2023年笔记本市场用户消费行为调查报告

2023年笔记本市场用户消费行为调查报告报告大纲一、研究结论及关键数据1、研究结论2、关键数据二、调查概述及调查对象分布(一)调查目的(二)调查说明(三)调查对象1、性别2、年龄3、收入4、地区三、整体市场用户消费行为特征调查(一)购买行为调查1、最注重的因素2、最关心的配置3、购买笔记本用途(二)产品特征调查1、产品属性(1)品牌(2)系列(3)类型2、屏幕及外观(1)屏幕规格(2)屏幕尺寸(3)外观颜色3、产品性能(1)CPU(2)内存(3)待机时间4、产品价位5、其他特征(三)渠道及购买途径调查1、获知信息渠道2、购买时间调查3、购买地点调查四、主流品牌用户消费行为调查1、产品系列2、屏幕尺寸3、产品价位五、ZDC市场预测1、品牌2、产品价位3、屏幕尺寸4、屏幕规格5、CPU一、研究结论及关键数据2023年，在全球金融危机的影响下，整个IT市场都表现萎靡，但笔记本仍保持了稳步的增长。根据iSuppli发布的个人电脑行业数据显示，2023年第三季度全球笔记本电脑出货量为3860万台，以近10万台的优势首次超越台式电脑的出货量。作为未来需求与消费潜力最大的产品，笔记本市场仍被长期看好，品牌之间的竞争也越来越激烈。市场竞争的激烈，使得以消费者为中心的营销方式逐步普及，并受到厂商的重视。鉴于此，ZDC作为首家互联网消费调研中心，采取线上调查问卷的形式对2023年笔记本电脑市场进行用户消费行为调查，并以丰富的数据，为厂商提供参考。1、研究结论用户的选购逐渐从盲目转为理性，性能是最看重的一大因素调查显示，有近五成的用户将性能作为最看重的一大因素。价格的影响因素降低。由此可见，用户的消费行为变得越来越理性，笔记本内在性能被投以越来越多的关注目光。对于厂商而言，面对这样一个消费行为日趋于理性化的群体，必须在价格之外寻求突破口，细分市场需求。品牌效应突显，联想、惠普与戴尔三强垄断超六成份额从用户的品牌选择来看，整体市场的集中程度高，联想(包括ThinkPad)、惠普与戴尔这三大厂商累计所占比例达到67%。可见，消费者关注的目光倾向于大品牌的产品，市场上品牌效应突显。因此，厂商要加大品牌建设的力度。既要加大品牌的宣传广度、深度，更要以提高产品质量、加强产品服务为其根本手段。笔记本价格持续走低已是不争的事实，6000元以下笔记本是首选调查显示，能接受6000元以下价位笔记本的用户所占比例最高，达到了44.7%。其次是价格6000-8000元的产品，占据41.8%的比例。而价格越高产品的用户接受率就越低。由此可见，目前主流笔记本市场的价格持续走低已是不争的事实，6000元以下产品日益丰富，其中不乏一些国际知名品牌。因此多数消费者倾向购买6000元以下的笔记本。黑色机型为用户喜爱，14.1英寸宽屏笔记本是畅销机型购买笔记本时选择黑色外观的用户占据多数，达到了66.2%的比例。可见黑色仍是大众用户的选择。从屏幕的角度上看，近半数的用户选择了14.1英寸笔记本，宽屏笔记本也成为七成以上用户的首选，由此可以看出，用户首选机型为14.1英寸宽屏笔记本。网络媒体已经成为传播笔记本信息的最大载体调查显示，有近九成的用户表示通过IT专业网站获取产品最新的信息，其次是门户网站。可见网络媒体已经成为传播笔记本信息的最大载体。相对而言，传统的平面媒体已经失去优势。因此建议厂商尽量在专业网站扩大宣传力度。借助互联网渠道，以IT专业网站推广带动销量为主，辅之以其他媒体来提升品牌影响力。2、关键数据•48.3%的用户将性能作为最看重的一大因素;•65.6%用户购买笔记本主要用于工作和学习;•家用笔记本占七成以上比例，商用机型仅占27.7%;•性能强劲型笔记本成为42.3%用户的首选;•选择8000元以下笔记本的用户累计比例达到86.5%;•近半数的用户选择14.1英寸笔记本，其次是一五.4英寸机型;•86.4%倾向购买英特尔处理器笔记本;•超过五成的用户选择2GB内存笔记本;•37.5%的用户理想待机时间在2.5小时～3.5小时;•六成以上用户理想的笔记本重量为1.5kg～2.5Kg;•近九成用户通过IT专业网站获取产品信息;•六成以上的用户将电脑城作为首选的购物渠道。二、调查概述及调查对象分布(一)调查目的目前，笔记本用户的消费需求变得更加理性。ZDC一方面为了研究用户的消费现状及需求，把握用户消费行为特征。以海量数据获取具有统计意义的笔记本用户，提供对用户购买笔记本的多个角度的研究。另一方面，庞大的用户群体保证了巨大样本量的回收，为厂商制定合理的产品和营销策略提供参考价值。(二)调查说明本次调查采用网站发放问卷的形式，调查截至到2023年12月20日前完成。为了保证本次调查样本的有效性，ZDC对IP地址、参与调查的用户姓名、等方面进行筛选处理，整个调查过程中实际回收有效问卷9206份。