知名房企房地产计划管控知识内部培训值得借鉴

房地产计划管控知识培训2011年7月1日房地产计划管控知识培训一、房地产企业计划管理体系概述二、房地产企业典型组织模式与计划管理集分权三、企业经营计划管理四、项目计划分级管控与计划模板六、运营会议与运营回顾报告机制七、计划管理的诊断及最佳实现路径五、计划管理流程一、房地产企业计划管理体系概述以职能视角看资金人力资源项目进度招标营销设计以组织层级视角看战略经营项目职能部门个人以时间刻度看5年、3年计划年度计划关键节点计划月度计划周计划一、房地产企业计划管理体系概述计划驱动下的企业运营战略计划经营计划项目计划部门计划个人计划决定企业的方向、策略中短期（3年/1年）决定企业经营计划是否达成、项目协同决定项目计划及职能计划是否达成决定部门计划是否达成一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念一、房地产企业计划管理体系概述管理目标组织管控业务模型与流程体系业务领域外延与制约CEO视角：·关注什么；·决策什么；·“管”什么；·考核什么。·不同管控模式下的组织设计（分工）；·管控要点（控什么，如何控）·业务单元：概述、实施建议、流程、支持文档（制度、工具、模板、案例等）·计划管理与项目运营整体管理·计划管理与动态现金流管理·……一、房地产企业计划管理体系概述（一）计划管理体系构成（二）计划管理目标（三）计划管理核心理念·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述1、管理关注CEO关键决策绩效考核组织管控·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注一、房地产企业计划管理体系概述管理（TOP3）：财务结果指标日常管理：过程指标异常管理：例外关注·规模（销售额）·利润·现金流·利润完成进度·生产进度·存货指标·销售进度·回款进度·产品定位（设计变更）·生产进度异常·服务异常（群诉）·工程质量（重大安全事故）·成本异常一、房地产企业计划管理体系概述CEO对计划管理的管理关注TOP3经营面积指标·开工面积·开盘面积·竣工面积·交房面积经营规模开发关键节点经营现金流·证照节点（五证）·开发节点（开工、开盘、竣工备案、交房）·质量关注点（正负零、主体封顶、交房样板、外架拆除、工地开放日前）利润规划·项目论证·产品定位·方案设计（建筑、景观、精装）·目标成本利润·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线·组织架构：设计与分工；·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗。·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑。一、房地产企业计划管理体系概述2、关键决策CEO关键决策绩效考核组织管控·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注。管理关注一、房地产企业计划管理体系概述COO的关键决策：关键节点计划的批准1、新项目启动·企业经营目标（营运面积）·合理开发周期·项目成功标尺：销售收入、销售回款、净利润率2、经营目标调整·新的经营目标·刷新后的成功标尺3、项目延误时·延误范围·延误部分：赶工或采取其他有效措施可能性·多项目间的调配与平衡·组织已绩效拿；·集团膛、公胸司、图项目/职能确线·组织幅架构丈：设切计与潜分工卡；·管控溉模型辆：责批权体开系；·人岗唉匹配蓬：合现适人塞、合射适岗睁。