23H1中国冰冷市场总结：顺水行舟但需见风使舵

顺水行舟，但需见风使舵2023H1中国冰冷市场总结冰冷产业整体概况产业：整体规模稳定在千亿水平，结构升级趋势延续；产品：对开、十字、四门成产品基本盘，场景拓展下品质改善类展品出现增长空间；产业定位：结构升级延续，场景驱动诞生多元新兴品类1024112899910631062103510081033106810281010109410595451055776739613810.2-11.56.4-0.1-2.5-2.62.53.4-3.8-1.78.3-3.23.5-4.135.0-2.68.18.0-1.7201020112012201320142015201620172018201920202021202223H123M0123M0223M0323M0423M0523M06注：包含家用冰箱、冷柜历年中国家用冰冷市场规模及同比情况数据来源：奥维云网（AVC）推总数据据奥维云网推总数据，2022年中国家用冰冷产业零售额规模1059亿元，同比下滑-3.2

，23H1零售额规模545亿元，同比增长3.5

。冰箱作为传统家电产业，目前已进入结构升级末期，马太效应加剧，产品形态固化，未来的市场竞争关键在于对细分市场的把握。冷柜市场受疫情囤货需求影响过去三年迎来高速发展期，随着囤货需求恢复平静，高增长戛然而止，立式冷冻柜目前突出重围，有成为趋势品类的态势。产品定位：性价比基本盘仍在，需求驱动高端产品加速升级单门,1.5,0对开门,100.8,-3.3两门,29.3,-1.5三门,42.5,-1.4十字4门,113.7,5.3四门,58,2.5小冷冻柜,32.3,-0.8大冷冻小冷藏,6,-0.2双温柜,2.2,-0.1五门,10大.3冷,-冻0.柜5

,12.六冰1,门吧0,.,34,,--00..12变温柜,0,0酒柜,1.4,-0.1立式冷冻柜,6.7,-0.1-20020406080100120140-5.0-4.0-3.0 -2.0-1.00.01.02.03.04.05.0 6.0数据来源：奥维云网（AVC）推总数据7.023H1中国家用冰冷市场产品图谱图例：细分品类，零售额规模（亿元），零售额份额变化刚需：大小冷冻柜作为刚需囤货的代表，市场的基本盘稳固，未来的改变在于外观的美化高端溢价：十字、法式+嵌入的结合是高溢价的代表产品，无论是线上线下，结构升级明显，是品牌的优先选择。性价比：规模化的小品牌出击对开市场，均价一再下探，内卷严重技术升级：立式冷冻柜因为外形美观、占地面积小等成为趋势品类，企业也加大投入，升级-40℃冷冻、嵌入式等，带来一定溢价能力品质改善：酒柜、冰吧等产品需要面向特定人群，满足差异化需求趋势产品刚需产品家用冰箱市场更新拉动结构持续升级，供给驱动高端全线发力冰箱产业处于结构升级的末期，从功能驱动向场景驱动时代迁移数据来源：奥维云网（AVC）推总数据连续年度中国冰箱零售市场零售额规模及走势需求普及期即规模红利期，零售终端吸纳能力强，该阶段价格驱动格外凸显；规模红利逐渐消失，技术驱动（例：风冷无霜）成为俘获消费者的重要方式产业进入结构升级期，功能驱动成为核心动力，品牌高端和产品高端是两条主线4144865417119591045895948946921903931958912900971930479814869668812729.2017.4011.331.434.99.0-14.46.0-0.2-2.6-1.93.02.0-4.8-1.47.9-4.25.2-5.836.9-2.414.012.4-0.42006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 23H1需求普及高速发展期 更新换代与市场调整期 结构升级期零售额规模同比增速23M01 23M02 23M03 23M04 23M05 23M06场景驱动融合发展期场景驱动，技术持续升级和消费链路变化，场景驱动最大特征是外在场景拓展和内在产品价值重造大盘表现：整体市场稳步复苏，大盘增长5.2数据来源：奥维云网（AVC）推总数据onlineonlineoffline1469万台-2.6479亿元5.21055万台-2.5offline414万台-2.7257亿元8.4223亿元2023H1中国冰箱市场全渠道推总数据1.7价格趋势：结构升级与极致性价比共舞，十字、法式为高端抓手223424691641174833923334423542734090461961986619313033873295335567746550780579459260987422H123H122H123H1203022H1196623H122H123H122H123H122H123H1整体风冷两门十字4门法式多门23H1冰箱分产品类型均价变化（元）线上 线下10.56.86.58.2-3.21.8-1.7-3.30.91.812.96.6线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下整体风冷两门风冷三门对开门十字4门 法式多门数据来源：奥维云网（AVC）监测数据风冷三门 对开门23H1冰箱分产品类型均价增速情况渠道表现：渠道粉末化下，低级别市场更快复苏-1.210.91.0-9.9-1.1-6.15.14.616.60.1-12.9大连锁百货商店超市其他家电平台电商专业电商23H1冰箱分渠道规模同比零售量同比 零售额同比21.6-6.0-7.6-6.7-5.0-3.6-0.9-0.8-0.7-2.0-1.01.32.2线下整体市场T1T2T3T4 T5数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据23H1冰箱线下市场级别规模同比零售量同比 零售额同比海尔，22.1

