2022年中国小微普惠数字化进程分析报告

中国小微普惠数字化进程2022LawsCONTENTS01

普惠小微金融为银行业重要发力点银行普惠金融信贷投放现状普惠小微数字金融实践进程科技赋能普惠小微典型案例02030405普惠金融业务发展趋势和建议01普惠小微金融为银行业重要发力点普惠金融助力国内国际“双循环”，银行为重要参与主体⚫

“深化金融供给侧结构性改革，增强金融普惠性”成为十四五规划的重要基调，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。更好满足小微企业和农民等弱势群体的金融需求，有助于加速创新循环、打通资本循环、优化产业循环、服务城乡区域循环，为新发展格局提供有力支撑。在“双循环”落地的过程中，商业银行在进一步支持小微企业融资方面将扮演重要角色。目前我国金融体制以银行体系的间接融资为主，小微企业的外部融资仍然主要依赖银行。2021年小微经营者融资渠道分布小型企业微型企业和个体户90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%83%9%2%1%1%数据@易观分析：全国工商联、平安证券·易观分析整理2022/10/17激发科技与创新活力4监管政策大力支持普惠小微金融⚫

国家相关部委从量、价、质三个维度持续细化要求、构建全面的政策体系，致力于推动小微信贷供给、降低企业融资成本、提升机构服务能力。首先，通过货币调控、财税优惠、放宽内控约束等方式降低展业成本和难度。第二，为降低小微企业的融资成本，不断督促金融机构清理精简收费项目，严格控制贷款定价和其他服务费用水平。第三，相关部门对银行内部架构设置和外部服务发力点都提出了要求。近年国家出台一系列激励各类金融机构和市场主体加大普惠金融服务力度，从体制机制上推动了商业银行敢贷、愿贷、能贷。惠普小微金融机构政策体系2021-2022年部分重要普惠金融政策梳理时间政策内容说明货币调控监管考核量：增量扩面施小微企业所得税优

小型微利企业年应纳税所得额在政策的公告100万-300万之间，按20%税率。施小微企业“六税两

扩大适用主体范围、延续减免幅免政策的公告度、细化小型微利企业判定方法。企业贷款延期支持工企业信用贷款支持计达工具接续转换金融机构与企业按市场化原则自主协商贷款还本付息。价：减费让利质：提质增效加大对中小微企业的信贷投放，优化对个体工商户的信贷产品服务，扩大普惠金融服务覆盖面。中小微企业金融服务升工程的通知进一步推动小微企业高质量发展的通知提出保持稳定高效的增量金融供给、着力优化金融供给等要求。加大各类贷款投放加强供应链和科技运用2021/3政府工作报告提出“增强金融普惠性”。数据：公开信息·易观分析整理@易观分析2022/10/17激发科技与创新活力5普惠金融与数字化技术相结合已形成生态系统⚫

目前中国普惠金融以监度为保障，加上日益优化的基础设施建设的根本，整体普惠服务结合数字化技术的链条俨然更加完善。服务链条中，包括人工智能、大数据等在内的数字化技术已嵌入各类金融机构的普惠金融业务，成功赋能供应链金融等服务，实现数字普惠金融服务的发展。监度保障第一，顶层设计加强，数字普惠金融扶持力度加大；第二，积极推进数字普惠金融政策体系建设；第三，普惠金融监测维度数字化特征明显人工智能小微企业融资产业链服务绿色金融融大数据数字技区块链云计算企业主个体信贷…………基础设施建设例如数字支付服务进一步下沉；征信体系日益完善；多层次资本市场改革更加深入；金融数字身份认证应用逐步扩大2022/10/17激发科技与创新活力602银行普惠金融信贷投放现状各类银行业普惠金融业务的市场格局⚫

普惠型信贷市场中，有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构四大参与者。2021年中国各银行业机构普惠小微贷款规模较2020年在各银行机构普惠小微贷款规模都有巨大提升。中国大型商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长196760亿元；股份制商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长99542亿元；城市商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长78899亿元；农村金融机构普惠型小微企业贷款较2020年增长181371亿元。其中大型商业银行和农村金融机构的体量较其他两者更大。2020-2021年中国各银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（单位：亿元）3000002020年2021年245082500002000001500001000005000002331535178248328大型商业银行农村金融机构数据@易观分析：银保监会·易观分析整理2022/10/17激发科技与创新活力8各家上市银行普惠小微信贷投放情况⚫

