电子商务服务平台用户操作手册

年4月19日电子商务服务平台用户操作手册文档仅供参考电子商务服务平台用户手册V1.0目录目录 i第一章:系统概述 11.1系统概述 11.2系统使用范围 11.3业务情况介绍 11.4系统登录方式 11.5系统功能介绍 21.5.1系统功能模块图 21.5.2功能描述 31.5.3单据模版 31.5.4单据审批 31.6功能特点 41.7角色定义 61.7.1业务角色 61.7.2系统角色 7第二章:与我有关 12.1概述 12.1.1功能说明 12.1.2本章内容 12.1.3涉及角色 12.2我的单据待我审批 12.2.1功能说明 12.2.2涉及角色: 12.2.3操作步骤: 22.2.4注意事项: 42.3我的单据我已审批 52.3.1功能说明 52.3.2涉及角色: 52.3.3操作步骤: 52.4.4注意事项: 7第三章:采购管理 13.1.概述 13.1.1涉及模块 13.1.2本章内容 13.2项目信息 13.2.1功能说明 13.2.2涉及角色: 13.2.3操作步骤: 13.2.4注意事项: 43.2.5项目信息查询 43.3总需求计划 53.3.1功能说明 53.3.2涉及角色: 63.3.3操作步骤: 63.3.4注意事项: 83.3.5总需求计划查询 93.4总需求计划变更 103.4.1功能说明 103.4.2涉及角色: 103.4.3操作步骤: 103.4.4注意事项: 123.4.5总需求计划变更查询 123.5采购计划 133.5.1功能说明 133.5.2涉及角色: 143.5.3操作步骤: 143.5.4注意事项: 163.5.5采购计划查询 173.6采购计划变更 183.6.1功能说明 183.6.2涉及角色: 183.6.3操作步骤: 183.6.4注意事项: 203.6.5采购计划变更查询 20第四章:系统管理 224.1.概述 224.1.1涉及模块 224.1.2本章内容 224.2物资主数据 224.2.1功能说明 224.2.2涉及角色: 224.2.3操作步骤: 224.2.4注意事项: 244.3供应商主数据维护 254.3.1功能说明 254.3.2涉及角色: 254.2.3操作步骤: 264.2.4物资主数据查询 26第五章:合同管理 275.1.概述 275.1.1涉及模块 273.1.2本章内容 275.2合同管理 275.2.1功能说明 275.2.2涉及角色: 275.2.3操作步骤: 275.2.4注意事项: 315.2.5合同管理查询 315.3协议单 325.3.1功能说明 325.3.2涉及角色: 325.3.3操作步骤: 325.3.4协议单查询 325.4合同变更 335.4.1功能说明 335.4.2涉及角色: 335.4.3操作步骤: 345.4.4注意事项: 375.4.5合同变更查询 37第六章:招投标管理 396.1.概述 396.1.1涉及模块 396.1.2本章内容 396.2编制招标文件 396.2.1功能说明 396.2.2涉及角色: 396.2.3操作步骤: 396.2.4注意事项: 426.2.5编制招标文件查询 42第七章:采购执行 447.1.概述 447.1.1涉及模块 446.1.2本章内容 447.2送货通知 447.2.1功能说明 447.2.2涉及角色: 447.2.3操作步骤: 447.2.4注意事项 467.2.5送货通知查询 467.3送货单 477.3.1功能说明 477.3.2涉及角色: 487.3.5送货单查询 487.4验收单 497.4.1功能说明 497.4.2涉及角色: 497.4.3操作步骤: 497.4.4注意事项 507.4.5验收单查询 51第一章:系统概述1.1系统概述电子商务服务平台,是按照大型企业物资、机械、分包劳务、办公用品等集中的采购需求,并考虑特大型企业集团项目管理特点和多元化业态并存的实际而量身定做的采购平台。平台以公平公正为己任,为供应商们提供费用少、成本低、效率高的交易平台。业务内容包括物资和设备的采购公告发布、标书下载、投标报价、评标及中标公示等。平台能够为供应商提供行业采购资讯以及市场价格分析信息、供应商新技术、新产品推广、专利信息广告服务、招标采购、网上竞价手机短信、微信推送服务及网上专卖店、物流中心网上寄售店等服务,为采购单位及供应商提供一个过程公开透明、信息快捷集成的各类采购阳光工程。1.2系统使用范围面向大中型企业运用的电子商务服务平台。1.3业务情况介绍实现项目信息、总需求计划、总需求计划变更、采购计划、采购计划变更、编制招标文件、公告发布、物料主数据、供应商主数据、协议单、合同管理、送货通知、送货单、验收单的电子化作业和审批。1.4系统登录方式必须使用InternetExplorer8.0或以上版本,或IE内核的浏览器。登陆方式:输入系统网址::8082/pms/l-zh_CN/index.htm出现如下界面然后输入用户名和密码,用户名格式为员工登录账号,比如01,初始密码统一为123456,允许超级管理员修改用户密码(超级管理员账号admin,密码1)1.5系统功能介绍1.5.1系统功能模块图1.5.2功能描述单据填写是整个系统的前端业务,实现了对信息的收集。系统支持两种填单方式:分步式在线填单、格式数据导入。分步式在线填单:第一步填写正确信息、第二步确认提交领导审批。格式数据导入:系统电子表格按照标准的格式导入单据。1.5.3单据模版电子商务服务平台定位于需求计划、项目信息、采购计划、招标文件、协议文件、合同管理信息的采集和传递。综合中铁十七局集团的业务需求,我们整理、归纳出如下表的单据模板:待我审批、我已审批、项目信息、采购计划、编制招标文件、部门维护、人员维护、用户维护、角色维护、功能维护、快速编码、编码规则定义、流程模板配置、职务维护、流程职务维护、物料主数据、供应商主数据、总需求计划、总需求计划变更、协议单、合同管理、合同变更、送货通知、送货单、验收单等模块。1.5.4单据审批单据提交后进入到单据审批阶段,分为需求计划审批流和采购计划审批流:1、需求计划审批流:提交后-->物资部主管-->工程技术部门主管-->项目总工批。此时判断该项目是否有局指,如果没有局指-->子公司业务主管-->子公司部长-->子公司分管领导。如果有局指-->局指物资部长-->局指总工。