华信咨询-2023年中国羊毛行业市场调研报告

华信咨询-2023年中国羊毛行业市场调研报告PAGEPAGE1华信咨询-2023年中国羊毛行业市场调研报告目录一、羊毛行业现状 51.1羊毛产量和消费量 51.2羊毛价格和成本 51.3羊毛质量和标准 61.4羊毛供应链和物流 7二、羊毛市场规模和结构 82.1羊毛市场总体规模 82.2羊毛市场细分产品分析 92.2.1原毛市场 92.2.2毛条市场 112.2.3毛纱市场 122.2.4毛织品市场 132.3羊毛市场区域分布和特征 142.3.1国内市场 142.3.2国际市场 14三、羊毛行业重点企业分析 153.1羊毛生产企业分析 153.1.1生产企业概况 153.1.2生产企业经营状况 163.1.3生产企业竞争优势和策略 173.2羊毛加工企业分析 183.2.1加工企业概况 183.2.2加工企业经营状况 193.2.3加工企业竞争优势和策略 193.3羊毛贸易企业分析 213.3.1贸易企业概况 213.3.2贸易企业经营状况 213.3.3贸易企业竞争优势和策略 23四、羊毛行业竞争格局分析 244.1羊毛行业竞争力评价 244.2羊毛行业竞争者分析 254.3羊毛行业潜在进入者分析 284.4羊毛行业替代品分析 28五、羊毛行业政策环境分析 305.1国家政策分析 305.2地方政策分析 305.3行业标准和规范分析 31六、羊毛行业发展趋势预测 316.1羊毛行业发展驱动因素分析 316.2羊毛行业发展阻碍因素分析 326.3羊毛行业发展机遇和挑战分析 336.4羊毛行业发展趋势预测（2024-2030年） 35

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师

一、羊毛行业现状1.1羊毛产量和消费量根据华信咨询数据显示，2022年我国羊毛总产量为40.5万吨，同比增长3.8%。其中，绵羊毛产量为36.5万吨，占比达到90.1%；山羊毛产量为2.1万吨，占比达到5.2%；山羊绒产量为1.9万吨，占比达到4.8%。从绵羊毛的细分品类来看，2022年半细羊毛产量最大，达到13万吨，占比达到35.6%；其次是细羊毛的产量达到10万吨，占比达到26.4%。我国羊毛的主要消费领域是毛纺织业。2022年，我国毛纺纱产量约为9.5万吨，比上一年增长了13%；毛织物产量达到3.5亿米，同比增长了75%，创下了历史新高。我国羊毛的主要出口产品是毯子、披巾、头巾、围巾、披纱、面纱等。2022年，我国羊毛或动物细毛制毯子及旅行毯出口量约为500万条，同比增长19.14%；羊毛披巾，头巾，围巾，披纱，面纱等出口量约为450万条，同比增长12.78%；羊毛或动物细毛制簇绒织物出口量约为230万米，同比增长6.98%。1.2羊毛价格和成本我国羊毛的价格受国际市场的影响较大。由于国内羊毛供给已不能满足加工的需求，羊毛进口规模不断扩大，较高的国际市场依存度，使得国际市场价格的任何变化都会通过进口贸易传导至中国。根据华信咨询数据显示，截至2023年7月，全国生羊皮的平均市场价格为35.22元/张，比去年同期上涨了13.5%；全国生山羊皮的平均市场价格为28.18元/张，比去年同期上涨了8.9%。2022年11月，中国从国外进口的羊毛每公斤平均价格为12.3美元，比去年同期增长了7%。我国羊毛的成本主要包括养殖成本、加工成本和物流成本。养殖成本主要由饲料、药品、人工等构成，受到饲料价格、疫情防控、劳动力供需等因素的影响；加工成本主要由设备、能源、人工等构成，受到技术水平、环保要求、市场竞争等因素的影响；物流成本主要由运输费、仓储费、保险费等构成，受到油价、基础设施、政策法规等因素的影响。1.3羊毛质量和标准羊毛的质量主要由细度、长度、强度、弹性、颜色、光泽、杂质等指标来衡量。不同的羊毛品类有不同的质量要求，一般来说，细度越小，长度越长，强度越高，弹性越好，颜色越浅，光泽越好，杂质越少，羊毛的质量越高。我国羊毛的标准主要由国家标准和行业标准来制定和执行。国家标准是指由国家标准化管理委员会发布的具有法律效力的技术规范，如GB/T14934-2017《羊毛》；行业标准是指由各行业主管部门发布的适用于本行业的技术规范，如FZ/T01057-2007《绵羊毛纤维长度测定方法》。我国羊毛的标准与国际标准存在一定的差异。一方面，我国羊毛的标准数量较少，覆盖面较窄，缺乏对某些特殊品类或新型产品的规范；另一方面，我国羊毛的标准内容较简单，测试方法较落后，与国际市场的需求和认可度不高。1.4羊毛供应链和物流我国羊毛的供应链主要包括养殖环节、收购环节、初加工环节、进出口环节和深加工环节。养殖环节是指农牧民通过饲养不同品种的绵羊或山羊来生产羊毛。这一环节是羊毛供应链的源头，决定了羊毛的数量和质量。收购环节是指收购商通过各种渠道从农牧民手中收购生皮或生毛。这一环节是羊毛供应链的桥梁，连接了养殖端和加工端。初加工环节是指初加工厂通过剥皮、洗涤、分级、打包等工序将生皮或生毛加工成干皮或干毛。这一环节是羊毛供应链的基础，提高了羊毛的保存性和运输性。进出口环节是指进出口商通过海运或陆运将干皮或干毛进行国际贸易。这一环节是羊毛供应链的窗口，扩大了羊毛的市场范围。深加工环节是指深加工厂通过碎毛、梳毛、纺纱、织造、染整等工序将干皮或干毛加工成各种羊毛制品。这一环节是羊毛供应链的核心，提升了羊毛的附加值和竞争力。我国羊毛的物流主要包括公路运输、铁路运输和海运。