中美苜蓿产业对比分析

中美苜蓿产业对比分析

自1998年以来，中国开始对现代水稻行业进行研究，其过程可分为三个重要的发展阶段。第一阶段为1998年—2008年,其主要特征为政府号召种植苜蓿和发展苜蓿产业,但市场不成熟,价格低,产品严重滞销,草业企业普遍亏损。自蒙牛澳亚万头奶牛场率先大量使用国产苜蓿后,全国奶牛场开始使用苜蓿,配方中有了苜蓿这个组分。2006年起草业公司开始复苏,盈利良好,产品畅销,供不应求,同时也造成苜蓿质量下降。第二阶段为2008年—2011年,美国苜蓿开始以3倍的增长速度进入中国市场,加上“三聚氰胺”事件的发生,快速地推动美国优质苜蓿的使用,在现代牧业、上海光明荷斯坦、北京三元绿荷、天津嘉立荷、华夏畜牧、辉山乳业和黑龙江原生态等大型乳业集团的带动下,首先从配方上彻底地改变粗饲料结构,奶产量和奶牛的健康有极明显的提高,苜蓿市场急剧扩大。由于国产苜蓿性价比低,绝大部分为2级和3级苜蓿,销售出现极大的压力,只能以低价进入小型奶牛场和养殖小区。但酒泉厚德瑞草业有限公司的1级苜蓿十分畅销,2011年出厂价格在1900~2100元/t,高出2级苜蓿300~500元/t,得到客户的认可。此时,国产苜蓿产业遇到极大的挑战,同时也迎来极大的发展机遇,有识之士开始用美国先进的理念和技术建立新的草业公司,承包土地,购买先进大型设备开始现代草业的实践。第三阶段为2012年后,资本市场也开始介入草业,通过市场的拉动和出国考察学习,国产苜蓿开始加强技术和设备的投资,以参与国际竞争的姿态乐观地迎接挑战,面向未来。在甘肃酒泉地区、金昌地区、阿鲁科尔沁、通辽地区和安徽五河形成一批具有现代理念的草业公司,根据当地实际情况在探索中国优质苜蓿产业模式,产品数量和质量都在一步步追赶国际先进水平。虽然我国发展速度很快,投资规模也不小,但与美国苜蓿产业的发展水平相比仍存在很大的差距,只有充分了解和理解这种差异,才能迎头赶上美国,为中国苜蓿市场起到必要的支撑作用。1苜蓿产业在耕地上的分布,在农业运作作物的结构上日益出现,在纳入土地的生长中出现财产美国在发展农业之初就把牧草种植与养殖紧密地结合起来,从来就没有把苜蓿排挤在农作物之外。2014年美国苜蓿收获面积为2284万hm我国由于人口众多,长期贯彻的是“以粮为纲”的农业方针,牧草是一个边缘化的作物,根本就不把牧草视为农作物。苜蓿在早期主要作为轮作作物占有一定的面积,随着化肥工业的诞生,逐步推出农业轮作作物结构。目前,我国的苜蓿产业基本上是在荒地、退化草地、沙地、盐碱地和非基本粮田的2等和3等耕地上发展,土地的有机质在0.1%~2.0%,土地不平整,风沙大、盐碱重和灌溉条件差,需大量投资进行土地整改。土地立地条件的限制造成苜蓿出苗难、播种量大和苗不全。在田间管理上漏水漏肥,产量上不去,水肥投入成本高,效果差,这是中美苜蓿产业发展差距的根本。2015年国家1号文件明确把苜蓿、青贮和玉米放进我国三元种植结构中,大力推广牧草生产,发展草食家畜,用饲草和青贮饲料解决粮食和食品安全问题,这是我国农业发展历史性的进步。“藏粮于草”和“草就是肉”的概念已进入国家顶层设计,草业也是“富贵产业”,国家经济发展到一定水平,老百姓富裕了才会“消费”苜蓿。如果在广大的农田中种植苜蓿,我国的苜蓿产量和质量一定很容易达到美国的水平,我国苜蓿产业有着更光辉的发展前景。