互联网婚恋交友行业竞争格局分析

互联网婚恋交友行业竞争格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告互联网婚恋交友行业定义1998-2008年探索期产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201互联网婚恋交友行业定义互联网婚恋交友行业定义互联网婚恋交友指用户借助互联网婚恋平台与其他异性用户进行沟通与了解，进而发展成为恋爱、婚姻关系，最终找到适合自己婚姻伴侣的交友行为。互联网婚恋交友平台是一种以婚恋交友为目的的社交网站，其目的性较为明确。按产品服务划分，可将互联网婚恋交友分为互联网相亲以及互联网交友两种类型。其中互联网交友类型用户规模较为庞大，且用户年龄较年幼。互联网交友为“用户自助”模式，用户通过互联网婚恋交友平台主动认识自己想要了解的对象，无需红娘等中间人的参与。互联网相亲以“互联网+红娘”模式为主，用户基于互联网平台注册个人账号并成为会员提出相亲需求，红娘将通过电话或线下一对一服务模式为用户提供推荐与指导服务。按业务载体划分，可将互联网婚恋交友分为PC端婚恋交友服务以及移动端婚恋交友服务两大类型。PC端婚恋交友服务主要通过Web形式向用户提供婚恋交友产品服务，同时包括其衍生出的线下业务。移动端婚恋交友服务主要通过WAP、APP、小程序等形式向用户提供婚恋交友产品服务。在移动互联网蓬勃发展以及用户社交形式趋向移动端的大背景下，移动端婚恋交友服务的用户渗透率日益增加，成为了互联网婚恋交友平台的主流获客平台。伴随小程序、APP的核心技术革新，移动端婚恋交友服务平台将更加完善，功能更加丰富，其用户渗透率有望上升。021998-2008年探索期1998-2008年探索期1998年,中国交友中心(珍爱网前身）成立2003年,世纪佳缘成立2004年，珍爱网正式成立2007年，有缘网成立2009-2011年成长期2012-2016年发展期2017年至今转型期2009-2011年成长期2009年,百合网在上海设立第一家线下会员服务中心2010年,世纪佳缘先后登陆荧屏节目《天天向上》、《非诚勿扰》等2011年,世纪佳缘在纳斯达克挂牌上市2012-2016年发展期百合网在上海设立第一家线下会员服务中心2010年,世纪佳缘先后登陆荧屏节目《天天向上》、《非诚勿扰》等2011年,世纪佳缘在纳斯达克挂牌上市2017年至今转型期2017年,德奥通航发布公告称拟收购珍爱网100%股权;世纪佳缘与百合网整合全面启动,保持双品牌运营2018年,有缘网IPO03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游情感咨询、婚庆服务、母婴育儿、其他04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游互联网婚恋交友行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，互联网婚恋交友行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游互联网婚恋交友行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于互联网婚恋交友企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游互联网婚恋交友行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《电信和互联网用户个人信息保护规定》《互联网用户账号名称管理规定》《互联网婚恋交友行业自律公约》《电信和互联网用户个人信息保护规定》有效保障了用户接受移动互联网婚恋交友服务的隐私性、使用便捷性和安全性，促进移动互联网婚恋交友市场日益规范，从而为行业健康发展营造良好的市场环境。《互联网用户账号名称管理规定》移动互联网婚恋交友网站隐私保护体系，实名认证体系和电子支付方式逐渐完善,促进移动互联网婚恋交友市场日益规范，从而为行业健康发展营造良好的市场环境《互联网婚恋交友行业自律公约》这一举动可谓自下而上建立柔性约束，通过行业自律重构秩序，长远看将有利于网络婚恋交友行业风评的扭转。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境单身群体的增加促使我国家庭结构发生了变化，根据国家统计局数据显示，近年来我国一人户占比逐年增加，从2015年的11%提升到了2019年的18.5%，增加了5.4个百分点。随着独居人口的不断增加，我国家庭正呈现单身化趋势。离婚率的攀升和结婚率的下降也导致了我国单身人口的增加。根据民政部数据显示，近年来，我国离婚率不断增长，结婚率不断下降。