2、采购计划审批流:提交后-->物资部主管-->项目经理-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->子公司主管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长1、当上述流程走完以后,单据就在系统正式生效,状态成为”已生效”2、在审批过程中,如果审批人不同意,则可对该拒绝该单据,单据退回到单据发起人处,单据处于提单的模块中,提单人能够在相应的模块查询到单据。3、在审批环节,每一个审批人员都能够查询单据相关的信息和审批历史1.6功能特点1.6.1工作流体系所有单据采用工作流(Workflow)体系进行审批流转,以达到处理大并发用户量与大数据量的要求。审批单据经过修改单据状态进行流转,单据状态改变的同时触发一条审批记录进入下一审批人记录表,并发送邮件告知该审批人。单据流转任何一步不经过,单据将流转至单据发起人,如审批经过,最终生成完整的审批单据。1.6.2不同审批层次系统允许用户根据实际需要自定义工作流,并能动态的对审批流程进行动态调整控制。不同的单据类型、不同的部门对应不同审批层次。审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、部门,根据系统已设定的审批层次,自动进行下一审批人的流转。1.6.3组织架构该模块用于对公司组织、部门、人员等基本信息的查询、维护,主要功能包括:部门维护、人员维护、用户维护、角色维护等。1.6.4系统配置该模块用于对系统的基础数据进行维护及配置,主要功能包括:功能维护、快速编码、编码规则定义等。功能维护:用于对系统的功能模块进行配置、新增、修改的操作。快速编码:用于实对编码规则的配置与维护。编码规则定义:定义编码规则。1.6.5流程配置流程配置包含流程模板配置、职务维护、流程职务维护这三个模块流程模板配置能够为系统配置不同的审批流程模板,不同的单据类型对应选取不同的审批流。职务维护:为审批流程上的审批人员配置审批节点1.6.6基础数据该模块实现对系统其它基础数据的维护,主要功能包括:物资主数据1.6.7个人工作台个人工作台功能模块类似于Windows中”我的文档”,存放与用户个人有关的所有数据,同时作为个人的工作平台。与我有关功能能够使系统每个用户操作起来都非常的方便,员工能够方便快速地查看单据的电子审批状态,审批人员能够快速的找到待审批单据而且查看我已审批的单据个人用户信息,全部由系统管理员统一设置,统一维护1.6.8与我相关待我审批:能够自动查询出待当前登录用户审批的单据,用户能够查看单据明细信息,并能够直接对单据进行审批操作。我审批的:查询用户自己审批过的所有历史单据,可用经过单据编号、提交人、单据类型、提交日期、所属部门、金额(万元)等条件查询,而且查看到单据的明细和单据的审批状态。1.7角色定义1.7.1业务角色业务角色业务角色职责用户角色普通用户普通用户对所负责的功能模块进行提单、查询等操作所有用户主管对本部门提交的单据进行业务审批各部门主管项目经理对符合条件的、部门主管审批经过的单据进行复核各项目经理工程技术部门主管对符合条件的、部门主管审批经过的单据进行复核各工程技术部门主管项目总工对符合条件的、工程技术部门主管审批经过的单据进行复核对应项目的总工子公司物资部业务人员对符合条件的、各项目经理审批结束后的单据进行财务复核各个子公司物资部业务人员子公司部长对符合条件的、子公司物资部业务人员审批结束后的单据进行财务复核各个子公司部长子公司分管领导对符合条件的、子公司部长批结束后的单据进行财务复核各个子公司分管领导子公司主管领导对符合条件的、子公司分管领导批结束后的单据进行财务复核各个子公司主管领导集团公司业务员对符合条件的、子公司主管领导批结束后的单据进行财务复核集团公司业务员集团公司部长对符合条件的、集团公司业务员批结束后的单据进行财务复核集团公司部长1.7.2系统角色系统角色功能节点普通用户审批人员系统管理员与我有关√√√项目信息√√√采购计划√√√编制招标文件√√√系统管理√第二章:与我有关2.1概述2.1.1功能说明本章介绍与我相关的内容,用户能够查询待我审批、我已审批的单据,并对待我审批的单据进行审批操作等2.1.2本章内容本章内容介绍如下内容章节我的单据待我审批2.2我的单据我已审批2.3用户能够查看统中待个人审批、个人已经审批的单据。2.1.3涉及角色所有用户2.2我的单据待我审批2.2.1功能说明审批用户能够查看待我审批单据列表,可查看并进行审批操作。2.2.2涉及角色:审批用户2.2.3操作步骤:系统路径:与我相关→我的单据→待我审批待我审批操作步骤,见如下图:第一步查询待我审批:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1单据编号查询条件,默认为空。可录入单据编号进行查询否手工录入2提交人查询条件,默认为空。否LOV选择3单据类型查询条件,默认为空,单据所属的类型,比如:

需求计划、采购计划、招标文件否下拉框选择4业务类型查询条件,默认为空,所属业务类型,比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其它费用等否下拉框选择5所属部门查询条件,默认为空,如果选择部门,可查询与所属部门匹配的单据否LOV选择6提交日期查询条件,默认为空,如果录入提交日期,可查询单据提交日期在用户录入的日期范围内的单据否选择提交日期7金额(万元)查询条件,默认为空,如果录入金额,可查询金额在申请金额范围内的单据否手动输入8查询操作按钮,点击执行查询操作操作按钮9清空操作按钮,点击执行清空查询条件操作操作按钮第二步,选择查询行进行相应的操作序号字段名称字段说明1导出excel用execl将数据导出查询结果列表第三步,单据查看界面字段信息序号字段名称字段说明1同意点击同意后,单据被审批同意2不同意点击不同意后,单据被退回3返回点击返回后,单据返回上一页4审批意见必填2.2.4注意事项:当前登录人只能查看自己未审批的单据。模糊查询时,未审单据按时间倒叙排在前面点击同意或不同意时,系统会做校验:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!总需求计划审批流:提交后-->物资部主管-->工程技术部门主管-->项目总工批。此时判断该项目是否有局指,如果没有局指-->子公司业务主管-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长。如果有局指-->局指物资部长-->局指工程部长-->局指总工-->集团公司业务员-->集团公司部长采购计划审批流:提交后-->物资部主管-->项目经理,此时判断该项目是否有局指,如果有局指-->局指物资部长-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长。