K3精益版功能售前人员培训销售管理课件

金蝶精益版产品功能方案

--销售管理

演讲人：FFF金蝶软件（中国）有限公司金蝶精益版产品功能方案

--销售管理

演讲人：FFF销售业务管理实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票处理等全面销售整体流程的功能，通过具体的销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强业务的监控，满足企业销售业务的全面管理。销售管理主要业务功能销售业务管理实现销售业务的报价、销售订货、仓库发货、销售开票销售管理解决方案流程销售管理体系通过实现对销售报价、销售订货、销售发货、销售退货、销售发票处理等全面销售整体流程的功能，通过客户管理、价格及折扣管理、信用管理等各个销售环节进行管理，对销售全过程进行有效控制和跟踪。销售管理解决方案流程销售管理体系通过实现对销售报价、销售订货销售计划业务需求与场景业务需求与场景

销售是企业的重要环节,普遍受到关注和重视,公司会对销售部门下达销售指标，销售部门也会分解到业务人员，每个业务人员根据指标编制销售计划，日常工作中对实时检查指标完成情况，形成对销售进度的管理。销售计划业务需求与场景业务需求与场景销售是企业的重要销售计划功能与客户价值提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划的新增和维护；提供公司销售计划执行报表、部门销售计划执行报表、业务员销售计划执行报表，自动取数实现执行情况按月度展示，并统计总体完成率。帮助企业落实销售计划，与实时的销售执行进度控制，帮助部门或业务人员找出差距，及时改善，促进任务完成。销售计划功能客户价值注：最好结合SOP（销售与运营计划）应用。销售计划功能与客户价值提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售管理-模拟报价应用场景模拟报价业务需求在ETO、MTO、ATO生产模式下，企业需要根据客户的需求及企业生产过程的料、工、费，并考虑一定的利润空间，进行模拟运算，进行报价。客户要报价，得加班赶出来了！！销售管理-模拟报价应用场景模拟报价业务需求在ETO、MTO、销售管理-模拟报价功能（1）业务功能工序价格资料维护；模拟BOM维护；客户价值确定工序价格，统一企业价格；确定产品报价的结构，为快速准确报价提供依据模拟报价功能工序价格资料选择新建模拟BOM选择复制产品BOM复制已有的模拟BOM复制BOM中的物料；维护物料，可录入子件物料可选择一条已存在的工序路线复制工序资料；维护工序销售管理-模拟报价功能（1）业务功能工序价格资料维护；客户销售管理-模拟报价功能（2）最终报价（汇总）材料成本明细加工成本明细业务功能建立模拟报价单新建BOM或选择已有BOM

