瑞贝卡、瑞美真发、海森林、“爱德兰丝（上海）补发美容有限公司等企业应邀参与。中国发博会的举办，是中国假发制品行业促进交流合作的重要途径，有助于推动假发制品行业发展。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游假发制品行业上游参与者为原材料供应商，其原材料包括真人发、化纤发及清洗素、染发膏、线、蕾丝网、手织网等辅料:（1）真人发:根据对中国假发制品行业top3公司7年以上行业经验专家的访谈了解到，是中国假发制品行业需求量最大的原材料，通过多层级收购实现真人发供应，多来源于云南、四川等地。原材料供应商在收购真人发时，对长度、发质具有要求，且必须是未烫染的头发。此外，由于留长发的人逐渐变少，真人发处于稀缺状态，十年后将难以满足中国假发制品行业需求。真人发采购按斤计价，长直发采购价每公斤为4,000-5,000元，短直发采购价低，每公斤不超过1,000元；（2）化纤发:因成品存在失真的弊端，市场占有量较低，约占20%；（3）辅料:清洗素、染发膏、线、蕾丝网、手织网等辅料，是假发制品制造过程中，所需的辅助材料。产业链中游假发制品行业中游参与者为假发制品制造商，代表企业有瑞贝卡、瑞美真发、海森林等。根据对中国假发制品行业top3公司7年以上行业经验专家的访谈了解到，假发制品销售渠道以线下为主，占比90%，线上销售仅占比10%。其中，线上渠道包括淘宝、京东、天猫等平台、假发品牌官网等，线下渠道包括品牌专卖店、美发店、假发工厂店等。此外，假发制品销售过程中，加盟商发挥重要作用。加盟商通过固定折扣价格，从假发制品制造商取货，赚取中间利润。假发制品的生产成本包括原材料采购、人工成本、设计与研发成本等。其中，原材料采购与人工成本占据比例较高，均处于30%-35%的范围。假发制品在价格上差异大，最高价超10,000元，最低价不足100元，市场均价约3,000元。整体而言，售价为3,000元的假发制品，成本为2,400元，利润为600元，即销售利润率约20%。从产品种类看，假发制品中真人发价格最高，混合发价格居中，化纤发价格最低。从市场占有率看，真人发占比约40%，混合发占比约40%，化纤发占比约20%。产业链下游假发制品行业下游参与主体包括影视公司、美发教学机构及消费者。（1）影视公司影视公司与美发教学机构对假发制品的需求属于常规需求，消费群体固定，且需求相对稳定。影视公司在拍摄古装类、武侠类、玄幻类的电视剧、电影时，需根据演员角色、服饰、特征，匹配合适的发型。（2）美发教学机构假发制品中的教习头，多用于美发教学。在美发教学机构，学员以教习头为练习美发色彩、精剪、发型设计的工具。（3）消费者消费者对假发的需求更具弹性，可增长空间大，是中国假发制品行业发展潜力所在。根据对中国假发制品行业top3公司7年以上行业经验专家的访谈了解到，假发制品消费群体在需求、性别、年龄、收入等方面存在明显特征:（1）需求:消费者对假发的需求主要来源于弥补脱发、白发等毛发缺陷、病理患者发型装饰、追求时尚三个方面。其中，因脱发、白发等毛发缺陷产生的需求最迫切，消费群体占比约60%，病理患者发型装饰需求次之，占比约20%-30%，追求时尚需求较低，约10%-20%；（2）性别:女性对假发的需求高于男性，假发制品消费者中，女性占比约80%；（3）年龄:因脱发人群在30岁开始脱发，40-50岁开始有白发，二者之间存在重叠，到60岁后脱发、白发问题愈加严重。因此，假发制品消费群体，其年龄多集中于40-60岁；（4）收入:中国假发制品走高端产品路线，以商场专卖店等线下销售为主，销售价格高。与之相对应，假发制品消费者多为高收入人群。05政治环境1政治环境1《关于印发许昌市发制品产业调整振兴规划的通知》《关于印发消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)的通知》《关于开封市2018年对外开放和招商引资工作安排意见》《关于印发许昌市发制品产业调整振兴规划的通知》要求在假发制品主产区逐步形成从上游到下游产品完整的产业链，同时鼓励企业加大研发、设计力度，努力创新，创立自有品牌，引领国际假发制品的潮流《关于印发消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)的通知》明确提出加快开展妇女用哺育用品、卫生用品、家用美容美发用品等标准化工作，提升自主品牌的质量水平《关于开封市2018年对外开放和招商引资工作安排意见》要求在开封市培育形成假发制品(杞县)省级出口基地、家具木制品(通许县、尉氏县)省级出口基地、服务外包(自贸区开封片区)省级基地06政治环境2政治环境2《关于印发消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）的通知》《关于提高部分产品出口退税率的公告》《关于印发消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）的通知》明确提出加快开展妇女用哺育用品、卫生用品、家用美容美发用品等标准化工作，提升自主品牌的质量水平。