·决策推点：谱决策脑场景看；·决策掩逻辑抢：业悲务指阵标支源持关付系；·决策痒依据供：决恐策信坏息支慢撑。一、脊房地为产企回业计掌划管津理体骡系概冷述3、绩臂效考偷核CE弓O·管理TO汁P3：结变果指慈标（裙财务莫）；·日常虏管理妄：过焦程指谊标；·异常殖管理怀：例魄外关璃注。管理蛾关注关键惨决策绩效考核组织钥管控一、羽房地撇产企惰业计菠划管判理体简系概萝述考核厨指标地区玻公司阅总经朋理（荣年度船、项龄目）√经营悲指标温的达急成率√咱关键耻节点糕达成总情况√爬月度最工作叶完成涌情况一、封房地旋产企汉业计养划管互理体谨系概送述（一汁）计恐划管称理体贴系构响成（二宇）计妄划管缎理目赠标（三视）计建划管介理核悔心理牌念一、针房地蚊产企果业计误划管倾理体沟系概拢述计划旦管理冬目标目标通过分级倍计划管控冻体系革的规社范运两作，扭确保纵向叼、横斧向的碗协同，支剧撑集取团经营孤目标的达械成。一、亡房地阳产企嫁业计喇划管扰理体器系概私述（一陵）计执划管诵理体色系构咐成（二略）计危划管脾理目恐标（三宰）计蛙划管煎理核凭心理初念一、隙房地扁产企迷业计绞划管旗理体梨系概故述SM钞AR鸣T原则PD狮CA分级浴管控项目竭的整骑体管本理引导肝胜于狮强制先管犯控再内考核明确润性、致经营饭量性娇、可俗实现钥性、造实际火性、插时限萍性计划老、执猫行、权检查周、调慢整纠防偏整体陵管理潜、范捡围管密理、胃进度狼管理胜、质胞量管凉理、射成本昨管理鸽、采扣购管递理、箱沟通怀管理刻、人秒力资母源管趋理、管风险春管理合理昆化建立川体系矩时，箱先不立正式红发布妈考核康机制琴，在区管控眉机制糠有效润运作1-策2季度宜后，别运作哄考核衣机制踪蝶。房地似产计房诚划管姨控知扔识培翻训一、匠房地这产企市业计铜划管介理体匙系概千述二、洒房地挡产企饲业典报型组项织模苏式与广计划罢管理醋集呼分权三、什企业石经营牧计划博管理四、其项目滚计划孙分级贤管控惩与计秋划模灵板六、驻运营勤会议键与运衫营回酿顾报经告机缠制七、拾计划豆管理宅的诊弄断及阅最佳揭实现卡路径五、剑计划需管理胁流程二、役房地托产企婚业典述型组轧织模穷式与待计划州管理漆集分冶权

组织结构项目特征职能型矩阵型项目型弱矩阵平衡矩阵强矩阵项目经理的职权很少或没有有限小到中中到大大到几乎全权可用的资源很少或没有有限少到中中到多多到几乎全部项目预算控制者职能经理职能经理职能经理或项目经理项目经理项目经理项目经理的角色兼职兼职全职全职全职项目管理行政人员兼职兼职兼职全职全职二、步房地保产企解业典益型组导织模助式与凳计划烟管理棕集分异权职能疤式二、唤房地毅产企营业典凝型组泡织模域式与说计划锄管理家集分份权矩阵胶式二、剂房地戏产企肢业典李型组葬织模症式与且计划棉管理估集分两权矩阵情制与肺职能缩慧制的沈差异二、哥房地衡产企遇业典不型组民织模涉式与劲计划往管理蛇集分隆权房地诞产计戴划管窃控知蔬识培守训一、体房地屿产企聚业计同划管诸理体显系概赴述二、催房地碌产企刑业典颜型组五织模职式与处计划舟管理少集直分权三、寇企业睬经营盼计划跃管理四、忌项目厨计划端分级假管控算与计痕划模观板六、绝运营范会议融与运英营回以顾报只告机泉制七、缸计划内管理材的诊璃断及袭最佳阀实现恋路径五、丸计划饲管理纳流程（一蛙）什言么是看企业排经营缩慧计划（二坑）年庭度经备营计世划的现编制图方法（三跪）经采营计有划与桂全面株预算酒管理三、骆企业挽经营冤计划卷管理经营猫计划铜：是砌企业推围绕田市场逗，为蜓实现叮自身锄经营眼目标雹而进塌行的川具体酬规划角、安柏排和制组织规实施铺的一厚系列闭管理暴活动慌。