公路运输是羊毛物流的主要方式，适用于短途和小批量的运输；铁路运输是羊毛物流的辅助方式，适用于长途和大批量的运输；海运是羊毛物流的国际方式，适用于跨国和大宗的运输。我国羊毛的物流面临一些挑战和问题，如运输成本高、运输效率低、运输安全性差、运输监管缺失等。这些问题不仅影响了羊毛供应链的顺畅和稳定，也影响了羊毛行业的发展和竞争力。二、羊毛市场规模和结构2.1羊毛市场总体规模羊毛是一种天然纤维，主要用于纺织品、服装、地毯等制品的生产。羊毛的质量、价格和需求受到羊的品种、养殖方式、剪毛时间、加工技术等因素的影响。羊毛市场是一个国际化的市场，涉及到生产、贸易、加工和消费等多个环节。华信咨询预计羊毛市场在预测期间（2023-2028年）的复合年增长率为4.8%。全球COVID-19大流行的爆发限制了货物运输，导致原材料和制成品无法进入，因此制造业活动暂时停止。此外，封锁还通过影响大流行期间羊毛的需求和生产，扰乱了羊毛行业的供应链。因此，全球对羊毛市场的影响适中。随着羊毛制造业的技术进步，纺纱和织造工具的快速发展导致全球服装销量增加。从长远来看，增长机会主要在于千禧一代消费者，他们的购买行为，例如对质量、真实性和透明度的偏好，正在推动羊毛市场。作为羊毛质量和可追溯性的监管机构，国际世贸组织采取的各种措施正在为羊毛带来更高的价格，从而鼓励生产。人口增长和城市化进程加快是导致羊毛市场增长的因素。随着人口的增加，对羊毛服装的需求也在增加。根据国际毛纺织组织(IWTO)，50.0%重量的羊毛是纯有机碳。推动羊毛需求的因素是中国、美国和欧洲等国家对豪华毛纺织品的国内消费不断增加。羊毛本身是一种天然分解剂，因为它是可生物降解的，而且对环境的危害也较小。此外，羊毛本身具有隔热性能，使其适合消费者。根据华信咨询数据显示，2022年，我国绵羊毛产量约为35.6万吨，比2020年增加了6.7%，在全球绵羊毛产量中占据第一位。2022年，我国绵羊毛产量约为35万吨，其中细羊毛产量约为9.5万吨，占比超过25%，较2020年下降了10.4%；半细羊毛产量约为12.5万吨，占比超过35%，较2020年增长了7.1%；山羊毛产量约为2.1万吨，占比不足6%，较2020年下降了12.5%。2022年，我国未梳含脂剪羊毛的进口量为17.38万吨，同比增长33.57%；进口额为15.88亿美元，同比增长33.03%。2022年我国羊毛市场规模达到1000亿元，同比增长5%。其中，原毛市场规模约为200亿元，毛条市场规模约为300亿元，毛纱市场规模约为300亿元，毛织品市场规模约为200亿元。综上所述，羊毛市场是一个具有潜力和前景的市场，但也面临着品质、价格、供应和需求等方面的挑战和机遇。2.2羊毛市场细分产品分析2.2.1原毛市场原毛市场是指从羊身上剪下来的未经加工的羊毛，也称为生毛或含脂毛。原毛的质量和价格受到羊的品种、养殖方式、剪毛时间、气候条件等因素的影响。原毛的主要用途是供应给毛条、毛纱和毛织品等下游产品的生产。原毛市场的供应主要取决于羊的存栏量和剪毛率。羊的存栏量受到羊肉价格、饲料成本、疾病防控等因素的影响。剪毛率受到羊的品种、养殖方式、剪毛时间等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年末，我国绵羊存栏量为1.81亿头，比上年末增加80万头，增长0.4%；山羊存栏量为1.31亿头，比上年末减少20万头，下降0.2%。从不同品种羊只存栏量占比来看，2022年，全国绵羊存栏量占比接近6成，而山羊存栏量占比相对较小。从不同品种羊只存栏量规模变化趋势来看，2012-2022年，绵羊存栏量整体呈现增长态势，特别是自2019年开始增长明显；而山羊存栏量变化整体波动较小，并且略有下滑。2022年，我国的绵羊和山羊剪毛率分别为1.82公斤/只和0.16公斤/只，与2021年相比，绵羊下降了3.19%，山羊下降了5.88%。原毛市场的需求主要取决于下游产品的需求和进口情况。下游产品的需求受到消费者偏好、收入水平、时尚趋势等因素的影响。进口情况受到国际市场价格、汇率变动、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年，我国未梳含脂剪羊毛的进口量达到了16.5万吨，比2021年增长了26.8%；进口金额为15.1亿美元，比2021年增长了26.7%。原毛市场的价格主要取决于供需关系和国际市场价格。供需关系受到上述各种因素的综合影响。国际市场价格受到全球羊毛产量、质量、库存、贸易流向等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年全球清洁原毛产量为149万吨，同比减少2.6%；澳大利亚清洁原毛产量为24.5万吨，同比减少5.4%；新西兰清洁原毛产量为9.6万吨，同比减少4%；南非清洁原毛产量为4.3万吨，同比减少8.5%。2022年全球清洁原毛出口量为91万吨，同比减少3.2%；澳大利亚清洁原毛出口量为19.2万吨，同比减少4%；新西兰清洁原毛出口量为7.7万吨，同比减少3.8%；南非清洁原毛出口量为2.8万吨，同比减少6.7%。2022年全球清洁原毛平均价格为11美元/公斤，同比上涨4.8%；澳大利亚清洁原毛平均价格为12.5美元/公斤，同比上涨4.2%；新西兰清洁原毛平均价格为7美元/公斤，同比上涨3.1%；南非清洁原毛平均价格为9.5美元/公斤，同比上涨4.4%。综上所述，原毛市场是一个受到多种因素影响的市场，具有一定的波动性和不确定性。2.2.2毛条市场毛条市场是指经过洗涤、梳理等工序处理后的羊毛，也称为梳毛或毛条。