截至2021年末，建设银行普惠贷款余额领跑六大行，达到1.87万亿元。从普惠贷款环比增速来看，工商银行的增速最高，达到了47%，而中国银行增速也达到了44%。从普惠型小微贷款客户数方面看，建设银行普惠金融贷款客户数最多，为193.67万户，而交行的客户环比增速最高，为43%。2020-2021年六大行普惠型小微贷款余额情况2021年六大行普惠客户数2020年普惠贷款余额（万亿元）2021年普惠贷款余额（万亿元）增速%2021年客户数（万户）增速%2.001.801.601.401.201.000.800.600.400.200.0050%

25045%40%35%30%25%20%15%10%5%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%1.8747%38%1.3244%1.4531%1.100.9629%0.960.880.800.7520%0.610.340.260%00%工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行数据@易观分析：银行年报·易观分析整理数据@易观分析：银行年报·易观分析整理2022/10/17激发科技与创新活力9银行普惠金融信贷投放利率和不良率呈现下降态势⚫

小微贷款利率方面，通过银行等机构传导促进小微企业融资成本稳中有降。2022年上半年小微企业贷款利率处于下降趋势，有利于降低小微企业融资成本。2022年一季度末，国有大行和股份制银行不良率均为1.35%，均比上年末下降0.02%且均优于行业水平。2022Q1各类商业银行贷款不良率情况2022年新发放普惠型小微企业贷款利率变化银行新发放普惠小微企业贷款利率%2021年末2022Q13.63%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%5.57%4.16%9%1.32022/12022/22022/32022/42022/52022/6国有大行股份制行城商银行农商银行行业平均数据@易观分析：央行、银保监会、公开信息·易观分析整理数据@易观分析：银保监会、公开信息·易观分析整理2022/10/17激发科技与创新活力1003普惠小微数字金融实践进程IPC模式和信贷工厂模式为目前最主流的小微信贷模式⚫

IPC是传统的小微信贷模式，围绕信贷员的劳动密集型业务流程，以客户还款能力和还款意愿作为放贷的唯一标准。进一步地，信贷工厂通过设计标准化、数字化的业务流程，构建出不同信贷产品的流水线作业，同时前中后台职责界限更加清晰，实现放贷效率提升。传统IPC

：围绕信贷员的线下业务流程信贷工厂：各司其职的线上流水作业流程标准化，前中后台分离前台获客中台风控后台管理通过信贷员的密集劳动了解客贷员通过实地调查，了解客户资金运转等情况，自行编制财客户的还款能力，为发放贷款供信息。线上业务流程SOP贷款申请集中审批线下业务流程市场营销客户调查物登记、档案管理综合评估信用状况和抵押品情况。第一，评估客户个人的信用状况，包括个人声誉、信用历史、贷款申请的整体情况和所处的社会环境。第二，要求提供严格的抵押品，降低客户道德风险。放款审核与执行非现场预警监测合同签订上门回访贷后管理等。后台团队进行集中集中清收的非现场预警、监测。清收人员负责与担保公司及保险公司协调、个人连带责任追索等。集中清收贷款催收2022/10/17激发科技与创新活力12数字科技不断赋能信贷工厂的供应链金融建设⚫

伴随数字科技的渗透进金融业务各领域，针对小微企业的供应链金融服务建设，从传统的中心化、服务线上化、经营智慧化、搭建供应链生态化以及在生态化建设。利用科技赋能产业链上下游，赋能小微企业发展。线上化智慧化融4.0一体化供应链金融5.0+技术基础行、供应链上及金融科技企分、去中心化、环节的经营管构建“金融+产业+科技”生态圈，不仅限于融资，开展一体化服务。人工智能大数据区块链云计算参与主体包括银行、供应链上下游关联企业、

金融科技企业以及政府主管部门，基于线上产业场景而构建产业互联网的智慧供应链生态体系。以商业银展传统供及平台构建者，构建基下服务模式。于云计算的大服务平台。中心化供应链金融1.0生态化供应链金融5.0平台化供应链金融3.02022/10/17激发科技与创新活力13科技赋能小微供应链真实触达企业经营⚫

