加氢站建设行业全景调查与发展动向研究

加氢站建设行业全景调查与发展动向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告加氢站建设行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201加氢站建设行业定义加氢站建设行业定义加氢站是为燃料电池汽车充装氢气燃料的专门场所，氢气经氢气压缩增压后，在高压储罐内储存，然后通过氢气加注机为燃料电池汽车加注氢气。在实际燃料电池汽车加注氢气的过程中，氢气加注时间一般控制在3-5分钟内。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019版）》，从供氢压力等级来看，加氢站有35MPa和70MPa压力供氢两种，此外，根据氢气来源不同，加氢站可分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站两类，但由于氢气按照危化品管理，目前制氢站仅放在化工园区，尚未有站内制氢加氢站；同时，根据加氢站内氢气储存形态不同，加氢站有气氢加氢站和液氢加氢站两类。从加氢站建站形式来看，制氢加氢一体站是重要的一种建站形式。站内加氢技术是用天然气或者其他原料在加氢站内重整或者通过电解水制氢，经压缩后加注到燃料电池汽车的车载供氢系统中。天然气重整制氢法由于设备便于安装、自动化程度较高，且能够依托现有油气基础设施建设发展，因而在站内制氢加氢站中应用最多，因此在欧洲、美国等国家，站内制氢加氢站主要采用这种制氢方式。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游商用车&乘用车、叉车、UPS电源、便携式电源04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游加氢站建设行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，加氢站建设行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游加氢站建设行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于加氢站建设企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游加氢站建设行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《“十四五”工业绿色发展规划》1）加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。2）鼓励氢能、生物燃料、垃圾衔生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。《“十四五”新型储能发展实施方案》1）拓展氢（氨)储能、热（冷）储能等应用领域，开展依托可再生能源制氢(氨）的氢(氨)储能、利用废弃矿坑储能等试点示范。2）探索利用可再生能源制氢，支撑大规模新能源外送。《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》1）推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料等清洁能源交通工具，完善充换电、加氢、加气(LNG）站点布局及服务设施，降低交通运输领域清洁能源用能成本。2)探索输气管道掺氢输送、纯氢管道输送、液氢运输等高效输氢方式。鼓励传统加油站、加气站建设油气电氢体化练含交通能源服务站。06政治环境2政治环境2《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《新时代的中国能源发展》《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提升可再生资源利用比例，大力推动风电、光电发展，加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。《新时代的中国能源发展》加速发展绿氢制取，储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃科电池汽车产业链发展。07政治环境2政治环境2《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》加强燃料电池系统技术攻关。突破氢燃料电池汽车应用支撑技术围墙。力争15年内，燃料电池汽车实现商业化应用，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平。《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》将燃料电池汽车的购买补贴政策调整为燃料电池汽车示范点用支持政策。其中，在四年的示范期内，采取“以奖代料”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国加氢站建设行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站，最早的氢气加注站也许可以追溯到1980年代位于美国LosAlamos的加氢站。据统计，2020年，全球燃料电池汽车销量达9006辆，较2019年增加1506辆，燃料电池汽车需求的快速增长加快加氢站的建设进程。据中国汽车协会数据显示，2015年，中国燃料电池汽车销量仅10辆，在补贴政策的带动下，2019年销量达2737辆，同比增长79.24%；2020年受疫情影响全年销量仅1177辆，同比下滑57%。就如同充电桩与充电汽车的关系一样，加氢站的建设也离不开我国的氢能汽车产业。近年来我国鼓励新能源汽车的发展并出台了一系列丰厚的补贴政策，但2015年财政部、发改委等四部门联合发布了《关于2016年-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，在补助标准上规定了2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，2019年推动加氢设施建设首次被写入政府工作报告，标志着国家新能源汽车补贴政策逐步向燃料电池汽车方向倾斜。但是从目前来看国内的氢能汽车与加氢站发展依然只是局限于少部分地区的试点阶段，数据显示2019年我国燃料电池汽车销量为2737辆，从2015年仅有的10辆到2019年底，我国燃料电池汽车累计销量超过6500辆。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1氢燃料汽车渗透率提升，将加快加氢站建设1政策支持1我国政府一直对新能源行业的发展给予了高度关注和大力支持。