上汽销售IT战略规划现状调研报告业务部分（研讨会版）

IT战略规划现状调研报告

－业务局部2003年10月18日 〔汇报稿〕工程组对上汽销售总公司进行了全面的访谈总部叶永明、史倩、韩露、陆永涛、杨巍、吴持平、洪智敏、肖志豪、汤鸿达物流版块金麒、严俊、施工、忻坚敏、徐跃峰、莫金康、王华、金维伟、孙建国、于晔、林万隆、李杏根销售版块杨国平、范见星、陶坚、赵振明、任剑锋、李惠中效劳版块屈立中、吴国平、安飞士租车、夏军、金伟春IT部门李雷、黄海峰、王健、樊炯、刘云波唯智唯智上海汽车工业销售总公司IT效劳提供商客户海勃海渤上汽群众尚未进行通用尚未进行目前上汽销售总公司主要分为三大业务版块，并且和多家国外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式上汽销售总公司物流版块销售版块效劳版块安吉天地安吉物流海通公司名流〔通用〕汽贸〔群众〕安吉销售〔赛宝〕二手车经营俱乐部安飞士租车置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划开展部审计部与荷兰TNT公司合资与AVIS公司合资与上海港务局合资码头公司与NYK公司合资运输公司未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售总公司物流事业部销售事业部效劳事业部安吉天地安吉物流海通公司码头公司国产车经销进口车经销自主品牌分销二手车俱乐部汽车租赁金融事业部快修快保总经理办公室财务管理部人力资源部规划开展部审计部证券法律部正在合资谈判中正在合资谈判中成立单独的法律部门运输公司整车物流统一平台整车物流进厂物流售后物流进出口货代国内水运货代公路运输整车物流整车进出口滚装码头公司目前主要基于整车物流业务，大力开展汽车零部件物流、码头业务以及汽车销售和汽车效劳业务整车物流业务开展迅速，已经拿下了通用和群众的整车物流总包合同，并和国内所有的整车厂都有业务往来进厂物流业务和群众、通用的工程都已启动，预计年底完成主要供给商覆盖，CKD业务也将从10月起开始售后物流工程已在西安设立分中心，并对上汽在陕西、山西、河南等周边地区的146家维修站提供配送效劳码头业务开展迅速，已经开始了对烟台、仪征等地的零部件海运和CKD件业务。马上竣工的码头将成为上海地区唯一的整车进出口公共码头整车销售业务主要以上海地区的通用和群众品牌车型为主，在北京、南京和福建有合资公司自主品牌业务处于起步阶段，目前规模不大。已经构建了全国的经销商网络。二手车的业务运作模式受政策的影响较大，方案在政策的允许下构建网络，开设专卖店俱乐部业务目前市场还不成熟，工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，树立俱乐部的品牌汽车租赁目前主要集中在上海地区，拥有1000辆左右的汽车保有量，6个门店和2家效劳站，员工一百五十多人。随着汽车市场的不断开展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的开展规划未来5年SAISC将形成完整的汽车物流、汽车贸易、汽车效劳等相关汽车效劳领域的战略架构。未来5年SAISC主要从提升现有业务的协同效率和外部业务扩张两个方面来实现SAISC的快速开展未来业务开展规划未来整车物流市场竞争将越来越剧烈，利润将逐步降低而随着市场不断成熟，技术含量较高的零部件物流有着广阔的开展空间整车销售业务的利润也将不断下降，需要依靠网络优势和规模经济汽车相关效劳将成为未来汽车行业新的利润增长点未来市场变化趋势持续开拓整车物流的新业务大力开展零部件物流和码头业务扩大整车销售网络布局，增加所经销的汽车品牌开展进口车销售业务扩大汽车租赁业务网络布局，提供更多的效劳开展快修快保业务整车物流将建立统一运作平台，整合各方面业务和流程通过运用IT技术实现资源共享和业务协同，提高工作效率和管理水平，打造上汽销售的核心竞争力外部扩张业务协同但是，目前各单位具体的业务规划和相应的IT规划进度不完全一致，主要分为以下四种情况有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰业务规划和IT规划都不确定业务规划IT规划不确定清晰清晰既有明确的业务规划，也有相应的IT规划有明确的业务规划，IT规划