协同办公软件v6 2用户手册沟通协作篇

v6.2同办品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交品应用解决方案，可以登录金蝶 /金蝶公司秉承技术创新、管理创新的，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！借助客户关系管理系统（金蝶 ）我们建立了客户综合信息管理库，能够快CSPCenter合作服IT领域先导型的企事业单位进行战略合作，为您提供企事业单位管理咨询、，方案供应商是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一软件产业的厂商能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理，确保组织快速、持续和健康成长。，ERPK/3K/3还中小型企事业单位ERP市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)EASBOS之上，面向中大型企事业单位，采用的ERPⅡ管理思想和设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖金蝶协同产品设计将依托中国管理模式和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平并与ERP、、BI、HR、PLM等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大限度的提升客户价值和竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出四大系列产品，分别是版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖企业、中小企业、小<→[1[1+键 第1 第2 团队协作首 新建团 管理团 设置团队任 汇报团队任 检查团队任 调整团队任 团队协作与日志管 团队协作与任务管 第3 接收消 使用沟通面 交 消息查 第4 邮箱总 自定义文件 外部邮件设 写邮 收邮 阅读邮 回复邮 转发邮 删除邮 移动邮 第5 .......................................................................................................................54新建分 新建...........................................................................................................................权限管 新话 编辑话 查看话 回复话 话 第6 问卷.......................................................................................................................问卷分类管 发布问卷...................................................................................................................参与问卷...................................................................................................................问卷统 问卷与题目...............................................................................................................第7 录入工作日 日志加入任 日志补 设置的人 日志查 批示日 传阅日 查看阅读记 第8 计划设 录入计 审核计 督办意 计划传 查看阅读记 导出报 第9 创建任 执行任 重新发布任 中止任 提交督办意 查看汇报明 已完成的任 异常的任 所有任 第10 查看我的日 查看下属日 快速创建任 快速新建计 快速新建会 第11 督办首 督办类 督办编号设 权限管 新建督 督办草稿 待办督 已发督 督办审 督办查 督办考 第1章的协同管理理念，建立、以流程为导航、以事找人的工作方式，可以解决您对建立协同的平台。通过自定义表单、可视化流程图绘制的组合，流程化、模板财务类等各种事项的流转自动化、流程文件度的统计、不同协作单位的公密灵活的权限体系来实现多层次、度、多范围的灵活管理机制，对文档和信息使企事业单位的公告、、技术交流文档、其他业务系统资源等能够在员工之间建立互动沟通的平台。将、电子邮件、系统消息、、、问，将企业总体目标分解到人可以实时工作计划的执行情况查阅下属工作日志、任务汇报，进行计划的检查、批示，以采取相应的管理与响应措施决策。，、、第2章工作。与企业传统的组织管理、项目管理相比，团队管理涉及范围组织架构，同时更具灵活性，更充分的发挥员工的能动性。