(三)调查对象1、性别(图)调查对象性别分布数据调查显示，本次调查中男性用户占据八成以上的比例。相对而言，女性用户对网络调查的热衷程度不高，导致在本次调查中，女性消费群体仅占有不足五分之一的比例。但与2023年同期相比，本次调查的女性用户所占比例有所提升，由2023年的一五.3%升至2023年的一八.3%，上升了3个百分点。2、年龄(图)调查对象年龄分布数据显示，24-29岁的年轻用户在本次调查中占据45.6%，一八-23岁的用户占据34.6%的比例。由此可见，笔记本市场主流消费群体的年龄分布较为集中，二者累计占据整体市场超过80%的比例。30-35岁用户所占比例为12.7%，一八岁及以下和35岁以上的群体所占的比例总和仅为7.1%。从这一分布状况来看，笔记本用户年轻化突出，一八-29岁的消费者分布比例超过八成，这个年龄段的用户有一定的购买力，且对笔记本的兴趣较高，所以是厂商争夺的重点。3、收入(图)调查对象月收入分布在本次参与调查的用户中，个人收入在1000-3000元的用户所占比例为42.1%。其次是收入在3001-5000元之间的用户，占据25.5%的比例。相比之下，收入在1000元以下的消费者占据一八.4%的比例。中高收入群体所占比例较小，收入在5001-8000元之间的用户占据10.7%的比例，余下3.3%的用户为收入达到8000元以上的消费者。这一调查结果从侧面反映出，中低等收入的用户是笔记本市场的主流消费群体。4、地区(图)调查对象所在区域分布调查显示，在七大区域市场中，华北、华东、华南这三个地区的用户分布比例较高，累计达到了近70%的比例。其中华北地区用户所占比例最高，达到了28%，这主要是由于华北地区有中国最大的IT产品集散地北京。余下四大地区用户所占比例均在11%以下，累计仅占30.1%的比例。三、用户消费行为特征调查(一)购买行为调查1、最注重的因素近五成用户将性能作为最看重的一大因素(图)2023年用户选购笔记本最注重的因素分布在消费者选择笔记本时，有近五成的用户将性能作为最看重的一大因素。除性能外，品牌也是影响消费者购买行为的重要因素之一，其重要程度仅次于性能，排列第二，所占比例为21.2%。对于价格弹性较大的产品，价格是制约用户购买需求永恒不变的因素。从调查结果统计，20.3%的用户最注重价格。相比之下，服务、外观等因素对消费者购买行为的影响依次降低，所占比例分别为6.0%、3.2%。根据这一数据可以看出，消费者的消费行为变得越来越理性。当价格的影响因素逐渐走低，而产品内在性能被投以越来越多的关注目光。笔记本厂商面对这样一个消费行为日趋于理性化的群体，必须在价格之外寻求突破口，细分市场需求。2、最关心的配置CPU、显卡与主板是用户最关心的三大配置(图)2023年用户选购笔记本最关心的配置分布从产品的配置上看，CPU、显卡与主板成为用户购买笔记本最关心的三大配置。其中，CPU是笔记本电脑传统三大件的核心零配件之一，其重要性不言而喻，所占比例高达37%。随着网络游戏的流行和人们娱乐需求的增加，消费者对笔记本显卡的配置也较为看重，所占比例为29%。12.4%的用户最关心笔记本主板的配置。最关心显示屏与内存的用户所占比例接近，分别为7.7%、7.6%。相比之下，最关心硬盘、光驱配置的用户所占比例较少。3、购买笔记本用途65.6%用户购买笔记本主要用于工作和学习(图)2023年用户购买笔记本的主要用途分布从用户购买笔记本的用途来看，65.6%的用户购买笔记本主要用于工作和学习。其中有40.8%的用户购买笔记本是工作需要，24.8%的用户是学习需要。相比之下，用于无线上网、玩游戏、图形处理的用户所占比例较少，均在一五个百分点以内。以下是2023年与2023年调查数据的对比状况。(图)2023年与2023年用户购买笔记本的主要用途分布对比显示，2023年，购买笔记本主要用于工作与学习的用户所占比例均出现下降。而用于无线上网、玩游戏的用户比例均出现上升。通过对比，ZDC总结出以下结论：其一，上网本的出现，激发用户无线上网的需求一方面，目前，中国的无线网络应用环境正在逐步走向成熟。越来越成熟和普及的无线网络应用环境激发了用户无线上网的需求。另一方面，2023年具有低价便携特点的上网本的大量出现，也在一定程度上带动了消费者的需求。其二，游戏笔记本市场发展潜力有待挖掘调查显示，笔记本用于玩游戏的用户比例提升了3.5个百分点。ZDC认为，硬件平台和软件平台的双重推动更加速了游戏笔记本的发展，使得用笔记本玩游戏的用户增多。可见，游戏笔记本市场有很大的发展潜力。厂商应该做好大力推广游戏笔记本的准备，针对游戏用户，及时地推出消费者所需的游戏笔记本。(二)产品特征调查以下ZDC从产品属性、屏幕及外观、产品性能、产品价位等多个角度对用户购买笔记本的产品特征进行调查，以剖析用户的购买行为。