中国低度酒行业消费趋势报告

中国低度酒行业消费趋势报告常见类型分类低度酒的定义及分类常见类型分类低度酒的定义及分类低度酒通常指区别于四大酒水(白酒低度酒通常指区别于四大酒水(白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒)外的、酒精度数低于20度的含酒精饮品，常见品类包括：果简介简介果酒果酒露酒梅子酒其他酒苏打酒调和酒加入二氧化碳形成的一。29.3%CAGR29.3%CAGR低度酒行业市场规模增长趋势明显在饮酒为悦己而非悦人的消费理念驱动下，在饮酒为悦己而非悦人的消费理念驱动下，近年来低度酒行业市场规模增长明显。2022年，低度酒行业市场规模预中国低度酒市场规模及预测数据来源：艾媒咨询5低度酒行业融资事件低度酒行业融资事件（部分）（江小白旗下酿酒基地企业）（轻卡气泡酒品牌）（水果酒品牌）（低度茶果酒品牌）（预调酒品牌）（低度酒饮品牌）（气泡酒服务供应商）（行业级低度发酵酒供应商）（新生代果酒品牌）（低度酒创新品牌）厚雪酒业空卡（酒类产品生产商）6数据来源：IT桔子6低度酒既有一定的市场基础，同时仍有发展空间数据来源：CMMS中国市场与媒体研究（2022年Q2-46城市天猫新品创新中心7低度酒产业链已具雏形低度酒产业链已具雏形上游上游小麦、糯米、大米朗姆酒型鲜果/果汁食品添加剂（母品牌具有较高的知名度及完善的产业链）（营销推广方面的能力更强，运营灵活度高）兰舟、十点一刻、贝瑞甜心、空卡、落饮、冰青、梅见等（分销、铺货方面更有优势）可口可乐、百事可乐、元气森林、旺旺等下游下游盒马、每日优鲜等9本土新锐品牌主要占据果酒和苏打酒赛道本土新锐品牌主要占据果酒和苏打酒赛道>>在各品类低度酒中，果酒的电商平台品牌市场集中度较低，TOP5合计为23%>果酒和苏打酒主要由本土新锐品牌占据，外资酒企则在梅子酒品类中更具有优势2021年各品类低度酒品牌电商平台市场集中度情况数据来源：天猫新品创新中心，企查查注：排名参照天猫成交指数低度酒行业新品牌一年存活率高于食品饮料行业整体水平低度酒行业新品牌一年存活率高于食品饮料行业整体水平>>从新增品牌及品牌整体数量来看，2020年天猫平台共有155家低度酒品牌，其中12数据来源：天猫新品创新中心，凯度零售业调研数据注：一年存活率周期追踪64周 低度酒的主要销售渠道来自线下由于低度酒的线下销售渠道占据近九成的销售额，因由于低度酒的线下销售渠道占据近九成的销售额，因此大多数创新新锐企业初期会选择线上渠道销售，在处于爆发期后逐渐转为线下多渠唯品会 数据来源：Frost&Sullivan，天猫新品创新中数据来源：公司公告CAGR22.0%CAGR381%近年来，百润的营收及净利润增长明显CAGR22.0%CAGR381%近年来，百润的营收及净利润增长明显>>百润作为低度酒行业的代表，2021年在其主营的预调鸡尾酒赛道中，市场占有率接近九成经销模式经销模式、线下零售渠道占据主导数据来源：公司公告销售模式销售模式>经销模式占据公司约六成的主营业务收入，通过经销商立足传统渠道，将产品>直销模式则直接供货大型商超和第三方销售渠道>2021年线下零售、数字零售和即饮渠道>近三年来看，随着新零售平台的快速发展，线下零售渠道占比有所下降，数字2.6%0.8%2.4%0.5%2.4%3.1%20.0%5.1%30.5%89.4%45.8%88.4%62.8%83.6%80.0%70.4%63.5%42.7%21.4%RIO在预调酒赛道中占据近九成市场份额2.6%0.8%2.4%0.5%2.4%3.1%20.0%5.1%30.5%89.4%45.8%88.4%62.8%83.6%80.0%70.4%63.5%42.7%21.4%RIO在预调酒赛道中占据近九成市场份额中国预调酒品牌市占率2.6%2.6%1.6%84.9%RIO在预调酒赛道第二轮周期中成为领头羊RIO在预调酒赛道第二轮周期中成为领头羊0行业恶性竞争城市青年精英与小镇青年为低度酒消费主要人群2022年低度酒消费群体年龄分布22%24%22%2022年低度酒消费客户群体分布20%20%31%8%数据来源：天猫新品创新中心，凯度零售业调研数据低度酒饮用场景相对传统酒类更丰富低度酒饮用场景相对传统酒类更丰富>>与传统酒类相比，低度酒的饮用场景更加丰富。工作的快节奏叠加经济的压力使得年轻人将生活重心专注于个人，而家中独酌成为2022年购买低度酒目的统计21%37%42%2022年低度酒饮用场景分布68%67%63%59%42%37%59%42%37%数据来源：天猫新品创新中心，凯度零售业调研数据女性占据低度酒消费主导，更倾向通过其排解情绪2022年低度酒消费群体性别分布34%67%数据来源：天猫新品创新中心，凯度零售业调研数据男女饮用低度酒场景差异65%70%64%68%65%61%58%59%35%46%39%35%男女饮用低度酒情绪差异84%82%54%51%47%42%29%35%24%26%行业在消费受众增多的趋势下将持续扩容行业在消费受众增多的趋势下将持续扩容>结构方面，老年退休家庭、成熟在职家庭、高线城市青年精英、低线城市小镇青年预计在中国2025年较2020年中产阶级及以上人口变化预测（万人）注：目标群体为年龄10-70岁、家庭月收入三万元以上低度酒消费呈现需求多元化、女性消费比例上升的趋势低度酒消费呈现需求多元化、女性消费比例上升的趋势>除此之外，男性是酒类消费主力的形势也在发生变化。随着女性对消费情感化和自主化等诉求逐步体现，低度酒数据来源：苏宁易购线上数据整理26%36%64%低度酒消费呈现需求多元化、女性消费比例上升的趋势低度酒消费呈现需求多元化、女性消费比例上升的趋势9.2%7.2%5.5%5