设置或选择报价方案生成维护模拟报价单下推销售报价单快速准确报价，提高赢单机会客户价值维护功能下推报价单携带模拟报价单不含税单价携带模拟报价单相应字段销售管理-模拟报价功能（2）最终报价（汇总）材料成本明细加工模拟报价功能与客户价值（需整合）工序价格资料维护模拟BOM维护模拟BOM工序维护自定义价格设置价格取数规则设置确定模拟报价工序标准价格；销售接单时根据客户要求维护模拟和模拟的工序资料；进行自定义价格设置和价格取数规则设置；打印或导出系统产生的模拟报价单给客户；帮助企业进行事前模拟，快速报价，保障订单的获利水平，同时提高服务响应速度及客户满意度。主要功能客户价值模拟报价功能与客户价值（需整合）工序价格资料维护模拟BOM维销售报价功能与客户价值支持价格政策及历史价格查询；支持下推生成销售订单；提高给客户老产品报价的效率和准确性；主要功能客户价值销售报价功能与客户价值支持价格政策及历史价格查询；提高给客户销售合同功能与客户价值支持处理产品明细及不录明细只有总金额两种类型的销售合同；处理分期收款计划；支持合同变更；可以根据合同下推生成销售订单；提供强大的合同执行报表及收款到期报表。管理分期收款的大宗、长期销售订货，提高效率，加强收款工作；主要功能客户价值销售合同功能与客户价值支持处理产品明细及不录明细只有总金额两销售价格管理业务需求及应用场景完整销售价格管理方案为了扩大销售规模，很多企业通过价格杠杆来调节销售活动。企业需要制定不同的销售价格管理政策，针对不同的客户，不同的销售数量和不同的时间，制定不同的价格政策和价格折扣，通过价格手段进行市场调控。价格、折扣资料三方关联双方关联物料资料传递传递销售订单销售发票销售出库单发货通知单报价单最低限价预警传递销售价格即时更新价格及折扣信息同步更新销售价格管理业务需求及应用场景完整销售价格管理方案为了扩大销销售价格折扣管理功能与客户价值设置基本价格；设置时间段特价和周期特价；分量计价；进行价格权限控制；可以选择控制单据；提供四种控制强度；提供四种折扣类型：数量、金额、数量且金额、数量或金额，单位额及折扣率两种折扣方式提供在保存或审核时点进行限价控制；支持订单或发票反写价格；满足制造企业设置基本价格，并设置时间限制，周期特价等价格政策，并进行数量和金额的控制，规避企业销售价格漏洞。主要功能客户价值销售价格折扣管理功能与客户价值设置基本价格；满足制造企业设置多种销售模式功能与客户价值满足各类企业销售需求；主要功能客户价值提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、直运等多种销售方式；典型流程—现销：发票-销售出库；赊销：销售订单-销售出库-销售发票；分期收款：销售合同-销售订单-销售出库-销售发票；委托代销：销售订单-调拨单（到客户仓库）-销售出库-销售发票；多种销售模式功能与客户价值满足各类企业销售需求；主要功能客户销售订单的功能与客户价值提高企业接单质量，保证该销售订单对企业有贡献和足够的时间进行生成活动；快速准确进行新产品报价；利于销售业务员就销售订单与客户间的沟通，提高订单处理效率和客服水平和满意度；主要功能客户价值对销售接单业务提供价格查询、库存查询、应收款查询、可签约量（ATP）查询及冲减反冲减、订单缺货预警、订单成本预测、交货期查询、信用检查、冲减及反冲减、订单锁库及解锁等功能；提供强大的下推单据功能；序时簿反映执行信息；订单信用预警销售订单的功能与客户价值提高企业接单质量，保证该销售订单对企销售信用管理需求及应用场景信用额度管理体系部分企业的现状：重利润轻现金流；企业没有形成完善的信用评估体系，过程控制无力，方法不科学。造成销售资金回笼困难，资金成本积压太大，呆账坏账多；同时对于未开票的出货金额，无法与财务应收款（已开票）有效衔接，统计困难，使得催款难度增大。信用管理不灵活，可能丧失发展的机会。这就需要销售全过程进行信用额度的管理，及时了解信用状况，依信用状况控制销售业务。销售信用管理需求及应用场景信用额度管理体系部分企业的现状：销售信用管理功能与客户价值提供订单、出货通知单、销货单及发票多环节的信用控制；提供按客户、业务员、客户类别、业务员类别、部门五种信用对象进行控制；提供金额、数量多种方式的信用控制；提供四种信用控制强度。可选择控制时间点；信用额度的公式可以定义通过对应收账款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理，降低企业莒运风险，减少呆坏帐损失，同时最大可能保证企业的良性发展。主要功能客户价值销售信用管理功能与客户价值提供订单、出货通知单、销货单及发票销售发货数量控制需求及应用场景交货数量控制管理体系针对特殊产品有按比例交货的需求，当交货不能达到订单数量时也要自动关闭订单。订单量可交量允收上限允收下限销售发货数量控制需求及应用场景交货数量控制管理体系针对特殊产销售发货数量控制功能与客户价值提供参数设定控管方式；不同的物料可以设定不同的超交欠交比例。通过对超交比例的控制，可保证销售出库的准确及订单的及时关闭，减少操作错误。主要功能客户价值销售发货数量控制功能与客户价值提供参数设定控管方式；通过对超散件出货业务功能及价值对虚拟件建立BOM;在销售订单录入虚拟件母件；在发货通知、销售出库自动展开为虚拟件BOM的子件；开票仍以虚拟件体现。满足企业以完成品进行订单处理及结算处理，但以散件出库，到客户处再进行组装、组合及其它处理的业务需要。