2苜蓿品种在国外的优势和特色问题得到验证截至2014年,我国已育成苜蓿品种72个(包括紫花苜蓿、黄花苜蓿和杂花苜蓿,不包括2个南苜蓿。),其中新品种33个,引进品种17个,地方品种18个,野生栽培种4个。我国苜蓿育种一直以抗旱、抗寒、耐盐碱和持久力为主要育种目标立项和选育品种的,在“九五”期间,把抗病虫害和品质育种纳入科技攻关项目。这些育种工作都是符合我国苜蓿种植区客观需求的,因为我国的立地条件是十分严酷的,不解决这些问题就解决不了苜蓿生产的问题。在阿鲁科尔沁旗、通辽、吉林和黑龙江已以巨额资金的损失领教国外引进苜蓿品种越冬性差的实际问题。而国产苜蓿品种,公农1号、东苜1号、草原1、2及3号和龙苜1号的品种的优势和科技成果就得到验证。在西部有甘农3号、新牧1号、新牧2号和新牧3号等优良品种,在甘肃和新疆苜蓿种植上表现良好。在黄淮海滩涂地区及西部地区有中苜1号、2号和3号。但是,截至目前为止,政府没有用科学、法制和市场的方式发展牧草种子产业,科技成果转化与市场和企业脱节,造成优良苜蓿品种种子生产发展不起来,导致国产品种无种子,进口种子没有进行严格的区域试验而大量推广,在赤峰地区、通辽地区和黑龙江省,由于引进苜蓿品种不能安全越冬,给苜蓿企业和农民造成巨大的损失,并且还会带进检疫的病虫害和转基因苜蓿。我国的苜蓿基地基本上是在退化草地上建立的,依据《草原法》必须只能种植苜蓿或其他牧草,或者在质量很差的土地上种植,种植其他作物效益还没有苜蓿好,同时,苜蓿又能改良土壤,提高土地生产力。所以,苜蓿基地是依赖苜蓿为主要作物盈利的,希望苜蓿的利用年限至少在5年以上。因此,对品种的抗逆性和持久力的要求是十分必需的。而美国苜蓿品种的持久力不要求5年以上,一般利用3年,第4年就会翻耕改种其他更高效的作物,如土豆、玉米、小麦、棉花和瓜类。育种家对提高苜蓿第一年产量很重视,为满足美国农业轮作体系,把1~4年的产量作为重要的育种目标,当然也十分重视品质、抗病虫害和转基因育种。美国苜蓿区域试验地区没有与我国北方苜蓿种植区的土壤和气候相似的地区,苜蓿抗寒性均明显低于我国品种,至少国产苜蓿品种可在低温和风沙大,无雪覆盖的地区安全越冬,而美国则没有这样的种植地区。3美国学习均衡在苜蓿种植技术和田间管理上要认真向美国学习。整地水平、播种机、播种技术与美国存在巨大差异。美国要求种植第2年高产苜蓿田间保苗数要达到65株/m4苜蓿质量与回收利用技术收获是保证苜蓿产品质量的关键。如果说品种、密度和田间管理是保证产量的关键,收获是苜蓿质量保证的关键,其重要性不亚于前面的阶段。因为质量出了问题,产品销售价格就会极大地下降,经济效益显著受到影响。美国推行的是现蕾期和初花期刈割,主要生产特级以上和一级苜蓿草,二级及以下等级草被视为农务失误。而我国由于质量意识不高,数量少,抢购现象依然存在,农民不重视质量,更重视产量。所以,苜蓿刈割期基本在开花期和盛花期,做到初花期刈割的企业就是中国目前最有质量理念的企业。此外,何时翻晒、何时并拢及何时打捆是苜蓿企业最没有掌握的技术,至少我国的经理和农机手就没有掌握这一技术,常出现的问题是叶片脱落,叶片碎,晒黄的草比例大,淋雨苜蓿多,“烟草苜蓿”和苜蓿发霉变质严重。此外,没有分级码垛,科学抽样定级和分级销售,质量稳定性差,不能取得客户的信任。所以,国产苜蓿草的质量与美国相比,实际差2个等级以上,保证稳定供给数以千t为计,苜蓿粗蛋白含量大于18%,相对饲粮价值(RFV)大于150%以上的企业几乎没有几家,目前,最优秀的企业RFV也就敢保证130%以上。