如果没有局指-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长招标文件审批流:(1)如果招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司,则招标审批的流程为:提交后-->物资部主管-->项目经理-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导(采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批,如果选择了是,则招标文件审批时要到集团)-->集团公司业务员-->集团公司部长(2)如果批复的采购主体是集团公司,则招标审批的流程:提交后-->物资部主管-->项目经理-->子公司物资部业务人员-->子公司部长-->子公司分管领导-->集团公司业务员-->集团公司部长(3)如果是局指项目,则招标审批的流程:提交后-->局指物资部长-->局指总工-->集团公司业务员-->集团公司部长2.3我的单据我已审批2.3.1功能说明用户能够查看已经审批过的单据信息。2.3.2涉及角色:审批用户2.3.3操作步骤:系统路径:与我相关→我的单据→我已审批我已审批的操作步骤,如下图:第一步查询我已审批:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1单据编号查询条件,默认为空。可录入单据编号进行查询否手工录入2提交人查询条件,默认为空。否LOV选择3单据类型查询条件,默认为空,单据所属的类型,比如:

需求计划、采购计划、招标文件否下拉框选择4业务类型查询条件,默认为空,所属业务类型,比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其它费用等否下拉框选择5所属部门查询条件,默认为空,如果选择部门,可查询与所属部门匹配的单据否LOV选择6提交日期查询条件,默认为空,如果录入提交日期,可查询单据提交日期在用户录入的日期范围内的单据否选择提交日期7金额(万元)查询条件,默认为空,如果录入金额,可查询金额在申请金额范围内的单据否手动输入8查询操作按钮,点击执行查询操作否操作按钮9清空操作按钮,点击执行清空查询条件操作否操作按钮第二步,选择查询行进行相应的操作序号字段名称字段说明1导出execl将数据导出至execl表格中2查看点击查看,能够查看审批的单据第三步,单据查看2.4.4注意事项:当前登录人只能查看自己审批过的单据。已审的单据只能查看,不能操作第三章:采购管理3.1.概述3.1.1涉及模块本章主要讲述采购管理模块,包含项目信息、总需求计划、总需求计划变更、采购计划、采购计划变更等这些模块3.1.2本章内容内容章节项目信息3.2总需求计划3.3总需求计划变更3.4采购计划3.5采购计划变更3.63.2项目信息3.2.1功能说明企业针对所要发生的项目,进行立项操作,由项目部人员录入项目信息3.2.2涉及角色:项目部人员3.2.3操作步骤:系统路径:采购管理/项目信息项目信息填写页面第一步:填写项目信息页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1项目编号系统自动生成否不可修改(项目编号生成规则(2位)+集团公司编码(2位)+工程公司编码(2位)+项目简称(4位)+标段(2位)+2位流水码(当前12位相同时,流水码才往下编。后面流水码规则类似。)2项目名称手工输入是字符限2003所属部门按当前登录人所在组织层次进行隔离,只显示到子公司(第二层)是根据界面LOV进行选择4项目管理模式可选择直管项目、托管项目、自管项目,默认为请选择是根据界面LOV进行选择5工程名称手工输入是字符限2006标段信息手工输入是字符限两位数字7邮箱手工输入否需按照邮件正常格式填写,比如:(字符限50)8电话手工输入否字符限509是否局指可选择”是”和”否”(是否归属于局指挥部)是根据页面下拉框选择10归属局指根据页面选择否很据页面LOV选择11合同金额(万元)手工输入金额否字符限50,只能填写数字,能够输入小数点后6位,但输几位就显示几位12概算金额(万元)手工输入金额否字符限50,只能填写数字,能够输入小数点后6位13材料限额(万元)手工输入金额否字符限50,只能填写数字,能够输入小数点后6位14建设单位手工输入否字符限20015开工时间根据页面选择否根据页面选择16工期手工输入否字符限50,只能填写数字。日期单位(年/月),默认月17项目经理手工输入是必填,字符限5018电话手工输入是必填,字符限5019身份证手工输入否字符限1820其它人员手工输入否必填,字符限5021电话手工输入否必填,字符限5022身份证手工输入否字符限1823项目地址手工输入否必填,字符限20024项目概述手工输入否必填,字符限第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”c.当”是否局指项目”选择是,如果”归属局指”不填写,报错内容见a。d.身份证位数低于18位时报错”身份证位数不足18位!3.2.4注意事项:若单点击提交,系统需校验:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”c.当”是否局指项目”选择是,如果”归属局指”不填写,报错内容见a。d.身份证位数低于18位时要报错”身份证位数不足18位!”e.项目简称不填写4位大写字母时报错”请填写4位大写字母!”。标段不填写2位数字时报错”请填写2位数字!”。已提交状态的项目在关联采购计划或总需求计划后不能再修改,关联之前能够修改。点击查看能够查看项目信息,但不允许修改能够经过excel模板进行项目批量导入,导入时限制最大30M,否则报错”导入文件超过30M,请分批导入!”。导入时项目编号不用填写,会自动生成。所有校验都会检查,有报错时,弹出窗口将所有行的报错内容依次列出,如:第1行,XX,XX,XX字段必填,请填写!XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!