红星美凯龙市场调研报告课件

江浙区域营运管理中心

市场调研小组

2009年12月11日淮安市场调研分析报告江浙区域营运管理中心淮安市场调研分析报告1目录

时间：2009\12\08—12\11

地点：淮安市场参加调研人员：程总\徐震宇\陈钢\陈昉\丁亚明\何爱明

目的：调研淮安家居市场的格局与现状，制定招商初步方案目录:一,淮安建材\家具类我们和竞争对手的各项数据比对二,制定初步招商方案目录时间：2009\12\08—12\112淮安红星美凯龙主要竞争对手布局淮安红星美凯龙主要竞争对手布局3淮安市场主要竞争对手(建材类)的各项数据商场名称可出租面积万租金均价档次进口品牌A类品牌B类品牌C类品牌其它品牌品牌总数红星淮安店3.3万M²待定高档待定锦绣装饰城2.1万M²53元/月/M²中档0534710127237爱家装饰广场0.4万M²43元/月/M²中档066

820国际商城10.1万M²23元/月/M²中档0181012319359南方市场6万M²15元/月/M²低档以仓库和基础建材为主，几乎没有A、B、C类品牌分析：1、锦绣是淮安比较早的市场，品牌数量、档次、面积、硬件设施及客流目前是杭淮安市场最好的建材市场、地处市中心，客流量大，目前在其市场周边以形成较为成熟的建材商圈。2、爱家市场只有卫浴、橱柜和移门，开业1年，但硬件较差，地处市中心也属于淮安建材商圈以内，客流量较大。

3、国际商城2007年开业，品牌数量多、但档次很低，多以仓库为主，客流很小。目前该商城较好的品牌为蒙娜丽莎、箭牌，市场给予一定的价格支持。

4、南方市场是淮安比较早的市场，以仓库和基础建材为主，几乎没有A、B、C类品牌，从商户处了解该市场明年6月将拆除。淮安市场主要竞争对手(建材类)的各项数据商场名称可出租面积万4

淮安市场主要竞争对手(建材类)的路程比对商场名称地址所属区域离市中心距离（公里）开车时间（分钟）红星淮安店水渡口大道、白鹭湖山庄旁清河区、城东715锦绣装饰城淮海西路９３号清河区、城中15爱家装饰广场淮海西路85号清河区、城中15国际商城翔宇大道88号清河区、城东南11.320淮安市场主要竞争对手(建材类)5分析：国际商场面积10万平方，为淮安城区最大的建材市场，但其进驻品牌几乎无知名度，客流很小；南方市场面积6万平方左右，以仓库和基础建材为主，明年6月将拆除；爱家面积很小，只有0.4万，但集中了20家橱柜和卫浴，地处市中心；锦绣面积2.1万，品牌数量、档次、面积、硬件设施及客流目前是杭淮安市场最好的建材市场、地处市中心，客流量大。

淮安市场主要竞争对手(建材类)的面积比对分析：国际商场面积10万平方，为淮安城区最大的建材市场，但其6

淮安市场主要竞争对手(建材类)的租金比对商场名称平均租金（元/月/M²）负一层一层二层均价锦绣装饰城40604553爱家装饰广场\553043国际商城\252223南方市场\15\15淮安市场主要7

淮安市场主要竞争对手(建材类)的品类比对商场名称陶瓷卫浴地板橱柜、电器门窗、楼梯窗帘、布艺墙纸五金、吊顶移门、衣柜灯具其它其他锦绣装饰城40364427361461181527爱家装饰广场\8\7\\\\5\\\国际商城634032261920910104585139淮安市场主要竞争8

淮安市场主要竞争对手(建材类)A\B\C等级比对商场名称进口A类B类C类其他总数锦绣装饰城0534710127237爱家装饰广场0660820国际商城0181012319359淮安市场主要竞争9淮安市场主要竞争对手(家具类)的各项数据项目名称档次租金均价可租面积楼层进口品牌A类品牌B类品牌C类品牌其它品牌品牌总数红星淮安店高档待定3.3万M²4待定锦绣家具城中高档40元/月/M²3.2万M²40401491982万福来低档25元/月/M²1.2万M²10213231553宜家家具中档25元/月/M²2万M²201281323561、锦绣家具城是淮安比较早的市场，在淮安及周边地区有着较高的知名度，品牌数量、档次、面积、硬件设施及客流目前是淮安市场最好的建材市场、地处市中心，客流量大，将是红星最大的竞争对手。2、万福来是淮安的老家具市场，分成3个馆，品牌一般，布局和硬件设施一般。3、宜家家居是今年10月开业的新市场，地理位置比较偏，环境不错，内部管理也较为完善，但品牌知名度不高。4、其它小市场概况：龙凤家具城，是一个老市场位于市中心，经营面积大约3000平方米分二层，主要以中低端产品为主，无品牌可言。展厅形象较差，中间采取的通铺经营的形式；