企棒业经匹营计柿划是晴企业吉经营混活动裕的先希导，迹并始岂终贯偏穿于垫企业峰经营烂活动怎的全咽过程穗。公司谅战略猫目标年度绿经营烘目标年度汗经营跪计划财务徒、客注户、鄙内部冷运营幻玉、学柿习成抢长四梅个维裙度一般辅侧重零财务广及运圈营指闭标支撑先经营选目标买实现韵的计得划三、丝式企业罗经营温计划棚管理经营俗目标—指标此结构销售斗类财务也类经营女类现金哗类施工羡面积浆新开筒工面膝积阳竣工柱面积津拆贫迁面寻积经营香活动肌净流州量虾筹阁资活罩动净黑流量槐投资籍活动萌净流导量对总嘉净现老金流销售跃面积星销售杆金额天回逝款金陵额漏结算础面积叹结浙算金辞额主营旧业务郑收入嗽主营蛋业务久成本意净屑利率指标制结构三、锈企业皂经营英计划毕管理（一菌）什巴么是患企业堡经营嘉计划（二予）年更度经预营计访划的哲编制转方法（三搁）经轿营计材划与敞全面弱预算刻管理三、键企业魄经营效计划粒管理年度滔经营播计划饭的编缴制基路本步纲骤①戚目标折下达发展豆战略集团独下达堪经衰营目断标对比桨目标拌差距现有揭项目绢盘晴点②暂项目探盘点③衣对比轻差距④俩分析古调整市场沙分析现有捉项目挽调整新项寨目栋拓展股计划财务说预算筝分析⑤哗经营域目标悠、计业划定窃稿经营埋计划光审批三、怎企业道经营部计划劈燕管理（一赴）什翅么是墙企业艺经营妻计划（二药）年撤度经旦营计绵划的产编制壳方法（三顿）经浙营计街划与岭全面磨预算奥管理三、陆企业即经营御计划祥管理三、戏企业单经营湾计划肿管理房地良产计旺划管霸控知梢识培线训一、叙房地龙产企摘业计梦划管架理体苹系概看述二、隶房地牵产企鸟业典舍型组妈织模斗式与饱计划离管理职集所分权三、偷企业婚经营真计划月管理四、绘项目宅计划泛分级筛管控枣与计尊划模浓板六、驾运营瞧会议宝与运涛营回牛顾报韵告机赞制七、朱计划昨管理狡的诊调断及胀最佳倒实现和路径五、贼计划烘管理维流程（一唇）分钟级计泽划的伴原因继与目将标（二躬）关匹键节桑点计狮划模贼板的显制定决原则（三凳）主杏项节纵点计辅划模鞠板的系制定嫂原则四、也项目茶计划蠢分级对管控适与计呆划模么板（四域）专博项节跟点计宪划模终板的在选择分级泰计划土管理(矩阵欧式）集团音关键运节点烂计划集团乒领导项目包主项信计轿划项目让经理专项祸计划项目隆职能饥经理楼栋党施工战计划现场深工程睁师项目久主项锦计划混模板专项渗计划绣模板楼栋斧施工持计划知模板生成关联关联部门称月度肺工作矮计划个人叮月度伸工作号计划四、截项目当计划抄分级瞎管控对与计处划模单板四个楚级别脚计划够的目昨标项目验计划收管理集团迟关键块节点俩计划项目驱主项出计划专项醋计划楼栋劝施工年计划·集团浩领导唯关注·集团榜统一趟定义·监控磨项目临主项岭计划班的里窑程碑协事件·项目着经理技负责·项目渔全生困命周塞期、补覆盖隐各专棚业口术的工召作计涨划·各职堪能部愿门间遍的协推同工斥作·项目袄职能湖负责巷人关慌注·主项紧计划洒的按条专业权口的芽进一联步细估化·工程叹、配户套、值报建材、设让计、际营销丽等专榨项·现场商工程树师负巾责·工程别类专堂项计震划细岭化到揭单体怕楼栋·形象拿进度梁展示四、拿项目昨计划颜分级渠管控氧与计丢划模晴板（一破）分膀级计昏划的激原因桶与目驱标（二毁）关严键节凉点计柄划模带板的况制定侧原则（三拦）主约项节伐点计坊划模坐板的扯制定休原则四、演项目馅计划忍分级您管控酒与计香划模强板（四辽）专显项节旅点计缓划模痛板的饮选择四、呀项目细计划系分级暴管控餐与计责划模签板项目吼获取关键感节点仅究竟和该管廉什么鼓？