2019年，我国依法办理结婚登记927.3万对，比2018年下降8.5%。结婚率为6.6‰，比上年降低0.7个千分点。依法办理离婚手续470.1万对，比上年增长5.4%。离婚率为4‰，比2018年增长0.2个千分点。09社会环境1社会环境1010201中国社会“男大当婚、女大当嫁”的传统婚恋价值观仍然占据中国社会主流，同时，随着年轻一代受教育年限的增加，步入社会的时间推迟，工作后生活节奏较快，客观上造成大量晚婚晚育的社会现实，适婚人群中非婚人口规模较大的社会现实与传统的“男大当婚、女大当嫁”的价值观存在较大冲突。在未婚人口中，性别比严重失衡，男性占比高，使得男性尤其是中低收入阶层男性寻求另一半的难度不断加大。此外，由于生活节奏加快、人口流动性高等原因限制了人们的社交范围，很难在自身社交圈内找到理想对象。因此未婚人口尤其是男性对在线婚恋交友服务具有较大的刚性需求，这为移动互联网婚恋交友市场的蓬勃发展奠定了社会基础。02随着近年来智能手机普及率的提升，我国移动互联网用户保持较快增长态势，截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，互联网普及率达到52%，新增网民4,299万人，增长率为6.2%。2016年，我国手机网上支付用户规模增长迅速，达到69亿，年增长率为32%。国内互联网用户尤其是移动互联网用户规模的持续增长是推动移动互联网婚恋交友行业发展的重要因素。010社会环境2社会环境2中国网恋交友行业的发展历时超过10年，已构建起线上线下的商业服务链条。艾瑞咨询的研究报告显示，2018年中国网络婚恋交友行业的市场营收达49.9亿元，网络婚恋行业在整体婚恋市场中的渗透率为54%。该渗透率的逐年稳步提升，呼应着80后、90后乃至00后这批网络原住民步入婚恋市场的客观趋势。他们的社交主渠道与网络密切结合，加之网络自身低成本、发散性强等优势，年轻一代借由互联网交友平台寻觅此生挚爱，已变成一种常见现象。011行业驱动因素行业驱动因素1市场日益规范为行业健康发展营造良好的市场环境1婚恋需求大量释放驱动行业高速发展1市场日益规范为行业健康发展营造良好的市场环境1近年来，随着《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》、《关于加强网络信息保护的决定》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《互联网用户账号名称管理规定》等法律法规的出台，移动互联网婚恋交友网站隐私保护体系、实名认证体系和电子支付方式逐渐完善，有效保障了用户接受移动互联网婚恋交友服务的隐私性、使用便捷性和安全性，促进移动互联网婚恋交友市场日益规范，从而为行业健康发展营造良好的市场环境。1婚恋需求大量释放驱动行业高速发展12017年中国15岁以上的单身人口规模高达012行业驱动因素行业驱动因素短视频与直播的应用丰富婚恋交友互动模式大数据与人工智能技术优化用户体验短视频与直播的应用丰富婚恋交友互动模式移动互联网等科技的进步使媒体形式进一步丰富，短视频、直播等社交互动产品开始涌现，其应用场景迅速扩大，渗透至学习、工作、办公等场景中。短视频、直播平台的兴起为互联网婚恋交友平台提供了一个融入泛社交类产品模式，增加用户的使用时长，提升了用户体验，进而增强用户黏性。例如2017年珍爱网推出的直播产品，用户在主界面中搜索到感兴趣的直播用户，便可以直接申请连麦，进行一对一聊天沟通，而其他用户亦可以在直播间浏览双方的直播情况。这种创新型的婚恋交友互动产品模式，有效提升用户之间的互动性，在一定程度上使得互联网婚恋服务平台能够积累更多用户信息，有利于平台针对用户数据的挖掘与分析，实现精准化对象匹配，提升用户体验。大数据与人工智能技术优化用户体验伴随大数据、人工智能技术的快速发展，互联网婚恋交友平台借助其技术优势，不断创新发展婚恋服务模式，提升用户满意度，同时提高平台的运营效率。互联网婚恋交友服务平台通过大数据技术，应用其大数据挖掘与机器学习手段，基于海量的用户信息及行为数据，深度挖掘用户的理想对象偏好，向用户更加精准地推荐匹配的合适对象，优化用户体验。另外，部分互联网婚恋交友服务平台在在精准匹配中应用LBS定位技术增强用户之间的互动性，提升用户的相亲体验。013行业现状行业现状伴随着单身人士婚恋需求的不断增加，我国互联网婚恋交友市场将迎来爆发。根据比达咨询数据显示，2014-2019年我国互联网婚恋交友市场规模不断增加，2019年我国互联网婚恋交友市场规模达到55.6亿元，同比增长14%;2020年受疫情影响市场规模下降至53亿元;2022年市场规模有望达到88.4亿元。离婚率的攀升和结婚率的下降也导致了我国单身人口的增加。根据民政部数据显示，近年来，我国离婚率不断增长，结婚率不断下降。