汽车行业比较研究系列：1520万插混战略单品线下调研渠道或成决胜关键

正文目录一、 主航道上的变革：15-20万元插混战略单品已就位 5需求端呼唤更多优质产品 5插混新品战略意义重大 6二、 产品对比：各有所长 6深蓝S7配置亮点突出，动态表现超预期 8比亚迪宋PlusDM-i冠军版前脸变化大，舱内升级有限 9哈弗枭龙MAX焕新设计，主打电四驱 9吉利银河L7设计迎合电感潮流，全速域动力储备充足 三、 渠道对比：差异较大 深蓝门店运营成熟度高、新车S7热度较高 比亚迪海洋网：宋Plus老款车型依然在售 哈弗新能源门店存在油电混卖现象 吉利银河门店暂未拆分，L7短续航版本交付周期长 四、 投资建议 16五、 风险提示 16图表目录图表1 2023年1-6月新能源乘用车各价格区间销量及增长率 单位：万台 5图表2 2023年1-6月新能源乘用车各价格区间渗透率情况 单位：万台 5图表3 四款车型价格带 单位：万元 6图表4 2023年M1-M5各类动力的价格销量零售占比 6图表5 深蓝S7增程版、比亚迪宋PlusDM-i冠军版、哈弗枭龙MAX、吉利银河L7主销车型参数对比 7图表6 四款车型产品力表现对比 7图表7 深蓝S7无框车门 8图表8 深蓝S7环抱式座舱 8图表9 深蓝S7智能交互灯语套件 8图表10 深蓝S7超感智享套件 8图表比亚迪宋PlusDM-i冠军版“海洋家族前脸 9图表12 比亚迪宋PlusDM-i冠军版内饰设计 9图表13 宋Plus车型冠军版与2021款情况对比 9图表14 长城汽车Hi4电混技术示意图 图表15 枭龙MAX外观设计 图表16 枭龙MAX座舱“三联屏设计 图表17 吉利银河L7封闭式前脸设计 图表18 吉利银河L7座舱设计 图表19 深蓝汽车、哈弗龙网、吉利银河渠道数量对比（截至2023年7月10日） 图表20 深蓝汽车上海门店数量地图 图表21 比亚迪海洋网上海门店数量地图 图表22 哈弗新能源上海门店数量地图 图表23 吉利银河上海门店数量地图 图表24 深蓝汽车、比亚迪海洋网、哈弗新能源、吉利银河渠道对比 图表25 深蓝汽车上海某门店 图表26 深蓝汽车上海某门店内装展示 图表27 比亚迪海洋网上海某门店 图表28 比亚迪海洋网上海某门店内装展示 图表29 哈弗新能源上海某门店 图表30 哈弗新能源上海某门店内装展示 图表31 吉利汽车上海某门店 图表32 吉利汽车门店内的银河展台 一、主航道上的变革：15-20万元插混战略单品已就位需求端呼唤更多优质产品40万价格带仍保有较大市场空间。SUVPlus年上半年比亚迪宋Plus销3月上市的宋图表年月新能源用车各格区销量及长率 单位：万台

年1-6月 年至月 增长率(右轴)

200%150%100%50%0%08万以下8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-50万50万以上

-50%资料来源：中汽协，图表年月新能源用车各格区渗透率况 单位：万台价格区间传统能源新能源新能源渗透率8万以下77.33229%8-10万82.710.211%10-15万261.445.915%15-20万120.3111.848%20-25万66.541.739%25-30万42.916.928%30-35万40.332.845%35-40万30.149.962%40-50万35.913.327%50万以上11.73.121%资料来源：中汽协， 插混新品战略意义重大6月25日，深蓝品牌首款SUVS7SUVS7、哈弗枭龙L7与比亚迪宋台对垒之势。从发布背景和战略地位看，四款新车型在车企自家产品谱系中的战略地位不言而喻。长安汽车深蓝SL0301持着二款产品深蓝S7S7比亚迪宋Plus哈弗枭龙MAXSUV和中型SUV15万SUV吉利银河LLL7L7图表四款车型价带 单位：万元 图表年M1-M5各类动力价格销零售占比18.9817.9816.9918.9817.9816.9917.3714.9915.4815.9813.87常规混合动力插混纯电动合计40万以上75%0%14%11%100%3025201050深蓝增程版比亚迪宋哈弗枭龙AX