1、产品属性(1)品牌(图)2023年用户对不同品牌笔记本的选择分布从用户对不同品牌笔记本的选择上看，选择联想笔记本的用户所占比例最高，达到了26.4%。惠普其次，有一五.7%用户选择了惠普旗下笔记本。位居第三的是ThinkPad，有一三.3%的用户选择了其旗下的笔记本。戴尔与华硕二者所占比例接近，依次为11.6%与10.1%。神舟以6.4%的比例在排行榜中处于第六的位置。索尼占据4.1%的比例，宏碁以3.5个百分点的比例随后。海尔、苹果所占的比例接近，分别为2.3%、2.1%。东芝、三星、富士通、明基、清华同方分别较小的差距排在后五位。从用户的品牌选择来看，整体市场的集中程度提高。其中，联想(包括ThinkPad)、惠普与戴尔这三大厂商累计所占比例达到67%。可见，强势品牌的领先优势突出，说明了消费者关注的目光倾向于大品牌的产品，品牌也是影响消费者购买笔记本的一大因素，这部分人群对某些品牌产品的认知度较高，并且对一些认可品牌已经形成了依赖和信任。因此，各大笔记本厂商需要大力做好市场推广，加大品牌建设的力度。(2)系列家用笔记本占据七成以上比例(图)2023年用户对不同系列笔记本的选择分布数据显示，家用笔记本是用户的首选，占据七成以上的比例。商用笔记本仅占据27.7%的比例。根据IDC预测，未来5年，中国市场家用笔记本将保持34%的复合增长率，可见，家用笔记本市场有很大的发展潜力。ZDC认为，家用笔记本由于其市场面广、需求量大，所以历来都是各大厂商竞逐的对象。为了能在竞争中脱颖而出，厂商需要在自己产品定位上进行细分，针对不同的消费者推出不同的产品。(3)类型性能强劲型是首选，价格低廉型受欢迎程度不高(图)2023年用户对不同类型笔记本的选择分布从用户对不同类型产品的选择上看，性能强劲型笔记本成为42.3%用户的首选，其次是各方面均衡型笔记本，有34.9%的用户更加倾向于购买此类机型。轻薄是笔记本的设计初衷，随着华硕易PC的出现，厂商与消费者的目光都不约而同的集中在了轻薄笔记本上，使得轻薄型笔记本成为12.7%用户的首选。相比之下，选择价格低廉型、外观时尚型笔记本的用户所占比例较少，在5%左右。通过调查可以看出，性能强劲型与各方面均衡型笔记本将成为消费者的首选机型。性能强劲型笔记本倍受关注，这说明了虽然笔记本市场低端产品受关注的程度越来越高，但是高端市场的热度却从来没有减退。34.9%的用户倾向于各方面均衡型笔记本，说明这部分用户注重产品的实用性、性价比。相比之下，仅靠低廉的价格吸引用户的价格低廉型笔记本受欢迎程度并不高。2、屏幕及外观(1)屏幕规格宽屏笔记本成为七成以上用户的首选(图)2023年用户选购笔记本的屏幕规格分布ZDC调查数据显示，宽屏笔记本的机型的日益递增，使得宽屏机型成为七成以上用户的首选。其次是普通标准屏笔记本，占据24.2%的比例。通过调查，ZDC认为：笔记本市场步入宽屏时代，一方面为了迎合WindowsVista操作系统的需要，因此无论国际品牌还是国内品牌都纷纷选择推出宽屏笔记本。另一方面，这也和液晶屏厂商的切割工艺和切割成本密切相关。但是普屏笔记本仍将占据一定的市场，因为对于一些有特殊应用需求的用户来说更为实用，因此占据近1/4的比例。(2)屏幕尺寸近半数的用户选择14.1英寸笔记本(图)2023年用户选购笔记本的屏幕尺寸分布从屏幕尺寸的角度上看，近半数的用户选择了14.1英寸笔记本。其次是一五.4英寸机型，有17.1%的用户倾向购买此类产品。选择一三.3英寸、12.1英寸笔记本的用户比例分别为14%、10.1%。而选择17英寸笔记本的用户相对较少，所占的比例仅有5.2%。通过调查可以看出，14.1英寸与一五.4英寸笔记本是市场上的两大主流，而随着苹果MacBookAir、联想ThinkPadX300笔记本高调推出以来，一三.3英寸轻薄笔记本也成为业界及消费者关注的焦点。(3)外观颜色黑色笔记本仍是大众用户的选择(图)2023年用户选购笔记本的外观颜色分布调查显示，购买笔记本时选择黑色外观的用户占据多数，达到了66.2%的比例。其次是银色笔记本，所占比例为17.1%。白色笔记本仅占据7.8%的比例。综合来看，黑色、银色、白色是用户选择笔记本的主要三种颜色，累计占据91.1%的比例。而其他单色笔记本仅占据8.9%的比例。通过调查可以看出，虽然目前不少厂商在笔记本的外观上寻求进一步的突破，提供多种颜色供消费者选择，但是黑色仍是笔记本的主色调，黑色笔记本仍是大众用户的选择。4、产品性能(1)CPU86.4%倾向购买英特尔处理器笔记本(图)2023年用户选购笔记本的CPU类型分布调查显示，采用英特尔处理器的笔记本成为消费者的首选机型，占据了整体市场86.4%的比例。而仅有10.6%的用户选择了AMD处理器的笔记本。以下是2023年与2023年的调查数据对比状况。