第2行,XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!3.2.5项目信息查询系统路径:采购管理/项目管理/项目信息项目查询操作步骤,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1项目编号手工输入否可查询出对应项目编号的项目信息2项目名称手工输入否可查询出对应项目名称的项目信息3所属部门LOV选择否根据界面LOV进行选择,按当前登录人所在组织层次进行隔离,只显示到子公司(第二层)4状态有已提交和草稿两种状态否根据界面下拉框进行选择5是否局指有是和否两种选项否根据下拉框选择6提交日期根据页面选择否根据页面选择3.3总需求计划3.3.1功能说明企业针对所要发生的需求,由需求部人员制定总需求计划3.3.2涉及角色:企业制定总需求计划的人员3.3.3操作步骤:系统路径:采购管理/总需求计划总需求计划页面第一步:填写总需求计划页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1总需求计划编号系统自动生成否不可修改(XQ+取项目编号后8位+当前年度4位+1位流水码)2总需求计划名称手工输入是字符限2003项目编号按当前登录人所在组织层次进行隔离。如果一个项目已被总需求计划关联(非草稿,已取消,已退回状态),报错”该项目已被XXX总需求计划关联!是根据界面LOV进行选择4项目名称自动带出是根据项目编号自动带出项目名称5所属单位按当前登录人所在组织层次进行隔离是根据界面LOV进行选择6需求期间手工选择是手工选择日期7概算总金额自动汇总行信息的”概算金额否与行上的概算金额的总和相等8币种手工选择是根据页面下拉框选择,默认CNY9备注手工输入否字符限10物资编码手工选择是根据页面上的LOV选择11物资名称自动带出否根据物资编码自动带出12单位自动带出否根据物资编码自动带出13规格型号自动带出否根据物资编码自动带出14标准/图号自动带出否根据物资编码自动带出15概算单价(万元)自动带出否根据物资编码自动带出,自动带出后可修改16总需求计划数量手工输入是必填,字符限50,只能填写数字,能够输入小数点后6位,但输几位就显示几位17概算金额概算金额(万元)=”总需求计划数量”*”概算单价(元)否自动计算,保留小数点后6位18物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式是根据下拉框选择19采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购是根据下拉框选择20采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部是根据下拉框选择21使用单位手工输入否字符限20022交货地点手工输入否字符限20023进场时间手工选择否根据页面选择24交货条件手工输入否字符限20025备注手工输入否字符限26新增行新增一行行信息否新增功能27删除行删除一行行信息否删除功能28提交提交单据否提交使用29保存保存草稿否保存草稿单据使用30返回返回到上一页否返回功能第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”3.3.4注意事项:只有草稿、已取消、已退回状态的总需求计划允许修改。其它状态不显示修改链接。修改完重新提交时,所有校验要重新校验总需求计划状态有:草稿、审批中、审批经过、已退回、已取消点击查看能够查看总需求计划。查看时能够查看”审批历史”和”下一审批人”只有草稿、已取消、已退回状态的总需求计划允许删除,非这三个状态删除按钮不显示。草稿、已取消、已退回状态删除时不做物理删除,只打上删除标识已提交的总需求计划,如果第一个审批环节还未审批,则能够取消,审批过了则不能取消,只能由审批人退回。点击取消,单据状态变为”已取消”能够经过excel模板进行项目批量导入,导入时限制最大30M,否则报错”导入文件超过30M,请分批导入!”。导入时总需求计划编号不用填写,会自动生成。所有校验都要检查,有报错时,弹出窗口将所有行的报错内容依次列出,如:第1行,XX,XX,XX字段必填,请填写!XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!第6行,XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!3.3.5总需求计划查询系统路径:采购管理/总需求计划总需求计划查询操作步骤,见如下图:界面字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1总需求计划编号手工输入否可查询出对应总需求计划编号的需求计划2总需求计划名称手工输入否可查询出对应总需求计划名称的需求计划3所属单位LOV选择否根据界面LOV进行选择,按当前登录人所在组织层次进行隔离,只显示到子公司(第二层)4项目信息LOV选择否根据LOV进行选择5需求期间手工选择否根据页面选择6状态含有草稿、审批中、审批经过、已退回、取消否根据下拉框进行选择3.4总需求计划变更3.4.1功能说明企业针对所要变更的总需求计划,由需求部人员更改总需求计划3.4.2涉及角色:企业制定总需求计划的人员3.4.3操作步骤:系统路径:采购管理/总需求计划变更总需求计划变更新增页面第一步:填写总需求计划变更页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1总需求计划编号系统自动生成否不可修改(XQ+取项目编号后8位+当前年度4位+1位流水码)2总需求计划名称手工输入是字符限2003项目编号按当前登录人所在组织层次进行隔离。如果一个项目已被总需求计划关联(非草稿,已取消,已退回状态),报错”该项目已被XXX总需求计划关联!是根据界面LOV进行选择4项目名称自动带出是根据项目编号自动带出项目名称5所属单位按当前登录人所在组织层次进行隔离是根据界面LOV进行选择6需求期间手工选择是手工选择日期7概算总金额自动汇总行信息的”概算金额否与行上的概算金额的总和相等8币种手工选择是根据页面下拉框选择,默认CNY9备注手工输入否字符限10物资编码手工选择是根据页面上的LOV选择11物资名称自动带出否根据物资编码自动带出12单位自动带出否根据物资编码自动带出13规格型号自动带出否根据物资编码自动带出14标准/图号自动带出否根据物资编码自动带出15概算单价(万元)自动带出否根据物资编码自动带出,自动带出后可修改16总需求计划数量手工输入是必填,字符限50,只能填写数字,能够输入小数点后6位,但输几位就显示几位17概算金额概算金额(万元)=”总需求计划数量”*”概算单价(元)否自动计算,保留小数点后6位18物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式是根据下拉框选择19采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购是根据下拉框选择20采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部是根据下拉框选择21使用单位手工输入否字符限20022交货地点手工输入否字符限20023进场时间手工选择否根据页面选择24交货条件手工输入否字符限20025备注手工输入否字符限26新增行新增一行行信息否新增功能27删除行删除一行行信息否删除功能28提交提交单据否提交使用29保存保存草稿否保存草稿单据使用30返回返回到上一页否返回功能第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”3.4.4注意事项:总需求计划变更状态有:草稿、审批中、审批经过、已退回、已取消只有草稿、已取消、已退回状态的总需求计划允许删除,非这三个状态删除按钮不显示。