科学仪器行业双周谈第一期：纳米微球材料龙头纳微科技拟收购福立仪器进军分析仪器产业链 20230622 -开源证券

北交所行业主题报告 北交所行业主题报告息化龙头，高端市场市占率第一—北及新能源需求广阔—北交《北交所周观察：易主席强调高质量发展北交所，期待一揽子政策措施———科学仪器行业双周谈第一期诸海滨(分析师)aibinkyseccn赵昊(分析师)haokyseccn为-4.9%，弱于大市，天瑞仪器(+9.71%)领涨；电池测试仪器走强，板块上涨3.4%，表现最好，源自龙头股杭可科技(+9.03%)领涨。科学仪器当前总市值设规划发布，科学仪器研发重点专项项目申报指南发布程的发布。交所过会，福立仪器与纳微科技达成股权转让协议级市场方面，中图仪器(B轮)、创锐光谱(天使轮)及华谱科仪(A轮)近期请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/15 北交所行业主题报告2/2/15球仪器公司2022年营收TOP10均保持正增长、美国公司在TOP20中占据优势 3TTMX 4PETTMXPETTM49.6X实现领先 63、看政策：水网建设规划发布，科学仪器研发重点专项项目申报指南发布等 7 5、看新闻：多个千万级仪器采购大单公布中标结果，武汉蓝电北交所成功上市 11 前20中赛默飞、丹纳赫、蔡司位居前三 3 3公司为主 4图5：科学仪器各板块短期以小幅下跌为主，今年以来除生命科学外均为上涨 4图6：从总市值看，各板块近两周呈现先下跌后回升，科学仪器当前整体市值1405亿元 5PETTMPEXX，各板块间差异不大 6 图9：科学仪器各领域市值排序，生命科学仪器以中小公司为主，电子测量仪器市值50亿元以上公司达7家 7表1：科学仪器各标的公司涨跌分化较大，其中电子测量仪器有较多公司呈现短期和中期强势走势 5表2：近期多项政策、规划发布，涉及水网检测规划、土壤普查、河南省计量仪器产业规划等 8表3：投资建设相关公告：海能技术投资1000万元设立子公司、海尔生物4300万元增资参股公司上海超立安 9表4：资本市场变动相关公告：深创投及其一致行动人减持思林杰、福立仪器股权转让、东方中科高管减持等 9表5：投资者交流相关公告：禾信仪器、汉威科技等多家公司披露了调研及交流信息 10表6：国内仪器公司新闻：纳微科技计划收购福立仪器、武汉蓝电上市等 11 12行业要闻：多个大单中标情况、多个行业大会举办等 12表9：一级市场动态：中图仪器、创锐光谱及华谱科仪近期获得数千万到亿元不等的投资 13 北交所行业主题报告3/3/15%，+8%)等公司拉开了一些差距，领先的格局态势较为稳固，行业整体马太效应明显。三0314.7449.20314.705.839.234.733.129.7282825.3 .4 2022营收(亿美元)yoy数据来源：仪器信息网、开源证券研究所数据来源：仪器信息网、开源证券研究所 北交所行业主题报告4/4/15科学仪器整体生命科学电子测量电池测试在30多亿元(约5亿美元)，整体营收和市值上均以中小公司为主，外资优势仍然科学仪器整体生命科学电子测量电池测试科技科技502022年营收(亿元)10.0% d 北交所行业主题报告5/5/15幅幅幅幅00生命科学(亿元)电子测量(亿元)电池测试(亿元)科学仪器整体(亿元)/右轴来源：Wind、开源证券研究所注：图中展示近三个月(3.15-6.15)的板块市值情况司表现来看，近一周电子测量仪器领域有半数公司涨幅超过5%，表现表1：科学仪器各标的公司涨跌分化较大，其中电子测量仪器有较多公司呈现短期和中期强势走势ETTM%1%2.5%%1%2.5%0.8%3%BJ430685.BJ13.SZ.66%16.50%.5%.3%%2.5%%0.8%2.8%%23.1%6/6/15星云股份电池测试武汉蓝电科威尔星云股份电池测试武汉蓝电科威尔2.1%0.8%Z830879.BJ831961.BJ54.SZ6%0.8%8%.42%24.79%00科学仪器整体生命科学电子测量电池测试PETTMPE2022有所下滑，其中生命科学 北交所行业主题报告7/7/15科技50市值方面，科学仪器公司整体以100亿元规模以下中小公司为主，电子测量及、东方多、较为细分，且国内与外资仍有较大差距，目前国内已培育了一批各个赛道的中小公0 北交所行业主题报告8/8/15近期各官方机构发布政策一方面包括仪器行业直接相关政策，如河南省政府关于计量测试仪器的扶持政策，以及科技部关于国家重点研发计划“物态调控”等重其中涉及多个科学仪器相关的研发专项类别；另一方面下游发展规划相关政策也将影响仪器行业发展，如国务院对于国家水网建设规划纲要以及第三次全国土壤普查技术规程的发布，进一步明确了水利和土壤相试的规范、要求和标准。表2：近期多项政策、规划发布，涉及水网检测规划、土壤普查、河南省计量仪器产业规划等《国家水网建设规量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水化与建设，加高监测设备自动化、智能化水平，打造全覆盖、高精度、多维“重大科学仪器设备研发”重点专项“重大科学仪器设备研发”重点专项2023年度项目申报指南发布，涉及“物态调控”、 《第三次全国土壤普查技术规程(修壤普查技术规程织与任务要求包括资料收集整理与前期准备、外业调查采样与内业测试化验等具体等《关于进一步做好施意府器与高端仪器仪表核心材料、核心器件、核心算法和核心溯源技术研究，推动关键试设备国产化，促进量子芯片、物联网、区块链、人工智能等新技术在计量仪器设备中应用。