30-40万 58% 6% 20% 17% 20-30万 50% 9% 31% 15-20万 71% 5% 14% 10% 10-15万 67% 3% 12% 18% 5-10万 68% 1% 0% 31% 5万以下 19% 0% 0% 81% 合计 63% 4% 22% 资料来源：各品牌官网， 资料来源：乘联会， 二、产品对比：各有所长图表深蓝S7增程、比亚宋PlusDM-i冠军、哈弗龙、吉银河L7主销型参对比深蓝S7增程版宋PlusDM-i冠军版哈弗枭龙MAX吉利银河L7主销配置200MAX增程版110KM旗舰Plus105四驱领航版115km星舰指导价/万元16.9916.9816.9817.37车身尺寸/mm4750*1930*16254775*1890*16704758*1895*17254700*1905*1685轴距/mm2900276528002785轴长比0.6110.5790.5880.593整备质量/kg1990183019801890发动机1.5L95马力L41.5L110马力L41.5L116马力L41.5T163马力L4动力形式增程式DM-i2DHT3DHT发动机最大功率（kW）708185120燃油标号92号92号92号92号动力电池（kWh）31.7318.319.2718.7纯电续航里程（km）200(CLTC)110(NEDC)105(NEDC)115(CLTC)驱动形式单电机后驱单电机前驱双电机四驱单电机前驱电机功率（kW）175145前70后150107电机扭矩（Nm）320325前100后350338百公里加速时间（s）7.78.36.86.9馈电油耗（L/100km）4.955.35.55.23悬架类型前麦弗逊，后多连杆前麦弗逊，后多连杆前麦弗逊，后多连杆前麦弗逊，后多连杆中控屏幕（英寸）15.612.812.313.2座 主驾屏幕（英寸）无12.312.310.25舱 副驾屏幕（英寸）12.3（选配）无12.316.2AR-HUD有无无选配智硬摄像头5个5个4个5个能件超声波雷达前2个/后4个前2个/后4个后4个前2个/后4个驾配毫米波雷达3个1个2个0个驶置对比总结：四款车型的主销配置均集中在17万元左右，除深蓝外，其他车型的综合续航里程均在110km左右。深蓝S7在轴距、纯电续航里程、馈电油耗和智能座舱等方面占优；哈弗枭龙MAX在四驱装备、动力响应等方面占优，但油耗偏高。吉利银河L7在动力表现、智能座舱等方面占优；宋PlusDM-i冠军版在参数表现上较为均衡，品牌口碑积累占优。资料来源：汽车之家、易车网，图表四款车型产力表现比 外观 内饰 动态 空间外观 内饰 动态 空间增程版宋Plus

设计前卫运动智能交互灯语选配套件同级少有。

AR-HUD选配套件设计新颖。

悬架调教相比SL03更偏向家用。低速动力平顺丝滑

同级最大轴长比，空间利用率较高。DM-i冠军版

换装海洋家族前脸。 沿用老款内饰设计车机应用接口丰富

高速发动机噪音相对比较明显。

新老款轴距一致后排乘坐体验稍显局促。龙MAX龙MAX突起。吉利银采用电车流行的封闭式前脸，造型中控区域集成度较高，发动机可以低速直驱，动尺寸介于紧凑型和中型河L7设计较激进。全系取消手套箱。力储备上表现优异。SUV之间。