(图)2023年与2023年用户购买笔记本的CPU类型分布与2023年的数据对比显示，2023年选择英特尔处理器笔记本的用户所占比例再次提升。相应的选择AMD处理器笔记本的用户所占比例则出现明显的下滑。可以看出，从早期的Carmel、Sonoma、Napa、SantaRosa，再到2023年的SantaRosaRefresh、Montevina，一次又一次的平台更新，迅驰成为英特尔继奔腾之后的又一成功品牌，消费者也更加倾向于购买英特尔处理器的笔记本。AMD也奋起直追，发布了名为“Puma”的移动平台，但并没有扭转局势。(2)内存超过五成的用户选择2GB内存笔记本(图)2023年用户选购笔记本的内存大小分布数据显示，超过五成的用户选择2GB内存的笔记本，其次是配置1GB内存的笔记本，占据30.4%的比例。选择2GB以上大容量内存的笔记本用户也占据了一五.3%的比例。相比之下，选择512MB、256MB内存笔记本的用户所占比例较少，分别为1.9%、0.4%。通过调查可以看出，选择2GB内存与1GB内存的用户累计占据八成以上的比例，而2GB内存是用户首要的选择，这也比较符合目前市场上笔记本的配置情况。(3)待机时间多数用户理想的待机时间在2.5小时～3.5小时(图)2023年用户选购笔记本理想的待机时间分布笔记本的特点就是轻巧便携，便于移动。因此待机时间也是消费者购买笔记本考虑的重要因素之一。数据显示，37.5%的用户理想的待机时间在2.5小时～3.5小时，理想的待机时间在3.5小时～4.5小时、4.5小时～8小时的用户所占比例相当，分别为25.3%、23.2%。相比之下，待机时间在1.5小时～2.5小时的笔记本在市场中的认可度不高，仅占8.2%的比例。4、产品价位8000元以下产品的累计比例达到86.5%(图)2023年用户选购笔记本能接受的价位分布调查显示，能接受6000元以下价位笔记本的用户所占比例最高，达到了44.7%。其次是价格6000-8000元的产品，占据41.8%的比例。至此，8000元以下产品的累计比例达到了86.5%。价格越高产品的用户接受率就越低，8001-10000元、10001-一五000元、一五000元以上产品所占比例依次降低。总的来看，近年来，主流笔记本市场的价格持续走低已是不争的事实，从5999元到2999元，甚至到2023元，笔记本的价格底线一再被拉低。从而使得市场上6000元以下产品日益丰富，现在只需四五千元就能买到一款能够满足日常应用的笔记本，而且这个价位的选择也很丰富，其中不乏一些国际知名品牌。因此多数消费者倾向购买6000元以下的笔记本。另一方面，6000元以下的价格普通消费者都能够接受，特别是作为购买主力的学生用户由于自身经济实力的原因，普遍都关注于这个价位的产品。5、其他特征六成以上用户理想的笔记本重量为1.5kg～2.5Kg(图)2023年用户选购笔记本理想的机器重量分布笔记本由于其轻薄小巧而得到了需要经常移动办公人士的喜爱，因此机器的重量也是用户购买笔记本时考虑的范畴。调查显示，六成以上的用户理想的笔记本重量在1.5kg～2.5Kg，其中2kg～2.5Kg笔记本是用户的首选，占据33.8%的比例。选择1.5Kg～2Kg笔记本的用户所占比例为29.6%。而认为1Kg以下与2.5Kg以上是笔记本理想重量的用户所占比例较低，均在5%以下。(三)渠道及购买途径调查为了了解消费者的渠道选择偏好，本次调查还涉及了获知信息渠道、购买时间与购买地点这四个方面。而通过对三者考察分析，为厂商提供推广及渠道布局参考。1、获知信息渠道网络媒体已经成为传播笔记本信息的最大载体(图)2023年用户获取产品信息的主要渠道分布(注：此题为多选)调查显示，消费者获知笔记本信息的渠道主要集中在IT专业网站上，有近九成的用户表示通过IT专业网站获取产品信息。其次是门户网站，有44.2%的用户主要通过此渠道获取产品信息。可见网络媒体已经成为传播笔记本信息的最大载体，这和网络的飞速发展和消费者生活节奏的变快有关。相对而言，传统的平面媒体已经失去优势，仅有34.5%的用户通过报刊杂志获知产品信息。通过卖场柜台、厂商活动、搜索引擎获知产品信息的用户所占比例较少。根据调查，ZDC认为，互联网已经成为笔记本产品宣传推广的最有效的途径，IT专业媒体将对厂商产品的销量起着促进的作用，它令平面媒体都大为逊色。因而，建议厂商尽量在专业网站扩大宣传力度。借助互联网渠道，以IT专业网站推广带动销量为主，辅之以其他媒体来提升品牌影响力。2、购买时间调查用户购买笔记本的随意性大，50.9%随机购买(图)2023年用户购买笔记本的时间分布数据显示，表示随机购买产品的用户所占比例较高，达到50.9%。这部分人群的随意性很大，但如果厂商采取适当的降价促销等市场策略的话，则有望吸引其中部分消费者。