2023全球零售力量年度报告-2023.03

2023

年全球零售力量精华概览2023

€

3o<上一年前

250

强零售w入同比强劲增长，可持续发展仍然是议程上的重中之重2一些主体从事轻度使用的二k商品的转售，我们还看r了许多技术引领的创新2成功的零售商^技术与人为因素相结合，以提供最的客户体验2增长最快的

50

ÿ企业主要的增长驱动力是奢侈品牌1电商和百货公司2=Evan

Sheehan德勤全球零售1批发和分•领ÿ人©

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€yw零售Û量22023

年全球零售力量目录2023

€y球零售力量十大零售商增长最快ö

10

家零售商w域细分p.

3np.

5np.

8np.

10p.

4n零售业ö可持续性：前进ö方向商店ö未来p.

7p.

9产品类{细分前

250]öð进u者p.

1

1©

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€yw零售Û量32023

€yw零售Û量零售wu\比复\Þ长250强零售商_局海_业á5.7%2016-2021

财€零售收u复合€增长率8.5%61.6%250强2021

财€亮点250

强零售总wuo来ë海_业á的ÿ额5.6万亿美元250

强ö零售总收u复\Ñ{润÷4.3%23.4%零售wu大于45亿美元r~΀的_

250

强零售商5.9%11.4226亿美元250强ö均零售收u零售商_展海_业á的均国ÿ数量复\资产Þç÷资料来源：德勤华|`计师Ïá所2

2023

€yw零售Û量2用公司€ç1^ð闻1福_ï美国g大的私营公司ÜwÞ来源û

2021

€

7

o

1

日ó

2022

€

6

o

30

日¯€€þ的¯á业绩Ü运营进行分÷2©

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€yw零售Û量4S大零售商ï\玛ß然O于第一O，紧Ÿw^的oÞþšÜ_^ü，它们分{OW_O]Ā΀榜单P没pð的零售商，在榜的大[数零售商P去€持2‰点12WALMARTINC.美国美国美国德国美国美国o国美国德国美国$572.7$239.1$195.9$153.7$151.1$136.9$126.3$122.0$120.9

e$104.6•

2021

¯€，_10强零售商没pð进u…，wo

7

ÿ零售商ß持了去€的排]2AMAZON.COM,

INC.COSTCO

WHOLESALECORPORATIONSCHWARZGROUP•

ð东o_

10

]o涨幅g大的，比去€PW两O，排]第七2它的零售wu\比Þ长g高，并`o

2021¯€的10强oހ内Þ长g快的零售商23•

10强ß然由美国Ü德国的零售商占据，o国的ð东onÏ_24•

美国零售商沃博联Ü德国零售商

奥乐齐的排]均Qß了一O，ø分被ð东的两O数零售wuÞ长÷所抵消25THEHOMEDEPOT,

INC.THEKROGER

CO.6+2-1-17京东8WALGREENS

BOOTSALLIANCE,

INC.2021

财€零售收uÿ十亿美元ĀALDI

EINKAUFGMBH&CO.

OHGANDALDIINTERNATIONALSERVICES

GMBH&CO.OHG9前250]eÿ估计TARGETCORPORATION所属国排]变W10©

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€yw零售Û量5零售业的ÿ持ÿ性ÿ_进之ï

(1/2)ßn题k在r~零售商推进ÿ持ÿÓ展的Ā石零售转售<s们的区~然þ经xpÿßo识，并ÿçÓPÿ持ÿ购物解ó方h2s们ß高t看rs们的üþÿçÓPs们的Þ购Ü转售项þ2

=•

消费…日益Þ强的ÿßo识ñ及面ûÿ格P涨时省钱的需n，k在推ú转售çW2•

û~ÿ持ÿ购买™ë的S禧一ïÜ

Z世ï消费…推ú转售^2Maureen

Ericksonü户创ð高ÿ副总裁lululemon•

»[零售商通过创þëý的Þ购v点û点转售Āv…通过Pr熟的转售公司\作来进u转售^2供应þö可持续性<s们™ë_注于o持ß应þ脱碳1_注于畜牧业Ü再农业，_注于通过ö[转向Ā于植物的蛋°来提ßÿ持ÿ的[样W产品2