不确定总经办财务管理部整车物流码头业务国产车销售汽车租赁进口车销售二手车销售俱乐部业务快修快保人力资源部售后物流自主品牌销售进厂物流情况一：业务规划和IT规划都不确定有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰业务规划和IT规划都不确定业务规划IT规划不确定清晰清晰既有明确的业务规划，也有相应的IT规划有明确的业务规划，IT规划不确定进口车销售二手车销售俱乐部业务快修快保进口车经销业务目前还在与国外公司进行合资谈判中进口车业务地区1地区2品牌1品牌n同一英国公司合作，从事高级进口车的销售将会成立一个合资公司来运作，总部设在上海，各地设销售点运作方式主要是作为经销商的方式，考虑不会作为国内代理的形式经销商管理系统：外方提出愿意提供信息系统，但需要进一步评估客户关系管理系统OA、人事、财务业务规划信息系统规划未来组织结构地区n品牌2二手车业务由于受到政策限制，未来开展规划还处于设想阶段，没有最终落实扩展网络、专卖店，在恰当的时机进入外地市场对置换公司加强与销售板块内部其他兄弟公司的业务联系〔比方与汽贸合作的公务车改革工程〕加强与总公司其他板块之间的业务联系〔俱乐部、租赁等〕对二手车经营公司引入多样化、灵活的销售模式，如拍卖、网上销售等在政策允许下，引入新型业务模式〔如同时销售新车和二手车〕在二手车业务系统中增加出/入库管理模块，支持对库存的实时监控财务、销售及其他相关业务的功能模块之间数据可集成置换和二手车经营的系统方便对接开放式的网络结构，能支持以后的开展新网点〔门店〕以及新的业务区域和名流、汽贸等销售板块内的兄弟公司数据接口可支持相关的业务往来，和总公司的财务、人事、OA等系统有信息来往的接口未来组织结构业务规划信息系统规划二手车业务二手车经营门店1门店n地区n置换公司地区2职能部门地区1门店2俱乐部业务缺乏长期的战略规划，近期工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，标准效劳和树立品牌安吉俱乐部自建维修站效劳提供商地区1地区2地区n先打根底，做实〔自建维修站、快修快保效劳等〕，树立全国跨地区、跨品牌、全方位效劳的品牌，等待时机成熟再进入市场做大会员通过开展更多的效劳载体，开展品牌。比方冠名维修店通过租赁业务在外地的扩张，与当地的维修店进行合作，在全国布点，形成效劳网络。会员管理系统〔CRM/CallCenter〕MIS系统〔效劳流程管理/结算〕车型数据库仓库管理系统维修流程管理系统网上效劳平台OA、人事、财务业务规划信息系统规划未来组织结构快修快保业务目前还处于谈判阶段，预计将先从上海开始试点，向全国推广快修快保自建维修站特许加盟店地区1地区2地区n效劳的内容主要是按一定的时间标准，完成换油等保养、换件等快速修理效劳，时间标准在美国是25分钟，国内会根据实际情况制定时间标准和业务范围。2004年，上海地区会建立10个点，以后呈几何级数开展，到2021年，全国会建立1000家。开始几年会采用自建方式，以后在中小城市可能采用加盟方式。MIS系统〔维修流程管理/仓储管理/结算〕车型数据库网上效劳平台OA、人事、财务考虑引进外方的系统。系统采用了网络化的形式，对连锁经营的管理较好。目前外方已同意免费提供软件，中方负责本地化如汉化等开发费用。未来组织结构业务规划信息系统规划情况二：有明确的业务规划，IT规划不确定有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰业务规划和IT规划都不确定业务规划IT规划不确定清晰清晰既有明确的业务规划，也有相应的IT规划有明确的业务规划，IT规划不确定人力资源部售后物流自主品牌销售人力资源部对IT系统有一定的改进需求，但没有相应的规划目前两套系统需要分别输入相关信息，维护工作量比较大嘉扬系统根本可以满足目前业务的需求。所有模块都在使用，用的比较多的是薪酬模块总公司和各下属公司的系统独立运行，没有集成，信息的传递采用盘片的形式。嘉扬/上汽集团嘉扬嘉扬……希望能够减少重复劳动希望通过IT技术可以收集更加及时、准确、详细的数据来计算绩效指标，加强管理希望能在保证信息平安的前提下，将总公司和下属公司的系统集成，实现局部数据的共享现状未来系统嘉扬人事软件上汽集团人事信息系统功能薪资福利招聘培训组织员工关系