其次，选择在5.1与10.1黄金周期间购买笔记本的用户所占比例为16.9%。选择在周末购买笔记本的用户占据了11.9%的比例。还有9.2%与7.6%的用户计划在春节等传统节假日与寒暑假购买笔记本。3、购买地点调查六成以上用户将电脑城作为首选的购物渠道(图)2023年用户购买笔记本的地点分布调查结果来看，六成以上的用户将电脑城作为首选的购物渠道。选择在网上订购与专卖店购买产品的用户所占比例相当，分别为12.9%、11.9%。3C卖场成为时下异军突起的一个渠道，占据7.1%的比例。而选择大型商场购买笔记本的用户所占比例较少，仅有4.3%。通过调查可以看出，电脑城成为用户购买笔记本选择的重要场所，这主要是由于这一场所具有产品价格透明、产品数量丰富，并且可以货比三家等优势。对于厂商而言，建议在电脑城扩大宣传力度。同时，网上购物与3C卖场也逐渐被消费者所认可，因此也有着较大的潜力可发掘，厂商可以借此机遇在新的竞争格局中抢得先机。四、主流品牌用户消费行为调查根据本次调查中用户对不同品牌笔记本的选择状况，ZDC对所占比例最高的联想、惠普、戴尔、华硕与神舟品牌的用户消费行为进行调查。1、产品系列用户对五品牌产品选择均倾向家用笔记本(图)用户对主流品牌不同系列笔记本的选择分布从整体来看，用户对这五大品牌的产品选择均倾向于家用系列笔记本。但从横向的对比来看，在五大品牌家用笔记本中，神舟明显占据上风，这或许与神舟走低价路线有关，因此其家用笔记本所占的比例较高;华硕所占比例也达到了80%以上，这主要是由于华硕主打宽屏、轻薄和娱乐，独立显卡和时尚前卫的外形迎合了用户的需求;联想、戴尔、惠普所占比例依次降低。从五大厂商商用笔记本来看，用户倾向购买惠普旗下的商用机型。联想、戴尔、华硕与神舟所占的比例则较低。2、屏幕尺寸主流14.1英寸市场中，倾向购买惠普笔记本的用户多(图)用户对主流品牌不同屏幕尺寸笔记本的选择分布在这五大品牌中，14.1英寸笔记本均是用户的首选。在主流的14.1英寸市场中，倾向购买惠普笔记本的用户明显高于其他品牌。在一五.4英寸市场中，选择戴尔笔记本的用户明显占据多数。相比之下，其他尺寸笔记本所占的比例不高，各品牌的差异也不大。3、产品价位8000元以下市场成为商家必争之地(图)用户对主流品牌不同价位笔记本的选择分布数据显示，用户对主流品牌不同价位笔记本的选择存在着较大的差异。从整体市场来看，2023年众多笔记本厂商逐步转战中低端笔记本市场，使得8000元以下市场成为商家的必争之地。神舟凭借其低价策略与其他厂商抗衡，因此低端市场是神舟的重要战场，导致在神舟笔记本中，八成以上的用户均选择了6000元以下笔记本，选择6000-10000元笔记本的用户所占比例不到20%。10001-一五000元与一五000元以上则出现空白。在联想笔记本中，选择6000元以下笔记本的用户占多数，达到近五成的比例。其次是6000-8000元的笔记本。而在惠普、戴尔、华硕笔记本中，6000-8000元笔记本是首选，其次则是6000元以下产品。五、ZDC市场预测2023年笔记本市场在激烈的竞争中走向成熟：新旧概念的交替、新产品的涌现、成熟与理性的市场及消费行为的出现。2023年笔记本的市场格局又如何呢?消费着又有怎样的购买倾向呢?以下ZDC对2023年笔记本市场做出预测。1、品牌联想、惠普与戴尔仍是市场主导者，二线厂商面临生存危机2023年用户选购产品品牌分布2023年用户选购产品品牌分布排名厂商分布率排名厂商分布率1惠普21.8%1联想26.4%2联想12.5%2惠普一五.7%3华硕11.5%3ThinkPad一三.3%4ThinkPad11.2%4戴尔11.6%5戴尔11.1%5华硕10.1%6宏碁6.6%6神舟6.4%7神舟6.3%7索尼4.1%8东芝2.7%8宏碁3.5%9索尼2.5%9海尔2.3%10明基1.9%10苹果2.1%11方正1.7%11东芝1.2%12三星1.6%12三星1.1%一三海尔1.6%一三富士通0.65%14清华同方1.4%14明基0.63%一五富士通1.2%一五清华同方0.2%16其他4.30%16其他0.72%通过对比可以看出，在2023年与2023年数据对比中，联想、惠普、戴尔、华硕与ThinkPad五大品牌所占的比例均较高。尤其是联想，2023年用户对该品牌的选购率大幅上涨。通过这一数据，ZDC预测：一方面，联想、惠普、戴尔是中国笔记本市场上的占有率最高的三大厂商，同时也是关注度最高的三大品牌。这三大厂商的品牌影响力、旗下产品所占的市场份额相对于其他品牌具有一定的优势，因此2023年中国笔记本市场的主导者仍将是联想、惠普与戴尔，消费者关注的目光也将主要投向于这三大品牌。另一方面，2023下半年，随着2023元产品推出以及联想ThinkPad大打价格战，对二线厂商产生巨大的冲击。在一线厂商的重压下，二线厂商面临生存危机。