五星家具城，位于龙凤家具城对面，品牌定位与龙凤一致，经营面积3000平方米左右，也是一个老市场，展厅形象差。这两个市场明年将面临迁移。淮安市场主要竞争对手(家具类)的各项数据项目名称档次租金均价10

淮安市场主要竞争对手(家具类)的路程比对商场名称地址所属区域离市中心距离（公里）开车时间（分钟）红星淮安店水渡口大道、白鹭湖山庄旁清河区、城东715锦绣家具城淮海北路清河区、城中13万福来淮海东路25号清河区、城中25宜家家居北京北路清河区、城东715淮安市场主11

淮安市场主要竞争对手(家具类)的面积比对商场名称红星淮安店锦绣家具城万福来宜家家具建筑面积（万㎡）3.33.21.22淮安市场主要竞争对手(家具类)的面积12

淮安市场主要竞争对手(家具类)的租金比对商场名称租金

均价一层二层三层四层锦绣家具城4540404040万福来25\

\

\25宜家家具2525

\\

25淮安市场13

淮安市场主要竞争对手(家具类)的品类比对商户名称沙发客厅软床床垫板式实木欧美古典儿童类其他锦绣家具城20938555万福来11717233宜家家具55292312淮安市场主要竞争对手(家具类14

淮安市场主要竞争对手(家具类)A\B\C等级比对商场名称进口A+AA-BC其他总数量锦绣家具城0401491982万福来0213231553宜家家居0128132356淮安市场主要竞争15淮安市场(建材类）调研整体论述

淮安建材市场：1、无高端进口品牌2、科勒、TOTO、诺贝尔、冠军等一线品牌在当地经营情况较差，品牌运作不成功3、经营户承租面积普遍较少，内部装修层次较低4、经营户的经营理念有待提高，与其他城市相比有较大差距5、市场整体层次较低，管理较差6、市场对经营户的支持较少，媒体投放量不大，经营户普遍采取团购促销的方式进行营销7、经营户普遍实力不强，对租金及经营面积的承受能力有限淮安市场(建材类）调研整体论述

淮安建材市场：16淮安市场(家具类）调研整体论述淮安家具市场：1、一线品牌主要集中于锦绣家具城，占该市场的50%左右2、康辉家居为淮安地区较大的家具经营户，旗下拥有皇朝、芝华仕、美加华庭、斯蒂罗兰等众多品牌，经营理念较好，通过团购等活动取得较好的销售业绩3、主要以板式家具为主，实木、松木家具占比较少4、市场整体层次较低，管理较差5、经营户承租面积普遍较少，内部装修层次较低6、经营户的经营理念有待提高，与其他城市相比有较大差距7、市场对经营户的支持较少，媒体投放量不大，经营户普遍采取团购促销的方式进行营销8、经营户普遍实力不强，对租金及经营面积的承受能力有限淮安市场(家具类）调研整体论述淮安家具市场：17淮安红星美凯龙招商方案方案总体概述：

该店建筑面积近8万方，项目共四层，目前正在完成主体工程。预计2010年3月开始整体招商。

本次招商方案将商场分为A、B两个区块，其中建材（A区）可出租面积为3.2万方，家具（B区）可出租面积3.2万方，招商方案基本覆盖建材和家具的所有品类。其中各楼层可出租面积为8千方，涵盖陶瓷、卫浴、橱柜、地板、灯饰等品类，家具涵盖软体、儿童、沙发、板式、实木、办公等品类。淮安红星美凯龙招商方案方案总体概述：18

淮安红星美凯龙招商建材区域划分方案楼层区块品类面积一楼A陶瓷4000M²一楼A卫浴4000M²二楼A橱柜4000M²二楼A电器1000M²二楼A移门1500M²二楼A五金、吊顶、玻璃1500M²三楼A地板4000M²三楼A门窗、楼梯4000M²四楼A布艺窗帘、床品1500M²四楼A墙纸1500M²四楼A灯具3000M²四楼A家装公司2000M²淮安红星美凯龙招商建材区域划分方案楼层区块品19

淮安红星美凯龙招商家具区域划分方案楼层区块品类面积一楼B软床3000M²一楼B餐厅、客厅2500M²一