AI广告营销行业深度调研与发展前景评估

AI广告营销行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01AI广告营销行业定义AI广告营销行业定义AI广告营销是通过自然语言处理、知识图谱、机器学习等AI技术对品牌的定位决策、用户画像、智能内容管理、个性化推荐、广告投放、效果监测等数字营销关键环节赋能，优化数字营销策略，精准触达用户，提升数字营销效果的创新营销模式。AI赋能广告营销应用环节包括用户洞察、创意生成、智能投放、效果分析和再营销。根据广告主利用AI应用于数字营销环节的比例，在AI广告营销应用环节中，用户洞察、创意生成和智能投放的应用比例超过50%。按业务场景划分，AI广告营销的核心业务场景包括“AI+信息流广告”，“AI+搜索广告”、“AI场景识别广告”。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游视频平台、社交网络、音乐音频、电子阅读、生活服务、综合资讯、金融理财、技术服务商产业链中游用户洞察、创意生成、智能投放、效果分析、再营销产品04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游媒体资源提供商拥有多维度的用户行为数据以及丰富的内容资源，如爱奇艺截至2019年5月拥有9,860万的VIP优质用户以及具有《我是唱作人》、《破冰行动》等IP资源。由于部分头部媒体资源提供商直接为广告主提供广告营销服务，因此头部媒体资源提供商更加倾向于自主研发AI技术营销体系及AI广告营销产品，如爱奇艺于2017年加大AI算法研发力度，进一步优化自身服务能力，向AI广告营销行业布局，并于2019年推出具有创意生成、场景识别、用户洞察与效果监测等功能的AI广告营销产品“触点”和“AI创可贴”。同时部分头部媒体资源提供商以开放数据平台形式打破信息孤岛，实现最大程度的大数据利用与挖掘，为AI广告营销服务商提供优质的平台流量与内容资源。如2017年新浪开放广告流量和数据API（应用程序接口），2018年百度发布大数据众智开放平台“点石”为AI广告营销服务商提供从数据收集、存储、建模、部署上线等全流程的开发与交易服务，今日头条开放“MarketingAPI”进行多方数据打通。头部媒体资源提供商不断加大AI广告营销技术与产品研发，其竞争实力将进一步增强，AI广告营销行业竞争将日趋激烈。产业链中游从商业模式上分析，部分AI广告营销服务商以批量的价格从媒体资源提供商获取视频内容、用户等流量，然后以零售价格提供给广告主。对于核心的AI广告营销技术，AI广告营销服务商多以免费提供形式给予媒体资源提供商，以求与媒体资源提供商进行深度合作，强化核心数据竞争力。多元化的用户行为数据与内容资源是广告主衡量AI广告营销服务商是否能有效助力品牌提升影响力的重要衡量标准，因此AI广告营销服务商积极与上游媒体资源提供商深度合作，同时部分AI广告营销服务商自主部署直播平台，积累用户网络行为数据及内容资源，强化自身的数据实力。如极链科技联合斗鱼平台、饿了么等平台展开PUGC（专业用户生产内容）网络直播业务，以及于2019年推出“流量星球计划”与视频平台深度合作。此外，AI广告营销服务商不断深化关键技术，积极搭建智能营销平台，通过技术壁垒为广告主及媒体资源提供商提供强有力的支持作用。产业链下游2019年超过92%的广告主进行过AI广告营销，剩余不足的8%广告主将会在2020年通过AI广告营销进行品牌及产品宣传。在已进行过AI广告营销的广告主中，68.2%的广告主认为品牌曝光率有效提升，60.3%的广告主认为用户体验良好，50.9%的广告主认为AI技术的赋能，有利于提高广告营销转化率。根据百度的《AI赋能营销白皮书》数据，2018年广告主数字营销投入平均占比提高。2018年广告主数字营销预算平均占比为39.0%，较2017年增加了4个百分点。从比例结构来看，2018年数字营销预算占全年营销预算40%以上的广告主增加明显，为12%，较2017年增加了8.1个百分点。AI广告营销作为数字营销的重要应用领域，伴随广告主的数字营销预算投入增加，广告主在AI广告营销领域的投资预算增加，超过50%广告主将增加AI广告营销预算。其中零售与教育类的AI广告营销预算增幅超过13%，金融与娱乐类广告主的AI广告营销预算超过7%。伴随广告主对AI广告营销的进一步了解与深入认知，其对AI广告营销的整体投放预算仍将持续增加。05政治环境1政治环境1《广告业发展“十三五”规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新一代人工智能发展规划》《广告业发展“十三五”规划》促进人工智能、虚拟现实、全息投影等以数字、网络为支撑的各种新技术在广告服务领域的应用，研发用于广告业的硬件和软件《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》推动人工智能技术在制造、教育、环境保护、交通、商业、健康医疗、网络安全、社会治理等重要领域开展试点示范，推动人工智能规模化应用，鼓励各行业加强与人工智能融合《新一代人工智能发展规划》至2025年新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业、国防建设等领域得到广泛应用，人工智能核心产业规模超过4,000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元06政治环境2政治环境2《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》10页2政策文件《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》促进人工智能和实体经济深度融合，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国AI广告营销行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统AI广告营销行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为AI广告营销行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1AI赋能广告营销，实现营销精准推送1政策支持1自2016年始，国务院、工信部和中央深改委等政府单位不断推出加大人工智能发展的有关政策，加快人工智能在重点领域落地。