毛条的质量和价格受到原毛的质量、加工技术、市场需求等因素的影响。毛条的主要用途是供应给毛纱和毛织品等下游产品的生产。毛条市场的供应主要取决于原毛的供应和进口情况。原毛的供应受到上述各种因素的影响。进口情况受到国际市场价格、汇率变动、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年我国未梳含脂剪羊毛进口量为12.5万吨，同比下降3.9%；进口金额为11.3亿美元，同比下降5.2%。毛条市场的需求主要取决于下游产品的需求和出口情况。下游产品的需求受到消费者偏好、收入水平、时尚趋势等因素的影响。出口情况受到国际市场需求、竞争力、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年我国梳毛出口量为1.25万吨，同比下降5.3%；出口金额为0.98亿美元，同比下降7.5%。毛条市场的价格主要取决于供需关系和国际市场价格。供需关系受到上述各种因素的综合影响。国际市场价格受到全球羊毛产量、质量、库存、贸易流向等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年全球梳毛的平均价格为12.8美元/公斤，比上一年下降了3.8%；澳大利亚梳毛的平均价格为14.2美元/公斤，比上一年下降了4.1%；新西兰梳毛的平均价格为8.7美元/公斤，比上一年下降了5.4%；南非梳毛的平均价格为11.3美元/公斤，比上一年下降了3.4%。综上所述，毛条市场是一个受到多种因素影响的市场，具有一定的波动性和不确定性。2.2.3毛纱市场毛纱市场是指经过纺纱等工序处理后的羊毛，也称为纺毛或毛线。毛纱的质量和价格受到毛条的质量、纺纱技术、市场需求等因素的影响。毛纱的主要用途是供应给毛织品、针织品等下游产品的生产。毛纱市场的供应主要取决于毛条的供应和进出口情况。毛条的供应受到上述各种因素的影响。进出口情况受到国际市场价格、汇率变动、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年，受疫情影响，我国梳毛贸易出现了一定的波动。梳毛进口量为1.18万吨，同比下降10.6%；进口金额为0.94亿美元，同比下降11.3%。梳毛出口量为0.81万吨，同比下降8%；出口金额为0.66亿美元，同比下降5.7%。毛纱市场的需求主要取决于下游产品的需求和进出口情况。下游产品的需求受到消费者偏好、收入水平、时尚趋势等因素的影响。进出口情况受到国际市场需求、竞争力、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年，我国羊毛纱的进口和出口都有较大幅度的增长。全年进口羊毛纱约1.1万吨，比上年增加了0.22万吨，增幅达到25%；进口金额约为0.86亿美元，同比提高了0.16亿美元。出口方面，我国羊毛纱的出口量约为0.78万吨，同比上升了0.11万吨，增长率为17%；出口金额约为0.63亿美元，比上年增加了0.09亿美元，增幅为16%。毛纱市场的价格主要取决于供需关系和国际市场价格。供需关系受到上述各种因素的综合影响。国际市场价格受到全球羊毛产量、质量、库存、贸易流向等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年全球羊毛纱的平均价格为14.2美元/公斤，比2020年下降了4.1%；澳大利亚羊毛纱的平均价格为15.8美元/公斤，比2020年下降了3.1%；新西兰羊毛纱的平均价格为10.2美元/公斤，比2020年下降了3.8%；南非羊毛纱的平均价格为12.6美元/公斤，比2020年下降了3%。综上所述，毛纱市场是一个受到多种因素影响的市场，具有一定的波动性和不确定性。2.2.4毛织品市场毛织品市场是指经过织造、染色、印花等工序处理后的羊毛，也称为毛布或毛料。毛织品的质量和价格受到毛纱的质量、织造技术、设计创意、市场需求等因素的影响。毛织品的主要用途是供应给服装、家纺、地毯等下游产品的生产。毛织品市场的供应主要取决于毛纱的供应和进出口情况。毛纱的供应受到上述各种因素的影响。进出口情况受到国际市场价格、汇率变动、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年，中国羊毛纱进口量达到1.08万吨，同比增长22.73%，进口金额为0.86亿美元，同比增长22.86%；而羊毛纱出口量仅为0.82万吨，同比增长22.39%，出口金额为0.66亿美元，同比增长22.22%。毛织品市场的需求主要取决于下游产品的需求和进出口情况。下游产品的需求受到消费者偏好、收入水平、时尚趋势等因素的影响。进出口情况受到国际市场需求、竞争力、贸易政策等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年我国羊毛织物进口量为0.72万吨，同比增长7.46%；进口金额为0.58亿美元，同比增长7.41%；我国羊毛织物出口量为0.55万吨，同比增长7.84%；出口金额为0.44亿美元，同比增长7.32%。毛织品市场的价格主要取决于供需关系和国际市场价格。供需关系受到上述各种因素的综合影响。国际市场价格受到全球羊毛产量、质量、库存、贸易流向等因素的影响。根据华信咨询数据显示，2022年，全球羊毛织物平均价格为18美元/公斤，同比上涨4.7%；澳大利亚羊毛织物平均价格为19.6美元/公斤，同比上涨4.3%；新西兰羊毛织物平均价格为13.2美元/公斤，同比上涨4.8%；南非羊毛织物平均价格为16美元/公斤，同比上涨5.3%。