《关于提高部分产品出口退税率的公告》自2020年3月20日起将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%；将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%。本公告所列货物适用的出口退税率，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。07政治环境2政治环境2《中华人民共和国环境保护税法》《轻工业发展规划（2016-2020年）》《中华人民共和国环境保护税法》业领域环保压力骤增，一批中小型企业因环保不达标被停产甚至关闭。《轻工业发展规划（2016-2020年）》提出了六大重点建设任务。包括实施“三品”战略（增品种、提品质、创品牌）、推动绿色制造、智能化产业发展、调整产业结构等。08经济环境经济环境消费作为国内经济增长的“压舱石”和“稳定器”，分量越来越足。国内消费结构持续优化，由传统消费转向新兴消费，由商品消费转向服务消费，消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化升级。国内消费结构升级，为中国经济转向高质量发展提供了动力支撑，也为假发制品、美容美发等时尚发型妆饰行业打开了广阔的市场发展空间。09社会环境1社会环境1010201据卫健委数据，国内脱发人群直线上升，人数已超5亿，即平均每6人中就有1人有脱发情况。而脱发的终点站，就是秃头。无论是为了求美，还是为了遮秃、掩瑕，近年来，与养护与植发行业一样，假发也迎来“秃”如其来的商机，甚至成为很多消费者眼里的时尚单品。02在老龄化加速、80/90后脱发提早，同时颜值意识提升促使大家更注重外形的背景下，人们对脱发问题越来越关注，也更愿意在这方面花钱以提升形象。并且随着技术的进步，逼真性、透气性这些过去阻碍人们使用假发的问题得到有效解决。与此同时，对假发接受度相对高的70/80/90后正在陆续步入40岁这一目标客龄，中国假发市场正在迎来加速渗透期。010社会环境2社会环境2伴随生活节奏加快、工作压力加大，中国脱发群体呈现年轻化发展趋势。根据2019年国家卫健委发布的脱发人群调查数据，中国脱发群体数量超5亿人，约6名中国人中，有1人存在脱发困扰。《人民日报》曾多次发布关于80后、90后脱发的报道，透露出中国脱发以雄激素性脱发为主，脱发人群中最小年龄为16岁，平均年龄30.1岁，其中20-33岁居多；（2）白发:白发多存在于老年人群体中，当前，中国老龄化发展趋势明显，具有白发问题的群体规模处于增长趋势。此外，由于社会压力大、水污染、空气污染、食品安全难以保障等诸多因素，导致年轻人白发问题严重。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1国际市场需求强劲，跨境电商带来契机1政策支持1中国政府在宏观上掌握中国市场走向，在消费品质量提升、中小企业健康发展方面为假发制品行业营造良好发展氛围。1国际市场需求强劲，跨境电商带来契机1中国假发制品行业以出口为主，美国、南非、尼日利亚、贝宁、日本是中国假发制品前五大出口国。2019年3月，阿里巴巴旗下跨境电商零售平台速卖通发布的《全球“颜值经济”报告》显示，速卖通上的假发制品，每隔2秒钟卖出一顶，假发制品在速卖通平台上的年销售额达数十亿元。可见，中国假发制品在国际市场需求旺盛。012行业驱动因素行业驱动因素脱发、白发等毛发缺陷带动需求COSPLAY文化蔓延，带动化纤类假发制品需求增长脱发、白发等毛发缺陷带动需求毛发缺陷对人的外在形象影响严重，在年龄上、美观上均拉低实际年龄、颜值水平。因而，毛发缺陷可直接带动假发需求，脱发、白发问题可通过植发、染发等手段解决，但不适用于所有消费者。植发对患者身体健康、头皮质量、毛囊数量具有要求，且存在手术耗时长、成本高等弊端，因而存在不符合植发条件或不愿意采取植发措施的脱发群体。染色可隐藏白色毛发，但对发质、头皮健康具有危害，且具有威胁身体健康、易导致脱发等弊端。为此，未采取植发、染色措施的消费者，可通过购买假发的方式掩盖脱发、白发问题。脱发、白发人群数量规模大，且呈年轻化发展趋势，均有助于带动假发制品行业增长。COSPLAY文化蔓延，带动化纤类假发制品需求增长20世纪90年代，COSPLAY开始传入中国，发展至今已20余年。COSPLAY是指利用服装、假发制品、饰品、道具、化妆等工具，扮演动漫、游戏等虚拟世界及古代人物的角色，参与COSPLAY的人则称为COSPLAYER。伴随COSPLAY活动增多，COSPLAY的影响力逐年扩增。尤其是ChinajoyCOSPLAY超级联赛，是当前COSPLAY领域面向中国范围开展的品牌赛事。上海Chinajoy的COSPLAY比赛一年举办一次，截至2019年，共举办十七届ChinaJoy超级联赛。ChinajoyCOSPLAY超级联赛共有11个赛区，覆盖中国近30座城市。