统计人员的基本信息，如人员构成、年龄、加入公司的时间等盘片盘片盘片总公司子公司子公司人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统尚未集成售后零部件物流业务正处于工程试点阶段，未来如何开展还不是十分清晰售后零部件物流将由安吉天地负责将推行“48小时配送〞的效劳模式未来安吉天地将负责管理SVW的售后零部件的全国总库、和六个分中心。已成立西安分中心，支持SVW在陕西、山西、河南等省份的146家维修站的零部组供给。根据出运量x价格，制定零部件周转的快、中、慢速周转的ABC标准。在全国范围统筹调节最正确库存。全国总库分中心1分中心2分中心6……维修站维修站参与SVW5万平方米仓库规划，明年10月接管全部的快速和局部中速周转货品局部的中速和全部慢速周转货品自主品牌销售业务已经提出了系统建设的需求，但还没有进行具体的规划将重点提高管理水平、降低风险、合理化流程，做到精益销售赛宝车的市场定位较为狭窄，目前还处于市场培育的阶段。赛宝设计受通用影响较大，导致售后效劳要依靠通用的网络。

但赛宝的品牌营销能力不能与通用相提并论，通用的网络并不一定适合赛宝的销售由于销量小，对代理商的控制力不强。而且目前代理商比较幼稚，需要大量的辅导和沟通工作，如每月统计最终用户的名单对代理商的考核主要是销售指标，对其它方面的管理力度不够面临的问题与挑战在赛宝根底上扩展其他品牌，预计07年销售5万辆自主品牌的汽车做到精益销售：提高管理有效性，降低销售风险，不断合理化流程开设大区执行办公室，直接掌控区域内的一级经销商建立标准的经销商管理流程和管控制度信息共享最大化。有些信息可以随时共享，如代理商信息，各部门都需要使用；有些信息需要局部共享，如物流信息。开展规划与目标经销商管理系统(DMS〕，对一级经销商进行管理可实时查询的进销存系统与上汽销售总部统一的OA、财务、人事系统由于目前业务规模较小，考虑是否建立过渡系统此外，由于自主品牌开展的不确定性，系统还应满足以下要求灵活性前瞻性新旧系统转换本钱不宜过高未来的IT系统情况三：有明确的业务规划，IT规划不确定有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰业务规划和IT规划都不确定业务规划IT规划不确定清晰清晰既有明确的业务规划，也有相应的IT规划有明确的业务规划，IT规划不确定总经办财务管理部整车物流码头业务国产车销售汽车租赁目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系统进行升级，但还未确定最终方案集团规定内部统一使用金蝶〔原开思〕办公自动化系统，主要用于集团内部的公文流转由于系统版本较老，很多功能不完善。而且目前金蝶的技术支持效劳跟不上，而对系统的改造需要集团统一规划现状上汽集团金蝶上汽销售金蝶子公司金蝶子公司软易……上汽股份金蝶……OA系统现状大局部公司使用金蝶OA软件局部下属公司已经实施了软易的OA系统，其功能更加全面、易用，而且与原金蝶系统完全兼容正在考虑实施软易的文档管理系统集团公司OA现状上汽销售总公司OA现状未来希望能够在全公司建立起统一的信息平台并提供个性化的信息内容通过统一的操作平台针对不同的用户展现不同的内容客户供给商下属公司员工内部信息发布平台外部信息发布平台电子商务平台OA系统财务系统人事系统物流版块系统销售版块系统效劳版块系统……整合不同系统的功能和信息财务系统已经明确要实施SAP软件，但最终实施方案还未确定SAP财务模块子公司子公司……天地