其中2017年7月国务院印发的《新一代工作发展规划》明确发展智能产业，加快人工智能深度应用，至2020年人工智能核心产业规模超过1,500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；至2025年人工智能核心产业规模超过4,000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；至2030年人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。AI技术落地政策环境利好，对人工智能领域的扶持力度加大，为AI广告营销长期发展提供利好的政策环境。此外，随着AI广告营销的发展应用，用户数据和用户隐私的平衡问题将愈发受到重视，未来针对用户隐私保护和数据监管亦将不断加强和精细化。1AI赋能广告营销，实现营销精准推送1AI广告营销服务商利用OCR识别、图像识别、深度学习等AI技术准确识别用户搜索的相关信息，并在内容库中选择合适的素材快速生产相关广告进行推送，实现精准触达用户，提高营销活动转化率，提升品牌曝光率。以搜狗为迪奥提供的营销方案为例，搜狗通过自然语音处理、深度学习、知识图谱等AI技术根据用户搜索、输入等多场景路径的主动行为数据，分析出用户的行为意图和潜在消费计划，针对性推送定制化的迪奥相关活动内容和推荐产品。012行业驱动因素行业驱动因素AI加持，以双向互动营销模式提升传播效果行业竞争促进行业正向发展AI加持，以双向互动营销模式提升传播效果场景化和互动化的营销模式可有效提升用户观看广告营销内容的兴趣。AI广告营销服务商可根据用户上传的自拍、语音、手势等行为识别分析用户产品需求，通过自然语音处理、声纹识别、图像识别等AI技术推送高度配合的营销内容。AI赋能广告营销，实现单方面的静态广告转换成双向的互动场景，让用户在传统广告营销过程中由被动接收转变为主动交流。如星广互动为伊利畅意100%制作的短视频AR营销广告，通过人脸关键点定位技术，精准定位用户嘴部位置，实现动画特效的准确贴合，激发消费者的拍摄欲望，并分享于秒拍平台，进行二次传播，提升广告营销效率，触达更多圈层消费者。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状AI场景识别广告通过计算机视觉技术挖掘视频内容中的墙、桌面等场景智能产生新的广告位展示品牌，可实现“品效合一”，降低受众对品牌广告的反感度，增强观众与品牌产品的互动性。与传统网络视频广告相比，AI场景识别广告可有效新增40%以上的广告位资源，平均提升250%的广告点击率。广告资源丰富及高效的营销转化率吸引广告主投放，中国AI场景识别广告行业营收规模快速增长，由2015年的7亿元增长至2019年的189.2亿元，年均复合增长率为189.5%014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状伴随计算机视觉等AI技术在广告营销领域的应用深化和落地，广告主将更加认可AI广告营销产品及服务，并持续增加AI广告营销预算。同时短视频营销、直播营销蓬勃发展，传播内容视频化趋势显露，视频场景下的营销受到广告主的青睐，广告主对AI场景识别广告的投入预算将进一步增长。2019-2024年中国AI场景识别广告行业营收规模以45%的年均复合增长率增长，至2024年有望突破1,000亿元016行业现状017行业热点行业热点热点一AI广告营销应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一AI广告营销应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长AI广告营销行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高AI广告营销行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素数据泄露事件不断上涨，用户及企业信息安全面临挑战AI广告营销产品及服务推广进度不及预期高端产品发展落后数据泄露事件不断上涨，用户及企业信息安全面临挑战近年来数据泄露事件数量不断攀升，且数据泄露成本高昂。根据RiskBasedSecurity数据，截至2019年9月，数据泄露事件同比增长54%以上。AI广告营销服务商在数据策略环节，需借助海量数据进行目标客群的画像分析，实现企业营销精准化。AI广告营销服务商的数据来源包括广告主自身沉淀数据及第三方数据服务商提供的数据，广告主及AI广告营销服务商在使用营销云平台过程中，需防范数据泄露，保障用户信息及企业信息安全。AI广告营销产品及服务推广进度不及预期AI广告营销产品的智能化水平需依靠海量数据构建模型及持续训练得到提升。若在发展过程中，AI广告营销服务商缺乏数据训练，AI广告营销技术及产品商业化进程可能遇到困难，AI广告营销产品及服务难以满足广告主对低成本、高效率、良体验的营销需求。2019年广告主对MarTech（营销技术）的关注度仅占38%，远低于内容营销、短视频营销。AI广告营销作为MarTech（营销技术）的重要细分领域，在广告主中的关注度亦较低。若市场对AI广告营销在应用落地层面的认知程度处于低水平状态，将导致AI广告营销产品及服务推广进度不及预期，AI广告营销服务商盈利空间承压。