，-2.4

，5652，3.7卡萨帝，16.6

，1.4

，13426，0.3容声，12.1

，0.3

，5572，3.0西门子，9.2

，-0.5

，11283，6.7美菱，8.1

，-0.2

，5076，3.8松下，3.8

，0.1

，10374，3.0博世，3.0

，-0.2

，12541，4.7东芝，2.8

，0.6

，12274，5.4海信，5.4

，0.1

，5174，4.7美的，9.9

，0.2

，4875，3.8COLMO，2.4，0.7

，14527，-3.8-5-7-3-113579-3.0 -2.5-2.0-1.5-1.0-0.50.00.5竞争格局：线下品牌定位差异化凸显，高端品牌增长可期图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2023H1冰箱线下市场TOP品牌竞争关系分析Y轴：均价变化幅度行业均价上涨6.81.0 1.5 2.0数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据X轴：份额增减竞争格局：线上第二梯队奋勇直追，性价比品牌仍有空间海尔，33.4

，-1.7

，3016，10.2容声，13.4

，1.6

，2939，10.2美菱，5.6

，1.0

，2964，19.7西门子，3.8

，-1.9

，5853，5.1统帅，2.7

，0.6

，1512，-23.0TCL，2.6，0.1

，2075，11.6米家，2.1

，0.9

，1541，-28.2松下，1.9

，-0.3

，5347，5.8卡萨帝，3.5

，0.4

，10428，3.7海信，1.7

，-0.1

，2178，4.2康佳，1.4

，-0.1

，1116，4.4-30-10-200102030-40-2.5 -2.0-1.5-1.0-0.50.00.51.02.5图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2023H1冰箱线上市场TOP品牌竞争关系分析行业均价上涨10.5Y轴：均价变化幅度美的，18.1

，1.7

，2972，17.0X轴：份额增减1.5 2.0数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据品类表现供给端驱动对开市场规模受到挤压，行业进一步向十字、法式聚焦对开受挤压，市场进一步向法式、十字聚焦数据来源：奥维云网（AVC）监测数据2021-23Q2冰箱线下市场产品结构走势1.41.51.60.91.01.11.10.60.81.06.36.36.75.66.96.57.36.06.86.49.89.49.37.37.97.47.76.26.15.926.529.027.729.727.1 28.126.631.828.830.631.529.630.031.030.731.531.130.532.035.824.5 24.024.825.526.425.426.124.825.520.421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2对开门十字4门法式多门风冷三门风冷两门其他2021-23Q2冰箱线上市场产品结构走势14.316.117.58.814.3 14.17.012.710.83.43.23.72.63.42.72.916.0 1.92.32.213.612.612.910.611.910.912.08.710.88.512.813.111.513.411.513.611.915.412.018.321.921.221.125.422.423.422.730.527.033.334.1 33.933.339.136.435.334.536.635.326.821Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2对开门十字4门法式多门风冷三门风冷两门其他对开：大容积均价持续内卷，供给端驱动551-600L成唯一增长细分市场数据来源：奥维云网（AVC）监测数据30.615.57.05.83.32.42.41.51.23.70.222.00.5-4.40.81.50.4-0.10.2-0.3海尔美的容声 西门子 美菱米家 卡萨帝