2、产品价位主流价位在4000-5000元，低价笔记本购买潜力大(图)2023年与2023年用户可接受的笔记本价位分布通过对比可以看出，2023年，消费者对6000元以下笔记本的选购率最高，所占比例从2023年的31.8%提升至今年的44.7%。在其影响下，其他价位笔记本所占的比例均出现下滑。以上数据比较符合目前市面上笔记本的关注情况。在各大厂商的市场培育下，6000元以下笔记本已经取代6000-8000元产品成为市场的主流。ZDC认为，2023年笔记本市场的低价之争愈演愈烈，甚至连定位高端的ThinkPad也加入了价格战。预计2023年主流笔记本的价格区间还会继续下调，在4000-5000元之间，低价笔记本市场的购买潜力将进一步提升。3、屏幕尺寸14.1英寸仍是市场主流，“更大更小”两极化发展是趋势(图)2023年与2023年用户选购笔记本的屏幕尺寸分布数据对比显示，2023年，选择14.1英寸笔记本的用户所占比例跌破了50%，但是其所占的比例依然最高。一五.4英寸笔记本所占的比例也出现下滑。一三.3英寸、12.1英寸轻薄机型与17.1英寸大屏机型所占的比例均出现上涨。根据这一数据对比，ZDC预测：2023年笔记本市场依然将以14.1英寸、一三.3英寸及12.1英寸为主。但2023年以三星R700为代表的大尺寸娱乐产品、以华硕易PC为代表的Netbook小尺寸移动产品的不断涌现，也表明了一个迹象，2023年笔记本屏幕尺寸将向两极化发展，即“越来越大、越来越小”。4、屏幕规格进入宽屏时代，笔记本屏幕将继续向宽屏发展(图)2023年与2023年用户选购笔记本的屏幕规格分布通过以上数据对比显示，2023年选购宽屏笔记本的用户明显增多，所占比例由2023年的60.9%上升至今年72.2%。相应的普通标准屏笔记本则每况愈下，选择此类机型的用户下降至24.2%。通过这一调查可以看出，宽屏笔记本已经逐渐受到用户的认可，2023年笔记本屏幕将继续向宽屏方向发展，笔记本进入宽屏时代。5、CPU迅驰2笔记本将逐步普及，上网本的英特尔Atom还将延用2023年下半年，上一代SantaRosa笔记本的人气逐步下滑，迅驰2(Montevina)笔记本渐入佳境。预计，2023年迅驰2(Montevina)笔记本将逐步普及，其他英特尔处理器笔记本将成为陪衬。另外，2023年上网本市场火热，2023年上网本的需求量仍然很大，这一市场也是笔记本厂商的必争之地。而为了和普通笔记本做出区别，英特尔Atom这类低性能、低功耗的处理器还将会延用一段时间。另一方面，可能会有个别厂商尝试采用威盛的Nano处理器或是NVIDIA的Tegra处理器。

2023年电子行业分析报告目录一、电子行业前三季度回顾 31、前三季度行情回顾:电子板块大幅跑赢大盘 3（1）指数行情：气势如虹，强势跑赢大盘 3（2）细分板块：电子系统组装和光学器件子板块后来居上 42、2022年电子行业维持高景气度 5（1）国际半导体市场：复苏进程依旧 5（2）国内半导体行业：1-7月份电子制造业“量”“质”齐升 6（3）上市公司：上半年业绩向好，盈利改善 6二、电子产业前瞻：看好长期发展，关注创新机遇 7三、智能移动终端 91、移动支付NFC成为亮点 92、指纹识别将成为智能机主流配置 103、天线元器件单机配置数量将继续增高 11四、新兴智能终端 131、智能穿戴的硬件产业链 132、借自贸区东风，体感游戏机大陆市场将爆发性增长 15五、智能家居 16六、安防行业 181、城市“平安化、智慧化”继续推升下游需求 182、“规模化，平台化，垂直一体化”成为趋势 19七、投资策略 21一、电子行业前三季度回顾1、前三季度行情回顾:电子板块大幅跑赢大盘（1）指数行情：气势如虹，强势跑赢大盘2022年初至今，申万电子指数大幅上涨，涨幅为43.51%，而同期沪深300指数下跌5.69%，电子指数仅次于信息服务和信息设备板块，全行业涨幅排名第三。与同期的国际主要电子市场的表现相比，A股电子行业指数的涨幅也遥遥领先。（2）细分板块：电子系统组装和光学器件子板块后来居上2022年初至今，申万电子行业细分子行业中，电子系统组装板块涨幅最高，为79.72%；其次为光学元件板块，涨幅为74.43%。涨幅最低的为显示器件，涨幅为23.82%。其中，电子系统组装和光学器件板块上半年的涨幅分别仅为15.93%和0.01%，第三季度开始迅速上涨，后来居上。2、2022年电子行业维持高景气度（1）国际半导体市场：复苏进程依旧观察全球范围半导体行业数据，日美半导体BB值（订单出货比）今年1-7月份一直处于荣枯线以上（高于1），表明半导体行业上游开始复苏，这是整个行业复苏的一个标志。8月份北美半导体指数跌破1.为0.98，我们认为这与部分主要终端设备商推迟重要产品发布有关，现在还不能简单推定全球半导体行业步入衰退，需密切关注后续月份的数据。