草稿、已取消、已退回状态删除时不做物理删除,只打上删除标识。已提交的总需求计划变更,如果第一个审批环节还未审批,则能够取消,审批过了则不能取消,只能由审批人退回。点击取消,单据状态变为”已取消”上一版本的需求变更审批流程不走完,下一版本的需求变更不允许开始3.4.5总需求计划变更查询系统路径:采购管理/总需求计划变更总需求计划查询操作步骤,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1总需求计划编号手工输入否可查询出对应总需求计划编号的需求计划2总需求计划名称手工输入否可查询出对应总需求计划名称的需求计划3所属单位LOV选择否根据界面LOV进行选择,按当前登录人所在组织层次进行隔离,只显示到子公司(第二层)4项目信息LOV选择否根据LOV进行选择5需求期间手工选择否根据页面选择6状态含有草稿、审批中、审批经过、已退回、取消否根据下拉框进行选择3.5采购计划3.5.1功能说明企业制定采购计划的人员,进行采购计划的制定,提单进行采购3.5.2涉及角色:企业制定采购计划的人员3.5.3操作步骤:系统路径:采购管理/采购计划采购计划新增页面第一步:填写采购计划页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1采购计划编号系统自动生成是点击提交时自动生成(CG+取项目编号后8位+当前年度4位+3位流水码)2采购计划名称手工输入是字符限2003需求计划编号根据页面进行选择否根据界面LOV进行选择4需求计划名称自动带出否根据需求计划编号自动带出5项目编号根据页面进行选择否根据界面LOV进行选择6项目名称自动带出是根据项目编号自动带出7所属部门按当前登录人所在组织层次进行隔离是根据页面LOV进行选择8采购组织手工选择否根据界面LOV进行选择9备注手工输入否字符限10采购期间手工选择是根据页面进行选择11概算总金额(万元)自动汇总行信息上的概算金额否自动汇总行信息的”概算金额”,保留6位小数12物资编码手工选择是根据LOV选择13物资名称自动带出否根据物资编码自动带出14单位自动带出否根据物资编码自动带出15规格型号自动带出否根据物资编码自动带出16标准/图号自动带出否根据物资编码自动带出17概算单价(万元)自动带出否根据物资编码自动带出,自动带出后可修改18总需求计划数量自动带出否根据需求计划编号自动年带出19采购数量手工输入是采购数量要小于等于需求数量20概算金额概算金额(万元)=”总需求计划数量”*”概算单价(元)否自动计算,保留小数点后6位21物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式是根据下拉框选择22采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购是根据下拉框选择23采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部是根据下拉框选择24使用单位手工输入否字符限20025交货地点手工输入否字符限20026进场时间手工选择否根据页面选择27交货条件手工输入否字符限20028备注手工输入否字符限29新增行新增一行行信息否新增功能30删除行删除一行行信息否删除功能31提交提交单据否提交使用32保存保存草稿否保存草稿单据使用33返回返回到上一页否返回功能第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”c.需校验”采购数量”是否超过对应的总需求计划的”总需求计划数量”,超过了要报错”采购数量超过总需求计划数量,请修改!”3.5.4注意事项:只有草稿、已取消、已退回状态的采购计划允许修改。其它状态不显示修改链接。修改完重新提交时,所有校验要重新校验。采购计划状态有:草稿、审批中、审批经过、已退回、已取消点击查看能够查看采购计划,查看时能够查看”审批历史”和”下一审批人”只有草稿、已取消、已退回状态的采购计划允许删除,非这三个状态删除按钮不显示。草稿、已取消、已退回状态删除时不做物理删除,只打上删除标识已提交的采购计划,如果第一个审批环节还未审批,则能够取消,审批过了则不能取消,只能由审批人退回。点击取消,单据状态变为”已取消”。能够经过excel模板进行项目批量导入,导入时限制最大30M,否则报错”导入文件超过30M,请分批导入!”。导入时采购计划编号不用填写,会自动生成。所有校验都要检查,有报错时,弹出窗口将所有行的报错内容依次列出,如:第1行,XX,XX,XX字段必填,请填写!XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!第6行,XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!导入时,如果币种未填写,则导入后默认CNY。概算单价如果填写了,按填写的导入。未填写的话导入后默认取物资主数据里的概算单价。