河南资本市场月报（2023年第6期）

内容目录经济运行及对比分析 4全国＆河南 4河南＆中部六省 6宏观政策跟踪 7多层次资本市场建设相关政策 7河南省相关政策 8中部其他省份相关政策 9证券市场运行情况 10一级市场 10债券融资 10股权融资（含可转债） 河南上市公司融资展望 二级市场 13河南指数走势 13河南上市公司股价表现 13河南上市公司 14河南上市公司数量与区域分布 14河南上市公司重要事件 15河南拟上市公司 16拟上市公司情况 16提交IPO材料尚未过会公司 16建议重点关注河南地区中央国有企业上市公司 16风险提示 17图表目录图1：2022-2023年全国和河南规上工业增加值同比增速（%） 5图2：2022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速（%） 5图3：2022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速（%） 5图4：2022-2023年中国PMI指数（%） 5图5：2023年中部六省规模以上工业增加值同比增速（） 7图6：2023年中部六省社会消费品零售总额同比增速（） 7图7：2023年1-5月全国信用债发行规模 10图8：2023年1-5月河南信用债发行规模和占比 10图9：2023年5月中部六省信用债发行规模 10图10：2023年1-5月中部六省信用债券发行规模 10图：2022年-2023年全国各月股权融资金额（亿元） 图12：2022年-2023年河南省各月股权融资金额（亿元） 图13：2023年5月中部六省股权融资金额 图14：2023年5月中部六省股权融资家数 图15：河南指数、上证指数、沪深300走势对比 13图16：中部六省市场指数变动对比 13图17：2023年5月涨跌幅前10位豫A股（） 14图18：2023年5月涨跌幅后10位豫A股（） 14图19：2023年5月涨跌幅前5位豫H股（） 14图20：2023年5月涨跌幅后5位豫H股（） 14图21：2023年1-5月券商研报和调研覆盖上市公司情况 17图22：2023年5月河南五类上市公司估值和区间涨跌情况 17表1：中部六省2023年1-5月份经济运行数据 7表2：发布定增预案的河南上市公司 12表3：发布可转债融资预案的河南上市公司 12表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比 15表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布 15表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表 16表7：河南省IPO审核申报企业情况 16经济运行及对比分析全国＆河南2023年5月份，经济复苏动能趋缓，主要经济指标有所回落。20236155模以上工业增加值同比增长3.5月累计同比增长3.6与上月持平其中上游工业生产增速有所放缓，原材料库存继续走低；中游多数行业增幅收窄，产成品也持续去库，但汽车制造业电气机械和器材制造业表现亮眼分别同比增长23.8和15.45月份工业企业产品销售率为96.6同比下降0.3个百分点下游需求未起到明显拉动作用总体来看月份工业生产延续上月恢复态势，但供给端处于去库周期，需求端较为疲软，整体动能边际放缓。从消费端看，5月份全国社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7，较上月回落5.754投端看1-5全固资投资18815元比长40上小回落0.7，投资力度持续减弱。其中基础设施投资、制造业投资和房地产开发投资同比增速分别为8.8、7.5和-7.2，房地产市场低迷仍然是投资下行的主要原因。同期全国房屋新开工面积下降22.6房屋竣工面积增长19.6一定程度说明保交楼政策平稳运行商品房销售面积同比下降0.9，商品房待售面积同比增长15.7，反映房地产市场信心不足、需求疲软。从外贸端看，全国5月进出口增长0.5。其中，出口下降0.8，进口增长2.3。出口增汽车出口2667.8亿元增长124.1电动载人汽车锂电池太阳能电池“新三样”产品海外走俏，分别同比增长172.4、78.5和23.6，为我国外贸优势增添新动能。2023年5月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8、54.5和52.9，三大指标进一步回落，生产活力有所减弱。但同时总体产出指数仍保持景气区间，说明我国整体生产经营活动延续恢复态势，但恢复动能趋缓。图1：2022-2023年全国和河南规上工业增加值同比增（%） 图2：2022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速（%）资料来源：， 资料来源：，图3：2022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速（%） 图4：2022-2023年中国PMI指数（%）资料来源：， 资料来源：，2023年5月份，河南省经济缓慢恢复，主要经济指标边际改善。1-51-43.9个百分点。其中，建材、轻纺、化工等传统产业回落明显，汽车制造业、计算机通信和其他电-5月分别累计增长65%和37%，分0.61.1个百分点。5月份，全省工业生产者出厂价格同比4.3%1.3%，同环比降幅较上月进一步扩大，工业企业生产活力需要提振。从消费端看，1-57.0%。消费数据的较高增长一方面受上年同期低基数影响，另一方面系五一假期创造消费场景，促使全省消费市场快速回暖。其中，住宿餐饮业及出行类商品回暖明显，1-5月限额以上单位住宿餐饮业零17.6%128条等一系列政策措施发力显效，全省居民消费意愿不断增强。4.1%3.9月装备制造业投资、汽17.1%76.0%。5月份，房地产市场依然不振。根据中指研究院数据，2023年1-5月河南省共推出各类用12446787.228.3%5324.2万平7.7%，降幅均较上月进一步扩大，土地供需均疲软。然而，根据郑州市住房保障和房地产管理局数据，539.5%，二手房住宅成交3.34%，呈现好转，一定程度上反映河南省保交楼政策平稳推进。总体来看，2023年5月份河南省工业生产与地产链条景气度偏弱，面临市场需求不足、预期偏弱等阻碍，但消费表现较为亮眼，随着更多稳经济政策落地，河南省经济有望再次回升。河南＆中部六省4根据各省份主要指标45345从静态数据看，2023年1-5月河南省各项经济指标在中部六省中表现居中。工业方面，中部各省规上工业增加值增速均为正值。2023年1-5月，安徽省工业生产以6.7的增速遥遥领先其次是河南省和山西省增速均在3.5以上其余三个省份工业生产增速均在2.5以下。河南省的工业经济在中部省份中仍然保持优势。1-55.5以上然而各省投资数据分化明显仅有安徽省和湖北省投资增速录得正值河南省投资增速处于中后。图5：2023年中部六省规模以上工业增加值同比增速（） 图6：2023年中部六省社会消费品零售总额同比增速（）资料来源：Wind，中原证券表1：中部六省2023年1-5月份经济运行数据资料来源：Wind，中原证券规模以上工业增加值社会消费品零售总额固定资产投资省份1-5月同比增速（）