结合配套的任务检查机制，将工作以项目式到具体任务中，实现事前计划、事中控仅团队可创建团队一级任务指定一级任务的执100%时，任务成果汇报时，需指定在〖知识中执行人汇报进度至100%团队成员包含团队、团队队员、团队观察员。其对应的权限如下图所示团队、团队队员、团队观察员都是团队成员。任务角色说明团队协作首页展现所有团队的整体情况，便于团队、团队队员、团队观察员快速直观了解到任务的安排情况。可以划分为的任务日程、团队任务区、图图移动到“”上系统弹出功能导航菜单，单击功能名称，可快速超过8条的团队任务，单击右上角的“”进入“团队所有任务”列表页单击列表前的任务图，显示当前任务的整体进度图单击列表的团队名称，进入此团队显示5条当前用户待汇报的任务，以及待检查任务。单击“待汇报的任务”页所有团队8是是否团队仅能选择一名人员作为团队否是是否对<团队状态>项进行选择，对<团队名称>、<团队>、<团队成员>项输入待查询权限的，单击【查询】进行模糊查询。否否团队否择团队成员。支持对人员的模糊查否单击团队管理列表中团队图标，或团队名称，进入团队在团队里可进行团队任务设置、团队任务汇报、团队任务检查、团队任务调任务列表、任务（包括超期、里程碑任务）列表、团队成员列表和归档成果列表。有权限进入团队的人员均可查看此菜单。点击后进入团队所有团队、团队队员可查看此菜单。点击后进入待汇报的任务列表团队、团队队员可查看此菜单。点击后进入待检查的任务列表团队、团队队员可查看此菜单。点击后进入待调整的任务列表有权限进入团队的人员可查看此菜单。点击后进入团队成果列团队、团队创建人可编辑团队，其它人员只能查看团队属性点击＜团队属性＞，团队、团队创建人可修改、删除团队基本信息、团队成在团队里，＜团队属性＞→【编辑，进入团队属性编辑页面。可对团队基团队第一级任务只有团队有权限在团队中创建。团队创建完毕操作步骤团队在创建团队后由系统引导进入新建任务页面，也可在进入团队 100是否是是是否否是500是500否否否否否 第式：单击选中已创建的任务，单击右键，弹出菜单选择【添加任务，任务创建后，如对当前任务进行重新编辑，可通过两种操作方式重新编辑任务。第式：单击选中已创建的任务，单击右键，弹出菜单选择【编辑任务，弹作为团队成员需要汇报团队布置的任务时可通过进入团队汇报团队任务，在团队首页内可看到本周及的所有任务其中任务后的操作按钮代点击图标，进入汇报任务页面（ 在团队首页内，可通过点击＜汇报任务＞查看本人待汇报的所有任务、本周100%后，任务被发送至检查人处等待检查。任务检查人可通过进入团队检查团队任务，也可通过操作菜单【协作检在团队首页内，可看到本周及的所有任务，其中任务后的操作按钮代点击图标，进入检查任务页面在团队首页内，可通过点击＜检查任务＞查看本人待检查的所有任务、本周作为团队，可调整团队整体的任务计划。作为任务执行人，可调整其子任务任务调整人员可通过进入团队调整相关的团队任务计划，也可通过操作菜在团队首页内可点击＜调整任务＞查看本人可调整的一级任务本周任务、1.4.2编辑团队任务。 任务调整完毕后，必须通过重新下达，任务才重新给各位执行人、检查人。可第3章统页脚以图标展示沟通消息、系统通知消息与用户数量。用户通过即时沟通，可角色说明查找联系人（单人查找联系人（单人/多人 通知消息显示区，显示未读消息条数。点击消息条数后，进入“已收到沟通

显示用户信息，包括用户，及用户。用户可通过〖〗进行点击图标，弹出“消息记录查询”页面。可查看所有的沟通消息记录“”系人员信息区中的人员，可进行人员信息的查看。限添加限添加20个自定义小组，每个自定义小组人 过50人 3030时，可选择单人或多人多人时，可单击选择一个人员，按键盘“CTRL，再单击选择其它人员姓在多人中，可以修改多人的内容会话发起人双击名称，可编辑修改，鼠标焦点移到其他地方，系统自动保存修改后的内容；在过程中，可邀请其它人员加入当前沟通。邀请方式有两种 第二种方式，在即时沟通面板中选中人员，拖入当前窗口。如需一次邀请 邀请其它人参 ，将在原窗口直接加入邀请人进。在过程中，可设置的文字、发送表情，发送，清除已写文字。单击对话输入框上方的按钮，可分别设置的文字、发送表情，发送，清除已写文字 窗口下方将展现已沟通的。 的消息记录第4章OutLookFoxmail用户可以通过选择组织树给系统用户或中的各个人员发送邮件，也可以给外部人支持邮件和大容量附件，提供HTML格式编辑邮件发送页与应用集成，可直接选择组织单位内部联系人、外单位或个人好友联系人角色说明OutLookFoxmail用户可以通过选择组织树给系统用户或中的各个人员发送邮件，也可以给外部人支持邮件和大容量附件，提供HTML格式编辑邮件发送页与应用集成，可直接选择组织单位内部联系人、外单位或个人好友联系用户通过总览表可查看邮件的收件箱、草稿箱、发件箱或箱的邮件总数、未读自定义自定义填写邮件帐号、邮件等邮件信息，单击【保存】完成外部邮件设置WEB页面的邮件收发功能。是邮件连接邮件服务器的帐号是POP3是SMTP是是否默认邮箱（是或否是是安全连接是接收端是发送端是外部用户：非系统用户调用中公共/直接输入外部；；单击需要查看的邮件的“发件人”/“”进入详情页面，查看邮件内容点击需要查看的邮件的“发件人”/“”进入详情页面在邮件详情页面，单击【回复】/点击需要查看的邮件的“发件人”/“”进入详情页面操作说明将邮件暂时删除，并放入“箱”中，被删除的邮件可以复多讨论系统：根据讨论可设置多个区，如公司、部门、项目、技术、生活，设置不同的版主（管理员对该区的话5.15.1。