JDE安飞士

Accpac未来总公司及下属全资子公司将实施SAP软件财务模块，数据库集中存放在总公司安吉天地将使用JDE财务系统，安飞士将使用Accpac财务系统。各个下属公司的财务系统将实现集成，总部可以看到各个下属公司的财务明细情况博科博科用友博科目前除安富公司使用用友财务软件外，各公司都在使用博科财务系统各个公司的系统之间没有集成，由下属公司定期上报报表，总部进行报表合并总部看不到原始数据，数据在加工和传输过程中会产生失真集中式财务管理总公司子公司子公司……报表报表报表总公司根底数据目前还缺乏对数据统计和分析方面的系统规划下属公司财务核算信息下属公司业务数据财务数据业务数据数据分析缺乏对业务数据进行采集的手段，无法与财务数据比较进行深入分析财务信息由下属公司定期上报总部，数据不及时数据经过加工，无法追溯到明细记录根底数据的质量差：数据标准和标准不统一财务系统之间没有集成，无法查询原始数据获得的数据不准确、不及时、不全面首先需要保证根底数据的质量〔准确、及时、全面、标准〕，在此根底上对数据进行进一步的分析通过财务数据和业务数据的集成，加强对业务管控的力度业务数据都掌握在各下属公司，而且数据质量不高〔准确、全面、及时〕财务数据和业务数据之间没有集成，财务无法做到对业务事前的管理和控制数据分析的工具和手段缺乏，无法进行灵活、动态的智能分析而不同公司实施不同的财务系统增加了上汽销售实现集中管控的难度人力资源、财务等职能管理部门，得到的往往是各类业务发生的结果，对未来管理均希望通过可追溯到业务源头的应用系统得到。由于今后的IT应用体系将以不同地点的多个管控软件与SAP集成的方式实现。不可能仅通过作为后端系统的SAP追溯到前端业务系统中的过程。系统的整合难度大、投资高。SAP财务JDE安飞士

Accpac总公司子公司业务系统……子公司业务系统安吉天地业务系统安飞士业务系统上汽销售希望能够进行信息追溯财务报表会计凭证原始业务交易上汽销售规划中的财务系统仓库管理系统现有整车物流的模式存在业务和系统两方面的问题中央调度系统安吉天地安吉物流分供方系统运输公司目前存在的主要问题业务方面系统方面对三家公司的考核重点不同信息不实时（运力资源）存在重复劳动中央调度系统和分供方系统的沟通不畅引起效率低下车队管理和业务运作模式不统一仓库系统没有集成，分布式数据传输，数据不全面、不准确目前整车物流的运作模式仓库码头业务已经有了初步的业务开展规划和IT规划，但尚不够全面物流业务零部件海运出口业务，将以三菱工程开始。扩大海运进口业务，以大宇零部件为重点。整车出口集装箱堆场仓库建设，CKD拆箱成零部件配送。建立海外分支机构，从日本、韩国开始，开发欧美市场。业务开展码头系统，正在请海渤公司开发。方案年内完成，运作半年后作二次开发升级。包括功能：船舶靠泊方案处理码头前沿堆场管理码头进出场管理费用结算与港务局、船公司、海关的接口物流系统，尚没有方案。期望：能够提供方案支持业务操作开放的查接功能，能够随时反映业务运作的情况IT系统开展国产车经销业务的未来开展规划和IT系统规划都还不十清楚确经营实体未来开展规划名流未来的IT系统将在闸北区开设分店〔A级店〕开展雪佛莱和凯迪拉克品牌的经销权，不同品牌将分别成立单独的销售公司汽贸地方合资公司通用正在为其经销商开发统一的进销存管理信息系统上汽销售内部统一的经销商管理系统〔DMS〕近期中远期由整车厂提供的进销存系统上汽销售内部统一的经销商管理系统〔DMS〕上汽销售统一的集成财务、人事、OA系统地区性大经销商集团实施“跨地区、多品牌〞的开展策略，借助大经销商集团的根底开展地区性业务每个地区的经销商会有不同的品牌侧重点和渠道拓展策略名流、汽贸未来的定位是上海销售大区的通用、上汽群众品牌店集团正在酝酿对中汽的整体收购。SAISC有希望得到中汽下的一汽、本田、二汽等经营资质将建立独立的4S店由整车厂提供的进销存系统上汽销售内部统一的经销商管理系统〔DMS〕群众正在为其经销商实施统一的进销存管理信息系统批发、公务车、进口车业务系统上汽销售内部统一的经销商管理系统〔DMS〕OEM厂商往往将强制要求使用由其指定的DMS系统，但是SAISC的销售板块还是应当建立自己的DMS系统GMVW进口品牌自有品牌二手车经销商1经销商2经销商n经销商1经销商2经销商n经销商1经销商2经销商n总经销/