2019年，我国依法办理结婚登记927.3万对，比2018年下降8.5%。结婚率为6.6‰，比上年降低0.7个千分点。依法办理离婚手续470.1万对，比上年增长5.4%。离婚率为4‰，比2018年增长0.2个千分点。014行业现状行业现状网络婚恋平台基于品牌优势，有效整合产业资源联动大数据与人工智能技术优化用户体验网络婚恋平台基于品牌优势，有效整合产业资源联动从整体上来看，网络婚恋服务产业链构成相对简单，但各角色分工明确有效推动产业发展。其中，婚庆服务、婚姻咨询服务与婚恋服务存在天然的强连接性且市场潜力巨大。同时婚庆服务市场具有区域性强、参与者众多、个性化需求明显等特征，整体行业资源较为分散亟待整合。以婚庆服务、婚姻咨询服务企业为主的服务方，对于网络婚恋服务市场的推动主要体现在提高产业丰富度方面。而以电视台为主导的媒体合作方，则是网络婚恋服务市场的核心推广渠道。作为链接服务方和媒体方的婚恋平台，由于自身品牌影响力较高，所以在用户获取具有明显优势，在产业中发挥关键作用。大数据与人工智能技术优化用户体验互联网婚恋交友服务平台应用大数据挖掘与机器学习手段，基于海量的用户信息及行为数据，深度挖掘用户的理想对象偏好，向用户更加精准推荐匹配对象，优化用户体验。此外，部分互联网婚恋交友平台将大数据与人工智能技术创新融合发展，构建智能客服、智能测评、智能网警等创新服务系统，为用户提供一个更为健康的婚恋交友环境。015行业现状行业现状2014年伴随互联网人口红利逐步释放，其营业收入规模保持高速增长。受益于智能手机的轻便、高效等优势，移动用户快速增长，移动端成为了各大互联网婚恋交友平台的新增长点。互联网婚恋交友平台开始布局移动端，积极拓展行业新增长点。2014年至2018年，中国互联网婚恋交友市场规模由23亿元增长至51亿元，年复合增长率为26%。016行业现状行业现状中国网络婚恋交友市场经过20年发展服务模式相对成熟，但随着中国互联网整体竞争环境阶段性变化，网络婚恋服务模式核心范畴不断延展。现阶段网络婚恋交友服务主要指用户以达成恋爱及婚姻关系为目的，以线上（互联网）为获取并建立关系的初期渠道，从而进行相互了解、沟通等行为，最终找到适合自己的恋爱或者结婚对象的服务。网络婚恋服务按服务方式划分，分为线上服务（会员服务和增值服务等）和线下服务(（区别于传统婚介服务，网络婚恋线下服务用户为线上用户转化而来，网络婚恋交友线下服务包括线下一对一红娘、电话红娘、联谊活动和婚庆服务等)。中国网络婚恋交友行业线上服务是行业核心获客入口，其中会员服务和行业内延展服务是增强用户体验的核心措施，但同时受限于网络交友外部竞争环境影响，持续提高用户ARPU值仍面临诸多掣肘。线下服务为线上服务商业链条的延续，用户主要源于线上用户转化，虽线下用户规模不及线上，但其却具有高用户ARPU值且个性化定制服务灵活度高的特点,是未来商业化的重点通路。在高新科技持续加持下，互联网婚恋交友行业有望获得新一轮增长点。人工智能技术与现有产品体系不断深入融合，研发出更多创新型产品服务模式，进一步优化用户体验。同时通过大数据、云计算、AR、VR等技术持续推动产品升级，并不断向产业链上下游延伸，拓展多元化产品服务模式。此外，伴随85后、90后人群的婚恋需求不断增加，中国互联网婚恋交友行业用户规模将有望持续扩大，行业将迎来全新发展机遇，中国互联网婚恋交友市场规模将持续增长。至2023年中国互联网婚恋市场规模将高达87.4亿元。017行业热点行业热点热点一互联网婚恋交友应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一互联网婚恋交友应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长互联网婚恋交友行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高互联网婚恋交友行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素信息安全问题制约行业发展用户粘性较低阻碍行业发展口碑参差不齐信息安全问题制约行业发展用户在婚恋交友平台中注册账号时，需填写姓名、学历、身份证、手机号码、薪酬待遇等个人信息，部分信息涉及到用户个人隐私，一旦被不法分子利用将会造成重大的负面影响。如何有效保护用户隐私，防止因信息泄露导致用户的个人权益受到侵害亟需互联网婚恋交友平台亟需解决。用户粘性较低阻碍行业发展产业服务在其领域中拥有更为专业的平台服务，由于部分用户的消费心理趋向“具有丰富经验以及专业化程度更高的平台”，以至于用户的注意力不再停留在互联网婚恋交友平台，而是转向更为专业的旅行拍摄、婚摄摄影、蜜月旅游、婚礼庆典等服务平台。互联网婚恋交友平台的用户粘性较弱，在一定程度上影响行业的衍生产业服务推广，行业盈利模式发展受阻，导致行业发展进程放缓。