TCL康佳海信份额 同比23H1线上市场对开门TOP品牌零售额份额及同比均价（元）3429334831505930325121748832240218703028同比-1.96.61.61.210.0-21.41.6-2.6-3.4-5.321.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06连续月度线上600L+对开均价同比走势21.320.431.331.930.413.111.014.040.345.044.315.212.111.221H122H123H131.337.320.717.426.7500L及以下

501-550L

551-600L

600L以上24.923H1线上市场对开门TOP品牌零售额份额及同比机型品牌上市月度零售量份额份额同比均价（元）均价同比BCD-559WKPM(E)美的22.1221.621.63389——BCD-558WKPM(E)美的22.1020.420.42906——BCD-550WKPZM(E)美的21.0813.7-5.32663-8.9BCD-562WKPM(E)美的22.099.59.53341——BCD-592WD11HPC容声21.073.81.05495-3.1BCD-552WPUCX美菱22.033.63.4287013.1MR-583WKGPZX美的23.023.43.45445——BCD-552WKGPZM(E)美的22.042.91.449991.2BCD-592WD16HPA容声19.121.9-12.22785-8.0BCD-556WPCX美菱21.101.9-0.82547-8.919H1 20H123H1线上市场551-600L对开门TOP机型信息十字：8-10K价格段美的、容声、美菱依靠爆款新品突破海尔系封锁数据来源：奥维云网（AVC）监测数据34.016.813.69.57.67.64.12.32.0海尔容声美菱卡萨帝美的西门子海信东芝松下博世 0.923H1冰箱线上十字4门8-10K市场品牌格局 23H1冰箱线下十字4门8-10K市场品牌格局22.921.520.711.08.45.74.22.11.3卡萨帝美的海尔西门子容声东芝美菱博世晶弘松下 0.8零售额份额 零售额份额-15.18.04.21.72.2-0.32.7-0.6-1.2-1.8份额同比-19.613.6-5.74.82.53.62.3-0.71.30.1份额同比十字：500-550L竞争激烈，西门子入局550L，美菱容声600L+产品迎收获期数据来源：奥维云网（AVC）监测数据23H1冰箱线下市场十字容积结构对比14.5

4.2 10.65.533.653.014.330.726.96.622H123H1600L+550-599L500-549L450-499L400-449L399L-600L+卡萨帝引领，美菱十分净600和容声605迎来收获期550-600L西门子今年集中上市新品，培育期较短，分割海尔系份额；海信容声系份额较为稳定；500-550L的竞争成为品牌系之间的争夺，海信容声成最大赢家品牌零售额份额同比品牌系同比海尔32.80.70.9卡萨帝2.20.1美的16.3-4.20.8COLMO7.03.0东芝4.62.1美菱14.7-3.7-3.7容声14.12.42.5海信4.10.123H1线下十字4门500-550LTOP品牌份额及变化8.96.318.416.938.341.321.418.412.716.722H123H1600L+550-599L500-549L450-499L400-449L399L-23H1冰箱线下市场十字容积新品结构对比大容积趋势强化，“高容”成企业新的竞争抓手数据来源：奥维云网（AVC）监测数据线上、线下大容积（600L+）零售额占比走势5.39.28.510.312.412.713.712.415.912.811.113.413.912.916.315.3