（2）国内半导体行业：1-7月份电子制造业“量”“质”齐升2022年1-7月份，我国半导体产业的主营总收入为7,598.15亿元，同比增长13.31%；利润总额为299.08亿元，同比增长46.38%，行业运行在高景气度区间，销售规模和盈利水平都得到了较高的提升。（3）上市公司：上半年业绩向好，盈利改善从上市公司的角度来看，2022年上半年，A股中电子元器件行业的营业收入为1045.86亿元，同比增长率为21.43%，高出全部A股营收增速12.8个百分点；行业归属母公司股东的净利润为69.33亿元，同比增长率为41.59%，高出全部A股的同比增速30.16个百分点。其中显示器件板块复苏加快，归属母公司股东的净利润的同比增长率为459.27%；电子系统组装、光学元件等板块归属母公司股东的净利润的同比增长率分别达到85.54%、86.59%。盈利能力方面，2022年上半年，电子元器件行业的销售净利率为7.24%，高于去年同期的5.77%；二季度销售净利率为8.03%，高于去年同期的6.35%和一季度的6.33%；行业的ROA为1.98%，ROE为3.42%；与去年同期相比分别提高了0.68、0.47个百分点，行业盈利情况明显改善。二、电子产业前瞻：看好长期发展，关注创新机遇我们认为电子行业作为我国国民经济的重要支柱，在未来相当长的一段时间内仍将保持快速发展的态势，主要原因基于以下几点：1、政策层面，电子行业是我国经济结构转型的一个重要目标产业，也是信息消费领域的最重要的基础组成部分，相信国家在未来将会投入更大的支持扶植力度，这为行业的快速发展创造了良好的政策环境。2、宏观层面，在“西落东升”的全球大经济格局背景下，电子产业逐步由美日韩台向中国转移已经是大势所趋。中国大陆电子产业逐步切入全球的供应链，随着越来越多技术消化，技术创新，我国电子产业在工艺和制造方面已经具备了较高的竞争力，并开始逐步向高端设计、制造和研发领域以及品牌运作领域进军，部分品牌已经开始了海外市场的品牌输出。3、中观层面，随着我国受教育劳动力的不断增加，我国电子产业拥有工程师红利已经逐步显现；而且我国电子行业的企业家，在年龄和进取精神上都要比韩国和台湾更具优势。4、微观层面，人均GDP水平稳步提高，消费者可支配收入提升，以及借贷消费理念的普及度增加，都将带来消费升级需求。而企业的技术升级带来的全新的消费产品和消费体验，则再不断创造需求，带动电子行业市场规模的扩大。因此，我们看好中国电子产业的长期发展。与发达国家相比，我国的电子行业具备了更多的制造业属性，行业同时资金和技术密集型的特征，其自身的创新力也不断驱动产业的成长，这也是市场给予电子行业高估值的最重要原因。我们认为，电子板块孕育着新的机会，这些机会集中在新技术和新产品的运用上，特别是那些实用性强，消费体验好的高科技产品，将成为电子行业下一轮增长的基础。因此，我们建议重点关注创新领域的投资机会。三、智能移动终端2022年至今，在传统PC市场下滑的背景下，以智能手机和xPAD为代表的智能移动终端需求的持续增长，驱动了电子元器件产业新一轮的成长。伴随着智能手机的市场渗透率不断提升，全球智能手机的渗透率已经达到较高水平，我们认为未来其增速下滑将是大概率事件。智能手机的行业机会将会集中在相关零部件的升级和新技术的应用上，显示屏、镜头，电声器件，连接件，电池，天线和柔性板将成为下一步新技术应用的主战场。我们认为从2022年前三季度的行业发展趋势来看，除了一直以来的元件器微型化、数字化和高清化的趋势以外，未来一年智能机的值得关注的发展趋势主要集中在以下方面：1、移动支付NFC成为亮点2022年以来，HTC、三星、小米、高通、苹果等纷纷推出各自的新品，其中很明显的趋势就是，NFC配置成为标配。例如，HTCnewone成为NFC新机，新GalaxyNote3保持了Galaxy系列NFC的功能；智能手表GalaxyGear同样支持NFC；小米3同样支持NFC；苹果的iphone5S也支持NFC功能，主流机型的支持使移动支付NFC模块成为亮点。NFC是近场移动支付的一种，相对于蓝牙，红外线，WIFI等其他近场技术，NFC（近距离射频无线通讯）技术的安全性、便捷性比较突出，成为手机近场支付的首选。伴随着国内移动支付配套设施的逐步完善，以及NFC手机出货量的不断增加，我们预计国内NFC支付市场也即将步入快车道。相关产业链上市公司将受益。NFC支付的三个重要环节为制卡、芯片和天线。主要产业链梳理如下：2、指纹识别将成为智能机主流配置苹果九月份发布了新款智能手机iPhone5S，其带有的指纹识别功能（TouchID），成为本次为数不多让人眼前一亮的创新。虽然仍然存在安全瑕疵，但是从消费者的使用反馈上来看，这项新功能获得了极高的评价。