创 分管理的分类、名称和权限单击【增加分类，进入新增分类编辑页面填写类别名称、顺序等信息，单击【提交】完成新建分类。数据项说明是是否5.2新建在分类列表，单击增 图标，进入新增界面是是是否是允许发是是5.3权限管填写组名称、组描述，选择组成员或部门，单击【提交】新增分组信息。在权限列表页面，选中的分组，单击【权限】进行组。在页面，勾选相应的权限，单击【提交】完成组权权 界面，通过勾选横向、纵向复选框可进行权限批 添加组是否否否组具体是否否否否否否拥有话题、置顶、加精、收藏、复及操作权限否5.4新话选择分类下具体，进入列表页面。单击【新话题，进入新话题界面新话题界面编辑器可在管理控制台通过“编辑器类型”进行设置，默认FCK。。是否否编辑器设置为BBQ编辑器，则新话题界面如下是否否否填写标题、文章内容、附件等信息，单击【】新话题 的编辑器为该帖子时使用的编辑器。在帖子编辑页面，填写相应内容信息，单击【】完成编辑帖子选择分类下具体，进入帖子列表页面在列表页面，单击帖子进入详情页面查看帖子在帖子详情页面，可对帖子进行【加精【收藏帖子】及【新话题】操作加精/对当前帖子做加精/置顶/对当前帖子做置顶/收藏帖子删除对当前帖子进行收藏/选择分类下具体，进入帖子列表页面。单击帖子，进入帖子详情页面。在帖子详情页面，单击【回复】进入回复页面。回复帖子时使用的编辑器为发表该帖子时使用的编辑器。填写相应文章内容、附件等信息，单击【】完成回复帖子操作选择分类下具体，进入帖子列表页面单击帖子，进入帖子详情页面在帖子详情页面，单击【】进入界面。帖子时使用的编辑器为发表该帖子时使用的编辑器。在帖子界面，单击【】完成帖子操作第6章问卷参与投票，查看投票结果，评论单击〖问卷〗→〖问卷分类管理，显示已增加的问卷的分类数据项说明10050是单击〖问卷〗→〖发布问卷，显示已增加的问卷单击问卷列表上的【增加，进入新增问卷界面填写问卷类型、投票标题、投票描述等信息，单击【下一步当答案类型选择为类型的时候，系统显示选择项及名称、描述输通过单击进行减少答案项，单击进行增加答案项数据项说明是前台显示的名称，名称10否答案选择上传用来做答案选项的jpg、gif、bmp是对的内容进行简单描述或绍，描述长度为200字否上面是的缩略图，下面是的名如一些中对进行简单的描述如等。描述长度为200个字，在缩略图显示上显示三行，多余的加在问卷选项内容编辑页面，题目、题目类型、答案类型、排列顺序、是否包含在问卷列表页面，单击【生效，完成问卷的发布。数据项说明投票类选择问卷类是填写的是填写描述内否否只有被选择的部门和人员才有投票的否可以查看详细结果否发布问卷是否发消息通知用户否是否可投采取投票的方式时投票不显示户的真名，可强制否是参与投票查发起人可看只有问卷管理员可否否是否是是是是否包含开是每行显示答问卷选择类答案每行显示的个数，1~101个。题目类型为“单选”是单击〖问卷〗→〖参与问卷，显示需要用户投票的问卷列表对投票评对投票评否可以评论/投否问卷统单击图标进入投票结果统计界面。EXCL1)1)名称,用户鼠标移 上的时候显示答案2)对 类答案统计结果中答案名称显 的名称。对于包含开放题的答系统管理员及问卷栏目管理员设置新问卷与问卷题目时，当内容与已经设置好的类似时可以直接，提高工作效率。问卷【。的问卷名称和源问卷名称相同，可以进行修改成功后，进入问卷的编辑页面，可以修改问卷的数据项题目在问卷题目界面，点击题目列表中的【】按钮，进行对应题目的 后的问卷其问 源问卷都相同 后的问卷可以随意修改其任何数据项，进行生效等操作第7章员工可每天记录工作内容及时反馈信息与沟通部门可查看本部门员工日志，最高可查看所有日志列表，也可按部门查询日志。是否否否是否否间否员否否设置的人单击〖的人员日志〗下方的【设置，在选人树中选择好人员后点【确定普通员工的日志查询界面和的日志查询界面不同，的日志查询界面有〖下时关注的人员日志，设置的关注人员的日志必须是共享给你或公开的日志，关注人〖下属日志菜单必须是在职位管理中有直属下属的才可以查看〖下属日志菜单，直属可直接在〖下属日志〗中可方便实时下属的工作日志在批示中输入批示内容，单击【提交批示，可批示下属日志在〖日志查询〗→第8章划等。便于用户对各项工作事项进行查询及管理。否否否否部门是是否否是是是是是是是划具体内容将会到达执行人的〖待办任务〗中。 单击计划名称进入计划的详情页，单击【审核通过】或【发布】可审核计划第9章是否否是是角色说明数据项说明是是否9否否操作步骤绿色代表已绿色代表已经完成的进是是否第10组织单位内部和员工随时自己的所有任务，在我的日历中可查看到所有属第11看板提供立项、、催办、反馈和汇总。通过督办看板平台将重要事项，通过系督办看板由督办发布、督查督办、事项三部分构成。即确定重点事项、承办人员进入督办平台按期逐条并发布完成内容，各责任部门逐条并核实事项执业督办看板首页展现的看板内容，便于以及督办部门可以快速直观了解到事项的发布及办理情况，可以划分为待审核督办、待办督办、已发督办待待审核督已督办快督办分数据项说明是是状态的类型在新增时供选否否如果督办类型已被督 ，则不能完成删除作业