15.514.918.3

18.721.720.922.724.3

24.123.020Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2线上22.8线下23.32023H1线下500L+容积段TOP10机型冷冻容积配比均值44.148.55.46.02022H12023H12023H1线下500L+冰箱容积率50~55 ≥5534.038.72022H12023H1空间利用率强诉求、供给推动共同作用下嵌入式趋势强化数据来源：奥维云网（AVC）监测数据7111720212622Q122Q222Q322Q423Q123Q2连续季度当季线下市场嵌入式冰箱新品数量6.111.214.718.119.128.02.11.02.85.67.99.511.317.320172018201920202021202223H1连续年度线下嵌入式冰箱规模占比走势零售额份额 零售量份额企业参与：内资品牌引领，线上市场快速投入抢占先机数据来源：奥维云网（AVC）监测数据26.823.516.59.46.55.52.90.70.5-9.719.5-9.86.1-65..855.95.5-8.3-4.20.3海尔 美的 卡萨帝 美菱 东芝 容声 TCL 西门子 博世 统帅零售额份额份额变化23H1冰箱线上市场嵌入式产品TOP品牌零售额份额及变化38.831.87.76.84.74.63.41.00.80.2-10.53.60.44.94.74.6-8.50.30.30.2卡萨帝 海尔 东芝 COLMO容声 美的 美菱 博世 海信 TCL零售额份额份额变化23H1冰箱线下市场嵌入式产品TOP品牌零售额份额及变化均价（元）135058349135021490412353885071139868130856343同比-5.3-6.12.55.0121.649.0-0.535.4144.5-56.3均价（元）68956203105334797987755643656568968415092同比53.2-0.8-0.4-12.63.421.3——-8.26.03.2企业参与：海尔深耕零距嵌，容声、美的及TCL强化平嵌概念数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据BCD-605WKK1FPGZABCD-600WSGKU1BCD-552WGHTD14SGU1BCD-506WKK1FPGZABCD-526WBCD-527FGPZMAWSGPZMABCD-506WGBCD-5025WGHTD14S3U1HFTD14CBB5U1BCD-483WSPZM(E)BCD-506WQ3STBCD-46205WGLHFMD14NSZGU1BCD-482WBCD-424WSGPZM(E)FPZM(E)BCD-45036WUP9BBCD-410WLHFD4DSGU1178001580013800118009800780058003800海尔容声美的美菱品牌零嵌平嵌海尔31.7容声4.7美的3.31.3美菱3.4注：蓝色为零嵌，橘色为平嵌23H1主要品牌嵌入式产品布局23H1线下主要品牌嵌入式产品零售额份额价格表现：零嵌、平嵌产品出现价格内卷数据来源：奥维云网（AVC）监测数据1121410585523966736176556722.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0611801109711208610570100311011422.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06连续月度冰箱嵌入式产品均价走势（元）零嵌 平嵌 自由嵌线上线下品质升级：产品尺寸进一步精细化，十字、法式产品容积率显著提升数据来源：奥维云网（AVC）监测数据、研究整理自由嵌90°开门+底部散热+侧边小于2CM零嵌90°开门+底部散热+侧边小于0.5CM平嵌90°开门+底部散热+厚度小于600MM+容积400L以上+侧边小于0.5CM尺寸精细化容积率提升50.150.852.050.447.747.2对开十字4门法式多门嵌入 常规23H1线上冰箱嵌入式与常规产品平均容积率对比美颜效果进阶内资品牌加大投入白色冰箱，细分市场格局未定数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据20.539.183.1121.922H123H122H123H1销额（亿元）销量（万台）+90.4+46.815172715274722Q122Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q223H1线上市场白色冰箱产品规模及同比连续季度当季冰箱线上市场白色新品数量18.910.78.46.85.15.03.53.114.517.37.2-22.32.0-5.67.93.13.74.63.5-4.4海尔 美的 西门子

卡萨帝松下 东芝 TCL 美菱 容声 康佳23H1冰箱线上市场白色冰箱产品TOP品牌零售额份额及变化零售额份额 同比均价（元）4573278353751141449678822285143714057780同比195.792.5-0.31.26.7-17.782.2-8.5399.5-4.2未来预测：冰箱产业进入发展慢车道，全年迎来增长7.4数据来源：奥维云网（AVC）预测数据2023年分季度冰箱市场预测2023年全年累计零售量增幅零售额增幅3028万台0.7999亿元7.4991241161321001151560.22.91570.78.06.53.39.66.54.222.114.38.4线下

销额同比线下

销额（亿元）线上

销额同比线上

销额（亿元）全渠道

销额同比23Q1 23Q2 23Q3 23Q4节奏：冰箱市场23Q1高预期、高出货但是零售相对乏力。企业目标完成率高，冰箱开盘早于其他品类,但零售结果不达预期。Q2季度五一假期以出行为主，618去年同期迎来小爆发，今年在同期高基数基础上线上零售额增长15

，结构提振明显。下半年同期受疫情放开影响，同期基数低，今年主要增长来自Q4。价格：冰箱产业进入结构升级后期，全渠道均价上涨，高端占比明显提升，薄嵌、玻璃面板白色冰箱、小体积大容积等高溢价产品占比扩大。家用冷柜市场刚需品类规模仍在，新场景、新人群带动下品需品类出现发展机遇家用制冷向细分场景拓展，轻商制冷成长性强数据来源：奥维云网（AVC）推总数据、研究整理23H1中国冷柜产品全景图零售额规模/单位：亿元，家用制冷（65.9亿元，-7.0