3.5.5采购计划查询系统路径:采购管理/采购计划采购计划查询操作步骤,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1采购计划编号手工选择否根据页面LOV选择2采购计划名称手工输入否可查询出对应采购计划名称的采购计划3总需求计划编号手工选择否根据页面LOV选择4总需求计划名称手工输入可查询出对应总需求计划名称的采购计划5所属部门LOV选择否根据界面LOV进行选择,按当前登录人所在组织层次进行隔离,只显示到子公司(第二层)6项目信息LOV选择否根据LOV进行选择7采购期间手工选择否根据页面选择8状态含有草稿、审批中、审批经过、已退回、取消否根据下拉框进行选择3.6采购计划变更3.6.1功能说明企业制定采购计划的人员,进行采购计划的制定,提单进行采购3.6.2涉及角色:企业制定采购计划的人员3.6.3操作步骤:系统路径:采购管理/采购计划变更采购计划变更新增页面第一步:填写采购计划变更页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1采购计划编号手工选择是根据页面LOV进行选择2采购计划名称手工输入否字符限2003总需求计划编号手工输入否根据界面LOV进行选择4总需求计划名称自动带出否根据需求计划编号自动带出5项目编号根据页面进行选择否根据界面LOV进行选择6项目名称自动带出是根据项目编号自动带出7所属单位按当前登录人所在组织层次进行隔离是根据页面LOV进行选择8采购组织手工选择否根据界面LOV进行选择9备注手工输入否字符限10币种根据下拉框选择是根据下拉框选择11版本号不用维护否每次变更自动新增0.1,第一次变更为V1.112物资编码手工选择是根据LOV选择13物资名称自动带出否根据物资编码自动带出14单位自动带出否根据物资编码自动带出15规格型号自动带出否根据物资编码自动带出16标准/图号自动带出否根据物资编码自动带出17概算单价(万元)自动带出否根据物资编码自动带出,自动带出后可修改18总需求计划数量自动带出否根据需求计划编号自动年带出19采购数量手工输入是采购数量要小于等于需求数量20调整数量手工输入是只能输入数字21调整后数量自动带出否调整后数量”=”采购数量”+”调整数量”22概算金额概算金额(万元)=”总需求计划数量”*”概算单价(元)否自动计算,保留小数点后6位23物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式是根据下拉框选择24采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购是根据下拉框选择25采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部是根据下拉框选择26使用单位手工输入否字符限20027交货地点手工输入否字符限20028进场时间手工选择否根据页面选择29交货条件手工输入否字符限20030备注手工输入否字符限31新增行新增一行行信息否新增功能32删除行删除一行行信息否删除功能33提交提交单据否提交使用34保存保存草稿否保存草稿单据使用35返回返回到上一页否返回功能第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”3.6.4注意事项:采购计划变更状态有:草稿、审批中、审批经过、已退回、已取消只有草稿、已取消、已退回状态的采购计划允许删除,非这三个状态删除按钮不显示。草稿、已取消、已退回状态删除时不做物理删除,只打上删除标识。已提交的采购计划变更,如果第一个审批环节还未审批,则能够取消,审批过了则不能取消,只能由审批人退回。点击取消,单据状态变为”已取消上一版本的采购变更审批流程不走完,下一版本的采购变更不允许开始3.6.5采购计划变更查询系统路径:采购管理/采购计划变更采购计划变更查询操作步骤,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1采购计划编号手工选择否根据页面LOV选择2采购计划名称手工输入否字符限2003总需求计划编号手工选择否根据页面LOV选择4总需求计划名称手工输入否字符限2005项目编号手工选择否根据页面LOV选择6项目名称手工输入否字符限2007所属单位LOV选择否根据界面LOV进行选择,按当前登录人所在组织层次进行隔离,只显示到子公司(第二层)8采购组织LOV选择否根据页面LOV进行选择9采购期间手工选择否根据页面选择10概算总金额手工输入否只能输入数字11备注手工输入否字符限12币种手工选择否根据下拉框进行选择第四章:系统管理4.1.概述4.1.1涉及模块本章主要讲述物资主数据、供应商主数据等这些基础模块4.1.2本章内容内容章节物资主数据4.2供应商主数据4.34.2物资主数据4.2.1功能说明公司物资主管部门统一维护公司所有物资的识别、分类、编码、归档工作。确定公司物资一料一码,杜绝物资重复申请、重复使用、一料多码等问题4.2.2涉及角色:拥有物资维护权限的人员4.2.3操作步骤:系统路径:系统管理/基础数据/物资主数据物资主数据填写页面第一步:填写物资主数据页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1物料编码手工录入是字符限502物料名称手工输入是字符限2003单位手工选择是根据界面LOV进行选择4物料型号手工输入是字符限2005物料大类手工选择是根据界面LOV进行选择6物料小类手工选择否根据界面LOV进行选择7物料细类手工选择否根据界面LOV进行选择8概算单价(元)手工输入是只能填写数字,能够输入小数点后6位,但输几位就显示几位910标准/图号根据页面选择否根据页面LOV选择11合同金额(万元)手工输入金额否字符限50,只能填写数字,能够输入小数点后6位,但输几位就显示几位12标准/图号手工输入否字符限20013毛重手工输入否只能输入数字14单位手工选择、否根据页面LOV选择15净重手工输入否只能输入数字16单位手工选择、否根据页面LOV选择17物料有效期手工选择否根据页面选择18关键物料手工选择否根据页面选择19备注手工输入否字符限20提交提交单据否提交使用21保存保存草稿否保存草稿单据使用22返回返回到上一页否返回功能24第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”c.”物资编码”不能重复,否则报错”XXX物资编码已存在,请修改!”4.2.4注意事项:物资主数据只有在草稿、已生效状态允许修改。为已生效状态时,该物资不能有库存,不能有在执行中的采购计划、总需求计划、招标文件,否则报错”该物资存在库存/采购计划/总需求计划/招标文件,请执行完毕后再修改”4.2.5物资主数据查询物资主数据只有在草稿、已生效状态允许删除,为非已生效状态时不显示删除按钮。删除时,该物资不能有库存,不能有在执行中的采购计划、总需求计划、招标文件,否则报错”该物资存在库存/采购计划/总需求计划/招标文件,请执行完毕后再删除”。物资主数据状态有:草稿、已生效、已删除能够经过excel模板进行项目批量导入,导入时限制最大30M,否则报错”导入文件超过30M,请分批导入!”