人参行业分析报告

人参行业分析报告202X-XX-XX行业分析报告人参行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201人参行业定义人参行业定义人参为五加科人参属多年生草本植物，首载于《神农本草经》，列为上品。人参因其具有大补元气，久服轻身延年，增强免疫力以及在神经系统、内分泌系统和血液调节等方面的突出功效，被广泛应用于医药研发和功能性食品等领域。按产地来分有中国吉林的长白山人参、韩国高丽参、美国及加拿大等产的西洋参和日本东洋参等，按照处理和炮制方法主要有白参（水参）、生晒参、大力参、红参等。目前人参市场呈现以鲜人参为主，同时，鲜人参在医药、护肤、化工、保健等领域均具有较大的应用潜力，加之现代“食补”理念日益形成，人参切片含服、泡酒、煲汤、茶饮、药膳等方面的应用逐渐增多.人参属植物起源于新生代第三纪，距今约六千万年。人参的栽培历史有1600余年，我国的规模化人参栽培最早始于吉林省的抚松地区，距今400余年。长白山人参的人工种植从移山参开始，即采挖野生人参时,取年限未足者，移种到野林或家园背阴处。其后发展成采种播种，延续至今。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游种苗、土地、肥料、农业机械、设施等04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游人参行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，人参行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游人参行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于人参企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游人参行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国人参行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201从整体来看，当前人参产业发展方兴未艾，是我国最具发展潜力，开发价值极高的特色产业之一，是《健康中国2030》战略不可缺少的关键一环。人参的加工炮制，进一步丰富了人参的应用和发展，生晒参、大力参、红参、糖参、活性参和黑参的逐步应用，使人参产业更加多元化。同时，人参在我国应用历史悠久，服务最为广泛，无论在经典方剂、中成药、保健品以及相关产品研发方面都发挥着重要作用，加强人参产地趁鲜切工艺的研究和使用，秉持“药材好，饮片好，药才好”的理念，坚持人参加工药、健、食并举，逐步加深“以食为疗，以食为养”现代理念，提升人参精深加工的科技含量，精准市场地位，明显的品牌效益，是实现人参产业化发展的精髓所在。02此外，在注重人参的深度开发的同时，要坚持人参茎叶、花蕾、果实等非药用部位的探索和开发，探究其进入新资源食品的可行性，实现人参全植株的综合开发利用。让中医药走向世界，确立人参世界宗主国地位，要保证人参的可持续健康发展，并构建人参产业发展标准化体系，依据人参根、茎叶、花蕾和果实等部位的高效利用原则，将人参的可持续发展呈现良好态势，提升人参产业附加值，全面促进人参产业化的现代发展。010社会环境2社会环境2人参的强壮、延年、益智等传统作用已为现代医学所证明，深化了人们对中医中药的可信性及经典论述的正确性的认识。具体来说，人参中的有效成分包括皂甙类、非皂甙类、小分子肽和多肽、多糖等。其中，以人参皂甙研究得最多，因Rgl和Rbl含量较高，活性强，作用广。Rgl和Rbl是人参促智的主要有效成分，前者可改善记忆全过程，后者对记忆获得和记忆再现过程有易化作用。人参皂甙主要应用于医药工业、日用化妆品、食品与饲料工业等方面。例如，在食品与饲料工业方面，皂甙有延年益寿作用，可用做食品添加剂。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1人参产业处于快速增长时期，由于人参行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，人参市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，人参行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状中药企业将人参作为药品原材料，消费者则直接使用各类人参用品，包括人参食品、保健品、化妆品等。中药材批发市场是人参行业的主要下游应用，据国家统计局数据，近年来中国中药材批发市场成交额不断提升，2020年为1578.83亿元。人参不但是“东北三宝”之一，更被视为是“百草之王”。近年来，随着人们生活水平的提高，人参的价值也愈发受到重视，市场规模逐步壮大，2021年中国人参市场规模增长至约299亿元，同比上升13%。014行业现状行业现状人参产量与种植面积均稳步增长区域集中度高，吉林省主导地位明显人参产量与种植面积均稳步增长现阶段，我国人参主要产区基本集中在东北三省(吉林省、黑龙江省、辽宁省)。2016-2018年，我国东北三省人参产量逐年增长。2018年，我国东北三省人参产量总计约为45148万吨，较2017年增加2412吨，同比增长5.64%。结合目前我国人参产量的变化趋势进行测算，初步估计2019年我国东北三省人参产量大致在47000吨左右。种植面积方面，目前我国东北三省中只有黑龙江省与吉林省在2019年统计年鉴中对其2016-2018年人参播种面积进行了统计。2016-2018年，我国吉林省与黑龙江省人参播种面积均稳步增长。2018年我国吉林省人参播种面积为9801公顷，每公顷产量68吨;黑龙江省人参播种面积达到3105公顷，每公顷产量72吨。结合目前黑龙江省与吉林省人参播种面积的变化趋势进行测算，初步估计2019年我国吉林省与黑龙江省人参播种面积大致在11329公顷、3855公顷左右。此外，由于我国辽宁省与黑龙江省人参情况类似，因此按每公顷人参生产量72吨计算，再结合对辽宁省2019年人参产量的测算结果(根据2016-2018年辽宁省人参产量两年复合增长率初步估计2019年辽宁省人参产量为7859吨)，2019年我国辽宁省人参播种面积约为4569公顷(7859吨÷72吨/公顷)。综合来看，2019年估计我国东北三省人参播种总面积达到19753公顷。区域集中度高，吉林省主导地位明显人参，多年生草本植物，喜阴凉，湿润的气候，多生长于昼夜温差小的海拔500-1100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。受其生长环境等的影响，我国人参的种植以东三省为主，东北人参产量占全国总量的90%以上。