）轻商制冷（168.8亿元，12.5）厨房场景（53.5，-5.9

）客厅场景（12.4，-11.4

）轻商场景小冷冻柜大冷冻小冷藏冰吧商用冷藏柜商用冷冻柜智能售货机饮料柜商用制冰机…大冷冻柜酒柜双温柜变温柜立式冷冻柜产业：需求迁移下冷柜产业持续升级囤货需求影响下冷柜迎来两年高增长阶段，规模突破120亿元；4月以来恢复原有发展路径；产品结构升级：刚需单温卧式冷柜需求持稳，线下品需客厅柜占比进一步扩大；价格分化：刚需冷柜价格内卷，品需立柜、冰吧、酒柜线上均价提振；规模变化：应急需求回落，冷柜恢复原有发展路径数据来源：奥维云网（AVC）推总数据数据连续年度中国家用冷柜零售市场零售额规模及走势831041151161141051021101161101231286627.725.510.10.8-1.4-8.3-2.78.45.2-5.111.34.7-7.02.325.9-5.1-26.7-24.9-13.9201120122013201420152016201724 9 7 7 8 112023M01

2023M02

2023M03

2023M04

2023M05

2023M06零售额规模（亿元）同比增速2021 2022 2023H1需求增长期疫情封控刺激下，进入高增长阶段政策增长期政策刺激下高速增长，市场增量明显存量盘整期高保有量期，增量市场疲软，存量升级意愿不强2018 2019 2020产业升级红利期产业升级期，产品和技术迭代加快，消费升级叠加更新换代需求3.220.38.5-14.4-17.0-10.49.3同比2019秩序恢复，场景拓展后疫情时代，囤货需求回落，家用冷柜恢复至原有发展路径，持续进行结构升级产品结构升级：单温卧柜向大容积升级，线下立柜持续增长数据来源：奥维云网（AVC）监测数据23H1刚需冷柜市场分渠道零售量结构 23H1品需冷柜市场分渠道零售量结构33.533.078.975.58.48.69.313.36.010.0 8.93.02.05.51.8 2.2 22H123H122H123H1小冷冻柜 大冷冻柜 大冷冻小冷藏 双温柜 变温柜20.313.424.69.56.71.431.11.129.920.167.474.322H123H122H123H1冰吧 酒柜 立式冷冻柜线上 线下23H1刚需冷柜市场分渠道零售量同比线上 线下23H1品需冷柜市场分渠道零售量同比-1.33.1-7.8-32.0-74.9-19.717.1-23.91.0-61.7小冷冻柜 大冷冻柜 大冷冻小冷藏 双温柜注：本页刚需包含大冷冻柜、小冷冻柜、大冷冻小冷藏、双温柜、变温柜；品需包含冰吧、酒柜、立式冷冻柜变温柜线上 线下-34.0-29.5-20.2-27.73.1冰吧酒柜-33.0立式冷冻柜线上 线下价格分化：刚需冷柜价格内卷，趋势品类立柜、冰吧、酒柜线上均价提振数据来源：奥维云网（AVC）线上、下监测数据830891 15451501119311851301134011791109159022H1 23H1 22H123H122H123H122H123H122H123H122H123H122H123H122H123H12024270629521681114517311091137313982234219815981593184817941622154739934090925992462609

25711802 183322H123H1整体小冷冻柜大冷冻柜冰吧酒柜立式冷冻柜23H1冷柜分产品类型均价变化（元）线上 线下2.91.9-2.9-1.6-0.7-0.33.027.32.49.1-0.11.7-4.8线上线下-6.0线上-4.6线下线上线下线上线下整体-6.8线上 线下小冷冻柜线上 线下大冷冻柜线上 线下大冷冻小冷藏-2.9线上 线下双温柜变温柜冰吧 酒柜-1.4线上 线下立式冷冻柜大冷冻小冷藏 双温柜 变温柜23H1冷柜分产品类型均价增速情况容积结构：卧式冷柜大容积势不可挡，线上小容积冰吧规模仍在数据来源：奥维云网（AVC）监测数据23H1刚需冷柜市场分渠道零售额结构23H1刚需冷柜市场分渠道零售量结构注：本页刚需包含大冷冻柜、小冷冻柜、大冷冻小冷藏、双温柜、变温柜；品需包含冰吧、酒柜、立式冷冻柜21.422.819.216.66.36.97.47.513.612.526.123.85.125.25.025.63.627.14.427.09.35.36.34.49.72.63.411.511.65.68.03.0 2.2 16.172.422H123H122H123H1450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-13.714.215.913.25.012.05.111.44.823.85.220.83.84.75.227.227.52.829.029.010.510.46.17.43.13.816.3 16.45.8 7.88.410.45.7 4.93.95.222H123H122H123H1450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-线上 线下23H1品需冷柜市场分渠道零售额结构线上 线下23H1品需冷柜市场分渠道零售量结构26.224.76.23.81.0230.929.137.712.6336.016.117.432.631.49.810.216.917.74.86.58.524.144.3

