自然垄断行业反垄断合规报告

2023年6月自然垄断行业反垄断合规报告阳光时代律师事务所一、序言 1二、自然垄断行业概述 2 (一)自然垄断行业概念 2 (二)自然垄断行业典型类型 2 (三)自然垄断行业的经济特征与市场结构特点 2三、自然垄断行业反垄断合规的法律政策环境 4 (一)概况 4 (二)国家层面：反垄断法律法规 4 (三)地方层面：反垄断合规指引/指南 6断行业主要涉及的反垄断合规问题 9 (一)滥用市场支配地位 9 (二)垄断协议 10 (三)经营者集中申报 11 (四)行政垄断 12五、自然垄断行业面临的执法态势 14 (一)反垄断执法机构 14 (二)自然垄断行业执法情况分析 14 (三)自然垄断行业典型处罚案例 19六、自然垄断行业反垄断诉讼趋势 22 (一)反垄断诉讼立法动向 22 (二)反垄断诉讼情况分析 23 (三)典型案例 28七、自然垄断企业的反垄断合规建议 31 (一)建立企业内部反垄断合规管理制度 31 (二)建立反垄断合规风险识别与防范机制 31 (三)加强企业内部反垄断合规培训 32 (四)增强第三方合规检查 33 (五)积极应对反垄断调查，减轻反垄断调查带来的影响 33第1页一、序言12年8月1日起正式施行。行动第2页断行业概述 (一)自然垄断行业概念 (二)自然垄断行业典型类型 (三)自然垄断行业的经济特征与市场结构特点。第五，政府监管力度强。自然垄断行业一般采取垄断经营(或者特许经营)第3页价格和服务质量进行管制。第4页业反垄断合规的法律政策环境 (一)概况反较求意见稿，包括《经营者集中审查规定(征求意见稿)》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)》、《禁止滥用市场支配地位行为规定(征求意见稿)》、《禁止垄断协议规定(征求意见稿)》、《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定(征求意见稿)》以及《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。 (二)国家层面：反垄断法律法规《中华人民共和国反垄断法》08.08.01委会《国务院关于经营者集中申报标准的规定》8.08.03第5页《禁止垄断协议规定》3.03.10《禁止滥用市场支配地位行为规定》3.03.10《经营者集中审查规定》3.03.10《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》3.03.10滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》0.10.23《金融业经营者集中申报营业额计算办法》9.07.15《最高人民法院关于垄断行政案件管辖问题的知》1.06.02高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定(2020修0.12.29《企业境外反垄断合规指引》1.11.15《国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄1.11.15国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反》1.02.07《国家反垄断委员会垄断案件经营者承诺指南》9.01.04国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反》9.01.04第6页《国务院反垄断委员会横向垄断协议宽大制度适用指南》9.01.04务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》9.01.04《经营者集中反垄断审查办事指南》8.09.29《行业协会价格行为指南》7.07.20务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》9.05.24《公平竞争审查制度实施细则》1.06.29《关于经营者集中申报的指导意见》.09.29《关于经营者集中简易案件申报的指导意见》.09.29《关于规范经营者集中案件申报名称的指导意.09.29《关于经营者集中申报文件资料的指导意见》.09.29院关于在市场体系建设中建立公平竞争的意见》6.06.01《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常的若干意见》4.06.04 (三)地方层面：反垄断合规指引/指南第7页《江西省数字经济领域反垄断合规指引》2.11.17.11.14《内蒙古自治区公用企业反垄断合规指引》.06.17《黑龙江省经营者反垄断合规指引》.02.25《山西省经营者反垄断合规指引》.12.31《安徽省经营者竞争合规指引》.12.30《北京市平台经济领域反垄断合规指引》.12.07《陕西省经营者反垄断合规指引》.11.19《江苏省经营者反垄断合规指引》.09.22《浙江省平台企业竞争合规指引》1.08.24《天津市经营者反垄断合规指引》.08.10会《湖南省经营者反垄断合规指引》.05.27第8页《贵州省行业协会和经营者反垄断合规指引》.05.19《四川省经营者反垄断合规指南》.02.26《湖北省经营者反垄断合规指引》.09.27《河北省经营者反垄断合规指引》.08.31局会反垄断合规指引》.04.28局会反垄断合规指引》.04.02《吉林省经营者竞争合规指南》.03.26局第9页争 (一)滥用市场支配地位法律禁止情形；行业为例户自行提供的合格设备和材料，不提供或拖延提供水、电、气、暖服务等；安装费等名义，强制用户接受本应由公用企业提供的计量表委托检定服务、➢强制或变相强制向用户收取最低用水(电、气、暖)费用、强行向用户收取“用水(电、气、暖)押金”“保证金”或者强行指定、收取“预付水(电、气、暖)费”的最低限额；➢强制或变相强制用户购买保险(如财产损失险、人身意外伤害险等)或其他第10页住宅楼住户强制收取入户费(电力管网建设费用)，否则不予办理电卡、提供用电服务；向用户强制收取气瓶检测费、气瓶清洁费，否则不予供气等。法律后果 (二)垄断协议法律禁止情形3.自然垄断行业典型情形：以水电气暖行业为例➢加气站或者LPG企业之间达成“分区销售”的协议；➢液化石油气企业之间达成统一销售燃气并按比例分配利润的联营协议；➢上游气源单位组织下游CNG(压缩天然气)母站经营者达成限定转售➢行业协会组织发电企业达成直供电最低交易报价的协议。第11页果垄经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供 (三)经营者集中申报申报，2.申报标准第12页 (一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 (二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20法律后果罚 (四)行政垄断行法律禁止情形有：第13页➢通过与经营者签订合作协议、备忘录等方式，妨碍其他经营者进入相关争；➢妨碍商品在地区之间的自由流通；➢采取与本地经营者不平等待遇等方式，排斥、限制、强制或者变相强制➢制定含有排除、限制竞争内容的规定等。法律后果 (1)行政机关的责任权力，处 (2)行政垄断下违法实施垄断行为的经营者责任位的，第14页、自然垄断行业面临的执法态势 (一)反垄断执法机构 (二)自然垄断行业执法情况分析行业的反垄断执法案件(2010年~2023年3月)，案件类型包括滥用市场支配地第15页2.案件地域分布分布864201919999565644111115年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年第16页864209775333333977533333364444222222222省合计46例，占到全部案例的45%。细分行业分布供热4起供气49起0起9起供气供水供电供热交通运输通信第17页行业4起。案件类型分布7起地位滥用市场支配地位垄断协议行政垄断50供暖交通运输政垄断50供暖交通运输政垄断162211121432391有62起，占比60%，其中供气、供水行业的滥用市场支配地位问题第18页从处罚金额的趋势来看，垄断协议与滥用市场支配地位的案件在从处罚金额的趋势来看，垄断协议与滥用市场支配地位的案件在2016至2018年的三年间达到了处罚金额的历史高位，主要是受宿迁中石油昆仑公司管道安装工程垄断(2016)、吴江华衍水务公司限定交易(2016)、山西直供电价格垄罚案件的影响。