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，AI广告营销行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于AI广告营销行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐AI广告营销行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范AI广告营销行业生产流程，并成立相关部门，对科研用AI广告营销行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证AI广告营销行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：AI广告营销行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土AI广告营销行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，AI广告营销行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为AI广告营销行业企业提供“净利差”的盈利模式，AI广告营销行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的AI广告营销行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土AI广告营销行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。AI广告营销行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1根据技术与数据规模，百度、阿里妈妈、腾讯社交广告、搜狗搜索等互联网企业位于第一梯队，极链科技、影谱科技、Yi+、筷子科技等AI技术企业位于第二梯队。百度、讯飞AI营销云、极链科技等企业的AI技术研发实力较强，其技术优势较为突出，同时部分此类参与者积极打造数据与技术开放生态平台，赋能平台用户，一方面吸引众多优质的合作伙伴进驻，另一面可沉淀所需的营销数据。因此互联网企业与AI技术企业在AI广告营销长期发展过程具有天然优势竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入AI广告营销行业，对AI广告营销行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，AI广告营销行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。AI广告营销行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的AI广告营销行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土AI广告营销行业企业数目较少，约占AI广告营销行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入AI广告营销行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土AI广告营销行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类AI广告营销行业企业各有优劣势：（1）AI广告营销行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系AI广告营销行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系AI广告营销行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势视频AI场景广告实现营销“品效合一”整合媒介资源，打破用户数据孤岛视频AI场景广告实现营销“品效合一”AI广告营销服务商利用AI技术将非结构化的视频内容拆解成包括人物、动作、表情、物品、商标、地标等内容的多维度结构化信息。同时AI广告营销服务商基于计算机视觉技术定位到视频中某一个人或物出现的时间点，再根据实际需要，将多维度结构化的信息重构成场景知识图谱，给广告点位的选取提供解决方案。在视频场景中，AI广告营销服务商通过AI技术寻找视频中合适的场景，由视频内容引发的用户情感共鸣助力品牌价值传递，降低用户对品牌认同的难度，实现营销“品效合一”。整合媒介资源，打破用户数据孤岛在整合媒介资源层面，AI广告营销服务商可通过整合线上线下资源，最大化覆盖用户触点并连接此类触点，为分散的营销活动提供集中统一的管理平台，以打通数据孤岛形式促使用户全链路打通。如2019年5月极链科技正式推出“流量星球计划”，通过与APP、网站、OTT等视频流量主合作，集聚用户行为数据，同时通过脱敏操作，打通用户数据。基于海量且多维度的数据资源，AI广告营销服务商基于深度学习、知识图谱等AI技术自动归类用户群体，并为用户贴上性别、年龄、学历、职业、购物兴趣等标签，助力广告营销更为科学，并可识别刺激用户消费的触点，促使广告主营销转化率提高。如双十一某化妆品牌基于百度全链路AI营销的“观星盘”实现品牌曝光率达5,000万+次，在线试色用户高达40万人。023行业发展趋势行业发展趋势打通广告营销各环节，构建全链AI营销，最大化刺激用户消费聚焦投资业务打通广告营销各环节，构建全链AI营销，最大化刺激用户消费2018年讯飞AI营销云推出“IFLYCHAT”全链路AI营销产品，2019年百度推出“N.E.X.T”百度全链路AI营销，从用户洞察、策略到内容创意，再从媒体投放到效果评估，“N.E.X.T.”百度全链AI营销赋能各个营销环节，助力广告主高效营销。AI广告营销服务商打通广告营销各环节，构建从投放、展现到沉淀、转化的全链路AI营销，一方面将可实现资源、互动效果、服务、传播和渠道的AI广告营销产品及服