其中吉林省依托长白山沿线适宜的种植环境，其种植面积最大。2018年，我国东北三省人参产量总计约为45148吨。其中，吉林省人参产量36103吨，在东北三省人参总产量中占比约80%;黑龙江与辽宁省人参产量分别为5329吨、3716吨，占比均在10%左右，与吉林省存在较大差距。由此可见，目前我国人参主产区东北三省中吉林省人参产量占据明显主导地位。015行业现状行业现状人参中含有的多种营养成分及生理活性物质，可满足现代人们日常所需的医疗保健的需要，也为人参有效成分的高效利用以及药效物质基础的研究提供理论基础。自人参列入新资源食品以来，人参产业得到迅猛发展，产量及需求量迅速增加，数据显示，2021年我国人参产量达到69850吨，需求量超过7万吨。人参是吉林省得天独厚的特色优势资源，人参产业在吉林省最具优势特色。2021年，吉林省人参全产业链总产值突破600亿元，领跑全省乡村特色产业发展，成为东部山区产业兴旺的重要标志。2021年吉林的人参产量达到97万吨，黑龙江人参产量2万吨，辽宁人参产量为0.52万吨。016行业现状行业现状我国人参产量主要集中在吉林省。“世界人参在中国、中国人参在吉林、人参交易在万良、长白山人参美名扬”。抚松县居于长白山的中部，水资源、土地资源、森林资源等自然条件优越，使得抚松成为了长白山人参的原产地和中国道地人参的主产区。2015年吉林省人参产量为26996吨，产量占全国总产量的80%，2021年吉林省人参产量为39664吨，产量占比降至56.78%。2020年我国人参行业产量59780吨，2021年人参产量增长至69850吨；2020年我国人参需求量58235吨，2021年人参需求量达到了70039吨。随着国内经济水平的提升，消费者对人参需求量近年来持续提高，2010-2021年国内人参消费量复合增长率达到了7.15%。017行业热点行业热点热点一人参应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一人参应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长人参行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高人参行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐人参行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，人参行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，人参行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，人参行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于人参行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐人参行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范人参行业生产流程，并成立相关部门，对科研用人参行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证人参行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：人参行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土人参行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，人参行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为人参行业企业提供“净利差”的盈利模式，人参行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的人参行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土人参行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。人参行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于人参企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国人参行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国人参行业行业发展的主要原因。中国人参行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国人参行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分人参行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：人参行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，人参行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入人参行业，对人参行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，人参行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。人参行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的人参行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土人参行业企业数目较少，约占人参行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入人参行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土人参行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类人参行业企业各有优劣势：（1）人参行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系人参行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系人参行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提高产品