10.9412.4803.714.1722H123H122H1 23H1线上线下450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-12.613.027.94.424.62.426.110.5624.70.6819.418.233.530.612.212.520.419.38.112.33.87.96.61.210.66.29.110.72.63.705.2805.1422H123H122H123H1线上 线下450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-企业竞争：头部品牌多线布局集中度提升企业地位与性质差异衍生出不同策略海尔，39.8

，-3.3

，2112，4.6美的，13.0

，-1.1

，1490，-0.9澳柯玛，10.6

，1.0

，1558，10.6美菱，9.7

，-0.3

，1520，6.5星星，7.2

，2.3

，1584，0.6海信，6.3

，0.1

，1638，4.6白雪，0.4

，0.0

，1367，8.9创维，0.4

，0.4

，1301，12.9新飞，0.3

，0.1

，1220，2.2容声，11.1

，0.6

，1602，1.8-20246810121614-4-4.0-3.0-2.0-1.00.01.0竞争格局-线下：趋势品类引领下，澳柯玛量、价领涨线下图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2023H1冷柜线下市场TOP品牌竞争关系分析Y轴：均价变化幅度行业均价涨幅3.1数据来源：奥

2.0 3.0维云网（AVC）线下监测数据X轴：份额增减竞争格局-线上：线上澳柯玛量价齐升，性价比品牌仍有空间海尔，33.6

，-0.7

，1462，-6.0美的，12.9

，-0.6

，1117，-2.2容声，7.7

，0.0

，1054，-7.3美菱，6.6

，0.2

，1086，5.1星星，6.2

，0.4

，1162，-3.7荣事达，5.1

，0.9

，580，-10.5志高，3.3

，0.2

，584，4.3澳柯玛，7.7

，0.2

，1187，2.9新飞，2.1

，0.6

，831，-16.4海信，2.0

，-0.7

，929，-12.1-15-10-50510-20-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.00.20.41.2图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅2023H1冷柜线上市场TOP品牌竞争关系分析行业均价下降4.6Y轴：均价变化幅度X轴：份额增减0.6 0.8 1.0数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据海尔：线上单温卧式柜以价换量效果明显，酒柜、立柜提结构数据来源：奥维云网（AVC）监测数据63107591451

12

20

017

180

06349

5416

1910

10431

11471

1小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧酒柜立式冷冻柜商用冷藏柜线上线下23H1海尔细分市场零售量结构变化22H1 23H1-7.8-3.9

1.4

10.0-2.85.11.7-17.02.60.22.1-3.7

-0.1-1.5-3.5小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧酒柜立式冷冻柜商用冷藏柜23H1海尔细分市场均价同比变化89.0线上 线下产品策略：以卧式小冷柜为核心主推产品，线上HTD系列+新品GHDT布局800-1300价格段，线下22年下半年新品彩晶系列迅速起量，三款机型份额占比接近60