全新外观，时尚感相对欠缺 三联屏中控较亮眼。 四驱配置同级少有。 坐姿较高后排地板略微资料来源：线下调研， 深蓝S7配置亮点突出，动态表现超预期深蓝S7SL03S7NVHS7S7分别为元/12000S7相比SL03平台的S7S7图表深蓝S7无框门 图表深蓝S7环抱座舱 资料来源：深蓝汽车官网， 资料来源：深蓝汽车官网， 图表深蓝S7智能互灯语件 图表深蓝S7超感享套件 资料来源：深蓝汽车官网， 资料来源：深蓝汽车官网， 比亚迪宋DM-i冠军版前脸变化大，舱内升级有限和150km宋DiLink6款的宋PlusDM-iPlus的后排乘坐体验稍显局促。图表比亚迪宋Plus冠军版“海家族前脸图表比亚迪宋PlusDM-i冠军版内饰计 资料来源：比亚迪汽车官网， 资料来源：比亚迪汽车官网， 图表13宋Plus车型冠军版与2021款情况对比宋PlusDM-i冠军版宋PlusDM-i2021款指导价/万元15.98-18.9814.98-18.78上市时间2023年6月2021年3月车身尺寸/mm4775*1890*16704705*1890*1680动力电池（kWh）18.3/26.68.3/18.3NEDC纯电续航里程（km）110/15051/110外观造型“海洋家族“前脸“龙颜”前脸车标造型“BYD”“宋”车身颜色 新增天青色、苍烟色，取消穹顶蓝挡杆造型 换装水晶电子挡杆其他 手机无线充电面积增大，杯座位置调整其他 手机无线充电面积增大，杯座位置调整资料来源：比亚迪官网，哈弗枭龙焕新设计，主打电四驱MAXi4电机，后桥布置P4扭矩的智能分配和动态调节。这套系统让枭龙MAX成为同级竞品中唯一的四驱车型。芯片和OS车机操作系统。Hi4龙MAXMAX在发动机介入表现。枭龙图表14长城汽车Hi4电混技术示意图资料来源：哈弗SUV官网，图表枭龙MAX外设计 图表枭龙MAX座“三联”设计 资料来源：哈弗SUV官网， 资料来源：哈弗SUV官网， 吉利银河设计迎合“电感“潮流，全速域动力储备充足银河L7L7银河L7首发“雷神电混1.5T发动机搭配3挡6.9秒的百公里加速时间。挡L7L71.5TL7定位于紧凑级深蓝S7。图表吉利银河L7封式前脸计 图表吉利银河L7座设计 资料来源：吉利银河官网， 资料来源：吉利银河官网， 三、渠道对比：差异较大新能源独立渠道紧锣密鼓推进，深蓝渠道先人一步。2223年初吉利、长城均推出了专属的新能源渠道。（城市展厅、展示空间）家。7（6月05图表19深蓝汽车、哈弗龙网、吉利银河渠道数量对比（截至2023年7月10日）覆盖省份（含自治区、直辖市）覆盖城市门店数量深蓝汽车312291038（包含订单中心和移动展厅）哈弗龙网30185259吉利银河29174348资料来源：深蓝汽车官网、哈弗SUV官网、吉利银河官网，APP6265539DM-i（和EV的数量上分别只有2家和1家。图表深蓝汽车上门店数地图 图表比亚迪海洋上海门数量图 资料来源：深蓝汽车官网， 资料来源：比亚迪官网， 附：深蓝/比亚迪海洋网上海门店数量地图均为2023年7月初图表哈弗新能源海门店量地图 图表吉利银河上门店数地图 资料来源：哈弗SUV官网， 资料来源：吉利银河官网， 附：哈弗新能源/吉利银河上海门店地图均为2023年7月初图表深蓝汽车、亚迪海网、弗新能、吉银河渠对比 深蓝汽车比亚迪海洋网哈弗新能源吉利银河线上预约情况对比线上预约入口官网+小程序+APP官网+小程序+APP官网+小程序+APP官网+小程序+APP姓名+电话+所在区域预约信息收集姓名+电话+所在区域+体验时间+购车时间姓名+电话+所在区域姓名+电话+所在区域上海地区可预约门店数量55021邀约响应时间晚间预约，当日响应-晚间预约，次日响应晚间预约，次日响应邀约响应方式微信-电话电话线下体验情况对比门店位置（上海）上海外环线内上海外环线内上海外环线外上海外环线外门店其他情况体验中心4S店改造而来油电混卖未拆分单独门店展厅面积较小较大较大临时展台调研期间门店客流情况*客流量较大客流量较大客流量较小客流量较大调研期间目标车型客流情况*3组客流1组客流0组客流0组客流顾问穿着情况统一穿着统一穿着统一穿着未统一穿着门店提供茶水情况定制矿泉水定制矿泉水定制纸杯+饮品矿泉水顾问服务情况**接待热情、流程规范、讲解较专业接待较热情、流程规范、讲解专业接待热情、流程较规范、讲解较专业接待欠热情、流程欠规范、讲解欠专业顾问对竞品熟悉程度**较熟悉熟悉较熟悉欠熟悉离店后评价反馈 短信评价邀约 短信评价邀约 微信评价邀约 短信评价邀约离店后反馈情况对比离店后评价反馈 短信评价邀约 短信评价邀约 微信评价邀约 短信评价邀约资料来源：品牌官网，线下调研， 注：以上结论仅基于2023年6月底上海地区线下调研的样本得出。*调研样本可能存在特殊性，样本情况可能受到进店时间、在店时长等其他因素干扰，不代表