实施仪器设备质量提升工程，建设重点实验室，强化计量在仪器推动计量器具制造企业转型升级。支持郑州、开封、许昌等地建设仪器仪《对美加征关税商延期清单。检测位仪用探棒、傅里叶红外光谱仪、近红外光谱仪、台式与手持拉曼光谱仪、基因测等等 北交所行业主题报告9/9/15，5%以下；，肤产品已经应用于医疗领域，未来将在人形机器人触觉交互方面进行研究；优利德安30476.BJ3/6/9子公司海能有为科技(上海)有限公司，注册地为上海市松江区，注册资本为人民币1000.00万H3/6/8万元)以人民币300万元对价转让给员工跟投平台。本3/6/1建工二建集团有限公司签署《上海创远基石司承担上海创远基石企业发展有限公司新建生产及辅助用房项目一期施工总承包工程所涉及H3/6/143/6/16器3/6/7 北交所行业主题报告10/10/15纽尔利新诚股权投资合伙企业(有限合伙)(占公司总股份的5%)；让的方式将持有的1759950股份399900股，即不超过公司总股本的2%。减持禾信仪器688622.SH2023/6/2期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，且任意连续90个自然日内通过集中竞价博迅生物836504.NQ2023/6/16博迅生物北交所上市已过会表5：投资者交流相关公告：禾信仪器、汉威科技等多家公司披露了调研及交流信息H6/16整机关键部件也基本实现了国产化。该产品代表着国产质谱仪实现了跨越式发展，更为高端质谱SZ公司研发的柔性微纳传感器或者叫柔性仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性感知器件。当前的应用场景主要集中在消费电子、IOT和医疗健康领域。目前部分产品已经在2023/6/15医疗机器人上实现应用，同时也在人形机器人触觉交互方面进行一些研究，待时机成熟再跟大家H公司后续的研发投入会倾向于分析测试仪器方面，会继续研发电感耦合等离子体四极杆-飞行时间2023/6/15质谱仪(ICP-Q-TOF-MS)、ICP光谱仪、气相色谱质谱、液相色谱质谱等产品，同时如有合适的将加快推进洁净工作台、离心机、生物安全柜、液氮罐、生物样本库等战略产品的试制研发3/6/9和上市，向新的领域进行拓展，不断加大研发投入力度，深入专业技术研究，进一步开发用户需H速向“设备+平台+服务”模式升级，快速推广服务全国三级医院，有望打开市县级医院以及海外2023/6/8市场。海外拓展：截至3月底公司的海外经销网络已经突破800家，智慧血液管理、血浆分离等实现突破，太阳能疫苗项目在埃塞俄比亚、乌干达等区域相继SZ产品国际上没有先例供学习，2012年中国国电集团提出燃料智能化建设后经过持HVSA 北交所行业主题报告11/11/15验证星间组网通信技术的性能，解决多节点星间组网通信地面模拟测试环境的搭建问题，为星间HUTS5000A系列信号分析仪，标志着公司仪器产品正式迈上中高端台阶。(2)仪表产品线：本次公司推出了一系列电力及高压测试仪表。如UT117C高精度真有效值专业万用表、UT219P手持式2023/6/2谐波交流功率钳表。(3)温度与环境测试仪表产品线：公司推出了UTi640Q高端红外热成像仪。源和水利核心克(Fluve)与京东工业达成战略合作。(3)行业方面：博迅生物参与药品稳定性试大会近期已举办；同济大学、乐山市生态环境项目、广州市疾病预防控制体系实验室均公 (4)一级市场方面：中图仪器(B轮)、创锐光谱(天使轮)及华谱科仪(A轮)期获得数千万到亿元不等的投资。公司新闻金立器交所上市参股纳米智造产业创信息显生命科学仪器 北交所行业主题报告12/12/15公司新闻聚光科技及其子公司灵析光电中榜首批中国气象局“揭榜挂帅”聚光科技(杭州)股份有限公司(简称：聚光科技)携手自主孵化子公司浙江灵析光电技术有限公司(简称：灵析光电)中榜首批中国气象局“揭榜挂帅”自主成功研发的高精度光腔衰荡法温室气体分析仪产品(HGA系列)满足气象、环境等基础共性技告、开源证券研究所福禄克与京东工券研究所表8：行业要闻：多个大单中标情况、多个行业大会举办等博迅生物化技术委员会牵头，各省计量院和上海博迅共同起草，其他科学仪器生产制造企业参23年中国药学会医药生物分析安全局建议对美国商务部工业和安全局(BIS)根据《出口管理条例》对军民两用物项和不太敏感的军事物项的出口、再出口和转让(在国内)实行管制。某些用于自动合成多肽的仪器公布X“2020-2023中会”举办会、中国化国仪器仪表学会分析仪器分会联合主办，浙江大学承办的“2020-2023中国质谱学术学会及中国大会”(CMSC2020-2023)在杭州太虚湖假日酒店隆重开幕。来自全国多所高校、科位的质谱技术与应用从业者及相关用户共2000余人参加会了本次会议。元大建设项目中标结13/13/15测定仪、红外测油仪、离预防控制体系实验室采购大单结果公布机、自动式吸入染毒柜、背负式蓄电池超低研究所耕光谱技术并涉足精密光谱设备及泛半导体工业检测设备的创锐光谱(天使轮)获全体系自主的华谱科仪(A轮)近期获得了亿元级投资，其中弘晖基