组2号地项目投资分析汇报0415下午

广东省佛山市腾冲2号地项目投资分析汇报【126

亩】【R1≤3.5,R2≤4.0

】【总货值42.66亿】起拍价：【920万/亩】【总价11.6亿】【楼面3721元/平】【净利15.33%】建议授权价：【1328万/亩】【总价14.2亿】【楼面5107元/平】【净利8.1%】【一二线城市项目】获取类型：直接招拍挂汇报人：2组陈红军组长及组员：白洋、陆晓岑、邢子坤、柳亚千、杨跃、张修枫、范付松、黄永秋、强文涛、宋修霖、张扬、薛国强、罗静海、李靖、庞晓赟2016年4月16日城市分析第一部分目录板块分析第二部分项目定位第四部分财务数据第五部分对比分析第六部分地块分析第三部分1、佛山市简介珠三角核心区广佛肇经济圈广佛经济区1、佛山市简介常住人口：735万人人均可支配收入：3.5

万元汽车保有量：180

万辆居民储蓄存款总额：

5215亿元

GDP／增速：8010亿元/8.5%固定资产投资总／增速：3035亿元／16.2%人口：63.6万人均可支配收入：2.4万元人口：265.4万人均可支配收入：3.7万元人口：110.8万人均可支配收入：3.5万元人口：42.9万人均可支配收入：2.5万元人口：251.0.8万人均可支配收入：3.5万元2、佛山市规划“1+2+5”城镇空间格局“1”个市级主中心“2”个市级副中心“5”个区级中心佛山新城3、佛山新城简介千灯湖板块禅城老城区佛山新城佛山中心城区：目标地块政府强中心战略核心中欧城镇化合作示范区

“6”大优惠政策

“四馆一村”优质资源常住人口：27.5万人户籍人口：

10万人

海外乡亲：6

万人贸易业销售收入：852.8亿元GDP／增速：148.7亿元税收入库：33.15亿元人口概况4、房产宏观市场供销面积稳定增长月均去化面积118万平住宅去化周期8.5个月市场趋于健康稳定4、房产宏观市场2016年2月，佛山商品住宅价格为8646元/平米，环比下跌1.28%，同比上涨7.65%。2016年1-2月，佛山商品住宅销售面积为184.47万平方米，同比增长15.06%。4、房产宏观市场-板块4月均价分布图序号交通节点距离（km）时间

(min)路况①新城东站0.62较好②乐从镇中心310较好③佛山一环3.58较好④祖庙920良好⑤千灯湖1430良好⑥广州南站2030较好陈村板块

11,000/m2北滘板块

8,000/m2①佛山新城

10,500/m2乐从镇中心

7,350②/m2③千灯湖板块

14,100/m2⑤④禅城老城区

9,400/m2⑥：目标地块城市分析第一部分目录板块分析第二部分项目定位第四部分财务数据第五部分对比分析第六部分地块分析第三部分佛山新城板块整体概况：1、佛山新城作为佛山中心城区外扩核心区，承接佛山市中心城区城市功能及人口的重要载体，佛山公园、文化MALL（佛山图书馆、文化中心、电影院）、世纪莲体育中心、交通枢纽中心、新闻中心、滨江湿地公园，众多市级公共配套已成为中心城区最热点；

2、佛山新城范围未来有5条轨道线交汇（地铁1、3、6号线，广佛江珠城轨、广佛环线轻轨等），构建珠三角一小时生活圈，成为中心城区交通最便利区域；

3、此板块竞争相对激烈，主要由大、中型开发商占据。4、此板块供求关系比较合理。主力在售项目已进入常销期后期，且存货存地相对不大，地销比约为2.5:1～3:1。保利东湾依云水岸滨海御庭慧港国际未成熟期片区认知度低，保利配合政府规划打造新城主要在售项目： 主要在售项目：保利东湾依云水岸碧桂园城市花园世博家园为成区强销期以保利东湾代表的项目交暴增，片炒热主要在售项目：保利东湾依云水岸金海Mcity星耀广场碧桂园城市花园世博花园佛山新城：板块配套逐渐成熟，市场认可度持续提升，预计未来销售稳中有升。稳定销售期保利东湾已基本去化，周围常销竞品拉低均价主要在售项目：保利东湾碧桂园城市花园金海Mcity