013行业现状行业现状疫情的到来，更是让假发产品的供给端和需求端发生了变化，让“头顶生意”一下子火爆了起来。有假发生产商表示，现在自己的库存严重不足，经销商们专门来要货却只能空手而归。因为工人流失，生产端跟不上，他都不敢放开卖。而且，疫情期间假发的线下门店虽然大量关闭，但是也促进了线上购买，但有的企业销量反而上涨了80%。线上火爆的现象并非个例，被称作“国际版淘宝”的速卖通上的假发销量也剧增。4月，速卖通上欧美等主要市场的假发成交额增长了100%。5月与3月相比，全球假发成交买家数增长了40%。除了疫情带来的变化，实际上近年来，假发这个行业正在快速吸引着更多的玩家入圈。天眼查App数据显示，我国共有近3万家经营范围含“假发、发制品”。2016年，我国此类企业的注册增速达到479%，增速为近十年来最高。2019年，我国共注册超8,400家假发相关企业，增量为近十年来最高，同比增长47%。不过，行业火热背后，问题始终存在。像我国很多外贸集中型产业一样，品牌代工、贴牌生产仍然是这些假发企业的业务核心。另外，国内假发品牌多、竞争大，有的企业为了获取生存空间只得降价销售以争取市场份额，就直接导致假发行业利润下降，乃至恶性竞争。014行业现状行业现状假发接受度提升海外成交商品第一名假发接受度提升2012~2017年国内化妆品行业规模CAGR为7.7%，达到3600亿元；同期医美行业规模CAGR为20%，达到818亿元。一头浓密的头发可以使人年轻10岁，人们对脱发问题越来越在意。2017年国内植发行业规模达到92亿元（同增+130%），养发行业规模近100亿（同增120%+），而同期假发仅约45亿元。资本助力下，植发行业线上线下全方位的营销，相当于教育+引导消费者对脱发严重性，以及增发必要性的认知，在一定程度上利于提升目标客群对假发的接受度。海外成交商品第一名戴瑞与陆肖同在许昌，一个被称作“假发之都”的城市，这里拥有超过5000家假发相关企业，据说许昌三分之一的人都能跟假发扯上关系。在许昌的假发一条街，马路两边都是一家家的假发生产企业。几乎无一例外，这些企业大门口都挂着招工启示，只不过现在所招的工种分得更为精细，像打发工、曲发工、包装工等。借着电商的东风，如今许昌把假发卖到了全世界。据《南华早报》数据显示，2018年中国是全世界最大的假发制造和出口国，出口销售额为36亿美元，占据全球市场的近70-80%，而许昌一地的出口销售额就达到了10亿元。在阿里巴巴旗下跨境零售电商平台速卖通上，平均每2秒就卖出一顶假发，年成交额15亿元，登顶海外成交商品的第一名。非洲是戴瑞的主要战场，可公司在这次疫情中也遭受巨大打击。他表示，受疫情影响，假发整体销量下滑了40%左右，且主要集中在非洲。“由于非洲地区疫情较为严重，当地的防疫措施相对较差，导致我们非洲的业务基本上处于停滞状态。反倒是欧美地区由于当地线下门店大量关闭，促进了线上购买，销量反而上涨了80%。”015行业现状行业现状伴随中国居民生活水平提高，对美容美发、假发制品等的“颜值消费”逐渐增长。近五年来，中国假发制品行业市场规模以33%的年复合增长率保持增长态势，由2014年的19.4亿元增长至2018年的57.6亿元。未来五年，中国假发制品行业市场规模将以20.2%的年复合增长率保持增长趋势，其原因在于:（1）中国脱发人口规模大，且呈现年轻化发展趋势。植发是解决脱发问题的有效措施之一，但投入成本高、手术时间长，且对脱发人口的身体状态、毛囊数量等条件具有要求。因此，不具备植发条件、不愿采取植发措施的脱发人口，可选择佩戴假发掩盖脱发问题；（2）中国老龄化趋势明显，老龄人口不断增长，且人均寿命延长。老年人口多受白发问题困扰，对假发制品存在巨大需求；（3）中国居民人均收入不断增长，消费水平持续升级，对美发、假发制品等消费总额提高；（4）北美、非洲等国际市场对假发制品需求旺盛，跨境电商的快速发展为假发制品出口带来契机，直接促进假发制品销售额增长。016行业现状行业现状随着脱发问题日益突出，以及注重生活品质、愿意超前消费的70/80/90后陆续步入40岁+假发核心客龄，至2031年国内假发市场达250~350亿元，2019-2031行业规模增速CAGR达13%~17%。017行业热点行业热点热点一假发制品应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一假发制品应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长假发制品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高假发制品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素消费者对假发制品的认知度和接受度还有待提高假发制品生产过程中存在水污染问题高端产品发展落后消费者对假发制品的认知度和接受度还有待提高假发功能颇多，消费者在影视服装造型、角色扮演、明星掩饰身份、舞台表演等方面，对假发认可及接受度高，但需求弹性小。