伴随大数据、物联网、区块链等技术的不断迭代和应用，银行对供应链的实时监测和数据追溯更加落地，供应链风控问题有望得到更好解决。近年来，银行加速进行科技投入、构建底层信息能力，为新型供应链模式的创新提供了可能性。科技解决小微供应链模式实践难点大中型银行运用科技建立新型供应链模式银行平台服务核心技术难点解决持科技应收账款融资、数字信用凭证工行工银e信区块链风险传染共处同一供应链网络，个体出现电商融资服务、联盟链服务区块链、大数据信用风险，容易产生连锁反应。实应收账款融资、贸易融资2区块链区块链信息确认欺交货物合同等信息链应收账款融资应收账款融资应收账款融资之间的交易背景真实性审核难度较大。区块链、物联网链区块链、大数据链数据公开自由于网络建设和基础设施有限，供应链信息、资金等透明度不高。阳光供应链

供应链金融、跨境金融、云平台

电子保函大数据光大云服务借助信息平台数据：公开信息·易观分析整理@易观分析2022/10/17激发科技与创新活力14以建行小微为例：传统银行融合内外平台，构建丰富增信场景⚫

建设银行是线上模式的领跑者，在2016年就率先推出全流程线上化的小微信贷产品“小微快贷”。内部整合存量客户沉淀的资产、结算、流水等数据，外部对接电网公司、知识产权局、政府采购平台等政府类机构，形成了丰富的线上信贷产品体系。在场景构建上，除了对接第三方平台，建行还打造了自有平台，触达小微企业财务管理、电商交易等各类经营场景，从而获取更丰富的增信数据。结合内外部数据提供丰富的产品自建和合作平台构筑小微需求场景自建小微服务平台内部留存数据

第三方外部数据微企购、以及录等从而的真➢支用与政府类机构和金融科技公司合作，全面渗透进纳税、交易、企业数字化管理（如ERP、办公、财务管理）等场景，批量获取客户和数据。申请➢

线上对公账户网银➢

线上信用评估………➢

企业自主支用➢

随借随还………2022/10/17激发科技与创新活力15以网商银行为例：互联网银行小微生态获客与大数据风控⚫

阿里巴巴作为网商银行的股东，为网商银行提供活跃的生态，小微客户可以通过经营类服务触达网商银行的金融服务，以此吸收大量的活跃小微企业用户和增信数据，实现高增长与深触达。同时，建立复杂的风控模型，结合数字化手段实现自动审批，使得整体信贷流程更加轻量化。网商银行小微生态获客网商银行大数据风控体系个体风险账户安全阿里巴巴流量池基本属性店铺经营催收互联网银行掌握了更多非标准金融客户的数据，通过账户行为、经营情况等数据更深入了解自有用户，实现对小微的充分下沉。在活跃生态支撑下，互联网银行能够挖掘大量具有黏性的增量客户，推动小微贷款规模高速增长。1000级策略规划2022/10/17激发科技与创新活力16以平安银行为例：运用物联网技术赋能小微企业的数字化⚫

平安银行自主搭建了“星云物联网平台”数据生态，通过终端设备实现对企业实物资产的感知、识别、定位、跟踪、监控和管理，从而丰富了风控数据的维度，实现了对企业真实经营的智能监测和欺诈识别。无地面信号覆盖区的物联网终端平安卫备电网设备工程车辆数据：平安银行《企业用户数字化价值体系白皮书

1.0》覆盖区的物联网终端星云物联加油站车农牧场地面勘测创造价值授信融自服务企业智能决策贷后监测预警B端客户数据@易观分析：平安银行公开发布信息·易观分析整理2022/10/17激发科技与创新活力1704科技赋能普惠小微典型案例邮储银行：打造小微金融数字化“5D（Digital）”体系⚫

在普惠小微金融的发展布局上，邮储银行已形成“5D（Digital）”体系，具体包括数字化营销体系、数字化产品体系、数字化风控体系、数字化运营模式、数字化服务方式。重点围绕线上化、标准化、自动化等关键词融入实际业务场景应用。数字化营销体系型化运营体系数字化服务方式打贷的小对端、流水线、的规范操作，构集约、作业标准、能的高效运营体在传统网点优势的基础上，进一步延伸小微金融服务“触角”，以线上触点做媒介、做窗口，以线下服务做内核、做特色，推动线上线下服务优势互补，提升客户体验。依托“邮储经营”等手机银行App，建立线上批量获客渠道，实现随时随地为小微企业提供“金融+场景”一站式服务。截止2021年，全国累计通过邮储银行手机银行App申请小微贷款业务量突破300万笔。类微企业数字化信了税务、工程、外贸、科技等10余种业务场景，有效提升小微企业融资可获得性和便利度。计量。截止2021年，邮储银行普惠型小微企业贷款不良率较上年末下降0.35个百分点，资产质量稳中向好。贷工厂模式下审查审批平均作业时间2~3个工作日，较传统模式节约时间一半以上，提质增效明显。2022/10/17激发科技与创新活力19邮储银行：深耕数字供应链金融，科技合作发挥三方优势⚫