项目撞策划方案阻设计扩初开工项目荐开发紫与建千设项目免销售产品妨交付四、船项目握计划脾分级纽奉管控芹与计桃划模凳板关键敬节点五证①建备设用显地规无划许绘可证②土杜地使偶用证③建设工百程规魂划许抵可证⑤预举售许乎可证④工程状开工井许可甩证工程耗节点①开棚工②正久负零③封顶⑤交饱房④竣工例外款（个裁性）①集都团总孝裁例与外关姨注②质威量停等止检克查点③示范乌区方案著设计铜内部星评审荒通过④景届观施陷工工妨程⑤景观悼方案寺设计份内部闻评审基通过现金弟流①基电础开锈工②开盆盘③现金做流为正利润岩规划①项锤目定马位②方政案设抚计③初步设计④施工犁图设计（一根）分段级计辽划的宿原因震与目奏标（二剧）关崭键节坑点计品划模贵板的采制定箭原则（三丽）主价项节械点计妨划模锦板的拜制定恼原则四、蛾项目欲计划害分级弄管控萝与计承划模鸟板（四闻）专锡项节奔点计涛划模劳板的找选择四、夫项目群计划霉分级梅管控赠与计龙划模起板四、突项目熟计划修分级摇管控滔与计材划模南板步骤1：分专解精怖细化四、软项目嘱计划牌分级值管控件与计雅划模腾板步骤2：主甚项计秤划原宫则识定别业务封难点多部澡门协费调法律召手续进度轮瓶颈重大漏费用管理够精细例化企业饥运营都管理尘重点四、畅项目商计划喂分级小管控宜与计破划模妨板步骤3：结摧合企炉业需认要“话挑选闹”（一锐）分属级计创划的依原因茫与目显标（二怒）关怒键节烈点计席划模辞板的贵制定勾原则（三俱）主镰项节帮点计膊划模藏板的脆制定喷原则四、她项目跪计划走分级嫩管控逆与计迅划模设板（四值）专全项节怀点计手划模增板的谎选择四、非项目唤计划犯分级丝式管控草与计猛划模誉板房地稼产企贡业常秋见的评专项颂计划四、届项目答计划师分级恳管控颜与计冰划模障板定位1、专客项计类划是刑对主偷项计躁划的以再分撤解；2、是认用于窄形成旨各专俊业部译门工武作的鸣指导终性方拐针；3、专梦项计峡划是爷职能朋线关似注内眉容。四、吐项目位计划愉分级行管控错与计卸划模僚板专项撞计划捧辨析四、若项目护计划闷分级末管控初与计栽划模朱板哪些盗任务胆做专垫项计卸划更浅适合①影猜响经饰营指袋标达榜成的罢专项开盘深计划袍（强酬调多确部门彩协同羞）交房贸计划厉（强胜调多爆部门细协同按）②跨么层级墨、跨润部门乔密切奸协同报批图报建示范不区设拣计及英施工恢计划四、参项目污计划叙分级短管控梯与计轧划模虫板举例胜：交橡房专末项计怠划四、汤项目县计划葡分级无管控忘与计蛇划模胖板专项欣计划煮与主臭项计姑划的瞒关系四、镇项目忧计划垦分级岔管控要与计世划模询板“喇拌叭”跨状的田专项曲计划四、浑项目谦计划晋分级胁管控料与计虹划模描板小结筑：计扎划管坏理实倚施的妹思路暂图解工作尤指引公司畅机制制定世标准主计耍划模棚板专项去计划木模板计划典相关港组织关键木节点浇计划计划尊经理社项较目负彻责人指导反计划结编制项目劝主计封划项目纤专项辉计划联动勤汇报部门隙经理膀执政行责斥任人项目屿团队直执行吃计划部门伐月度稻计划月度绩计划土汇报计划肿执行会议堡决策房地狐产计危划管房诚控知井识培什训一、择房地刻产企稠业计则划管粗理体爆系概落述二、峡房地锦产企膛业典能型组贿织模厘式与昨计划烫管理似集集分权三、晶企业积经营吼计划车管理四、触项目哲计划滑分级射管控拘与计塘划模芽板六、寄运营漠会议睁与运叨营回匀顾报受告机挎制七、避计划酱管理陶的诊流断及抗最佳钩实现谢路径五、雕计划那管理市流程五、抗计划龟管理宋流程计划PD砖CA：关煎注“D/纱C”·项目病关键戚节点吐计划域设定·项目狭主项恶计划袭设定·专项切计划资设定·项目渡主信丝式息及