世博家园怡翠晋盛世纪莲体育中心坊城文化坊Mall佛山新城中欧中心新闻

苏宁中心

广场滨江湿地公园万科水晶城高尔夫会所佛山市

第三中学佛山公园东平小学乐从镇城区石小实验幼

园儿腾冲小学1、板块配套设施：佛山新城定位为“佛山市中心城区、中德工业服务区、中欧城镇化合作示范区、现代岭南文化新城”，具备相对完善的文化、体育、交通、行政服务等设施。市政公园：65㎡的佛山公园、30公里长的滨江湿地公园教育资源：东平小学、石小实验幼儿园、腾冲小学等重点学校；文体资源：世纪莲体育中心、佛山新闻中心、坊城文化mall（佛山市博物馆、图书馆、科技馆、青少年宫、档案馆、文展中心、艺术中心）、新城露天泳池、中欧中心；商圈：佛山新城商圈、乐从镇中心商圈。目标地块坊城文化Mall世纪莲体育中心新闻中心滨江湿地公园佛山公园交枢目标地块东平站

5km通纽小涌站

6km澜石站广佛江珠城轨佛山地铁1号线佛山地铁3号线佛山地铁6号线板块交通资源：项目周边道路：裕和路、永康大道（同心道）、同庆道、腾冲钢贸路。地块临近裕和路（东西横跨佛山新城），依托佛山大道、岭南大道，南北贯穿禅城区和顺德乐从镇，通过接驳佛山一环，

30分钟高速到达广州南站。轨道快速交通：广佛江珠城轨：预计2016年内动工，项目最近站点：佛山新城站（交通枢纽中心）。佛山地铁1号线南延线，

2016年6月开通，项目最近站点：世纪莲站佛山地铁3号线，预计2020年开通，项目最近站点：东平站佛山地铁6号线，2018年动工，项目最近站点：腾冲站佛山禅城方向佛山新城核心区乐从镇城区岭南大道裕和路荷岳路世纪莲站

3.5km岭南大道时代年华地块(2.5)在售（2014）26亩，楼面价5789元/平容积率2.5龙光君悦华府地块(3.3)在售（2012）28亩，楼面价4008元/平容积率3.3星英半岛地块(3.5)在售（2014）57亩，楼面价2120元/平容积率3.5目标地块保利大墩2号地块（2015）102亩，楼面价3065容积率4.1保利大墩1号地块（2015）93亩，楼面积3222元/平容积率3.9怡翠晋盛地块(3.4)在售（2013）332亩，楼面价4543元/平容积率3.4信保广场地块(2.5)在售写字楼（2012）379亩，2990元/平容积率2.5雅居乐新城湾畔(2.6)在售（2013）75亩，楼面积4408元/平容积率2.62012年-2016年成交地块分布图小涌地块未开盘（2016）容积率4181亩，楼面价7742元/平板块内近三年住宅用地成交时间地块名称（竞得者）面积（亩）可开发建面（万㎡）成交均价（万/亩）楼面价（元/㎡）2012.03信保广场地块（商办）378.762.5549429902012.11龙光君悦华府地块28.36.2488240082013.02怡翠晋盛地块33275.9103945432013.02雅居乐新城湾畔地块75.413.0876444082014.01星英半岛地块56.713.2349021202014.07时代年华地块25.64.2896557892015.03中维房地产18112.0720587742结论：佛山新城板块成交均价位于900-1000万元/亩，楼面地价位于4000-7000元/㎡之间。2016年4月前成交地块除怡翠晋盛商业部分以及中维地产的小涌地块之外，基本开发完毕。华魁奇路`城市花园腾冲2号地岭南大道保利东湾占地384亩，容积率4.1，毛坯均价

14100元/平，2010年10月开盘，主力户型100-140三房，目前推货去化86%。新鸿基.泷景占地100亩，容积率3.7，毛坯均价

9000元/平，2014年1月开盘，主力户型70-90二房，120-160三房，目前推货去化66%。金海M-CITY占地81亩，容积率3.7，毛坯均价

10502元/平，2014年6月开盘，主力户型80-100三房，目前推货去化

85%荷岳路怡翠晋盛花园占地332亩，容积率4.4，毛坯均价

12800元/平，2015年12月开盘，主力户型90-130二房、三房，目前推货去化70%。雅居乐新城阳湾畔占地75亩，容路积率2.6，毛坯均价

7500元/平，2014年10月开盘，主力户型100-140三房，目前推货去化87%。万科水晶城占地426亩，容积率2.5，毛坯均价

11700元/平，2010年10月开盘，主力户型80-130三房，目前退货去化95%。碧桂园城市花园占地212亩，容积率6.0，2011年月开盘，主力户型103-141两房、三房，目前去化100%。板块存量及项目基本情况产品类型计容 在建 已推已售销售均价 去化速度 最近一年剩余货量

