中国农业发展银行

10中国农业进展银行2023一、债券条件〔一〕发行人：中国农业进展银行〔以下简称农发行；〔二〕债券名称：中国农业进展银行金融债券〔以下简称债券；〔三〕发行时间：详见各期债券发行方法；〔四〕利率/价格/数量：详见各期债券发行方法；〔五〕期限种类：每期债券期限品种详见各期债券发行方法；〔六〕发行方式：实行竞标方式通过承销团承销发行，或实行经中国人民银行〔以下简称人民银行〕批准的其他方式发行；2023年政策性银行人民币贷款打算及政策性金融债发行打算的〔银发[2023]37号〕批复同意，农发行全年发行债券2500〔八〕托管人：中心国债登记结算有限责任公司〔以下简称中心结算公司；〔九〕债券资金用途：农发行贷款发放；〔十〕承揽费：详见各期债券发行方法；〔十一〕兑付手续费：详见各期债券发行方法。二、债券描述〔一〕发行对象：承销商及人民银行认可的分销对象。1、承销商：人民银行认可承销资格，并与农发行签订《2023年中国农业进展银行金融债券承销主协议〔全国银行间债券市场》的商业银行、保险公司、农村信用联社、证券公司和人民银行认可的其他机构〔详见附件一；2、分销对象：人民银行认可的商业银行、农村信用联社、保险公司和其他机构等。如承销商和分销对象有所变动，将另行公告。〔二〕发行方式：通过人民银行债券发行系统承受记账方式〔无纸化〕网上发行。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商分销认购。债券持有人在中心结算公司办理债券登记和托管手续。如有其他发行方式，需经批准并另行公告。〔三〕缴款日：详见各期债券发行方法。承销商应在规定的缴款日之前〔含缴款日的银行账户。〔四〕起息日：详见各期债券发行方法。〔五〕到期日：详见各期债券发行方法。〔六〕利息计付：详见各期债券发行方法。〔七〕兑付方式：发行人通过托管人向债券最终持有人兑付债券本息。在债券到期日前如兑付路径有变动，债券最终持有人应准时将的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券最终持有人指定的银行账户。因债券最终持有人未准时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不担当延付利息。〔八〕托管方式：发行人在中心结算公司开立债券托管账户，由中心结算公司负责债券的登记和托管。〔九〕债券的交易与质押：经人民银行批准，农发行发行的债券可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。〔十〕上市日：依据《中国人民银行关于银行间债券市〔银发[2023]11号国银行间债券市场交易流通审核规章》等有关政策规定：农366〔含〕以下的，于当期债券债权债务登记日的次一个工作日即可上市交易流通；期限在366天以上的，于当期债券债权债务登记日的第三个工作日即可上市交易流通。如人民银行另有规定的从其规定。〔十一〕提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付〔有特别条款的债券除外。〔十二〕债券地位：各期债券享有同等偿付地位，但有特别条款的债券除外。〔十三〕纠纷解决：因债券发行和兑付产生的纠纷由发通过诉讼解决。地点：北京。〔十四〕适用法律：中华人民共和国法律。三、发行人根本状况〔一〕概况1994419是国内最早成立的一家政策性金融机构。202330330〔市〔含省级分行营业部1813〔含地市分行营业部5.19335农发行的主要任务是：依据国家的法律、法规和方针、政策，以国家信用为根底，筹集农业政策性信贷资金，担当国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，支持国家农村产业政策和区域进展政策的实施，促进农业和农村经济持续稳定安康进展。〔二〕债信状况依据国务院《关于组建中国农业进展银行的通知》〔国发[1994]25〕规定，农发行是直属国务院领导的政策性金融机构。农发行注册资本200家拨付。