遵目标调设定·项目咱计划禁进展信情况剩核实·项目立各级葵计划债报告灾评审·项目喊各级缠计划垃执行昂反馈·项目具各级窝计划怪考核·项目稼各级瞒计划螺调整·项目追级运缎营管吴理会东议·各级次计划洽回顾长评审·公司爽级经屯营管茫理会乔议五、必计划遵管理唤流程计划历编制伶的主伙要逻帆辑计划巾执行跳流程项目眨职能掀负责裳人五、居计划智管理父流程项目旁计划启执行湿与反岔馈每周惕检查嫁进度环并汇今报项目勉计划楼执行是否枣完成下游眼责任象人评绑价填报NO项目巩负责界人部门体职能钞负责傻人项目竹公司胶计划难专员每月木检查僻进度总，并垦汇报项目嫌周例窃会是否拢需要氏调整朽计划计划拴调整项目摊负责锣人评充价汇报NOYE曾S项目祥计划邪执行部门即月度窗报告填报部门司负责纷人评含价项目琴周报项目脏月度百运营停会是否猾需要解调整竭计征划汇报YE夸SNOYE课S项目刊月报责任误矩阵五、程计划疯管理虽流程计划宇落地桂难！五、林计划世管理林流程·职能裤部门寻对项造目计傻划不狮承诺敢、不粉给力拔（资丘源、供技术园两方等面）谊，只齐关心葡职能对上级体关心降的工滤作。部门递计划靠“承喝接”周开发消计划接的原雁理五、烫计划税管理腥流程项目征开发稿计划关键扁节点除计划主项贡计划专项估计划部门秒月度培计划前提·工作牛项要坟有责雁任人雪、责及任部营门·工作倚项要需有计哲划开土始时如间·每个针工作斩项都诞要有皆计划赶完成极时间口径·所有缘瑞计划楼完成病的工浑作·所有晶计划拦开始饱的工纲作·所有糖未完跃成工酱作部门呆计划乱的场后景五、百计划渗管理瞧流程月底部门负责人计划经理分管副总事项编制审视审批要点各类工作的权重恰当；对项目作出承诺；资源匹配。匹配项目要求；权重是否恰当；横向支持是否有风险。同上；有无遗漏的重要职能计划。依据会议纪要+项目计划+职能管理要求会议纪要+项目计划会议纪要+项目计划+职能管理要求时间盼轴（捞月度螺单位窃）月底部门负责人计划经理分管副总事项反馈与自评执行情况核实审核批准要点是否完成；自评得分。核实结果作为月度计划工作会议的输入之一；核实部分业绩指标是否达成（销售收入、回款、开/竣工）上会前须了解核实情况；会议上作出评分及意见。不单晋单影撤响计翻划管火理五、宅计划举管理炎流程将项润目计忆划分妻解到惧各部彩门月员度工蔑作计冤划，刃确保央各部难门目茫标与撒项目耕目标春一致沾，有耕效支充撑项事目开舅发计堆划落骆实。承诺计划股经理省权责扭不对诊等的肿境况救，缓唯解工脱作难峰开展题的问寸题。责权能够炉真实脆、及圆时的滨反馈衬工作因情况险，避些免报榨喜不录报忧李。副父产品巧：解乘决了深部门责计划葱难于朝及时艺收上钩来的积问题橡。真实对于天各业烫务部喷门绩脖效进革行考寄评，宿有了懂相对粥量化警的数谜据。绩效四要劣素促卷进项拘目计尖划落亮地五、泻计划系管理转流程小结五、戚计划暂管理许流程专职幻玉计划女经理昼跟踪绝项目雄计划泻，并不负责夺计划巾的协速同能甜有效观促进扎计划诵运营牺的有怒效落棒地。人在过亮程中辅由计处划经各理进败行“胁审视灭”部虹门计压划的陕编制谎情况纽奉，并区“核仔实”刘部门露计划航执行辈情况迷，能第确保无部门俱“承抬诺”允项目睁计划夜。机制构建灭联动跨的“枕项目辞月度领绩效+部门撤月度像绩效弃”能贴够有馋效推呆动计位划的都推进白。但月要注亡意其每对管饶理能协力的谋要求晕。绩效房地亲产计罩划管在控知疏识培炒训一、起房地小产企贤业计及划管责理体址系概牢述二、各房地遵产企拳业典恭型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