装修情况超高层、小高层住宅建面 面积 建面 建面（万㎡）（万㎡）（万㎡）

（万㎡）75.9

2.8

24.9

17.4648.84

-

13.79

11.76（元/㎡）

（万㎡/年） 去化 去化周期（万㎡）

（年）14400

8.95

13.3

0.83

毛坯10502

3.53

5.03

0.58

精装超高层住宅；公寓；办公超高层、高层、小高层住宅；多层洋房24.6-

24.6

16.3299387.009.86

1.18

毛坯超高层、高层住宅；公寓等101.67

-

101.67

87.66

1433015.712.94

1.08

毛坯高层住宅13.08

1.9

11.16

9.70100106.12类别竞品名称占地 单价 容积率面积

（万/亩）（亩）怡翠晋盛332.10451.673.4金海

M-CITY81275.329在售新鸿基泷景100754.73.7项目保利东湾383.79245.954.1雅居乐●新城湾畔75.476912.6万科水晶城426.062002.5超高层、高层住宅；联排别墅71.01

-

66.13

62.82

1185611.25

12.54

0.295.96

0.24

毛坯小户型精装、大户型毛坯已推未售36.53万㎡在建待售4.7万㎡潜在供应（未建未售）92.85万㎡房型面积段累计销售推售套数货量占比成交套数去化率（成交套数/推售套数）成交套数占比总价区间已推未售（套）两房70-804685%30966%4%69-7415980-9098310%79180%10%75-9419290-1003624%20757%3%86-100155100-1103343%23871%3%110-14796三房90-100124613%108187%14%88-97165100-110110411%103694%13%99-13068110-120135014%128195%16%87-16369120-130130113%109484%14%91-169207四房130-1403744%17647%2%148-176198140-1507207%44061%6%108-183280150-1606687%56384%7%179-218105160-1808569%71383%9%190-219143合计9766100%792981%100%板块各面积段产品及去化分析1、板块内去化率最高的面积段是90-130三房，总价范围在87-169万元之间2、板块内成交套数占比最高的面积段是110-120三房，总价范围在87-163万元之间板块内产品成交结构：最热销户型110-120㎡三房，套数占比约16%，其次热销户型90-100㎡小三房，套数占比约14%竞品产品成交结构：怡翠晋盛：最热销户型90-100㎡小三房，套数占比约32%，其次热销户型100-110㎡三房，套数占比约22%新鸿基泷景：最热销户型80-90㎡二房，套数占比约29%，其次热销户型140-150㎡三房，套数占比约17%金海M-City:最热销户型80-90㎡二房，套数占比约42%，其次热销户型130-140㎡三房，套数占比约15%项目所在地块客户分类：年龄阶段、职业、置业目的25岁以下26-30岁31-40岁41-60岁61岁以上1.大专学历；公司职员、技术人员；经济压力大2.大专以上学历；技术人员；首次置业1.大专以上学历；技术人员，中层管理人员，公务员，经济稳定；首次置业，自住型2.大学本科；政府，国有单位人员，专业技术人员大专以上学历；个体户，老板高中以上学历；政府机关人员；经济雄厚稳定，二次置业大专学历；创业型人员高中以上学历；个体户，企业合伙人，中高层管理者；经济实力雄厚；二次置业以改善型为主或为子女购房退休在家；无经济压力；二次置业主攻禅城广州辅助乐从辅助立足佛山新城客户群分析本项目产品主要关注不同客户购房群体的核心利益点：客户关注的因素：价格，环境，交通，配套，品质经济型：价格＞交通＞配套＞环境小康型：交通＞价格＞配套智富型：交通＞配套＞环境＞品质富裕型：配套＞环境＞品质富豪型：环境＞品质＞配套城市分析第一部分板块分析第二部分项目定位第四部分财务数据第五部分对比分析第六部分地块分析第三部分厂房区钢材市场目标地块2目标地块1厂房区腾冲村（规划）市政公园依云国际腾冲小学地块周边分析周边地况：地块上面和左边为厂房区，下边为腾冲村，右边规划市政公园；人口情况：地块下面的腾冲村居住人口密度大；学校配套：地块周边有一所重点小学，目标地块学区归属；商业配套：目标地块商业主要以居住小区底商为主，商业档次偏低，未来规划有大型商业；交通配套：周边有多条主干要道，地铁6号线在附近。地块本体分析地形地貌分析：目标地块分两块，整体呈长方型，其中东西长度约600米，南北宽度最窄136米，最宽185米，与规划路高程一致；相邻关系分析：地块距离西侧佛山大道306米，基本无噪音，不影响居住，但上侧即将规划广佛环线城际轨道，可能会有影响。右侧规划公园，景观不错；地上附着物：还有未拆除的厂房，储备中心负责拆除。技术指标总用地面积：