。所有校验都要检查,有报错时,弹出窗口将所有行的报错内容依次列出,如:第1行,XX,XX,XX字段必填,请填写!XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!第6行,XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!系统路径:系统管理/基础数据/物资主数据物资主数据查询操作步骤,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1物资编码手工输入否字符限502物资名称手工输入否字符限2003物资大类手工选择否根据页面选择LOV4物资型号手工输入否字符限2005关键物料手工选择否根据页面选择6物料状态根据页面选择否根据页面下拉框选择4.3供应商主数据维护4.3.1功能说明采购人员进行供应商主数据维护。4.3.2涉及角色:采购人员4.2.3操作步骤:系统路径:系统管理/基础数据/供应商主数据维护4.2.4物资主数据查询系统路径:系统管理/基础数据/供应商主数据维护供应商主数据查询操作步骤,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1供应商编码手工选择否根据页面选择LOV2供应商名称手工输入否字符限2003供应商类型手工选择否根据页面选择LOV4状态下拉框选择否含有草稿、已生效、已删除的三种状态第五章:合同管理5.1.概述5.1.1涉及模块本章主要讲述合同管理、协议单、合同变更等这些模块3.1.2本章内容内容章节合同管理5.2协议单5.3合同变更5.45.2合同管理5.2.1功能说明企业与供应商和客户的合同管理5.2.2涉及角色:企业制定合同的人员5.2.3操作步骤:系统路径:合同管理/合同管理合同管理填写页面第一步:填写合同管理页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1合同编号系统自动生成否GN/GW(国内/国外)+集团公司编码(2位)+工程公司编码(2位)+项目简称(4位)+标段(2位)合同类别(物资WZ、设备SB)+当前年度4位+3位流水码2合同类型手工选择是根据下拉框选择3所属单位手工选择是根据界面LOV进行选择4供应商手工选择是根据界面LOV进行选择5合同金额手工输入否字符限2006币种手工选择是根据下拉框选择7合同期限手工选择否根据页面选择8协议手工选择是根据界面LOV进行选择9项目手工输入否字符限20010经办人部门手工选择否按当前登录人进行部门隔离11经办人手工选择是根据LOV选择12经办人电话手工输入否字符限20013是否国内合同手工选择是根据页面选择14合同类别下拉框选择是根据页面下拉框选择15采购计划手工输入否字符限20016物资编码手工选择是根据LOV选择17物资大类自动带出否根据物资编码自动带出18物资名称自动带出否根据物资编码自动带出19单位自动带出否根据物资编码自动带出20规格型号自动带出否根据物资编码自动带出21标准/图号自动带出否根据物资编码自动带出22采购计划数量自动带出否根据物资编码自动带出23招标数量自动带出否根据物资编码自动带出24合同数量手工输入是字符限20025单价(万元)自动带出否根据物资编码自动带出,自动带出后可修改26采购数量手工输入是采购数量要小于等于需求数量27概算金额概算金额(万元)=”总需求计划数量”*”概算单价(元)否自动计算,保留小数点后6位28物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式是根据下拉框选择29 采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购是根据下拉框选择30采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部是根据下拉框选择31备注手工输入否字符限32新增行新增一行行信息否新增功能33删除行删除一行行信息否删除功能34提交提交单据否提交使用35保存保存草稿否保存草稿单据使用36返回返回到上一页否返回功能37甲方手工输入是字符限20038拟签署人手工选择是根据页面选择39乙方手工输入是字符限20040拟签署人手工选择是根据页面选择41丙方手工输入否字符限20042拟签署人手工选择否根据页面选择43丁方手工输入否字符限20044拟签署人手工选择否根据页面选择45付款条件手工输入否字符限46合同拟定方手工选择否根绝页面能够选择(甲方、乙方、其它)47合同情况简介手工输入否字符限48合同对方当事人的资质、资信及履行能力手工输入否字符限20049合同内容是否符合相关国法律规定手工输入否字符限20050其它重要情况说明手工输入否字符限20051添加附件添加附件否选择符合格式的附件上传第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”5.2.4注意事项:合同状态包括草稿,已生效。草稿状态能够删除。保存时校验是否已选择了合同类别、协议或采购计划,否则报错:请先选择合同类别/协议或采购计划!5.2.5合同管理查询系统路径:合同管理/合同管理合同管理查询操作,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1合同编号手工选择否根据LOV选择2合同名称手工输入否字符限2003招标编号手工选择否根据LOV选择4合同类型手工选择否根据下拉框选择5采购计划手工选择否根据页面LOV选择6采购计划名称手工输入否字符限2007所属单位手工选择否根据页面LOV选择8项目手工选择否根据页面LOV选择9供应商手工选择否根据页面LOV选择10合同期限手工选择否根据页面进行选择11状态下拉框选择否有已生效和草稿两种状态5.3协议单5.3.1功能说明企业制定的协议单电子化,录入到系统中5.3.2涉及角色:企业制定协议单的人员5.3.3操作步骤:系统路径:合同管理/协议单5.3.4协议单查询系统路径:合同管理/协议单协议单查询操作,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1招标协议编号手工输入否字符限2002招标编号手工选择否根据LOV选择3包号手工输入否字符限2004标的物手工选择否根据页面LOV选择5采购计划编号手工选择否根据页面LOV选择6采购计划名称手工输入否字符限2007所属单位手工选择否根据页面LOV选择8项目手工选择否根据页面LOV选择9状态下拉框选择否有已生效和草稿两种状态5