主要功能客户价值散件出货业务功能及价值对虚拟件建立BOM;满足企业以完成品进销售退货业务功能及价值根据发货通知单或者发票作退货通知单；根据退货通知单作红字销售出库单。管理销售退货，提高工作效率。主要功能客户价值销售退货业务功能及价值根据发货通知单或者发票作退货通知单；管销售发票业务功能及价值提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、零售、直运等多种销售方式；支持普通发票及增值税发票及红蓝发票；提供发票与出库单钩稽与反钩稽的功能；支持连属生成费用发票；提供下推生成销售出库单等单据处理销售产品的直接销售收入，不包括运费等间接费用的发票业务，为企业应收款管理提供数据。主要功能客户价值销售发票业务功能及价值提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受销售费用发票业务功能及价值支持与销售出库单和销售发票一起进行补充钩稽及反补充钩稽；可以部分钩稽；处理销售产品的间接费用，如运费等发票，为企业应收款管理提供数据。主要功能客户价值销售费用发票业务功能及价值支持与销售出库单和销售发票一起进行销售订单变更管理销售订单变更管理销售订单经常需要根据客户要求进行多次修改，而订单每次修改对后续业务都会产生较大影响。所以企业需要对订单的修改记录进行详细的记录及归档，便于后续进行查询。K/3精益版提供完善的订单变更管理功能，包含变更权限控制、历史版本归档备查等。对于销售报价单，K/3精益版也提供类似订单的变更管理功能可以任意选择查询起始版本系统详细记录修改字段及内容。销售订单变更管理销售订单变更管理销售订单经常需要根据客户要求销售订单监控业务需求及应用场景销售订单监控管理企业销售业务人员，时时需要关注销售订单执行情况，但由于销售订单的执行，涉及企业的工程、采购、生产、仓库等许多业务部门，跟单员往往需要打电话，分别与各个业务进行沟通，对订单的全面信息不易总体掌握，沟通效率低。有些已用ERP的企业，但很多订单的处理环节未能在系统中体现，如订单审核、客户验货，造成无法在一般的系统中不能方便的跟踪到订单生命周期的全貌销售订单监控业务需求及应用场景销售订单监控管理企业销售业务人销售订单可视化的功能与客户价值销售订单可视化：用户可以定义接单、设计、采购、生产、检验各个阶段，通过甘特图拖动或修改数据展示维护进度，并可查看单据按单设计的生产模式，通过销售订单可视化跟踪，全盘掌握执行进度。主要功能客户价值销售订单可视化的功能与客户价值销售订单可视化：用户可以定义接销售订单全程跟踪的功能与客户价值销售订单全程跟踪：展示订单各环节执行情况；并通过生产全程跟踪追溯到生产/委外任务各环节；并可对业务单据做修改；可以定义显示单据和其他设置；及时高效掌握订单各个环节执行情况，并及时采取措施，保证订单按期交货；主要功能客户价值销售订单全程跟踪的功能与客户价值销售订单全程跟踪：展示订单各销售订单全程跟踪的功能与客户价值销售订单全程跟踪：展示订单各环节执行情况；并通过生产全程跟踪追溯到生产/委外任务各环节；并可对业务单据做修改；可以定义显示单据和其他设置；及时高效掌握订单各个环节执行情况，并及时采取措施，保证订单按期交货；主要功能客户价值销售订单全程跟踪的功能与客户价值销售订单全程跟踪：展示订单各销售订单关联信息查询完善销售订单关联信息统一展示支持按照需要设置展示对应环节展示的信息为单据序时簿管理人员在进行审批和业务查询的时候，需要一种简便快捷的方式查看想要看到的关联信息。信息集成展示，提高易用性主要功能客户价值关联信息统一展示，一目了然可以自定义需要显示的关联信息。销售订单关联信息查询完善销售订单关联信息统一展示管理人员在进客户物料功能与客户价值在物料对应表维护客户的物料编码和名称；系统设置的系统选项启用“物料对应表”；在物流系统单据，系统根据物料对应表录入携带显示客户的物料编码和名称；在客户物料的编码和名称与企业不同的情况下，给客户展示其代码和名称；主要功能客户价值客户物料功能与客户价值在物料对应表维护客户的物料编码和名称；VMI功能与客户价值在基础资料设置客户的实仓；在给客户交货出库的时候，根据发货通知作调拨单，把产品调到客户仓库；在客户使用出库的时候再根据调拨单作销售出库。满足客户的VMI业务,即先给客户交货,客户使用出库再给款的业务主要功能客户价值VMI功能与客户价值在基础资料设置客户的实仓；满足客户的VM销售分析功能与客户价值销售排名ABC分析；客户毛利率排名表；销售价格异常表；产品销售流向分析；产品销售增长分析；产品销售结构分析……提供全方面多维度的销售分析，从渠道流向、销售结构与增长、客户贡献率等方面分析企业销售情况，为公司决策提供强有力的数据支持。主要功能客户价值销售分析功能与客户价值销售排名ABC分析；提供全方面多维度的谢谢!谢谢!特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。本文档提到的金蝶®

、金蝶KIS®

、金蝶K/3®

、金蝶EAS®

、Apusic®

、金蝶iFly®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以消除隐患，确保安全，保障稳定，促进发展。8月-238月-23Wednesday,Aug