126.2亩(地块一

73.4亩,

容积率3.5；地块二

52.8

亩，容积率4.0)地价：920.3万/亩绿地率：≥30％总价：11.612亿元

楼面地价：3772元/平米建筑限高：≤150米车位比例：0.8个车位/100㎡

建筑密度：

≤28%公建配套：建筑面积≥3200㎡占地面积≥5400㎡12班幼儿园是否符合土规：符合

是否符合林规：不涉及是否符合城规：符合

是否具备开工条件：

地块上建筑物未拆除周边环境：项目附近有重点小学腾冲小学，形成学区房优势；周围靠近主干道路佛山大道和广荷线，规划的广佛环线城际轨道线以及地铁6号线都在附近，交通便利；紧挨人口密度较大的腾冲村，有一定的潜在客户等；这些都对我们的额销售有利。项目四至：周围紧靠规划的市政公园，形成美景，对项目可以产生很好的溢价，但是周边也有很多广场，比如钢材市场等，可能对后期规划有影响。项目指标：景观资源优越的宜居、舒适小区地块本体：通过周边环境，项目四至和指标分析特性。城市分析第一部分板块分析第二部分项目定位第四部分财务数据第五部分对比分析第六部分地块分析第三部分客户定位地块规划条件（第三部分：地块分析）客户分析（第二部分：板块分析）地块分析（第三部分：地块分析）市场分析（第二部分：板块分析）产品定位目标客群的特征：禅城、广州的经济、小康型以及顺德的小康、智富型购房群体。客户特征描述客户群1客户群2客户群3基本特征地域来源禅城（60%）顺德（30%）广州（10%）经济条件经济、小康小康、智富经济、小康家庭结构两口之家、两代同住两代同住、三代同堂两口之家、两代同住事业发展起步期、上升期上升期、稳定期起步期、上升期面积需求90-110110-14090-110户型要求紧凑型三房三房、四房紧凑型三房敏感点价格、交通敏感配套、品质敏感价格、交通敏感华阳路魁奇路`荷岳路城市花园目标地块岭南大道保利东湾100-140新鸿基.泷景70-90金海M-CITY80-100怡翠晋盛花园90-130雅居乐新城湾畔100-140万科水晶城80-130项目定位年去化是否竞品怡翠晋盛刚需首改改善14.5亿是（竞争）金海M-city5.1亿是（竞争）新鸿基9.7亿是（拦截）保利东湾17.4亿否万科水晶城14.6亿否雅居乐新城湾畔5.3亿否项目占地面积（万㎡）容积率计容建面（万㎡）已推住宅建面万㎡房型面积段整体供需情况供应套数比例成交套数比例成交/供应怡翠晋盛22.13.475.924.94/2/2110-12131212.30%2208.70%70.50%4/2/2124-126金海M-city5.49.048.813.79两房两厅一卫70-9058452.47%40671.23%69.52%三房两厅一卫80-90484.31%295.09%60.42%三房两厅一卫90-11015213.66%6611.58%43.42%两房两厅两卫16414.73%376.49%22.56%三房两厅两卫110-130484.31%234.04%47.92%四房两厅两卫140-150736.56%71.23%9.59%四房两厅两卫160-180443.95%20.35%4.55%新鸿基6.673.724.624.6二房8483643.3%65046%77.8%三房13892047.7%67548%73.4%四房2461397.2%765%54.7%五房及以上400100.5%10%10.0%复式458241.2%30%12.5%近三年来板块内主要竞品的销售和积存情况表明，佛山新城板块内，刚需和首次改善是市场需求的主流，140方以上产品供货和去化均较少，积存比例较高，再次改善并非板块内主流需求。验证：刚需和首次改善