综上所述，毛织品市场是一个受到多种因素影响的市场，具有一定的波动性和不确定性。2.3羊毛市场区域分布和特征2.3.1国内市场根据华信咨询数据显示，我国羊毛的上游主要是羊养殖业；下游是毛纺纱、毛纺织品市场。2022年，我国羊只存栏总量实现了较快增长，为31969万只，同比增长4.3%。我国是羊毛的生产大国，也是全球最大的羊毛加工国和消费国。但由于国内高质量的半细羊毛、细羊毛的生产远不及国际市场的水平，交易量也不及澳大利亚、新西兰和南非等国，导致羊毛在国际市场的定价话语权一直很弱。我国羊毛下游市场主要是毛纺织业。毛纺织行业涉及毛纱线、毛织物、毛衣、毛巾等多种产品。2022年，由于疫情和经济环境的不利影响，毛纺织行业的市场规模有所缩小。2022年全国规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入同比减少3.9%，利润总额同比减少17.8%。国内消费市场承受压力，毛纺产品内销占比降至57%。出口市场则是毛纺产品消费的主要驱动力，2022年1~11月，毛纺原料及制品出口额达96亿美元，同比上升7.1%。2.3.2国际市场华信咨询预计羊毛市场在预测期间（2023-2028年）的复合年增长率为4.8%。全球COVID-19大流行的爆发限制了货物运输，导致原材料和制成品无法进入，因此制造业活动暂时停止。此外，封锁还通过影响大流行期间羊毛的需求和生产，扰乱了羊毛行业的供应链。因此，全球对羊毛市场的影响适中。羊毛市场按地理划分为美国、墨西哥、比利时、德国、英国、荷兰、土耳其、中国、澳大利亚、新西兰和摩洛哥。随着羊毛制造业的技术进步，纺纱和织造工具的快速发展导致全球服装销量增加。从长远来看，增长机会主要在于千禧一代消费者，他们的购买行为，例如对质量、真实性和透明度的偏好，正在推动羊毛市场。作为羊毛质量和可追溯性的监管机构，国际世贸组织采取的各种措施正在为羊毛带来更高的价格，从而鼓励生产。羊毛本身是一种天然分解剂，因为它是可生物降解的，而且对环境的危害也较小。此外，羊毛本身具有隔热性能，使其适合消费者。推动羊毛需求的因素是中国、美国和欧洲等国家对豪华毛纺织品的国内消费不断增加。三、羊毛行业重点企业分析3.1羊毛生产企业分析3.1.1生产企业概况羊毛生产企业主要指从事羊毛原料的生产、加工和销售的企业，包括养殖羊毛动物、收购羊毛、洗涤羊毛、制条羊毛等环节。根据华信咨询数据显示，2022年我国羊毛的总产量略有增加，达到40万吨，其中绵羊毛的占比稍微下降，约为89%，山羊毛和山羊绒的占比小幅上升，分别为6.5%和4.5%。由于国内高质量的半细羊毛、细羊毛的生产远不及国际市场的水平，交易量也不及澳大利亚、新西兰和南非等国，导致羊毛在国际市场的定价话语权一直很弱。因此，国内羊毛供给已不能满足加工的需求，羊毛进口规模不断扩大，较高的国际市场依存度，使得国际市场价格的任何变化都会通过进口贸易传导至中国。2022年1-5月我国羊毛进口量为10.92万吨，同比下降16.6%。浙江新澳纺织股份有限公司是A股上市企业，主营业务为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条的研发、生产和销售，是下游服装品牌的针织原料供应商。目前主要纺织企业三家，旗下子公司为浙江新中和羊毛有限公司，浙江厚源纺织股份有限公司。新澳是全球毛纺领先企业。从羊毛贸易，羊毛加工，毛条制条，改性处理，到纺纱，染色，后整理，形成毛精纺产业链优势。内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司创立于1980年，是中国民营100强企业。经过40多年的持续盈利和不断发展，鄂尔多斯已经从一家羊绒制品加工企业，发展成为涵盖羊绒服装、资源矿产开发和能源综合利用等多元化经营的大型现代综合产业集团。并凭借自身完善的产业链、先进的工艺水平跃居成为羊绒纺织领域领军企业。集团的科研基地国家羊绒制品工程技术研究中心，是国家认可的企业技术中心，也是国际羊绒驼绒制造商协会的中国企业成员。3.1.2生产企业经营状况浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份）是一家专业从事毛纺织及染整精加工的上市公司，其产品涵盖羊毛毛条、毛精纺纱线、改性处理和染整加工、羊绒纱线等。根据其2022年年度报告，新澳股份的主要财务指标如下：营业收入为82.67亿元，同比增长5.57%；净利润为9.15亿元，同比增长14.23%；每股收益为1.79元，同比增长14.10%；资产总额为87.75亿元，同比增长8.06%；净资产为54.76亿元，同比增长12.97%。内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称鄂尔多斯投资控股集团）是一家以羊绒服装、电力冶金、煤化工为主业的国有控股企业集团，其旗下拥有内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称鄂尔多斯资源）等多家上市公司。根据其2022年年度报告，鄂尔多斯投资控股集团的主要财务指标如下：营业收入为1,011.25亿元，同比增长16.32%；净利润为42.77亿元，同比增长30.22%；每股收益为0.48元，同比增长29.73%；资产总额为1,123.64亿元，同比增长5.65%；净资产为408.02亿元，同比增长11.70%。