从“十三五”到“十四五”，国家关于氢能发展的政策出台频次愈加密集、支持力度愈加增强、发展方向愈加明确。在顶层政策设计之下，我国形成了战略产业引导、鼓励行业创新研发、示范建设执行的氢能行业发展政策支持体系。1氢燃料汽车渗透率提升，将加快加氢站建设1加氢站主要用于氢燃料汽车氢气加注，是联系产业链上游制氢和下游应用的重要枢纽，高密度的加氢站建设是氢燃料汽车大规模推广的必备条件。氢燃料汽车渗透率的不断提升，将加快我国加氢站建设，投入运营加氢站的数量也将实现快速增长。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，加氢站建设行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从全球加氢站分布情况来看，亚洲加氢站数量占比达到599%，欧洲与北美地区加氢站数量占比分别为328%与155%，其他国家或地区占比17%。据统计，全球加氢站数量自2016年至今保持快速增长，截至2021年底，全球共建成在运营加氢站685座加氢站。2016-2021年全球加氢站数量复合增长率为20.11%。根据世界主要国家和地区的氢能发展路线图来看，2025年全球加氢站数量有望达到2800座，截至2030年将保持快速增长。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状据统计，2015-2020年我国加氢站建设数量CAGR为69.92%，截至2021年末，我国已建成加氢站达218座，较2020年新增100座。到2050年我国加氢站数量将达到12000座以上。加氢站建设成本分布中，压缩机、储氢容器、加氢机在加氢站建设成本中占比较高，据统计，国内35MPa&1000kg/d加氢站建设成本中，压缩机、储氢容器、加氢机占加氢站建设成本的比例为62%，其中压缩机占比最高为39%。从我国现状来看，国内目前已经实现35MPa的III型瓶的规模化应用和70MPa的Ⅲ型瓶的示范应用，受限于我国技术储备现状，IV型车载储氢瓶尚未得到大规模推广应用。因此，我国车载高压供氢系统在技术水平上落后于海外市场。据统计，2016-2021年我国燃料电池汽车年新增销量总体呈现上升趋势，随着氢能政策以及燃料电池汽车示范应用城市群政策落地，2021年新增销量突破1500辆。随着我国燃料电池汽车销量的增长，车载供氢系统市场规模不断增长，2022年我国车载供氢系统市场规模为17亿元，到2025年达到59亿元，2030年达到1028亿元，2025-2030年市场规模CAGR为77.1%。016行业现状行业现状从全球市场来看，燃料电池汽车销量及保有量大幅增长。据统计，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达49562辆。从中国市场来看，2016-2019年产量CAGR达到65%。2020年受疫情影响略有滑坡，2021年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量上升趋势。据工信部数据显示，2022年前三个月中国氢能源汽车产销量分别为856辆和738辆，同比分别增长7.2倍和9倍，行业或将迎来爆发期。017行业热点行业热点热点一加氢站建设应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一加氢站建设应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长加氢站建设行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高加氢站建设行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐加氢站建设行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，加氢站建设行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，加氢站建设行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，加氢站建设行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于加氢站建设行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐加氢站建设行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范加氢站建设行业生产流程，并成立相关部门，对科研用加氢站建设行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证加氢站建设行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：加氢站建设行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土加氢站建设行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，加氢站建设行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为加氢站建设行业企业提供“净利差”的盈利模式，加氢站建设行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的加氢站建设行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土加氢站建设行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。加氢站建设行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1根据中国汽车工程学会、中国机械工业联合会出具的技术鉴定成果，江苏国富氢能技术装备股份有限公司在车载供氢系统领域的技术积累整体技术处于国际先进水平；在加氢站智能化增加加注技术实现了氢气增压加注技术的突破，填补了国内空白；从我国新增加氢站市场格局来看，国富氢能加氢站装备市场占有率蝉联第一，为26.0%。竞争格局2在加氢站设备领域，国内加氢站设备提供商的市场集中度较高，截至2021年底，国内已经建成的加氢站中CR5设备集成商市占率合计近90%，其中国富氢能以市占率28.4%位居行业第一。从市场竞争格局来看，液驱式压缩机市场上:2018年后我国加氢站几乎全部采用进口产品，其中MAXIMATOR在我国年出货量超过20套；在本土企业中，深圳思特克和济南赛思特正在积极开展国产化研发及推广工作；隔膜式压缩机市场上:美国PDC占据我国主要市