断行业十大处罚案案：额趋势年00201120132014年年年0322.38328.75000000滥用市场支配地位向垄断协议向垄断协议2015201620172018201920202021年00201120132014年年年0322.38328.75000000滥用市场支配地位向垄断协议向垄断协议201520162017201820192020202120222023年年年年年年年年年131807340.791541.28175.816.8348.3500067.168406000009000滥用市场支配地位横向垄断协议纵向垄断协议0罚款(万元)法所得--滥用市场支配地位.76.31地位2工-第19页.49公司限定交易.94--.94-滥用市场支配 (三)自然垄断行业典型处罚案例燃气发展有限公司滥用市场支配地位被处罚案江苏省市场监管局处罚时间：2023年1月18日2.中国石油天然气股份有限公司天然气销售大庆分公司和中国石油天然气股份有限公司大庆油田公司天然气分公司哈大齐地区天然气纵向垄断协议案处罚时间：2018年1月26日滨、齐齐哈尔、大庆地区13家下游CNG(压缩天然气)母站经营者达成限定转第20页售CNG最低价格的纵向垄断协议，并自2018年9月起，通过各种监督手段实为：纵向垄断协议3.吴江华衍水务有限公司限定交易案江苏省工商行政管理局处罚时间：2016年12月30日公司(吴江华衍建筑工程安装有限公司)或其指定的企业施工。对供水工程所需的滥用市场支配地位限定交易4.山西省电力行业协会组织23家火电企业直供电价格垄断协议案处罚时间：2016年8月3日集团山西公司，漳泽电力、格盟能源、晋能电力、西山煤电4家省属发电集团以及15家发电厂共同协商直供电交易价格，组织火电企业通过垄断协议控制直供电为：纵向垄断协议第21页5.上海申通地铁集团有限公司和庞巴迪运输瑞典有限公司未依法申报违法实施构：市场监管总局处罚时间：2022年5月18日案情简介：2012年11月，上海申通与庞巴迪签署合资协议，各出资2000万元未依法申报违法实施经营者集中罚款40万元。通信管理局滥用行政权力排除、限制竞争案构：云南省发改委发布时间：2015年6月3日于2009年底达成《云南基础电信运营企业规范各类赠送活动的协议》，对四家滥用行政权力排除、限制竞争；横向垄断协议第22页 (一)反垄断诉讼立法动向诉讼司法解释或将出台规定(公开征求意见稿)》(简称“《征求意见稿》”)，向社会公开征求意见。》的最新修订内容以及过往司法实践经验，➢一是明确合同中的仲裁协议不能排除法院对反垄断民事纠纷的主管。现行立➢二是细化反垄断案件中界定相关市场的规则。比如《征求意见稿》明确了在反垄断案件中，一般情况下原告应当界定相关市场并且就此承担举证责任；承担证明责任的违法，但允许经营者在举证证明其不具有排除限制竞争效果情况下的豁免；第23页➢五是细化反垄断后继诉讼的责任认定。《征求意见稿》第四条增加了行政垄反垄断公益诉讼正式确立度对形，在此情况下， (二)反垄断诉讼情况分析通过检索裁判文书网，共查找到30起涉及自然垄断行业的反垄断诉讼案件 第24页图：自然垄断行业反垄断诉讼案件数量年度趋势743332222112012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年322222213222222111111河北河南江苏陕西浙江北京广西河北辽宁上海甘肃广东湖南吉林山东333330案件类型分布第25页从案件类型分布来看，在30从案件类型分布来看，在30起自然垄断行业的反垄断诉讼案件中，反垄断占比23%。起起起起起输起民事诉讼行业分布从行业分布来看，在30起反垄断诉讼案件中，通信行业的反垄断诉讼案件输行业1起。案由分布第26页排除排除处罚4起政滥用市场支配地位纠纷反垄断行政处罚滥用行政权力排除限制竞争反垄断行政复议配地位现频次60012345和反垄断行讼结果第27页起5起2起起诉1起求12起原告撤诉判决驳回诉讼请求裁定驳回起诉支持部分诉讼请求支持诉讼请求回起诉1起正确2起起政处罚3起行政处罚正确撤销行政处罚程序合法裁定驳回起诉行政诉讼中被处罚人诉讼请求被支持的案例有3起(撤销行政处罚占比43%)，但由于反垄断行政诉讼的样本总量仅有7起，该数据的代表性不强。第28页断 (三)典型案例为赔偿原告经济损存在限定交易的市水务集团赔偿宏福置业公司维由于经济损失难以认定，不支持港清洁能源公第29页南移动通信公司拒绝为其办理携号转上述行为属于限定交易以及差别对待电视传输业务经营者和电视节目集中视基本收视维护费和数字电视付