如果要提供几万t这样质量干草的企业几乎没有一家。从生产供应保障能力上看,我国几家草业公司也供不起一家大型奶牛养殖集团,而美国草业公司可“同时打赢2场战争”,即可同时保障2家以上大型奶业集团。这就是产业发展水平的真正差距。不过这也是我国的发展机遇,有很好的市场空间,只要能做到质量和数量达标,可较容易地替代美国苜蓿的市场空间。所以,国产苜蓿产业发展前景良好。不仅仅要解决产业发展规模和技术差距的问题,实质上还要解决我国农业产业结构、土地政策、融资渠道、机械设备和科技与产业对接的问题,这样才能使我国苜蓿产业健康发展。5好天气形势好库存技术也存在一定的差距。在多雨的区域,如果没有投资建草库,就必须做好露天库存的基本保障。常常看到质量好的草被雨淋或遮盖漏雨,造成20%以上的损失。目前,许多企业学会美国露天保存苜蓿干草的技术,但是,由于对苜蓿草捆水分控制的不好,密封式露天保存仍存在发霉和“烟草苜蓿”的损失。6管理健全,强化管理核心质量控制实际上是一个十分复杂的工作,它贯穿了整个企业的管理。可这样说,一个优秀的草业企业一定是一个质量控制优异的企业。抓质量实际就是抓住草企管理的核心。苜蓿干草是一个远远难于小麦、玉米、大豆和水稻等农作物生产的行业,影响其质量的环节多而难以控制,天气是最难控制的因素,我国的苜蓿每茬需要10~15d的收获才能完成,而天气绝对不会给10~15d连续晴天或无雨的机会,与老天爷“打游击”是必须练就的基本功,从经理到机械手应全面掌握这一实战本领。公司应根据当地实际情况和机械配套水平制定自己的收获流程,以便公司员工实施。7加工与运输成本苜蓿草捆的加工主要是2次加压,提高产品的密度以便于运输。实质上这不属于加工概念的范畴,其没有改变原料的结构和性质,仅将田间收获的1次捆通过双挤压形成高密度草捆,属于包装技术范畴,与苜蓿颗粒、草块和苜蓿草粉不同。所以,苜蓿草捆属于直接用于饲用的农产品原料,如同饲用玉米,不属于工业饲料范畴。目前,田间收获时有小方捆(36cm×48cm×80~100cm,密度为180~200kg/m美国使用的2次加压机压力大,自动化程度高,只需要4人操作,用电量大,但生产效率很高,加工速度为30t/h,每天2班可加工500t苜蓿,所以,每t苜蓿草加工的人力成本和电费是很低的。美国苜蓿加工成本一般为30~35美元/t(包括包装费用),而代加工经营收费55~70美元/t不等,有20~40美元/t的利润,加工厂比出口贸易公司挣钱。由于中美2国的贸易逆差,从美国有大量空集装箱要运回中国。所以,长滩港到我国基本港的苜蓿海运费在20美元/t左右,也就是说从太平洋西岸到天津和上海基本港的运费只有120元/t。而从农民地里将苜蓿草拉到草业公司的草库运费就达100元/t,从甘肃酒泉拉到宁夏、陕西、四川眉山和北京的运费分别为250、450、800和650元/t。物流成本占货值的30%~40%左右,其中主要是由于柴油和高速公路过路费构成,高速公路平均收费2元/km。而美国高速公路无过路费,柴油价格比矿泉水价格还低。我国石油企业和高速公路管理企业收费太高,给国民经济发展和各行各业盈利能力造成巨大的压力,对我国物价的上涨有不可推卸的责任。这2个行业的高成本或高利润会直接影响各行各业的经济效益,全国人民为其“埋单”,物流成本高是限制我国草业发展的最重要的因素之一,这一问题不容忽视。