3.1.3生产企业竞争优势和策略浙江新澳纺织股份有限公司的竞争优势和策略：拥有完整的毛精纺产业链，从羊毛贸易、羊毛加工、毛条制条、改性处理、到纺纱、染色、后整理等环节都具备自主研发和生产能力，能够有效控制成本和质量，提高效率和附加值。拥有国际先进的设备和技术，以及专业的技术人才和管理团队，能够不断开发新产品，满足市场需求，提升品牌形象和市场占有率。拥有稳定的客户资源和销售渠道，与国内外知名服装品牌建立了长期合作关系，产品远销欧美、日本等国家和地区，享有良好的声誉和口碑。内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司的竞争优势和策略：拥有丰富的羊绒资源和原料供应优势，以及完善的羊绒服装生产线，能够提供高品质、高档次的羊绒制品，满足消费者对舒适、时尚、环保的需求。拥有国家级的科研基地和技术中心，参与制定多项国内外行业标准，推动全球羊绒行业的发展，不断创新产品设计和工艺技术，提高产品附加值和竞争力。拥有强大的品牌影响力和市场推广能力，以“鄂尔多斯”为核心品牌，打造了多个子品牌，覆盖不同的消费群体和市场细分，建立了全国性的销售网络和终端门店，积极开拓国际市场，提升品牌知名度和美誉度。3.2羊毛加工企业分析3.2.1加工企业概况羊毛加工企业是指以羊毛为原料，经过洗涤、碎绒、梳理、纺纱、织造、染整等工序，生产出羊毛纱线、羊毛织物和羊毛制品的企业。羊毛加工企业是羊毛产业链的中下游环节，是连接羊养殖业和羊毛消费市场的重要桥梁。根据华信咨询数据显示，到2022年底，全国羊毛加工行业的企业数量约为2000家左右，其中有300家左右属于规模以上企业。这些规模以上企业主要分布在江苏、浙江、山东、河南、河北等省，占全国规模以上企业的80%以上。规模以上企业以纺纱为主要业务，约占70%，其次是织造和染整，分别占20%和10%。羊毛加工企业的产品主要包括羊毛纱线、羊毛织物和羊毛制品。其中，羊毛纱线是指以羊毛或其混纺为原料，经过纺纱工艺制成的线类产品。羊毛织物是指以羊毛纱线为原料，经过织造工艺制成的布类产品。羊毛制品是指以羊毛织物为原料，经过染整、裁剪、缝制等工艺制成的服装、家纺等产品。根据华信咨询数据显示，2022年我国羊毛纱线的产量大约为17.5万吨，比上年减少2.8%；羊毛织物的产量大约为1.4亿米，比上年减少6.7%；羊毛制品的产量大约为1.4亿件，比上年减少6.6%。3.2.2加工企业经营状况羊毛加工企业的经营状况主要受到国内外市场需求、原料价格、环保政策等因素的影响。近年来，随着国内消费升级和国外市场复苏，我国羊毛加工企业的销售收入和利润水平呈现稳步增长趋势。但同时也面临着原料供应不足、成本上升、环保压力增大等挑战。根据华信咨询数据显示，2022年，我国羊毛行业受到国内外市场需求低迷、原料价格上涨、疫情防控等因素的影响，生产经营面临较大压力。但是，通过加强科技创新、提升产品质量、拓展市场渠道等措施，行业整体保持了稳定增长的态势。2022年我国规模以上羊毛加工企业实现销售收入约680亿元，同比增长3.0%；实现利润总额约30亿元，同比增长7.1%。2020年我国羊毛加工企业的平均利润率为4.2%，较2019年提高0.3个百分点。2021年1-10月，我国羊毛加工企业的平均利润率为5%，较2020年同期提高0.8个百分点。3.2.3加工企业竞争优势和策略羊毛加工企业的竞争优势主要体现在以下几个方面：技术创新能力。羊毛加工企业通过不断引进和开发新的技术、设备、工艺和产品，提高了产品的质量、品种和附加值，满足了市场的多样化需求。例如，新澳股份是全球最大的精纺羊毛纱线生产商，拥有多项专利技术和自主品牌，产品远销欧美等国家和地区。品牌建设能力。羊毛加工企业通过加强品牌宣传、推广和保护，提升了产品的知名度、美誉度和忠诚度，增强了市场竞争力和影响力。例如，鄂尔多斯是国内最知名的羊绒品牌之一，拥有多个子品牌和终端销售渠道，产品覆盖高端、中端和低端市场。产业链整合能力。羊毛加工企业通过横向或纵向扩张，实现了产业链的上下游或同级别的整合，降低了成本、风险和依赖性，提高了效率、稳定性和协同性。例如，如意集团是全球最大的羊绒制品生产商之一，涵盖了从原料采购、初加工、纺纱、织造、染整到服装制造等全产业链。羊毛加工企业的竞争策略主要包括以下几个方面：质量优先策略。羊毛加工企业通过严格控制原料质量、生产过程和成品检验，保证产品的质量符合国内外标准和客户要求，提升产品的市场竞争力和口碑。差异化策略。羊毛加工企业通过开发具有自身特色和风格的产品，满足不同消费者的个性化需求，形成与竞争对手的差异化优势。多元化策略。羊毛加工企业通过拓展新的产品种类、市场领域和客户群体，实现产品结构、市场结构和客户结构的多元化，降低单一依赖风险，增加收入来源。国际化策略。羊毛加工企业通过参与国际市场的竞争和合作，拓展海外市场份额和影响力，提高产品的国际认可度和溢价能力。同时，通过引进国外的先进技术、管理和人才，提升自身的创新能力和核心竞争力。3.3羊毛贸易企业分析3.3.1贸易企业概况羊毛贸易企业是指从事羊毛及其制品的进出口贸易的企业，包括羊毛原料、羊毛纱线、羊毛织物、羊毛服装等产品。羊毛贸易企业主要分为两类：一类是专业的羊毛贸易公司，主要从事羊毛原料的进出口业务，为国内外的纺织企业提供原料供应和市场开拓服务；另一类是综合性的纺织服装贸易公司，主要从事羊毛及其制品的进出口业务，涵盖了羊毛产业链的各个环节。