邮储银行目前推出了供应链金融产品矩阵，包括基于区块链的供应链系统1.0、发布的“神州金服云”平台、围绕产业链场景的“邮e贴”业务。同时与神州信息和神州金服三方合作推出的产业金融SaaS服务平台“神州金服云”，进一步加速小微信贷智能审批与风控管理效率。上线基于区块链的供应发挥三方优势，打造全新产业金融平台01州信息和神州金服三方立足自身优势，基于供应链产业场携手推出了产业金融SaaS服务平台“神州金服云”。供应链数据风控企业账户供应链金融产业务管理预警监测➢数据集成➢➢➢信用评级➢

异常监控➢

数

据

清

晰品矩阵➢

资金管理➢

决策引擎➢

模型引擎➢

特征引擎存储➢

指标加工➢

数

据

标

签➢

风险管理➢

贷后管理➢

额度管理集合供应链金融系统、特色产品、行业客户管理画像等于一体➢

数据服务围绕产业链场景的区块链存证“邮e贴”业务03这项业务实现了全国推广，在汽车、新能源等细分产业中，基础组件电子合同数字人民币智能合约隐私安全对于产业链上下游的众多中小API区块链微企业快速办理数字化贴现。2022/10/17激发科技与创新活力20百融云创：塑造产业链金融数字化业态新模式⚫

百融云创提供企业精准画像，梳理产业链发展状况的核心指标，绘制产业链图谱，了解企业发展全景视图

。同时百融云创提出了“咨询+产品+解决方案”的创新模式，将人工智能、云计算等技术与银行普惠金融多个业务线进行深度融合，建设覆盖普惠金融业务生产经营全周期模型，以产品、业务、数据治理、风险管理和风险预警这“五个数字化”为数字普惠金融赋能。构建产业链关系图谱携手银行建设数字化业务“咨询+产品+解决方案”的创新模式形成产业链图谱、产业分布清单、龙头企业清单、配套企业清，险警建

可化

的惠

金风

险监

控

预警平台。建设。款

自

动化。贷款。理

和

决策。产业链图谱2022/10/17激发科技与创新活力21百融云创：赋能供应链服务体系，打造小微金融服务平台⚫

百融云创依靠自身数字化能力为数据、企业决策、企业资产化和小微金融服务平台赋能。其中百融云创整合技术和数据搭建其服务平台，帮助企业解决融资和营销痛点，提供定制化的精准营销服务以及符合小微企业自身发展现状的贷款产品推荐。数据赋能资产化赋能➢

合规服务体系：数据合规建设、平融资服算清分台协议建设➢

金融数据服务体系：数据分据资产化、数据归集平台赋能➢

平台运营服务：平台运营策略台小微企业通常面临着融资难、定制化营销获客解决方案，数据驱动的自动化精准营销能力；进行智能化、个性化的产品推荐。✓✓核心痛点解决方案1.营销模型精准3.客户初筛及分流融资贵的问题，而银

行等金融机构的小微业务往往面临着拓新成本高、

营销成功率低等困境，因此百融云创构建了小微企业金融服务平台。筛选、触达客户金融机构小微企业服务平台小微客户2.申请贷款5.还款2022/10/17激发科技与创新活力2205普惠金融业务发展趋势和建议数字技术赋能供应链服务促进普惠金融高质量发展⚫

数字技术创新推动供应链服务的发展朝着专业化、智慧化、数字化的方向进一步加强，伴随着小微企业融资等需求增多，未来供应链金融在整体普惠金融服务中的发展将呈现细分化、去核化、协作化三个新方向，逐步提升惠普金融服务质量，帮助小微企业解决更多经营痛点。数

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展真正意义上的供应链金融应该是去核心化的，企业信用源自供应链自身的闭合业务