例如，电视剧对假发制品的需求量，与电视剧制作数量紧密相关。2011年以来中国电视剧制作备案公示数量维持在1,100部上下波动，增长幅度不明显，对假发制品需求量趋于稳定。发型变换、遮挡发色、遮盖脱发等需求尚未充分爆发，将假发制品视为时尚元素的消费者更是少数。瑞贝卡、瑞美真发等假发制品制造商在开拓中国市场前，经调研发现中国消费者对假发认可程度低，因而在中国市场走假发制品的高端路线，将消费群体定位于高收入人群。这将导致假发制品消费群体规模受限，不利于假发制品在中国市场的发展。假发制品生产过程中存在水污染问题前处理、后处理及染色工序会产生废水、污水。另外，在假发制品的生产过程中，会加入氨水、柔软剂、焦磷酸钠、NaS2O3等材料，导致排出的废水、污水存在毒性，需假发制品制造商对废水、污水进行净化处理，达标后方可排放。若废水、污水处理不当将会影响周边环境，存在被投诉、被举报、被要求停产等风险。因此，假发制品生产商需提高投入成本，依据水排放标准对废水、污水进行合理处理。伴随假发制品生产规模扩大，所带来的水污染问题日益凸显，对假发制品行业存在制约作用，主要体现在两个方面:（1）当前，中国政府对环保问题极其重视，假发制品水污染处理将提升假发制品制造商的生产成本；（2）假发制品生产过程中，对水产生污染的同时，易产生假发制品的二次污染。消费者在佩戴假发过程中，存在头皮发痒、红肿的现象，降低消费者体验效果，影响行业口碑。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，假发制品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于假发制品行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐假发制品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范假发制品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用假发制品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证假发制品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：假发制品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土假发制品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，假发制品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为假发制品行业企业提供“净利差”的盈利模式，假发制品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的假发制品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土假发制品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。假发制品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国假发制品行业产地集中度高，超70%的假发制品制造商集中在河南许昌、山东青岛。中国假发制品行业以出口为主，出口总额中，北美、非洲占据超70%的份额。竞争格局2根据企业规模、制造工艺水平，可将假发制品制造商划分为三个梯队:（1）第一梯队:具有良好的生产资源、设计与研发能力、资金支持，属于中国假发制品行业龙头企业，代表企业为瑞贝卡；（2）第二梯队:以瑞美真发、海森林、即发集团有限公司（以下简称“即发集团”）等企业为代表，集设计、生产、销售于一体，具有良好发展潜力；（3）第三梯队:企业规模小、产品种类少，多从事于低端假发制品的生产与销售。另外，中国假发制品行业竞争激烈，产品同质化严重。假发制品行业新进入者，需设立专业的营销团队、自主设计产品、拥有资金支持。假发制品企业期望在行业内获得快速发展，需具备精细手工工艺，提升产品品质，或扩大企业规模，整合行业资源。022行业发展趋势行业发展趋势建立行业规范体系及品质标杆线下实体门店下沉，消费群体规模扩大建立行业规范体系及品质标杆当前，中国假发制品行业缺乏完善的规范体系，表现在:（1）假发制品在生产及监管上，缺失一套完整可行的生产标准及质量监管准则；（2）假发制品在生产过程中，易产生水污染问题，产品本身安全性亦需要保障。现实中部分小型假发制品厂商排污治理能力不足，影响周边生态环境，难以保障产品安全，影响消费者体验；（3）假发制品原材料中，真人发最受消费者欢迎，然而真人发货源再生性差，难以满足需求，行业转型升级发展是大势所趋；（4）在销售端，存在以次充好、低价竞争等乱象，不利于假发制品行业健康发展。为拓展假发制品销售市场，阿里巴巴旗下跨境电商零售平台全球速卖通，尝试建立假发制品