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文档简介
第3页共3页执行总监的工作职责范本职责:1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,带领团队开发高净值客户资源,并进行长期维护,为客户提供全球资产配置方案,提高客户忠诚度;2、负责对团队理财师的招募与甄选、指导与管理,管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;完成工作报告及相关的业务汇报工作;4、针对公司各类金融产品进行高净值客户开发和筛选,建立长期的信任关系;5、挖掘和分析客户的全球资产配置需求,负责客户的长期维护提升工作,为客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务。持续参加公司各种金融专业类培训和通用类培训,全面提升自身综合素质和专业度以及眼界。任职资格:1、名校统招本科及以上学历,金融/经济学等相关专业;2、六年以上金融行业相关经验,两年以上团队管理经验;3、丰富的高净值客户资源,出色的高净值客户拓展能力,擅长客户沟通和长期维系客户关系,善于深度挖掘客户需求;4、沟通表达能力强,主动自信积极,吃苦耐劳,踏实进取,规划清晰,目标明确,志存高远,脚踏实地;较好的形象气质;5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力和产品分析能力;6、具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质优先。执行总监的工作职责范本(二)职责1、负责活动执行项目方案策划撰写工作,能够对活动进行策划、执行、评估与监测、整合、拓展各种活动资源;2、负责对现场活动的各个环节进行有效的执行和控制,使活动达到预期的目标和效果;3、负责活动后提交活动结案报告;4、制定活动执行计划,确保执行部门的资源分配和合理性;5、负责活动组与用户的沟通与协调,以及活动组与公司内部资源的分配与优化;6、对执行和最终执行的结果进行全面公正的评估,分析原始数据,撰写总结。任职资格1、两年从事中小学教育相关工作经验优先;2、具备较强的统筹、沟通、协调
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