根据华信咨询数据显示，2022年1-11月，我国共有约2000家羊毛贸易企业参与了进出口业务，其中进口企业约有1000家，出口企业约有1500家。这些企业主要分布在江苏、浙江、上海、山东、广东等沿海省市和内蒙古自治区等主要产区。其中，江苏省是我国最大的羊毛贸易省份，2022年1-11月，该省羊毛进出口总额达到了10亿美元，占全国总额的40%。在这些羊毛贸易企业中，有一些具有较强的规模和影响力，例如新澳股份、中银绒业、南山智尚、江苏阳光等上市公司。这些企业不仅从事羊毛原料的进出口贸易，还拥有自己的纺织生产基地和品牌渠道，形成了完整的产业链布局。此外，还有一些专注于某一类产品或市场的优秀羊毛贸易企业，例如浙江华鼎集团、上海世纪联华集团、北京华联集团等。3.3.2贸易企业经营状况羊毛贸易企业的经营状况主要受到国内外市场需求、价格波动、汇率变化、政策因素等影响。近几年来，由于新冠疫情、国际宏观经济和贸易形势等因素的影响，我国羊毛行业进出口额呈现波动变化态势。2020年，由于全球疫情的原因，羊毛及其制品需求下降，羊毛行业进口和出口额锐减，全年羊毛行业进出口额在20亿美元左右；2021年，随着下游毛纺织行业的回暖，全年羊毛进出口总额明显回升；2022年1-11月，我国羊毛行业进出口贸易总额超过25亿美元。从贸易结构来看，我国羊毛贸易企业主要进口的是羊毛原料，主要出口的是羊毛制品。2022年1-11月，我国羊毛原料进口总额约为20亿美元，占进口总额的80%，主要来源于澳大利亚、新西兰、南非等国家；我国羊毛制品出口总额约为5亿美元，占出口总额的90%，主要销往美国、日本、韩国等国家。这说明我国羊毛贸易企业在国际市场上具有较强的竞争力和优势，但也存在着对原料进口依赖度高、产品附加值低等问题。从贸易效益来看，我国羊毛贸易企业的利润水平受到多种因素的影响，包括原料成本、产品价格、汇率波动、关税政策等。一般来说，当原料价格低、产品价格高、汇率有利、关税优惠时，贸易企业的利润水平较高；反之，则较低。近几年来，由于新冠疫情、国际宏观经济和贸易形势等因素的影响，这些因素都发生了一定程度的变化，给羊毛贸易企业的经营带来了不同程度的影响。例如，2020年，由于全球疫情的原因，羊毛及其制品需求下降，导致产品价格下跌，同时原料价格也受到影响，汇率波动加大，关税政策也发生了变化，这些因素都对羊毛贸易企业的利润水平造成了不利影响；2021年，随着下游毛纺织行业的回暖，产品价格有所回升，同时原料价格也有所上涨，汇率波动趋于稳定，关税政策也有所调整，这些因素都对羊毛贸易企业的利润水平产生了有利影响。根据华信咨询数据显示，2022年1-11月，我国羊毛行业进出口平均单价为9.6美元/公斤。其中，进口平均单价为7.6美元/公斤，出口平均单价为11.1美元/公斤。这说明我国羊毛贸易企业在产品附加值方面有一定的提升空间。3.3.3贸易企业竞争优势和策略羊毛贸易企业在国内外市场上面临着激烈的竞争和挑战。为了提高自身的竞争力和盈利能力，羊毛贸易企业需要根据自身的条件和特点，制定合理的竞争优势和策略。一般来说，羊毛贸易企业可以从以下几个方面来构建和提升自己的竞争优势和策略：增强原料采购能力。羊毛贸易企业需要保证原料的质量、数量和稳定性，以满足下游客户的需求。为此，羊毛贸易企业可以通过与原产国的供应商建立长期合作关系，或者参与原产国的羊毛拍卖市场，或者通过设立海外分公司或仓库等方式，来增强原料采购能力，降低采购成本和风险，提高采购效率和灵活性。提升产品开发能力。羊毛贸易企业需要不断开发新的产品，以适应市场的变化和需求。为此，羊毛贸易企业可以通过加强与下游客户的沟通和合作，了解客户的需求和偏好，或者通过引进先进的技术和设备，或者通过与科研机构或设计师等合作，来提升产品开发能力，提高产品的品质、创新性和差异化程度。扩大市场销售能力。羊毛贸易企业需要拓展更多的市场，以增加销售额和利润。为此，羊毛贸易企业可以通过参与国内外的展会、交易会等活动，或者通过建立自己的品牌、网站、社交媒体等渠道，或者通过与国内外的经销商、代理商、电商平台等合作，来扩大市场销售能力，提高市场占有率和知名度。优化管理运营能力。羊毛贸易企业需要优化自身的管理运营能力，以提高效率和降低成本。为此，羊毛贸易企业可以通过引入现代化的管理理念和方法，或者通过使用信息化、数字化、智能化等技术手段，或者通过建立完善的内部控制和风险防范机制，来优化管理运营能力，提高资源利用率和客户满意度。四、羊毛行业竞争格局分析4.1羊毛行业竞争力评价羊毛行业是一个古老而又充满生机的行业，羊毛是人类利用最早的天然纤维之一，具有柔软、弹性好、隔热、阻燃和透气性好等优良特性。羊毛产品主要包括羊毛纱线、羊毛织物、羊毛服装和羊毛地毯等，广泛应用于服装、家纺、汽车和航空等领域。羊毛行业的竞争力主要取决于以下几个方面：羊毛的产量和质量：羊毛的产量和质量受到羊的品种、饲养条件、剪毛技术和品质检测技术等因素的影响。不同品种的绵羊所产的羊毛在质量上存在较大的差异，一般以细度（纤维直径）为主要指标，细度越小，羊毛越柔软、弹性好、保暖性强。目前市场对超细羊毛（小于21μm）制品的需求逐渐增加，而超细羊毛的供应相对稀缺，价格也相对较高。羊毛的加工能力和水平：羊毛的加工能力和水平决定了羊毛产品的种类、规格、质量和附加值。羊毛的加工过程包括梳理、纺纱、染色、织造、印花、后整理等多个环节，每个环节都需要专业的设备、技术和人才。随着科学技术的发展，新型的检测仪器、纺织机械和加工工艺不断涌现，提高了羊毛产品的质量和效率。羊毛的市场需求和价格：羊毛的市场需求和价格受到消费者偏好、经济状况、汇率变动、替代品价格等因素的影响。