；价格策略：线上卧式单温柜普遍降价，以价换量；卧式双温柜结构提升，均价上涨；品需产品酒柜、立柜结构提振；冰吧全渠道爆款能力强；BC/BD-203HTDBC/BD-200GHMBC/BD-143HTDBC/BD-200GHBBCC//BBDD--2BC/BD-1BC/BD-110003GHHTDDT00GHM00GHDTBC/BD-BC/BD-300GHZBC/BD-BC/BD-BC/BD-303HD300GHD251HDBC/BD-226GHPCDBC/BD-300GHDZBC/BD-301GH00W0FCD-215SEAFCD-215LHSD306HED FFCCDD--330000LLHHSSPCCDDFCD-23161LHSKPCTDFCD-216LHSDFCD-300LHSCLC-92LH9EY1LC-150WDS0133LH9EY1LH69D1DS0120DDS092LLC-92LDS0LC-HESD1HESD196A98H50010001500200025003000BC/BD-200GHEPGBC/BD-142GHEPGBC/BD-200GHZBC/BD-20BCB/CB/DB-D2-010GHEPC0G0HGPHCEZPGBC/BD-14020GHZBC/BD-226GHEPGBC/BD-252HMBC/BD-307HEMBC/BD-303HDBCB/CB/DB-D3-0360G5HEMPTBC/BD-519HEMBC/BD-280WEGFCD-365HAFCD-515HAFCD-F3FC1CD1D-L-2H25KFFCCDD-2-2FCD-271P1LTSHFKNPT70LHSKFPZT15SEALC-113LHS6D1LC-92LH9EY1LC-139LC-LH69D1121DLC-135LH69D1LC-92LHESD1LC-102ELC-98H70012001700220027003200小冷冻柜大冷冻柜双温柜冰吧美的：从外观和技术对单温柜迭代，双温柜细分市场优势仍在数据来源：奥维云网（AVC）监测数据8258168 81 11 00 0601571412591971111小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧立式冷冻柜22H1 23H1线上线下-4.0-1.51.0-9.23.5-0.1-3.3-5.5-8.4-3.50.4小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧立式冷冻柜线上线下

2.423H1美的细分市场均价同比变化产品策略：技术上不断升级，卧式柜以高端时光系列，打造产品力；价格策略：刚需品类价格持续降级，品需立柜价格持续提升；23H1美的细分市场零售量结构变化颜值升级技术深耕KMT时光系列

复古冷冻柜20年-KMD速冻系列D+速冻系统21年-KEMS大眼萌独立超导速冻锁鲜仓-40℃速冻锁鲜22年-KMXC一体嵌入扁平式铰链23年-KMF高容D型蒸发器+下循环制冷+扁体冷凝器双温柜基本盘仍在品牌零售额份额份额同比均价（元）均价同比美的35.6-0.812791.0海尔34.8-0.415849.0星星10.72.212213.4容声6.30.11171-14.2美菱3.9-1.812521.4雪花2.8-0.11069-1.3妮雪2.82.8174534.2容声：线上降价策略激进但成效明显，单温卧柜新品迭代慢数据来源：奥维云网（AVC）监测数据707656689656 666416651510

114 31 14 4小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧立式冷冻柜线上线下23H1容声细分市场零售量结构变化22H1 23H1-7.1-11.5-14.2-13.82.95.7-5.0-3.6-0.7-5.3-4.3小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧立式冷冻柜2.1

线上线下23H1容声细分市场均价同比变化外观风格相对统一，但产品迭代较慢卧柜主推产品多为品牌经典金色 23H1容声线上单温卧柜TOP机型机型上市月度销额份额均价（元）BD/BC-205MB15.1027.19881BD/BC-309MD18.0115.141244BD/BC-145MB15.1012.55812BD/BC-100MB15.1011.10701BD/BC-205ZMSM21.126.381065BD/BC-306MSA20.084.521305BD/BC-208ZMGSY21.104.081722BD/BC-301MA21.064.041499BD/BC-205MSYA20.053.181159BD/BC-145MSYA14.122.981086立柜SKU精简，机型效率高23H1容声线上立柜TOP机型机型上市月度销额内部占比均价（元）BD-158WRSY21.0126.61768BD-165WRSY22.0825.41761BD-252WRSY22.1020.42782BD-252WY17.0610.12631BD-132WRSY21.127.91622BD-240WPRSY23.054.62999澳柯玛：品牌升级，立柜持续推新，营销加码+渠道拓展见成效数据来源：奥维云网（AVC）监测数据67035710

1319

142130 10 01158

5213

1821

18073 31 1小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜立式冷冻柜商用冷藏柜商用冷冻柜线上线下23H1澳柯玛细分市场零售量结构变化22H1 23H1-6.21.6312.813.13.1-0.-51.96.8-15.7-8.80.02.54.6小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜立式冷冻柜商用冷藏柜商用冷冻柜线2上4.线下23H1澳柯玛细分市场均价同比变化营销加码立柜投入BD-236WSPGBD-196WSPGBD-156WG星釉蓝旗舰级材质