1-5（亿元）

同比增速（） 1-5月同比增速（）河南3.610411.827.0-4.1湖北1.08798.559.74.2湖南2.2---0.1安徽6.7--5.0江西0.65047.96.3-22.3山西3.53129.58.1-1.8注：1-5月份安徽省全省限额以上消费品零售额同比增长5.7。数据来源：各省统计局，宏观政策跟踪多层次资本市场建设相关政策2023年5月份，金融监管部门在强化金融监管力度、构建高水平金融开放格局以及建设现代化产业体系等方面出台了系列政策，主要政策归纳如下：55（3）5月12日，中国证监会指导证券交易所修订REITs审核关注事项指引。突出以“管REITsREITs（4）51516（6）518（7）519河南省相关政策20235（1）51613条未来三年重点发展产业链，明确产业链招商、项目建设、企业培育、协同创新、产业链协作20256-71-250（2）522（3）5226500（4）5232023产业规模超过150亿元；到2025年，全市生物医药产业规模超过500亿元。24征求意见稿100500业上市，对于主板上市企业，给予2000万元一次性奖励。（6）530（2021—2035）20252035中部其他省份相关政策据不完全统计，中部六省中其他五省在5月份相继发布如下重要经济产业政策：湖北省：822（试行530202510501山西省：820232023134010202311300011·全晋乐购”202330证券市场运行情况一级市场债券融资15月份全国信用债券融资规模回落到1.2万亿的水平。数据显示，5月份，全国发行1129只信用债融资规模12007.31亿元环比下降41.32前5个月全国发行8268只信用债，融资规模76465.73亿元，同比增长2.17。5月份河南信用债券融资规模也同步回落至325亿元，但高于2022年月均水平。数据显示，5月份，河南省发行信用债发行45只，融资规模324.79亿元，环比下降35.17前5个月，发行275只信用债，融资规模1830.71亿元，同比增长35.34，全国排名第12位。图7：2023年1-5月全国信用债发行规模 图8：2023年1-5月河南信用债发行规模和占比 资料来源：， 资料来源：，从中部六省情况看月份河南省信用债发行规模以324.79亿元位居第一占比2.70，湖南省紧随其后。前5个月，湖北省信用债发行规模超越江西省暂居中部六省第一，河南省维持第3位不变。图9：2023年5月中部六省信用债发行规模 图10：2023年1-5月中部六省信用债券发行规模资料来源：， 资料来源：，1统计口径为信用债，不包括同业存单和地方政府债，月度数据较上期月报有一定差异主要为私募债信息披露延后更新导致。股权融资2（含可转债）5月份，全国股权融资回落至千亿之下。数据显示，当月有58家公司实现股权融资，股权融资规模929.77亿元，环比下降40.21。其中：IPO首发募集资金476.37亿元、占比提升至51.24；以增发为主的再融资募集金额453.40亿元，占比48.76。前5个月，全国股权融资累计5956.29亿元，同比下降10.78。514IPO14前5个月，河南股权融资累计87.48亿元，同比增长25.41。图11：2022年-2023年全国各月股权融资金额（亿元） 图12：2022年-2023年河南省各月股权融资金额（亿元）资料来源：， 资料来源：，IPO53109.42107.531-516302.738IPO图13：2023年5月中部六省股权融资金额 图14：2023年5月中部六省股权融资家数资料来源：， 资料来源：，河南上市公司融资展望5月份，9家上市公司发布定增进展公告。