是板块内主流需求新推公寓，

销情不佳，

排除此类产品二手市场上，大户型产品降价明显，总价过高万科、保利两处竞品，开盘多年、接近售罄，可以验证板块内主流市场需求。定位思路：满足板块内主流市场需求——刚需和首次改善，辅之以少量改善类户型。以90、105、125为主流面积段，辅之以少量140方户型。客户定位：禅城区外溢客户、乐从及周边镇区首次改善客户、投资客户产品定位：满足刚需和首次改善为主，配以少量140方改善户型面积间隔套数占比预估套数单价总价90三房41%12001100099万105三房37.5%109212000130万125四房17%49212000150万140四房4.5规划方案布局分析1.展示区设置：2.项目主入口设置：3.公建配套设置：FS（GD）-Y003（T6）-A型FS（GD）-Y003（T6）-B型FS（GD）-Y002（T4）-A型FS（GD）-Y001（T4）-A型项目名称新鸿基怡翠晋盛金海M-city我司对标结果基本情况占地面积100亩332亩120亩126亩我司产品在开发商品牌方面具有优势，小区配套更加丰富容积率3.713.439.03.71建筑规模24.6万方75.9万方48.8万方38.7万方建筑高度39层超高层28层高层，37层超高层48层超高层18层高层，26层、30层超高层绿地率30%35%30%28%小区配套小学、体育中心、医院小学、体育中心、医院幼儿小学、体育中心园、小学、公园、体育中心开发商品牌新鸿基地产怡翠地产金海地产碧桂园集团建筑风格/外立面现代时尚现代现代简约现代简约物业管理香港启盛物业管理公司能兴物业管理公司广东睿智国通服务管理有限公司碧桂园物业管理公司项目名称新鸿基怡翠晋盛金海M-CITY我司对标结果户型图相较于竞争楼盘，我项目在得房率方面略有优势基本情况面宽*进深9.7*10.8米9.7*10.8米10.9*9.1米8.8*11.9米☆☆面积情况建筑面积88909290☆☆实得面积69747274☆☆☆赠送面积9.711.57.48☆得房率78%82%78%82%☆☆☆备注：☆☆☆:优于竞品☆☆：与竞品持平☆：略逊于竞品项目名称新鸿基怡翠晋盛金海M-CITY我司对标结果朝向开间客厅朝向/面积/开间南/13.9方/3.6米南/13方/3.7米南/11.9米/3.5米南/13方/3.7米☆☆主卧朝向/面积/开间南/15.8方/3.3米南/18.4方/3.4米南/10.2方/3米南/19方/3.3方☆☆☆南向房间数量1个2个2个1个☆功能区分房间数2房3房3房3房☆☆阳台数2个2个1个2个☆☆卫生间数1个2个1个2个☆☆☆装修装修情况标准（元/平米）毛坯毛坯毛坯装修☆☆☆项目名称怡翠晋盛我司对标结果户型图我司产品在赠送面积、得房率、朝南房间个数方面有明显优势基本情况面宽*进深9.5*13米8.8*11.9米☆☆☆面积情况建筑面积107105☆☆实得面积8688☆☆☆赠送面积9.410.5☆☆☆得房率80%84%☆☆☆项目名称怡翠晋盛我司对标结果朝向开间客厅朝向/面积/开间西/15.2方/3.8米南/13方/3.7米☆主卧朝向/面积/开间东/20方/3.4米南/19方/3.3方☆南向房间数量0个1个☆☆☆功能区分房间数3房3房☆☆阳台数2个2个☆☆卫生间数2个2个☆☆装修情况装修标准（元/平米）毛坯装修☆☆☆价格单价1045012000项目名称怡翠晋盛金海M-CITY我司对标结果户型图我司产品在赠送面积、朝向开间方面有明显优势，得房率略低基本情况面宽*进深14*10.9米10.9*9.1米14.7*11.1米☆☆☆面积情况建筑面积128126125☆☆实得面积107.610197☆赠送面积14.1818.3☆☆☆得房率84%80%78%☆项目名称怡翠晋盛金海M-CITY我司对标结果朝向开间客厅朝向/面积/开间南/16.3方/4.4米南/14.8米/3.9米北/18.9方/4.3米☆☆☆主卧朝向/面积/开间南/27.3方/3.6米南/23.1方/3.65米南/27.4方/3.6方☆☆南向房间数量3个2个2个☆☆功能区分房间数4房3房4房☆☆阳台数2个2个2个☆☆卫生间数2个2个2个☆☆装修情况装修标准（元/平米）毛坯毛坯装修☆☆☆价格单价150001100012000项目名称新鸿基金海M-CITY我司对标结果户型图我司得房产品在赠送面积、率、朝向开间方面有明显优势基本情况面宽*进深10*12.6米10.9*9.1米13.6*10.5米☆☆☆面积情况建筑面积141140