旗舰级内在AG雾面玻璃 变频压缩机旗舰级性能-40℃底纹存储1120522H1 23H1 22H1 23H1线上 线下23H1澳柯玛立柜新品数量23H1澳柯玛立柜线下分容积段零售量份额30.5

40.436.217.720.613.919.421.022H1 23H1300L-450L210L-240L180L-210L150L-180L品牌升级从“制冷专家”到“温度科技专家”基于全冷链战略，公司确立了向数字化转型的“1+3+N”战略体系。0.13.8

0.6 0.82.60.73.7 12.5 1.6 1.8 47.4 3.6河南

内蒙古

宁夏 青海 山东 山西零售量份额 同比渠道拓展23H1澳柯玛立柜线下重点区域零售量份额及变化星星：聚焦大容积产品，促进家用向商用转化62188582186 63 42 35127895463211731 1小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜商用冷藏柜商用冷冻柜线上线下23H1星星细分市场零售量结构变化22H1 23H1-5.3-9.7-4.56.95.0-1.7-6.7-3.83.4

3.7-7.414.8小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜商用冷藏柜商用冷冻柜23H1星星细分市场均价同比变化线上 线下秩序恢复疫情封控影响，工厂、物流停摆，同期技术低；今年疫情扰动消失，秩序恢复到正常水位。6.310.4

0.0 60.9116.4

0.1 9.36.97.422.621.913.99.919.1

0.0 19.70.218.419.331.026.25.04.83.74.55.47.525.110.813.43.73.731.47.67.622H123H122H123H1线上线下450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-聚焦大容积产品，促进家用向商用转化23H1星星冷柜分渠道细分类型零售量结构美菱：刚需大冷柜规模增速超行业，品需冰吧、立柜外观技术待升级数据来源：奥维云网（AVC）监测数据846900771191 102691113421621514233小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧立式冷冻柜线上线下23H1美菱细分市场零售量结构变化22H1 23H10.24.3-7.21.72.5-1.3-0.3-0.5-4.0-2.2-3.9小冷冻柜大冷冻柜大冷冻小冷藏双温柜冰吧立式冷冻柜线上线1下.423H1美菱细分市场均价同比变化产品策略：刚需卧式品类向大容积升级，大冷冻柜、大冷冻小冷藏份额提升；进入冰吧、立柜赛道，短期看份额提升；价格策略：大冷冻柜量价提升收获规模及利润；品需品类冰吧、立柜以价换量，份额表现较好；BD-168WECBD-208WPCBD-145CBD-311WPCMCF(L)-228LDWEPMCF(L)-398LDWEPBD-122WECMCF(L)-338LDWEPBD-168WEBMCF(L)-238LDWEP1000200030004000上市时间22H122H223H1品需冰吧、立柜亟待升级11.939.313.320.47.1-2.6-9.25.13.117.1线上

线下

线上

线下

线上

线下

线上

线下

线上

线下美菱 海尔 美的 容声 行业结构提升刚需大柜规模上升23H1美菱及竞品大冷柜销量同比15.010.023.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.06美菱海尔美的容声行业卧式单温柜价格提振23H1美菱及竞品单温柜均价同比小冷冻柜 大冷冻柜5.0

0.0-5.0-10.0-15.0-20.0产品：从功能性需求向功能性+价值性需求转换新场景、新消费人群带来的新产品趋势，刚需产品修炼内功+品需产品审美升级新场景拓展和新消费人群推动立式冷冻柜、复古冰吧成潮流产品数据来源：奥维云网（AVC）研究整理客厅场景美妆场景卧室场景办公场景热衷线上消费愿意为自己的喜好买单注重健康养生热衷国潮文化“Z世代”消费特征Z世代用户线上消费能力在2000元以上占比达30.8

，同比增长2.7

。追求“小而美”，偏好“代入感”体验。精致生活、露营、密室逃脱、剧本杀等，需要精神满足。“低脂低卡低糖”成为具有吸引力的标签，阿胶燕窝等传统品类通过数字化转型精准触达年轻人。乐于把传统人话带刀日常生活消费场景中，也愿意为此买单。立柜：更多玩家入局，内销格局未定数据来源：奥维云网（AVC）检测数据55.013.510.97.46.