=•

ßĀun零售商ß应þ的ÿ持ÿ性变ßöàÞ要，ß应þ运营o

零售商o室气_排的Þ要þrø分2•

零售商投资于[项减]范围

1Ü范围

2排的项þ，比如在物流o用电ú}车Ü购买{用ÿ再能源产的能源2DaniellaVegayw健康Pÿ持ÿÓ展高ÿ副总裁Ahold

Delhaize•

零售商通过推ú面向消费…的项þñ减]ö难Z减的范围

3排2©

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€yw零售Û量6零售业的ÿ持ÿ性ÿ_进之ï

(2/2)ßn题k在r~零售商推进ÿ持ÿÓ展的Ā石<s们v定了r

2023

€ÿ持ÿ采购棉花Üþþ}þþ的þ标2s们ôÛ于r

2025

€Ð100%

Ÿ™来源采购

Ú酯þþÜÞ麻_2=技术ö作用•

区块þÜþ工智能(AI)等€o在€û零售商ßĀÿ持ÿÓ展þ标方面Ó挥着s键作用，它们ÿñ€ûß踪ÿ持ÿÓ展计R的进展情õ，并Āp流程öà高效Üÿß2Javier

LosadaŸÿ持ÿÓ展官Inditex•

区块þ提高了产品Ü产品øþ在un}|期o的ÿ追溯性，ñßĀýÿÿÿÿ统2þ工智能k被用于在¿计阶段将ÿÿ性¿计r产品o，并Þà势Ü需n的œ测×确性，ñ确ß减]ÿ压

r的浪费2法规和框架<s们ý在应û\样的sz2•

一ßÿ持ÿ性n架k变ߏ来Þ要，零售商必û遵守àßn架ñ×确ß踪:时尚公þ;€ûs们\作û~应ûàßsz的解ó方h2=Þ们的进展，并遵守监管çÓ_的gü方œ2•

总øO于英国的P^公司必ûy据

TCFD

g南ç^wg标2欧ÿ

(EU)

þ强v要n在欧ÿ运营的公司*y据

CSRDç^wÿ持ÿ性g标2•

wÞ著]的n架包î

TNFD1CDP

Ü

SASB2CarolineLaurie企业°ÿ副总裁BurberryTCFD：气候þs¯áï息ë露工作þ|

CSRD：企业ÿ持ÿÓ展ç^gð|

TNFD：Pë然þs的¯áï息ë露工作þ2

|CDP：_身~气候ë露项þ*注：适用于欧ÿ境内的大型Üo_企业公司，ñ及欧ÿ营业额过

1.5ÿ欧元的非欧ÿ公司©

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€yw零售Û量7Þ长g快的

10

ÿ零售商Þ长g快的

50

ÿ零售商在

2016

ó

2021¯€期õ，ހ复\€Þ长÷\计~

18.5%，在2020

¯€ó

2021

¯€期õ零售wu\比Þ长

20.1%2‰点1n香港特{行政区阿里巴巴集团控股有限公司EG

GROUP

LIMITEDCOUPANG,

INC.2924674$40.6

美元$4.6

美元$16.4153.1

%75.1%61.7

%45.1%38.4%35.6%32.3%30.2%30.1%30.0%•

总øO于™o的电子商á零售商阿Ý巴巴在Þ长g快的零售商o]W_茅，2016

ó

2021

¯€的ހ复\€Þ长÷~

153.1%22n英国韩国3n•

紧Ÿw^的o英国便{店零售商

EG

Øö，复\€Þ长÷~

75.1%2•

Þ长g快的第O]零售商被去€Þ长g快的零售商

Coupang

×ï，ào一ÿ韩国零售商，ހ复\€Þ长÷~

61.7%24nRELIANCE

RETAIL

LIMITEDNATURA

&CO.

HOLDING

S.A.A101

YENI

MAĞAZACILIK

A.SWAYFAIR

INC.53印度$22.85n16123690^10716

0183巴ÿ$7.46n土耳其美国$5.0

e$13.77成长等级所属国前250]8nJD

SPORTS

FASHION

PLCDNS英国$11.32021

财€零售收uÿ十亿美元Ā9俄罗ï巴ÿ$7.6

e$6.5eÿ估计2016-2021

财€ö

5

€复合€增长率10MAGAZINE

LUIZA

S.A.©

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€yw零售Û量8商店的未来零售高管分ïÞ们如_Þðçó店内_验2阅üç^o的完uÀ谈2<þü喜lÞ们在s们_验店的nþ_验，\时s们确ßs们的数字渠Óo持à种店内_验，ŒOo推úþüP网2Donald