其中，新乡化纤、飞龙股份、明泰铝业3家公司2股权融资统计口径包括：首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债，月度数据较上期有一定差异主要为信息披露延后更新导致。获得证监会同意注册批复，恒星科技增发预案三次修订提交深交所审核，通达股份、林州重机、3家公司增发预案获股东大会通过，中信重工、森霸传感2家公司增发预案提交董事会16258.4711家，创业板有5家公司。表2：发布定增预案的河南上市公司002560.SZ通达股份洛阳市2023/5/10002560.SZ通达股份洛阳市2023/5/102023/5/31股东大会通过价格15858.6(亿元)6.5目的项目融资601608.SH中信重工洛阳市2023/5/272023/5/27董事会预案45000.010.1项目融资002535.SZ林州重机林州市2023/4/282023/5/27股东大会通过2.4924000.06.0补充流资000949.SZ新乡化纤新乡市2023/3/252023/5/26证监会通过30000.013.8项目融资002536.SZ飞龙股份南阳市2022/7/262023/5/25证监会通过15021.47.8项目融资601375.SH中原证券郑州市2023/3/12023/5/25股东大会通过139286.570.0项目融资300701.SZ森霸传感南阳市2023/5/232023/5/23董事会预案8100.01.1配套融资300701.SZ森霸传感南阳市2023/5/232023/5/23董事会预案8.571273.51.1融资收购601677.SH明泰铝业巩义市2022/8/232023/5/19证监会通过10000.020.0项目融资002132.SZ恒星科技巩义市2023/5/92023/5/16交易所审核3.6417857.16.5项目融资002407.SZ多氟多焦作市2023/4/282023/4/28证监会通过22982.655.0项目融资300080.SZ易成新能开封市2023/3/312023/4/20股东大会通过65284.525.0项目融资001215.SZ千味央厨郑州市2023/3/242023/4/11股东大会通过2599.35.9项目融资002613.SZ北玻股份洛阳市2023/4/82023/4/8董事会预案28115.111.9项目融资002046.SZ国机精工洛阳市2023/2/282023/3/17股东大会通过15873.92.8项目融资300850.SZ新强联洛阳市2023/1/102023/3/16股东大会通过46.561565.37.3融资收购300850.SZ新强联洛阳市2023/1/102023/3/16股东大会通过9891.33.5配套融资300013.SZ新宁物流郑州市2022/8/12022/9/14股东大会通过3.7511167.24.2补充流资

增发 增数量

募集资金

定向增发资料来源：，511其中，光力科技可转债发行上市4蓝天燃气经发审委通过。411253.41表3：发布可转债融资预案的河南上市公司(亿元)限(年)300480.SZ光力科技郑州市(亿元)限(年)300480.SZ光力科技郑州市发行完成2023/5/242021/12/272023/5/29上市46605368.SH蓝天燃气驻马店市发审委通过2023/5/272022/9/228.76300829.SZ金丹科技周口市证监会核准2023/4/282022/7/2676600531.SH豫光金铅济源市股东大会通过2023/4/102022/5/1114.76000885.SZ城发环境郑州市股东大会通过2023/2/42022/12/22236