口碑参差不齐在互联网时代，担当起红娘、月老职责的婚恋网站，口碑参差不齐。诸如实名制审核不严，个人隐私、信息安全得不到保护，霸王条款强制消费，捆绑诱导消费，骚扰、虚假等搅乱用户生活的问题屡见不鲜。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐互联网婚恋交友行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范互联网婚恋交友行业生产流程，并成立相关部门，对科研用互联网婚恋交友行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证互联网婚恋交友行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：互联网婚恋交友行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土互联网婚恋交友行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，互联网婚恋交友行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为互联网婚恋交友行业企业提供“净利差”的盈利模式，互联网婚恋交友行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的互联网婚恋交友行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土互联网婚恋交友行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。互联网婚恋交友行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1纵观中国互联网婚恋交友行业竞争格局，行业参与者主要分为四大类型:互联网婚恋交友平台、传统婚介服务公司、信息服务类平台以及互联网门户网站。互联网婚恋交友平台凭借线上与线下相结合形式，有效提高用户征婚效率，服务质量较高，典型代表参与者为百合网、珍爱网、世纪佳缘。传统婚介服务公司具有丰富的线下婚介服务经验，本土资源较好，典型代表参与者为有缘网、玫瑰情人、想恋爱。信息服务类平台在线上信息服务方面积累了丰富的从业经验，典型代表参与者为58同城的同城交友、赶集婚恋交友等。互联网门户网站凭借自身在互联网平台的多年深耕，拥有庞大的用户流量且媒体属性较为强烈，品牌优势较为突出，典型代表参与者为花田交友。竞争格局2互联网婚恋交友行业经历多轮优胜劣汰后，品牌知名度、深度服务等壁垒已成，头部玩家市场地位日趋稳固，初创企业难以脱颖而出，市场集中进程加快。从移动端用户规模来看2019年3月珍爱网、世纪佳缘以及百合网位居前三，且月活跃用户数总和远远超过其他七个APP。这意味着头部平台占据互联网婚恋交友行业的主要份额，尾部平台的市场份额相对较少，行业集中度较高。在移动互联网消费下沉的背景下，中国互联网婚恋交友市场也瞄准下沉市场，开始布局三四线城市，因为这些地区市场的渗透率偏低，而单身群体的总体数量却占据绝对优势,这为互联网婚恋行业发力下沉市场提供了坚实的用户基础。行业发展阶段已由成熟时期迈入创新变革时期，行业的马太效应十分显著。在品牌经营层面，头部平台企业已积累强大的用户规模与品牌影响力，具有先天竞争优势。此外，在互联网用户红利减弱的影响下，各大平台新用户成本逐渐上升，同时平台技术壁垒不断提高，行业新进者将逐渐减少，市场竞争进一步加剧，行业集中度进一步提高。022行业发展趋势行业发展趋势平台将持续纵向拓展产业业务，构建多元化商业模式科技加持下行业智能化程度日趋加深平台将持续纵向拓展产业业务，构建多元化商业模式中国互联网婚恋交友行业已迈入转型阶段，精细化运营以及创新发展成为各大互联网婚恋交友平台的重点发展战略，持续深耕核心服务业务同时延伸产业链产品，构建多元化商业模式，拓展市场空间。科技加持下行业智能化程度日趋加深受益于人工智能、AR、VR等新兴技术的迭代更新，婚恋交友平台逐步以技术赋能产品与服务模式，不断提升用户体验。婚恋交友将现有的产品体系与服务模式与新兴技术创新融合，提升婚恋交友平台的产品与服务专业化，进一步满足用户的个性化与多元化需求。023行业发展趋势行业发展趋势区块链技术进一步强化信息认证机制婚恋领域的用户群日益年轻化区块链技术进一步强化信息认证机制伴随区块链技术的不断成熟与完善，其应用领域将日益增加，在互联网婚恋交友市场中的渗透率将不断上升。区块链技术的应用将进一步强化信息认证机制，有效解决互联网婚恋交友长期面临的用户信息安全问题，提高平台用户的信任度。婚恋领域的用户群日益年轻化婚恋领域的用户群