140☆☆实得面积109101113.4☆☆☆赠送面积13813.5☆☆☆得房率77%80%81%☆☆☆项目名称新鸿基金海M-CITY我司对标结果朝向开间客厅朝向/面积/开间南/15.1方/4.1米南/14.8米/3.9米南/15.75方/4.5米☆☆☆主卧朝向/面积/开间南/29方/3.8米南/23.1方/3.65米南/26.1方/3.7方☆☆南向房间数量3个2个3个☆☆☆功能区分房间数3房3房4房☆☆☆阳台数2个2个2个☆☆卫生间数2个2个2个☆☆装修情况装修标准（元/平米）毛坯毛坯装修☆☆☆价格单价100911100013000怡翠晋盛占有学区优势，是板块内最贵项目。我司在总价上不宜高过怡翠，且总价控制在100万元以内，增加对投资客户的吸引力。单价上，可在品牌、产品、配套上做文章，加上精装交房，做到板块内最高。怡翠晋盛占有学区优势，是板块内最贵项目。我司在总价上不宜高过怡翠，保利相似户型二手房总价约120万，我司产品新房应高于120万、低于145万。单价上，可在品牌、产品、配套上做文章，加上精装交房，做到板块内最高。怡翠晋盛占有学区优势，是板块内最贵项目。我司总价不宜高过怡翠，再比对禅城季华路、魁奇路地铁附近二手房价（相似面积段130万左右），将控制在150万内较好。单价上，可在品牌、产品、配套上做文章，高于其他竞品。201620172018合计销售均价90方（30F）销售面积32400540002160010800011450面积比例30%50%20%100%预估单价110001150012000105方（30F）销售面积31500504002520010710012471面积比例29%47%24%100%预估单价120001250013000105方（18F）销售面积7560756013500面积比例100%100%预估单价13500125方（18F）销售面积9000900013500面积比例100%100%预估单价13500125方（30F）销售面积1125026250150005250013500面积比例21%50%29%100%预估单价120001250013000140方（18F）销售面积42003360756014944面积比例56%44%100%预估单价1450015500140方（26F）销售面积560053201092013633面积比例51%49%100%预估单价1300014300商业销售面积250045001060026000面积比例24%42%100%预估单价2500026500车位销售面积2503个面积比例100%预估单价年度销售预估销售面积9591014211071620309640销售额11.5417.679.7738.97销售单价城市分析第一部分板块分析第二部分项目定位第四部分财务数据第五部分对比分析第六部分地块分析第三部分本期总地价：11.6亿本期面积：126亩每亩地价:920万/亩容积率：3.5~4楼面地价：3720元/㎡规划容积率折合楼面价:3.73720元/㎡总收入：42.66亿总投入：36.12亿净利润总额:6.54亿土地获利倍数：0.44IRR：27

%净利率:15.33%我方净利润：6.54亿我方投资收益率：18.1

%我方自有资金回报率：157

%资金投入峰值（亿）回正需时（月）我方平安合作方我方平安合作方4.14亿亿亿15

月月月同心共享（万）成就共享（万）土地奖励（万）10107土地价格（万/亩）土地总价（万）楼面地价（元/㎡）总成本（含所有税费）净利润总额（万）每亩净利润（万/亩）单方净利润（元/㎡）销售净利率1,191127,0724,579323,98940,2933781,13711.1%1,199127,9884,612324,66339,6193711,11810.9%1,208128,9034,645325,33638,9463651,09910.7%1,216129,8194,678326,01038,2723591,08010.5%1,225130,7344,711326,68337,5993521,06110.3%1,233131,6494,744327,35736,9253461,04210.1%1,242132,5654,777328,03036,2513401,02310.0%1,251133,4804,810328,70435,5783331,0049.8%1,259134,3954,843329,37834,90432