.4合同变更5.4.1功能说明进行合同的变更5.4.2涉及角色:企业变更合同管理的人员5.4.3操作步骤:系统路径:合同管理/合同变更合同变更填写页面第一步:填写合同变更页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1合同编号手工选择否根据页面LOV选择2合同名称自动带出是根据合同编号自动带出3主合同编号手工选择否根据页面LOV选择4合同类型下拉框选择是下拉框选择5所属单位手工选择是根据页面LOV选择6供应商手工选择是根据页面LOV选择7合同金额(万元)手工输入否只能输入数字,字符限2008币种手工选择是根据下拉框选择9合同期限手工选择否根据页面选择10招标协议手工选择是根据页面LOV选择11项目自动带出否根据合同编号自动带出12经办人部门手工选择否按当前登录人进行部门隔离13经办人手工选择是根据LOV选择14经办人电话手工输入否字符限20015是否国内合同手工选择是根据页面选择16合同类别下拉框选择是根据页面下拉框选择17采购计划手工输入否字符限20018物资编码手工选择是根据LOV选择19物资大类自动带出否根据物资编码自动带出20物资名称自动带出否根据物资编码自动带出21单位自动带出否根据物资编码自动带出22规格型号自动带出否根据物资编码自动带出23标准/图号自动带出否根据物资编码自动带出24采购计划数量自动带出否根据物资编码自动带出25招标数量自动带出否根据物资编码自动带出26合同数量手工输入是字符限20027单价(万元)自动带出否根据物资编码自动带出,自动带出后可修改28采购数量手工输入是采购数量要小于等于需求数量29 概算金额概算金额(万元)=”总需求计划数量”*”概算单价(元)否自动计算,保留小数点后6位30物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式是根据下拉框选择31采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购是根据下拉框选择32采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部是根据下拉框选择33备注手工输入否字符限34新增行新增一行行信息否新增功能35删除行删除一行行信息否删除功能36提交提交单据否提交使用37保存保存草稿否保存草稿单据使用38返回返回到上一页否返回功能39甲方手工输入是字符限20040拟签署人手工选择是根据页面选择41乙方手工输入是字符限20042拟签署人手工选择是根据页面选择43丙方手工输入否字符限20044拟签署人手工选择否根据页面选择45丁方手工输入否字符限20046拟签署人手工选择否根据页面选择47付款条件手工输入否字符限48合同拟定方手工选择否根绝页面能够选择(甲方、乙方、其它)49合同情况简介手工输入否字符限50合同对方当事人的资质、资信及履行能力手工输入否字符限20051合同内容是否符合相关国法律规定手工输入否字符限20052其它重要情况说明手工输入否字符限20053添加附件添加附件否选择符合格式的附件上传第二步:单据提交确认无误后,点击【提交】,如某项内容填写有错误,弹出下面的提示:a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填,请填写!”,XX取字段名称,有多个时依次列出,用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时,报错”XX字段字符限制为YY,当前已录入ZZ字符,请修改!”5.4.4注意事项:若单据提交成功后发现单据填写的内容需要修改,可在系统界面【合同管理>合同变更】进行修改,修改过后,在【合同管理>合同变更】进行修改并重新提交。能够经过Excel表格批量导入到系统中5.4.5合同变更查询系统路径:合同管理/合同变更合同变更查询操作,见如下图:界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1合同编号手工选择否根据LOV选择2合同名称手工输入否字符限2003招标编号手工选择否根据LOV选择4合同类型手工选择否根据下拉框选择5采购计划手工选择否根据页面LOV选择6采购计划名称手工输入否字符限2007所属单位手工选择否根据页面LOV选择8项目手工选择否根据页面LOV选择9供应商手工选择否根据页面LOV选择10合同期限手工选择否根据页面选择11状态手工选择否根据页面LOV选择第六章:招投标管理6.1.概述6.1.1涉及模块本章主要讲述编制招标文件、信息发布编制等这些模块,便于企业的招标工作6.1.2本章内容内容章节编制招标文件6.2信息发布编制6.36.2编制招标文件6.2.1功能说明招标文件的制作与发布6.2.2涉及角色:企业负责编制招标文件的人员6.2.3操作步骤:系统路径:招投标管理/编制招标文件编制招标文件填写页面第一步:填写编制招标文件页面界面各个字段说明:序号字段名称字段说明是否必填填写规则1招标编号系统自动生成否生成规则:ZB+集团公司编码(2位)+工程公司编码(2位)+当前年度4位+4位流水码2所属部门按当前登录人所在组织隔离是根据页面LOV选择3招标名称手工输入是字符限2004招标支出预估(万元)手工输入否只能输入数字,而且限制字符数2005概算总金额(万元)手工输入否字符限2006备注手工输入否字符限7包号手工输入是字符限508采购计划编号手工选择是根据页面LOV选择9采购计划名称自动带出否根据采购计划编号自动带出10项目自动带出否根据采购计划编号自动带出11标的物自动带出否根据采购计划编号自动带出12物资自动带出否根据采购计划编号自动带出13单位自动带出否根据采购计划编号自动带出14规格型号自动带出否根据采购计划编号自动带出15标注/图号自动带出否根据采购计划编号自动带出16采购计划数量自动带出否根据采购计划编号自动带出17标的数量手工输入是只能填写数字,能够输入小数点后6位,但输几位就显示几位18概算单价自动带出否根据采购计划编号自动带出19概算金额自动计算否概算单价乘以标的数量20物料供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式否根据下拉框选择21采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购否根据下拉框选择22采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部否根据下拉框选择23发标日期手工选择是根据页面