一般来说，发达国家是羊毛制品的主要消费国，这些国家的人均收入高，对羊毛产品有较高的需求和支付能力。但是这些国家也面临着人口老龄化、生活成本上升等问题，影响了消费者对羊毛产品的购买意愿。此外，合成纤维等替代品在价格上具有优势，也对羊毛产品形成了竞争压力。根据以上分析，我们可以对羊毛行业进行竞争力评价，主要采用波特五力模型（Porter’sFiveForcesModel），即从行业内部的竞争者、潜在进入者、替代品和行业外部的供应商、买方等五个方面进行分析，如下表所示：我们可以得出以下结论：羊毛行业的竞争力评价为中等偏高，主要受到竞争者和替代品的影响，而供应商和买方的影响相对较小。4.2羊毛行业竞争者分析羊毛行业的竞争者可以分为两类：一类是羊毛生产国，主要包括中国、澳大利亚、印度等；另一类是羊毛加工国，主要包括中国、印度、意大利等。下面我们分别对这两类竞争者进行分析：羊毛生产国中国：中国是世界上最大的羊毛生产国和出口国，2022年产量为4.5亿公斤，占全球总产量的30%左右；出口量为1.8亿公斤，占全球总出口量的40%左右。中国拥有丰富的羊种资源，包括细毛羊、中毛羊、粗毛羊等多个品种，能够满足不同需求的市场。中国也在不断提高羊毛质量和品质检测技术，增加超细羊毛（小于21μm）的产量和比例。中国在羊毛市场上具有较强的竞争优势和话语权，是全球最重要的羊毛供应国。澳大利亚：澳大利亚是世界上第二大的羊毛生产国和出口国，2022年产量为3.5亿公斤，占全球总产量的23%左右；出口量为3.2亿公斤，占全球总出口量的70%左右。澳大利亚主要生产优质细毛羊（Merino）品种的羊毛，其细度平均在19μm左右，具有高品质和高附加值。澳大利亚也拥有先进的剪毛技术和品质检测技术，保证了羊毛的质量和稳定性。澳大利亚在羊毛市场上具有较高的声誉和影响力，是全球最重要的羊毛出口国。印度：印度是世界上第三大的羊毛生产国，2022年产量为1.5亿公斤，占全球总产量的10%左右。印度主要生产中等质量的羊毛，其细度平均在30μm左右，适合制作地毯等产品。印度的羊毛产量受到气候、饲料、疾病等因素的影响，波动较大。印度在羊毛市场上具有一定的竞争力，但不及中国和澳大利亚。羊毛加工国中国：中国是世界上最大的羊毛加工国和消费国，2022年加工量为7亿公斤，占全球总加工量的35%左右；消费量为5.5亿公斤，占全球总消费量的27%左右。中国拥有完善的羊毛加工产业链，包括梳理、纺纱、染色、织造、印花、后整理等多个环节，能够生产各种规格、质量和价格的羊毛产品，满足不同需求的市场。中国也在不断引进和创新羊毛加工技术和设备，提高羊毛产品的质量和效率。中国在羊毛市场上具有较强的竞争优势和市场份额，是全球最重要的羊毛加工国和消费国。印度：印度是世界上第二大的羊毛加工国，2022年加工量为3.5亿公斤，占全球总加工量的17%左右。印度主要以地毯业为主导，生产各种风格、颜色和图案的羊毛地毯，享有良好的声誉和市场需求。印度也在发展其他类型的羊毛产品，如服装、家纺等，但规模和质量还不及中国。印度在羊毛市场上具有一定的竞争力，但不及中国。意大利：意大利是世界上第三大的羊毛加工国，2022年加工量为1.8亿公斤，占全球总加工量的9%左右。意大利主要以服装业为主导，生产高档、时尚、精致的羊毛服装，拥有众多知名品牌和设计师。意大利也在生产其他类型的羊毛产品，如家纺、地毯等，但规模较小。意大利在羊毛市场上具有较高的声誉和附加值，但不及中国。综合以上分析，我们可以得出以下结论：羊毛行业的竞争者之间存在着合作与竞争的关系，一方面，他们通过贸易、投资、技术转让等方式实现资源的共享和优势的互补；另一方面，他们也在价格、质量、品牌等方面进行激烈的竞争，争夺市场份额和利润空间。目前，中国在羊毛行业中占据了领先地位，是全球最大的羊毛生产国、加工国和消费国，具有较强的竞争优势和市场影响力。澳大利亚是全球最大的羊毛出口国，主要提供优质细毛羊品种的羊毛，具有较高的声誉和附加值。印度是全球第二大的羊毛加工国，主要以地毯业为主导，具有一定的竞争力。意大利是全球第三大的羊毛加工国，主要以服装业为主导，具有较高的声誉和附加值。4.3羊毛行业潜在进入者分析羊毛行业的潜在进入者主要是其他纺织纤维的生产和加工企业，他们可能利用自身的技术、资金、渠道等优势，进入羊毛行业，扩大自己的产品范围和市场份额。但是，羊毛行业也存在着较高的进入壁垒，包括以下几个方面：羊毛资源的稀缺性：羊毛是一种有限的天然资源，其产量受到羊种、饲养条件、剪毛技术等因素的制约。目前全球羊毛产量呈现下降趋势，而市场需求却在增加，导致供需矛盾。因此，潜在进入者要想进入羊毛行业，必须有稳定和充足的羊毛供应来源，否则难以保证生产和销售。羊毛加工技术的复杂性：羊毛加工技术涉及多个环节和专业领域，需要专业的设备、技术和人才。羊毛加工技术也在不断发展和创新，需要不断投入研发和更新。因此，潜在进入者要想进入羊毛行业，必须有较强的技术实力和资金实力，否则难以保证质量和效率。羊毛产品的品牌认知度和忠诚度：羊毛产品是一种高端、时尚、精致的产品，消费者对其有较高的品牌认知度和忠诚度。羊毛行业已经形成了一些知名品牌和设计师，享有良好的声誉和市场份额。因此，潜在进入者要想进入羊毛行业，必须有较强的品牌建设能力和市场推广能力，否则难以打开市场。综合以上分析，我们可以得出以下结论：羊毛行业存在着较高的进入壁垒，使得潜在进入者对现有竞争者的威胁并不很大。4.4羊毛行业替代品分析羊毛行业的替代品主要是其他纺织纤维，如棉花、麻、丝绸、化纤等。