8对苜蓿质量的重视2006年我国奶牛养殖业才开始大量使用苜蓿,2008年后美国苜蓿开始大量进入中国市场,奶牛养殖者对苜蓿的重要意义才逐渐有所认识,通过这些年的实践,苜蓿已经得到市场的普遍认可。但是,对苜蓿的质量标准仍存在许多的误区。用户对粗蛋白要求很高,而对RFV认识不清,甚至概念模糊,尤其对中性洗涤纤维(NDF)、中性洗涤纤维消化率(dNDF)和酸性洗涤纤维(ADF)在评价苜蓿质量上的重要性认识不足。片面地把苜蓿草的颜色放在第1位,只要颜色好,质量纠纷就少,甚至粗蛋白含量低些也不在乎。在这一点上与美国的奶牛养殖者相比,对苜蓿草质量的认识水平差距很大。美国注重RFV,特别是对ADF含量非常重视,如果ADF小于30%就是好草,26%~27%就是特级或超特级苜蓿。其次关注气味、叶量、柔软度、是否遭雨淋、霉变和烟草苜蓿,杂草含量也是定价的重要指标。我国常因为一些不重要的因素而发生质量的纠纷,这样也会给苜蓿产业发展带来一些误导,草业公司对质量的要求也会出现偏差。正确地评价苜蓿的质量应首先判断收获期,如果在草捆中没有看见花朵,就意味着是在现蕾期或初花期刈割的,这时的苜蓿处于营养生长后期,没有进入生殖生长期,营养丰富,消化率高。其次要看RFV和相对饲草品质(RFQ)、ADF、NDF、dNDF、总可消化营养物质(TDN)、产奶净能、每t干物质苜蓿可生产多少牛奶、气味、叶片含量、颜色和杂草含量。当然霉变和烟草苜蓿是不容许的,日光晒黄的草是可接受的,主要看上述指标是否好,如果指标好,即使含有10%~20%的晒黄的草也不太在乎,因为牛是色盲,当然晒黄的草会造成叶绿素的破坏,蛋白质消化率和dNDF略有下降,绿色的草自然更好。9苜蓿产业,是我国产业的“麻黄”美国苜蓿的销售市场主要在国内,每年有250万t出口到中国、阿联酋、日本和韩国等国家与地区,只占其总生产量的2%。但是,出口苜蓿主要来自加利福尼亚州、华盛顿州、爱达华州、犹他州、俄勒冈州、内华达州和亚利桑那州7个太平洋西岸州,出口苜蓿占7州总产量的19%左右。从美国苜蓿市场结构上看,苜蓿产业是美国草食家畜养殖业的基础产业,干草产业支撑美国健康和安全的畜牧业,出口苜蓿只是一个很小的农产品科目,对美国苜蓿产业影响不大。我国苜蓿市场主要依赖于奶牛养殖业,奶牛养殖业的发展状况直接和快速地影响着苜蓿产业。由于礼品消费和节日消费回归理性,城镇化速度和基础建设用工量减少,我国奶制品的消费市场出现疲软。其次,国际化竞争愈加激烈,大量低价奶粉、乳制品和常温奶进入中国,给我国奶牛养殖业带来巨大的冲击,尤其在2014年—2015年奶业养殖业进入低迷,鲜奶生产过剩,收购价格低,迫使许多小规模奶牛场和养殖小区退出市场,这也是在参与国际竞争中我国奶牛养殖业必须面对的“洗牌”,实际是产业升级。奶牛养殖的成本压力给国产苜蓿带来了良好的发展空间,只要把规模和质量做上去,特别是包装技术升级,做到高密度、低加工成本和内切技术,增加在加工过程中苜蓿质量检测工序,以保证出厂产品的质量稳定性,通过主要产区的发展和本地化干草和青贮苜蓿生产与直供,降低物流成本,将在参与国际竞争中处于优势。当然,由于我国水土资源匮乏,要全面解决市场供给是不现实的,也是不明智的。只要国产苜蓿在定价权上起到一定的作用即可,经验告诉我们国产苜蓿在市场上的占有率在60%以上即可有一定的定价权。近些年,国产苜蓿在市场上基本没有定价权,价格是参照美国苜蓿的价格而确定的,在奶牛市场起补充