农发行资金来源主要是中国人民银行再贷款、发行债券、开户范围内的企事业单位存款和财政性存款等。《中筹集农业政策性信贷资金。因此，农发行发行的债券被称为经营，企业化治理，在业务上承受人民银行和中国银行业监视治理委员会的指导和监视。农发行财务决算由财政部审批，经营中消灭的政策性亏损由财政部赐予弥补。农发行资金头寸消灭短缺时，人民银行将通过再贷款等方式供给资金支持。农发行享受税收减免及返还的优待政策。〔三〕主要业务范围1、办理粮食、棉花、油料收购、储藏、调销贷款；2、办理肉类、食糖、烟叶、羊毛、化肥等专项储藏贷款；3、办理粮食、棉花、油料加工企业和产业化龙头企业贷款；4、办理粮食、棉花、油料种子贷款；5、办理粮食仓储设施及棉花企业技术设备改造贷款；6、代理财政支农资金的拨付；7、办理业务范围内企事业单位的存款及协议存款、同业存款等存款业务；8、办理开户企事业单位结算；9、发行金融债券；10、办理代理保险、代理资金结算、代收代付等中间业务；11结算业务，以及与国际业务相配套的外汇存款、外汇汇款、同业外汇拆借、代客外汇买卖和结汇、售汇业务；12、办理经国务院或人民银行批准的其他业务。〔四〕20232023年农发行全面落实科学发展观，认真贯彻执行党和国家关于经济金融及农村建设的各项政策措施，拓展支农空间，加大支农力度，标准内部治理，推动综合改革，狠抓队伍建设，全行呈现出业务有效进展、经营业绩显著、管“十一五”规划的良好开局。1、信贷支农取得明显成效。2023年末，农发行各项贷884440%。一是全年累放粮棉油收购贷款76827746保证了粮棉收购的平稳顺当进展。与此同时，农发行确保了肉等专项储藏。二是拓宽了支农领域，全年累计发放农业产8252.5还发放了农业小企业贷款近10亿元。农发行业务范围的扩大，有力支持了农业产业化的进展。2、经营业绩大幅提升。农发行在信贷业务有效进展的同时，全面开展精细化治理，经营水平明显提高。一是负债构造趋于合理。全年共发行19期金融债券，筹集资金2023191552%。当年归还人民银行再贷款1360亿元。通过实施多元化筹资，资20.7是资产质量持续向好。农发行狠抓风险资产的防控、清收、处置工作，不良贷款连续实现“双降”。年末不良贷款余额为677亿元，比上年下降133亿元；不良贷款率为7.65%，比2.64建立健全绩效挂钩考核机制，强化各级行经营核算意识，狠抓增收节支，坚持勤俭办行，收入本钱率为21.05%，同比3.78475987.7〔可以全部表达为税前账面利润〕，同比增加33.6亿元，增幅为62%；其中，账面利润14.6673.04亿元。全系统30个分行有29个分行实现盈利，比上年增加8个；全行人均创利17.8万7.83、内部改革进展顺当。农发行依据现代银行的要求，全面实施三年内部综合改革纲要，各项改革稳步推动。一是进一步完善信贷治理体制。制定和修订了多项信贷治理制度，健全了信贷工作根本标准。全面上收了县级支行的贷款审批权。开展了企业贷款资格认定和信用评级工作，优化了客户构造。完善了贷审会等贷款审查审议审批机制。引进了工商银行的信贷治理系统，对接成功，并在4个分行开展了试点。二是加强内控机制建设。设立了6个内审特派办，初步形成了对一级法人负责、更具独立性、权威性和有效性的内部审计体制。引进了国家审计署金融业计算机审计技术，提高非现场审计的掩盖面和效率。开展了上年度经营成果真实性审计、办贷合规性和信贷资产质量专项审计，对历史遗留问题进展了重点现场审计。还开展了财会主管委派制试点工作。三是“三项制度”改革全面开放。从总行到基层实“能进能出”级分行和县级支行也根本完成，解决了中层干部“能上能下”“能多能少”性。〔五〕金融债券发行与偿付记录20234869.70亿元，其中1996至1998年指令性派购发行460亿元的五年期债券，2023、2023、20234409.702023未发生错付或逾期兑付状况。此外，农发行自成立以来向人民银行借款的到期本息全部按期清偿，保持了较好的偿债信誉。〔六〕连续三年的财务报表〔附件二国农业进展银行利润表》〔附件三〕。