McDonald董Ï总经vBrownThomas=<ß_店`适应未来，O它们ß然ßÞ要，它们os们电子商áÜ交Þrß的Ā石2VincentViviersy渠Ó总裁Pick

n

Pay=©

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€yw零售Û量9w域分_PwÞw区þ比，X美占_

250

强零售商的零售wug大ÿ额，wo美国占

45.7%2欧洲占第Ð大ÿ额，wkoÞ太w区2X美欧洲亚太w区47.9%33.2%15.7%德国10.1

%法国6.1%美国45.7%日本英国5.6%5.9%o国/香港欧洲其他w区11.6%5.3

%拉美其他亚太w区1.8%4.6

%非洲/o东1.3%kw区Ü要国ÿ/w区R分的_250

强零售wu€分比ÿ额2©

20232欲了解ö[ï息，请Ôÿ德勤o国2每ÿ公司

100%

的•售额ý来ë公司总ø所在的w区22023

€yw零售Û量10产品类{þ分无»oÐ零售wuÿ额ßo_250强零售商数量方面，快Ÿ消费品Ï然o_

250

强零售商og大的产品类{2前

250

强收uö~分比份额公司数量‰点[元W行业在

250

强零售商o的\比Þ长÷第Ð高，~15.6%，占

250

强零售wuÿ额的

5.4%2多元W5.4%9.3%1938服装和配饰服装Ü配饰在

2020

ó

2021

¯€的零售wu\比Þ幅g高，Þ长÷~

31.3%2日用~货和休闲用品日用€¯Ü休÷用品占

250

强零售wu的第Ð大ÿ额，~21.4%，p

57

ÿï类{公司跻身

250

强221.4%63.8%57快速消费品(FMCG)快Ÿ消费品

(FMCG)在

250

强零售wuo占据g大ÿ额，占

比高达63.8%2250

强oï类{公司数量g[，达r

136

ÿ2136©

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€yw零售Û量11250强ð进u…ÿ1/2Ā250

强零售商΀p

15

ÿð进u…，wo大[数来ë美国Ü英国2ASDAGROUP

LIMITED36英国美国大卖/超级o心非店þ3.2%24.4

%不适用22.5%8.8

%CHEWY,

INC.131141151161163173前250强PENNEY

OPCO

LLC

(FORMERLY

J.C.

PENNEY)BATH

&BODYWORKS,INC.NATURA

&CO.

HOLDING

S.A.ENDEAVOUR

GROUP美国~货商店所属国美国其他类{主导运营模式巴ÿ其他类{澳大{亚美国其他类{-0.9%FY2021

\比零售收u增长VICTORIA’S

SECRET

&CO.服装/鞋类25.3

%©

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€yw零售Û量12250强ð进u…ÿ2/2Āð进u…包î零售wuÞ长的公司，ñ及öw购1\并v破产解öŒÞð进u_

250强的公司2UNITED.B

GROUP

(FORMERLY

HTM-GROUP)SHINSEGAE

INC.208224232235243244245250法国韩国英国美国英国美国日本英国电子类其他类{非店þ5.0%33.3%19.3%33.3%25.8%80.8%3.2%前250强ASOS

PLC所属国AMERICAN

EAGLE

OUTFITTERS,

INC.SPECSAVERS

GROUP服装/鞋类其他类{~货商店超级市其他类{主导运营模式NEIMAN

MARCUSGROUP

LTD

LLCOKCORPORATIONFY2021

\比零售收u增长T.

J.

MORRIS

DBA

HOME

BARGAINS19.6%©

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€yw零售Û量13Ôÿs们张天兵陈岚德勤亚太í费品与零售行业领ÿ人电子邮件：tbzhang@德勤研究合伙人电子邮件：lydchen@Ý颖胡怡德勤中国í费品及零售行业高级经理电子邮件：sunjiang@德勤研究助理经理电子邮件：

yihucq@王丁喆德勤中国í费品及零售行业经理电子邮件：gigwang@©

20232欲了解ö[ï息，请Ôÿ德勤o国22023

€yw零售Û量14s于德勤Deloitteÿ<德勤=Āÿg一ÿv[ÿ德勤pÖ公司，ñ及wywr\所网络Ü它们的sÔçÿ统Ā~<德勤þÿ=Ā2德勤pÖ公司ÿÛĀ<德勤yw=Ā及w每一ÿr\所Ü它们的sÔç均~xp独立ýßwO的ýßß_，þÞ之õOö第O方Œ担ÿ_°ÿvþ束û方2德勤pÖ公司及w每一ÿr\所Ü它们的sÔçÏûë身行~及×漏担°ÿ，ŒûþÞ的行~及×漏O担ÿ_ýß°ÿ2德勤pÖ公司并O向ü户提ß服á2请Ó阅

/cn/about

了解ö[ï息2德勤oywž先的_业服áç，~ü户提ßû计及ö证1管v咨ë1¯á咨ë1风ÿ咨ë1税á及þs服á2德勤透过Ý及yw逾150n国ÿPw区的r\所网络及sÔçÿ统Ā~<