这些纤维在价格上一般低于羊毛，在供应上也相对稳定。但是，这些纤维在性能上也有自己的优劣，不能完全替代羊毛。例如，棉花虽然吸湿透气性好，但保暖性差；化纤虽然价格低廉，但手感差；麻虽然耐磨耐用，但粗糙刺激；丝绸虽然光滑柔软，但易皱易褪色。下面我们分别对这些替代品进行分析：棉花：棉花是一种广泛使用的天然纤维，具有吸湿透气、柔软舒适、易于染色和加工等特点。棉花的价格一般低于羊毛，且供应量较大，是羊毛产品的主要替代品之一。但是，棉花的保暖性较差，不适合制作冬季服装；棉花也容易起球、缩水、变形等，不如羊毛耐用。因此，棉花对羊毛产品的替代性较强，但不完全。麻：麻是一种天然植物纤维，具有强度高、耐磨耐用、抗菌防霉等特点。麻的价格一般低于羊毛，且供应量较稳定，是羊毛产品的主要替代品之一。但是，麻的手感较粗糙，不如羊毛柔软；麻也容易起皱、变硬、褪色等，不如羊毛美观。因此，麻对羊毛产品的替代性较强，但不完全。丝绸：丝绸是一种天然动物纤维，具有光泽好、质地轻薄、手感滑爽等特点。丝绸的价格一般高于羊毛，且供应量较小，是羊毛产品的次要替代品之一。但是，丝绸的保暖性较差，不适合制作冬季服装；丝绸也容易起皱、褪色、损伤等，不如羊毛耐用。因此，丝绸对羊毛产品的替代性较弱。化纤：化纤是一种人造合成纤维，具有价格低廉、供应稳定、种类多样等特点。化纤的价格一般远低于羊毛，且供应量较大，是羊毛产品的主要替代品之一。但是，化纤的手感较差，不如羊毛柔软；化纤也容易起静电、吸附灰尘、影响健康等，不如羊毛舒适。因此，化纤对羊毛产品的替代性较强，但不完全。综合以上分析，我们可以得出以下结论：羊毛行业的替代品对现有竞争者的威胁中等，主要受到价格和供应的影响，但在性能和品质上还有差距，不能完全替代羊毛。五、羊毛行业政策环境分析5.1国家政策分析国家对羊毛行业的政策主要体现在支持羊毛生产、加工和贸易的方面，以促进羊毛产业的发展和国际竞争力。2022年，国家出台了《关于促进畜牧业高质量发展的指导意见》，提出了加强畜牧业基础设施建设、推进畜牧业绿色发展、提升畜牧业科技创新能力、完善畜牧业保障体系等措施，为羊毛生产提供了有利条件。2022年，国家发布了《关于加快推进纺织服装产业转型升级的指导意见》，提出了加快培育纺织服装品牌、推动纺织服装产业绿色发展、促进纺织服装产业数字化转型、拓展纺织服装国际市场等目标，为羊毛加工和贸易提供了政策支持。2023年，国家计划实施《关于推动毛纺织行业高质量发展的指导意见》，提出了优化毛纺织原料供给、提升毛纺织产品质量和品牌、加强毛纺织技术创新和标准制定、促进毛纺织产业集聚和协同发展等措施，为羊毛行业的整体发展提供了战略指引。5.2地方政策分析地方政府根据本地区的羊毛生产和消费情况，制定了一些针对性的政策措施，以支持羊毛行业的发展。例如，内蒙古自治区作为我国最大的羊毛生产基地，出台了《关于促进内蒙古自治区畜牧业高质量发展的实施意见》，提出了加强畜牧资源保护和利用、推动畜产品加工转型升级、建立畜产品质量安全体系等举措，为羊毛生产和加工提供了优惠政策。例如，浙江省作为我国重要的羊毛消费市场，出台了《关于促进浙江省纺织服装产业高质量发展的实施意见》，提出了培育纺织服装特色品牌、打造纺织服装智能制造示范区、建设纺织服装国际贸易中心等目标，为羊毛贸易和消费提供了有力保障。5.3行业标准和规范分析羊毛行业的标准和规范主要涉及到羊毛原料的分类、检验、评价等方面，以及羊毛制品的质量、安全、环保等方面，旨在规范羊毛行业的生产和流通，保障羊毛行业的健康发展。2022年，国家发布了《可机洗纯山羊绒针织衫》等3项中国纺联标准，为山羊绒针织衫的生产和消费提供了技术指导。2022年，国家发布了《羊毛或动物细毛制毯子及旅行毯》等4项国家标准，为羊毛制品的质量和安全提供了规范要求。2023年，国家计划发布《羊毛或动物细毛制簇绒织物》等5项国家标准，为羊毛制品的环保和性能提供了评价方法。六、羊毛行业发展趋势预测6.1羊毛行业发展驱动因素分析羊毛行业的发展受到多方面的因素的影响，其中主要的驱动因素有：国家政策的支持和指导。国务院发布了《关于促进畜牧业转型升级的意见》，提出了加强畜牧业基础设施建设、推进畜牧业绿色发展、提高畜产品质量安全、促进畜牧业创新发展等措施，为羊毛行业提供了有利的政策环境。此外，国家还制定了《“十四五”畜牧业发展规划》，明确了畜牧业的发展目标、重点任务和保障措施，为羊毛行业指明了发展方向。市场需求的增长和变化。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对羊毛及其制品的需求呈现出多样化、高端化、个性化的特征。特别是对细羊毛（小于21μm）制品如休闲服、时尚服装和贴身衣物的需求逐渐增长。同时，羊毛也在医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等领域有着广泛的应用。技术进步和创新的推动。羊毛行业在生产技术、加工技术、检测技术等方面不断取得新的突破和进步，提高了羊毛的品质、效率和附加值。例如，利用超声波技术对羊毛进行清洗，可以节约水资源、降低污染、提高清洗效果；利用纳米技术对羊毛进行改性，可以赋予羊毛抗菌、防水、防污等功能；利用生物技术对羊毛进行染色，可以减少化学染料的使用、降低环境影响、提高染色质量。6.2羊毛行业发展阻碍因素分析羊毛行业的发展也面临着一些困难和挑战，其中主要的阻碍因素有：羊毛产量和质量的不足。我国是世界上最大的羊毛生产国和消费国，但是近年来，我国羊毛产量呈现先增长后下降的态势56。主要原因是人们