批发二手车交易市场、客户等信息得到有条件共享支持自身的所有业务支持数据的综合分析能支持未来销售板块各业务之间的集成SAISC的DMS系统应当建立自己的DMS系统大的OEM厂商都会在自己的经销网络内强制推行统一的DMS系统不同的DMS系统会使SAISC整车销售板块在信息共享上受到限制由OEM提供的系统不能支持SAISC公司的全部业务〔如批发〕OEM的

DMS系统汽车租赁业务已经形成了明确的业务开展规划，正在制定相应的IT规划安飞士租车华东大区华北大区华南大区自建门店特许加盟子公司1子公司2子公司n围绕上海、北京、广州建立华东、华北、华南三个大区，设置地区执行办公室，直接向上海总公司汇报。地区执行办公室下辖各分/子公司，由分/子公司管理下设的门店在网络建设初期将采取自建为主的方式，尤其在兴旺地区。不兴旺地区网络建设风险较大，将考虑以加盟店方式为主。〔对于自建和加盟两种方式，信息系统将有不同的要求〕会员管理系统〔CRM/CallCenter〕MIS系统〔租车流程管理/结算〕：正在考虑是采用安飞士国外的系统进行本地化还是自行开发将要实施CA的Accpac财务系统网上效劳平台OA、人事、知识管理总部对分/子公司资源的管理〔包括财务管理、车辆采购、客户名录管理、数据采集、整理、分析等〕，都将采用全国统一的系统，各分/子公司的自由度不会很大未来组织结构业务规划信息系统规划情况四：既有明确的业务规划，也有明确的IT规划有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰业务规划和IT规划都不确定业务规划IT规划不确定清晰清晰既有明确的业务规划，也有相应的IT规划有明确的业务规划，IT规划不确定进厂物流进厂物流业务和群众、通用的合作已经在逐步展开，目前正处于规划、签约、流程设计、试点实施阶段。2003年7月，和上海群众签订了为期5年，总金额达15亿人民币的LLP(LeadLogisticsProvider)合同。该合同涉及到300多家零部件供给商。SAISC方案在今年年底到达能够完成SVW业务中流量最大的20家供给商〔占总量78%〕物流业务的规模。现已在试点实施过程中。与通用签订了LLM〔LeadLogisticsManagement〕协议，负责零部件入厂物流的规划、方案、控制职能。在生产线喂料业务方面，200人的队伍已经到位。目前安吉天地派人参与SVW原有的物流中心管理，考虑将SVW原有的十几个外库合并成为一个物流中心。客户关系控制路径计划运输执行入/出库

管理入/出库

管理整

车

厂安吉天地运输公司物流中心厂内库业务流程SAISC对进厂物流业务及其IT系统也进行了相应的规划对SVW作为LLP，对整个供配过程起管理职能，包括方案、控制和对分供方KPI考核。目前的SVW的十几个仓库整合为合资成立的物流中心，支持仓储、排序、整合等各种类型业务。对SGM，将合资成立烟台物流中心，和上海