发行规模

发行期资料来源：，二级市场河南指数走势根据资讯数据，2023年5月份，河南指数3下跌5.26，已经连续下跌3个月，持续跑输上证指数（-3.57）。前5个月，河南指数由涨转跌，累计跌幅2.48，落后于两大基准指数。中部六省指数连续3个月全线下跌，5月份月度平均跌幅3.61，均跑输上证指数，湖北、安徽2省指数跌幅相对较小跌幅均在3之内前5个月湖北安徽2省指数累计涨幅仍维持在5以上，其他4省指数跌幅在2至8之间。图15：河南指数、上证指数、沪深300走势对比 图16：中部六省市场指数变动对比 资料来源：， 资料来源：，河南上市公司股价表现5月份，A股市场震荡下跌。根据资讯数据，申万31个一级行业中有9个行业上涨、225月豫A股表现居前的公司有汉威科（33.56金冠电（29.55天力锂（24.75）等，居后的公司有中孚实业（-17.38）、退市辅仁（-25.00）、*ST新纺（-29.44）等。5月豫H股表现居前的公司有中国心连心化（11.97宏力医疗管（8.41天燃（7.33等居后的公司有宇华教（-27.91建业地（-29.53中原建（-34.69）等。3河南指数采用中国区域股票价格指数系列（简称"中国区域指数"）A股综合指数为母指数，按3131场与经济政策紧密联动的运行机制，对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义。图17：2023年5月涨跌幅前10位豫A股（） 图18：2023年5月涨跌幅后10位豫A股（） 资料来源：， 资料来源：，图19：2023年5月涨跌幅前5位豫H股（） 图20：2023年5月涨跌幅后5位豫H股（） 资料来源：， 资料来源：，河南上市公司河南上市公司数量与区域分布529市公司。51334，其中：A110H29家，全国31个省份中排名维持在第12位和第9位不变。4同时在A股和H股的上市公司按照1家核算，包括6家分别为：郑煤机、郑州银行、（H股为中州证券）、洛阳玻璃、洛阳钼业、一拖股份（H股为第一拖拉机股份）。表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市2021年(家)2022年(家)2023年(家)全省占比较2022年变动郑州32373834.55%1洛阳12141412.73%——许昌7998.18%——焦作7776.36%——南阳7776.36%——新乡4687.27%2周口4443.64%——安阳4443.64%——平顶山3332.73%——济源3332.73%——商丘3332.73%——信阳2221.82%——濮阳2221.82%——漯河2221.82%——三门峡2110.91%——鹤壁1110.91%——开封1110.91%——驻马店1110.91%——合计97107109100%——资料来源：，5月末河南省A股总市值13391.40亿元环比下降6.12规模全国排名第14位中部4（TTM,整体法）16.59（LYR,整体法）2.08表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布上市公司家数2023-5-312022-12-312023-5-312022-12-31新增家数（亿元）(TTM,整体法)(LYR，整体法)安徽16916181974321.662.19湖南14013821631424.632.19湖北14013821473323.722.04河南10910721339116.592.08江西82775881516.322.08山西4040084339.821.65

上市公司家数

2023

总市值

市盈率

市净率资料来源：，河南上市公司重要事件5可详2：20235A景食品等多家公司董事会、监事会换届。河南拟上市公司拟上市公司情况202351IPO621上市，募集资金9.9亿元。表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表议日期(万股)议日期(万股)金(万元)A21267.SZ致欧科技郑州市6/21上市创业板 广发证券4,01599010深圳

上市板 主承销

预计发行股数

预计募集资

交易所资料来源：，IPO材料尚未过会公司54IPO22515IPO162.8763科创板1家，北交所有5家公司。代码最新公告日企业名称代码最新公告日企业名称城市拟上市板审核状态发行制度保荐机构金(万元)A22562.BJ2023/5/29睿恒机床安阳市北交所四次问询注册制17756中原证券430547.BJ2023/5/24畅想高科郑州市北交所已受理注册制22159中原证券A23079.SZ2023/5/19国容电子商丘市深证主板已受理注册制84836中原证券A22187.BJ2023/5/18富耐克郑州市北交所三次问询注册制20000中原证券A22253.SZ2023/4/20速达机械郑州市深证主板已问询注册制66322国信证券A22709.BJ2023/4/14智能股份许昌市北交所已问询注册制30000民生证券A22242.SZ2023/3/31正佳能源郑州市深证主板中止审查注册制60000国金证券A22553.SH2023/3/31涧光股份洛阳市上证主板中止审查注册制102984中信证券A22285.SH2023/3/31嘉晨智能郑州市科创板中止审查注册制53611国元证券A20683.SZ2023/3/31皓泽电子焦作市创业板中止审查注册制48159长江证券A20526.SH2023/3/30想念食品南阳市上证主板已问询注册制97405国金证券A22661.BJ2023/3/30东方碳素平顶山市北交所中止审查注册制50550开源证券A22551.SZ2023/3/28光远新材安阳市创业板已问询注册制260000中信证券A22657.SZ2023/3/27中船双瑞洛阳市创业板中止审查注册制65374中信建投A22567.SZ2022/11/11蜜雪冰城郑州市深证主板已反馈核准制649559广发证券总计1628715拟募集资资料来源：，建议重点关注河南地区中央国有企业上市公司显示，截至2023年5月31日，本年度河南109家A股上市公司中有58家被券商研报覆盖、占比53.21%，其中中央国有企业、地方国有企业、民营企业被券商研报覆盖的比例分别为63.64%、39.13%、57.9