我们认为，由于苹果的领导效应，指纹识别功能未来会逐步成为智能手机配置的主流。虽然指纹识别技术已经比较成熟，但是运用于智能手机领域需要更精细化的设计和封装技术，目前国际主流采用WLCSP技术。WLCSP技术之前主要用于高清晰度高端相机的零部件封测领域，产能相对有限，指纹识别的加入，势必将导致对于该封测技术需求的增加。全球WLCSP封测业务产能主要集中在少数厂商手里：主要生产厂商与产能如下所示：苹果2021年以3.56亿美元收购了指纹感应技术开发商AuthenTec，iPhone5S的指纹识别传感器芯片正是由其设计，苹果在台积电投片，再由精材科技进行封装，然后由日月光进行打线和SiP。我们预计2021年WLCSP封测需求将逐步放量，A股唯一的相关上市公司华天科技将显著受益。3、天线元器件单机配置数量将继续增高随着用户需求升级和移动互联网技术的进步，用户对手机网络功能越来越青睐，多媒体手机日趋流行，手机无线数据传输的要求也越来越高，手机开始向智能化方向发展。手机已不仅是简单的语音通信工具，很多非语音通信功能都成为标准配置或者备选配置。手机由最初仅配备基本接收、发送功能的主天线，发展到目前配备主天线（2G/3G/4G…）、WiFi天线、Bluetooth天线、GPS天线、手机电视天线、FM收音机，NFC天线等多个天线，单台手机配备的天线数量逐渐增加，而天线小型化技术LDS等的进步也使这样的多天线设计成可行性增加。此外，由于LDS天线取代FPC天线导致天线单价大幅提升以及单机天线使用量以及移动互联终端越来越多，市场规模仍在不断扩大。2021年全球移动终端天线市场规模约为28.47亿支，预计2021年全球移动终端天线市场容量将超过50亿支，移动终端天线行业将迎来爆发式增长。目前全球LDS产能排前三位的厂商分别是Molex、信维通信、安费诺，台湾启基和硕贝德。因此，信维通信和硕贝德将在此领域明显受益。四、新兴智能终端2022年至今，在传统PC市场下滑的背景下，以智能手机和XPAD为代表的智能移动终端需求的持续增长，驱动了电子元器件产业新一轮的成长。伴随着智能手机的市场渗透率不断提升，我们认为未来其增速下滑将是大概率事件。智能穿戴作为一个新兴的市场，涌现出一大批吸引力较强的产品，比如智能眼镜，智能手表，智能鞋子，体感游戏机、智能汽车、智能家居和智能电视等，伴随着规模化生产带来的成本下降以及技术提升带来的客户体验的提升，新兴智能终端的需求将会迎来爆发性增长，进而可能继续引导下一轮电子行业的向上周期。1、智能穿戴的硬件产业链可穿戴设备在软件方面带来的冲击和改变较大，而硬件方面，市场主流观点认为，与智能手机产业链区别不大。智能穿戴产业链的核心，主要集中在CNC精密加工、柔性材料、微投、LDS天线和NFC等技术领域。主要相关上市公司梳理如下：2、借自贸区东风，体感游戏机大陆市场将爆发性增长近日，上市公司百视通发布公告，将与微软共同投资7900万美元成立新公司。其中，百视通拟投入4029万美元，持股51%；微软公司拟投入3871万美元，持股49%。新公司将在新一代家庭游戏娱乐技术、终端、内容、服务等领域展开全面合作，打造新一代家庭游戏娱乐产品和家庭娱乐服务中心，推进公司在游戏产业领域的布局。这个公告在业界产生了巨大的反响，主要原因之一就是大家对微软XBOX这款体感游戏机的期待和关注。2000年6月，国务院办公厅曾转发文化部等7部门《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》，开始了针对国内游戏机市场的治理工作。《意见》规定“自本意见发布之日起，面向国内的电子游戏设备及其零、附件生产、销售即行停止。任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附件的生产、销售活动。”过去几年，世界主要游戏机生产厂商索尼、微软等厂商都曾呼吁中国游戏机市场开放，但是由于牵扯面过大，游戏机禁令的解除工作一直未能取得实质进展。虽然市场上曾多次传出解禁传闻，但都无果而终。而随着上海自贸区相关方案的出台，则意味着我国长达13年的游戏机禁售规定或将解除。有业内分析人士则认为，这是“游戏机禁令”的一次松动，毕竟销售面向全国，外资企业的游戏主机市场可以平移到整个中国。因此未来大陆游戏机行货市场可能迎来一波爆发式的增长。目前A股上市公司中，切入到体感游戏机产业链的并不多，水晶光电是其中的一个，其红外线滤光片全球市占率很高，2021年公司已经是XBOX360体感组件KINET主要供货商，另外公司也是Sony主要光学组件供货商，公司在Sony游戏机新推出的体感控制器「Move」的也存在切入机会。五、智能家居智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。伴随着我国城镇化进程的加快