四、2023年金融债券市场化发行打算概要依据《中国人民银行关于下达2023年政策性银行人民币贷款打算及政策性金融债发行打算的通知〔银发[2023]37号〕2023年农发行市场化发行2500亿元政策性金融债券〔发行打算详见附件四〕。五、其它说明〔一〕发行人通讯方式法定名称：中国农业进展银行地 址：北京市西城区月坛北街甲2号法人代表：郑 晖联系部门：资金打算部融资中心联系部门负责人：林飞经办人：黄言张旭东林彦旭联系：〔010〕68082053、68081264、68081184传 真：〔010〕68081756邮政编码：100045〔二〕发行人指定银行账户收款人名称：中国农业进展银行总行收款人账号：102023197汇入行名称：中国农业进展银行总行财务会计部支付系统行号：203100000019〔三〕托管人通讯方式法定名称：中心国债登记结算有限责任公司地 址：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层联系：〔010〕88087974、88087970邮政编码：100032〔四〕2023年中国农业进展银行金融债券承销团成员名单详见《中国农业进展银行2023年度金融债券承销团成员名单》〔附件一〕。2023年三月附件一：2023〔排名不分先后〕中国工商银行股份中国农业银行中国银行股份中国建设银行股份交通银行股份中信银行中国光大银行中国民生银行股份招商银行股份华夏银行股份上海浦东进展银行兴业银行股份广东进展银行股份深圳进展银行渤海银行股份浙商银行股份北京银行上海银行天津市商业银行盛京银行江苏银行股份南京银行深圳市商业银行杭州市商业银行股份哈尔滨市商业银行乌鲁木齐市商业银行长沙市商业银行贵阳市商业银行锦州市商业银行淄博市商业银行东莞市商业银行股份包头市商业银行大连市商业银行厦门市商业银行武汉市商业银行

济南市商业银行洛阳市商业银行昆明市商业银行郑州市商业银行石家庄市商业银行北京农村商业银行上海农村商业银行常熟农村商业银行天津农村合作银行宁波鄞州农村合作银行云南省农村信用社联合社长沙市农村信用合作社联合社广州市农村信用合作社联合社佛山市南海区农村信用合作社联合社顺德市农村信用合作社联合社潍坊市农村信用合作社联合社国泰君安证券股份中信证券股份第一创业证券有限责任公司中国国际金融中银国际证券有限责任公司中国银河证券股份联合证券有限责任公司申银万国证券股份长江证券有限责任公司招商证券有限责任公司上海证券有限责任公司国元证券有限责任公司南方基金治理招商基金治理中国人寿资产治理民生人寿保险股份有限责任公司华泰财产保险股份华安财产保险股份国家邮政局邮政储汇局附件二：中国农业进展银行资产负债简表资产期末余额负债及全部者权益流淌资产2023年5482362023年4144362023年333210流淌负债现金及银行存款247226184短期存款存放中心银行款项422584887821975向中心银行借款存放同业款项228717861681同业存放款项短期贷款500997354543306564发行短期债券其他流淌资产244790032806其他流淌负债长期资产384599435099415996长期负债中长期贷款383057432472412356发行长期债券减：贷款呆帐预备885278737190其他长期负债固定资产净额986999429988其他长期资产525558842无形、递延及其他资产642675435全部者权益其中：实收资本资产总计933477850210749641负债及全部者权益总计、流淌负债、其他流淌负债和全部者权益是依据所得税预估值调整后的数值。1315附件三：

中国农业进展银行利润简表单位：百万元工程202320232023一、利息净收入19025136019985利息收入389483218128260金融企业往来收入606317378利息支出66393150736金融企业往来支出138901574717943二、中间业务净收入11-26-113中间业务收入91478中间业务支出8073121三、其他业务收入-55-1328汇兑收益521其他营业收入453627其他营业支出10551四、营业费用697168396643五、营业税金及附加2